中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2024年）

議或意見，請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所數(shù)據(jù)中心團(tuán)隊(duì)I 1 2（一）算力中心邁向高質(zhì)量發(fā)展 2（二）多元算力經(jīng)歷大規(guī)模擴(kuò)張 4（三）算力服務(wù)朝向新競(jìng)爭(zhēng)格局 6（四）算力行業(yè)走向新經(jīng)營(yíng)模式 7 10 10（二）海外市場(chǎng)潛力巨大 12 13 13 15 16 17 18 19（一）體系構(gòu)建 19（二）分指數(shù)情況 21 28 34 4 9 1一、概述現(xiàn)階段我國(guó)算力中心發(fā)展繼續(xù)以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)2二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展總覽（一）算力中心邁向高質(zhì)量發(fā)展局不斷優(yōu)化。國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的提出，明確節(jié)能降耗要求，要3算力中心服務(wù)商和云計(jì)算廠商1。其中三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商是中國(guó)電源與遍布全國(guó)的機(jī)房資源，同時(shí)具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生1注：因基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和云計(jì)算服務(wù)商具備廣泛其他業(yè)務(wù)，本報(bào)告為重點(diǎn)分析算力中心產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)4以與算力中心服務(wù)商合建為主，算力中心服務(wù)商需不斷關(guān)注市場(chǎng)變我國(guó)算力中心建設(shè)規(guī)模和數(shù)量持續(xù)攀升。受益于“新基建”、“東數(shù)西算”的發(fā)展機(jī)遇以及爆發(fā)式增長(zhǎng)的算力需求，我國(guó)算力中心建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)2，我國(guó)在用機(jī)架 53來源：中國(guó)信息通信研究院《中國(guó)綜合算力指數(shù)(2023年)》6的背景下，部分國(guó)家或地區(qū)通過多種策略實(shí)現(xiàn)對(duì)算力中心發(fā)展的控移，保護(hù)自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使其他國(guó)家難以迅速追趕。在AI、云計(jì)較高的運(yùn)維能力和服務(wù)響應(yīng)能力，部分算力中心服務(wù)商采用“批發(fā)+7零售”驅(qū)動(dòng)模式，以高度靈活的經(jīng)營(yíng)方式為不同行業(yè)不同量級(jí)的企業(yè)體業(yè)務(wù)服務(wù)能力突出?！盎A(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商+算力服務(wù)商”一方面能夠減（四）算力行業(yè)走向新經(jīng)營(yíng)模式商自建大型互聯(lián)網(wǎng)算力中心并以機(jī)房模塊單元為客戶提供定制化服出定制服務(wù)，大客戶議價(jià)能力較強(qiáng)，未來的發(fā)展策略為“布局核心城8為“獲取核心地段資源或自有土地+拓展高凈值客戶”。零售型算力中9三、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁政策層面來看，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025速芯片為代表的智能計(jì)算需求正蓬勃興起。放眼未來發(fā)展趨勢(shì)，受“一帶一路”沿線國(guó)家相繼提出數(shù)字化發(fā)展“2031愿景”中，將發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。阿聯(lián)酋的酋長(zhǎng)國(guó)迪拜于2021年成立了迪拜數(shù)字經(jīng)濟(jì)商會(huì)（DCDE旨在為迪拜打造世界級(jí)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施并為數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)各方的字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，營(yíng)造了良好的算力中心產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境。貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2023東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告（e-ConomySEA四、發(fā)展趨勢(shì)熱點(diǎn)一：綠色低碳節(jié)能發(fā)展進(jìn)入提質(zhì)增速期紐實(shí)施方案》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》數(shù)據(jù)中心要求”、“新建大型及以上數(shù)據(jù)中心綠色低碳等級(jí)達(dá)到4AAI服務(wù)器日益增長(zhǎng)的散熱需求，使得作為人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)面對(duì)高熱密度場(chǎng)景面臨瓶頸，散熱效率已熱點(diǎn)二：數(shù)據(jù)洪流挑戰(zhàn)凸顯數(shù)據(jù)安全重要性家級(jí)網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗等諸多安全挑戰(zhàn)。在當(dāng)今以云為中心的環(huán)境中，IT系已形成單體算力中心-區(qū)域管控中心-全國(guó)風(fēng)控中心三熱點(diǎn)三：人工智能技術(shù)助力智能化運(yùn)維管理利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)算力中心智能化運(yùn)維管理，將成為2024理水平及管理效率；秦淮數(shù)據(jù)發(fā)布了鯤鵬算力中心運(yùn)營(yíng)平臺(tái)產(chǎn)品方熱點(diǎn)四：算力需求激增掀起智算中心新熱潮熱點(diǎn)五：重大應(yīng)用需求彰顯超算中心價(jià)值點(diǎn)五、綜合評(píng)價(jià)別出高質(zhì)量的服務(wù)選項(xiàng)，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)向更加高效、有（一）體系構(gòu)建中國(guó)信息通信研究院在充分考慮算力中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來況維度包括企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入、算力中心業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入等4個(gè)財(cái)務(wù)指1.總體規(guī)模指數(shù)TOP10企業(yè)關(guān)于算力中心的投資意愿，從而推動(dòng)算力中心規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)算力中心服務(wù)商在擴(kuò)大算力規(guī)?；A(chǔ)上，注重提高平均從企業(yè)算力中心總體規(guī)模各項(xiàng)評(píng)價(jià)指數(shù)來看，萬國(guó)數(shù)據(jù)在總機(jī)架規(guī)2.能力建設(shè)指數(shù)TOP10能力建設(shè)維度主要衡量算力中心服務(wù)商大中型算力中心建設(shè)能標(biāo)與輔助指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得出算力中心服務(wù)商能力建設(shè)指數(shù)情況如圖43.財(cái)務(wù)狀況指數(shù)TOP10算力中心營(yíng)收超40億，且其算力中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)率大多在35%以4.綠色低碳指數(shù)TOP105.集約發(fā)展指數(shù)TOP10算力中心服務(wù)商集約發(fā)展指數(shù)TOP10企業(yè)如圖7所示，評(píng)價(jià)指6.國(guó)際布局指數(shù)TOP7型之路。2023年工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量與輔助指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得出算力中心服務(wù)商國(guó)際布局指數(shù)情況如圖8