艾瑞咨詢2024年中國采購數(shù)字化平臺行業(yè)研究報告

部門：企服研究一組?2024iResearch

Inc.2024年中國采購數(shù)字化平臺行業(yè)研究報告2?2024.4iResearchInc.摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。采購數(shù)字化平臺是采購管理向研發(fā)、物流、生產(chǎn)及銷售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)延伸的結(jié)果。其服務(wù)對象既包括采購方，也包括多層級的供應(yīng)商，利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化手段為供需雙方賦能，最終實現(xiàn)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的價值提升。采購數(shù)字化平臺對采購方和供應(yīng)商的賦能包括產(chǎn)業(yè)賦能和技術(shù)賦能兩個層面：產(chǎn)業(yè)賦能采購方賦能：圍繞SRM核心功能，向全生命周期的供應(yīng)鏈管理進行拓展。供應(yīng)商賦能：基于供應(yīng)鏈上下游數(shù)據(jù)，為供應(yīng)商提供資金賦能、商機賦能等服務(wù)。工業(yè)協(xié)同賦能：工業(yè)套件滿足供需雙方在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同需求，共建高質(zhì)量供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)賦能iPaaS賦能：開放接入第三方資源及能力，圍繞供應(yīng)鏈場景打造融合應(yīng)用。AI賦能：應(yīng)用大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，推動采購各環(huán)節(jié)由數(shù)字化向智能化升級。采購數(shù)字化平臺以SRM為中心拓寬服務(wù)的邊界，通過雙向賦能形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，帶動市場天花板的提升。根據(jù)艾瑞咨詢的測算，采購數(shù)字化平臺的潛在市場空間接近7000億元，市場發(fā)展前景廣闊。未來，采購數(shù)字化平臺將綜合利用AI、RPA、iPaaS、低代碼/零代碼、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，打通系統(tǒng)間壁壘，在促進業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，進一步實現(xiàn)采購及供應(yīng)鏈流程的自動化與智能化，滿足企業(yè)在降本增效、服務(wù)拓展、數(shù)據(jù)賦能三方面的需求。目

錄CONTENTS01采購數(shù)字化平臺概述Overview02 采購數(shù)字化平臺行業(yè)新風向Industry

Insight03采購數(shù)字化平臺典型案例CaseStudy043采購數(shù)字化平臺發(fā)展趨勢Development

Trends01采購數(shù)字化平臺概述O v e r v i e w4研究范疇界定以采購管理為核心向全產(chǎn)業(yè)鏈拓展，賦能供需雙方的連接協(xié)同學術(shù)角度，供應(yīng)鏈一詞是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品從設(shè)計到銷售的完整鏈條，采購是其中一個重要的環(huán)節(jié)。隨著現(xiàn)代企業(yè)管理理念的逐步普及，越來越多的企業(yè)認識到與外部供應(yīng)商連接協(xié)同的重要性，采購數(shù)字化的概念開始向供應(yīng)鏈的上下游延伸。本報告所指的采購數(shù)字化平臺，是在采購管理基礎(chǔ)上向研發(fā)、物流、生產(chǎn)及銷售等環(huán)節(jié)延伸的結(jié)果。其服務(wù)的對象既包括采購方，也包括多層級的供應(yīng)商，利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化手段為供需雙方賦能，向全產(chǎn)業(yè)鏈擴展，最終實現(xiàn)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的價值提升。采購數(shù)字化平臺研究范疇環(huán)節(jié)不局限于工業(yè)制造，廣泛適用于各行業(yè)領(lǐng)域行業(yè)由采購方、多級供應(yīng)商及最終客戶等多個主體組成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)角色由采購環(huán)節(jié)向供應(yīng)鏈上下游延伸，面向采購方與供應(yīng)商的連接協(xié)同提供數(shù)字化應(yīng)用周邊企業(yè)/多級供應(yīng)商核心企業(yè)/采購方最終客戶數(shù)字化手段 云計算 大數(shù)據(jù) 人工智能 物聯(lián)網(wǎng)由采購環(huán)節(jié)向供應(yīng)鏈上下游延伸研發(fā) 采購 物流 生產(chǎn) 銷售為采購方與供應(yīng)商的連接協(xié)同賦能 通過全產(chǎn)業(yè)鏈賦能輻射終端客戶業(yè)務(wù)流、資金流、物流、數(shù)據(jù)流財務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.5采購數(shù)字化平臺的演進歷程由采購管理出發(fā)逐步覆蓋供應(yīng)商需求，形成面向供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品能力采購數(shù)字化平臺前身是SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理）系統(tǒng)，更早則是ERP系統(tǒng)中的采購模塊，其發(fā)展演進的背后是企業(yè)對于采購及供應(yīng)鏈協(xié)同管理專業(yè)化訴求的提升。企業(yè)的外部協(xié)同需求由單一的采購環(huán)節(jié)向研發(fā)、生產(chǎn)、物流、服務(wù)等環(huán)節(jié)延伸，從與直接交易的供應(yīng)商協(xié)同拓展至多級供應(yīng)商協(xié)同。SRM廠商基于真實供應(yīng)鏈交易數(shù)據(jù)，結(jié)合AI大模型，逐步積累起為供應(yīng)商提供資金、商機等多元化服務(wù)的能力。以上兩者共同促使了SRM產(chǎn)品進一步向采購數(shù)字化平臺演化。產(chǎn)品能力邊界和服務(wù)客戶群體的拓展，讓采購數(shù)字化平臺具備了更強的雙邊賦能屬性，云端部署的價值也得到提升。采購數(shù)字化平臺的演進歷程2015年以前 2015-2022年 2022年至今ERP中的采購模塊頭部企業(yè)采購方本地部署由合同及訂單管理衍生出的采購數(shù)字化需求，使用ERP或通過定制開發(fā)實現(xiàn)供應(yīng)商門戶、招投標管理、供應(yīng)商管理、驗收付款等較為初級的采購功能獨立的SRM產(chǎn)品頭部企業(yè)為主，腰部企業(yè)為輔采購方本地部署+云端部署兼有將采購全鏈條由線下遷移到線上，聚焦采購方面向直接交易的供應(yīng)商的協(xié)同，形成覆蓋供應(yīng)商尋源、采購商城、供應(yīng)商全生命周期管理、采購協(xié)同的閉環(huán)管理能力采購數(shù)字化平臺廣泛觸達腰部及長尾的企業(yè)采購方+供應(yīng)商云端部署比例持續(xù)上升向上下游環(huán)節(jié)延伸，關(guān)注供應(yīng)鏈的多級管理，如原材料的價格及供應(yīng)情況，二級、三級供應(yīng)鏈風險，委外加工場景下材料供應(yīng)商、生產(chǎn)加工商和物流供應(yīng)商的協(xié)同等客戶角色客戶規(guī)模部署模式產(chǎn)品能力產(chǎn)品形態(tài)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.66.2%6.5%7.3%8.2%8.9%10.1%10.5%16.8%17.2%18.3%19.5%21.0%22.8%24.0%29.6%32.6%35.9%37.8%40.7%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè)來源：中國信通院《中國數(shù)字經(jīng)濟白皮書（2021）》、《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告（2023）》，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。12.914.113.715.315.517.118.419.5-3.2%1.2%43.1% 9.5% 11.9% 10.4%7.5%6.2%2017-2022年中國數(shù)字經(jīng)濟在各產(chǎn)業(yè)中的滲透率 2018-2025年中國B2B行業(yè)規(guī)模及增速44.7%2024e

2025e同比增速（%）2018 2019 2020 2021 2022 2023e中國B2B行業(yè)線上化市場規(guī)模（萬億元）注釋：中國B2B行業(yè)規(guī)模為原材料、工業(yè)品和消費品國內(nèi)貿(mào)易口徑，不包括出口貿(mào)易；且僅測算B2B行業(yè)線上化規(guī)模。來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。7?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.采購數(shù)字化平臺需求背景（1/3）數(shù)字化應(yīng)用深入，競爭環(huán)境嚴峻，企業(yè)愈發(fā)關(guān)注供應(yīng)鏈整體的價值提升2022年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到50.2萬億元，同比增長10.3%，三次產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟滲透率均呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢。數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟在各領(lǐng)域加速融合，采購商城、SRM等數(shù)字化采購應(yīng)用持續(xù)深化。采購數(shù)字化為供應(yīng)鏈數(shù)字化提供了必要的連接與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，過去難以獲取的采購方、供應(yīng)商數(shù)據(jù)正在逐步遷移到線上平臺，讓供應(yīng)鏈的數(shù)字化協(xié)同成為可能，與此同時，日益嚴峻的競爭環(huán)境下，企業(yè)持續(xù)面臨成本和效率的壓力，用戶對需求定制、高品質(zhì)和高服務(wù)的要求提升，企業(yè)愈發(fā)需要從供應(yīng)鏈整體的角度提升自身競爭力，搭建快速響應(yīng)、高效協(xié)同的供應(yīng)鏈將成為企業(yè)重要的競爭力來源。企業(yè)對外協(xié)同管理的需求增強，推動以采購環(huán)節(jié)的數(shù)字化為中心向產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈數(shù)字化延伸。20.0%6.6%12.3%2017&2021年中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級數(shù)據(jù)28.9%實現(xiàn)產(chǎn)供銷集成的企業(yè)比例（%）

實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的企業(yè)比例（%）2017 2021來源：《中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖（2021）》，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。采購數(shù)字化平臺需求背景（2/3）政策鼓勵制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以數(shù)字化促進轉(zhuǎn)型升級、強化供應(yīng)鏈韌性作為實體經(jīng)濟最重要的組成部分，推動制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展是近年來國家政策關(guān)注的重點方向。在中美脫鉤、斷供的壓力之上，國家期望通過數(shù)字化實現(xiàn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，強化供應(yīng)鏈的韌性，以應(yīng)對外部市場環(huán)境的變化?！丁笆奈濉毙畔⒒凸I(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手、圍繞兩化融合提出了多項發(fā)展任務(wù)，其中針對制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化升級主要集中在數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化兩個方向?！吨袊鴥苫诤习l(fā)展數(shù)據(jù)地圖（2021）》顯示，2017到2021年間，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化升級效果明顯，但就目前來看，相比于內(nèi)部的產(chǎn)供銷集成，制造業(yè)對外的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平仍有較大的提升空間。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級的政策方向“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃促進企業(yè)間的數(shù)據(jù)互通和業(yè)務(wù)互聯(lián)，推動供應(yīng)鏈上下游企業(yè)與合作伙伴共享各類資源，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的協(xié)同設(shè)計、協(xié)同生產(chǎn)和協(xié)同服務(wù)。推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型，深化應(yīng)用5G、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)、流程與模式，強化產(chǎn)業(yè)鏈全渠道智能管控和動態(tài)優(yōu)化，促進產(chǎn)業(yè)鏈向產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，增強產(chǎn)業(yè)鏈的自適應(yīng)、自修復能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競爭力。推動供應(yīng)鏈全鏈條云端協(xié)同，引導上下游企業(yè)加強供應(yīng)鏈數(shù)字化管理和一體化協(xié)同，基于平臺開展協(xié)同采購、協(xié)同制造和協(xié)同配送，推動企業(yè)健全供應(yīng)鏈安全管理體系，打造敏捷高效、安全穩(wěn)定的數(shù)字化供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。8?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈升級：網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同：采購數(shù)字化平臺需求背景（3/3）核心企業(yè)帶動周邊企業(yè)，頭部廠商推動技術(shù)應(yīng)用，惠及中小企業(yè)中小企業(yè)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重點和難點，由于信息化基礎(chǔ)薄弱，能夠投入的資金和人力有限，其數(shù)字化進程普遍落后于大型企業(yè)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年尚有8.6%的中小企業(yè)沒有數(shù)字化應(yīng)用，處于產(chǎn)業(yè)鏈條后端的供應(yīng)鏈管理、智能化生產(chǎn)，發(fā)展滯后的情況更加嚴重?！丁笆奈濉贝龠M中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》等政策相繼頒布，多措并舉，幫助中小企業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動綜合實力與核心競爭力的增強。一方面，中小企業(yè)在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中往往扮演著核心企業(yè)上下游的角色。作為采購方的核心企業(yè)數(shù)字化水平持續(xù)攀升，供應(yīng)商管理體系不斷完善，將帶動作為供應(yīng)商的中小企業(yè)在供應(yīng)鏈協(xié)同方面的轉(zhuǎn)型升級需求。另一方面，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)向各領(lǐng)域的滲透，技術(shù)的使用成本逐步降低。采購數(shù)字化平臺的出現(xiàn)，進一步讓數(shù)字化能力惠及廣大的中小企業(yè)。2022年中國中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實踐 2021年中國中央企業(yè)采購及周邊企業(yè)輻射情況46.4%41.1%30.5%23.8%16.6%8.6%數(shù)字化內(nèi)部管理數(shù)字化營銷數(shù)字化運營數(shù)字化供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化生產(chǎn)沒有數(shù)字化應(yīng)用輻射周邊企業(yè)200萬家+上網(wǎng)采購率、電子招標率均達到80%2021年中央企業(yè)采購總額13萬億元+來源：騰訊研究院&騰訊營銷洞察《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展報告》，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2024.4iResearchInc.來源：國資委，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2024.4iResearch

Inc.9采購數(shù)字化平臺的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)采購數(shù)字化平臺串聯(lián)企業(yè)采購方與供應(yīng)商，實現(xiàn)全鏈條的數(shù)字化協(xié)同采購數(shù)字化平臺的參與方包括采購方企業(yè)、供應(yīng)商、平臺服務(wù)方，串聯(lián)起了采購、物流、財務(wù)、研發(fā)、銷售等環(huán)節(jié)。企業(yè)采購方的核心需求是采購品類的豐富帶來選擇的多樣性，以及研發(fā)生產(chǎn)協(xié)同性提升帶來的效率提升，此外，供應(yīng)商的管理效率、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力也將影響企業(yè)采購方的最終實踐，因此采購數(shù)字化平臺為供應(yīng)商提供軟件服務(wù)與資源服務(wù)，能夠建立起二者的溝通橋梁，通過產(chǎn)業(yè)鏈雙方參與者的資源整合實現(xiàn)全局協(xié)同。此外，采購數(shù)字化平臺可對供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)采集、整合與分析，助力企業(yè)實現(xiàn)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)的可視化與透明化，提高管理效率。2022年中國采購數(shù)字化平臺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)企業(yè)采購方供應(yīng)商采購數(shù)字化平臺產(chǎn)業(yè)賦能實現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)同資金賦能商機賦能研發(fā)/質(zhì)量協(xié)同生產(chǎn)執(zhí)行協(xié)同物流協(xié)同研發(fā)協(xié)同質(zhì)量協(xié)同委外生產(chǎn)提供全品類的產(chǎn)品涉及全行業(yè)的服務(wù)涉及工業(yè)與非工業(yè)供應(yīng)商賦能軟件服務(wù)資源服務(wù)供應(yīng)商生命周期管理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.10尋源訂單/合同管理采購/付款供應(yīng)鏈計劃設(shè)計商城采購智能補貨串聯(lián)起采購方與供應(yīng)商......采購數(shù)字化平臺產(chǎn)業(yè)圖譜整合采購電商平臺資源，可同步技術(shù)賦能企業(yè)客戶與供應(yīng)商采購數(shù)字化平臺型廠商是從此前的ERP采購管理、SRM、數(shù)字化采購演變而來，具有全鏈條服務(wù)能力的廠商。采購數(shù)字化平臺廠商提供采購數(shù)字化及供應(yīng)鏈協(xié)同解決方案，為企業(yè)采購方提供基于供應(yīng)鏈的全鏈條協(xié)同平臺，包括幫助其改善采購管理，實現(xiàn)共贏保證與降本增效，以及在工業(yè)深度場景進行多維度協(xié)作，滿足企業(yè)內(nèi)外部協(xié)同。另一方面，平臺型廠商具有供應(yīng)商賦能能力，通過對其商機、資金、IT等維度賦能，實現(xiàn)業(yè)務(wù)邊界拓展。產(chǎn)業(yè)鏈上還可能涉及到其他第三方服務(wù)商，如物流運輸、供應(yīng)鏈金融等，這些服務(wù)商為廠商提供支持和服務(wù)。2022年中國采購數(shù)字化平臺產(chǎn)業(yè)圖譜第三方技術(shù)服務(wù)商第三方資源服務(wù)商上游下游中游OCR電子發(fā)票電子簽名物流運輸供應(yīng)商企業(yè)客戶制造醫(yī)藥建筑快消金融……渠道商供應(yīng)商大數(shù)據(jù)云計算AI企業(yè)征信供應(yīng)鏈金融采購電商平臺為企業(yè)客戶提供采購資源與軟件服務(wù)軟件/物流/金融服務(wù)能力提升商機IT資金品類物流......采購數(shù)字化平臺廠商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.1112采購數(shù)字化平臺行業(yè)新風向I

n

d

u

s

t

r

y I

n

s

i

g

h

t02采購各環(huán)節(jié)拆解及企業(yè)痛點分析應(yīng)用強協(xié)同屬性和AI技術(shù)能力的供應(yīng)鏈軟件，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同企業(yè)在采購相關(guān)的經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)中存在諸多痛點，如前期計劃與研發(fā)環(huán)節(jié)中調(diào)度的及時與準確性，核心采購環(huán)節(jié)的尋源、比價，執(zhí)行環(huán)節(jié)的物流商選擇與費用結(jié)算，以及后續(xù)質(zhì)量的反饋、財務(wù)付款等。以采購環(huán)節(jié)為例：企業(yè)需要尋找合適的供應(yīng)商，確保供應(yīng)的商品或服務(wù)的質(zhì)量、價格、交貨時間等符合需求，可能面對供應(yīng)商選擇不當、供應(yīng)不穩(wěn)定、價格不合理等問題。由此，具有強協(xié)同屬性和AI

技術(shù)能力的采購軟件能夠加強對生產(chǎn)全流程的管理，并提供企業(yè)所需的供應(yīng)商資源、物流資源、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等，進而提升全流程的運轉(zhuǎn)效率。采購數(shù)字化環(huán)節(jié)拆解與企業(yè)痛點分析研發(fā)采購生產(chǎn)物流計劃企業(yè)在各環(huán)節(jié)降本增效的痛點企業(yè)痛點供應(yīng)鏈協(xié)同能力AI技術(shù)智能計劃/尋源智能核價智能合同智能排產(chǎn)、質(zhì)量管理智能物流調(diào)度智能供應(yīng)商畫像與風控大數(shù)據(jù)信息尋源、基于過往經(jīng)驗進行分析，產(chǎn)出計劃基于報價、行

模版化起草、

數(shù)字化管控生產(chǎn)、實時進情、歷史價格、

內(nèi)容自動校對、度把控、模型跟蹤核定、企業(yè)預算等

履約風控

成本管控計劃準確性、執(zhí)行反饋與及時性調(diào)整變更協(xié)同、資料傳遞、測試/打樣過程協(xié)同尋源難、比價難、售后難、過程風險、結(jié)算環(huán)節(jié)風險物流商選擇、物流看板/動態(tài)跟蹤、物流費用結(jié)算委外生產(chǎn)過程、物料庫存、質(zhì)量反饋對客戶需求進行預判，提前規(guī)劃，增強客戶需求匹配度優(yōu)化客戶響應(yīng)速度，提升迭代更新能力優(yōu)化供應(yīng)商質(zhì)量，使得產(chǎn)品質(zhì)量也相應(yīng)提高，供應(yīng)鏈全流程服務(wù)提升優(yōu)化履約交付時間、提升庫存周轉(zhuǎn)效率、降低售后維護成本根據(jù)實時物流情況

基于過往供應(yīng)商數(shù)據(jù)建立畫按排貨物流轉(zhuǎn)像，智能匹配潛在新供應(yīng)商，并評估風險財務(wù)/結(jié)算質(zhì)量成本控制效率提升風險管理質(zhì)量標準、質(zhì)量審核、風險事件對賬、扣款、付款、發(fā)票來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.13產(chǎn)業(yè)賦能：采購方賦能圍繞SRM核心功能，向全生命周期的供應(yīng)鏈管理進行拓展采購數(shù)字化平臺為企業(yè)提供全生命周期的管理，意指在企業(yè)內(nèi)部及外部的整個供應(yīng)鏈運營過程中，涵蓋從供應(yīng)商開發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、配送，到客戶服務(wù)的全過程，為采購方提供經(jīng)營所需全流程、全場景、全品類的產(chǎn)品與服務(wù)。核心是圍繞SRM系統(tǒng)相關(guān)功能，分別向底層發(fā)展技術(shù)能力，關(guān)注多場景需求解決企業(yè)面臨的資源、資金、信息、技術(shù)等問題。在企業(yè)全生命周期供應(yīng)鏈中，每個階段都相互銜接，逐步形成一個完整的供應(yīng)鏈體系，進而企業(yè)可以降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強客戶滿意度等，這一綜合性的管理方法能夠優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)鏈的運作和效益。采購數(shù)字化平臺面向采購方的產(chǎn)品賦能行業(yè)零售消費生物制藥金融保險制造業(yè)能源化工接入：瀏覽器、信息平臺企業(yè)應(yīng)用層技術(shù)：AI、大數(shù)據(jù)等云計算：云廠商提供底層的技術(shù)和資源支持供應(yīng)商工作臺內(nèi)部用戶工作臺供應(yīng)商全生命周期管理供應(yīng)商資源管理品類管理需求計劃管理尋源管理合同管理采購結(jié)算SRM管理核心采購商城及管控項目管理財務(wù)部采購方關(guān)注全行業(yè)&全品類搭建交易平臺品類營銷類辦公類設(shè)備類服務(wù)類......企業(yè)采購商城串聯(lián)起采購方與供應(yīng)商，供應(yīng)鏈系統(tǒng)匯聚多采購場景，搭建采購平臺，整合資源技術(shù)支撐結(jié)合iPaaS、AI賦能，提升系統(tǒng)智能化接口平臺對接ERP、WMS、CAD等系統(tǒng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.14產(chǎn)業(yè)賦能：采購方賦能針對典型采購品類進行深化管理，持續(xù)深化服務(wù)能力采購數(shù)字化平臺用戶覆蓋工業(yè)、醫(yī)療、金融、電子裝配等各行業(yè)，不同行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)分布、模式、所需產(chǎn)品品類均存在差異。面向企業(yè)用戶時，平臺服務(wù)能力集中于深化品類和拓展場景，即深耕各行業(yè)實際業(yè)務(wù)鏈條。品類與行業(yè)的概念可彼此交叉，但不完全替代，企業(yè)在行業(yè)下根據(jù)需求以搭積木形式采購對應(yīng)品類，可有效解決企業(yè)使用成本。對此，采購數(shù)字化平臺針對不同行業(yè)提供數(shù)字化解決方案，或者針對特定的產(chǎn)品類別提供更精細的解決方案，并不斷深化，如提供更高級的供應(yīng)鏈優(yōu)化工具，或者更智能的采購管理系統(tǒng)，而產(chǎn)品的開放性也是平臺型產(chǎn)品的優(yōu)勢所在。采購數(shù)字化平臺進行品類深化產(chǎn)品能力品類深化深耕行業(yè)場景延展產(chǎn)品深度痛點與解決方案用戶需求與采購數(shù)字化平臺能力間的不匹配雙邊賦能產(chǎn)品矩陣工業(yè)領(lǐng)域 非工業(yè)領(lǐng)域工業(yè)領(lǐng)域包括制造業(yè)、能源、原材料等行業(yè)，而非工業(yè)領(lǐng)域則包括消費零售、金融、醫(yī)療、教育等服務(wù)業(yè)。先進技術(shù)護航：引入AI、云計算大數(shù)據(jù)等技術(shù)，打通OA、ERP、WMS、財務(wù)、供應(yīng)商等內(nèi)外系統(tǒng)，以全過程動態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)幫助企業(yè)對有關(guān)支出、成本、物料、品類、供應(yīng)商等進行多維分析，并有效指導決策。辦公品類設(shè)備品類福利品類MRO品類營銷品類項目品類服務(wù)品類......工業(yè)品類金融業(yè)品類制造業(yè)品類......產(chǎn)品積木形態(tài)：單品類功能閉環(huán)，品類整合的便捷穩(wěn)定產(chǎn)品高開放性：提升開放度，開發(fā)更強大的API接口或者更完善的開發(fā)者工具，以吸引更多的合作伙伴和客戶來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.15產(chǎn)業(yè)賦能：供應(yīng)商賦能基于供應(yīng)鏈上下游數(shù)據(jù)，為供應(yīng)商提供資金賦能、商機賦能等服務(wù)采購數(shù)字化平臺不僅是簡單地連接了供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)，平臺所積累的交易數(shù)據(jù)更是進一步面向供應(yīng)商賦的基礎(chǔ)。一方面，中小供應(yīng)商在交易中大多處于弱勢地位，但因為財務(wù)信息不透明、缺乏有效的抵押物等原因，其資金需求往往難以得到滿足。而采購數(shù)字化平臺則可以基于歷史交易、行為等數(shù)據(jù)對供應(yīng)商進行綜合的信用評估，并對接銀行等金融機構(gòu)為其提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。另一方面，針對中小供應(yīng)商獲客難的痛點，采購數(shù)字化平臺搭建了連接采購方的通道，能夠幫助供應(yīng)商匹配到潛在客戶，通過營銷工具和策略建議促進轉(zhuǎn)化率的提升。未來，采購數(shù)字化平臺將持續(xù)挖掘供應(yīng)商側(cè)的服務(wù)價值，開拓更廣闊的市場空間。采購數(shù)字化平臺供應(yīng)商賦能的核心能力供應(yīng)鏈金融資金賦能采購數(shù)字化平臺供應(yīng)商連接供應(yīng)鏈兩端的采購方與供應(yīng)商，擁有供應(yīng)鏈真實交易數(shù)據(jù)，并接入第三方數(shù)據(jù)進行輔助驗證建立數(shù)據(jù)化的風控體系，對接資金對接平臺，為中小微企業(yè)提供資金賦能連接資金方連接資產(chǎn)方金融機構(gòu)商業(yè)銀行小貸公司保理公司應(yīng)收賬款融資庫存融資預付款融資線索匹配商機賦能智能薦品商機賦能供應(yīng)商在平臺建立企業(yè)檔案，并發(fā)布自己的產(chǎn)品信息，采購方可根據(jù)自身需求進行搜索、瀏覽和購買將采購方的需求與供應(yīng)商的產(chǎn)品信息進行匹配，幫助供應(yīng)商尋找潛在客戶供應(yīng)商實時監(jiān)控銷售線索活動，并對銷售線索、客戶畫像、關(guān)系活動等可視化管理根據(jù)客戶需求和市場趨勢，為供應(yīng)商提供產(chǎn)品展示優(yōu)化及營銷策略建議提供內(nèi)容素材和營銷工具，對接廣告投放渠道，支持多種營銷場景、精準觸達客戶數(shù)據(jù)增信來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.16產(chǎn)業(yè)賦能：工業(yè)協(xié)同賦能工業(yè)套件滿足供需雙方在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同需求，共建高質(zhì)量供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)工業(yè)軟件市場長期被國外廠商壟斷，然而國外的本地部署產(chǎn)品普遍定價較高，造成中小工業(yè)企業(yè)在信息化方面的空白。隨著采購數(shù)字化發(fā)展的逐步深入，核心的采購方企業(yè)對與供應(yīng)商協(xié)同合作的訴求增強，進而帶動中小供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型升級。在此背景下，供采購數(shù)字化平臺除面向采購方提供數(shù)字化應(yīng)用外，更將能力拓展至供應(yīng)商側(cè)。通過為供應(yīng)商提供研發(fā)協(xié)同、質(zhì)量協(xié)同、委外協(xié)同、設(shè)備協(xié)同等工業(yè)套件，采購數(shù)字化平臺既幫助供應(yīng)商提升了自身的數(shù)字化管理能力，又能夠反哺采購方，助力供需雙方降本增效，共同打造更加高質(zhì)量的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。采購數(shù)字化平臺的工業(yè)協(xié)同賦能需求背景 工業(yè)套件的能力及價值采購主體：核心采購方，以大企業(yè)為主采購方供應(yīng)商需求背景：中小供應(yīng)商信息化水平普遍偏低，需求尚未被主流工業(yè)軟件覆蓋，存在市場空白驅(qū)動因素：中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的能力有限，現(xiàn)階段主要由采購方供應(yīng)鏈協(xié)同需求驅(qū)動，未來會逐步產(chǎn)生自主數(shù)字化的需求對接采購方系統(tǒng)，加強與采購方的協(xié)同管理，幫助采購方對供應(yīng)商企業(yè)進行全局統(tǒng)一管理，打造柔性供應(yīng)鏈促進供應(yīng)商在產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量管理、供應(yīng)鏈計劃、生產(chǎn)控制等環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級，提高產(chǎn)線透明度，實現(xiàn)高效率、低成本、高質(zhì)量交付研發(fā)協(xié)同：與采購方PLM、PDM等系統(tǒng)集成獲取技術(shù)資料，將其與物料單據(jù)自動關(guān)聯(lián)分發(fā)，如出現(xiàn)文件變更，自動提醒、協(xié)同審批質(zhì)量協(xié)同：采購方制定供應(yīng)鏈質(zhì)檢數(shù)據(jù)標準，供應(yīng)商實時同步制造過程質(zhì)量信息、質(zhì)量檢驗信息，質(zhì)量事件及整改全過程協(xié)同管理委外協(xié)同：連接采購方、供應(yīng)商及委外工廠，針對委外過程、材料及質(zhì)量等設(shè)置控制節(jié)點，委外工程主動填報或與供應(yīng)商系統(tǒng)集成設(shè)備協(xié)同：設(shè)備作為單獨品類，采購環(huán)節(jié)高效協(xié)同，對設(shè)備性能、運行狀態(tài)等進行跟蹤，實現(xiàn)設(shè)備的維修、盤點和報廢的全過程管理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.17技術(shù)賦能：iPaaS賦能開放接入第三方資源及能力，圍繞供應(yīng)鏈場景打造融合應(yīng)用iPaaS致力于為應(yīng)用間的數(shù)據(jù)集成提供一套統(tǒng)一的工具和流程。采購數(shù)字化平臺以連接供應(yīng)鏈上下游為目標，提供iPaaS能力可以滿足企業(yè)客戶跨系統(tǒng)連接的訴求，通過與企業(yè)自有系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互。同時，通過引入不同類型的第三方生態(tài)服務(wù)商，采購數(shù)字化平臺可以為采購方和供應(yīng)商提供一站式的解決方案，降低客戶的使用門檻，滿足靈活、可擴展的需求。目前來看，多數(shù)廠商的iPaaS賦能集中在開放接入的層面。隨著未來場景化應(yīng)用的深入，廠商將第三方資源和能力與自有產(chǎn)品能力進行深度整合，并以標準化的形式進行輸出，可以為客戶帶來更流暢的使用體驗與更深度的價值提升。采購數(shù)字化平臺的iPaaS賦能開放接入融合應(yīng)用資源類能力類ERPOA財務(wù)釘釘企業(yè)微信飛書提供標準接口，支持與企業(yè)自有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行對接……圍繞采購數(shù)字化強相關(guān)的場景，提供第三方資源及能力支持采購方和供應(yīng)商根據(jù)自身需求靈活配置，開箱即用將第三方資源及能力融入到應(yīng)用場景中，以標準化產(chǎn)品或解決方案的形式進行價值輸出戰(zhàn)略尋源場景：連接企業(yè)征信、風險管理相關(guān)資源和能力，為采購方提供備選供應(yīng)商評級或打分財務(wù)協(xié)同場景：接入電子來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.18發(fā)票能力，實現(xiàn)自動開票、在線發(fā)票核對等功能場景舉例企業(yè)征信價格指數(shù)物流查詢電子發(fā)票電子簽名數(shù)據(jù)分析OCR智能比價商機匹配企業(yè)采購電商供應(yīng)鏈金融…………技術(shù)賦能：AI賦能應(yīng)用大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，推動采購各環(huán)節(jié)由數(shù)字化向智能化升級采購數(shù)字化平臺在提供管理工具和連接能力的基礎(chǔ)之上，疊加大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)，為供需雙方提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的AI賦能。其在底層應(yīng)具備數(shù)據(jù)標準管理、數(shù)據(jù)模型管理、數(shù)據(jù)安全治理等能力，確保充分發(fā)揮采購數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值。應(yīng)用層面，AI+采購的典型場景可以分為采購流程、供應(yīng)商管理、采購決策及風險管理四大板塊。采購數(shù)字化平臺不僅能夠促進采購流程的自動化、智能化，還能對供應(yīng)商進行科學地評估與篩選，通過建立實時的監(jiān)測及分析體系，針對風險問題實時預警，為采購及供應(yīng)鏈決策提供有效的數(shù)據(jù)支持，從而實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。采購數(shù)字化平臺的AI賦能數(shù)據(jù)治理采購智能化的底層能力支撐數(shù)據(jù)模型管理數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)標準管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)共享管理數(shù)據(jù)安全治理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理AI+采購的典型場景應(yīng)用采購流程智能尋源 智能核價 智能合同風險管理根據(jù)財務(wù)指標、經(jīng)營風險、

自動分析供應(yīng)商報價、市 快速起草常用條款，自動貫穿采購全流程，履約能力等建立供應(yīng)商畫 場行情、歷史價格，結(jié)合 識別、提取和跟蹤履約信涉及供應(yīng)商風險、像，關(guān)聯(lián)采購目錄，進行 采購需求快速核定合理的 息，動態(tài)監(jiān)控履約風險并采購過程風險、供應(yīng)商推薦 價格區(qū)間 處理合同結(jié)算庫存風險、物流風險、合規(guī)風險供應(yīng)商管理供應(yīng)商績效管理 產(chǎn)品質(zhì)量管理等多個層面定義供應(yīng)商關(guān)鍵性績效指標，定期、自 定義產(chǎn)品質(zhì)量標準，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對通過建立智能化動評估供應(yīng)商表現(xiàn)，根據(jù)分級規(guī)則對供 進貨檢驗、過程控制、成品檢驗等環(huán)節(jié)的監(jiān)控和預警體應(yīng)商進行分級，快速高效、客觀準確 進行全面質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定系，對采購相關(guān)采購決策供應(yīng)鏈計劃 采購成本管理涉及需求計劃、供應(yīng)計劃、生產(chǎn)計劃以

明確采購項目的成本要素，建立采購成及庫存計劃等，均可進行多維度、動態(tài)

本模型，跟蹤并調(diào)整成本模型，幫助企約束建模，制定全局優(yōu)化的一體化規(guī)劃

業(yè)科學控制成本，提高采購效率和質(zhì)量的各項指標進行實時監(jiān)控，自動發(fā)現(xiàn)各環(huán)節(jié)潛在風險并預警，確保采購安全穩(wěn)定來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.19采購數(shù)字化平臺商業(yè)模式分析服務(wù)供應(yīng)商，獲得新的技術(shù)服務(wù)收入與交易傭金采購數(shù)字化平臺型廠商的商業(yè)模式比數(shù)字化采購廠商更為豐富，除了來自采購方的本地部署和SaaS營收外，還可通過向供應(yīng)商銷售軟件，獲得新的營收增長點。平臺型廠商將由此獲得更強的SRM產(chǎn)品用戶粘性，企業(yè)采購方對平臺資源更為依賴，供應(yīng)方也能由此直面客戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)能力配置，而平臺將在拉通二者交易中獲益。平臺型廠商提供更全面的解決方案滿足采購方和供應(yīng)商雙方的需求，也使得自身商業(yè)模式更加多樣化，從而應(yīng)對快速變化的市場環(huán)境。采購數(shù)字化平臺的商業(yè)模式分析SRM數(shù)字化采購的商業(yè)鏈條采購數(shù)字化平臺型廠商的新道路增長乏力？受行業(yè)天花板局限？本地部署模式營收途徑一SaaS模式營收途徑二軟件/產(chǎn)品費用實施開發(fā)費用根據(jù)購買的軟件產(chǎn)品類別、數(shù)量收費根據(jù)項目實施所需人員數(shù)量與時長進行收費根據(jù)賬戶使用數(shù)量計費根據(jù)購買賬號的數(shù)量、開通功能的數(shù)量計費，相對收費形式更標準化打包計費在購買一定數(shù)量賬戶的基礎(chǔ)上，采取滿額贈送的形式框定總價，做年度/定期更新采購商城供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)商串聯(lián)采購方與供應(yīng)商為供應(yīng)商提供管理系統(tǒng)、物流服務(wù)、金融服務(wù)等二者聯(lián)通將推動資源對接效率、采購效率、生產(chǎn)精準度等，獲得交易傭金價值付費營收途徑三AI+增值服務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.20根據(jù)使用量付費，或?qū)κ褂眯ЧM行價值評估后收費采購數(shù)字化平臺的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)建立企業(yè)服務(wù)應(yīng)用商店，構(gòu)建供應(yīng)鏈全鏈條業(yè)務(wù)閉環(huán)采購數(shù)字化平臺的發(fā)展將使得采購與供應(yīng)鏈市場原本天花板被突破，迎來更為廣闊的新市場空間。采購數(shù)字化賦能聚焦于供應(yīng)商與采購方，串聯(lián)起二者能夠?qū)崿F(xiàn)大量第三方資源的匯聚，實現(xiàn)支持企業(yè)主營業(yè)務(wù)與非主營業(yè)務(wù)、聚焦工業(yè)與非工業(yè)行業(yè)，并對供應(yīng)商的計劃、招標、采購、物流、財務(wù)等環(huán)節(jié)進行全方位的管控，構(gòu)建起幫助企業(yè)進行采購供應(yīng)鏈管理的協(xié)同平臺，助力企業(yè)數(shù)字化升級與創(chuàng)新發(fā)展?；诠?yīng)鏈協(xié)同平臺，采購方可對開發(fā)需求進行深度評估，結(jié)合同步尋源成果，基于全面評估敲定合作，并在后續(xù)環(huán)節(jié)對訂單進度、物流狀態(tài)和財務(wù)結(jié)算進度進行跟進，最終項目數(shù)據(jù)將經(jīng)過沉淀，將反哺后續(xù)合作。采購數(shù)字化平臺網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的產(chǎn)生與價值供應(yīng)商內(nèi)部IT建設(shè)研發(fā)、設(shè)備、質(zhì)量協(xié)同訂單協(xié)同物流交貨協(xié)同資金賦能供應(yīng)鏈金融響應(yīng)采購需求確定供應(yīng)商并簽訂合作對賬結(jié)算采購分析供應(yīng)商生命周期管理采購業(yè)務(wù)全過程管理訂單跟蹤物流管理豐富并優(yōu)化供應(yīng)商選擇范圍，助力企業(yè)成本控制以資質(zhì)審核降低斷供風險為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資源池來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.21采購數(shù)字化平臺的潛在市場空間為供需雙方提供產(chǎn)業(yè)與技術(shù)賦能，建立雙向連接，潛在空間近7000億元根據(jù)艾瑞咨詢測算，當前SRM軟件的市場規(guī)模僅在20億元左右，滲透率僅1.5%。隨著企業(yè)數(shù)字化采購需求的不斷深入，SRM軟件的受眾將由頭部企業(yè)逐步向腰部企業(yè)滲透，潛在市場空間約在1500億元。在此基礎(chǔ)上，以SRM為中心拓寬服務(wù)的邊界，從采購領(lǐng)域向供應(yīng)鏈的上下游環(huán)節(jié)延伸，將進一步帶動市場天花板的提升。通過為采購方和供應(yīng)商雙方提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)賦能，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，采購數(shù)字化平臺的潛在市場空間接近7000億元，市場發(fā)展前景廣闊。中國采購數(shù)字化平臺潛在市場空間測算采購數(shù)字化平臺-

數(shù)據(jù)分析、流程自動化、智能化交互及大數(shù)據(jù)清洗等數(shù)據(jù)治理和大數(shù)據(jù)應(yīng)用采購數(shù)字化平臺潛在市場空間：

~7000億元產(chǎn)業(yè)賦能技術(shù)賦能~1500億元采購方賦能-

SRM軟件~1500億元當前市場規(guī)模約20億元，滲透率約供應(yīng)商賦能-

供應(yīng)鏈金融~2000億元工業(yè)協(xié)同賦能-

工業(yè)套件~2000億元1.5%來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.22采購數(shù)字化平臺的行業(yè)競爭格局以SRM和ERP背景的廠商為主，企企通市場份額第一達18.5%當前，中國采購數(shù)字化平臺市場的頭部五家廠商為企企通、用友、金蝶、SAP

Ariba及甄云。其中，企企通、SAP

Ariba、甄云以SRM為核心向平臺模式拓展，SaaS服務(wù)的占比高；用友、金蝶則是在ERP軟件的基礎(chǔ)上逐漸分化出獨立的采購及供應(yīng)鏈數(shù)字化產(chǎn)品，相較而言，仍有較多的本地部署服務(wù)。整體來看，采購數(shù)字化平臺在采購方側(cè)的服務(wù)能力基本健全，但在供應(yīng)商側(cè)所覆蓋的需求深度不一，尚有較大的提升空間。2022年中國采購數(shù)字化平臺市場份額企企通,

18.5%來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.23

用友,

16.2%金蝶,

13.9%SAPAriba,

10.7%甄云,

7.8%其他,

32.9%24?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.2020 2021來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：針對IT桔子“工業(yè)4.0”標簽”下的廠商進行統(tǒng)計。來源：IT桔子，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。采購數(shù)字化平臺行業(yè)投融資情況SRM領(lǐng)域頭部廠商進入融資中后期，工業(yè)4.0概念持續(xù)走熱過去幾年間，采購數(shù)字化領(lǐng)域一直為資本市場看好，頻繁出現(xiàn)億元及以上的單筆融資。截至目前，SRM廠商方面已有企企通、甄云兩家的融資進入中后輪。頭部廠商目前已經(jīng)具備較強的自我造血能力，未來將繼續(xù)進行市場擴張。工業(yè)軟件方面，工業(yè)4.0賽道近年來始終保持較高的熱度，但相較SRM領(lǐng)域，早期融資的比例更高。以SRM起家的采購數(shù)字化平臺憑借積累的企業(yè)資源、交易數(shù)據(jù)向工業(yè)軟件滲透，投資價值有望得到進一步提升。2020-2023年中國SRM頭部廠商融資情況 2019年-2023年中國工業(yè)4.0廠商融資情況時間企企通 甄云 商越2022輪次B輪C輪D輪A輪企企通甄云商越20231%

9%42%18%6%9%15%天使輪B輪（含Pre-B、B+等）D、D+、Pre-IPO種子輪A輪（含Pre-A、A+等）C輪（含C+等）戰(zhàn)略投資164212218207158127.2253.2289.1 308.6170.0201920202021融資筆數(shù)（筆）2022 2023融資金額（億元）2023年中國工業(yè)4.0廠商融資輪次分布：25?2024.4iResearchInc.交易傭金提供生產(chǎn)協(xié)同、研發(fā)協(xié)同、質(zhì)量、設(shè)備協(xié)同服務(wù)，對供應(yīng)商進行技術(shù)賦能技術(shù)服務(wù)商資源聚合平臺采購數(shù)字化平臺投資價值判斷同時作為軟件服務(wù)商和資源平臺提供服務(wù)，二者結(jié)合獲得增長飛輪隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，越來越多的企業(yè)和組織需要一個高效的采購數(shù)字化平臺來提升運營效率和降低成本。早期采購數(shù)字化廠商主要為企業(yè)提供采購相關(guān)的軟件服務(wù)，收入來自于本地部署實施費用、軟件賣斷費用和訂閱制收費，如今在增加服務(wù)供應(yīng)商能力后，新增一部分來自于供應(yīng)商內(nèi)部采購軟件的費用。隨著平臺能力的發(fā)展，另一部分價值基于作為資源提供商，打通企業(yè)與供應(yīng)商雙邊交流的壁壘。采購數(shù)字化平臺廠商通過提供高效、智能的解決方案，可以幫助企業(yè)提升運營效率、增加銷售機會、提高客戶滿意度、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等，從而實現(xiàn)投資回報。這種回報不僅體現(xiàn)在財務(wù)指標上，也體現(xiàn)在企業(yè)競爭力的提升和品牌形象的塑造上。采購數(shù)字化平臺廠商的投資價值來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業(yè)供應(yīng)商深入洞察企業(yè)內(nèi)部管理流程，提升企業(yè)效率與合規(guī)性，培養(yǎng)用戶習慣，實現(xiàn)用戶長期為軟硬件付費創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)供應(yīng)商服傳務(wù)統(tǒng)能供力應(yīng)弱商臺實基現(xiàn)于技數(shù)術(shù)字閉化環(huán)平搭建交易平臺企業(yè)內(nèi)部采購商城采購資源平臺入駐平臺雙方直接合作提供物流、金融等服務(wù)26采購數(shù)字化平臺典型案例Ca

s

e Study03企企通面向全行業(yè)、全品類、全場景，提供采購數(shù)字化及供應(yīng)鏈協(xié)同平臺企企通多年來深耕采購及供應(yīng)鏈數(shù)字化領(lǐng)域，其核心產(chǎn)品覆蓋供應(yīng)鏈協(xié)同平臺、工業(yè)賦能及供應(yīng)商賦能三大板塊，滿足各行業(yè)、各品類及各場景的采購數(shù)字化及供應(yīng)鏈協(xié)同需求。目前，企企通平臺已經(jīng)沉淀了幾十萬億的交易數(shù)據(jù)，產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于高新科技制造、新能源、消費零售、汽車和零部件等30+細分行業(yè)。借助iPaaS應(yīng)用商店，企企通匯聚第三方優(yōu)質(zhì)資源，通過建立連通企業(yè)與企業(yè)間的供應(yīng)鏈生態(tài)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)對采購方和供應(yīng)商的雙邊賦能。企企通產(chǎn)品體系及競爭優(yōu)勢供應(yīng)鏈協(xié)同平臺供應(yīng)商全生命周期采購協(xié)同戰(zhàn)略尋源物流協(xié)同電子招標財務(wù)協(xié)同合同管理采購分析采購資源企業(yè)商城工業(yè)賦能研發(fā)協(xié)同質(zhì)量協(xié)同委外協(xié)同設(shè)備及模具協(xié)同制造協(xié)同……供應(yīng)商賦能資金賦能IT賦能（發(fā)票/API等）商機賦能生產(chǎn)執(zhí)行協(xié)同智能薦品物流協(xié)同研發(fā)/質(zhì)量協(xié)同……采購數(shù)字化及供應(yīng)鏈協(xié)同平臺iPaaS應(yīng)用商店電商平臺AI垂直模型大宗商品價格短信接口電子簽章風險管理全電發(fā)票O(jiān)CR智能識別物流查詢……算法模型及平臺技術(shù)AI賦能智能商品標準化智能核價智能選品智能尋源供應(yīng)商知識圖譜智能計劃補貨……接口平臺PLMERPWMSMESQMSTMSHRBIOA/郵件生態(tài)鏈接全品類設(shè)備品類服務(wù)品類辦公品類項目品類福利品類行業(yè)品類MRO品類營銷品類……全行業(yè)高端制造生物制藥零售消費能源化工食品餐飲地產(chǎn)建筑金融保險現(xiàn)代服務(wù)閉環(huán)功能幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的閉環(huán)管理，支持雙邊賦能及多級協(xié)同來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.27豐富場景模塊化方式滿足靈活、可配置需求，支持全行業(yè)、全品類場景應(yīng)用資源引入iPaaS引入外部資源，接口獲取企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，形成資源和交易數(shù)據(jù)庫智能支持在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上構(gòu)建多個AI模型，支持采購供應(yīng)鏈流程中的智能化應(yīng)用企企通工業(yè)賦能：多維度協(xié)作，打造柔性供應(yīng)鏈滿足工業(yè)制造各類場景，為供需雙方建立統(tǒng)一協(xié)作通道，通過質(zhì)量、研發(fā)、委外、模具/設(shè)備協(xié)同，提升供應(yīng)鏈的質(zhì)量水平與響應(yīng)效率供應(yīng)商賦能：多維度賦能，助力企業(yè)發(fā)展基于供應(yīng)鏈交易提供資金對接、商機匹配、IT集成、物流協(xié)同等多種賦能解決方案，打造供應(yīng)鏈綜合賦能平臺供應(yīng)鏈協(xié)同平臺：采購全鏈條業(yè)務(wù)閉環(huán)管理支持主營與非主營采購，通過對供應(yīng)商全生命周期管理和采購業(yè)務(wù)全過程管理，幫助企業(yè)構(gòu)建供應(yīng)商生態(tài)，實現(xiàn)保供、降本、提效企業(yè)商城：企業(yè)一站式交易平臺涵蓋企業(yè)內(nèi)部采購商城、B2B銷售商城及聚源池，幫助企業(yè)一站式擇優(yōu)采購、集中化全鏈條銷售，實現(xiàn)采銷業(yè)務(wù)規(guī)范化、智能化、標準化由采購方需求拓展至供應(yīng)商需求，共建云端價值驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)企企通以采購方的需求為切入點，面向不同采購品類持續(xù)深化全鏈條業(yè)務(wù)閉環(huán)的管理能力。在滿足大型企業(yè)對供應(yīng)商管理的需求后，企企通進一步將服務(wù)客群拓展至廣泛的供應(yīng)商群體。一方面幫助供應(yīng)商在質(zhì)量、研發(fā)、委外、模具/設(shè)備等多維度與采購方協(xié)同，一方面為供應(yīng)商提供資金對接、商機匹配等多種賦能解決方案，在提升供應(yīng)鏈的質(zhì)量與效率的同時反哺采購方，最終實現(xiàn)雙向的價值提升。同時，企企通引入了電子簽章、風險管理、電子發(fā)票等第三方伙伴的資源與能力，并圍繞采購數(shù)字化將其與自有產(chǎn)品進行深度整合，在形成采購供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)體系的基礎(chǔ)上構(gòu)建AI模型，充分發(fā)揮云端服務(wù)的價值，以數(shù)據(jù)驅(qū)動供應(yīng)鏈由數(shù)字化向智能化邁進。企企通面向采購方與供應(yīng)商的雙邊賦能面向采購方 面向供應(yīng)商PaaS平臺：企業(yè)級采購業(yè)務(wù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)服務(wù)深度整合電子簽章、風險管理、電子發(fā)票等第三方資源及能力，打通ERP、OA、WMS、財務(wù)等系統(tǒng)，提供可個性化配置、拓展性強、標準方式靈活接入的PaaS平臺AI賦能：采購及供應(yīng)鏈智能化應(yīng)用通過清洗、整理、沉淀形成多種資源數(shù)據(jù)庫和交易數(shù)據(jù)庫，圍繞采購及供應(yīng)鏈全流程提供智能化應(yīng)用，包括風險管理、智能比價、商機推送、智能選品、支出分析、績效管理等云端賦能：資源+能力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.28甄云科技為企業(yè)提供全場景一站式采購平臺，推動采購環(huán)節(jié)數(shù)字化上海甄云信息科技有限公司（簡稱甄云科技）成立于2017年6月，是國內(nèi)領(lǐng)先的一體化數(shù)字采購管理平臺服務(wù)商。甄云通過提供SaaS采購數(shù)字化產(chǎn)品，致力于數(shù)字化采購變革，為中大型企業(yè)提供企業(yè)生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性物資采購數(shù)字化解決方案。產(chǎn)品上打造出供應(yīng)商管理、智慧尋源、敏捷協(xié)同、采購商城等四大套件；部署上推出成熟的“多云部署”模式；架構(gòu)上形成數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)等多個中臺，形成多個領(lǐng)域的行業(yè)解決方案。并基于企業(yè)采購場景，先后推出多個細分場景下的創(chuàng)新產(chǎn)品。甄云數(shù)字化采購體系總覽結(jié)算協(xié)同物流協(xié)同供應(yīng)商管理套件智慧尋源套件敏捷協(xié)同套件采購商城套件供應(yīng)商準入供應(yīng)商績效考核合作伙伴管理供應(yīng)商風險管理廣域?qū)ぴ磳ぴ错椖縍FX詢報價招投標價格庫采購合同需求管理訂單協(xié)同商城選買商品中心會員中心訂單中心價格中心應(yīng)用開發(fā)平臺數(shù)據(jù)中臺集成平臺業(yè)務(wù)對象

事件管理

工作流數(shù)據(jù)治理

模型管理

計算引擎服務(wù)治理

腳本引擎

監(jiān)控預警應(yīng)用市場搜索引擎電子簽名廠商財稅廠商實施方上游供應(yīng)方資源企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.29甄云科技基于IT建設(shè)運維一體化的數(shù)字化采購服務(wù)模式，優(yōu)化產(chǎn)研與交付甄云SRM熱點應(yīng)用解決方案是針對企業(yè)采購供應(yīng)鏈管理的全面解決方案，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)采購過程的數(shù)字化、智能化、可視化和協(xié)同化。該方案結(jié)合了甄云獨創(chuàng)的5階復合風控模型、多源大數(shù)據(jù)融合、AIoT、機器學習等技術(shù)，提供了一系列熱點應(yīng)用，包括：尋源與供應(yīng)商管理：通過多維度的供應(yīng)商評估模型，快速準確地評估供應(yīng)商的能力和價值，實現(xiàn)更優(yōu)的采購決策。同時，開放的企業(yè)級尋源系統(tǒng)可以與供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用平臺相互融合，為企業(yè)提供更廣泛的尋源渠道和更高效的尋源過程。甄云SRM熱點應(yīng)用與場景解決方案技術(shù)底座采購商城敏捷協(xié)同甄云慧眼智慧尋源供應(yīng)商管理SRM熱點應(yīng)用供應(yīng)商準入把控、績效考核、全生命周期管理減少繁瑣事務(wù)、提供成本明細預測與計劃同步訂單協(xié)同構(gòu)建內(nèi)部采購商城流程可視化大數(shù)據(jù)分析決策集成開發(fā)、動態(tài)設(shè)計啟動CRP驗證迭代實現(xiàn)部署持續(xù)更新明確方向在現(xiàn)在，見到未來更直觀的開發(fā)流程輕松上線，關(guān)注變更管理時間節(jié)省最佳實踐模板甄-CRP實施方法快速迭代周期交付實施環(huán)節(jié)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.30商越專注大中型企業(yè)采購數(shù)字化，利用智能采購平臺實現(xiàn)提質(zhì)、降本、增效商越自成立以來一直深耕企業(yè)采購數(shù)字化領(lǐng)域，面向大中型企業(yè)構(gòu)建了全流程數(shù)字化采購解決方案。2023年5月，商越發(fā)布大中型企業(yè)采購數(shù)字化底座——智能采購平臺R5，基于云原生基礎(chǔ)能力層、PaaS層、SaaS層、BaaS層的四層產(chǎn)品架構(gòu)，覆蓋從需求到支付，以及供應(yīng)商全生命周期管理的采購數(shù)字化全場景。目前，商越智能采購平臺已經(jīng)服務(wù)于高端制造、地產(chǎn)物業(yè)、消費品、能源化工、醫(yī)藥醫(yī)療、金融保險、互聯(lián)網(wǎng)等20多個行業(yè)領(lǐng)域，通過為數(shù)百家企業(yè)搭建專屬采購互聯(lián)網(wǎng)平臺，幫助其實現(xiàn)采購提質(zhì)、降本、增效。商越大中型企業(yè)采購數(shù)字化底座：智能采購平臺R5SaaS戰(zhàn)略尋源采購協(xié)同結(jié)算協(xié)同供應(yīng)商管理采購計劃移動端PC端

采購合同

采購大腦

商城采購

員工福利商城

聚賢閣開放平臺CaaS流程審計價格審計整改管理日志分析項目審計PaaS千機閣PaaS平臺dPaaS平臺AIPaaS平臺聚標準iPaaS平臺NoCode|LowCode|

BPM數(shù)據(jù)應(yīng)用引擎

|

分布式儲存

|

批處理計算

|

分層數(shù)倉AI集市

|

模型中心

|

能力中心

|算力調(diào)度

|

模型生產(chǎn)/訓練治理控制臺

|

API編排

|

集成連接器

|

安全網(wǎng)關(guān)云原生能力層部署方式SaaS|

混合

|

專有分布式消息隊列RocketMQ

|

分布式數(shù)據(jù)庫

|

分布式發(fā)文件存儲

|

CDN|

分布式服務(wù)框架

|

SLB|

云安全

|DDOSDocker

|

DevOps|

分布式搜索ElasticsearchHadoop|

Kubernetes

|

ELK|

分布式緩存RedisELK

|WAF

|

信創(chuàng)BaaSB采b供運營服務(wù)+協(xié)同供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)行業(yè)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.31品類辦公用戶IT設(shè)備工具耗材勞保安防勞保電器電工電氣備品備件市場會維培

外活議保訓

包動……造網(wǎng)業(yè)公 裝文 物物互金

化

醫(yī) 港汽快電

能共 備化

事

流

業(yè)

聯(lián)

融

工

藥

制

口

車

消

子

源32深度融合業(yè)務(wù)，智能輔助決策賦能業(yè)務(wù)：提供豐富的數(shù)據(jù)應(yīng)用場景，以數(shù)據(jù)能力輔助采購業(yè)務(wù)的智能決策，通過業(yè)務(wù)流程切片定位風險與機會分析決策：提供開箱即用的采購主題分析庫，企業(yè)可基于業(yè)務(wù)社交自助選擇指標維度進行動態(tài)分析計算數(shù)據(jù)回流：針對已有大數(shù)據(jù)應(yīng)用和BI能力的企業(yè)，通過數(shù)據(jù)回流服務(wù)實現(xiàn)海量、異構(gòu)數(shù)據(jù)之間的高效同步來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4

iResearch

Inc. ?2024.4iResearchInc.DS一體（DaaS-SaaS）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。商越采購大腦賦能場景化智能決策，開放平臺連接電商平臺及第三方應(yīng)用商越采購大腦是驅(qū)動采購業(yè)務(wù)智能化的核心，利用采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和AI能力，商越在商品智能比價、供應(yīng)商風控等多個核心業(yè)務(wù)場景為企業(yè)提供智能決策支持，利用算法幫助企業(yè)洞察業(yè)務(wù)機會、優(yōu)化采購鏈路。聚賢閣開發(fā)平臺為企業(yè)提供標準化的連接能力，不僅連接了40家企業(yè)級電商，還連接了20多家第三方生態(tài)伙伴，將連接能力從產(chǎn)品延伸到服務(wù)，無論消息通知、OCR識別、電子發(fā)票或第三方征信，均可按需開啟、開箱即用，無縫集成到采購場景中。商越采購大腦 商越聚賢閣開放平臺聚賢閣開放平臺賦能業(yè)務(wù)SY-AI采購計劃供應(yīng)商管理戰(zhàn)略尋源采購合同采購商城采購協(xié)同分析決策SY-BA復雜報表

SY-Report儀表盤

SY-BI數(shù)據(jù)大屏

SY-View數(shù)據(jù)回流SY-DRAPIFTPDB從連接商品到連接服務(wù)構(gòu)建標準電商連接能力，無縫對接各大企業(yè)級電商平臺，電商平臺的海量商品及其圖片、屬性、價格、庫存可與采購商城自動同步，實現(xiàn)在企業(yè)自有采購商城內(nèi)同時采購、管理多家電商平臺的商品與生態(tài)伙伴合作提供第三方應(yīng)用能力，支持多種業(yè)務(wù)場景，生態(tài)伙伴能力按需開啟、開箱即用，助力企業(yè)實現(xiàn)采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級連接40家企業(yè)級電商涵蓋上百個品類連接20+生態(tài)伙伴MRO類綜合類辦公類服務(wù)類行業(yè)類企業(yè)征信電子發(fā)票電子簽章物流服務(wù)語音識別采購大腦學習DL智能AI決策BA視頻會議33采購數(shù)字化平臺發(fā)展趨勢Developme

n

t Trend

s04采購數(shù)字化平臺發(fā)展趨勢（1/4）立足企業(yè)與供應(yīng)商經(jīng)營實際，串聯(lián)企業(yè)全鏈條管理環(huán)節(jié)隨著市場競爭加劇，無論是企業(yè)還是供應(yīng)商都在尋找新的技術(shù)能力和管理手段來實現(xiàn)效率提升、成本降低、資源擴張、決策精準，從而鑄就新的經(jīng)營增長點。采購數(shù)字化平臺的出現(xiàn)滿足了企業(yè)在降本增效、服務(wù)拓展、數(shù)據(jù)賦能三方面的需求：企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，實現(xiàn)更加高效的供應(yīng)鏈協(xié)同和信息共享，基于數(shù)據(jù)分析成果提升采購和物流的準確性，并以自動化技術(shù)減少人力成本的投入，這些方面的數(shù)字化升級可以幫助企業(yè)提高供應(yīng)鏈的效率和質(zhì)量，增強企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。未來企業(yè)需求的發(fā)展方向不在于新模塊、新功能的增加，而是基于平臺化、生態(tài)化的全能力延伸。采購數(shù)字化平臺發(fā)展順應(yīng)企業(yè)需求企業(yè)需求降低企業(yè)成本挖掘數(shù)據(jù)價值延長服務(wù)鏈條RPAAIiPaaS數(shù)據(jù)分析采購數(shù)字化平臺幫助企業(yè)進行數(shù)據(jù)分析與挖掘企業(yè)基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展開分析，通過對供應(yīng)商的績效評估和優(yōu)化，提高供應(yīng)商合作質(zhì)量和效率。建立信息共享平臺，從而獲取到更加準確和及時的供應(yīng)商信息，提高采購決策的準確性。供應(yīng)鏈管理提升企業(yè)供應(yīng)鏈管理能力，實現(xiàn)降本增效增強與企業(yè)上下游的協(xié)同融合，形成更加完整的供應(yīng)鏈體系。以數(shù)字化技術(shù)協(xié)調(diào)供應(yīng)商、生產(chǎn)商、物流商等各方資源，幫助企業(yè)更好地管理供應(yīng)鏈。物流與金融豐富物流服務(wù)與供應(yīng)鏈金融服務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.34?為企業(yè)提供更加高效、智能的物流服務(wù)，如貨物實時追蹤、優(yōu)化物流調(diào)度、應(yīng)用自動化機器人等。為供應(yīng)商、生產(chǎn)商、物流商提供更便捷、低風險的金融服務(wù)，包括訂單融資、保單融資、電商融資、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資等。采購數(shù)字化平臺發(fā)展趨勢（2/4）建立委外協(xié)同統(tǒng)供應(yīng)鏈模式，構(gòu)筑多層級數(shù)字化協(xié)同網(wǎng)絡(luò)采購數(shù)字化平臺融合了ERP、CRM、數(shù)字化采購、大數(shù)據(jù)分析、人工智能等新一代產(chǎn)品與技術(shù)，通過對供應(yīng)鏈全業(yè)務(wù)流程進行計劃、執(zhí)行、控制和優(yōu)化，從整體規(guī)劃實物流、信息流、資金鏈，建立起數(shù)據(jù)融通、資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同的數(shù)字化管理體系。采購數(shù)字化平臺不僅能夠幫助企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、縮短交貨時間，更能有效提升產(chǎn)品的最終價值，如通過優(yōu)化庫存管理減少呆滯庫存的價值損失。未來。隨著新技術(shù)應(yīng)用的不斷深入，采購數(shù)字化平臺的能力將趨于多元化，通過開放平臺和數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)更加公平和高效的資源配置和市場競爭。采購數(shù)字化平臺多層面應(yīng)用趨勢聚合產(chǎn)品應(yīng)用價值數(shù)字化協(xié)同網(wǎng)絡(luò)四流合一整合資金流、信息