全球及中國CMOS圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國CMOS圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析劉潘劉潘2023-07-1116:15一、CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)概述1、CMOS圖像傳感器的定義及分類CMOS圖像傳感器（CIS）是將光子轉(zhuǎn)換為電子進(jìn)行數(shù)字處理，把圖像信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的芯片，主要用于在數(shù)碼相機、數(shù)碼閉路電視攝像機和數(shù)碼攝像機中的創(chuàng)建圖像，是數(shù)碼攝像頭的關(guān)鍵部件。由于攝像頭的功能包括拍照、攝像、圖像識別、身份驗證等，數(shù)碼產(chǎn)品對CMOS圖像傳感器性能的要求也越來越高。通常CMOS圖像傳感器主要由四個組件構(gòu)成：微透鏡、彩色濾光片（CF）、光電二極管（PD）、像素設(shè)計。CMOS圖像傳感器技術(shù)指標(biāo)CMOS圖像傳感器技術(shù)指標(biāo)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、CMOS圖像傳感器技術(shù)演進(jìn)歷程隨著CMOS圖像傳感器的制造流程不斷進(jìn)步，制作工藝由前照式（FSI）過度為背照式（BSI），目前又轉(zhuǎn)向堆棧式BSI技術(shù)工藝。堆棧式結(jié)構(gòu)則可以在處理電路時得到更多晶體管，使得像素區(qū)域更大、讀出速度更快。CMOS圖像傳感器在采用堆棧式結(jié)構(gòu)后，可以將像素層在感知單元中的面積占比由60%提升至90%，極大優(yōu)化圖像的質(zhì)量。而堆棧式結(jié)構(gòu)在生產(chǎn)過程中所需的工藝難度也有所提高，生產(chǎn)成本也較高，因此目前只應(yīng)用于特定領(lǐng)域，如高端手機主攝像頭、高端數(shù)碼相機、新興機器視覺等領(lǐng)域。CMOS圖像傳感器技術(shù)演進(jìn)歷程CMOS圖像傳感器技術(shù)演進(jìn)歷程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國CMOS圖像傳感器市場競爭格局及投資前景展望報告》二、CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括晶圓代工廠、封測廠，中游主要CMOS圖像傳感器設(shè)計企業(yè)，下游包括各種模組廠商和系統(tǒng)廠商以及終端廠商。CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭DCMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、CMOS圖像傳感器下游應(yīng)用分析手機攝像頭的制造成本主要由CMOS圖像傳感器、模組封裝、光學(xué)鏡頭、音圈馬達(dá)、紅外濾光片等部分組成、其中CMOS圖像傳感器是攝像頭組成的核心，也是最關(guān)鍵的技術(shù)，占據(jù)手機攝像頭成本的約52%。2022年上半年，中國手機出貨量為1.34億部，同比下降16.9%，手機市場持續(xù)低迷將影響CMOS圖像傳感器的需求。2016-2022年H1中國手機出貨量統(tǒng)計2016-2022年H1中國手機出貨量統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、全球CMOS圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球CMOS圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年CMOS圖像傳感器的收入達(dá)到190億美元，同比下降7%。展望2023年，預(yù)計全球圖像傳感器行業(yè)將緩慢復(fù)蘇，并在汽車和工業(yè)市場的強勁需求以及手機市場的溫和復(fù)蘇的推動下，實現(xiàn)較低的個位數(shù)同比增長。但地緣政治沖突、全球通脹和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在不確定性。2016-2022年全球CMOS圖像傳感器市場規(guī)模2016-2022年全球CMOS圖像傳感器市場規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球CMOS圖像傳感器行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)得益于近幾年手機攝像往高分辨率、多攝像頭發(fā)展，目前CMOS圖像傳感器最大市場為手機攝像頭，2021年CMOS圖像傳感器手機市場占比達(dá)到75.9%。隨著電動車滲透率的上升，以及智能駕駛的發(fā)展，單車CMOS傳感器的使用量也在大幅增長，預(yù)計未來五年內(nèi)車用攝像頭將是CMOS市場增長的主要動力。全球CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)全球CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、全球CMOS圖像傳感器行業(yè)細(xì)分市場：智能手機CMOS圖像傳感器根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球手機CIS市場由2017年的77億美元增加至2021年的137億美元，年復(fù)合增長率為15.5%，預(yù)計到2026進(jìn)一步增長至185億美元，年復(fù)合增長率為6.2%。2017-2021年全球手機CMOS圖像傳感器市場規(guī)模2017-2021年全球手機CMOS圖像傳感器市場規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國CMOS圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國CMOS圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模我國CMOS圖像傳感器還處于高速發(fā)展的階段，2021年國內(nèi)CMOS圖像傳感器銷售額為295.4億元，同比增長19%，增速明顯快于全球，預(yù)計2023年國內(nèi)CMOS圖像傳感器市場規(guī)模將達(dá)到433.2億元。2019-2023年中國CMOS圖像傳感器市場規(guī)模2019-2023年中國CMOS圖像傳感器市場規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)國內(nèi)CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域主要為智能手機、安防監(jiān)控、汽車電子和機器視覺等，與全球CMOS圖像傳感器應(yīng)用結(jié)構(gòu)相似，其中在智能手機行業(yè)的應(yīng)用占比最高，達(dá)62%。中國CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)中國CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、CMOS圖像傳感器行業(yè)競爭格局1、CMOS圖像傳感器行業(yè)競爭格局從競爭格局來看，CMOS圖像傳感器市場屬于壟斷程度較高的市場，2021年前三大CMOS傳感器企業(yè)占有75%的市場。索尼在行業(yè)中處于龍頭地位，目前市占率約為39%左右；其次是三星、韋爾股份。2021年全球CMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)競爭格局2021年全球CMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、CMOS圖像傳感器行業(yè)重點企業(yè)營收2022年韋爾股份CMOS圖像傳感器產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入124.8億元，同比下降23.25%。2022年由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢帶來的巨大壓力，以智能手機、計算機為代表的消費電子領(lǐng)域市場規(guī)模受到了較強的沖擊。韋爾股份圖像傳感器業(yè)務(wù)來源于智能手機市場的收入從2021年97.08億元下滑至53.97億元，減少44.40%。2019-2022年行業(yè)重點企業(yè)CMOS圖像傳感器營業(yè)收入2019-2022年行業(yè)重點企業(yè)CMOS圖像傳感器營業(yè)收入資料來源：公司年報，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、CMOS圖像傳感器行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、先進(jìn)的工藝技術(shù)是主要競爭要素CIS市場核心競爭要素在于先進(jìn)的工藝技術(shù)和成本的降低。隨著CIS市場的不斷擴大，各廠商之間的競爭也將不斷升溫。在技術(shù)進(jìn)展方面，領(lǐng)頭公司不斷透過技術(shù)研發(fā)拉大與后方追兵的技術(shù)差距。尤其是高端智能手機對技術(shù)的需求也是越來越高，先進(jìn)的工藝技術(shù)正是解決圖像問題的關(guān)鍵。2、智能手機依然將是CMOS圖像傳感器最大市場雖然手機市場增量有限，但是由于智能手機市場體量較大，未來依然將是CMOS圖像傳感器最大市場。競爭格局方面，手機CMOS圖像傳感器長期被三大廠商占有，由于CMOS圖像傳感器芯片設(shè)計技術(shù)壁壘較高，大廠有較多的技術(shù)積累，其他中小廠商很難與頭部廠商競爭，索尼將依然是高端攝像頭傳感器的生產(chǎn)廠商，三星則與自己的手機產(chǎn)品深度綁定，韋爾股份憑借子公司豪威科技的技術(shù)優(yōu)勢，在國內(nèi)將開拓出更多的市場。產(chǎn)業(yè)研究院對中國CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2029年中國CMOS圖像傳感器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略咨詢報告》。CMOS圖像傳感器本文采編：CY1262推薦報告2023-2029年中國CMOS圖像傳感器市場競爭格局及投資前景展望報告2023-2029年中國CMOS圖像傳感器市場競爭格局及投資前景展望報告，主要包括市場競爭格局分析、發(fā)展趨勢預(yù)測分析、投資風(fēng)險分析預(yù)測、項目投資建議等內(nèi)容。如您有個性化需求，請點擊版權(quán)提示：產(chǎn)業(yè)研究院倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容均注明出處。若發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題，請聯(lián)系kf@，我們將及時與您溝通處理。相關(guān)推薦2023-2029年中國CMOS圖像傳感器市場競爭格局及投資前景展望報告2023-2029年中國CMOS圖像傳感器市場競爭格局及投資前景展望報告2023-07-032022年中國CMOS圖像傳感器行業(yè)重點企業(yè)洞析：韋爾股份VS格科微「圖」2022年中國CMOS圖像傳感器行業(yè)重點企業(yè)洞析：韋爾股份VS格科微「圖」2023-05-122023-2029年中國CMOS圖像傳感器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略咨詢報告2023-2029年中國CMOS圖像傳感器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略咨詢報告2023-04-262021年全球CMOS圖像傳感器市場及細(xì)分市場現(x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