中國光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)概述光伏玻璃是一種專門用于太陽能電池覆蓋層的特殊玻璃。它能夠確保太陽能電池板免受外部水分和氣體引起的氧化和腐蝕導致的老化，同時防止組件因外界力量而遭受破壞。此外，光伏玻璃的高光透過率也有助于保證光伏組件的光電轉換效率。二、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展相關政策2021年以來，國家相關部門出臺了一系列支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策，極大地促進了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為光伏發(fā)電組件的重要組成部分，光伏玻璃行業(yè)受到利好政策支持，迎來了大發(fā)展。三、光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈從光伏玻璃上游原料來看，純堿、石英砂為光伏玻璃核心原材料，其中1噸光伏玻璃生產(chǎn)約消耗0.23噸純堿。根據(jù)成型工藝的不同，光伏玻璃又可分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃，其中壓延工藝透光率更高，目前已經(jīng)成為光伏玻璃的主流生產(chǎn)工藝。2、光伏玻璃成本構成光伏玻璃的主要原材料和燃料為純堿、石英砂和石油類燃料、天然氣、電等，其中純堿、石英砂等直接原料占成本的41%左右，燃料動力占39%左右，燃料的成本相對剛性，廠商可以通過開發(fā)直接材料資源、做大窯爐降低單位能耗和人工成本的方式來降低成本。四、光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀分析1、光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)量2022年光伏玻璃產(chǎn)能為2343萬噸，同比增加53.50%，2020-2022年產(chǎn)能CAGR為59.66%；2022年光伏玻璃產(chǎn)量達1550萬噸，同比增長37.78%，2019-2022年CAGR為23.69%。2023年以來隨著硅料價格快速下行，光伏行業(yè)景氣穩(wěn)步復蘇，光伏玻璃已有庫存去化趨勢，有望帶動行業(yè)盈利企穩(wěn)回升。2、光伏玻璃國內投產(chǎn)區(qū)域分布根據(jù)各省工信廳公布的信息，2023年3月末安徽、廣西、貴州、湖北及河南5省的光伏玻璃產(chǎn)能合計占比近61%。從投產(chǎn)節(jié)奏來看，第2季度及4季度為光伏玻璃投產(chǎn)旺季，預計將帶來純堿需求的大幅擴張。3、光伏玻璃行業(yè)需求量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2022年的裝機量大約為230GW，假設2023年全球裝機量為360GW，容配比為1.2，雙玻滲達率在45%和50%的情形下，預計2023年光伏玻璃的需求量為2138.4萬噸。4、光伏玻璃行業(yè)出口量據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年12月,中國光伏玻璃出口量在21.95萬噸,環(huán)比增加7.60%,同比增加26.66%;2022年1-12月光伏玻璃累計出口量為225.29萬噸,同比增加6.83%。五、光伏玻璃行業(yè)競爭格局1、光伏玻璃行業(yè)競爭格局截止到2022年底，福萊特的名義產(chǎn)能已經(jīng)達到19400噸/天，占比為25.4%；信義光能名義產(chǎn)能達19800噸/天，占比為25.9%。2、光伏玻璃行業(yè)重點企業(yè)營收2022年福萊特光伏玻璃產(chǎn)品的營業(yè)收入為136.82億元，同比增長92.12%，福萊特2022年生產(chǎn)了5.24億平方米的光伏玻璃，銷量為5.10億平方米，同比增長92.58%。信義光能2022年太陽能玻璃銷售額為176.55億港幣，占總營業(yè)收入的85.94%。六、光伏玻璃行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、短期光伏玻璃產(chǎn)能仍將處于過剩狀態(tài)未來全國光伏壓延玻璃行業(yè)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價格低位運行”的運行態(tài)勢較難轉變。未來光伏產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展預期仍將持續(xù)，后續(xù)點火計劃依舊密集。2、行業(yè)格局難打破光伏玻璃行業(yè)長期保持較高集中度，一是由于之前光伏玻璃主要采用壓延法工藝，而浮法工藝暫未形成技術突破，因此主要廠商均在同一工藝下競爭，而同一工藝下的產(chǎn)品同質性較強，廠商間較難形成差異化競爭；二是由于光伏玻璃存在規(guī)模效應，且投資強度較大，潛在進入者投資較為謹慎，而頭部光伏玻璃企業(yè)憑借成本、規(guī)模及資金優(yōu)勢搶占市場份額，形成強者更強的局面；三是由于超白玻璃用