中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、吸收性衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)概述1、吸收性衛(wèi)生用品的定義及分類吸收性衛(wèi)生用品屬于一次性衛(wèi)生用品范疇，是一種隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會發(fā)展的必然產(chǎn)物,主要包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒衛(wèi)生用品與成人失禁用品。女性衛(wèi)生用品主要是指女性于生理期時使用的健康用品主要包括衛(wèi)生巾、經(jīng)期褲、衛(wèi)生護(hù)墊等；嬰兒衛(wèi)生用品常用于嬰兒護(hù)理中，包括尿片、紙尿褲、拉拉褲等；成人失禁用品是一次性紙類尿失禁用品，主要包括失禁成人使用的一種拋棄式的尿褲，分為搭口式和拉拉褲兩大類。吸收性衛(wèi)生用品的分類2、吸收性衛(wèi)生用品結(jié)構(gòu)及特性吸收性衛(wèi)生用品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要功能分為防滲漏、舒適性和使用簡易三個方面，包括面層、底層、吸收層、導(dǎo)流層四個部分。面層需要實(shí)現(xiàn)液體滲漏功能，同時由于和使用者肌膚直接接觸，需要考慮柔軟性和舒適度。除以上結(jié)構(gòu)功能外，在使用設(shè)計上需具備使用（使用、攜帶、丟棄等場景）的簡易性。吸收性衛(wèi)生用品結(jié)構(gòu)及特性二、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、吸收性衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)的上游原材料主要包括木漿、無紡布、高分子吸水樹脂、膠、紙和膜等，來源于造紙行業(yè)和石油化工行業(yè)，行業(yè)競爭充分、供應(yīng)商眾多，總體供求平衡。下游主要通過各類渠道銷售給終端消費(fèi)者；傳統(tǒng)渠道包括大賣場、大型超市、小超市等網(wǎng)點(diǎn)，新興渠道包括母嬰專營店和專營連鎖店、電商平臺、垂直電商等。吸收性衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、吸收性衛(wèi)生用品上游產(chǎn)業(yè)分析以百亞股份和豪悅護(hù)理為例，二者業(yè)務(wù)分別以衛(wèi)生巾和紙尿褲為主，其核心材料主要為無紡布、高分子、膜、膠、木漿/漿板。我國是木漿生產(chǎn)大國，過去十年，國內(nèi)木漿產(chǎn)量逐步增長。據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國木漿生產(chǎn)總量達(dá)1809萬噸，同比上升21.41%。木漿產(chǎn)量的穩(wěn)步上升也將助力吸收性衛(wèi)生用品的平穩(wěn)發(fā)展。2021年吸收性衛(wèi)生用品下游市場結(jié)構(gòu)相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及市場發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測報告》三、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員數(shù)據(jù)，近兩年國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品市場發(fā)展放緩。2022年我國吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模達(dá)到1115.1億元，比2021年下降2.4%。2016-2022年中國吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模統(tǒng)計2、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計，吸收性衛(wèi)生用品中女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模為650.2億元，較2021年增長5.2%；嬰兒衛(wèi)生用品市場規(guī)模為344億元，較2021年有所下降；成人失禁用品市場規(guī)模為120.9億元，較2021年增長7.9%。2022年中國吸收性衛(wèi)生用品市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)細(xì)分市場中國女性衛(wèi)生用品市場競爭格局穩(wěn)定，褲型衛(wèi)生巾或成市場新增量。2016-2022年，我國女性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模從507.3億增長至650.2億，年均復(fù)合增長率為3.6%。市場競爭格局相對穩(wěn)定，頭部品牌份額較為穩(wěn)定，2022年CR10為41.2%，2020年為41.4%。2016-2022年中國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模情況四、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)競爭格局吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)主要的上市公司有百亞股份、豪悅護(hù)理、依依股份和可靠股份等。百亞股份以衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)，衛(wèi)生巾品類的毛利率相較其他吸收性衛(wèi)生用品、生活用紙來說毛利率空間較高。豪悅護(hù)理是國內(nèi)個人衛(wèi)生護(hù)理用品領(lǐng)域領(lǐng)先ODM制造商；2022年嬰兒衛(wèi)生用品、成人護(hù)理用品和其他用品收入分別同比增長15.52%、6.15%和44.49%，復(fù)合芯體和濕巾產(chǎn)品收入快速增長；隨著湖北泰國生產(chǎn)基地產(chǎn)能建設(shè)，產(chǎn)品研發(fā)迭代，原材料成本下行，業(yè)績有望延續(xù)高增。2022年中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)競爭格局五、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)未來發(fā)展趨勢受新生兒人口下降影響，2022年嬰兒衛(wèi)生用品市場規(guī)模為412.6億元，同比下降15.03%。隨著育兒方式精細(xì)化發(fā)展，家庭對于嬰兒產(chǎn)品質(zhì)量要求提高，嬰兒衛(wèi)生用品市場集中度較高，2022年CR10為58.80%，同比增長2.9個百分點(diǎn)，其中國產(chǎn)品牌市場占有率為11.30%，同比增長2.7個百分點(diǎn)，Babycare、BEABA等品牌快速占據(jù)市場。Babycare市場份額從2020年的1.6%提升至2022