2017年工程勘察設計行業(yè)分析報告

2017年工程勘察設計行業(yè)分析報告2017年9月

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)政策環(huán)境 31、行業(yè)主管部門 32、行業(yè)協(xié)會 33、主要政策法規(guī) 4（1）行業(yè)法律法規(guī) 5（2）產(chǎn)業(yè)政策 6二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 8三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 131、有利因素 13（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的有力扶持 13（2）工程勘察設計行業(yè)的發(fā)展動力來源于經(jīng)濟發(fā)展、居民生活的需要 14（3）城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程的持續(xù)推進以及城市化 152、不利因素 16（1）科技人才競爭加劇 16（2）大部分企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力不足 17（3）我國工程設計行業(yè)設置了較為嚴格的市場準入條件 17

工程勘察設計行業(yè)作為技術密集型、智力密集型的生產(chǎn)性服務業(yè)，在工程建設領域落實科學發(fā)展觀及實施國家產(chǎn)業(yè)政策方面發(fā)揮著重要的引領和主導作用，為經(jīng)濟社會發(fā)展和工程項目的決策與實施提供了全過程、全方位服務，通過設計、論證、優(yōu)化工程建設方案為決策科學化、提高投資效益提供了科學依據(jù)，避免和減少了決策失誤。一、行業(yè)政策環(huán)境1、行業(yè)主管部門工程勘察設計行業(yè)歸口國家住房與城鄉(xiāng)建設部管理，住房與城鄉(xiāng)建設部在全國各直轄市及各省分別設立規(guī)劃委員會及建設廳，對轄區(qū)內(nèi)的工程勘察設計企業(yè)進行管理和監(jiān)督。其行業(yè)管理體制的內(nèi)涵主要包括三部分：一是對市場主體資格和資質(zhì)的管理；二是對建設工程項目全過程的管理；三是對建設項目經(jīng)濟技術標準的管理。國家發(fā)展和改革委員會是負責工程咨詢單位資格認定的行政管理部門，工程咨詢單位必須依法取得國家發(fā)展改革委頒發(fā)的《工程咨詢單位資格證書》，憑《工程咨詢單位資格證書》方可開展相應的工程咨詢業(yè)務。2、行業(yè)協(xié)會自律性組織包括中國石油和化工勘察設計協(xié)會、中國工程咨詢協(xié)會。中國石油和化工勘察設計協(xié)會是由全國從事石油和化工工程咨詢、工程勘察、工程設計、項目管理、工程總承包等工程服務的工程公司、工程咨詢公司、勘察設計企業(yè)以及相關機構按照自愿、平等原則組成的全國性社會團體。中國工程咨詢協(xié)會是由工程咨詢單位、注冊咨詢工程師及在工程技術經(jīng)濟領域富有咨詢和管理經(jīng)驗的專家、學者自愿組成的非盈利性行業(yè)組織，是經(jīng)民政部注冊登記具有法人資格的全國性社會團體，是對外代表中國工程咨詢業(yè)的行業(yè)協(xié)會。3、主要政策法規(guī)我國工程勘察設計行業(yè)主要涉及到的法律法規(guī)包括《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》等，這一系列法律法規(guī)的逐步出臺，從行業(yè)運行的各個方面對市場參與者進行范，為我國工程勘察設計行業(yè)的長期、健康、有序的發(fā)展提供了強有力的制度保證與標準規(guī)范。另外，國家相關部門還結合我國工程勘察設計行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢，發(fā)布了多項重要政策，在產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃、技術創(chuàng)新、行業(yè)標準制定等方面做出了規(guī)定，從而進一步發(fā)揮工程勘察設計行業(yè)拓市場、促消費、帶就業(yè)、穩(wěn)增長的重要作用，突出創(chuàng)新驅(qū)動，促進轉型升級，推動了工程勘察設計行業(yè)的快速發(fā)展。我國工程勘察設計行業(yè)相關的行業(yè)法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策如下：（1）行業(yè)法律法規(guī)（2）產(chǎn)業(yè)政策目前，國家鼓勵中小型的工程勘察設計單位向?qū)?、特、精方向發(fā)展，也鼓勵有條件的企業(yè)進行上市融資、發(fā)行企業(yè)企業(yè)債券或項目債券，促進EPC、BOT、PFI等業(yè)務模式的推廣，將企業(yè)上市作為工程勘察設計行業(yè)發(fā)展壯大的重要途徑。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來工程勘察設計行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合，企業(yè)實力得到進一步提高，科技實力不斷增強。我國工程勘察設計行業(yè)正逐步由快速成長階段進入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。我國工程設計咨詢行業(yè)可為工程項目提供從投資決策到建設實施及運營維護全過程、專業(yè)化的智力服務，包括勘察設計、規(guī)劃研究、試驗檢測、工程監(jiān)理和項目管理等。工程設計咨詢服務行業(yè)是現(xiàn)代化服務業(yè)的重要組成部分，是經(jīng)濟社會發(fā)展的先導產(chǎn)業(yè)，對提高投資決策的科學性、保證投資建設質(zhì)量和效益、促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展方面具有重要的作用。工程設計咨詢服務業(yè)是以技術為基礎，綜合運用多學科知識、工程實踐經(jīng)驗、現(xiàn)代科學和管理方法，為經(jīng)濟社會發(fā)展、投資建設項目決策與實施全過程提供咨詢和管理的智力服務行業(yè)。工程設計咨詢行業(yè)的發(fā)展空間與工程建設投資之間存在著緊密的聯(lián)系，國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資快速增長是牽引工程勘察設計行業(yè)快速發(fā)展的源動力。2005年以來，我國全社會固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速增長的勢頭，全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2005年的88,773.61億元增加到2016年的606,466.00億元，年復合增長率達到19.09%。2005年-2016年全社會固定資產(chǎn)投資情況目前我國制造業(yè)社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2005年的20,406.60億元增加到2016年的187，836.00億元，年復合增長率達到22.36%。目前我國建筑業(yè)社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2005年的664.30億元增加到2016年的4,577.00億元，年復合增長率達到19.18%。2005年-2016年建筑業(yè)全社會固定資產(chǎn)投資情況未來，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模仍將保持較高的增速，工程設計咨詢行業(yè)仍然具有較好的市場前景。我國化工企業(yè)主營業(yè)務收入由2005年的16,165萬元增加到2015年的83,564萬元，年復合增長率達到17.85%。我國醫(yī)藥企業(yè)主營業(yè)務收入由2005年的4,019億元增加到2015年的25,729億元，年復合增長率達到20.40%。我國石油加工企業(yè)主營業(yè)務收入由2005年的12,030萬元增加到2015年的34,604萬元，年復合增長率達到11.14%%。2005年-2015年石油加工企業(yè)主營業(yè)務收入我國工程勘察設計企業(yè)的年營業(yè)收入額由2005年的29,726,384.12萬元上升至270,890,368.00萬元，年復合增長率達到24.73%。2015年度我國工程勘察設計企業(yè)的年營業(yè)收入情況有所放緩，但隨著國家政策的扶持以及國家宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，我國的工程勘察設計企業(yè)會迎來更好的發(fā)展機會。我國工程勘察設計企業(yè)的年末從業(yè)人員數(shù)量由2005年的1,077,785人上升至2015年的3,042,570人，年復合增長率達到10.94%。作為技術密集型的行業(yè)，企業(yè)的核心技術將成為公司發(fā)展的主要動力，隨著化工石化醫(yī)藥行業(yè)的不斷發(fā)展，工程設計企業(yè)將不斷加大技術研發(fā)的投入，提升自身的技術水平，打造自主研發(fā)和技術創(chuàng)新的核心競爭力，并且科技成果的轉讓、技術的融合以及行業(yè)集中程度的上升都將成為未來的發(fā)展趨勢。三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的有力扶持國家產(chǎn)業(yè)政策的有力扶持使得工程勘察設計行業(yè)作為推動技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的主要平臺，且其屬于專業(yè)技術服務業(yè)的范疇，為助力行業(yè)深度發(fā)展，國家有關部門相繼出臺了多項產(chǎn)業(yè)扶持政策及財政激勵政策，為我國設計行業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入2005年至2015年的年復合增長率達到24.73%，國家積極營造有利于工程咨詢設計業(yè)發(fā)展的政策和體制環(huán)境，推進工程勘察、設計、監(jiān)理、造價、招標代理等工程咨詢服務企業(yè)規(guī)?；⑵放苹?、網(wǎng)絡化經(jīng)營，創(chuàng)新服務產(chǎn)品，提高服務品質(zhì)，為業(yè)主或委托方提供專業(yè)化增值服務。“十三五”規(guī)劃綱要提出要加快推動服務業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展，促進生產(chǎn)性服務業(yè)專業(yè)化，以產(chǎn)業(yè)升級和提高效率為導向，發(fā)展工業(yè)設計和創(chuàng)意、工程咨詢等產(chǎn)業(yè)。民營、中小型工程勘察、設計企業(yè)積極參與市場競爭，其品牌、創(chuàng)新意識強，是推動我國工程勘察設計業(yè)發(fā)展的重要力量，是國家和行業(yè)政策扶持的重點對象。隨著相關政策效果的逐漸體現(xiàn)，民營中小工程勘察設計企業(yè)的發(fā)展市場環(huán)境也將更加優(yōu)化。（2）工程勘察設計行業(yè)的發(fā)展動力來源于經(jīng)濟發(fā)展、居民生活的需要工程勘察設計行業(yè)的發(fā)展動力來源于經(jīng)濟發(fā)展、居民生活的需要，行業(yè)的市場規(guī)模與國民經(jīng)濟的發(fā)展狀況密切相關。國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展我國經(jīng)濟仍處于快速發(fā)展的通道之中，宏觀經(jīng)濟長期向好?！笆濉逼陂g，我國經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展，預計國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長幅度在6.5%以上。國民經(jīng)濟的健康發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增長將為工程勘察設計行業(yè)健康、快速發(fā)展提供了有利條件。（3）城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程的持續(xù)推進以及城市化城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程的持續(xù)推進以及城市化是伴隨工業(yè)化發(fā)展，非農(nóng)產(chǎn)業(yè)在城鎮(zhèn)集聚、農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)集中的自然歷史過程，是國家現(xiàn)代化的重要標志，加快城市化進程是我國經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的重點之一。我國城市化水平仍處于快速發(fā)展階段。根據(jù)國務院發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，預計至2020年可以達到60%左右，在未來很長一段時間內(nèi)我國仍將處于城鎮(zhèn)化率30%-70%的城市化快速發(fā)展階段?！笆濉币?guī)劃的建議也提出，要推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，發(fā)揮城市群輻射帶動作用，優(yōu)化發(fā)展京津冀、長三角、珠三角三大城市群，形成東北地區(qū)、中原地區(qū)、長江中游、成渝地區(qū)、關中平原等城市群。而城市化進程的不斷推進將為工程勘察設計行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。國家構建產(chǎn)業(yè)新體系“十三五”規(guī)劃的提出，要構建產(chǎn)業(yè)新體系，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉變，鼓勵民營企業(yè)依法進入更多領域，引入非國有資本參與國有企業(yè)改革，更好激發(fā)非公有制經(jīng)濟活力和創(chuàng)造力。開展降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本行動，優(yōu)化運營模式，增強盈利能力。加快形成統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系，建立公平競爭保障機制，打破地域分割和行業(yè)壟斷。國家構建產(chǎn)業(yè)新體系的宏觀策略，有利于打破地域分割和行業(yè)壟斷，拓展全國性市場，加強資本運作，為戰(zhàn)略發(fā)展提供良好的機遇。同時，在國家“一帶一路”戰(zhàn)略帶動下，未來將加大對外投資力度，鼓勵優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和富余產(chǎn)能向沿線國家轉移，這種趨勢體現(xiàn)出了國際市場的擴大與未來發(fā)展機會的增多。2、不利因素（1）科技人才競爭加劇目前我國工程勘察設計企業(yè)高級人才普遍不足，行業(yè)內(nèi)注冊咨詢工程師(投資)、注冊城市規(guī)劃師、注冊建筑師、注冊土木工程師、注冊結構工程師、注冊造價工程師、注冊監(jiān)理工程師等高端專業(yè)人才仍比較稀缺，企業(yè)對這些人才的爭奪比較激烈。一些在內(nèi)部管理、分配制度、薪酬激勵等方面存在問題的工程勘察設計企業(yè)，高端優(yōu)秀人才流失現(xiàn)象日益嚴重。人才缺口在一定程度上制約了行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)的發(fā)展。因此公司在立足自身業(yè)務發(fā)展的基礎上，不斷增強公司實力，實施符合公司特點的員工激勵計劃，從內(nèi)部留住人才，從外部吸引人才。（2）大部分企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力不足工程總承包模式是國際工程建設的主要模式，也是我國住建部大力推廣的業(yè)務模式。這種模式有利于投資控制、風險控制、進度控制，具有節(jié)約工程總投資、提高工程質(zhì)量等多項優(yōu)點。在工程總承包業(yè)務中，資金實力和融資能力是