2022-2023年運動健身行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報時間：2022-10-17匯報人：林建宏2022-2023年運動健身行業(yè)發(fā)展分析報告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述健身運動是一項通過徒手或利用各種器械，運用專門的動作方式和方法進行鍛煉，以發(fā)達、增長體力、改善形體和陶冶情操為目的的運動項目。衛(wèi)生與公眾服務部（HHS）建議成人每周練習150-300分鐘的中度有氧運動或750分鐘的有氧運動。他們指出，增加運動量將給身體帶來巨大的健康益處。運動幫助延緩衰老，經(jīng)常運動也能很好地提升心肺以及腎臟的功能；運動可以讓大腦釋放多巴胺使人心情愉悅；運動可以調(diào)節(jié)神經(jīng)中樞，運動需要通過大腦神經(jīng)來指揮，能夠不斷增強腦細胞的活力；同時，運動可以消耗體內(nèi)多余的脂肪從而達到控制體重的目的。運動健身定義行業(yè)發(fā)展歷程2001年北京申奧成功掀起國民健身熱潮。，浩沙、青鳥、威爾士、英派斯等知名連鎖健身品牌以社區(qū)配套設施的形式出現(xiàn)。2004-2010年2011-2015年2016-至今行業(yè)進入爆發(fā)成長期。健身行業(yè)吸引了不同類型的新玩家，市場競爭加劇，部分大型健身房年卡價格下降,2008年金融危機減緩健身行業(yè)增速。互聯(lián)網(wǎng)+健身的商業(yè)模式開始興起。傳統(tǒng)健身房主要采取大力度折扣經(jīng)營手段:部分健身房處于不盈利或虧損狀態(tài)行業(yè)并始探索新的商業(yè)模式。健身行業(yè)重新恢復活力。2016年被稱為“體育發(fā)展元年”政府鼓勵健身企業(yè)發(fā)展,整合行業(yè)上下游資源,互聯(lián)網(wǎng)+健身促進行業(yè)向智能化個性化發(fā)展。2000-2003年產(chǎn)業(yè)鏈上游運動健身行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，運動健身行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游運動健身行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于運動健身企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游運動健身行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02行業(yè)環(huán)境分析運動健身行業(yè)政策《全民健身計劃》為深化體育改革，提高健身活動的參與度，促進全國健身活動的開展提供指導。鼓勵發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+健身”和“物聯(lián)網(wǎng)+健身”模式，增加運動產(chǎn)品及服務資源，優(yōu)化線上線下健身互動一體化,增加家庭健身場景及在線健身活動等?！丁笆奈濉斌w育發(fā)展規(guī)劃》廣泛開展全民健身運動，加快體育產(chǎn)業(yè)建設，積極發(fā)展休閑健身行業(yè)等?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》完善公共體育服務體系、開展體育活動、擴大體育消費等《體育強國建設綱要》運動健身行業(yè)社會環(huán)境隨著參與體育運動人數(shù)的增加，以及互聯(lián)網(wǎng)+健身模式的發(fā)展，自2015起，我國體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值也一直保持上升的趨勢。2019年我國體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達近三萬億元，具體值為95萬億元，同比增加10.9%。近年來，隨著我國居民生活水平的提高，并且經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們的健康意識逐漸增強，我國經(jīng)常參加體育運動人數(shù)也在逐年上升。截至2020年，我國經(jīng)常參加體育運動的人數(shù)高達35億人，比2019年增加2700萬，同比增長6.62%。

運動健身行業(yè)社會環(huán)境受益于生活水平提高和健康意識提升，中國健身人口連續(xù)多年增長，健身行業(yè)市場滲透率持續(xù)提升。而在新冠疫情的催化下，線上健身開始火熱，線上線下健身加速融合，健身賽道步入互聯(lián)網(wǎng)化的0時代。中國的線上健身市場指線上會員及健身內(nèi)容、智能健身設備、健身裝備及服飾、健康食品的線上銷售所產(chǎn)生的收入；線下健身市場指線下銷售所產(chǎn)生的的收入。PART03運動健身行業(yè)現(xiàn)狀分析運動健身行業(yè)現(xiàn)狀分析在人們對健康的重視程度不斷提高，國家不斷推進城市化進程、經(jīng)濟水平持續(xù)發(fā)展以及新型中產(chǎn)階級不斷擴大等因素的影響下，中國健身人群滲透率保持增長態(tài)勢，2015年中國健身人群滲透率為16%，2021年中國健身人群滲透率增長至25%，歐洲和美國的健身人群滲透率為42%、48.2%，中國健身行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。運動健身行業(yè)現(xiàn)狀分析2015年以來，中國健身人口連續(xù)增長，健身行業(yè)市場規(guī)模也不斷擴大，2020年，雖然疫情出行控制，線下健身市場幾乎停滯，線上、居家健身市場得到大規(guī)模發(fā)展，健身市場規(guī)模整體呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢。截至2021年，全球健身市場規(guī)模為50970億元，我國健身市場規(guī)模為7866億元，同比增長10%，健身人群約有3億人，越來越多的人參與到健身行業(yè)中。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷提高，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶對線上富裕的依賴性也逐漸提高，健身方式發(fā)生改變，消費者更趨向于選擇線上健身服務平臺，健康行業(yè)趨勢化明顯。2021年我國線上健身市場規(guī)模占整體健身市場的47%，線下健身市場規(guī)模占比逐年下降，2021年僅占整體健身市場的53%。運動健身行業(yè)現(xiàn)狀分析用戶規(guī)模2015年后，運動健身行業(yè)開始著眼于基于互聯(lián)網(wǎng)健身，開設線上直播健身、線上視頻健身課程、線上一對一授課，依托互聯(lián)網(wǎng)拓展健身授課產(chǎn)品，為居家隔離期間健身愛好者帶來了接近健身房健身體驗。中國線上健身用戶從2015年無人問津到2017年超過線下健身房會員數(shù)戶，隨后快速增長至2021年的線上健身市場細分在線上健身市場細分種類中，線上健身食品的占比最高，2021年健康食品占線上健身市場的5行業(yè)驅(qū)動因素1近年來，國務院鼓勵對健身行業(yè)投入更多資金，以增強全國范圍內(nèi)的健身基礎設施。2021年，中國國務院推出了《全民健身計劃》，為深化體育改革，提高健身活動的參與度，促進全國健身活動的開展提供指導。2021年國家體育總局發(fā)布《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+健身”和“物聯(lián)網(wǎng)+健身”模式，優(yōu)化線上線下健身互動一體化，推動健身行業(yè)的快速發(fā)展，提高我國健身人群的滲透率。政策支持運動健身產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于運動健身行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，運動健身市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應用領域來看，運動健身行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展PART04運動健身行業(yè)發(fā)展格局趨勢運動健身行業(yè)發(fā)展問題運動健身行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力3政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，運動健身行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，運動健身行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，運動健身行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于運動健身行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后21運動健身行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為運動健身行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，運動健身行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的運動健身行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土運動健身行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。運動健身行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。發(fā)展建議2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范運動健身行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用運動健身行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證運動健身行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：運動健身行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土運動健身行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，運動健身行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。發(fā)展建議3運動健身行業(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國家政策政府報告領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對運動健身行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為運動健身行業(yè)做了好的發(fā)展指引。運動健身行業(yè)發(fā)展前景趨勢12021年4月高達4短視頻平臺健身內(nèi)容快速崛起除了傳統(tǒng)的跑步、行走、減脂等方式外，2021年4月冥想、增肌、力量訓練、騎行等用戶增長迅猛，相比2019年4月分別增長40.6%、39%、30.8%、24%，成為運動健身新潮流，運動健身方式也逐漸多樣化。健身方式多樣化運動健身行業(yè)發(fā)展前景趨勢2聚焦投資業(yè)務提升技術服務能力運動健身行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力運動健身行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。運動健身行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率運動健身行業(yè)發(fā)展前景趨勢注重用戶體驗標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化運動健身行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式中國消費升級倒逼運動健身行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為運動健身行業(yè)新的發(fā)展方向。運動健身行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此運動健身行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競爭格局雖然疫情加劇了傳統(tǒng)連鎖健身房運營模式所面臨的困境，但同時給予了新型互聯(lián)網(wǎng)健身房機遇。新互聯(lián)網(wǎng)健身房企業(yè)利用智能化平臺降本增效，將更多科技與社交元素帶入健身行業(yè)，為用戶提供高性價比服務。截至2022年5月，樂刻運動門店數(shù)達671家，超級猩猩252家，傳統(tǒng)健身房品牌一兆韋德、威爾士等門店數(shù)也都超過130家。行業(yè)競爭格局線上健身行業(yè)競爭主要集中于應用軟件的競爭，為迎合客戶需求，各類運動健身軟件不斷優(yōu)化服務，拓展健身業(yè)務。目前，市面上智能健身A