中國彩妝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國彩妝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、彩妝產(chǎn)業(yè)概述1、彩妝的定義及分類彩妝是化妝品中的一大品類，主要指用于臉部、眼部、唇部的美容化妝品，其主要作用是賦予皮膚色彩，修正膚色或加強眼、鼻部位的陰影，以增加立體感，從而使之更具魅力。同時，也可用于遮蓋雀斑、傷痕、痣之類的皮膚缺陷。彩妝按照產(chǎn)品功能可分為底妝產(chǎn)品、唇妝產(chǎn)品、眼妝產(chǎn)品、化妝工具及卸妝產(chǎn)品，不同品類的特定功效差異較大，難以相互替代，眾多品類彩妝產(chǎn)品覆蓋消費者多元化需求。2、上妝流程化妝流程按先后順序大致包括護(hù)膚、底妝、眉眼妝、修容、唇妝五個階段。底妝部分主要有妝前乳/隔離+粉底液/氣墊+遮瑕膏+修容/高光+定妝等步驟，底妝產(chǎn)品功效趨于精細(xì)化，打造適合不同膚質(zhì)的服帖妝容。各環(huán)節(jié)相關(guān)產(chǎn)品品類豐富，覆蓋不同膚質(zhì)消費者對不同妝效以及不同價位產(chǎn)品的全面需求。二、彩妝行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景近年來，國內(nèi)消費者對國貨彩妝的認(rèn)同感逐漸上升，以花西子、彩棠、毛戈平為代表的國貨品牌爭相把握國潮風(fēng)尚，打造差異化品牌形象，取得不錯增長。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，有78.6%的消費者認(rèn)為國潮美妝具有吸引力，49.6%的消費者認(rèn)為國潮美妝有創(chuàng)意并愿意支持。隨消費者觀念的進(jìn)一步成熟，以及高端化底妝產(chǎn)品占比提升，未來中國高端彩妝具有較大發(fā)展空間。三、彩妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、彩妝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從彩妝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游以原材料和生產(chǎn)商為主，我國彩妝代工生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低，頭部彩妝代工生產(chǎn)廠商包括外資企業(yè)瑩特麗、科斯美詩，以及國產(chǎn)公司上海臻臣、諾斯貝爾、伊斯佳等；中游主要為各品牌商；下游主要為銷售渠道，產(chǎn)品通過經(jīng)銷商、零售終端等銷售至消費者手中。2、彩妝上游成本結(jié)構(gòu)分析包裝材料成本在中游彩妝品牌企業(yè)整體成本的占比較高，不同品牌及產(chǎn)品定位的包裝材料成本不一，部分注重精美獨特的包裝設(shè)計的品牌，包材成本占比可能超過30%。根據(jù)毛戈平招股書，2022年原材料的采購金額為24378.79萬元，包材、原料分別占到原材料的70.03%、29.95%。四、全球彩妝行業(yè)現(xiàn)狀分析1、各國彩妝行業(yè)市場規(guī)模近年來，除2022年疫情導(dǎo)致短期波動外，美、日、韓國彩妝市場規(guī)模增速總體平穩(wěn)。2022年美、日、韓國彩妝市場規(guī)模分別為264.8億元、168.0億元和1370.3億元。其中日本2022年彩妝市場規(guī)模較2018年有大幅下降，韓國和美國均有小幅增長。2018-2022年日、韓、美國彩妝市場規(guī)模2、各國人均彩妝消費與彩妝市場規(guī)模總體趨勢相似，2022年韓國和美國總體消費有恢復(fù)到2018年的水平，日本較2018年還是處于下降態(tài)勢。2022年日本、韓國、美國的人均彩妝消費分別為210.67元、327.43元和409.92元。2018-2022年日、韓、美國彩妝人均彩妝消費統(tǒng)計五、中國彩妝行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模作為化妝品三大細(xì)分品類之一，2022中國彩妝行業(yè)規(guī)模達(dá)555.3億元，同比下降15.4%，2018-2022年總體呈增長趨勢。疫情期間消費者出行場景減少，彩妝消費受沖擊。長期來看，未來消費者求美需求持續(xù)增長背景下，彩妝市場有望維持穩(wěn)健增長。2、中國人均彩妝消費相比海外成熟市場，當(dāng)前中國人均彩妝消費水平較低，隨著消費者求美需求持續(xù)增長，未來中國彩妝行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。2022年我國人均彩妝消費僅為39.33元，不及日本人均彩妝消費的五分之一。3、中國彩妝行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2022年底妝產(chǎn)品、唇妝產(chǎn)品、眼妝產(chǎn)品、指甲產(chǎn)品和彩妝套裝分別實現(xiàn)銷售額279.52億元77.81億元、83.56億元、3.74億元和10.66億元，其中底妝產(chǎn)品占彩妝銷售額比重最大，達(dá)50.3%。隨著消費者對服帖妝效的追求，預(yù)計底妝產(chǎn)品市場份額將進(jìn)一步增大，據(jù)預(yù)測2027年底妝產(chǎn)品銷售額達(dá)422.49億元，2022-2027年復(fù)合增速達(dá)8.61%。4、中國彩妝銷售渠道占比我國彩妝的銷售渠道主要有百貨、KA、CS、電商四大渠道。KA渠道指連鎖商場、超市等，如沃爾瑪、家樂福，是平價國貨品牌，如小護(hù)士、相宜本草、百雀羚等的主要陣地，彩妝與護(hù)膚品、個人洗護(hù)用品擺放在一起。電商渠道通過主流社交和媒體APP引流與淘寶、天貓、京東等電商平臺互通的銷售方式，覆蓋了幾乎高中低所有定位的美妝品牌，逐漸擠壓百貨、KA渠道，占據(jù)主導(dǎo)地位。CS渠道是化妝品專門銷售店，包括傳統(tǒng)的美妝品牌連鎖店和新型美妝集合店，如屈臣氏、卡姿蘭、KKV、話梅等。六、彩妝行業(yè)競爭格局1、彩妝行業(yè)競爭格局在消費背景下，近年來國貨品牌爭相把握國潮風(fēng)尚，打造差異化品牌定位，通過營銷和明星單品逐漸深入消費者心智，推動市場份額上升。國內(nèi)彩妝市場銷售額前十內(nèi)中國企業(yè)數(shù)量從2013年的3家（合計份額9.2%）提升至2022年的4家（合計份額15.5%）；其中宜格旗下品牌花西子以5.4%躋身品牌份額前列，僅次于YSL、迪奧品牌。2、彩妝行業(yè)重點企業(yè)營收雅詩·蘭黛(ESTēELAUDER)全球最大的護(hù)膚、化妝品和香水公司之一，與其創(chuàng)始人同名，創(chuàng)立于1946年，主要面向大眾人群消費者。雅詩蘭黛公司底下的分支品牌有倩碧、雅詩蘭黛、悅木之源、蒂佳婷，LAMER海藍(lán)之謎、芭比波朗、Mac、祖瑪瓏、Kiton、Darphin等。2023年8月18日晚，雅詩蘭黛公布了2023財年全年（2022年7月1日—2023年6月30日）凈銷售額為159.1億美元（約合1159.6億人民幣），較上一年177.4億美元同比下降10%。七、彩妝行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、國產(chǎn)彩妝打造差異化品牌形象，定位東方審美優(yōu)勢顯現(xiàn)隨著國內(nèi)市場以Z世代為代表的新一代消費者群體民族自信與文化認(rèn)同感增強，國潮文化日趨流行，東方審美逐漸深入消費者心智。以花西子、彩棠、毛戈平為代表的國貨品牌洞察流行趨勢，定位東方審美，結(jié)合國潮風(fēng)尚進(jìn)行差異化營銷和產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，差異化品牌定位吸引消費者目光，契合消費者個性化審美訴求。2、養(yǎng)膚類底妝產(chǎn)品深受消費者認(rèn)可，產(chǎn)品功效化、護(hù)膚化成為行業(yè)趨勢據(jù)抖音電商發(fā)布的《2022美妝趨勢洞察報告》，2022年以來養(yǎng)膚彩妝的內(nèi)容播放量及搜索規(guī)模一路走高，消費者越來越關(guān)注底妝的護(hù)膚功效。各品牌推出養(yǎng)膚類底妝產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，截止2023年7月1日，天貓粉底液熱銷TOP10中添加養(yǎng)膚成分的單品達(dá)7件，抖音粉底液熱賣