首次公開發(fā)行股票協(xié)議

首次公開發(fā)行股票協(xié)議《篇一》合同編號(hào)：IPO_Agreement_2024本首次公開發(fā)行股票協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于中華人民共和國(guó)法律管轄范圍內(nèi)簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。乙方：（投資銀行名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。鑒于甲方擬進(jìn)行首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“IPO”），并鑒于乙方愿意作為甲方的承銷商及保薦人參與甲方的IPO項(xiàng)目，雙方為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：1.1本協(xié)議所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：“IPO”指甲方首次公開發(fā)行股票的行為?！肮善薄敝讣追桨l(fā)行的、在證券交易所上市交易的普通股?！俺袖N商”指乙方?！氨Ｋ]人”指乙方?！敖灰兹铡敝缸C券交易所確定的交易日?！澳技Y金”指甲方通過IPO募集到的資金。1.2本協(xié)議附件（如有）是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第二條乙方的義務(wù)2.1保薦與承銷乙方作為甲方的保薦人和承銷商，應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，負(fù)責(zé)甲方IPO項(xiàng)目的保薦和承銷工作。2.2盡職調(diào)查乙方應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律狀況進(jìn)行詳細(xì)了解，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。2.3發(fā)行方案乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況和市場(chǎng)需求，制定合理的發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。2.4招股說(shuō)明書乙方應(yīng)協(xié)助甲方編制招股說(shuō)明書，確保其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.5路演與推介乙方應(yīng)組織路演和推介活動(dòng)，向投資者宣傳甲方的業(yè)務(wù)和IPO項(xiàng)目，以提高甲方在資本市場(chǎng)的知名度和影響力。2.6上市申請(qǐng)乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理在上海證券交易所的上市申請(qǐng)手續(xù)，確保甲方股票順利上市。第三條甲方的義務(wù)3.1配合乙方工作甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，必要的文件、資料和信息，確保乙方了解甲方的真實(shí)情況。3.2信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保投資者能夠充分了解甲方的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況。3.3股票發(fā)行甲方同意按照本協(xié)議約定和乙方的發(fā)行方案，發(fā)行股票，并按照約定用途使用募集資金。3.4上市后持續(xù)信息披露甲方上市后，應(yīng)繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露義務(wù)，確保投資者能夠及時(shí)了解甲方的重要信息。第四條費(fèi)用與支付4.1承銷費(fèi)用甲方同意支付給乙方承銷費(fèi)用，具體金額和支付方式按照雙方另行簽訂的承銷協(xié)議執(zhí)行。4.2支付時(shí)間甲方應(yīng)按照承銷協(xié)議約定的時(shí)間支付承銷費(fèi)用。第五條違約行為及認(rèn)定5.1違約行為一方違反本協(xié)議的約定，即構(gòu)成違約。5.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。第六條法律名詞及解釋6.1本協(xié)議所使用的法律名詞，如無(wú)特殊說(shuō)明，均按照中華人民共和國(guó)法律法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)界慣例解釋。6.2本協(xié)議中的“工作日”指除國(guó)家法定節(jié)假日外的正常工作日。第七條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)法律。如本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定重新解釋，但不影響其他條款的執(zhí)行。雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第八條合同的生效、修改和解除8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本協(xié)議的修改和解除，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.3本協(xié)議的失效，不影響雙方因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。9.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。《篇二》合同編號(hào)：IPO_Agreement_2024_v2本首次公開發(fā)行股票協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下三方于中華人民共和國(guó)法律管轄范圍內(nèi)簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。乙方：（投資銀行名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。鑒于甲方擬進(jìn)行首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“IPO”），并鑒于乙方愿意作為甲方的承銷商及保薦人參與甲方的IPO項(xiàng)目，同時(shí)丙方愿意作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)專業(yè)支持，甲乙雙方為明確雙方及丙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：1.1本協(xié)議所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：“IPO”指甲方首次公開發(fā)行股票的行為?！肮善薄敝讣追桨l(fā)行的、在證券交易所上市交易的普通股?！俺袖N商”指乙方?！氨Ｋ]人”指乙方?！敖灰兹铡敝缸C券交易所確定的交易日?！澳技Y金”指甲方通過IPO募集到的資金?！暗谌椒?wù)機(jī)構(gòu)”指丙方。1.2本協(xié)議附件（如有）是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第二條乙方的義務(wù)2.1保薦與承銷乙方作為甲方的保薦人和承銷商，應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，負(fù)責(zé)甲方IPO項(xiàng)目的保薦和承銷工作。2.2盡職調(diào)查乙方應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律狀況進(jìn)行詳細(xì)了解，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。2.3發(fā)行方案乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況和市場(chǎng)需求，制定合理的發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。2.4招股說(shuō)明書乙方應(yīng)協(xié)助甲方編制招股說(shuō)明書，確保其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.5路演與推介乙方應(yīng)組織路演和推介活動(dòng)，向投資者宣傳甲方的業(yè)務(wù)和IPO項(xiàng)目，以提高甲方在資本市場(chǎng)的知名度和影響力。2.6上市申請(qǐng)乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理在上海證券交易所的上市申請(qǐng)手續(xù)，確保甲方股票順利上市。第三條甲方的義務(wù)3.1配合乙方工作甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，必要的文件、資料和信息，確保乙方了解甲方的真實(shí)情況。3.2信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保投資者能夠充分了解甲方的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況。3.3股票發(fā)行甲方同意按照本協(xié)議約定和乙方的發(fā)行方案，發(fā)行股票，并按照約定用途使用募集資金。3.4上市后持續(xù)信息披露甲方上市后，應(yīng)繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露義務(wù)，確保投資者能夠及時(shí)了解甲方的重要信息。第四條丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的義務(wù)4.1專業(yè)服務(wù)丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)包括但不限于財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、市場(chǎng)調(diào)研等專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲方和乙方順利完成IPO項(xiàng)目。4.2服務(wù)質(zhì)量丙方應(yīng)確保服務(wù)的專業(yè)性和質(zhì)量，對(duì)其的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。4.3保密義務(wù)丙方應(yīng)對(duì)在合作過程中獲得的甲方和乙方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，不得泄露給任何第三方。第五條費(fèi)用與支付5.1承銷費(fèi)用甲方同意支付給乙方承銷費(fèi)用，具體金額和支付方式按照雙方另行簽訂的承銷協(xié)議執(zhí)行。5.2支付時(shí)間甲方應(yīng)按照承銷協(xié)議約定的時(shí)間支付承銷費(fèi)用。5.3第三方服務(wù)費(fèi)用甲方同意支付給丙方第三方服務(wù)費(fèi)用，具體金額和支付方式按照雙方另行簽訂的服務(wù)協(xié)議執(zhí)行。5.4支付時(shí)間甲方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定的時(shí)間支付第三方服務(wù)費(fèi)用。第六條違約行為及認(rèn)定6.1違約行為一方違反本協(xié)議的約定，即構(gòu)成違約。6.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。第七條法律名詞及解釋7.1本協(xié)議所使用的法律名詞，如無(wú)特殊說(shuō)明，均按照中華人民共和國(guó)法律法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)界慣例解釋。7.2本協(xié)議中的“工作日”指除國(guó)家法定節(jié)假日《篇三》合同編號(hào)：IPO_Agreement_2024_v3本首次公開發(fā)行股票協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下三方于中華人民共和國(guó)法律管轄范圍內(nèi)簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。乙方：（投資銀行名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱），地址：____________________，法定代表人：____________________，聯(lián)系電話：____________________。鑒于甲方擬進(jìn)行首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“IPO”），并鑒于乙方愿意作為甲方的承銷商及保薦人參與甲方的IPO項(xiàng)目，同時(shí)丙方愿意作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)專業(yè)支持，乙方向甲方和丙方明確其權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：1.1本協(xié)議所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：“IPO”指甲方首次公開發(fā)行股票的行為。“股票”指甲方發(fā)行的、在證券交易所上市交易的普通股。“承銷商”指乙方?！氨Ｋ]人”指乙方?！敖灰兹铡敝缸C券交易所確定的交易日?！澳技Y金”指甲方通過IPO募集到的資金。“第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)”指丙方。1.2本協(xié)議附件（如有）是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第二條甲方的義務(wù)2.1配合乙方工作甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，必要的文件、資料和信息，確保乙方了解甲方的真實(shí)情況。2.2信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保投資者能夠充分了解甲方的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況。2.3股票發(fā)行甲方同意按照本協(xié)議約定和乙方的發(fā)行方案，發(fā)行股票，并按照約定用途使用募集資金。2.4上市后持續(xù)信息披露甲方上市后，應(yīng)繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露義務(wù)，確保投資者能夠及時(shí)了解甲方的重要信息。第三條丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的義務(wù)3.1專業(yè)服務(wù)丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)包括但不限于財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、市場(chǎng)調(diào)研等專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲方和乙方順利完成IPO項(xiàng)目。3.2服務(wù)質(zhì)量丙方應(yīng)確保服務(wù)的專業(yè)性和質(zhì)量，對(duì)其的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。3.3保密義務(wù)丙方應(yīng)對(duì)在合作過程中獲得的甲方和乙方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，不得泄露給任何第三方。第四條乙方的權(quán)利及利益4.1保薦與承銷權(quán)乙方作為甲方的保薦人和承銷商，享有獨(dú)家保薦和承銷甲方IPO項(xiàng)目的權(quán)利。4.2盡職調(diào)查權(quán)乙方有權(quán)對(duì)甲方進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以確保甲方IPO項(xiàng)目的合規(guī)性和可行性。4.3發(fā)行方案制定權(quán)乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方實(shí)際情況，制定合理的發(fā)行方案。4.4招股說(shuō)明書編制權(quán)乙方有權(quán)協(xié)助甲方編制招股說(shuō)明書，并確保其內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。4.5路演與推介權(quán)乙方有權(quán)組織路演和推介活動(dòng)，以提高甲方在資本市場(chǎng)的知名度和影響力。4.6上市申請(qǐng)權(quán)乙方有權(quán)協(xié)助甲方辦理在上海證券交易所的上市申請(qǐng)手續(xù)，確保甲方股票順利上市。4.7違約索賠權(quán)如甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。第五條甲方的違約及限制條款5.1違約行為甲方違反本協(xié)議的約定，即構(gòu)成違約。5.2違約責(zé)任甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此所遭受的損失。5.3限制條款甲方同意在IPO過程中，不得未經(jīng)乙方同意自行與其他投資者或