增發(fā)可換股票募集說明書

增發(fā)可換股票募集說明書《篇一》合同編號(hào)：_______本增發(fā)可換股票募集說明書（以下簡稱“本說明書”）由_______（以下簡稱“發(fā)行人”）制定，旨在向投資者說明發(fā)行人增發(fā)可交換公司債券的相關(guān)情況。除非文中另有定義，否則本說明書所用詞語與下述定義的含義相同。一、發(fā)行人基本情況1.1發(fā)行人名稱：_______1.2發(fā)行人注冊(cè)地址：_______1.3發(fā)行人法定代表人：_______1.4發(fā)行人注冊(cè)資本：_______1.5發(fā)行人主要從事的業(yè)務(wù)：_______1.6發(fā)行人最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：_______二、增發(fā)可交換公司債券的基本情況2.1債券名稱：_______2.2債券代碼：_______2.3發(fā)行總額：_______2.4發(fā)行價(jià)格：_______2.5債券期限：_______2.6利率：_______2.7還本付息方式：_______2.8發(fā)行方式：_______2.9發(fā)行對(duì)象：_______2.10募集資金用途：_______三、募集說明書的主要內(nèi)容3.1發(fā)行人的基本情況：_______3.2發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況：_______3.3發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展：_______3.4發(fā)行人的盈利預(yù)測(cè)：_______3.5發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的信譽(yù)和業(yè)務(wù)記錄：_______3.6債券的發(fā)行情況：_______3.7債券的還本付息安排：_______3.8債券的轉(zhuǎn)股安排：_______3.9募集資金的使用計(jì)劃：_______3.10發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人的承諾：_______四、風(fēng)險(xiǎn)提示4.1投資者購買債券存在無法收回投資的風(fēng)險(xiǎn)：_______4.2投資者購買債券存在債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：_______4.3投資者購買債券存在發(fā)行人不履行還本付息義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)：_______4.4投資者購買債券存在債券轉(zhuǎn)股失敗的風(fēng)險(xiǎn)：_______4.5投資者購買債券存在法律法規(guī)變化的風(fēng)險(xiǎn)：_______五、募集資金使用的監(jiān)管5.1發(fā)行人應(yīng)按照募集說明書披露的用途使用募集資金：_______5.2發(fā)行人應(yīng)定期披露募集資金的使用情況：_______5.3發(fā)行人應(yīng)接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的監(jiān)督：_______六、違約行為及認(rèn)定6.1發(fā)行人未按照募集說明書約定履行還本付息義務(wù)的，構(gòu)成違約：_______6.2發(fā)行人未按照募集說明書約定使用募集資金的，構(gòu)成違約：_______6.3發(fā)行人未按照募集說明書約定履行其他義務(wù)的，構(gòu)成違約：_______七、法律名詞及解釋7.1本說明書所使用的法律名詞，除另有定義外，具有以下含義：_______7.2本說明書所引用的法律法規(guī)，如發(fā)生變更，應(yīng)以變更后的法律法規(guī)為準(zhǔn)：_______八、合同的簽訂、生效和解除8.1本說明書自發(fā)行人與投資者簽字（或蓋章）之日起生效：_______8.2在本說明書有效期內(nèi)，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面解除本說明書：_______8.3本說明書的解除應(yīng)當(dāng)采取書面形式，并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)：_______九、爭議解決9.1因本說明書引起的或與本說明書有關(guān)的一切爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決：_______9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院解決：_______10.1本說明書未盡事宜，由雙方協(xié)商決定：_______10.2本說明書一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力：_______發(fā)行人（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______投資者（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件發(fā)行人最近一年及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員名單《篇二》合同編號(hào)：_______本增發(fā)可換股票募集說明書（以下簡稱“本說明書”）由甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）制定，旨在向投資者說明發(fā)行人增發(fā)可交換公司債券的相關(guān)情況。除非文中另有定義，否則本說明書所用詞語與下述定義的含義相同。一、發(fā)行人基本情況1.1發(fā)行人名稱：_______1.2發(fā)行人注冊(cè)地址：_______1.3發(fā)行人法定代表人：_______1.4發(fā)行人注冊(cè)資本：_______1.5發(fā)行人主要從事的業(yè)務(wù)：_______1.6發(fā)行人最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：_______二、第三方主體基本情況2.1第三方主體名稱：_______2.2第三方主體注冊(cè)地址：_______2.3第三方主體法定代表人：_______2.4第三方主體注冊(cè)資本：_______2.5第三方主體與甲方的關(guān)系：_______三、增發(fā)可交換公司債券的基本情況3.1債券名稱：_______3.2債券代碼：_______3.3發(fā)行總額：_______3.4發(fā)行價(jià)格：_______3.5債券期限：_______3.6利率：_______3.7還本付息方式：_______3.8發(fā)行方式：_______3.9發(fā)行對(duì)象：_______3.10募集資金用途：_______四、第三方主體的責(zé)權(quán)利及相關(guān)條款4.1第三方主體作為甲方的增發(fā)可交換公司債券的承銷商，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：_______4.2第三方主體應(yīng)保證甲方的募集說明書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整：_______4.3第三方主體應(yīng)協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作：_______4.4第三方主體應(yīng)對(duì)債券持有人的信息保密：_______4.5第三方主體在債券發(fā)行過程中不得有損害甲方利益的行為：_______五、甲方的權(quán)利條款5.1甲方有權(quán)要求第三方主體按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行：_______5.2甲方有權(quán)要求第三方主體對(duì)債券持有人的信息進(jìn)行保密：_______5.3甲方有權(quán)要求第三方主體在債券發(fā)行過程中不得有損害甲方利益的行為：_______5.4甲方有權(quán)在第三方主體違約時(shí)要求其承擔(dān)違約責(zé)任：_______六、乙方的違約及限制條款6.1第三方主體未按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：_______6.2第三方主體未對(duì)債券持有人的信息進(jìn)行保密的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：_______6.3第三方主體在債券發(fā)行過程中有損害甲方利益的行為的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：_______7.1本說明書未盡事宜，由雙方協(xié)商決定：_______7.2本說明書一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力：_______甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：_______甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件甲方最近一年及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表乙方承銷協(xié)議復(fù)印件第三方介入的意義和目的在于為甲方專業(yè)化的債券發(fā)行服務(wù)，確保債券的順利發(fā)行和甲方的利益得到保障。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保乙方的行為符合甲方的要求和利益，同時(shí)通過設(shè)置權(quán)利條款和違約限制條款來保護(hù)甲方的權(quán)益?！镀泛贤幪?hào)：_______本增發(fā)可換股票募集說明書（以下簡稱“本說明書”）由乙方（以下簡稱“承銷商”）制定，旨在向投資者說明乙方承銷的甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）增發(fā)可交換公司債券的相關(guān)情況。除非文中另有定義，否則本說明書所用詞語與下述定義的含義相同。一、發(fā)行人基本情況1.1發(fā)行人名稱：_______1.2發(fā)行人注冊(cè)地址：_______1.3發(fā)行人法定代表人：_______1.4發(fā)行人注冊(cè)資本：_______1.5發(fā)行人主要從事的業(yè)務(wù)：_______1.6發(fā)行人最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：_______二、第三方主體基本情況2.1第三方主體名稱：_______2.2第三方主體注冊(cè)地址：_______2.3第三方主體法定代表人：_______2.4第三方主體注冊(cè)資本：_______2.5第三方主體與甲方的關(guān)系：_______三、增發(fā)可交換公司債券的基本情況3.1債券名稱：_______3.2債券代碼：_______3.3發(fā)行總額：_______3.4發(fā)行價(jià)格：_______3.5債券期限：_______3.6利率：_______3.7還本付息方式：_______3.8發(fā)行方式：_______3.9發(fā)行對(duì)象：_______3.10募集資金用途：_______四、乙方的責(zé)權(quán)利及相關(guān)條款4.1乙方作為甲方的增發(fā)可交換公司債券的承銷商，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：_______4.2乙方保證甲方的募集說明書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整：_______4.3乙方協(xié)助甲方完成債券的發(fā)行工作：_______4.4乙方對(duì)債券持有人的信息保密：_______4.5乙方在債券發(fā)行過程中不得有損害乙方利益的行為：_______五、乙方的權(quán)利條款5.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行：_______5.2乙方有權(quán)要求甲方對(duì)債券持有人的信息進(jìn)行保密：_______5.3乙方有權(quán)要求甲方在債券發(fā)行過程中不得有損害乙方利益的行為：_______5.4乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)要求其承擔(dān)違約責(zé)任：_______六、甲方的違約及限制條款6.1甲方未按照約定的時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：_______6.2甲方未對(duì)債券持有人的信息進(jìn)行保密的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：_______6.3甲方在債券發(fā)行過程中有損害乙方利益的行為的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：_______7.1本說明書未盡事宜，由雙方協(xié)商決定：_______7.2本說明書一式_______份，雙方各執(zhí)_____