快遞服務行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：許宛欣2024-08-012024-2025快遞服務行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01快遞服務定義定義快遞業(yè)是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設備和應用軟件系統(tǒng)，對國內、國際及港澳臺地區(qū)的快件攬收、分揀、封發(fā)、轉運、投送、信息錄入、查詢、市場開發(fā)、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。作為促進消費、便利生活、暢通循環(huán)、服務生產的現代化先導性產業(yè)，快遞服務行業(yè)按不同的分類方式，可以分為多個類別。如按快件到達范圍分類，快遞可以分為同城快遞、國內異地快遞、國際快遞等?？爝f服務定義02產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述快遞服務行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括運輸裝備、燃料（如成品油）、貨物包裝用品等設施與設備。其中運輸裝備飛機、車輛、船舶等，是快遞服務得以實現的關鍵，其性能和數量直接影響到快遞服務的效率和質量。貨物包裝用品主要有紙箱、塑料袋、泡沫等，用于保護貨物在運輸過程中不受損壞，近年來，隨著環(huán)保意識的提高，綠色、可循環(huán)的包裝材料正逐漸成為主流。中國快遞服務行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：快遞服務行業(yè)產業(yè)鏈中游主要包括水路快運、航空快運、鐵路快運、公路快運等不同的運輸方式以及倉儲服務，這些環(huán)節(jié)共同構成快遞服務行業(yè)的核心部分，負責將上游提供的物資和設備進行整合，以高效、安全、及時地完成貨物運輸任務。快遞服務行業(yè)產業(yè)鏈下游主要面對的是終端用戶，包括個人用戶、企業(yè)用戶以及電子商務用戶等。這些用戶通過各種渠道下單，快遞企業(yè)接單后進行配送。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述申通快遞創(chuàng)立于1993年，并于2016年12月在深交所成功上市，多年來引領并推動了我國快遞行業(yè)的改革發(fā)展，公司的快遞業(yè)務一直保持著行業(yè)的領先地位，具有很高的知名度和很強的市場影響力。申通快遞總營收中，快遞服務業(yè)務營收占比超95%。2023年上半年，申通快遞圍繞“發(fā)申通，好快省”的品牌戰(zhàn)略，持續(xù)加強自身能力建設，提升客戶的服務體驗。上半年期間公司的時效質量提升效果顯著，其中攬簽時效縮短至44小時左右，在多個平臺的物流指數排名得到提升，其中在部分主流平臺的指數排名持續(xù)第一。2023年上半年申通快遞快遞服務收入為1874億元，同比增長285%；毛利率為59%%，同比微跌0.17%。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述韻達股份成立于1999年，并于2016年12月上市，公司是國內領先的快遞綜合服務提供商。截至2022年底，韻達股份的服務網絡已實現我國31個省、自治區(qū)和直轄市全面覆蓋，在地級市方面，除青海的玉樹、果洛州和海南的三沙市以外都已經實現100%全覆蓋；同時在末端服務方面，公司已經建成了多元化、立體式末端服務體系，涵蓋網點、韻達快遞驛站、社會性資源共配等。2023年以來，韻達股份進一步加大對加盟商及一線快遞員的幫扶力度，加快構筑網點、門店驛站、快遞柜等多元化末端服務網絡，加強網絡延伸性，提升末端網點處理能力，截至2023年6月末，公司可使用的各類門店驛站等末端資源達到9萬余個，為公司業(yè)務擴張?zhí)峁┝藞詫嵉幕A。華東地區(qū)作為公司的重點布局區(qū)域，2023年上半年華東地區(qū)營業(yè)收入為112億元，占總營收比重達到584%。同時，公司也在積極推進東北、華北等地業(yè)務擴張，2023年上半年東北和華北地區(qū)的營業(yè)收入分別為84億元、24億元，同比分別增長69%、54%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家郵政局對快遞服務行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家郵政局負責制定和實施快遞市場的準入和退出機制，對申請經營快遞業(yè)務的企業(yè)進行審核和許可，確保企業(yè)具備一定的資質和條件。中國快遞協會是快遞服務行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責快遞服務行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關政策:從“快遞下鄉(xiāng)”到“快遞進村”，近年來國家和政府部門通過出臺多項利好政策，不斷健全農村物流體系，快遞業(yè)的發(fā)展?jié)撃艿玫接行Ъぐl(fā)，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步落實和實施?！蛾P于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》《關于恢復和擴大消費的措施》等政策均提出要加快推動快遞行業(yè)在縣域農村地區(qū)的發(fā)展和變革。2023年12月，交通運輸部等九部門發(fā)布《關于加快推進農村客貨郵融合發(fā)展的指導意見》，重點提到鼓勵縣級站點應用自動化分揀、裝載、運輸等設備，提升分揀、運輸、投遞、派送等各環(huán)節(jié)服務效率。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘經營資質壁壘:根據《郵政法》和《快遞業(yè)務經營許可管理辦法》規(guī)定，經營快遞業(yè)務，應當依法取得快遞業(yè)務經營許可；未經許可，任何單位和個人不得經營快遞業(yè)務。申請快遞業(yè)務經營許可需要在資金實力、服務能力、人員素質、經營網絡等方面滿足一定條件。同時，《郵政法》和《快遞業(yè)務經營許可管理辦法》還規(guī)定，外商不得投資經營信件的國內快遞業(yè)務，郵政企業(yè)以外的經營快遞業(yè)務的企業(yè)不得經營由郵政企業(yè)專營的信件寄遞業(yè)務，不得寄遞國家機關公文。物流信息管理壁壘:物流信息管理系統(tǒng)是快遞服務企業(yè)的核心競爭力之一。物流信息管理系統(tǒng)承擔著對接客戶物流訂單數據、調度攬收、作業(yè)管理、智慧通關、路由規(guī)劃、軌跡追蹤、財務分析、業(yè)務決策等眾多功能。行業(yè)內主要公司基于多年深耕快遞業(yè)務的經驗，通過自主研發(fā)的方式，長期積累并構建起龐大、復雜、準確度高、穩(wěn)定性好的物流大數據管理平臺。新進入企業(yè)短期內難以具備如此高效的物流信息管理能力。人力資源壁壘:在快遞服務行業(yè)高速發(fā)展的時期，高素質的運營與路由規(guī)劃、自動分揀生產線技術人員、快遞信息化人才和綜合管理人才成為各大快遞企業(yè)內部培養(yǎng)和外部引進的重點，這些人才的內部培養(yǎng)很大程度上取決于對客戶需求的理解以及行業(yè)管理、技術經驗的積累。對新進入企業(yè)而言，相關人才的培養(yǎng)難度大、周期長，同時，新進入者對高端人才的吸引力較低。因此，專業(yè)化的團隊成為新進入者進入快遞服務行業(yè)并發(fā)展壯大的障礙之一。行業(yè)壁壘在快遞服務行業(yè)高速發(fā)展的時期，高素質的運營與路由規(guī)劃、自動分揀生產線技術人員、快遞信息化人才和綜合管理人才成為各大快遞企業(yè)內部培養(yǎng)和外部引進的重點，這些人才的內部培養(yǎng)很大程度上取決于對客戶需求的理解以及行業(yè)管理、技術經驗的積累。對新進入企業(yè)而言，相關人才的培養(yǎng)難度大、周期長，同時，新進入者對高端人才的吸引力較低。因此，專業(yè)化的團隊成為新進入者進入快遞服務行業(yè)并發(fā)展壯大的障礙之一。物流信息管理系統(tǒng)是快遞服務企業(yè)的核心競爭力之一。物流信息管理系統(tǒng)承擔著對接客戶物流訂單數據、調度攬收、作業(yè)管理、智慧通關、路由規(guī)劃、軌跡追蹤、財務分析、業(yè)務決策等眾多功能。行業(yè)內主要公司基于多年深耕快遞業(yè)務的經驗，通過自主研發(fā)的方式，長期積累并構建起龐大、復雜、準確度高、穩(wěn)定性好的物流大數據管理平臺。新進入企業(yè)短期內難以具備如此高效的物流信息管理能力。人力資源壁壘物流信息管理壁壘經營資質壁壘根據《郵政法》和《快遞業(yè)務經營許可管理辦法》規(guī)定，經營快遞業(yè)務，應當依法取得快遞業(yè)務經營許可；未經許可，任何單位和個人不得經營快遞業(yè)務。申請快遞業(yè)務經營許可需要在資金實力、服務能力、人員素質、經營網絡等方面滿足一定條件。同時，《郵政法》和《快遞業(yè)務經營許可管理辦法》還規(guī)定，外商不得投資經營信件的國內快遞業(yè)務，郵政企業(yè)以外的經營快遞業(yè)務的企業(yè)不得經營由郵政企業(yè)專營的信件寄遞業(yè)務，不得寄遞國家機關公文。11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀我國是一個人口眾多的國家，隨著人民生活水平的不斷提高，對多樣化消費產品的需求也在不斷增長，快遞行業(yè)作為連接居民和商品的重要運輸載體，能夠給居民的日常生產和生活帶來更多的便利，快遞行業(yè)在我國有著充分的發(fā)展優(yōu)勢和龐大客戶群體。近年來，隨著國家持續(xù)加大快遞行業(yè)的扶持力度，行業(yè)得到快速發(fā)展，快遞業(yè)務量及業(yè)務收入穩(wěn)步提升。2023年以來，國內經濟快速復蘇，消費需求持續(xù)回暖，為進一步提升企業(yè)經營效益，快遞企業(yè)積極運用海、陸、空等多種運輸方式，持續(xù)拓展“快遞出?！睒I(yè)務，在推動內需和外需方面發(fā)揮了重要作用。2023年我國快遞業(yè)務量累計完成1320.7億件，同比增長14%；快遞業(yè)務收入達到12074億元，同比增長13%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203快遞行業(yè)作為勞動密集型行業(yè)，對人力資源的需求量大，隨著經濟的發(fā)展和人口結構的變化，勞動力成本不斷上升。同時，隨著業(yè)務量的增長和消費者對配送時效性的要求提高，快遞企業(yè)需要增加倉儲設施以滿足消費者需求，但土地資源的稀缺和租金的上漲使得倉儲成本不斷增加，進而加劇企業(yè)的經營成本。在多重因素的影響下，快遞服務企業(yè)的經營成本不斷抬升，使得快遞企業(yè)的利潤空間被壓縮，企業(yè)的盈利能力受到影響。成本壓力大經過多年的發(fā)展與競爭，我國快遞行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)格局已基本成形，郵政、三通一達、順豐、極兔及京東物流占據了我國快遞行業(yè)絕大部分市場份額，受上游增量需求放緩、自身成本下行空間有限的影響，頭部快遞企業(yè)競爭強度持續(xù)提升，行業(yè)競爭門檻不斷提升，市場集中度的持續(xù)提升倒逼落后產能淘汰出清。為提升市場競爭力與市場份額，頭部企業(yè)不斷壓縮快遞價格，價格戰(zhàn)愈演愈烈，而長期激烈的價格戰(zhàn)會降低行業(yè)整體競爭力，對我國快遞行業(yè)的健康有序發(fā)展造成不利影響。市場競爭加劇快遞資源和客戶群體是快遞驛站發(fā)展的基礎條件，新建驛站如果沒有較為穩(wěn)定的快遞資源和客戶群體，日常運營將會處于十分艱難的局面。同時隨著快遞驛站數量急劇增加，提升用戶便捷性的同時行業(yè)競爭也不斷加劇，快遞驛站市場競爭壓力持續(xù)增強，進一步分散了客源。此外，有部分快遞驛站日常管理無序，不注重服務質量，丟件、漏件等情況頻出，極大地降低了用戶的體驗感，對于快遞驛站和快遞公司的市場口碑也會造成很大的負面影響，阻礙行業(yè)高質量發(fā)展。部分快遞驛站服務能力不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景近年來，伴隨著5G、人工智能、云計算和大數據等新興技術的快速發(fā)展，各個行業(yè)都在以數字化轉型為中心展開了新的變革。目前，我國快遞行業(yè)競爭從單一價格戰(zhàn)逐漸走向更為注重服務品質、服務差異化和多元化的綜合競爭?？爝f企業(yè)紛紛依托前沿技術加強信息化建設，積極推進數字化、智能化技術在各項業(yè)務中的合理運用，以此提升企業(yè)的運營效率和用戶的使用體驗。在數字化、智能化技術的持續(xù)賦能下，物流網絡布局得到了進一步優(yōu)化，快遞公司的配送效率和服務質量也得到了進一步提高，從而促進了快遞行業(yè)的長期穩(wěn)步發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局快遞業(yè)是現代服務業(yè)中的一個重要組成部分，同時也是一個促進流通模式轉型和消費升級的現代化先導產業(yè)。隨著快遞行業(yè)的不斷發(fā)展，我國逐漸形成以部分大型快遞企業(yè)為主導、眾多中小型快遞企業(yè)為輔助的市場競爭格局。目前，在快遞行業(yè)的上市公司中，圓通速遞、申通快遞、韻達快