LED芯片行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026LED芯片行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：曹喜木目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是LED芯片LED芯片是LED燈的核心組件，其主要功能是將電能轉(zhuǎn)化為光能，芯片的主要材料為單晶硅。半導(dǎo)體晶片由兩部分組成，一部分是P型半導(dǎo)體，在它里面空穴占主導(dǎo)地位，另一端是N型半導(dǎo)體，當(dāng)兩種半導(dǎo)體連接起來時，形成一個P-N結(jié)。當(dāng)電流通過導(dǎo)線作用于這個晶片的時候，電子就會被推向P區(qū)，在P區(qū)里電子跟空穴復(fù)合，然后就會以光子的形式發(fā)出能量，光的波長也就是光的顏色，是由形成P-N結(jié)的材料決定的。MicroLED、MiniLED一樣，都是基于微小的LED晶體顆粒作為像素發(fā)光點(diǎn)，區(qū)別在于，MicroLED是采用的1-10微米的LED晶體，實(shí)現(xiàn)0.05毫米或更小尺寸像素顆粒的顯示屏；MiniLED則是采用數(shù)十微米級的LED晶體，實(shí)現(xiàn)0.5-2毫米像素顆粒的顯示屏。目前，LEDinside將MicroLED的尺寸界定為75微米以下，且不帶藍(lán)寶石襯底。定義產(chǎn)業(yè)鏈02襯底、工業(yè)氣體、MO源上游國產(chǎn)企業(yè)中游通用照明、藍(lán)光LED、紫外LED、高端顯示的MiniLED和MicroLED下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費(fèi)模式，壯大數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡(luò)視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產(chǎn)業(yè)。加快提升超高清電視節(jié)目制播能力，推進(jìn)電視頻道高清化改造，推進(jìn)沉浸式視頻、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用廣電總局:廣播電視技術(shù)迭代實(shí)施方案(2020-2022年):促進(jìn)4K/8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)迭代創(chuàng)新和融合發(fā)展，同時指出在5G趨勢下，大力推出5G高新視頻新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)。接收端要發(fā)展智慧廣電終端，大力推進(jìn)終端標(biāo)準(zhǔn)化和智能化，推進(jìn)人機(jī)交互技術(shù)應(yīng)用，對于終端硬件設(shè)備與軟件系統(tǒng)的集成化提出了更高要求發(fā)改委、商務(wù)部:《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020版)》:將“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點(diǎn)、3D顯示等平板顯示屏、顯示屏材料制(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外)”及“超高清及高新視頻產(chǎn)品制造:4K/8K超高清電視機(jī)、4K攝像頭、監(jiān)視器以及互動式視頻、沉浸式視頻、VR視頻、云游戲等高新視頻端到端關(guān)鍵軟硬件等”劃入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄政治環(huán)境1政治環(huán)境《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費(fèi)模式，壯大數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡(luò)視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產(chǎn)業(yè)。加快提升超高清電視節(jié)目制播能力，推進(jìn)電視頻道高清化改造，推進(jìn)沉浸式視頻、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用廣電總局廣播電視技術(shù)迭代實(shí)施方案(2020-2022年):促進(jìn)4K/8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)迭代創(chuàng)新和融合發(fā)展，同時指出在5G趨勢下，大力推出5G高新視頻新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)。接收端要發(fā)展智慧廣電終端，大力推進(jìn)終端標(biāo)準(zhǔn)化和智能化，推進(jìn)人機(jī)交互技術(shù)應(yīng)用，對于終端硬件設(shè)備與軟件系統(tǒng)的集成化提出了更高要求發(fā)改委、商務(wù)部政治環(huán)境《超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2020版)》到2020年，初步形成超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系，制定急需標(biāo)準(zhǔn)20項以上，重點(diǎn)研制基礎(chǔ)通用、內(nèi)容制播、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及測試標(biāo)準(zhǔn)。到2022年，進(jìn)—一步完善超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系，制定標(biāo)準(zhǔn)50項以上，重點(diǎn)推進(jìn)廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)化工作《關(guān)于組織實(shí)施2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域）的通知》5G+智慧教育應(yīng)用示范?；?G、VR/AR、4K/8K超高清視頻等技術(shù)，打造百校千課萬人優(yōu)秀案例，探索5G在遠(yuǎn)程教育、智慧課堂/教室、校園安全等場景下應(yīng)用，重點(diǎn)開展5G+高清遠(yuǎn)程互動教學(xué)、AR/VR沉浸式教學(xué)、全息課堂、遠(yuǎn)程督導(dǎo)、高清視頻安防監(jiān)控等業(yè)務(wù)發(fā)展基于更高分辨率的非晶硅TFT-LCD《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南(2019年版)》顯示器件、低溫多晶硅TFT-LCD/AMOLED顯示器件、金屬氧化物TFT-LCD/AMOLED顯示器件;發(fā)展基于硅基、柔性或印刷工藝的AMOLED等新型顯示器件。發(fā)展基于Micro-LED、量子點(diǎn)、激光、碳基或全息等新型顯示器件《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》堅持整機(jī)帶動，突破超高清成像、高帶寬實(shí)時傳輸、超高速存儲、HDR顯示兼容與動態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識別、行為動態(tài)分析、醫(yī)學(xué)影像診斷等關(guān)鍵技術(shù)，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開發(fā)和量產(chǎn)商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素中國政府高度重視LED行業(yè)的發(fā)展，推出多項相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對推動整個LED行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了至關(guān)重要的作用，為LED行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。國家產(chǎn)業(yè)政策助力LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展在LED芯片行業(yè)歷經(jīng)洗牌后，二線廠商退出以及隨后落后產(chǎn)能退出之后，國內(nèi)大廠將依靠資金、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)高端產(chǎn)能。LED芯片產(chǎn)能逐步釋放發(fā)展前景PAGE3501030204隨著中國LED芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國LED芯片產(chǎn)業(yè)將逐漸形成以長三角、珠三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)為主的五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。LED芯片產(chǎn)業(yè)逐步形成五大聚集區(qū)隨著LED應(yīng)用行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)方面不斷進(jìn)步，LED發(fā)光效率的不斷提高以及成本的持續(xù)降低，促使LED應(yīng)用市場迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品滲透率大幅提升。技術(shù)不斷進(jìn)步推動LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就全球LED芯片規(guī)模而言，2020年全球疫情背景下，整體照明需求大幅度下降，加之國內(nèi)占據(jù)全球LED市場占比持續(xù)提高，受國內(nèi)停工影響，整體LED外延芯片規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降，同比2019年下降17%，約為94億美元。從2021年國內(nèi)市場規(guī)模變動來看，2021、2022年行業(yè)整體回暖，市場規(guī)模將回升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED外延芯片市場規(guī)模達(dá)221億元，2021年以來，受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內(nèi)消費(fèi)市場回暖，整體燈光照明行業(yè)市場回暖，CSA2021年整年產(chǎn)值將達(dá)到305億元，同比2020年增長38%。從趨勢來看，照明行業(yè)遵循3-4年的小周期規(guī)律，2022年仍將保持增長趨勢。受益于下游應(yīng)用市場擴(kuò)張，我國LED芯片市場需求長期穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計，我國LED總產(chǎn)值從2008年的19億元增長至2020年的221億元，2008-2020年CAGR為269%；到2025年我國LED芯片產(chǎn)值將達(dá)到276億元，2020-2025年CAGR為5%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況伴隨芯片產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級初見成效、市場需求強(qiáng)勁，芯片環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況明顯好轉(zhuǎn)，其增長態(tài)勢超過疫情之前。從營收方面來看，2021年前三季度主營LED芯片上市公司整體實(shí)現(xiàn)了營利雙增，平均發(fā)展態(tài)勢超過疫情前行業(yè)水平。主營LED芯片上市公司營收合計1470億元，較去年同期增長521%，利潤總額160億元，同比增長1594%。在拓展多元化業(yè)務(wù)的同時，Mini/Micro-LED和高端白光成為芯片企業(yè)爭奪焦點(diǎn)。三安半導(dǎo)體繼與TCL華星宣布戰(zhàn)略合作、共同成立聯(lián)合實(shí)驗室之后，不斷加強(qiáng)專利布局，合資項目已于廈門開工建設(shè)；華燦光電繼與京東方開展Mini-LED戰(zhàn)略合作之后，又與珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)研究院投設(shè)先進(jìn)半導(dǎo)體研究院，加大研發(fā)資源整合力度；乾照光電、聚燦光電等也均投資進(jìn)行Mini-LED和高光效白光芯片擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)CSAResearch統(tǒng)計，2021年全年LED芯片行業(yè)共發(fā)生6起投資事件，累計披露投資額超過100億元。其中三起為Mini/Micro產(chǎn)業(yè)化投資事件，累計披露投資超過統(tǒng)計金額的98%。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述趨勢1:隨著技術(shù)進(jìn)步和交叉融合帶來的市場蓬勃發(fā)展，尤其是以下方面市場增長潛力巨大:在通用照明領(lǐng)域，高光品質(zhì)、智能照明產(chǎn)品將在消費(fèi)升級市場加速滲透；趨勢2:工業(yè)、商業(yè)照明以及體育場館、舞臺照明等專業(yè)照明領(lǐng)域的門檻較高，未來市場和利潤空間仍然較大趨勢3:室內(nèi)外智能照明市場將保持高速增長，特別是5G網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)將推動LED多功能燈桿在智慧城市中發(fā)揮重要的載體作用。趨勢4:在LED顯示方面，MiniLED背光和顯示市場大幕已開，將持續(xù)高速增長，在車用LED方面，大陸和臺灣地區(qū)廠商在前期技術(shù)積累和供應(yīng)鏈突破的基礎(chǔ)上，有望從本土品牌整車供應(yīng)鏈切入，逐漸在前裝市場站穩(wěn)腳步行業(yè)發(fā)展趨勢前景趨勢1隨著技術(shù)進(jìn)步和交叉融合帶來的市場蓬勃發(fā)展，尤其是以下方面市場增長潛力巨大:在通用照明領(lǐng)域，高光品質(zhì)、智能照明產(chǎn)品將在消費(fèi)升級市場加速滲透；行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304趨勢2工業(yè)、商業(yè)照明以及體育場館、舞臺照明等專業(yè)照明領(lǐng)域的門檻較高，未來市場和利潤空間仍然較大趨勢3室內(nèi)外智能照明市場將保持高速增長，特別是5G網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)將推動LED多功能燈桿在智慧城市中發(fā)揮重要的載體作用。趨勢4在LED顯示方面，MiniLED背光和顯示市場大幕已開，將持續(xù)高速增長，在車用LED方面，大陸和臺灣地區(qū)廠商在前期技術(shù)積累和供應(yīng)鏈突破的基礎(chǔ)上，有望從本土品牌整車供應(yīng)鏈切入，逐漸在前裝市場站穩(wěn)腳步機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2010-2012年，我國出現(xiàn)大量LED企業(yè)上市熱潮，同時背光、照明、顯示等技術(shù)領(lǐng)域迎來突破。2012-2017年，我國LED行業(yè)增長迅速，收入規(guī)?？焖倥噬寥蚴孜弧＝闘ED行業(yè)逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整階段，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應(yīng)用的技術(shù)壁壘提升以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電與蔚藍(lán)鋰芯三家公司分別占據(jù)中國LED芯片產(chǎn)能的368%、128%和63%，占據(jù)了行業(yè)總產(chǎn)能的過半江山。代表企業(yè)三安光電系國內(nèi)化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)銷規(guī)模首位、具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭企業(yè)，具備產(chǎn)業(yè)鏈整體成本優(yōu)勢，就其整體營業(yè)狀況而言，自2016年起LED芯片整體表現(xiàn)為快速增長趨勢，2020年達(dá)13581億粒。就其利潤情況而言，2020年疫情背景下整體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)負(fù)盈利，2021年產(chǎn)業(yè)消費(fèi)回暖帶動毛利率快速回升，從三安光電利潤水平來看，目前LED芯片整體格局持續(xù)集中，龍頭具備產(chǎn)業(yè)鏈整體布局優(yōu)勢，毛利水平較高。據(jù)統(tǒng)計，2019-2020年全球LED芯片企業(yè)產(chǎn)能CR10比重從82%上升至84%。2020年全球LED芯片產(chǎn)能CR5