玻璃纖維行業(yè)市場分析報告2024年

2024年玻璃纖維行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義玻璃纖維是將高溫熔融狀玻璃加工拉扯形成的極細纖維狀或絲狀玻璃材料，是以葉臘石、高嶺土、石灰石、石英砂等礦物原料按一定配比混合后經(jīng)高溫熔制等工藝制造而成，具有質(zhì)輕高強等諸多優(yōu)點。玻璃纖維品類繁多，按照成分、形態(tài)等可對其進行分類。從品類來看，玻璃纖維已發(fā)展到3000多個玻纖品種，50000多個規(guī)格，每種規(guī)格都對應(yīng)一種用途，并且品種和規(guī)格仍以每年平均1000-1500種（個）的速度在增長。從成分情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，在無堿、中堿和髙堿玻纖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，無堿玻璃纖維占據(jù)行業(yè)全行業(yè)95%以上產(chǎn)量規(guī)模。玻璃纖維主要生產(chǎn)方法有坩堝拉絲和池窯拉絲，目前紺蝸拉絲法由于效率低、工藝不穩(wěn)定等原因基本上已被淘汰。池窯拉絲方法工藝穩(wěn)定、節(jié)能降耗,是當(dāng)前最先進的生產(chǎn)方式,但仍然存在玻璃析晶、原絲線密度大、成本高等問題。玻纖具體生產(chǎn)流程主要包括六部分，分別是原料添加、池窯熔化、拉絲成型、浸潤劑涂覆、烘干退解及制品生產(chǎn)（如絡(luò)紗、短切、制氈）。其中，前三個生產(chǎn)環(huán)節(jié)為前道工藝，效率高低主要影響產(chǎn)品的成本。后三個環(huán)節(jié)為后道工藝，主要影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前，全球玻纖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘（葉臘石、石灰石等非金屬礦物）、化工（純堿等）和能源（天然氣、電力等），下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等多個領(lǐng)域。采掘、化工、能源玻璃纖維產(chǎn)業(yè)建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈采掘、化工、能源產(chǎn)業(yè)鏈上游玻璃纖維產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場優(yōu)勢的地區(qū)進行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維工信部:《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細玻璃纖維紗、HS6高強玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)改委:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細、高強高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場優(yōu)勢的地區(qū)進行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細玻璃纖維紗、HS6高強玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細、高強高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類工信部工信部9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀2021年我國玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國玻璃纖維產(chǎn)量達到624萬噸，同比增長12%。其中池窯紗2021年總產(chǎn)量達到580萬噸，同比增長15%，截止2021年底，國內(nèi)池窯紗在產(chǎn)產(chǎn)能超過610萬噸，2021年全年新增產(chǎn)能90.2萬噸。值得注意的是，2021年國內(nèi)坩堝紗總產(chǎn)量約為49萬噸，同比增長18%。受到玻纖紗價格整體走高影響，國內(nèi)坩堝紗產(chǎn)量顯著增長。近年來紺竭拉絲生產(chǎn)企業(yè)面臨的能源原料與人工成本持續(xù)上漲、生產(chǎn)頻受環(huán)保及能源管控政策干擾、產(chǎn)品難以適應(yīng)后道制品高效率加工要求等問題日益突出，加之相應(yīng)細分市場產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，因此未來發(fā)展仍困難重重，僅適宜作為補充性產(chǎn)能供給，重點滿足下游小批量、多品種、差異化的應(yīng)用市場需求。11行業(yè)市場情況從下游需求結(jié)構(gòu)來看，我國玻璃纖維主要是以建筑材料、電子電器材料和交通運輸領(lǐng)域為主，2020年三者下游需求分別占比34%、21%、16%。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國玻璃纖維增強復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為584萬噸，同比增長15%。其中熱固性材料制品產(chǎn)量約為310萬噸，同比增長0%；熱塑性材料制品產(chǎn)量約為274萬噸，同比增長31%。2021年大型家電、汽車及風(fēng)電市場穩(wěn)步增長，帶動行業(yè)產(chǎn)量快速提升。12行業(yè)市場規(guī)模據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強復(fù)合材料制品）主營業(yè)務(wù)收入達到1244億元，同比增長24%；利潤總額同比增長95%，達到創(chuàng)紀(jì)錄的234億元。且2021年,規(guī)模以上玻纖及制品企業(yè)整體工業(yè)銷售利潤率為16%,創(chuàng)歷史之最。從進口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品進口總量達到12萬噸，同比下降3%;進口金額53億美元，同比增長15%。隨著國內(nèi)疫情形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)和行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴充,近年來各類玻璃纖維及制品進口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢。從出口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品出口總量達到163萬噸，同比增長高達26%；出口金額30.58億美元，同比增長43%。因疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費市場需求強勁，下游用戶紛紛轉(zhuǎn)向中國玻璃纖維及制品企業(yè)尋求產(chǎn)能供應(yīng)。13流通環(huán)節(jié)有待完善玻璃纖維產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致玻璃纖維行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。玻璃纖維產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事玻璃纖維行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，玻璃纖維行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對玻璃纖維行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土玻璃纖維行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入玻璃纖維行業(yè)，對玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，玻璃纖維行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。玻璃纖維行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的玻璃纖維行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土玻璃纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占玻璃纖維行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入玻璃纖維行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土玻璃纖維行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類玻璃纖維行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）玻璃纖維行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系玻璃纖維行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系玻璃纖維行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達到72%，CR5占比達到83%。我國除了中國巨石、泰山玻纖和國際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠、長海股份等。17行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達到72%，CR5占比達到83%。競爭格局1我國除了中國巨石、泰山玻纖和國際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠、長海股份等。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述國家政策的支持和保護:玻璃纖維行業(yè)作為我國加工制造業(yè)的典型代表之一，它的良好發(fā)展自然而然離不開國家優(yōu)惠政策的扶持與幫助。在過去的這幾年中，我國玻璃纖維產(chǎn)量總額的不斷增加和出口數(shù)額的穩(wěn)步增長這一局面的背后都有著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。在2021年或以后的幾年中，對玻璃纖維行業(yè)發(fā)展實施必要的扶持政策仍然是國家發(fā)展加工制造業(yè)的重要目標(biāo)之一。自動化、智能化生產(chǎn):實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一個國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來之路。只有實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國家的經(jīng)濟建設(shè)和企業(yè)的生產(chǎn)行為才能逐步走向優(yōu)化。當(dāng)下階段，玻璃纖維行業(yè)的生產(chǎn)水平在不同企業(yè)間差距明顯，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)落后，單耗水平較高，生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍然需要較多的人力，產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量在市場上缺乏競爭力。為了提高市場占有份額，也為了在日益復(fù)雜的國際貿(mào)易局勢下立于不敗之地，我國的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)要發(fā)揮自身力量盡可能的把產(chǎn)品質(zhì)量提高，把生產(chǎn)成本降低。以機器之力取代人力不僅可以提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，還有助于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本進一步提高產(chǎn)品競爭力。所以在未來玻璃纖維行業(yè)的制造發(fā)展過程中，機器化、自動化和智能化生產(chǎn)是一個不可逆的發(fā)展潮流?？萍蓟a(chǎn)品:隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)打響與新型冠狀病毒的影響，我國面臨的貿(mào)易形式更加嚴(yán)峻，貿(mào)易保護主義和部分不公平的貿(mào)易政策必然會對我國玻璃纖維制造行業(yè)形成一定沖擊。而增加產(chǎn)品科技含量和附加值是應(yīng)對日益復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢最好的解決策略之一，所以在2021年乃至今后的時期內(nèi)，加大科技投入，提高玻璃纖維產(chǎn)品的科技含量是我國玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)面臨的另一個重要發(fā)展趨勢。19行業(yè)代表企業(yè)長海股份公司主營業(yè)務(wù)為玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括玻纖紗、短切氈、濕法薄氈、復(fù)合隔板、涂層氈等。玻纖及其制品是無機非金屋材料中重要的一類，擁有絕緣性、耐熱性、抗腐蝕性、機械強度高等多種性能，在建筑建材、軌道交通、石油化工、汽車制造等各大國民經(jīng)濟領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，屬于國家倡導(dǎo)優(yōu)先發(fā)展的新材料領(lǐng)域從經(jīng)營模式看，中國巨石采購模式多樣化，主要有統(tǒng)一采購制度、公開招標(biāo)等。生產(chǎn)模式采取以銷定產(chǎn)，采用以拉動式為主、以推進式為輔的柔性生產(chǎn)方式。營銷模式以國內(nèi)銷售以直銷為主，少量代理為輔；境外銷售主要采用海外貿(mào)易子公司、經(jīng)銷商、直銷三種方式相結(jié)合。長海股份主要通過比價采購的方式選擇供應(yīng)商，生產(chǎn)模式是以銷定產(chǎn)，銷售模