工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：王柏弘2024-08-012024-2025工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01工商業(yè)儲(chǔ)能定義定義工商業(yè)儲(chǔ)能是指寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備，其主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括自發(fā)自用或者峰谷價(jià)差套利。工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括PACK電池、PCS（儲(chǔ)能變流器）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、EMS（能量管理系統(tǒng)）等。按照儲(chǔ)能技術(shù)類型來(lái)分類，可以分為化學(xué)儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、電容儲(chǔ)能。從分類標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，技術(shù)類型主要是針對(duì)儲(chǔ)能方式和原理進(jìn)行劃分。工商業(yè)儲(chǔ)能定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境在中國(guó)“雙碳”目標(biāo)背景下與構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的行業(yè)大趨勢(shì)下，各種工商業(yè)儲(chǔ)能利好政策出臺(tái)；中國(guó)通過(guò)豐富盈利來(lái)源激勵(lì)工商業(yè)用戶配儲(chǔ)，推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程。2023年1月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理電工作的通知》中指出:逐步優(yōu)化代理購(gòu)電制度。各地要適應(yīng)當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)發(fā)展進(jìn)程，鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，逐步縮小代理購(gòu)電用戶范圍。優(yōu)化代理購(gòu)電市場(chǎng)化采購(gòu)方式，完善集中競(jìng)價(jià)交易和掛牌交易制度，規(guī)范掛牌交易價(jià)格形成機(jī)制。政治環(huán)境1業(yè)主自投:用電企業(yè)自行購(gòu)買、持有工商業(yè)儲(chǔ)能資產(chǎn)，自行運(yùn)維。用電企業(yè)可享受100%收益，但初始資金投入大，且缺乏專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，需承擔(dān)資金風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)。適合有一定資金實(shí)力的大工商業(yè)用戶，或高耗能(年用電量大于2GWh)用戶。合同能源管理:用電企業(yè)提供土地，能源服務(wù)方持有工商儲(chǔ)資產(chǎn)并運(yùn)營(yíng)，雙方按比例分享項(xiàng)目收益(目前能源服務(wù)方/用電企業(yè)分別為90%/10%或85%/15%)。目前的主流模式，用電企業(yè)投入小、承受風(fēng)險(xiǎn)低，能源服務(wù)方獲得大部分收益并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。融資租賃:儲(chǔ)能資產(chǎn)由設(shè)備商或金融機(jī)構(gòu)持有，用電企業(yè)在租賃期內(nèi)獲得工商儲(chǔ)設(shè)備的使用權(quán)，到期后獲得所有權(quán)。有效解決業(yè)主資金壓力，有助于促進(jìn)工商儲(chǔ)推廣；與合同能源管理模式不沖突，未來(lái)“合同能源管理+融資租賃”模式或?qū)⒊蔀橹髁魃虡I(yè)模式。商業(yè)模式05商業(yè)模式業(yè)主自投用電企業(yè)自行購(gòu)買、持有工商業(yè)儲(chǔ)能資產(chǎn)，自行運(yùn)維。用電企業(yè)可享受100%收益，但初始資金投入大，且缺乏專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，需承擔(dān)資金風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)。適合有一定資金實(shí)力的大工商業(yè)用戶，或高耗能(年用電量大于2GWh)用戶。商業(yè)模式合同能源管理用電企業(yè)提供土地，能源服務(wù)方持有工商儲(chǔ)資產(chǎn)并運(yùn)營(yíng)，雙方按比例分享項(xiàng)目收益(目前能源服務(wù)方/用電企業(yè)分別為90%/10%或85%/15%)。目前的主流模式，用電企業(yè)投入小、承受風(fēng)險(xiǎn)低，能源服務(wù)方獲得大部分收益并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。融資租賃儲(chǔ)能資產(chǎn)由設(shè)備商或金融機(jī)構(gòu)持有，用電企業(yè)在租賃期內(nèi)獲得工商儲(chǔ)設(shè)備的使用權(quán)，到期后獲得所有權(quán)。有效解決業(yè)主資金壓力，有助于促進(jìn)工商儲(chǔ)推廣；與合同能源管理模式不沖突，未來(lái)“合同能源管理+融資租賃”模式或?qū)⒊蔀橹髁魃虡I(yè)模式。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘核心部件的技術(shù)研發(fā)壁壘:儲(chǔ)能系統(tǒng)最核心的元器件——電芯，因?yàn)殡妱?dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)形成了頭部效應(yīng)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)很難往上卷，但是上游電芯企業(yè)往下游卷是很容易的，比如特斯拉或者比亞迪的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，無(wú)非是市場(chǎng)是不是足夠大，是否值得發(fā)力。在BMU、BMS、PCS、EMS、消控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，誰(shuí)能掌握核心研發(fā)，誰(shuí)的生存機(jī)會(huì)就更大一點(diǎn)。同時(shí)也能通過(guò)這一級(jí)元器件構(gòu)建產(chǎn)品差異化。制造環(huán)節(jié)的規(guī)?；c差異化:單純的制造在傳統(tǒng)的電力設(shè)備集成領(lǐng)域（成套環(huán)節(jié)）也存在大量過(guò)剩產(chǎn)能，不少電力成套企業(yè)在制造規(guī)模、制造流程化管理、精益制造、智能制造能方面，比儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商水平更高，而且儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與制造與電力電氣設(shè)備集成沒(méi)有太大差異，所以不排除電力設(shè)備集成企業(yè)跨界到儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的可能性。銷售解決方案的差異化競(jìng)爭(zhēng):微電網(wǎng)系統(tǒng)層面的差異化，儲(chǔ)能系統(tǒng)并不是單獨(dú)使用的，而是耦合到用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)，與分布式光伏、用電負(fù)荷等各種電力元件結(jié)合，并響應(yīng)內(nèi)部的負(fù)荷曲線和外部的價(jià)格曲線，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化套利。所以需要在微電網(wǎng)系統(tǒng)層面建立差異，非?？简?yàn)對(duì)電力系統(tǒng)的認(rèn)知和理解，而這恰恰是傳統(tǒng)產(chǎn)品制造型的儲(chǔ)能企業(yè)缺乏的。行業(yè)壁壘微電網(wǎng)系統(tǒng)層面的差異化，儲(chǔ)能系統(tǒng)并不是單獨(dú)使用的，而是耦合到用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)，與分布式光伏、用電負(fù)荷等各種電力元件結(jié)合，并響應(yīng)內(nèi)部的負(fù)荷曲線和外部的價(jià)格曲線，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化套利。所以需要在微電網(wǎng)系統(tǒng)層面建立差異，非?？简?yàn)對(duì)電力系統(tǒng)的認(rèn)知和理解，而這恰恰是傳統(tǒng)產(chǎn)品制造型的儲(chǔ)能企業(yè)缺乏的。單純的制造在傳統(tǒng)的電力設(shè)備集成領(lǐng)域（成套環(huán)節(jié)）也存在大量過(guò)剩產(chǎn)能，不少電力成套企業(yè)在制造規(guī)模、制造流程化管理、精益制造、智能制造能方面，比儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商水平更高，而且儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與制造與電力電氣設(shè)備集成沒(méi)有太大差異，所以不排除電力設(shè)備集成企業(yè)跨界到儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的可能性。銷售解決方案的差異化競(jìng)爭(zhēng)制造環(huán)節(jié)的規(guī)模化與差異化核心部件的技術(shù)研發(fā)壁壘儲(chǔ)能系統(tǒng)最核心的元器件——電芯，因?yàn)殡妱?dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)形成了頭部效應(yīng)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)很難往上卷，但是上游電芯企業(yè)往下游卷是很容易的，比如特斯拉或者比亞迪的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，無(wú)非是市場(chǎng)是不是足夠大，是否值得發(fā)力。在BMU、BMS、PCS、EMS、消控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，誰(shuí)能掌握核心研發(fā)，誰(shuí)的生存機(jī)會(huì)就更大一點(diǎn)。同時(shí)也能通過(guò)這一級(jí)元器件構(gòu)建產(chǎn)品差異化。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018-2022年中國(guó)總體工商業(yè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)中2021年受到宏觀環(huán)境響，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)量下降27%，2022年回升增長(zhǎng)177%，2018-2022年新增裝機(jī)量CAGR為40.5%。2022年中國(guó)(以廣東省為例)工商業(yè)儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模主要分布在0.05kW-30MW之間，其中規(guī)模低于6MW占比56%，項(xiàng)目大于4MW占比為16%；工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均規(guī)模為2MW。在單價(jià)方面，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目均價(jià)為4元/Wh，其中75-5元/Wh項(xiàng)目份額最高，占比為60%。項(xiàng)目?jī)r(jià)格高于5元/Wh，占比19%，其中最高單價(jià)達(dá)到10元/Wh。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203盡管儲(chǔ)能技術(shù)不斷進(jìn)步，但核心部件如電芯、PCS（儲(chǔ)能變流器）等的研發(fā)和制造仍面臨較高的技術(shù)門檻，這限制了行業(yè)的快速發(fā)展。儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本相對(duì)較高，尤其是在初期投資方面，這影響了工商業(yè)用戶的投資意愿。雖然政策補(bǔ)貼和電價(jià)機(jī)制的優(yōu)化有助于降低成本，但整體經(jīng)濟(jì)性仍有待提高。技術(shù)與成本挑戰(zhàn)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，商業(yè)模式不夠成熟，尤其是對(duì)于業(yè)主方的收益分配較低，影響了其參與儲(chǔ)能項(xiàng)目的積極性。儲(chǔ)能項(xiàng)目的并網(wǎng)、調(diào)度頻率和電網(wǎng)接入等方面存在挑戰(zhàn)，大型工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的接入受到位置和周邊電網(wǎng)條件的制約，導(dǎo)致并網(wǎng)困難。市場(chǎng)與商業(yè)模式限制雖然國(guó)家政策對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)給予了支持，但政策的不確定性和執(zhí)行力度的不一致影響行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步細(xì)化完善，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系會(huì)影響產(chǎn)品的兼容性和市場(chǎng)的健康發(fā)展。政策與監(jiān)管環(huán)境14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景當(dāng)前，在拉大峰谷價(jià)差、設(shè)立尖峰電價(jià)的政策下，工商業(yè)用戶安裝儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性已顯著增強(qiáng)。未來(lái)，隨著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的加速構(gòu)建、虛擬電廠技術(shù)的成熟應(yīng)用，電力現(xiàn)貨交易及電力輔助服務(wù)也將成為工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性來(lái)源。此外，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低也將進(jìn)一步升工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。這些變化趨勢(shì)都將推動(dòng)不同應(yīng)用場(chǎng)景下工商業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)模式的迅速形成，賦予工商業(yè)儲(chǔ)能強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?6機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局工商業(yè)用戶配置儲(chǔ)能的主要原因是滿足自身內(nèi)部用電需求，利用峰谷電價(jià)差套利降低運(yùn)營(yíng)成本。工商業(yè)儲(chǔ)能主要應(yīng)用場(chǎng)景在工廠、商城，光儲(chǔ)充一體化和微網(wǎng)。目前，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)參與企業(yè)眾多但競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全打開(kāi)，出貨量規(guī)模普遍偏小，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。行業(yè)中主要企業(yè)為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、陽(yáng)光電源股份有限公司、浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司、上海派能能源科