出境游行業(yè)市場分析報告2024年

2024年出境游行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義出境游是居民旅游形式的一種，通常指到自己國家以外的國家或地區(qū)旅游度假。按旅游目的地的不同，出境游可分為歐洲旅游、澳洲旅游、美洲旅游、中東旅游、非洲旅游等類型，可幫助旅客領(lǐng)略各國異域風情。按出游方式的不同，出境游可分為個人出境游和團體出境游兩類。其中，個人出境游指旅客以個人名義前往境外旅游；團體出境游指旅客通過旅行社或其他組織以團隊名義前往境外旅游。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游出境游產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要是航空公司等旅游交通運輸、酒店、餐廳和旅游景區(qū)等行業(yè)。這些行業(yè)的價格在旅行社組織游客的消費構(gòu)成中占有很大比重，游客的旅游滿意度直接與旅行社對這些上游行業(yè)資源的控制與整合有關(guān)，因此，這些行業(yè)的價格和服務(wù)水平直接影響著旅游行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是旅游運營和服務(wù)，包括在線旅游平臺、旅行社、旅游規(guī)劃公司、導游、地接社等。這些機構(gòu)負責協(xié)調(diào)上游資源為游客提供旅游過程中的各項服務(wù)，如交通、住宿、餐飲、游覽等，確保游客的行程順利進行。旅行社在出境游產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色，它們不僅為游客提供全方位的旅游服務(wù)，還通過與上游供應(yīng)商的合作，整合旅游資源，為游客打造個性化的旅游體驗。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是消費者，包括團體客戶和個體客戶。這些消費者根據(jù)自身的需求和喜好，選擇適合自己的出境游產(chǎn)品和服務(wù)。在出境游產(chǎn)業(yè)鏈中，消費者的需求和滿意度對于產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展至關(guān)重要。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游眾信旅游品牌創(chuàng)立于20余年前。2005年北京眾信國際旅行社有限公司成立，2016年組建眾信旅游集團，公司更名為眾信旅游集團股份有限公司。2014年1月，公司在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“眾信旅游”。眾信旅游是國內(nèi)綜合旅游集團，主要從事出境游批發(fā)、出境游零售、整合營銷服務(wù)業(yè)務(wù)，在歐洲、大洋洲、非洲、美洲等長線出境游及亞洲短線出境游等旅游業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有明顯競爭優(yōu)勢。2023年前三季度，眾信旅游營業(yè)收入達20.53億元，同比增長6446%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游上海錦江國際旅游股份有限公司前身國旅總社上海分社（上海國旅前身）于1954年成立，于1994年9月正式注冊為股份制公司，并于同月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“錦旅B股”。錦旅B股是錦江國際（集團）有限公司旗下主營旅行社業(yè)務(wù)的上市公司，依托集團綜合產(chǎn)業(yè)鏈資源，整合原上海錦旅、上海國旅、上海旅行社、華亭海外、錦江會展等國內(nèi)知名旅行社及會展企業(yè)的市場優(yōu)勢，在出境旅游、國內(nèi)旅游、入境外聯(lián)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較高品牌知名度。2023年前三季度，錦旅B股營業(yè)收入達92億元，同比增長260.82%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:我國對出境游行業(yè)的管理采取政府部門監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。中華人民共和國文化和旅游部是我國旅游行業(yè)的國家監(jiān)督管理機構(gòu)，各省、自治區(qū)和直轄市的文化和旅游部是地方旅游行業(yè)的主管部門。各級旅游行政管理部門按照統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的原則，對旅行社進行監(jiān)督和管理。作為主管旅游工作的直屬機構(gòu)，國家文化和旅游部的主要職能是：研究擬定旅游業(yè)發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)各項旅游相關(guān)政策措施的落實，保證旅游活動的正常運行；研究擬定國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略；培育和完善國內(nèi)旅游市場；組織旅游資源的普查工作；研究擬定旅游涉外政策；制訂旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度并監(jiān)督實施等。此外，中國旅游協(xié)會是出境游行業(yè)的自律性組織，是由中國旅游行業(yè)的有關(guān)社團組織和企事業(yè)單位在平等自愿基礎(chǔ)上組成的全國綜合性旅游行業(yè)協(xié)會。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，為推動出境游行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，我國有關(guān)部門相繼頒布多項政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向做出明確指導。如《文化和旅游標準化工作管理辦法》等中央部門政策指出，各級文化和旅游行政部門要加強標準相關(guān)研究，切實做好出境旅游安全文明提醒和服務(wù)，同時鼓勵社會資金投入文化和旅游標準化工作；《中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)深化改革開放方案》等地方政策具體提到，支持依托邊境口岸，設(shè)立外資旅行社，積極發(fā)展跨境旅游，同時，鼓勵各地幫助文旅企業(yè)引進高層次和急需緊缺人才，以每年舉辦骨干導游、一線導游和出境游領(lǐng)隊業(yè)務(wù)提升培訓班或研討班的方式，不斷提升業(yè)內(nèi)人才專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀自改革開放以來，我國經(jīng)濟加速發(fā)展，國民人均收入不斷提升，促使居民出境旅游意愿不斷增強，國內(nèi)出境游行業(yè)進入高速發(fā)展階段。但受新冠爆發(fā)影響，近三年來，我國出境游市場遭受嚴重沖擊，行業(yè)規(guī)模大幅度縮水。隨著后疫情時代到來，我國自2023年初開始實施“乙類乙管”舉措，國內(nèi)出境游市場開始重啟。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國出境旅游人數(shù)超過8700萬人次，已恢復至2019年的588%；2024年國內(nèi)出境旅游人數(shù)預計將達到3億人次，行業(yè)復蘇節(jié)奏有望加快。11行業(yè)痛點外部事件因素自然因素中的地震、海嘯、水災(zāi)、異常惡劣氣候，如2008年雪災(zāi)、2011年的日本大地震；健康因素中的流行性疾病，如2019年新型冠狀病毒肺炎；經(jīng)濟因素中的世界性經(jīng)濟危機、外匯匯率變化等；國際政治因素中的國家之間外交關(guān)系的惡化、動亂、政府的政策變化與戰(zhàn)爭；等等。出境游旅游目的地出現(xiàn)的如自然災(zāi)害、社會騷亂、恐怖襲擊和傳染性疾病等影響人身安全及社會形勢的問題，都會對國內(nèi)旅游者的出游決策造成直接影響，從而將會對整個出境游行業(yè)運行造成巨大波動。旅游行業(yè)的無序競爭我國旅行社眾多，同質(zhì)化競爭激烈，部分旅行社沒有在產(chǎn)品、品牌、渠道上下功夫，而是通過不正當手段進行競爭，服務(wù)意識有待提高，服務(wù)質(zhì)量有待優(yōu)化，不利于旅行社行業(yè)形成良好的競爭環(huán)境和競爭秩序，影響了旅游行業(yè)的長期規(guī)范發(fā)展。特別是在出境游市場，由于目前國內(nèi)相關(guān)部門對于出境游企業(yè)的監(jiān)督管理機制建設(shè)完善有待進一步完善，導致出境游市場部分無序競爭問題仍稍顯嚴重，且部分企業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平較低，不利于推動行業(yè)的健康良性發(fā)展。市場競爭激烈根據(jù)國家發(fā)布的《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》等系列政策顯示，我國對于中外合資旅行社等出境游旅行社的業(yè)務(wù)經(jīng)營限制呈現(xiàn)逐步放寬態(tài)勢，有利于出境游行業(yè)開放，吸引了更多資本進入市場，不斷促進行業(yè)經(jīng)營和服務(wù)水平提升。同時，在此背景下，我國出境游產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)資本越來越多，市場競爭態(tài)勢不斷加劇，對部分出境游旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營造成沖擊，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展局勢受到影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:在旅游消費日趨理性化與出境游競爭日趨激烈的環(huán)境下，出境游經(jīng)營旅行社之間的競爭已由簡單的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品、渠道與品牌的綜合競爭，良好的市場品牌形象成為出境游企業(yè)開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。這就要求企業(yè)通過長期經(jīng)營實踐，逐步建立起廣泛的客戶基礎(chǔ)、豐富的典型案例和完善的服務(wù)體系，樹立良好的市場品牌形象。因此，行業(yè)存在較高品牌壁壘。資源渠道壁壘:能否掌握充分的機票、簽證、酒店、境外地接、旅游運輸?shù)壬嫌钨Y源，與上游供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，整合資源，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，直接關(guān)系到出境游經(jīng)營企業(yè)能否提供性價比高的產(chǎn)品，滿足不同客戶的需要，從而在市場競爭中取勝。同時，完善的銷售渠道是旅游產(chǎn)品成功推廣的保證?，F(xiàn)在國內(nèi)大型出境游旅行社已經(jīng)建立了較為完善的銷售渠道，包括代理商、門店、B2C網(wǎng)站、呼叫中心等。這些銷售渠道的建立需要大量的時間、資金及人力投入，這成為潛在競爭對手進入的壁壘。團隊運作壁壘:出境游業(yè)務(wù)經(jīng)營具有上游資源多、流程較長的特點，特別是游客出境后處于一個完全陌生的環(huán)境，面臨著各種不同的政治經(jīng)濟環(huán)境和文化背景，導致游客出境后面臨的情況都相對復雜，且存在較大突發(fā)事件的風險，因此，能否從組團、發(fā)團、境外行程、處理突發(fā)事件等方面為游客提供滿意服務(wù)，進行有效的綜合團隊運作，成為出境游旅行社發(fā)展的重要壁壘之一。服務(wù)質(zhì)量與產(chǎn)品壁壘:隨著國內(nèi)出境游市場規(guī)模日益擴大，出境游服務(wù)質(zhì)量受到越來越多的關(guān)注，消費者對旅游產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)要求越來越高，個性化、差異化需求日益增長。近兩年來，國家出臺了一系列提升旅游服務(wù)質(zhì)量的政策法規(guī)，出境旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，高品質(zhì)的出境游產(chǎn)品將受到市場的認可和歡迎。因此，是否具有專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計能力，能否提供高質(zhì)量的服務(wù)，成為出境游旅行社能否在競爭中取勝的重要因素之一。行業(yè)壁壘出境游業(yè)務(wù)經(jīng)營具有上游資源多、流程較長的特點，特別是游客出境后處于一個完全陌生的環(huán)境，面臨著各種不同的政治經(jīng)濟環(huán)境和文化背景，導致游客出境后面臨的情況都相對復雜，且存在較大突發(fā)事件的風險，因此，能否從組團、發(fā)團、境外行程、處理突發(fā)事件等方面為游客提供滿意服務(wù)，進行有效的綜合團隊運作，成為出境游旅行社發(fā)展的重要壁壘之一。能否掌握充分的機票、簽證、酒店、境外地接、旅游運輸?shù)壬嫌钨Y源，與上游供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，整合資源，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，直接關(guān)系到出境游經(jīng)營企業(yè)能否提供性價比高的產(chǎn)品，滿足不同客戶的需要，從而在市場競爭中取勝。同時，完善的銷售渠道是旅游產(chǎn)品成功推廣的保證?，F(xiàn)在國內(nèi)大型出境游旅行社已經(jīng)建立了較為完善的銷售渠道，包括代理商、門店、B2C網(wǎng)站、呼叫中心等。這些銷售渠道的建立需要大量的時間、資金及人力投入，這成為潛在競爭對手進入的壁壘。團隊運作壁壘資源渠道壁壘品牌壁壘在旅游消費日趨理性化與出境游競爭日趨激烈的環(huán)境下，出境游經(jīng)營旅行社之間的競爭已由簡單的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品、渠道與品牌的綜合競爭，良好的市場品牌形象成為出境游企業(yè)開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。這就要求企業(yè)通過長期經(jīng)營實踐，逐步建立起廣泛的客戶基礎(chǔ)、豐富的典型案例和完善的服務(wù)體系，樹立良好的市場品牌形象。因此，行業(yè)存在較高品牌壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善出境游產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致出境游行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，出境游行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。出境游產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事出境游行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，出境游行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對出境游行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土出境游行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入出境游行業(yè)，對出境游行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，出境游行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。出境游行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的出境游行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土出境游行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占出境游行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入出境游行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土出境游行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類出境游行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）出境游行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系出境游行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系出境游行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局出境旅游業(yè)務(wù)是國家特許經(jīng)營的業(yè)務(wù)。自出境旅游市場開放以來，我國出境旅游產(chǎn)業(yè)主體規(guī)模持續(xù)擴大，業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)競爭不斷加劇。從細分市場看，由于我國的出境旅游最先是從港澳游和鄰近國家目的地發(fā)展起來，因此國內(nèi)短線出境旅游市場的發(fā)展時間較長，經(jīng)營此業(yè)務(wù)的旅行社更多。而在出境旅游開辦初期，由于國家特許政策，中國中免、中青旅、中旅總社等綜合零售商最早獲得出境旅游經(jīng)營權(quán)，因此，其經(jīng)營短線出境旅游業(yè)務(wù)的時間相對更長，業(yè)務(wù)品牌市場影響力更高?？傮w來看，我國短線出境旅游市場集中度不高，除北京、上海、廣州、深圳外，全國大多省份均有一至兩家旅行社在當?shù)囟叹€出境旅游市場中占有主導地位。另外，由于我國長線出境游市場開放時間較晚，因此國內(nèi)出境游旅行社在該市場發(fā)展初期基本處于同一起點。近年來，包括眾信旅游、凱撒旅游、華遠國際旅游等在內(nèi)的出境游批發(fā)商抓住市場發(fā)展機遇，順應(yīng)市場要求大力發(fā)展批發(fā)業(yè)務(wù)，