巴氏乳行業(yè)市場分析報告2024年

2024年巴氏乳行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義巴氏奶，又稱市乳或巴氏消毒奶，是一種以新鮮牛奶為原料，通過巴氏殺菌法加工而成的牛奶。巴氏殺菌法是由法國科學(xué)家巴斯德在1865年發(fā)明的，其主要特點是在規(guī)定的時間內(nèi)，使用72℃-85℃的恒溫進行殺菌。這種方法能夠在殺滅牛奶中有害菌群的同時，較好地保存牛奶的營養(yǎng)物質(zhì)和純正口感。巴氏乳和滅菌乳是兩種液態(tài)乳制品，主要區(qū)別在于加工方法、保質(zhì)期、儲存條件和營養(yǎng)價值。巴氏乳采用低溫長時間或高溫短時間的巴氏殺菌法，保留了接近新鮮牛奶的品質(zhì)和營養(yǎng)，需冷藏且保質(zhì)期短。而滅菌乳通過超高溫瞬間滅菌，可常溫儲存，保質(zhì)期較長，但可能會有部分營養(yǎng)素損失，口感和風(fēng)味也可能有所不同。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的起始環(huán)節(jié)是原料提供者，其中關(guān)鍵原料是優(yōu)質(zhì)的新鮮牛奶。在中國，傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖多為小規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營，導(dǎo)致原料奶的生產(chǎn)較為分散，這些農(nóng)戶通常根據(jù)市場需求來調(diào)整產(chǎn)量，整體上缺乏較強的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈的末端是低溫牛奶的消費者。銷售渠道主要包括傳統(tǒng)的線下銷售和新興的線上電商平臺，此外，還有特色的“送奶上門”服務(wù)，這種服務(wù)方式有助于增強消費者與品牌之間的聯(lián)系。隨著新零售平臺如盒馬鮮生和叮咚買菜的興起，對溫度控制有嚴格要求的低溫牛奶在線上銷售渠道的發(fā)展?jié)摿⑦M一步擴大。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境作為乳制品類別的一個分支，巴氏乳的增長與整體食品飲料行業(yè)的進步緊密相關(guān)，并且在很大程度上依賴于政策的扶持和激勵。近期，國家發(fā)布了一系列政策措施，旨在促進乳制品產(chǎn)業(yè)的成長和創(chuàng)新。例如，《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》和《關(guān)于實施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進項目的通知》等文件，都對奶業(yè)的全鏈條建設(shè)、乳制品的質(zhì)量控制、產(chǎn)品種類的拓展方向以及品牌的打造提出了明確的指導(dǎo)方針。這些政策的目標是改進產(chǎn)品組合，增強國內(nèi)乳品的供應(yīng)能力和整體質(zhì)量，提高產(chǎn)業(yè)的競爭力，并推動乳制品行業(yè)的高品質(zhì)增長，從而間接地也為巴氏乳產(chǎn)業(yè)的擴張?zhí)峁┝藙恿Α?Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀就我國巴氏奶整體市場規(guī)模而言，隨著國內(nèi)冷鏈物流和生鮮電商快速發(fā)展，加之人們對健康和生鮮產(chǎn)品追求持續(xù)提升，我國巴氏奶整體市場規(guī)模持續(xù)提升，2020年疫情影響整體零售下降明顯，2021年市場回暖，巴氏奶零售額達761億元，同比2020年增長11%，2022年中國巴氏乳行業(yè)零售額約為874億元。9行業(yè)痛點乳糖不耐受問題中國人群中存在較高比例的乳糖不耐受情況，這限制了巴氏奶的普及和消費。由于巴氏奶采用的低溫殺菌工藝保留了更多的乳糖，對于乳糖不耐受的消費者來說，可能引起消化不良等不適反應(yīng)，這影響了巴氏奶在更廣泛人群中的接受度。冷鏈物流建設(shè)的區(qū)域差異性巴氏奶的保質(zhì)期較短，對冷鏈運輸和儲存要求較高。中國冷鏈物流系統(tǒng)的建設(shè)存在區(qū)域差異性，一二線城市的冷鏈物流與冷庫建設(shè)較為完善，而三四線城市及其他地區(qū)的冷鏈系統(tǒng)建設(shè)相對滯后。這種不均衡的發(fā)展限制了巴氏奶在全國范圍內(nèi)的推廣和銷售。市場集中度低和區(qū)域性特征強巴氏奶行業(yè)難以突破“產(chǎn)地銷”的困境，消費輻射半徑較小，市場集中度低，主要以區(qū)域性龍頭企業(yè)為主。這種分散的市場格局和強烈的區(qū)域性特征，使得全國化品牌難以形成絕對優(yōu)勢，也影響了巴氏奶行業(yè)的整體競爭力和發(fā)展效率。10123行業(yè)風(fēng)險生鮮乳供需波動及成本上升風(fēng)險:中國乳制品行業(yè)面臨生鮮乳供需不穩(wěn)定的挑戰(zhàn)，進口原材料價格波動可能導(dǎo)致成本上升。企業(yè)需要密切關(guān)注市場變化，從戰(zhàn)略層面把控風(fēng)險，并積極應(yīng)對市場環(huán)境的變動。產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全風(fēng)險:食品安全是乳品企業(yè)最關(guān)注的領(lǐng)域。企業(yè)需要不斷改善和升級全球品質(zhì)管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量與安全，以國際標準為參照，避免食品安全事故對品牌和市場的負面影響。市場競爭與消費者偏好變化風(fēng)險:隨著消費者對健康和品質(zhì)的日益關(guān)注，市場對高檔乳制品的需求增加。企業(yè)需要通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快高檔產(chǎn)品的研發(fā)，以適應(yīng)市場需求的變化。同時，巴氏奶市場接納程度不及預(yù)期可能影響行業(yè)增長，而消費習(xí)慣的短期不易改變也可能導(dǎo)致巴氏奶對常溫奶的替代速度放緩。行業(yè)風(fēng)險生鮮乳供需波動及成本上升風(fēng)險中國乳制品行業(yè)面臨生鮮乳供需不穩(wěn)定的挑戰(zhàn)，進口原材料價格波動可能導(dǎo)致成本上升。企業(yè)需要密切關(guān)注市場變化，從戰(zhàn)略層面把控風(fēng)險，并積極應(yīng)對市場環(huán)境的變動。行業(yè)風(fēng)險產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全風(fēng)險食品安全是乳品企業(yè)最關(guān)注的領(lǐng)域。企業(yè)需要不斷改善和升級全球品質(zhì)管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量與安全，以國際標準為參照，避免食品安全事故對品牌和市場的負面影響。市場競爭與消費者偏好變化風(fēng)險隨著消費者對健康和品質(zhì)的日益關(guān)注，市場對高檔乳制品的需求增加。企業(yè)需要通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快高檔產(chǎn)品的研發(fā)，以適應(yīng)市場需求的變化。同時，巴氏奶市場接納程度不及預(yù)期可能影響行業(yè)增長，而消費習(xí)慣的短期不易改變也可能導(dǎo)致巴氏奶對常溫奶的替代速度放緩。流通環(huán)節(jié)有待完善巴氏乳產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致巴氏乳行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，巴氏乳行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。巴氏乳產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事巴氏乳行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，巴氏乳行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對巴氏乳行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土巴氏乳行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入巴氏乳行業(yè)，對巴氏乳行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，巴氏乳行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。巴氏乳行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的巴氏乳行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土巴氏乳行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占巴氏乳行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入巴氏乳行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土巴氏乳行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類巴氏乳行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）巴氏乳行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系巴氏乳行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系巴氏乳行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于奶源、保質(zhì)期和冷鏈的限制，使得巴氏奶行業(yè)難以突破“產(chǎn)地銷”困境，消費輻射半徑較小，因此基本上都以區(qū)域性龍頭為主。例如，華東地區(qū)是光明的大本營，西南地區(qū)以新乳業(yè)為主，北京地區(qū)主要是三元。低溫巴氏奶由于渠道協(xié)同性不強，區(qū)域性特征過強（擁有送奶入戶等獨占渠道），全國化品牌難以形成絕對優(yōu)勢。目前巴氏奶市場集中度遠低于常溫奶，行業(yè)中主要企業(yè)為光明乳業(yè)股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司、新希望乳業(yè)股份有限公司等。光明乳業(yè)中國首創(chuàng)巴氏殺菌熱處理酸奶，突破性實現(xiàn)酸奶產(chǎn)品常溫儲運，在增加產(chǎn)品多樣性同時，解決不同地域不同場景冷鏈痛點，讓消費者實現(xiàn)酸奶自由。陶瓷膜過濾除菌技術(shù)，雙膜過濾低溫巴氏殺菌工藝，降低能耗，減少碳排放，對環(huán)境更友好，保留更多鮮奶原生活性營養(yǎng)成分。蒸汽注入式瞬時殺菌工藝技術(shù)（INF），節(jié)能減排，保留產(chǎn)品更多活性營養(yǎng)成分的同時，提升產(chǎn)品品質(zhì)，延長貨架期。乳糖酶解技術(shù)生產(chǎn)的零乳糖產(chǎn)品，專利菌株（植物乳桿菌ST-Ⅲ）的運用，細分不同消費人群的特殊需求，進一步提升產(chǎn)品功能個性化屬性。2023年上半年光明乳業(yè)液態(tài)奶業(yè)務(wù)收入為80.