粉末高溫合金行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林玉生2024-08-012024-2025粉末高溫合金行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01粉末高溫合金定義定義粉末高溫合金是指采用粉末冶金工藝生產(chǎn)的高合金化程度的高溫合金材料。通常是以鎳為基體，添加有Co、Cr、W、Mo、Al、Ti、Nb、Ta等多種合金元素的一類具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度、抗疲勞和抗熱腐蝕等綜合性能的合金，是航空發(fā)動機(jī)渦輪軸、渦輪盤擋板、渦輪盤等關(guān)鍵熱端部件的首選材料。粉末高溫合金通常按合金強(qiáng)化方式分為彌散強(qiáng)化型和沉淀強(qiáng)化型兩類。粉末高溫合金定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述粉末高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鎳、鈷、鐵等金屬材料以及熔煉爐、電渣爐等生產(chǎn)設(shè)備。目前，我國粉末高溫合金生產(chǎn)所需原材料大多由國內(nèi)廠商供應(yīng)，其主要原材料鎳屬于國家戰(zhàn)略性物資，行業(yè)集中度高，市場供應(yīng)相對穩(wěn)定。隨著我國機(jī)械制造工藝愈發(fā)成熟，熔煉爐等高溫生產(chǎn)設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，完成進(jìn)口替代。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的深入融合，促使儀器設(shè)備趨于自動化、智能化方向發(fā)展，為我國粉末高溫合金生產(chǎn)提供便利。產(chǎn)業(yè)鏈下游為航空發(fā)動機(jī)、能源電力、燃?xì)廨啓C(jī)、汽車制造、軍工等應(yīng)用領(lǐng)域。我國粉末高溫合金屬于新型高溫合金材料，是制造航空航天發(fā)動機(jī)熱端部件的關(guān)鍵原材料，目前批量用于國內(nèi)多個(gè)型號的航空發(fā)動機(jī)制造，適用于多種超高溫場景。在我國自主研制航天發(fā)動機(jī)、大型發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)不斷提高以及“一帶一路”帶動工業(yè)出口等因素的驅(qū)動下，粉末高溫合金需求量不斷上升，促進(jìn)行業(yè)高速發(fā)展。中國粉末高溫合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述北京鋼研高納科技股份有限公司成立于2002年，是國內(nèi)高端和新型高溫合金制品生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，具有制造先進(jìn)航空發(fā)動機(jī)亟需的粉末高溫合金和ODS合金的生產(chǎn)技術(shù)和能力。鋼研高科產(chǎn)品定位在高端和新型高溫合金領(lǐng)域，面向客戶以航空航天發(fā)動機(jī)裝備制造企業(yè)和大型的發(fā)電設(shè)備企業(yè)集團(tuán)為主，同時(shí)也向冶金、化工、玻璃制造等領(lǐng)域的企業(yè)銷售用于高溫環(huán)境下的熱端部件。2023年上半年，鋼研高科包括粉末高溫合金在內(nèi)的新型高溫合金業(yè)務(wù)收入為96億元，同比增長20.16%；毛利率為534%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司成立于1992年，主要經(jīng)營微生態(tài)活菌產(chǎn)品、高溫合金及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。在高溫合金業(yè)務(wù)方面，萬澤股份已建立超高純度粉末冶金制粉核心技術(shù)體系，來完成高溫合金粉末的制備，其粉末主要用于制造先進(jìn)發(fā)動機(jī)的渦輪盤、封嚴(yán)篦齒盤等粉末盤件的生產(chǎn)，產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過考核認(rèn)證，進(jìn)入批量生產(chǎn)。2023年萬澤股份高溫合金業(yè)務(wù)收入為54億元，同比增長452%；毛利率為376%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:粉末高溫合金行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律性組織包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、中國金屬學(xué)會高溫材料分會等。國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃等工作。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施有關(guān)國家科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)調(diào)研并制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；制定、修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與質(zhì)量管理監(jiān)督工作和資質(zhì)審查；組織行業(yè)技術(shù)交流與合作等。中國金屬學(xué)會高溫材料分會主要負(fù)責(zé)組織行業(yè)性協(xié)作、組織全國性學(xué)術(shù)交流和國際合作交流；參與制定高溫合金生產(chǎn)、工藝技術(shù)、檢測等行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)，編撰技術(shù)性書籍與辭典手冊。行業(yè)相關(guān)政策:在全球產(chǎn)業(yè)競爭格局重大調(diào)整的宏觀背景下，我國政府陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵高溫合金、航空用高性能合金等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動在高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。同時(shí)，自2024年2月1日起施行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》將高溫合金，精密合金，高純度、高品質(zhì)合金粉末等列入鼓勵類項(xiàng)目。國家出臺一系列促進(jìn)粉末高溫合金這一細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，明確關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的發(fā)展重點(diǎn)和應(yīng)用場景，加快新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為我國粉末高溫合金發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和強(qiáng)有力的政策支持。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:粉末高溫合金材料在成型過程中有高溫強(qiáng)度大、導(dǎo)熱性強(qiáng)、鎳鈷強(qiáng)化元素含量高、開裂傾向大等特點(diǎn)，材料成型難度極大，對設(shè)備、成型工藝、工裝模具、基礎(chǔ)研發(fā)要求高。同時(shí)，化學(xué)成分及其含量均會影響粉末高溫合金的性能，研究不同元素的交互作用，探究關(guān)鍵合金元素的作用機(jī)制，掌握元素對粉末高溫合金組織和性能的影響規(guī)律，成為潛在進(jìn)入企業(yè)的重要技術(shù)門檻。資質(zhì)壁壘:粉末高溫合金屬于新型高溫合金材料，經(jīng)鑄造加工后廣泛用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)、軍工等領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是軍工領(lǐng)域具有一定的特殊性，其在篩選供應(yīng)商時(shí)通常要求粉末高溫合金企業(yè)取得相應(yīng)的資質(zhì)或認(rèn)證。業(yè)務(wù)資質(zhì)是企業(yè)綜合競爭力的重要體現(xiàn)，但認(rèn)證要求高、審核流程嚴(yán)格、耗費(fèi)時(shí)間長，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)取得，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。資金壁壘:粉末高溫合金行業(yè)具備較高的資金壁壘。一方面，粉末高溫合金是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)需要配備大量的儀器設(shè)備以及專業(yè)技術(shù)人員。隨著我國設(shè)備制造智能化發(fā)展加快，以及勞動力成本上升，企業(yè)支出隨之上漲。另一方面，隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展、新技術(shù)的融合與革新，我國粉末高溫合金產(chǎn)品更新迭代進(jìn)程加快，需要企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品升級。行業(yè)壁壘粉末高溫合金行業(yè)具備較高的資金壁壘。一方面，粉末高溫合金是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)需要配備大量的儀器設(shè)備以及專業(yè)技術(shù)人員。隨著我國設(shè)備制造智能化發(fā)展加快，以及勞動力成本上升，企業(yè)支出隨之上漲。另一方面，隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展、新技術(shù)的融合與革新，我國粉末高溫合金產(chǎn)品更新迭代進(jìn)程加快，需要企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品升級。粉末高溫合金屬于新型高溫合金材料，經(jīng)鑄造加工后廣泛用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)、軍工等領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是軍工領(lǐng)域具有一定的特殊性，其在篩選供應(yīng)商時(shí)通常要求粉末高溫合金企業(yè)取得相應(yīng)的資質(zhì)或認(rèn)證。業(yè)務(wù)資質(zhì)是企業(yè)綜合競爭力的重要體現(xiàn)，但認(rèn)證要求高、審核流程嚴(yán)格、耗費(fèi)時(shí)間長，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)取得，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。資金壁壘資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘粉末高溫合金材料在成型過程中有高溫強(qiáng)度大、導(dǎo)熱性強(qiáng)、鎳鈷強(qiáng)化元素含量高、開裂傾向大等特點(diǎn)，材料成型難度極大，對設(shè)備、成型工藝、工裝模具、基礎(chǔ)研發(fā)要求高。同時(shí)，化學(xué)成分及其含量均會影響粉末高溫合金的性能，研究不同元素的交互作用，探究關(guān)鍵合金元素的作用機(jī)制，掌握元素對粉末高溫合金組織和性能的影響規(guī)律，成為潛在進(jìn)入企業(yè)的重要技術(shù)門檻。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國粉末高溫合金的研究始于1977年，目前已研制了FGH95合金、FGH96合金等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于航空發(fā)動機(jī)上的高壓渦輪盤等重要部件，此外還可用于核電設(shè)備等領(lǐng)域。從區(qū)域分布來看，我國粉末高溫合金企業(yè)的分布狀況具有東多西少的特點(diǎn)，廣東、北京、上海、陜西等省市的生產(chǎn)廠商實(shí)力更為雄厚。但從總體上講，國內(nèi)粉末高溫合金企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大的差距，且產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)主要面向下游最為緊缺和關(guān)鍵的產(chǎn)品，導(dǎo)致本土企業(yè)粉末高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售規(guī)模仍然較小。2022年我國粉末高溫合金需求量高達(dá)4606噸；但2022年我國粉末高溫合金產(chǎn)量僅為921噸，仍有大量產(chǎn)品依靠進(jìn)口補(bǔ)足。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203目前，我國粉末高溫合金正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。而粉末高溫合金在生產(chǎn)過程中，需要使用較多的金屬原材料如鎳、銅等，若市場供求關(guān)系失衡，易導(dǎo)致原材料市場價(jià)格較大波動，從而給從業(yè)企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，為不斷提升自身核心競爭力，國內(nèi)生產(chǎn)商需持續(xù)投入資金，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升。企業(yè)經(jīng)營成本不斷上升我國粉末高溫合金產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及下游應(yīng)用開發(fā)較國外先進(jìn)國家起步時(shí)間晚，在技術(shù)生產(chǎn)配套能力上與國外先進(jìn)企業(yè)尚有較大的差距。另外，在國際形勢日趨緊張的背景下，歐美國家在涉及航空航天應(yīng)用領(lǐng)域的高溫合金產(chǎn)品及其制備技術(shù)對我國采取技術(shù)封鎖，也在一定程度上影響我國粉末高溫合金生產(chǎn)技術(shù)水平的發(fā)展速度。核心技術(shù)相對欠缺粉末高溫合金因其高溫強(qiáng)度、抗疲勞和抗熱腐蝕等優(yōu)異特性被廣泛應(yīng)用于復(fù)雜環(huán)境中，但隨著下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對新型材料的承溫能力、理化性能、力學(xué)性能等方面提出更高要求，從而使行業(yè)創(chuàng)新壓力增大。同時(shí)，我國金屬基復(fù)合材料、碳纖維復(fù)合材料等高溫材料在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等方面不斷取得突破，且相較于粉末高溫合金具有使用壽命、制造和維護(hù)成本、鑄造工藝性能等方面的優(yōu)勢，可能導(dǎo)致我國粉末高溫合金在部分應(yīng)用領(lǐng)域存在被替代的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)加大14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著國家對戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，粉末高溫合金材料及其制品行業(yè)正處于歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。軍用飛機(jī)采購提速及航空發(fā)動機(jī)訂單增長，疊加核電、汽車、燃?xì)鈾C(jī)輪等其他下游應(yīng)用領(lǐng)域取得長足的發(fā)展，我國粉末高溫合金市場需求快速增長，為行業(yè)持續(xù)高速增長提供了強(qiáng)勁動力。未來，在國家的大力支持以及下游需求的推動下，我國粉末高溫合金制粉技術(shù)以及成形工藝將進(jìn)一步提升，自主研發(fā)和生產(chǎn)能力持續(xù)提高，逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。此外，技術(shù)不斷創(chuàng)新、研發(fā)投入持續(xù)加大將催生一批粉末高溫合金新品種，將進(jìn)一步擴(kuò)大粉末高溫合金的應(yīng)用領(lǐng)域。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局粉末高溫合金行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，目前，全球的粉末高溫合金產(chǎn)量主要集中在美國、英國及日本三個(gè)國家，這些國家高性能金屬粉末生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，并且增材制造、粉末冶金等工藝發(fā)展水平較高，航空發(fā)動機(jī)制造能力強(qiáng)，是全球主要的粉末高溫合金生產(chǎn)和需求市場。其中美國擁有全球領(lǐng)先的高溫合金研