熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義TPU是一種有機(jī)高分子合成材料，屬于聚氨酯彈性體的一種，具有多種優(yōu)越特性，能夠有效代替PVC、橡膠、EVA、硅膠等傳統(tǒng)材料，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的要求，是未來新材料的主要發(fā)展方向之一。按照產(chǎn)品品類分類主要有結(jié)構(gòu)、加工方式、有無交聯(lián)和制成用途產(chǎn)品分類，其中按加工工藝分類，TPU可分為擠出級、注塑級、膠粘級、壓延級、吹塑級與發(fā)泡級。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈TPU行業(yè)是聚氨酯行業(yè)的一個(gè)分支，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游，更接近終端消費(fèi)市場。TPU為一種聚氨酯彈性體制品，其生產(chǎn)所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均為石油衍生品或副產(chǎn)品，為石油化工下游產(chǎn)品。得益于優(yōu)異的產(chǎn)品性能，TPU下游涉及鞋材、薄膜、電子電器、汽車配件、醫(yī)療設(shè)備、合成革等諸多領(lǐng)域。多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇聚氨酯鞋材、薄膜、電子電器、汽車配件、醫(yī)療設(shè)備、合成革產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈上游聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈中游鞋材、薄膜、電子電器、汽車配件、醫(yī)療設(shè)備、合成革產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《2018年能源工作指導(dǎo)意見》:實(shí)現(xiàn)“清潔低碳、安全高效”的能源發(fā)展，加快煤炭行業(yè)去產(chǎn)能。:《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南要求》:明確發(fā)展石油和天然氣的必要性，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、實(shí)施綠色可持續(xù)發(fā)展并加大對外開放力:《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展計(jì)劃(2016-2020年)》:實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展化工新材料、促進(jìn)“兩化”深度融合、強(qiáng)化?；钒踩芾怼⒁?guī)范化工園區(qū)建設(shè)、推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)大國際合作等8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《2018年能源工作指導(dǎo)意見》:實(shí)現(xiàn)“清潔低碳、安全高效”的能源發(fā)展，加快煤炭行業(yè)去產(chǎn)能。《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南要求》:明確發(fā)展石油和天然氣的必要性，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、實(shí)施綠色可持續(xù)發(fā)展并加大對外開放力《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展計(jì)劃(2016-2020年)》:實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展化工新材料、促進(jìn)“兩化”深度融合、強(qiáng)化?；钒踩芾?、規(guī)范化工園區(qū)建設(shè)、推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)大國際合作等9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著國內(nèi)針對居民運(yùn)動(dòng)健康的政策和措施陸續(xù)出臺，以及居民消費(fèi)者體育用品消費(fèi)支出能力的提升，高科技運(yùn)動(dòng)鞋消費(fèi)需求增長有利于提高TPU行業(yè)的應(yīng)用空間，而另一方面，在高端市場如壓延級TPU、醫(yī)用TPU、耐高溫TPU等品種，國內(nèi)主要還是依賴進(jìn)口，隨著國產(chǎn)TPU企業(yè)長期的技術(shù)積累和研發(fā)投入，有望突破外國企業(yè)的壟斷，擴(kuò)大國產(chǎn)化空間。我國是全球第一大鞋業(yè)產(chǎn)地和出口國，產(chǎn)量占全球總量的比重超過50%。而鞋底材料的技術(shù)創(chuàng)新，是鞋業(yè)界的重要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。與傳統(tǒng)鞋底材料相比，TPU性能優(yōu)勢明顯，用量日益增加。其中，ETPU的回彈性和減震優(yōu)勢突出，制成的鞋底可有效吸地面對足部的沖擊，提供優(yōu)質(zhì)的緩震效果。整體來看，TPU行業(yè)具有原材料成本占比較高、產(chǎn)品更新速度快、規(guī)格型號種類多、客戶需求差異化明顯等特點(diǎn)。因此，行業(yè)的利潤水平受原材料價(jià)格的波動(dòng)、新產(chǎn)品開發(fā)能力、客戶服務(wù)水平等多種因素影響。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)產(chǎn)能來看，我國TPU行業(yè)整體產(chǎn)能還處于結(jié)構(gòu)性過剩態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年TPU行業(yè)產(chǎn)能為95萬噸，開工率為60.4%。2016到2020年中國TPU裝置開工率維持在55%左右，主要因?yàn)榈投诵念怲PU產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩，但同時(shí)近年來我國每年進(jìn)口TPU的量約16萬噸，主要是一些差異化TPU牌號。從產(chǎn)量來看，隨著我國TPU新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年國內(nèi)TPU產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高達(dá)15%，2021年我國TPU產(chǎn)量約65萬噸，我國已經(jīng)成為全球最大的TPU生產(chǎn)國，凈出口量自2007年以來穩(wěn)步增長。12行業(yè)市場情況從需求情況來看，需求持續(xù)高增長，我國已經(jīng)成為全球最大TPU消費(fèi)國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年中國TPU消費(fèi)量CAGR高達(dá)19%，其中2021年總消費(fèi)量為60.2萬噸，同比增長16%。按照2021年全球TPU產(chǎn)量109萬噸計(jì)算，國內(nèi)TPU消費(fèi)量已超全球一半。TPU產(chǎn)品種類豐富，且可根據(jù)下游需求調(diào)節(jié)產(chǎn)品性質(zhì)，因此TPU的下游應(yīng)用非常豐富。TPU鞋材是TPU在發(fā)展初期的最主要下游應(yīng)用，終端產(chǎn)品包括滑雪靴、登山靴等。近年來隨著TPU應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，TPU的市場應(yīng)用從鞋類行業(yè)等低端市場行業(yè)拓展到了醫(yī)藥、航空、環(huán)保等高端市場行業(yè)。制鞋業(yè)仍是我國TPU行業(yè)最主要應(yīng)用，但所占比例已經(jīng)有所降低，占比約39%，薄膜、管材中應(yīng)用TPU的比例也逐漸增加，兩者市場份額分別為9%和14%。13行業(yè)市場規(guī)模從TPU顆粒市場價(jià)格來看，受原材料價(jià)格變動(dòng)和供需關(guān)系因素影響，2020年以來，我國TPU市場價(jià)同比不斷上升，2021年第三季度同比上漲26%。具體價(jià)格水平方面，2021年進(jìn)入12月份以來，國內(nèi)TPU市場整體氣氛延續(xù)安靜，原料弱勢運(yùn)行下，市場稍顯悲觀。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國手機(jī)護(hù)套用TPU市場參考價(jià)21000-28000元/噸；鞋材用TPU市場參考價(jià)20000-28000元/噸左右；氣動(dòng)管用TPU市場參考價(jià)20000-28000元/噸左右；薄膜用TPU市場參考價(jià)26500-28000元/噸左右。低端價(jià)位較前期有所下調(diào)。14流通環(huán)節(jié)有待完善熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會資本進(jìn)入熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)，對熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從競爭梯隊(duì)來看（按產(chǎn)能），目前我國國內(nèi)TPU生產(chǎn)企業(yè)可分為三種類型，第一類:以萬華化學(xué)、華峰集團(tuán)為代表的每年TPU產(chǎn)能在15萬噸以上的企業(yè)，其擁有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料規(guī)模化生產(chǎn)能力的化工企業(yè)。這類企業(yè)的特點(diǎn)是擁有雄厚的化工生產(chǎn)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈長、整體規(guī)模大，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不限于TPU行業(yè)；第二類:以美瑞新材、一諾威為代表的每年產(chǎn)能在5-15萬噸之間，且專注于TPU的研發(fā)生產(chǎn)，并以技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)服務(wù)為核心的企業(yè)；第三類:數(shù)量眾多的小型企業(yè)，TPU產(chǎn)能在5萬噸以下，產(chǎn)品單一、技術(shù)含量低、生產(chǎn)環(huán)境存在不同程度的安全或環(huán)保問題，這類企業(yè)競爭力相對不足。從市場競爭格局來看，我國熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)行業(yè)整體呈現(xiàn)“二超多強(qiáng)”的競爭格局。其中，萬華化學(xué)是國內(nèi)最大的TPU生產(chǎn)商，2020年其市場份額達(dá)到16%。18行業(yè)競爭格局以萬華化學(xué)、華峰集團(tuán)為代表的每年TPU產(chǎn)能在15萬噸以上的企業(yè)，其擁有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料規(guī)模化生產(chǎn)能力的化工企業(yè)。這類企業(yè)的特點(diǎn)是擁有雄厚的化工生產(chǎn)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈長、整體規(guī)模大，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不限于TPU行業(yè)；第二類:以美瑞新材、一諾威為代表的每年產(chǎn)能在5-15萬噸之間，且專注于TPU的研發(fā)生產(chǎn)，并以技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)服務(wù)為核心的企業(yè)；第三類:數(shù)量眾多的小型企業(yè)，TPU產(chǎn)能在5萬噸以下，產(chǎn)品單一、技術(shù)含量低、生產(chǎn)環(huán)境存在不同程度的安全或環(huán)保問題，這類企業(yè)競爭力相對不足。競爭格局1從市場競爭格局來看，我國熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)行業(yè)整體呈現(xiàn)“二超多強(qiáng)”的競爭格局。其中，萬華化學(xué)是國內(nèi)最大的TPU生產(chǎn)商，2020年其市場份額達(dá)到16%。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述市場前景廣闊，到2026年消費(fèi)量將達(dá)90萬噸:目前我國TPU行業(yè)正處于快速成長期，已成為材料行業(yè)的重要組成部分，是高端制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)