辦公軟件行業(yè)市場分析報告2024年

2024年辦公軟件行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義辦公軟件是指可進行文字處理、表格制作、幻燈片制作、圖形圖像處理、簡單數(shù)據(jù)庫處理，同時也包括為企業(yè)提供實時通訊、文檔數(shù)據(jù)分享等方面工作的軟件。文字處理軟件可用于文字編輯、排版、校對和印刷。數(shù)據(jù)處理軟件主要包括數(shù)據(jù)的收集、存儲、處理、整理、檢索和發(fā)布。數(shù)據(jù)處理軟件的使用有利于科學(xué)管理，極大提高了辦公效率。視頻、圖像處理軟件可播放音頻、視頻和圖像文件，可實現(xiàn)對視頻、圖像的修復(fù)、像素處理、美化等功能。4行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1988-1996年）1988年，中國第一套文字處理軟件WPS0發(fā)布，標(biāo)志著中國辦公軟件的開端。1994年，WPS占據(jù)中文文字處理市場的90%，同年微軟Word0進入中國市場，微軟Ofiice進入中國，給中國本土辦公軟件樹立了行業(yè)標(biāo)桿，推動中國辦公軟件行業(yè)的萌發(fā)。探索期（1997-2002年）隨著隨著Windows操作系統(tǒng)的普及，Word逐漸開始進入中國市場，同年WPS97發(fā)布，這是第一個在Windows平臺下運行的中國本土文字處理軟件，2002年10月，無錫永中科技有限公司在北京正式推出永中Office個人版集成辦公軟件V0正式版，獲得眾多用戶的好評，被視為中國辦公軟件的一顆“新星”，雖然與國際先進辦公軟件微軟Office存在較大差距，但為中國辦公軟件追趕微軟Office提供了新的動力。發(fā)展期（2003-2011年）2003年，中國軟件開啟了自主研發(fā)的道路，龍頭企業(yè)金山軟件公司召集行業(yè)精英開始研發(fā)具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的WPSOffice軟件，2005年中國正式推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的WPSOffice2005，實現(xiàn)了辦公軟件中國國產(chǎn)化。2007年金山軟件推出WPSOffice2007并推向海外市場，開啟了中國辦公軟件國際化的篇章。2011年，金山軟件推出金山云存儲，集存儲、備份、協(xié)同、共享為一體，標(biāo)志著中國辦公軟件逐漸向移動化、云端化辦公發(fā)展。來源:企業(yè)官網(wǎng)，研究院編輯整理成熟期（2012年至今）2011年，為順應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)潮流，金山辦公軟件開發(fā)了融合最新移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的移動辦公應(yīng)用——WPS移動版。截止2014年5月，WPSforAndroid的月活躍用戶數(shù)量逾4,500萬，WPSforiPad/iPhone月活躍用戶數(shù)量超300萬，移動辦公軟件的出現(xiàn)標(biāo)志著中國辦公軟件行業(yè)進入成熟期。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國辦公軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為各類計算機操作系統(tǒng)和計算機硬件。中國辦公軟件產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體為各類用戶，以個人用戶和政企用戶為主操作系統(tǒng)、計算機硬件辦公軟件行業(yè)個人用戶、家庭用戶、政企用戶產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)、計算機硬件產(chǎn)業(yè)鏈上游辦公軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游個人用戶、家庭用戶、政企用戶產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國辦公軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為各類計算機操作系統(tǒng)和計算機硬件。計算機操作系統(tǒng):辦公軟件的開發(fā)需要基于不同的計算機操作系統(tǒng)。對于不同的操作系統(tǒng)，辦公軟件需要迎合操作系統(tǒng)的運行環(huán)境和運算邏輯，開發(fā)對應(yīng)的軟件。目前中國市場上最主流的兩種操作系統(tǒng)是微軟公司的Windows系統(tǒng)和蘋果公司的ios系統(tǒng)，穩(wěn)定的計算機操作系統(tǒng)是辦公軟件運行的基礎(chǔ)。微軟Windows系列的系統(tǒng)如Windows10、Windows7共計占據(jù)全球超過80%的市場份額，蘋果公司ios系統(tǒng)占據(jù)超0%市場份額。中國雖然曾經(jīng)也出現(xiàn)過一些國產(chǎn)操作系統(tǒng)，如紅旗Linux，深度Linux（Deepin）、startOS（起點操作系統(tǒng)）、中標(biāo)麒麟（NeoKylin），但是由于使用人數(shù)較少，市場份額較小，逐漸退出舞臺。近年來中國中興新支點操作系統(tǒng)、華為“鴻蒙”操作系統(tǒng)等新系統(tǒng)的出現(xiàn)，成為中國計算機操作系統(tǒng)新的希望。計算機操作系統(tǒng)的研發(fā)具有周期長、研發(fā)成本高的特點。在計算機操作系統(tǒng)早期研發(fā)階段，1961年的IBM總裁沃森決定研發(fā)“System360”，意圖徹底解決電子計算機的兼容性和通用性問題，共計投入50億美元研發(fā)成本；數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年間，微軟公司共計投入研發(fā)成本高達631億美元，研發(fā)成本排名全世界科技公司第5，其中僅用于開發(fā)WindowsVista的人員超過10,000人，花費5年時間，研發(fā)費用超過200億美元。微軟公司已經(jīng)實現(xiàn)打通全產(chǎn)業(yè)鏈，微軟公司在基于Windows系統(tǒng)上研發(fā)出的Office系列辦公軟件已成為主流辦公軟件。計算機硬件:計算機硬件由運算器、控制器、存儲器、輸入設(shè)備和輸出設(shè)備組成，計算機硬件設(shè)備知名制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、英特爾、華為等國際知名大企業(yè)，2016年計算機硬件出貨量排名前三企業(yè)為惠普、聯(lián)想和戴爾，占據(jù)超過50.0%以上的市場份額。上述企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定，貨源充足，計算機硬件提供商較多，上游競爭激烈，價格透明，且辦公軟件對于計算機硬件要求較低，選擇普通性能的計算機硬件即可承載，所以辦公軟件行業(yè)受上游價格因素影響較小。從總體來看，計算機硬件設(shè)備制造的穩(wěn)定發(fā)展，有利于為辦公軟件提供更可靠的設(shè)備，為辦公軟件的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。上游計算機硬件企業(yè)正在全力整合資源，通過綁定銷售方式打通全產(chǎn)業(yè)鏈，計算機硬件企業(yè)在銷售計算機時，將操作系統(tǒng)和辦公軟件預(yù)裝在計算機中，形成綁定銷售，打通產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國辦公軟件產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體為各類用戶，以個人用戶和政企用戶為主。不同的客戶可根據(jù)需求選擇不同的產(chǎn)品。政企用戶對產(chǎn)品的功能要求更高，所以在選擇辦公軟件時多選擇功能強大的商業(yè)版，個人和家庭用戶多選擇基礎(chǔ)版。中國國家計算機二級考試就以基礎(chǔ)的辦公軟件使用為考試內(nèi)容，中國大部分高校也將計算機二級證書列為學(xué)習(xí)考試重點內(nèi)容。中國大部分地區(qū)已經(jīng)將計算機基礎(chǔ)操作列入初中、高中考試必修項目，考試內(nèi)容也以基礎(chǔ)的辦公軟件操作和使用為主。中國辦公軟件行業(yè)下游用戶數(shù)量也逐年增加，2014年用戶數(shù)量為2億人，2018年增長至5億人，期間年復(fù)合增長率為7%。中國辦公軟件行業(yè)下游需求旺盛。中國就業(yè)人數(shù)總量從1949年的8億人增加到2018年的8億人，擴大了3倍，其中城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)達到3億人，就業(yè)人數(shù)的不斷擴大，保證了中國辦公軟件行業(yè)下游旺盛的需求，促進行業(yè)快速發(fā)展。目前WPSOffice和微軟office365是使用最多的兩款辦公軟件，其中WPSOffice中國政府應(yīng)用廣泛的辦公軟件之一，在中國所有省級政府辦公軟件的采購中，WPSOffice占據(jù)總采購量近60%的市場份額。WPSOffice在企業(yè)中應(yīng)用也極其廣泛，如中國工商銀行、中國石油天然氣集團公司、國家電網(wǎng)公司、鞍鋼集團公司、中國核工業(yè)集團公司等公司均采用WPSOffice，中國國產(chǎn)辦公軟件已經(jīng)開啟了追趕國際先進辦公軟件的進程。微軟Office365是世界上應(yīng)用最廣泛的辦公軟件，內(nèi)置Word、Excel、PowerPoint等軟件，不僅可滿足各種日常辦公需求，還能夠提供眾多增值服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述科學(xué)技術(shù)部:《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進一步提高我國軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實施意見》的通知》:通過多項措施促進中國軟件企業(yè)在基礎(chǔ)軟件和共性軟件領(lǐng)域的突破，提高軟件企業(yè)科技創(chuàng)新:《關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》:提出要對企業(yè)從事的軟件開發(fā)與測試、信息系統(tǒng)集成、咨詢和運營維護、集成電路設(shè)計等服務(wù)類業(yè)務(wù)的收入給予免征營業(yè)稅的優(yōu)惠政策、財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權(quán)政策、市場政策等內(nèi)容，并在政策落實方面予以扶持:《辦公廳關(guān)于印發(fā)政府機關(guān)使用正版軟件管理辦法的通知》:規(guī)定各級政府機關(guān)的計算機辦公設(shè)備及系統(tǒng)必須使用正版軟件，禁止使用未經(jīng)授權(quán)和未經(jīng)軟件產(chǎn)業(yè)主管部門登記備案的軟件。且各級政府機關(guān)工作人員不得隨意在計算機辦公設(shè)備及系統(tǒng)中安裝或卸載軟件等細則12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進一步提高我國軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實施意見》的通知》:通過多項措施促進中國軟件企業(yè)在基礎(chǔ)軟件和共性軟件領(lǐng)域的突破，提高軟件企業(yè)科技創(chuàng)新《關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》:提出要對企業(yè)從事的軟件開發(fā)與測試、信息系統(tǒng)集成、咨詢和運營維護、集成電路設(shè)計等服務(wù)類業(yè)務(wù)的收入給予免征營業(yè)稅的優(yōu)惠政策、財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權(quán)政策、市場政策等內(nèi)容，并在政策落實方面予以扶持《辦公廳關(guān)于印發(fā)政府機關(guān)使用正版軟件管理辦法的通知》:規(guī)定各級政府機關(guān)的計算機辦公設(shè)備及系統(tǒng)必須使用正版軟件，禁止使用未經(jīng)授權(quán)和未經(jīng)軟件產(chǎn)業(yè)主管部門登記備案的軟件。且各級政府機關(guān)工作人員不得隨意在計算機辦公設(shè)備及系統(tǒng)中安裝或卸載軟件等細則科學(xué)技術(shù)部13行業(yè)政治環(huán)境22021年)》:提出了我國辦公軟件發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施。《辦公軟件發(fā)展三年行動計劃(2019-規(guī)定了軟件正版化工作責(zé)任制度、軟件日常使用管理規(guī)定、軟件配置管理規(guī)定、軟件臺賬管理規(guī)定。明確軟件使用管理臺賬種類和管理辦法、軟件安裝維護管理規(guī)定等細則《正版軟件管理工作指南》提出軟件產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，“十五”期間是中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，掌握軟件核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，《實施意見》主要提出了三方面要求:（1）提高軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的目標(biāo)和原則；（2）中國將采取有力措施，全面促進軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提高；（3）軟件企業(yè)要不斷提高對技術(shù)創(chuàng)新的認識，努力提高自身技術(shù)創(chuàng)新能力，中國應(yīng)加速軟件技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，全面提高中國軟件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和競爭力，逐步形成中國自主的軟件產(chǎn)業(yè)體系?！蛾P(guān)于進一步提高我國軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實施意見》1)到2025年，根本改變核心關(guān)健技術(shù)受制于人的局面,形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，電子政務(wù)應(yīng)用和信息惠民水平大幅提高,2)到21世紀(jì)中葉，信息化全面支撐言強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)強國地位日益鞏固，在引領(lǐng)全球信息化發(fā)展方面有更大作為。《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》1401020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境伴隨著國家一系列政策的支持，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，技術(shù)水平得到了顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)工信部公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2011年以來我國軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入規(guī)模處于快速增長階段。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入33893億元，同比增長26%15社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境憑借著國家“一帶一路“的戰(zhàn)略方針，中國辦公軟件廠商也積極對外擴張，為海外企業(yè)提供辦公應(yīng)用相關(guān)的信息化技術(shù)服務(wù)和解決方案，充分利用中國技術(shù)成熟及信息化應(yīng)用效益方面的優(yōu)勢，與”一帶一路”國家實現(xiàn)協(xié)同互補發(fā)展，逐步在世界范圍內(nèi)擴展中國辦公軟件的市場份額。中國辦公軟件也在不斷創(chuàng)新，研發(fā)新產(chǎn)品。近年來，中國辦公軟件的發(fā)展重心也逐步轉(zhuǎn)移到智能化、移動化、便捷化的道路上來。中國各辦公軟件企業(yè)紛紛推出移動端辦公軟件APP，并提供各種云存儲，數(shù)據(jù)共享等功能，不斷豐富自己的產(chǎn)品線，增加服務(wù)項目，提高服務(wù)質(zhì)量。16行業(yè)社會環(huán)境信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)包含從底層基礎(chǔ)軟硬件到上層應(yīng)用軟件全產(chǎn)業(yè)鏈的安全、可控。國家對網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的需求使得國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件及辦公軟件等基礎(chǔ)軟件未來在黨政、軍隊和事業(yè)單位等重點行業(yè)和領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛。根據(jù)觀研天下的數(shù)據(jù)，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模超1萬億元。公司自主研發(fā)的WPSOfficeLinux版已經(jīng)全面支持國產(chǎn)整機平臺和國產(chǎn)操作系統(tǒng)，產(chǎn)品已在國家多項重大示范工程項目中完成系統(tǒng)適配和應(yīng)用推廣，并在國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位中建立了示范效應(yīng)。17行業(yè)驅(qū)動因素1234移動辦公促進訂閱增長移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)激發(fā)多場景應(yīng)用需求。微信、美團點評、拼多多、抖音等國民移動應(yīng)用的快速成長是我國C端移動互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的典型產(chǎn)物，2018年我國手機網(wǎng)民占整體網(wǎng)民的比例已經(jīng)達到96%，基本上所有上網(wǎng)人群均會采用移動終端上網(wǎng)。移動終端使用習(xí)慣正快速向B端滲透，盡管傳統(tǒng)PC辦公軟件仍是用戶處理辦公文件的主流工具，但移動化解決了用戶對于辦公軟件多場景應(yīng)用的需求。知識產(chǎn)權(quán)保護、保護正版軟件中國越來越重視知識產(chǎn)權(quán)的保護，保護正版軟件，打擊盜版軟件，維護市場秩序2007年12月10日，全國軟件正版化工作會議在北京召開，會議深入分析軟件正版化工作面臨的新形勢、新問題、新任務(wù)和新要求，表彰開展軟件正版化工作的示范單位，并研究部署下一階段任務(wù)，進一步推進軟件正版化工作科創(chuàng)板開板，為辦公軟件此類高新技術(shù)企業(yè)提供更便捷的融資渠道2019年6月，中國科創(chuàng)板正式開板，由于科創(chuàng)板具有申報門檻較低、注冊制、流程簡易等特點，且只適用于高新技術(shù)企業(yè)，為中國辦公軟件行業(yè)內(nèi)公司提供了一條全新的融資渠道。中國辦公軟件行業(yè)其他高新技術(shù)公司未來也有機會借助科創(chuàng)板舞臺，獲得大量資金，幫助企業(yè)解決資金困難，企業(yè)將資金應(yīng)用于產(chǎn)品研發(fā)，軟件升級、產(chǎn)品后期服務(wù)、市場營銷等方面，未來中國辦公軟件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量將會更高，服務(wù)將會更加完善，有利于推動行業(yè)健康快速發(fā)展。新設(shè)企業(yè)持續(xù)增長，需求旺盛中國辦公軟件行業(yè)正處在良性循環(huán)發(fā)展的背景下。下游旺盛的需求將會促使辦公軟件企業(yè)不斷更新完善自己的產(chǎn)品，提高服務(wù)質(zhì)量，同時也會為辦公軟件企業(yè)帶了更多的收益，辦公軟件企業(yè)有充足的資金投入研發(fā)后將提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)給客戶，同時市場營銷的力度也能夠得到加強，有利于推動中國辦公軟件行業(yè)的發(fā)展18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點19行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國信息技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)對各個行業(yè)的滲透將有望持續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長。對辦公軟件行業(yè)而言，隨著辦公需求的提升，用戶從原來簡單的“使用產(chǎn)品功能”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的“使用產(chǎn)品服務(wù)”，用戶忠誠度不斷提高，隨著辦公軟件功能的逐步強大，增值服務(wù)的不斷增多，用戶對于正版軟件使用意識和尊重知識產(chǎn)權(quán)意識逐步提高，用戶通過付費使用服務(wù)在行業(yè)市場中占比顯著提高，不斷推動辦公軟件行業(yè)的發(fā)展。20行業(yè)市場情況2014年中國辦公軟件市場規(guī)模（按用戶數(shù)量計）為2億人，2018年增長至5億人，期間年復(fù)合增長率為7%。根據(jù)專家預(yù)測，未來5年內(nèi)，中國辦公軟件市場規(guī)模將以0%的年復(fù)合增長率穩(wěn)步增長，2023年中國辦公軟件用戶數(shù)量將突破8億人次，辦公軟件的使用將會成為人人必備的技能。中國全國初中電腦考試已將辦公軟件Office2007的使用（包括Word2007、Excel2007、PowerPoint2007等的使用）列入考試內(nèi)容，未來越來越多的學(xué)生將在學(xué)校里接受辦公軟件知識的學(xué)習(xí)，辦公軟件列入必考科目將推動辦公軟件的使用變成一種必備的生存技能，中國辦公軟件用戶的市場規(guī)模也將不斷擴大。中國企業(yè)逐漸意識到先進辦公軟件的重要性，根據(jù)需求購買辦公軟件。在滿足基本的辦公軟件需求后，企業(yè)為提高工作效率，逐步開始引進如智能OA、RTX、釘釘?shù)取俣仍?、Smartoffice、云考勤、微信考勤等即時通訊類、文檔分享類或企業(yè)協(xié)作類軟件，可幫助企業(yè)提高工作效率，節(jié)約人力成本和時間成本。21行業(yè)市場規(guī)模在全球辦公軟件行業(yè)中，以美國微軟為代表的海外廠商處于領(lǐng)軍地位，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要創(chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，用戶布滿全球各地。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，部分國家在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施就緒度、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境方面占據(jù)優(yōu)勢，但在產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新、信息化應(yīng)用方面有待提升，具有較大的發(fā)展空間。22行業(yè)現(xiàn)狀最強自主可控性應(yīng)用辦公軟件是最具自主替代性的IT應(yīng)用。相較于基礎(chǔ)部件和基礎(chǔ)軟件，我國自主化的辦公軟件已經(jīng)具備很好的應(yīng)用基礎(chǔ)。金山辦公2012年發(fā)布基于國產(chǎn)Linux平臺的WPSOffice產(chǎn)品，目前已經(jīng)支持龍芯、飛騰、申威、兆芯等CPU，兼容中標(biāo)麒麟、普華、方德、深度等操作系統(tǒng)平臺，與國產(chǎn)IT體系的良好適配是WPS拓展B端用戶的重要根基。與微軟Office功能差距小，國產(chǎn)化市場觸手可得。WPS自2001年入圍政府采購以來，經(jīng)歷18年的錘煉，已經(jīng)在政府、金融、能源、航空等重點領(lǐng)域市占率突出，是久經(jīng)驗證的自主民族品牌。實際功能使用上，WPS與微軟Office已無太大差距，而云化版本更是在靈活的本土化增值服務(wù)方面略勝一籌。辦公軟件國產(chǎn)化的比例近幾年快速提升?；A(chǔ)辦公軟件潛在付費人群過億基礎(chǔ)辦公軟件百億市場，超5億用戶規(guī)模。2018年我國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模為834億元，較2017年同比增長7%，未來幾年CAGR為18%，到2023年市場規(guī)模將達到149億元。2018年國內(nèi)用戶規(guī)模是55億人，同比增長持續(xù)趨緩。據(jù)統(tǒng)計，辦公軟件用戶規(guī)模在3億人上下小幅波動，基礎(chǔ)辦公軟件相對成熟，穩(wěn)定存量用戶將保持在5億人左右。23行業(yè)痛點市場競爭加劇中國辦公軟件行業(yè)面臨競爭風(fēng)險主要原因是由于中國辦公軟件行業(yè)資本薄弱，研發(fā)經(jīng)費不足導(dǎo)致創(chuàng)新能力較弱。中國辦公軟件企業(yè)上市公司數(shù)量較少，金山軟件、北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司和北京寶蘭德軟件股份有限公司三家行業(yè)龍頭企業(yè)僅在中國科創(chuàng)板上市，且上市時間較短，融資金額較少，與美國辦公軟件巨頭微軟公司相比，資金力量相對較為薄弱，沒有充足的資金進行產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，從而導(dǎo)致中國辦公軟件仍處于模仿國外先進辦公軟件的階段知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險中國辦公軟件行業(yè)面臨著知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險。中國辦公軟件品牌尚處于不斷發(fā)掘市場、努力擴張的階段，辦公軟件開發(fā)公司的知識產(chǎn)權(quán)面臨不同形式的知識產(chǎn)權(quán)侵犯，公司實施或保護知識產(chǎn)權(quán)的能力弱且成本高。由于軟件產(chǎn)品復(fù)制簡單，一些小型軟件公司通過破解正版軟件的方式，然后銷售給消費者獲得利潤，從而減少大量的研發(fā)成本，但由于此類侵權(quán)現(xiàn)象難以追查和杜絕，甚至?xí)霈F(xiàn)一些知識產(chǎn)權(quán)互相起訴的情況，因此，如果辦公軟件開發(fā)公司的知識產(chǎn)權(quán)未能得到充分保護，公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績將受到不利影響。用社交軟件辦公安全風(fēng)險極高已有19%的企業(yè)員工意識到安全問題是移動辦公亟待解決問題之一。而使用社交軟件進行移動辦公主要會面臨數(shù)據(jù)安全問題、第三方應(yīng)用安全問題、移動環(huán)境安全問題和設(shè)備安全問題。24123流通環(huán)節(jié)有待完善辦公軟件產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致辦公軟件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，辦公軟件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。辦公軟件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事辦公軟件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，辦公軟件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對辦公軟件行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土辦公軟件行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入辦公軟件行業(yè)，對辦公軟件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，辦公軟件行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。辦公軟件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的辦公軟件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土辦公軟件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占辦公軟件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入辦公軟件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土辦公軟件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類辦公軟件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）辦公軟件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系辦公軟件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系辦公軟件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國辦公軟件行業(yè)競爭激烈，行業(yè)內(nèi)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)較大市場份額。辦公軟件行業(yè)由于具有技術(shù)門檻較高的特點，需要投入大量的時間成本和人力成本，所以頭部企業(yè)話語權(quán)較強，中國辦公軟件行業(yè)頭部企業(yè)有金山軟件、永中軟件、中標(biāo)軟件、中科紅旗等，頭部企業(yè)占據(jù)超90.0%的市場份額。政企辦公軟件領(lǐng)域是中國辦公軟件競爭最激烈板塊。由于政企辦公軟件具有購買數(shù)量大、客單價較高、易續(xù)費等特點，成為中國辦公軟件行業(yè)競爭焦點，中國辦公軟件行業(yè)龍頭企業(yè)金山軟件積極布局政企辦公業(yè)務(wù)，金山軟件推出WPSOffice是中國政府應(yīng)用最廣泛的辦公軟件，在中國國家新聞出版總署、外交部、工業(yè)與信息化部、科技部等70多家部委和政府單位中被廣泛采購和應(yīng)用，在中國所有省級政府辦公軟件的采購中，WPSOffice占據(jù)總采購量占據(jù)約66%市場份額，同時WPSOffice在企業(yè)中應(yīng)用也較為廣泛，如中國工商銀行、中國石油天然氣集團公司、國家電網(wǎng)公司、鞍鋼集團公司、中國核工業(yè)集團公司等均采用WPSOffice作為企業(yè)主要辦公軟件，已實現(xiàn)在金融、電力、鋼鐵、能源等國家重點和骨干行業(yè)中全面領(lǐng)跑的局面。永中軟件也積極布局政企辦公軟件領(lǐng)域，永中軟件從2010年開始向各級政府及企事業(yè)單位銷售永中Office，累計已銷售永中Office產(chǎn)品50多萬套。未來政企辦公領(lǐng)域仍將成為辦公軟件企業(yè)競爭的最激烈板塊。中國辦公軟件行業(yè)還面臨著跨業(yè)競爭的局面。中國大型互聯(lián)網(wǎng)公司也逐漸開始布局辦公云服務(wù)、協(xié)同辦公等領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有較為豐富的資源和強大研發(fā)能力，依靠強大的客戶資源，將逐漸加入中國辦公軟件競爭行列中。如百度已推出百度云、阿里巴巴推出阿里云等，大型互聯(lián)網(wǎng)公司積極布局辦公軟件行業(yè)，未來將加劇中國辦公軟件行業(yè)的競爭。中國辦公軟件行業(yè)還要面臨國際先進辦公軟件系統(tǒng)的沖擊。在全球辦公軟件行業(yè)中，以美國微軟為代表的海外廠商處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要創(chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，在全球市場占有主要份額，將始終保持較強的競爭力，對中國國產(chǎn)辦公軟件形成較大威脅。中國小型辦公軟件企業(yè)專注于某一特定辦公領(lǐng)域，行業(yè)細分領(lǐng)域競爭不斷加劇。中國小型辦公軟件企業(yè)由于不具備充足的資金和人力，無法全面布局整個辦公軟件行業(yè)，選擇發(fā)展辦公軟件某一特定辦公領(lǐng)域成為中國小型辦公軟件企業(yè)的出路，如在打卡考勤領(lǐng)域已出現(xiàn)泛微考勤、喔趣科技打卡、騰訊考勤、全易通、好順云考勤、云點考勤、管家婆簽到通等，未來辦公軟件細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾⌒娃k公企業(yè)競爭焦點。28行業(yè)競爭格局中國辦公軟件行業(yè)競爭激烈，行業(yè)內(nèi)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)較大市場份額。辦公軟件行業(yè)由于具有技術(shù)門檻較高的特點，需要投入大量的時間成本和人力成本，所以頭部企業(yè)話語權(quán)較強，中國辦公軟件行業(yè)頭部企業(yè)有金山軟件、永中軟件、中標(biāo)軟件、中科紅旗等，頭部企業(yè)占據(jù)超90.0%的市場份額。政企辦公軟件領(lǐng)域是中國辦公軟件競爭最激烈板塊。由于政企辦公軟件具有購買數(shù)量大、客單價較高、易續(xù)費等特點，成為中國辦公軟件行業(yè)競爭焦點，中國辦公軟件行業(yè)龍頭企業(yè)金山軟件積極布局政企辦公業(yè)務(wù)，金山軟件推出WPSOffice是中國政府應(yīng)用最廣泛的辦公軟件，在中國國家新聞出版總署、外交部、工業(yè)與信息化部、科技部等70多家部委和政府單位中被廣泛采購和應(yīng)用，在中國所有省級政府辦公軟件的采購中，WPSOffice占據(jù)總采購量占據(jù)約66%市場份額，同時WPSOffice在企業(yè)中應(yīng)用也較為廣泛，如中國工商銀行、中國石油天然氣集團公司、國家電網(wǎng)公司、鞍鋼集團公司、中國核工業(yè)集團公司等均采用WPSOffice作為企業(yè)主要辦公軟件，已實現(xiàn)在金融、電力、鋼鐵、能源等國家重點和骨干行業(yè)中全面領(lǐng)跑的局面。永中軟件也積極布局政企辦公軟件領(lǐng)域，永中軟件從2010年開始向各級政府及企事業(yè)單位銷售永中Office，累計已銷售永中Office產(chǎn)品50多萬套。未來政企辦公領(lǐng)域仍將成為辦公軟件企業(yè)競爭的最激烈板塊。競爭格局1中國辦公軟件行業(yè)還面臨著跨業(yè)競爭的局面。中國大型互聯(lián)網(wǎng)公司也逐漸開始布局辦公云服務(wù)、協(xié)同辦公等領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有較為豐富的資源和強大研發(fā)能力，依靠強大的客戶資源，將逐漸加入中國辦公軟件競爭行列中。如百度已推出百度云、阿里巴巴推出阿里云等，大型互聯(lián)網(wǎng)公司積極布局辦公軟件行業(yè)，未來將加劇中國辦公軟件行業(yè)的競爭。中國辦公軟件行業(yè)還要面臨國際先進辦公軟件系統(tǒng)的沖擊。在全球辦公軟件行業(yè)中，以美國微軟為代表的海外廠商處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要創(chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，在全球市場占有主要份額，將始終保持較強的競爭力，對中國國產(chǎn)辦公軟件形成較大威脅。中國小型辦公軟件企業(yè)專注于某一特定辦公領(lǐng)域，行業(yè)細分領(lǐng)域競爭不斷加劇。中國小型辦公軟件企業(yè)由于不具備充足的資金和人力，無法全面布局整個辦公軟件行業(yè)，選擇發(fā)展辦公軟件某一特定辦公領(lǐng)域成為中國小型辦公軟件企業(yè)的出路，如在打卡考勤領(lǐng)域已出現(xiàn)泛微考勤、喔趣科技打卡、騰訊考勤、全易通、好順云考勤、云點考勤、管家婆簽到通等，未來辦公軟件細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾⌒娃k公企業(yè)競爭焦點。競爭格局229行業(yè)發(fā)展趨勢描述云辦公:隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和移動設(shè)備的快速發(fā)展，中國辦公軟件逐漸實現(xiàn)云辦公。中國辦公軟件企業(yè)已開始重點布局云辦公領(lǐng)域。如飛書、泛微、華為、騰訊云、阿里云等。云辦公是指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲、協(xié)作、溝通、移動辦公、工作流程等云端SaaS服務(wù)。云辦公由于具有讓團隊討論更專注、會議組織更高效、成員互動更簡單的特點，成為中國辦公軟件未來最重要的發(fā)展方向，并且正在逐漸形成其獨特的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場。企業(yè)合作、強強聯(lián)合:中國辦公軟件商正積極尋求各方合作，達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。如金山軟件目前與各郵箱服務(wù)平臺達成合作關(guān)系，用戶可在辦公軟件系統(tǒng)內(nèi)將文檔直接利用內(nèi)置的郵箱功能進行發(fā)送和收取郵箱，為用戶提供了極大的便利。同時，金山軟件公司與騰訊合作開發(fā)辦公軟件RTX騰訊通系統(tǒng)，RTX騰訊通系統(tǒng)是企業(yè)級即時通信平臺。協(xié)同辦公延伸辦公軟件邊界:辦公軟件已進入云辦公發(fā)展階段，側(cè)重協(xié)作和共享。辦公軟件的發(fā)展經(jīng)歷了PC時代的桌面辦公講求功能，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的移動辦公講求便捷與跨平臺，到現(xiàn)在進入云計算時代講求協(xié)作與共享，未來更有潛在的大數(shù)據(jù)分析與AI需求。有道云筆記、石墨文檔、騰訊文檔等云文檔的快速崛起映射出云計算背景下文檔在線協(xié)作共享的需求，也印證了辦公軟件在B端的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。配套產(chǎn)品成熟，業(yè)務(wù)生態(tài)提供轉(zhuǎn)云的基礎(chǔ):產(chǎn)品布局方面，協(xié)作類產(chǎn)品先行轉(zhuǎn)云為辦公軟件轉(zhuǎn)云打下良好基礎(chǔ)，云轉(zhuǎn)型利于微軟提供更加完整的企業(yè)應(yīng)用，進一步優(yōu)化協(xié)作辦公的體驗，因此受到了客戶的歡迎；此外，微軟擁有一系列成熟的自研產(chǎn)品（其中最重要的是Azure操作系統(tǒng)）實現(xiàn)了與Office產(chǎn)品完美兼容；最后，Office365快速更新，云端協(xié)作的特點也使其能夠充分利用聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，結(jié)合移動端、人工智能新功能，產(chǎn)生持續(xù)的競爭力30行業(yè)發(fā)展趨勢隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和移動設(shè)備的快速發(fā)展，中國辦公軟件逐漸實現(xiàn)云辦公。中國辦公軟件企業(yè)已開始重點布局云辦公領(lǐng)域。如飛書、泛微、華為、騰訊云、阿里云等。云辦公是指以“辦公文檔”為中心，為政