鎢行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鎢行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義鎢是一種分布較廣泛的元素，幾乎普遍在各類巖石中都有，但含量較低。通過有關地質作用加以富集才能形成礦床作為商品礦石開采。從礦石類型來看，我國鎢礦類型以白鎢礦為主，黑鎢礦和黑白混合鎢礦為輔，占比分別為69%、22%和9%。4行業(yè)產業(yè)鏈鎢產業(yè)鏈上游包括白鎢礦及黑鎢礦的勘探和采選。產業(yè)鏈的中游是礦的冶煉，得到鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢等產品。產業(yè)鏈的下游是鎢的深加工，生產的產品包括高密度合金、硬質合金等。鎢產品最終被廣泛應用于機械制造、電力能源、石油化工等領域。白鎢礦、黑鎢礦冶煉、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢機械制造、電力能源、石油化工產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈白鎢礦、黑鎢礦產業(yè)鏈上游冶煉、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢產業(yè)鏈中游機械制造、電力能源、石油化工產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點9行業(yè)現狀據統(tǒng)計，2021年全球鎢資源儲量約370萬噸，我國的鎢資源豐富，鎢儲量及礦山鎢產量世界第一，我國鎢資源儲量為190萬噸，占比最大為51%；全球礦山鎢產量約9萬噸，我國礦山鎢產量為6萬噸，占比最大為83%。已發(fā)現的鎢礦物和含鎢礦物有20余種，具有經濟開采價值的只有黑鎢礦和白鎢礦。我國鎢產業(yè)包括鎢礦資源開發(fā)、冶煉、產品深加工等環(huán)節(jié)，目前擁有完整的鎢產業(yè)鏈，特別是在產業(yè)鏈的前端和中端具有明顯優(yōu)勢。從我國鎢礦資源儲量分布來看，江西、湖南、河南是我國鎢礦儲量前三地區(qū)。10行業(yè)市場情況目前我國對鎢礦開采實行總量控制，據統(tǒng)計，我國鎢礦主采指標由2016年的32萬噸增長至2021年的082萬噸，CAGR為2%；綜合利用指標由81萬噸增張至72萬噸，CAGR為8%；鎢礦開采總量指標由13萬噸增長至8萬噸，CAGR為3%。2022年我國第一批鎢礦主采指標為689噸，綜合利用指標為611噸。近幾年國內鎢精礦產量變化幅度較小，2018-2021年產量在0～2萬噸波動，為開采總量的65～72%。盡管我國鎢的生產工藝、裝備水平、產品質量較之前均有明顯進步，但是，關鍵技術及行業(yè)整體盈利水平與國際龍頭企業(yè)相比仍有較大差距，尤其是高端產品生產技術綜合難度高、進口數量多、對我國制造業(yè)影響面廣，是影響我國制造業(yè)發(fā)展的“卡脖子”產品。據統(tǒng)計，2021年我國鎢礦砂及其精礦進口量為5778噸，同比增長813%，2020年與2021年我國無鎢礦砂及其精礦出口，2022年第一季度我國鎢礦恢復出口，出口量為19噸。11行業(yè)市場規(guī)模我國現有鎢生產企業(yè)200余家，其中，規(guī)模較大的有五礦集團、廈門鎢業(yè)、江鎢集團、安泰科技、章源鎢業(yè)等。鎢產品包括中間原料類產品及終端深加工產品，其中，原料類產品包括鎢精礦、仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢粉、鎢粉、碳化鎢粉等，終端深加工產品包括硬質合金、純鎢制品、鎢基合金等。按各產品產能統(tǒng)計，我國原料類產品約為50萬噸/年，終端產品不足10萬噸/年。目前我國鎢產業(yè)發(fā)展存在的問題主要有產業(yè)結構性矛盾突出、自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱、原料出口比例過高以及鎢二次資源回收利用水平低12行業(yè)痛點產業(yè)結構性矛盾突出我國鎢企業(yè)多進行縱向全產業(yè)鏈布局，從鎢資源開發(fā)、冶煉到深加工全面覆蓋，對于終端產品生產專用裝備及應用服務領域涉及較少，導致鎢產業(yè)的中低端產品產能嚴重過乘，高端產品供應不足。盡管經過多年發(fā)展和資源整合，但產業(yè)集中度依然不高，中低端產品同質化競爭嚴重，行業(yè)整體競爭力不強。自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱我國鎢企業(yè)在研發(fā)方面的實際投入平均不到銷售收入的3%，且偏重于產業(yè)化階段的設備與廣房等固定資產投入，對具有董大應用前景的表面復合涂層、納米晶、特粗晶產品設計、制備及參數測試等系統(tǒng)性基礎研究匱乏。新技術新裝備和高精尖產品的研發(fā)及產業(yè)化進展緩慢，創(chuàng)新性研究成果質量不高，實用性較差。原料出口比例過高我國鎢產品的出口以仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉等原料性質的產品為主，以出口價值計算，含硬質合金在內的鎢產品占比僅為30%左右，其余大多為原料類產品。高附加值產品比例偏低，原料類產品比例偏高，中國以資源和環(huán)境為代價，為全球現代化工業(yè)發(fā)展做出了貢獻,同時，國外企業(yè)卻賺取了高額利潤,這種模式不利于我國鎢產業(yè)鏈的健康可持續(xù)發(fā)展。13123流通環(huán)節(jié)有待完善鎢產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鎢行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，鎢行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鎢產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鎢行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鎢行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鎢行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土鎢行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議完善創(chuàng)新體系，增強創(chuàng)新能力在創(chuàng)新發(fā)展的新形勢下，應積極探索鎢行業(yè)共性核心技術攻關工作。從行業(yè)整體和中長期發(fā)展戰(zhàn)略的高度謀劃布局，從基礎研究、重大共性核心技術到產業(yè)化應用進行全產業(yè)鏈設計，一體化組織技術研發(fā)，形成良性循環(huán)。建議重點針對硬質合金表面復合涂層及其制備技術、高性能超細及納米晶產品、高性能超粗及特粗晶產品、高性能精密模具用硬質合金、新一代信息技術產業(yè)用6N級高純鎢制品、鎢基產品再生利用及增材制造等關鍵技術進行研究。完善產業(yè)發(fā)展環(huán)境為優(yōu)化產業(yè)布局，提高產業(yè)集中度，建議以優(yōu)秀大型骨干企業(yè)為依托進行企業(yè)重組，形成若干個布局合理、特色鮮明、競爭力強的大型鎢業(yè)集團，同時帶動上下游工具制造產業(yè)集群。支持鎢企業(yè)與鋼鐵、工程裝備、汽車、航空、電子信息、礦山與石油天然氣開采等行業(yè)中的大型骨干企業(yè)加強聯合，打造協同制造基地，增強在國際市場的核心競爭力和抵御市場風險的能力。我國鎢企業(yè)應對標國外先進企業(yè)，加快向服務型制造業(yè)轉型升級的步伐，提升服務于制造業(yè)的綜合能力。完善產業(yè)發(fā)展環(huán)境加強基礎研究是我國鎢產業(yè)高質量發(fā)展的重要途徑，應切實加強創(chuàng)新型科技人才隊伍建設，為自主創(chuàng)新提供智力和人才保障。依托高端產品研發(fā)項目，加大創(chuàng)新人才培養(yǎng)力度。建設由高端人才引領、多領域密切銜接的技術創(chuàng)新團隊，持續(xù)深入開展基礎研究，重點加強產品設計、中試工程、工況使用參數優(yōu)化、再生循環(huán)利用等環(huán)節(jié)，為我國制造業(yè)高質量發(fā)展提供支撐。15123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鎢行業(yè)，對鎢行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，鎢行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。鎢行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鎢行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鎢行業(yè)企業(yè)數目較少，約占鎢行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鎢行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鎢行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鎢行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鎢行業(yè)企業(yè)具有設