口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：余瑋婷2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是口腔醫(yī)療口腔醫(yī)療機構的經營業(yè)務可分為針對牙科疾病治療與美學需求兩大類，細分包括口腔外科、口腔內科、口腔修復、口腔正畸以及牙齒美白等5大類?？谇煌饪浦饕前窝篮头N植牙；口腔內科主要是牙周炎等疾病的治療；口腔修復主要為烤瓷牙等業(yè)務；口腔正畸主要是牙齒矯正業(yè)務；牙齒美白主要是洗牙業(yè)務。兼具健康與美學需求的優(yōu)質賽道:口腔醫(yī)療兼具齲齒修復與種植牙體等剛性需求與正畸美白等美學需求，單次消費價格帶可依據不同項目與材料分化顯著拓寬，其中正畸、種植牙等高值項目單次治療費用可高達萬元，冷光美白、超聲潔牙等短效項目單價80-4000元不等，可維持消費粘性與復購率。我國口腔醫(yī)療機構可以分為三大類:第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當?shù)刈詈玫目谇黄放?第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔專科的地區(qū)，占據主導地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。由于口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域性較明顯，口腔醫(yī)療機構的覆蓋范圍較小，所以口腔醫(yī)療行業(yè)需要大量的醫(yī)院、診所等來搶占市場，市場競爭激烈，行業(yè)集中度極小。排名前十的企業(yè)的市場份額不足3%。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER低值耗材生產商、高值耗材、設備生產商。上游藥品、耗材、設備分銷中游綜合醫(yī)院、口腔醫(yī)院、公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、口腔診所下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家衛(wèi)計委:國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設:學校、幼兒園普遍開展口腔保健等健康行為方式教育，針對兒童口腔疾病高風險人群，推廣窩溝封閉、局部用氟等口腔預防適宜技術:管理辦法防治慢性病中長期規(guī)劃:全面加強幼兒園及小學的口腔護理教育及防正牙周病及蛀牙國家衛(wèi)計委:醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊管理辦法:允許受雇醫(yī)生進行多點執(zhí)業(yè)及設立民營診所政治環(huán)境1政治環(huán)境健康口腔行動方案(2019-2025年)建立量化的健康口腔行動工作指標。提出充分發(fā)揮市場在口腔非基本健康領域配置資源的作用，鼓勵、引導、支持社會辦口腔醫(yī)療、健康服務機構參與口腔疾病防治和健康管理服務診所改革試點地區(qū)診所基本標準相較2010年版《診所基本標準》對口腔診所人員配置、面積要求門檻有所降低國家衛(wèi)健委關于設置國家口腔醫(yī)學中心的通知分別以北京大學口腔醫(yī)院、四川大學華西口腔醫(yī)院、上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院為車體設置日腔醫(yī)學中心，建立多中心協(xié)同工作機制,帶動全國口腔醫(yī)學領域建設與發(fā)展《關于加強醫(yī)學教育創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》建設國家及區(qū)域院校醫(yī)學教育發(fā)展基地，帶動院校醫(yī)學教育水平整體提升研究發(fā)布研究生核心課程指南，不斷完善臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中醫(yī)碩王專亞學位研究生教育與住院醫(yī)師規(guī)范化培訓的有機銜接。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素近年來，國家已將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，在幼兒園、中小學開展口腔健康教育，有利于提高居民的口腔健康意識及口腔疾病的知曉率、就診率。政策鼓勵醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)，要充分發(fā)揮市場在口腔非基本健康領域配置資源的作用，鼓勵、引導、支持社會辦口腔醫(yī)療。政策支持口腔正畸和種植牙作為口腔醫(yī)療中需求占比最高的兩個部分。本身市場價格較高，行業(yè)毛利率水平較高，且隨著技術成熟，受老齡化加劇、齲齒率升高等因素影響，下游需求上升，行業(yè)規(guī)模高速發(fā)展。根據時代天使招股書數(shù)據顯示，2019年中國正畸市場規(guī)模為504億元，2015-2019年復合增長率高達20.7%，呈高速增長態(tài)勢。其中包括290萬例正畸病例?？偟膩砜?，中國口腔正畸和種植牙市場發(fā)展具備量價齊升態(tài)勢，消費升級驅動下，矯治人數(shù)持續(xù)提升，市場規(guī)模逐年上升?？谇徽头N植牙或成行業(yè)最大驅動力中國長期不重視口腔保健，“牙疼不是病”在大多數(shù)人群中仍然受到認可。大家對于拔牙、正畸、種植均有一定概念，但多數(shù)人對于牙齒保健知之甚少，鮮有人使用巴氏刷牙法、并堅持每日兩次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙齦出血等疾病仍然高發(fā)，未受到重視?？谇幌M從簡單的潔牙，走向消費后端的種植和正畸等高消費項目。由于不良口腔習慣和問題長期得不到正確認知，簡單問題未得到解決，需求逐步走向高消費后端。比如潔牙(300-500元)、牙周治療(2000-4000元)、根管治療(500-5000元)、種植治療(5000-20000元)。同時，隨著人均可支配收入的提升和“悅己”心理變化，口腔美學需求逐步抬頭，主要體現(xiàn)在對正畸、美白、貼面等。口腔消費不斷升級傳統(tǒng)口腔醫(yī)療診所相對于以前，收入水平有明顯的提高;城市口腔診所、綜合醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院這幾年發(fā)展快，設備、人力等投入較大，經營管理成本比較高，整體服務水平也明顯提高?？谇会t(yī)院門診人數(shù)上升較快，健康檢查人數(shù)也明顯提高，治療水平也在逐漸提高。隨著農村經濟的發(fā)展和鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)化10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據數(shù)據顯示，中國口腔醫(yī)療市場規(guī)模隨著中國口腔患者人數(shù)的增加，近幾年持續(xù)增長，2015年，中國口腔醫(yī)療市場規(guī)模為757億元，2021年中國口腔醫(yī)療規(guī)模增長到1450億元。同比2020年增長20.93%。近年來，國家為促進民營口腔醫(yī)院的發(fā)展，制定了一系列鼓勵民間資本、社會資本進入口腔領域的政策，我國民營醫(yī)院得到了蓬勃發(fā)展，民營口腔醫(yī)院占整體口腔醫(yī)院比例達到了80%。近幾年，由于口腔問題日益嚴重，中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)逐年增加，2015年中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)為14萬人，2020年中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)為28萬人，同比2020年增長147%，說明我國越來越重視口腔健康問題。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著我國人口老齡化的加快以及口腔科患病人數(shù)的增加，境內口腔科相關醫(yī)療機構對口腔器械行業(yè)的需求持續(xù)增加，口腔器械行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2019年我國口腔器械市場規(guī)模達2371億元，較2018年的2140億元增長50%，2015年至2019年復合增長率為153%。2021年口腔器械行業(yè)的市場規(guī)模將達到283億元。行業(yè)現(xiàn)狀市場結構就市場細分結構而言，我國私立口腔醫(yī)院快速增長。數(shù)據顯示，2014-2019年中國公立口腔醫(yī)院數(shù)量基本沒有太大變化，基本穩(wěn)定在160-170家之間，與之對應，私立口腔醫(yī)院數(shù)量快速增長，到2019年為723家。整體來看，目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)正屬于行業(yè)成長期，市場規(guī)模高速增長，大量企業(yè)涌入，隨著市場逐步走向成熟，企業(yè)數(shù)量增長將逐步放緩，未來私立口腔醫(yī)院可能將逐步連鎖化，開始出現(xiàn)行業(yè)龍頭企業(yè)。01中國口腔醫(yī)療行業(yè)產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖從我國口腔醫(yī)療行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，口腔醫(yī)療行業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，從北向南依從有山東、江蘇、浙江、廣東等省份，其中廣東省企業(yè)數(shù)量最多。從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、上海等地代表性企業(yè)較多，其中廣東省代表性企業(yè)有瑞爾齒科、愛康健齒科、拜博口腔、家鴻口腔等。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述中國民營企業(yè)的優(yōu)勢:目前我國經濟發(fā)展地區(qū)差異性過大，對于經濟相對落后地區(qū)來說，公立口腔醫(yī)療醫(yī)院規(guī)模過小，使得一些國民牙病治療較為困難，所以未來中國應加強在經濟落后地區(qū)開辦民營口腔醫(yī)療醫(yī)院，保證落后地區(qū)的口腔醫(yī)療保障，來彌補公立口腔醫(yī)院的不足。正畸和種牙或成為口腔醫(yī)療主流領域:口腔牙齒正畸和種植牙作為國民口腔健康需求占比最高的兩個板塊，市場價格和毛利潤較高，隨著中國口腔醫(yī)療技術的技術成熟和老齡化的加劇，行業(yè)規(guī)模正在呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，在消費升級的驅動下，治療人數(shù)提升，市場規(guī)模逐年上升。老齡化趨勢:最近公布的第七次人口普查數(shù)據顯示我國60歲以上人口比重達到17%，65歲以上人口比重達到15%，我國已經形成相當規(guī)模的口腔醫(yī)療消費群體，目前我國仍有相當一部分老年人因價格等因素而并未進行口腔醫(yī)療等。隨著我國老齡化的持續(xù)加劇，口腔醫(yī)療行業(yè)下游需求仍將持續(xù)增長。市場集中度有望提高，或將出現(xiàn)行業(yè)龍頭:目前在國內口腔醫(yī)療行業(yè)細分行業(yè)中已出現(xiàn)市場較為集中的現(xiàn)象，如正畸行業(yè)中的時代天使，在我國正畸行業(yè)中，時代天使科技龍頭地位顯現(xiàn)。具體而言，時代天使科技在國內的病例量超過隱適美，成為當之無愧龍頭。從市場份額來看，中國隱形矯正市場高度集中，2020年前三季度時代天使科技、隱適美的占比分別為43%、40%。然而就整體口腔醫(yī)療行業(yè)而言，我國口腔醫(yī)療服務行業(yè)競爭格局十分分散，通策醫(yī)療和拜博口腔是行業(yè)內規(guī)模最大的企業(yè)之一，市占率尚且不到2%，其他的中小型的連鎖口腔醫(yī)療機構，市占率則更低。隨著市場逐步成熟和規(guī)范，先發(fā)企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢，強者恒強，市場集中度將有所提高，屆時行業(yè)龍頭或將有望出現(xiàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景中國民營企業(yè)的優(yōu)勢目前我國經濟發(fā)展地區(qū)差異性過大，對于經濟相對落后地區(qū)來說，公立口腔醫(yī)療醫(yī)院規(guī)模過小，使得一些國民牙病治療較為困難，所以未來中國應加強在經濟落后地區(qū)開辦民營口腔醫(yī)療醫(yī)院，保證落后地區(qū)的口腔醫(yī)療保障，來彌補公立口腔醫(yī)院的不足。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304正畸和種牙或成為口腔醫(yī)療主流領域口腔牙齒正畸和種植牙作為國民口腔健康需求占比最高的兩個板塊，市場價格和毛利潤較高，隨著中國口腔醫(yī)療技術的技術成熟和老齡化的加劇，行業(yè)規(guī)模正在呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，在消費升級的驅動下，治療人數(shù)提升，市場規(guī)模逐年上升。老齡化趨勢最近公布的第七次人口普查數(shù)據顯示我國60歲以上人口比重達到17%，65歲以上人口比重達到15%，我國已經形成相當規(guī)模的口腔醫(yī)療消費群體，目前我國仍有相當一部分老年人因價格等因素而并未進行口腔