維綸纖維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年維綸纖維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義維綸纖維是聚乙烯醇縮醛纖維的商品名稱，也被稱為維尼綸、維綸、PVA纖維等。其性能接近棉花，有“合成棉花”之稱，是現(xiàn)有合成纖維中吸濕性最大的品種。維綸纖維因其優(yōu)良的柔軟度、保暖性受到紡織服裝業(yè)的喜愛(ài)。但由于其在染色中著色性能較差，紡織過(guò)程中容易斷裂，織物易變形，且生產(chǎn)工藝繁瑣復(fù)雜，整個(gè)維綸纖維的行業(yè)生產(chǎn)體量較小。當(dāng)前市場(chǎng)上的主流維綸纖維品種為水溶性維綸纖維、阻燃維綸纖維和高強(qiáng)高模維綸纖維。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游聚乙烯醇（PVA）是維綸纖維生產(chǎn)的直接原材料，此外生產(chǎn)維綸纖維還用到化纖機(jī)械；中游為維綸纖維的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。原材料價(jià)格對(duì)維綸纖維價(jià)格起到支撐作用，但其價(jià)格變動(dòng)也直接影響生產(chǎn)成品和利潤(rùn)；原材料價(jià)格的變動(dòng)除整體供需格局外，還受到原材料上游煤、天然氣和原油價(jià)格的影響。近年來(lái)，維綸纖維在各類產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，功能性維綸纖維產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)為維綸纖維行業(yè)帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游安徽皖維高新材料股份有限公司是一家大型上市化工企業(yè)，擁有化工、化纖、建材、新材料四大產(chǎn)業(yè)板塊，形成電石—PVA—PVA纖維、膜用PVA—PVA光學(xué)薄膜—偏光片、PVA—PVB樹(shù)脂—PVB膠片、生物質(zhì)酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散乳膠粉等五大產(chǎn)業(yè)鏈。皖維高新是我國(guó)PVA纖維行業(yè)的龍頭企業(yè)，PVA纖維產(chǎn)能居行業(yè)前列，產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)第一。2023年上半年皖維高新高強(qiáng)高模PVA纖維產(chǎn)品產(chǎn)量05萬(wàn)噸，銷量0.95萬(wàn)噸，銷售收入為69億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游福建福維股份有限公司原身為福建維尼綸廠，創(chuàng)建于1971年，是我國(guó)20世紀(jì)70年代最先投產(chǎn)的九家維尼綸廠之一。2010年9月，公司經(jīng)整體改制變更為福建福維股份有限公司。2013年3月，根據(jù)福建省政府決定，公司重組劃歸福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司委托管理。公司是20世紀(jì)七十年代我國(guó)九個(gè)翻版維尼綸廠中最早掌握PVA及維綸生產(chǎn)技術(shù)并最早試車成功的企業(yè)，曾被譽(yù)“九龍之首”、“南國(guó)一枝花”美稱。企業(yè)的發(fā)展為國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。重組以來(lái)，公司致力于做優(yōu)做強(qiáng)做大維綸，目前，公司主要生產(chǎn)以“雙輪牌”為注冊(cè)商標(biāo)的水溶性纖維等維綸系列產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)6萬(wàn)噸，為亞洲之最，能同時(shí)生產(chǎn)水溶性纖維、普通短纖、中強(qiáng)中模、高強(qiáng)高模及軍品纖維產(chǎn)品，生產(chǎn)品種、規(guī)格在行業(yè)內(nèi)最為齊全。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門(mén)和監(jiān)管體制:維綸纖維行業(yè)已充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，政府職能部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)自律組織進(jìn)行自律規(guī)范。維綸纖維制造業(yè)主要受國(guó)家工信部下設(shè)的消費(fèi)品工業(yè)司和國(guó)家發(fā)改委及其下設(shè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司以及各地分支機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理。工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為：擬訂并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)等。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)為：擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等。中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)（CCFA）為我國(guó)化纖行業(yè)自律性組織，成立于1992年11月，主要由從事化學(xué)纖維生產(chǎn)、研究的企事業(yè)單位和個(gè)人及有關(guān)社會(huì)團(tuán)體組成，協(xié)會(huì)宗旨是貫徹執(zhí)行國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)全行業(yè)的發(fā)展，承擔(dān)對(duì)各個(gè)細(xì)分行業(yè)的引導(dǎo)和服務(wù)職能。CCFA于2010年5月設(shè)立氨綸專業(yè)委員會(huì)，負(fù)責(zé)引導(dǎo)、聯(lián)系、交流、協(xié)調(diào)和促進(jìn)、服務(wù)于我國(guó)維綸纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及應(yīng)用。行業(yè)相關(guān)政策:近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策指導(dǎo)維綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2025年，規(guī)模以上化纖企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5%，化纖產(chǎn)量在全球占比基本穩(wěn)定；數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化普及率達(dá)80%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)80%；綠色制造體系不斷完善，綠色纖維占比提高到25%以上，廢舊資源綜合利用水平和規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展。如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將新型聚酯及纖維的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，阻燃、抗靜電、抗菌、導(dǎo)電、相變儲(chǔ)能、智能溫控、光致變色、原液著色、吸附與分離、生物醫(yī)用等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)列為鼓勵(lì)類。同時(shí)含石棉的摩擦材料列為淘汰類。高強(qiáng)高模聚乙烯醇纖維是替代石棉的最理想材料，在國(guó)家推動(dòng)石棉制品淘汰的背景下，維綸纖維行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)維綸纖維行業(yè)產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中，主要分布在福建、安徽、重慶、湖南等省市。隨著維綸纖維生產(chǎn)技術(shù)的提高和新品種的深度研發(fā)，在維綸纖維工藝研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與設(shè)備制造上取得了不俗的成就與突破，產(chǎn)品用途由之前的民用紡織產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向高檔服裝制造、造紙、建材、建筑及水利工程等領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向水溶低溫與高強(qiáng)高模方向發(fā)展。2023年我國(guó)維綸纖維產(chǎn)量為5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%。11行業(yè)痛點(diǎn)原材料價(jià)格波動(dòng)較大維綸纖維行業(yè)的利潤(rùn)水平受上游原材料價(jià)格和下游需求影響較大，維綸纖維產(chǎn)品的主要原材料為聚乙烯醇，屬于化工產(chǎn)品，其價(jià)格受煤炭、原油等大宗商品的價(jià)格波動(dòng)影響。近年來(lái)，原油、煤炭?jī)r(jià)格劇烈波動(dòng)，引起原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。維綸纖維行業(yè)的直接材料成本占比較高，原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響行業(yè)的毛利率和盈利水平。勞動(dòng)力成本不斷上升壓力隨著我國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本不斷上漲。生產(chǎn)人員薪酬波動(dòng)會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)而影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，勞動(dòng)者對(duì)勞動(dòng)收入增長(zhǎng)的預(yù)期不斷增加，維綸纖維行業(yè)面臨人力成本上升的壓力。市場(chǎng)需求變化不確定性市場(chǎng)需求的變化對(duì)維綸纖維行業(yè)的影響也不容忽視。隨著消費(fèi)者需求的多樣化和個(gè)性化趨勢(shì)的加強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)維綸纖維的品種、性能和質(zhì)量等方面的要求也在不斷提高。如果企業(yè)無(wú)法及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，可能面臨產(chǎn)品滯銷、庫(kù)存積壓等風(fēng)險(xiǎn)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:維綸纖維的生產(chǎn)需要特定的技術(shù)和設(shè)備，這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和設(shè)備投入。同時(shí)，維綸纖維的改性、混紡、功能性開(kāi)發(fā)等也需要專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。因此，技術(shù)門(mén)檻較高，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)掌握核心技術(shù)。資金壁壘:維綸纖維行業(yè)的固定資產(chǎn)投資較大，包括生產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、原材料采購(gòu)等，需要企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力。此外，為了維持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)推廣，企業(yè)還需要投入大量的流動(dòng)資金。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以在維綸纖維行業(yè)中立足。市場(chǎng)渠道壁壘:維綸纖維的市場(chǎng)渠道相對(duì)固定，主要面向紡織、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域?qū)S綸纖維的質(zhì)量和性能要求較高，對(duì)供應(yīng)商的篩選和合作也較為嚴(yán)格。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去開(kāi)拓市場(chǎng)渠道，建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系，這增加了行業(yè)的市場(chǎng)渠道壁壘。品牌壁壘:維綸纖維行業(yè)有明顯的品牌效應(yīng)，各大廠商都有自己的品牌。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、性能、服務(wù)和企業(yè)實(shí)力的集中體現(xiàn)，而品牌的樹(shù)立需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務(wù)以及廣告宣傳方面長(zhǎng)期不懈的努力，是行業(yè)壁壘的集中體現(xiàn)。品牌是在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中逐步積累形成的，需要經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間積累，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立良好的品牌效應(yīng)，因此品牌知名度成為制約新企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域的障礙。行業(yè)壁壘維綸纖維的市場(chǎng)渠道相對(duì)固定，主要面向紡織、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域?qū)S綸纖維的質(zhì)量和性能要求較高，對(duì)供應(yīng)商的篩選和合作也較為嚴(yán)格。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去開(kāi)拓市場(chǎng)渠道，建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系，這增加了行業(yè)的市場(chǎng)渠道壁壘。維綸纖維行業(yè)的固定資產(chǎn)投資較大，包括生產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、原材料采購(gòu)等，需要企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力。此外，為了維持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)推廣，企業(yè)還需要投入大量的流動(dòng)資金。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以在維綸纖維行業(yè)中立足。市場(chǎng)渠道壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘維綸纖維的生產(chǎn)需要特定的技術(shù)和設(shè)備，這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和設(shè)備投入。同時(shí)，維綸纖維的改性、混紡、功能性開(kāi)發(fā)等也需要專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。因此，技術(shù)門(mén)檻較高，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)掌握核心技術(shù)。流通環(huán)節(jié)有待完善維綸纖維產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致維綸纖維行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，維綸纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。維綸纖維產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事維綸纖維行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，維綸纖維行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)維綸纖維行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土維綸纖維行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入維綸纖維行業(yè)，對(duì)維綸纖維行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，維綸纖維行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。維綸纖維行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的維綸纖維行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土維綸纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占維綸纖維行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入維綸纖維行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土維綸纖維行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類維綸纖維行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）維綸纖維行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系維綸纖維行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系維綸纖維行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，隨著新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的不斷推出，以及新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)維綸纖維行業(yè)的產(chǎn)能得到了顯著的提升。一些大型企業(yè)如皖維高新、川維化工等基本都有PVA生產(chǎn)線，具有穩(wěn)定的原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)與成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這使得我國(guó)維綸纖維行業(yè)集中度相對(duì)較高。根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)維綸纖維產(chǎn)量排名前三的是皖維高新、寶華林實(shí)業(yè)、福維股份。其中皖維高新產(chǎn)能為3萬(wàn)噸；福維股份產(chǎn)能為6萬(wàn)噸