三松兄弟：2024中國(guó)粽子市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

三松兄弟數(shù)據(jù)研究報(bào)告地三松兄弟數(shù)據(jù)研究報(bào)告地13城100家超市實(shí)地調(diào)研2024中國(guó)粽子市場(chǎng)線下渠道5大變化2024.7.22-7.23/三松兄弟營(yíng)銷咨詢?nèi)尚值苋尚值苷敬蠖鄶?shù)消費(fèi)會(huì)選擇大型購(gòu)物超市、品牌自營(yíng)店購(gòu)買節(jié)日食品，具有公信力的線下商超和門店仍然是該類產(chǎn)品的主流消費(fèi)渠道。您曾在哪些渠道購(gòu)買過(guò)節(jié)日食品?您曾在哪些渠道購(gòu)買過(guò)節(jié)日食品?(多選)--分年齡段(%)■20-29歲■30-39歲■40歲以上您曾在哪些渠道購(gòu)買過(guò)節(jié)日食品?(多選)(您曾在哪些渠道購(gòu)買過(guò)節(jié)日食品?(多選)(%)2024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/三松兄弟經(jīng)銷商樣本100家商超十三座城市：東：上海/合肥，南：廣州/福州，西：成都/西安/昆明，北：北京/濟(jì)南/哈爾濱，中：長(zhǎng)沙/武漢/鄭州100家商超：龍/盒馬等，全國(guó)：永輝/大潤(rùn)發(fā)/華潤(rùn)萬(wàn)家等，區(qū)域：物美/人人樂(lè)/大張/哈爾信/永旺/天匯百匯/惠民生鮮/天虹/萬(wàn)家LIFE/伊藤等等約談采訪頻率分布三松兄弟腳踏地三松兄弟腳踏地121234嘉湖“頭部粽子品牌”加快蠶食全國(guó)市場(chǎng)34粽子產(chǎn)品研發(fā)“趨勢(shì)中的現(xiàn)實(shí)”5粽禮盒“網(wǎng)紅臉”越來(lái)越嚴(yán)重52024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/13座城市100家商超走訪粽子品牌格局問(wèn)題三松兄弟“步步高”長(zhǎng)沙梅溪湖店改造方案三松兄弟13座城市100家13座城市100家商超走訪步步高調(diào)改組領(lǐng)導(dǎo)：顧客朋友們，大家好步步高超市團(tuán)之前的企業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)理念不成熟，沒(méi)有給新客帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的商品，真誠(chéng)的服務(wù)和舒適的賣場(chǎng)環(huán)境，辜負(fù)了顧客對(duì)步步高超市我們已經(jīng)深刻的認(rèn)識(shí)到自身存在的問(wèn)題，在這里真誠(chéng)的給大家說(shuō)一聲“顧客朋友們，大家好步步高超市團(tuán)之前的企業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)理念不成熟，沒(méi)有給新客帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的商品，真誠(chéng)的服務(wù)和舒適的賣場(chǎng)環(huán)境，辜負(fù)了顧客對(duì)步步高超市我們已經(jīng)深刻的認(rèn)識(shí)到自身存在的問(wèn)題，在這里真誠(chéng)的給大家說(shuō)一聲“對(duì)不起!”在胖東來(lái)、青海一家親及其他企業(yè)的幫塊下，目前確定調(diào)整的第一家門店為步步高梅溪湖店，將對(duì)超市的經(jīng)營(yíng)，從賣場(chǎng)布局動(dòng)線、商品結(jié)構(gòu)、品一線品牌，優(yōu)選特急質(zhì)量可罪的商品，對(duì)品質(zhì)沒(méi)有保障的商品進(jìn)行海過(guò)下架，同時(shí)規(guī)劃補(bǔ)充時(shí)當(dāng)商品品類，引領(lǐng)須客對(duì)品質(zhì)美好生活的常求實(shí)實(shí)在在的商品定價(jià)，合理的利潤(rùn)舒適的購(gòu)物還境4、員工方面：擦高員工釋及強(qiáng)利待通，鍵升西誠(chéng)的服務(wù)好每一位預(yù)調(diào)壁糊間我們依然還會(huì)有很多不足，希大保障民生需求，補(bǔ)充商品功能，保留一線品牌，優(yōu)選特色、質(zhì)量可靠的商品，對(duì)品質(zhì)沒(méi)有保障的商品進(jìn)行淘汰下架，同時(shí)規(guī)劃補(bǔ)充時(shí)尚商品品類，引領(lǐng)顧客對(duì)品質(zhì)、美好生活的需求。市離的支化，不三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/品類品牌知名度是送禮消費(fèi)者對(duì)粽子的主要需求嘉興粽并不是送禮消費(fèi)者的必要考慮因素。//90后更重送禮產(chǎn)品的個(gè)性口味、包裝檔次、口感。//80后則對(duì)新鮮度、品牌知名度要求高，也關(guān)注包裝檔次。//80前更關(guān)注品牌知名度與原料產(chǎn)地購(gòu)買粽子購(gòu)買粽子送禮的情況下，您最注重哪些方面?(多選)購(gòu)買粽子購(gòu)買粽子送禮的情況下，您最注重哪些方面?(多選)尺■20-29歲■30-39歲■40歲以上三松兄弟2024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：三松兄弟三松兄弟三松兄弟哈爾濱比優(yōu)特、麥德龍24年全國(guó)一線品牌鋪貨面占比由46%上升至60%,本地一線品牌由19%升至22%,本地二線品牌鋪貨面占比由35%將至18%同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化2222030年品牌數(shù)量變化產(chǎn)品數(shù)量變化年同一系統(tǒng)鋪貨面24年完全消失的品牌44220004年20202同一系統(tǒng)鋪貨面增加的品牌與產(chǎn)品數(shù)量御廚坊御廚坊桃李李氏萬(wàn)壽齋老鼎豐麥臻選稻香村五芳齋思念三全50426582同一系統(tǒng)鋪貨面全新增加的品牌00諸老大三松兄弟數(shù)據(jù)研究報(bào)告三松兄弟數(shù)據(jù)研究報(bào)告13座城市100家商超走訪稻香村在北京物美、永輝一家獨(dú)大變?yōu)槲宸箭S領(lǐng)頭，三全、稻香村、思念緊隨其后的競(jìng)爭(zhēng)格局同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化同一系統(tǒng)鋪貨面增加的品牌與產(chǎn)品數(shù)量350北京三禾稻香村稻香村五芳齋思念8222同一系統(tǒng)鋪貨面24年完全消失的品牌同一系統(tǒng)鋪貨面全新增加的品牌2024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/廣州線下商超“鋪貨面”前5名品牌占比近8成廣州麥德龍、大潤(rùn)發(fā)24年全國(guó)一線品牌鋪貨面占比由44.1%上升至50%,本地一線品牌由38.2%升至42%,本地二線品牌鋪貨面占比由17.6%將至8%同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化0產(chǎn)品數(shù)量變化2320同一系統(tǒng)鋪貨面24年完全消失的品牌4年4年202嶺南四陶陶居裹香皇8642喜000658150三全思念五芳齋廣州酒家合口味神丹麥臻選6600諸老大060482長(zhǎng)沙線下商超“鋪貨面”前5名品牌占比近6成本土品牌同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化昆明永輝、沃爾瑪、大爾多系統(tǒng)24年全國(guó)一線品牌鋪貨面占比由27.94%上升至37.5%,本地一線品牌占比基本保持不變，本地二線品牌鋪貨面占比由35.3%將至25%同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化同一系統(tǒng)鋪貨面增加的品牌與產(chǎn)品數(shù)量3產(chǎn)品數(shù)量變化品牌數(shù)量變化202年0滇品世家虹山云戀真真老老恰農(nóng)時(shí)岳翠姑滇品世家虹山云戀真真老老恰農(nóng)時(shí)岳翠姑諸老大8640420036550000允允禮喜來(lái)順華美桑秋吉慶祥64704年202420000032024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/粽子市場(chǎng)格局問(wèn)題腳踏地腳踏地三松兄弟超過(guò)9成的消費(fèi)者也把五芳齋作為嘉興代表品牌，并購(gòu)買過(guò)五芳齋產(chǎn)品；約7成的消費(fèi)者因?yàn)槲宸箭S粽子好吃、品牌影響力大、購(gòu)買方便等原因而繼續(xù)選擇購(gòu)買Q:請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)買過(guò)五芳齋或諸老大的粽子嗎?Q:說(shuō)到嘉興粽代表品牌您還能聯(lián)想到哪些品牌?■五芳齋■五芳齋■諸老大0買過(guò)沒(méi)有買過(guò)腳踏地腳踏地三松兄弟五芳齋在關(guān)鍵城市的鋪貨面均超過(guò)去年，大部分城市商超鋪貨面都位居該商超第一名，但由于今年各大商超的粽子禮盒總數(shù)量大幅上升，導(dǎo)致五芳齋的鋪貨面相對(duì)去年有所下降。五芳齋全國(guó)13個(gè)城市五芳齋全國(guó)13個(gè)城市100家商超鋪貨面變化商超鋪貨面商超鋪貨面23年外環(huán)/24年內(nèi)環(huán)三松兄弟腳踏三松兄弟腳踏地全國(guó)100個(gè)商超在23年僅有3家超市能見(jiàn)到真真老老粽子禮盒，但24年提升至22家，提升了7倍；鋪貨面提升了8倍。真真老老23年與24年100家商超鋪貨率占比真真老老23年與24年100家商超鋪貨面變化腳踏地褚老大超市“鋪貨率”提升44%,“鋪貨面”提升3.7%弟腳踏地全國(guó)100個(gè)商超在23年僅有10家超市能見(jiàn)到褚老大粽子禮盒，但24年提升至54家，提升了5.4倍；鋪貨面提升了2.6倍褚老大23年與24年100家商超褚老大23年與24年100家商超鋪貨率占比100家商超鋪貨面變化腳踏十地13座城市100家腳踏十地13座城市100家商超走訪粽子品牌打造問(wèn)題在三松兄弟數(shù)十個(gè)城市的線下消費(fèi)者攔截調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者希望購(gòu)買的是知名的品牌，且是本地知名品牌。消費(fèi)者送禮多為同城間送禮，希望送禮對(duì)象能清楚禮品的價(jià)值、且符合當(dāng)?shù)仫嬍沉?xí)慣。Q:Q:如果送禮選擇月餅，您選擇的月餅品牌是?【多選】0全國(guó)知名品牌本地知名品牌本地月餅作坊無(wú)品牌無(wú)禮盒…無(wú)品牌無(wú)包裝…其他數(shù)據(jù)來(lái)源：三松2023年中秋線下消費(fèi)者攔截宏觀調(diào)研n=140070后00后80后90后無(wú)品牌無(wú)包裝的散裝月餅無(wú)品牌無(wú)包裝的散裝月餅瑞13座城市100家商超走訪“曹家巷”發(fā)力商超終端，“鋪貨面”僅次于五芳齋成都商超渠道2024年鋪貨面腳踏地稻香村冠生圓曹家巷腳踏十地13座城市100家腳踏十地13座城市100家商超走訪三松兄弟三松兄弟咸粽三大金剛對(duì)比去年在線下商超渠道鋪貨面占比提升15%,新奇口味下降比例最大咸味占比咸味占比甜味占比甜味占比三大經(jīng)典粽三大經(jīng)典粽23年內(nèi)環(huán)/24年外環(huán)■2023年■2024年雜糧水果-低熱量粽子比重進(jìn)一步提升，占近3成的份額雜糧水果低糖低熱量粽雜糧水果低糖低熱量粽(蜜棗/大棗/豆沙紅豆/八寶)13座城市