房地產(chǎn)市場報告 -2024年第一季度成都寫字樓和零售物業(yè)市場報告

20232023年昆明昆明5,154.82,526.85,154.82,526.8昆明第三產(chǎn)業(yè)增長率城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)房地產(chǎn)開發(fā)投資增速2023年2023年昆明5.9%5.9%?中國居民可支配收入按扣除相關(guān)稅收和強(qiáng)制性社會昆明--23.6%-25.6%雙流區(qū)甘肅中鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2024年第一季度綜合用地(含住宅)15,649232/9,90OSLG-(O7/O5)-2024-004金牛區(qū)金牛國投2024年第一季度綜合用地(含住宅)37,33371738,4O0JN2O(21/251):2023-081錦江區(qū)中國鐵建2024年第一季度住宅用地20,789931不大于222,4OOJJ12(251):2023-075東部新區(qū)成都恒居置業(yè)有限公司2024年第一季度住宅用地50,932367不小于1不大于23,60ODB2023-35東部新區(qū)成都恒居置業(yè)有限公司2024年第一季度住宅用地56,791426不小于1不大于2.53,O0ODB2022-22東部新區(qū)成都東部集團(tuán)2024年第一季度住宅用地30,268236不小于1.5不大于23,90ODB2023mm3450O,OOO30O,OOOmm新增供應(yīng)mm凈吸納量——空置率50%40%30%20%101.4622.64%-8,563環(huán)比環(huán)比↓↓14O120總存量3,116,103.6124.26%科技商務(wù)區(qū)94.2912.95%東大街107.3625.67%金融城108.2818.21%大源95.6117.08%天府新區(qū)新商務(wù)區(qū)60.5753.84%注：“平均租金”指基于建筑面積計算的寫字樓租金面價（元/平方米/月）。4O0,OOO20O,OOO2024年2025年2026年2027年金融城東大街其他金融城東大街其他科技商務(wù)區(qū)天府新區(qū)新商務(wù)區(qū)金融城金融城6,OOO航天科技大廈中央商務(wù)區(qū)碧桂園4,OOO百揚(yáng)大廈中央商務(wù)區(qū)某科技企業(yè)金融城知恒律所(按產(chǎn)業(yè)類型劃分)概況?本季度成都甲級寫字樓未錄得新增供應(yīng),全市存量維持在3,116,076平方米,其中金融城存量超90萬平方米,位居全市首位,東大街則以超70萬平方米的?雖然本季度市場帶看活躍度有所提升,但租戶對租金的心理預(yù)期較低,承租能力有限,為盡快提高出租率,業(yè)主采取以價換量的方式吸引租戶,全市租金環(huán)比下滑1.90%至101.46元/平方米月;本季度有錄得部分大面積成交,但同時也有大量租戶退租,尤其是各類運(yùn)營商退租情況較為顯著,導(dǎo)致本季度凈吸納量為負(fù)數(shù),空置率環(huán)比上漲0.27個百分點(diǎn)至22.64%。?縱觀未來四年,成都甲級寫字樓還有超100萬平方米的新增供應(yīng)等待入市,主要集中在金融城區(qū)域,如這些項目按時入市,在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不明朗的背景下,成都甲級寫字樓市場還將持續(xù)承壓。展望?自雙減開始,教培行業(yè)開始洗牌,成都甲級寫字樓大量教培行業(yè)租戶退租。2024年一季度,教育部公布《校外培訓(xùn)管理條例(征求意見稿)》,此條例在高中體,成都甲級寫字樓也有望因此迎來新的發(fā)展契機(jī)。?經(jīng)歷去年一年租金的陣痛,成都甲級寫字樓租金已經(jīng)處于歷史低位,在此契機(jī)下,本季度大量租戶置換需求釋放,其中部分樓宇錄得大面積成交,但也有大面積租戶退租,新租與退租基本持平,加之市場新增需求有限,預(yù)計短期內(nèi)甲級寫字樓仍舊處于動蕩階段。?雖然置換需求釋放,但新增需求仍舊有限,整體市場環(huán)境未見良好信號,為提高出租率,業(yè)主對租金的預(yù)期較低,談判空間較大,成都甲級寫字樓租金一季度仍舊呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,預(yù)計短期內(nèi)將動蕩調(diào)整。新增供應(yīng),凈吸納量和空置率50O,OOO30O,OOOmm新增供應(yīng)凈吸納量空置率12%10%8%4%2%209,00049O-6465.16%258,O37同比環(huán)比環(huán)比↓↓2,5231,985◆1,8O92,4OO1,20O◆2,5231,985◆1,8O92,4OO1,20O852752723132703149◆843852752723132703149◆84358O185182166127213127Δ197158185182166127首層租金最低報價首層租金最低報價◆首層租金最高報價總存量10.36%雙楠-紫荊663,000561.336.41%光華-金沙306,17l434.441.91%建設(shè)路770,700386.469.35%攀成鋼592,239825.003.00%760.003.41%l,506,400523.133.97%358.331.35%453.575.59%城東386.670.51%381.671.48%477.922.89%注：“平均租金”指基于使用面積的首層報價（元/平方米/月），不包含物業(yè)管理費(fèi)和推廣費(fèi)等。1212平方米600,OOO300,OOO202420252026w城北m大源w建設(shè)路w攀成鋼w其他w天府新區(qū)新商圈主要新店開幕建設(shè)路商圈小奇跡咖啡萬象城攀成鋼阿嬤手作銀泰in99交子商圈JWPE成都太古里春鹽商圈Aesop50O,OOO30O,OOO20O,OOO20142015201620172018201920202021202220232024F2025F2026F概況全市存量上漲至8,146,923平方米,預(yù)計2024年還將有超40萬平方米的新增供應(yīng)入市,全市存量即將達(dá)到850萬平方米。?在春節(jié)的加持下,成都優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場一季度活躍度較高,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,春熙路商圈銷售額同比增長28.1%,客流量同比增長27.8%,銷售的提高推0.61%至613.96元/平方米/月;市場需求活躍,全市空置率環(huán)比下降1.34個百分點(diǎn)至5.16%,值得一提的是,國家對非學(xué)科類的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)釋放了積極信號,部分經(jīng)營情況較差的購物中心抓住機(jī)遇,引進(jìn)了大量興趣教培品牌,空置率有大幅下降。打造了大量具有成都特色的商業(yè)載體,在傳統(tǒng)載體飽和的背景下,預(yù)計未來此類商業(yè)載體將代替?zhèn)鹘y(tǒng)載體成為主要發(fā)展趨勢。激烈,傳統(tǒng)運(yùn)營模式已無法滿足消費(fèi)者的需求,cosmo轉(zhuǎn)型成為潮流聚集地,泛悅國際轉(zhuǎn)型成為奧特萊斯,龍湖天街三千集也進(jìn)入了調(diào)整,預(yù)計未來此類老舊傳統(tǒng)購物中心將陸續(xù)進(jìn)入調(diào)整期。?近年來發(fā)展迅速,人口流入較快,2023年末成都常住人口2,140.3萬人。人口基計,2023年,成都成為第二個社會消費(fèi)品零售總額突破1萬億元的省會城市,強(qiáng)大的消費(fèi)力將持續(xù)吸引開發(fā)商和品牌商入蓉,成都優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場活躍度有望持續(xù)提升。?為進(jìn)一步推動成都商業(yè)市場的國際化發(fā)展,成都市政府印發(fā)《成都市加快打造國場景塑造、消費(fèi)新模式培育、消費(fèi)新格局構(gòu)建和消費(fèi)新環(huán)境營造六大工程,成都優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場能級有望再上新臺階,成都也有望站上國際舞臺。中國四川省成都市武侯區(qū)人民南路四段三號來福士廣場T130樓 www.cushmanwakefiel免責(zé)聲明戴德梁行。版權(quán)所有。本報告中所包含的信息從多個被認(rèn)為是可靠的來源收集，包括由戴德梁行委托完成的報告。本報告僅供信