億歐智庫- 2022中國機器視覺工業(yè)領域應用研究報告

目錄目錄!目標物域）!目標物域）u機器視覺是人工智能領域一個正在快速發(fā)展的分支，即用機器代替人眼來做測量和判斷，是通過光學的裝置和非接觸的傳感器，自動接收和處理真u工業(yè)機器視覺的核心是通過“機器眼”代替人眼，對物體進行識別、測量并做出判斷。工業(yè)機器視覺具備高感知效率、高精準度、和基本無人化的u機器感知即通過傳感器采集信息，經過計算機來源于機器視覺。在智能制造中視覺信息來源于機器視覺，在智能制造過程中，機器用來模擬人的感知，最終用于實際檢測、測u視覺信息是眾多信息中非常重要的一類信息，包括顏色、光對視覺信息的特征獲取是機器視覺的關鍵環(huán)節(jié)，對視覺信息，機器感知的有效應用需u機器視覺是人工智能系統(tǒng)的重要部分。機器感知的最終目的是利用及其即使機器人擁有人類一樣的感官觸覺功能以進行預設好的決策，而機器視覺就是為這些“決策”數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，美國制造工程師協(xié)會、美國機器人工業(yè)協(xié)會，億歐智庫整理4u機器視覺的發(fā)展史可追溯至20世紀60年代末，中國相較于海外發(fā)展起步晚，直到90年代中后期才開始有初步探索應用。u中國工業(yè)機器視覺可分為四個階段：當前處于第四階段。隨著行業(yè)深度及廣度應用的快速發(fā)展，廣度是指2D技術向3D技術的遞進，深度是指算法?（天文、力學研究等）等核心機?學研究和航天、少量初級應用，?應用和算力的提升共同促進機器視覺產業(yè)發(fā)展尚未形成完整的應用日益廣泛，2014年GAN的提出成為領域內重大突破。理論發(fā)展迅速》》應用發(fā)展迅速》》應用與理論同步發(fā)展階段》》各行業(yè)深度應用階段數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，億歐智庫整理u從國家政策層面看：機器視覺作為新一代感知技術的發(fā)展，以固有優(yōu)勢扎根，借助利好的宏觀環(huán)境和政策環(huán)境蓬勃發(fā)展。從地方政策層面看：“十四五”期間，中國各省市提出了機器視覺行業(yè)的發(fā)展目標，推動智能工廠建設的相關政策多集中在江浙滬地區(qū)，布局智能機器人規(guī)?；丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展行動規(guī)劃《上海市建設100+智能工廠專項行動方案《上海市建設100+智能工廠專項行動方案《浙江省培育建設“未來工廠”試行方案》?三年推動建設100家智能工廠，打造10家標桿性智?支持建設高質量人工智能訓練資?支持建設高質量人工智能訓練資年）》《深圳市新一代人工智能發(fā)展行動計劃《深圳市新一代人工智能發(fā)展行動計劃破，部分技術與應用研究達到世界先進水平，開放創(chuàng)新平臺成為引領人工智能發(fā)展的標桿，間，創(chuàng)建50家左右省級智能制造示范工廠，數(shù)據(jù)來源：工信部、國務院、發(fā)改委等國家部門，億歐智庫整理工業(yè)視覺作為最成熟領域，國產化需求將進一步推動u當前中國對于機器視覺的潛在市場需求巨大，應用需求空間廣。工業(yè)自動化市場規(guī)模也在逐年擴大。數(shù)據(jù)顯示，2015年到2020年工業(yè)自動化規(guī)模u國產化進程加速，自主產品銷售占比持續(xù)提升。自主研發(fā)產品比例不斷擴大。2019-2021年，自主產品銷售額從85.9億元增長至134.7億億歐智庫：2015-2021年中國工業(yè)自動化市場規(guī)模及增長億歐智庫：2019-2021年 20192019機器視覺產業(yè)鏈上游以相機、鏡頭等為主，中游以系統(tǒng)集成商為主，下游核心零部件軟硬件及綜合服務商應用行業(yè)核心零部件軟硬件及綜合服務商應用行業(yè)SLceSLceLUSTER凌云光Mf"LUSTER凌云光Mf"數(shù)據(jù)來源：億歐智庫整理機器視覺四大解決方案在各行業(yè)場景的應用邊u工業(yè)機器視覺的場景應用可分為：識別、測量、定位、檢測功能。目前應用較多的場景主要為視覺檢測與視覺引導。u由于工業(yè)機器視覺的應用場景較為碎片化，在生產制造中對于場景的應用存在著多場景、重應用行業(yè)（典型代表）輪廓度常見有兩種檢測方法:”模板“法和“特征”法。“模板”法就是講待檢測物品的圖像和良品圖像做比較并報告差異?！疤卣鳌狈▌t會測量零件尺寸或信息點的分布密度之類的參數(shù)系統(tǒng)采用自主研發(fā)的表面缺陷檢測、色彩測量、快速建模等核心算法，廣泛適用于包裝印刷耳機孔定位、液晶屏AA區(qū)定位、手機MI對目標物體進行表面裝配檢測、表展。在傳統(tǒng)的機器視覺中，國產化替代開始逐步開億歐智庫：2021-2025年中國機器視覺行業(yè)銷售額及增速（億元）億歐智庫：機器視覺行業(yè)銷售額占比33201220132014工業(yè)交通物流娛樂工業(yè)機器視覺各細分行業(yè)應用中，3C電子、半導體u機器視覺應用方向包含工業(yè)級與消費級，產業(yè)邊界趨于模糊。用于3C電子、半導體與新能源等億歐智庫：2021年中國機器視覺企業(yè)應用于工業(yè)銷售額占比億歐智庫：2015-2021年中國光伏新增裝機容量（萬千瓦）3C電子鋰電半導體電氣/電子汽車其他制造業(yè)4000400000201920201920裝機容量（萬千瓦）目錄u全球當前3C電子產業(yè)向發(fā)展中國家轉移，高精度、換代快等特點助推機器視覺技術迭代u未來，隨著3C制造中的應用場景由低精度的二維碼、字符識別進一步延伸至高精度組裝與加工，機器視覺在3C電子行業(yè)的滲透率將有望進一步提億歐智庫：2017-2021年中國電子信息制造業(yè)收入同比增速億歐智庫：機器視覺在3C行業(yè)應用場景的使用情況8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%量應用環(huán)節(jié)：部件模組顯示觸控——成品組裝應用環(huán)節(jié)：底片質檢（內層板質檢4—外層板質檢）伴隨3C產品不斷升級，對于機器視覺的通用性、準確u機器視覺在消費電子行業(yè)應用最為成熟，從行業(yè)和產品屬性綜合來看，消費電子的行業(yè)屬性數(shù)據(jù)來源：公開資料，億歐智庫整理尺寸、數(shù)量、平整度、距離、定位、校準、焊點質量、彎曲度等的檢測，尤其是晶圓制作中的檢測、定位、切割、封裝過程全程都需應億歐智庫：2012-2021年中國半導體設備需求量億歐智庫：機器視覺在半導0201520162017可視化分析統(tǒng)計，并機器視覺技術在半導體行業(yè)仍存在技術瓶頸，未u發(fā)展國產AOI檢測設備是半導體投資能否取得成功的關鍵一環(huán)。對于努力趕超國外水平的國內提高算法在不同應用場景間的遷移能力、提高缺陷的檢測能力和分析能力，開發(fā)基于AI的缺陷檢測算法平機、電、算、軟等技術應用，尤其是微納米在國際競爭中，可能會來自國外的限制，需新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展，鋰電行業(yè)需求井噴，機器視覺應用場u機器視覺廣泛應用于動力電池聲場過程中各關鍵工藝的缺陷檢測、尺寸測量和定位。隨著鋰電億歐智庫：2017-2021年中國鋰電池產量億歐智庫：機器視覺在鋰電行業(yè)應用現(xiàn)狀020172018應用于涂布的涂覆糾偏、尺寸測量，極片的表面瑕疵檢測、尺寸測量、卷繞對齊度等環(huán)主要應用于裸電芯極耳翻折、極耳裁切碎屑、極耳、入殼頂蓋和密封釘焊接質量檢測以測偏/隔測量u受益下游超高景氣，25年鋰電行業(yè)機器視覺市場規(guī)模有望突破50億元。再加上頭部動給具有核心競爭力的機器視覺企業(yè)帶來巨大的???產品矩陣：規(guī)劃重點發(fā)力原材料隔膜檢測、?國有品牌逐漸壯大，國產替代加速進行：本土機器視覺企業(yè)可以利用更接具備AI、深度學習功能，將成為機器視覺企業(yè)的競覺檢測解決方案要求相關企業(yè)對鋰電制造工藝、多元檢測場景光伏行業(yè)持續(xù)加速成長，硅片質檢是太陽能電池的質量u在整個電池片生產過程中，來料硅片質量監(jiān)控、過程電池片的缺陷監(jiān)控以及成品電池片的質量檢測是生產出高質量電池片的保證。電池片生產質量億歐智庫：2017-2021年中國太陽能電池產量億歐智庫：電池片工藝及對020172018測試分選測試分選絲網印刷E監(jiān)控階段、成品檢測階段；每個工藝段都有提供對應的光機視覺模組（相機、光源、），機器視覺將有效提高產品良率、電池使用壽命，克服?技術應用方面：檢測模組主要采用離線機臺的方式進行現(xiàn)場使用，由于是新開發(fā)的成像技術?技術應用方面：檢測模組主要采用離線機臺的方式進行現(xiàn)場使用，由于是新開發(fā)的成像技術?標準化方面：針對目前的隱裂組件、過程監(jiān)控組件、?融入AI人工智能技術，將缺陷定義?提供數(shù)據(jù)報表，反饋工藝流程：數(shù)據(jù)報表服務可基于客戶現(xiàn)場的生產工序進行深度定制，數(shù)據(jù)分類可精并提供看板管理，提供客戶更多生產可視化的體驗。?深度學習法：視覺檢測設備的完美運用是需要技術方和為解決技術方和使用方無法統(tǒng)一缺陷檢測的標準的問題性不僅僅是能夠替代很多傳統(tǒng)缺陷檢測算法，還在于能夠滿足很變化速度飛快。這也要求晶硅電池視覺檢測設備的廠商需要不?通用化模塊組件：在整體方案的設計上將光、機、電、算、軟幾大模板分支持老產品的穩(wěn)定組裝和新產品的快速開發(fā)，使其高度匹配不在完善的產品線之上，公司建立了成像和視覺分析兩大技術平臺，并結合多年累），重建為灰度或者彩色矩陣圖像。公司于2018年著手研發(fā)，視覺控制系統(tǒng)包括視覺處理分析軟件和視覺控制器，其中視覺處理視覺控制系統(tǒng)包括視覺處理分析軟件和視覺控制器，其中視覺處理是核心，可以附著于獨立的視覺控制器或者工控機，成為基于PC的第一代EVC系列視覺控制器 新能源行業(yè)：積極提高行業(yè)客戶合作數(shù)量，實現(xiàn)快速斷得到其他行業(yè)龍頭如比亞迪、蜂巢能源等企業(yè)的認凌云光全面掌握“光機電算軟”底層技術，自主打造機器視覺核u凌云光成立于2002年，公司戰(zhàn)略聚焦機器視覺業(yè)務，堅持“為機器植入眼睛和大腦”u凌云光的核心技術由應用平臺、產品平臺、技術平臺、技術模塊四個層級組成。在全面掌握“光、機、電、算、軟”等底層技術，從而形成精準成像技術平臺、組態(tài)化軟件平臺、圖像處理與分析算法平臺、精密機械與自動化控制平臺、人工智能大數(shù)據(jù)處理與分析平臺等五大平臺技億歐智庫：凌云光技術研發(fā)階段億歐智庫：凌云光技?創(chuàng)建具備“光機電算軟”塊塊照明技術術軟件技術算法技術臺臺臺臺臺臺臺業(yè)新優(yōu)化，不斷進行積累和學選擇所需模塊或定制開發(fā)，u棱鏡空間智能科技有限公司專注于機器視覺產品的研發(fā)及其在工業(yè)檢測、測量、識別與定位等場景的應用。????????機器學習算法包含智能學習和深度學習等，滿足不同的手機高性能的標準使得BTB連接器的外觀、尺寸和包機器學習算法包含智能學習和深度學習等，滿足不同的碼級算法優(yōu)化、軟硬協(xié)同優(yōu)化、系統(tǒng)裁剪優(yōu)化等，實現(xiàn)了同等集成尺寸、外觀、識別、定位、計數(shù)、3D等算法工具，采用流（連接器）、邊緣位置（連接器）、連接器兩點距離、連接器斑