2024年銀發(fā)健康經濟的趨展望 新老人、新需求、新生態(tài)-段明杰

新老人、新需求、新生態(tài)2024年銀發(fā)健康經濟趨勢與展望AgeClub|段明杰2024/082024年中國銀發(fā)經濟發(fā)展趨勢一、政策趨勢：從發(fā)展養(yǎng)老服務為主轉向全面促進銀發(fā)經濟增長，釋放銀發(fā)市場消費?2024年國家層面重新校準了產業(yè)發(fā)展方向，各地政府踴躍跟進，同時，多方面信息渠道顯示，長照險開始進入全面實施階段，銀發(fā)產業(yè)進入發(fā)展快車道！十四五規(guī)劃十三五規(guī)劃十四五規(guī)劃十三五規(guī)劃長期規(guī)劃十二五規(guī)劃長期規(guī)劃十二五規(guī)劃養(yǎng)老養(yǎng)老養(yǎng)老體系規(guī)劃初步形成政策密集出臺養(yǎng)老體系規(guī)劃初步形成資本資本頂層設計健全養(yǎng)老服務體系行業(yè)進一步細分鼓勵多樣化銀發(fā)經濟發(fā)展新老年市場爆發(fā)迎來集群式發(fā)展3輕度老齡化2010-2020年（60+老人比例13.3%→18.9%）中度老齡化2021-2029年（60+老人比例18.9%→26%）重度老齡化2030-2039年（60+老人比例26%→30%）4（1）政策趨勢：2024年1月國務院辦公廳關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意見養(yǎng)老金融銀發(fā)智能科技養(yǎng)老服務老年醫(yī)療健康老年消費品銀發(fā)文娛旅游最新政策養(yǎng)老金融銀發(fā)智能科技養(yǎng)老服務老年醫(yī)療健康老年消費品銀發(fā)文娛旅游向老年人提供產品或服務以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總向老年人提供產品或服務以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和，包含“老年階段的老齡經濟”和“未老階段的備老經濟”！從單一滿足養(yǎng)老服務需求轉向發(fā)展銀發(fā)經濟成為國民經濟新增長動力！從單一滿足養(yǎng)老服務需求轉向發(fā)展銀發(fā)經濟成為國民經濟新增長動力！從民政主導推動轉向發(fā)改委+民政/商務/財政/科委/文旅/教育等等多從民政主導推動轉向發(fā)改委+民政/商務/財政/科委/文旅/教育等等多部門配合！5（2）政策趨勢：各地政府銀發(fā)經濟政策最新動態(tài)趨勢—成都市加快打造1個國家級高水平銀發(fā)經濟產業(yè)園區(qū)加快打造1個國家級高水平銀發(fā)經濟產業(yè)園區(qū)，培育8個以上具有較強競爭力的重點產業(yè)，培育15家以上具有全國影響力的銀發(fā)經濟品牌企業(yè)。完善社區(qū)養(yǎng)老服務設施。加快15分鐘公共服務圈建設，在完善社區(qū)養(yǎng)老服務設施。加快15分鐘公共服務圈建設，在社區(qū)商超、藥店開設老年用品專區(qū)、老年便利窗口，發(fā)展線上購買、快遞到家的社區(qū)便民購物模式，提升老年人日常消費品供應便利度。引導旅行社、酒店、民宿、餐飲企業(yè)等相關運營主體聚焦老年人關注的行程、保險、投訴等重點內容制定老年人旅行項目；重點發(fā)展“銀發(fā)+”新消費業(yè)態(tài)，著力構建銀發(fā)康養(yǎng)、銀發(fā)旅游、銀發(fā)文創(chuàng)等新消費模式，推動養(yǎng)老產業(yè)與其他產業(yè)融合發(fā)展。2023年：902萬嬰兒出生率大幅下降二、消費市場趨勢：各個行業(yè)都在為老年群體進行細分，大公司布局第二2023年：902萬嬰兒出生率大幅下降2017年：1723萬文娛旅游個護美妝PGVahke食品營養(yǎng)市場中信銀行、中國銀行、大家保險、泰康保險、太平保險、文娛旅游個護美妝PGVahke食品營養(yǎng)市場中信銀行、中國銀行、大家保險、泰康保險、太平保險、中國人壽…..醫(yī)療健康市場6銀行保險市場中老年消費市場：新人群/新市場大公司第二增長曲線母嬰市場7（1）銀發(fā)消費趨勢：人口增長與細分市場增速老年奶粉市場規(guī)模成人紙尿褲市場規(guī)模老年鞋市場規(guī)模助聽器市場規(guī)模8三、資本市場趨勢：資本市場低潮階段，銀發(fā)經濟投資迎來新局面未來1-2年未來1-2年，各地政府/國企為了爭取國家級銀發(fā)經濟產業(yè)園會成立大量銀發(fā)產業(yè)基金，核心目的是以投資促進招商引資，初期單筆基金在3-5億人民幣！國有產業(yè)基金國有產業(yè)基金未來5年未來5年，大量上市公司會布局銀發(fā)業(yè)務，除了成立銀發(fā)產業(yè)相關業(yè)務/子公司，這些上市公司會積極進行產業(yè)并購或者成立產業(yè)資本，投資布局！市場化VC上市公司布局市場化VC上市公司布局未來5年，由專業(yè)風險投資機構管理的銀發(fā)賽道主題基金會增多，這些基金重點投資銀發(fā)智能制造、銀發(fā)醫(yī)療健康、銀發(fā)食品營養(yǎng)以及旅游旅居等方向！中國新老年群體消費行為變化趨勢10中老年群體分類標準：年齡大小、身體健康、生活狀態(tài)+50歲~60歲~中老年群體觸達媒介變化：報紙-電視-互聯網報紙互聯網流量重新劃分信息傳遞改變不同內容形式不同使用行為?抖音/視頻號?B站/小紅書?美篇/今日頭條201720231112社交場景家庭場景新大膽追夢平凡生活社交場景家庭場景新大膽追夢平凡生活單調舒服美麗時尚排斥科技積極擁抱關注子女關注自我價格低廉品質消費文化藝術物質追求勇于嘗試害怕被騙收入水平變了收入水平變了/時代背景變了/時間分配變了/媒介渠道變了/消費心理變了/生活觀念變了…..13觀察總結-老年群體需求核心驅動力是不滿，不便、不安現狀不滿：孤獨寂寞、缺少娛樂核心痛點生活不便：上下樓、打車未來不安：疾病、財富生活不便：上下樓、打車未來不安：疾病、財富觀察總結-老年群體需求消費核心驅動洞察緩解不安緩解不安彌補不滿解決不便安心享受“Ifeelgood”“I’mworthit”“Freesme”15.5%15.5%15.7%15.7%15.2%15.2%15.0%15.0%15.6%15.6%14.9%14.9%15.0%15.0%15.4%15.4%14.6%14.6%14.2%14.2%14.6%14.6%13.1%13.1%12.9%12.9%14.3%14.3%12.1%12.1%15新一代老年人，不一樣的銀發(fā)族！樂活銀發(fā)族新知銀發(fā)族超級夢想家樂活銀發(fā)族新知銀發(fā)族#要學就得有模有樣##終于可以放下壓力，做我自己#要學就得有模有樣##終于可以放下壓力，做我自己##全世界都是我的游樂場#“最幸福的這幾年，為自己活”“怎么開心怎么過”——杭州鄧女士67歲——北京趙女士63歲“希望可以自駕去西藏，72歲時編制金蛇狂舞”“最幸福的這幾年，為自己活”“怎么開心怎么過”——杭州鄧女士67歲——北京趙女士63歲護巢銀發(fā)族財富銀發(fā)族護巢銀發(fā)族#家人在哪兒家在哪兒##真正的自由我主宰##家人在哪兒家在哪兒##真正的自由我主宰##最可怕的是人活著錢沒了#“能幫孩子一點是一點”“每天生活節(jié)奏規(guī)律健康“能幫孩子一點是一點”“每天生活節(jié)奏規(guī)律健康，離老還遠得很”——廣州任先生65歲——北京王女士64歲——成都李先生62歲——北京王女士64歲購物狂養(yǎng)生健康購物狂養(yǎng)生健康16典型中老年“購物狂”用戶畫像以前買東西就看牌子以前買東西就看牌子，總是沖動消費，經歷了一場大病，現在隨性多了！Y阿姨做過知青，后來自考文化課個人生活：網購特點：喜歡就買移動支付ll17L阿姨以前用QQL阿姨以前用QQ，現在用微信興趣愛好：網購渠道豐富：?偶爾在京東小程序/微信公眾號消費；年輕的時候沒機會去享受和經歷的事情，現在可以了!移動支付獨立自主獨立自主理智旅游理智旅游18典型品質追求用戶畫像““”生活方式：網購原則：品質第一移動支付網易嚴選簡約時尚l(wèi)l網易嚴選簡約時尚l(wèi)l花唄分期老品牌花唄分期老品牌19典型追求品牌用戶畫像X阿姨：X阿姨：網齡10年以上生活方式購物特點：我只買我知道的牌子“”互聯網真的很方便移動支付中國銀發(fā)經濟健康消費需求機會從個體而言，人到中年是內外部變化下的“冷暖自知”隨年齡增長，激素&代謝水平下降，45歲是基礎代謝能力變化的轉折點，由于生存壓力、生活習慣等原因，“老化”逐漸呈現年輕化趨勢21激素水平激素水平基礎代謝基礎代謝4545歲22人體逐漸變老帶來的問題 視覺色彩感知退化白內障老花 皮膚瘙癢干燥表皮增生銀屑病老年斑皮膚癬灰指甲身體機能變化 肌肉骨骼骨質增生腰椎間盤突出膝/髖/關節(jié)炎骨質疏松肩周炎肌肉流失/萎縮身體機能變化 呼吸系統(tǒng)慢性支氣管炎肺炎濕氣 生命質量23 生命質量23學習/再就業(yè)/志愿服務中老年（50+） 娛樂（內容/活動）/社交/旅游/婚戀保健品/運動健身/養(yǎng)生服務/ 活力老人高齡自理老人失能半失能老人認知癥日化/衣帽鞋服/食品/居?。ǚ慨a）/金融理財/生活服務適老改造/適老家具/居家照護/活力老人高齡自理老人失能半失能老人認知癥社區(qū)養(yǎng)老/居家養(yǎng)老/輔具/食品/慢病管理/康復/醫(yī)療養(yǎng)老機構養(yǎng)老機構/醫(yī)療服務（重大疾病）/藥品舒緩治療/喪葬24日常生活關注點調查數據：新老年群體消費行為特點日常生活關注點 48%43%49%41%43%38%42%37% 22%21%19%17%40%34%41%35%31%32%26%10%16%31%31%36% 48%43%49%41%43%38%42%37% 22%21%19%17%40%34%41%35%31%32%26%10%16%31%31%36%26%15%13% 16%14%13%14%28%13%13%14%13%健康活動興趣愛好休閑娛樂社交戶外休閑家務公益活動學習教育購物文化活動太極、游泳等運動廣場舞、健身操等美容、SPA等唱歌、書畫等活動下棋、打牌等看電視、玩手機聚餐、聊天等旅游、旅居等買菜做飯等家務服務志愿者活動健康知識學習理財知識類學習線下逛街購物線上逛網購平臺看電影、音樂會等數據來源：AgeClub調研，N=4980色塊由深到淺依次是一線、新一線、二線、三線城市數據來源：AgeClub調研數據來源：AgeClub調研，N=4980我愿意為健康投資多少？2525調查數據：新老年更焦慮健康、養(yǎng)老問題和個體變化產生問題焦慮來源健康養(yǎng)老個體事業(yè)社會財務家庭“后中年”他們焦慮身體是否健康、養(yǎng)老問題、以78.5%核心消費品類驅動78.5%29.0%保健運動29.0%旅游旅居理想的養(yǎng)老狀態(tài)對老的認知養(yǎng)老相關準備96.8%理想的養(yǎng)老狀態(tài)對老的認知養(yǎng)老相關準備96.8%調查數據：新老年消費需求機會品類聚焦在營養(yǎng)飲食、保健運動、旅游旅居“老化經濟”消費機會品類【Top3