2024年保險員工總結(jié)心得樣本（二篇）

第2頁共2頁2024年保險員工總結(jié)心得樣本在面對不熟悉的環(huán)境、專業(yè)術(shù)語和未知的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)時，內(nèi)心充滿了疑惑和無措感。極度渴望能迅速融入團(tuán)隊，迫切地想掌握所有相關(guān)知識。然而，工作是一個漸進(jìn)的過程，面對新事物，我時刻提醒自己，要以穩(wěn)健的步伐從零開始，從基礎(chǔ)做起，避免急功近利。對于業(yè)務(wù)的陌生，我們首要任務(wù)是學(xué)習(xí)保險條款，理解相關(guān)系統(tǒng)，熟練操作流程，掌握下單和保費(fèi)厘定方法。在不斷的實踐中，我們悄然積累了更多的行業(yè)知識。同時，我們也在實踐中嘗試自己錄入保單，計算保費(fèi)。我們四人還前往____運(yùn)城分公司，學(xué)習(xí)了車牌批改和電銷單打印，以及日常電銷業(yè)務(wù)的處理。在空閑時協(xié)助同事，既增強(qiáng)了團(tuán)隊凝聚力，也拓寬了業(yè)務(wù)理解。在____月，我們參加了在太原的人保新員工培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)了公司的戰(zhàn)略方向、企業(yè)文化、保險銷售和職場禮儀。雖然培訓(xùn)時間有限，但結(jié)識了許多新伙伴，見識了行業(yè)精英，更深刻地理解了人保的核心價值。在團(tuán)隊學(xué)習(xí)和合作中，我提升了溝通技巧，強(qiáng)化了團(tuán)隊精神。這種積極進(jìn)取的環(huán)境激發(fā)了我追求卓越的決心，力求在崗位上充分發(fā)揮潛力。經(jīng)過兩個多月的工作積累，從無知到熟悉，我認(rèn)識到自身的不足，并及時向經(jīng)驗豐富的同事請教。逐漸掌握了各種保險知識，能夠在實踐中與客戶進(jìn)行有效溝通。至今已收取保費(fèi)____多元，這些成績主要得益于親朋好友的推薦，我還需要鼓起勇氣，積極開拓新業(yè)務(wù)。因此，新的一年，我將全力以赴地拓展業(yè)務(wù)，提升自身能力。對于保險知識的掌握仍需深化，我將在實踐中不斷學(xué)習(xí)，不僅要精通理論，還要熟練運(yùn)用銷售策略。我將勤奮學(xué)習(xí)，常反思，勤總結(jié)，提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力，嚴(yán)格要求自己，努力成為一位杰出且有價值的中國人民保險集團(tuán)員工。這段初入職場的經(jīng)歷，充滿了緊張、歡笑、進(jìn)步和困惑，但最重要的教訓(xùn)是：無論做什么，都需要腳踏實地，穩(wěn)扎穩(wěn)打，才能具備應(yīng)對各種挑戰(zhàn)的能力，成為一名值得信賴的專業(yè)人士。最后，我要衷心感謝領(lǐng)導(dǎo)的悉心教誨和同事們的熱心幫助，你們讓我在實際工作中學(xué)到了寶貴的技能。我將以實際行動，為單位的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量！2024年保險員工總結(jié)心得樣本（二）我于____年初加入____組織，擔(dān)任四級機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤職務(wù)，經(jīng)歷了完整的____年。對于剛剛走出象牙塔的我，適應(yīng)這份工作無疑是一項艱巨的挑戰(zhàn)。在這一年的歷練中，我收獲頗豐，也實現(xiàn)了顯著的成長，同時也深刻認(rèn)識到自身的諸多不足。綜合內(nèi)勤的工作主要涵蓋三個領(lǐng)域：1.運(yùn)營管理：這是我的核心工作，需要高度的專業(yè)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。具體包括：-審核投保資料，準(zhǔn)確、及時地進(jìn)行業(yè)務(wù)登記和資料分類。確保通知書/系統(tǒng)問題件的發(fā)放、追蹤、回銷。迅速處理承保前撤件，妥善管理保單，進(jìn)行業(yè)務(wù)交接和數(shù)據(jù)核對，以及回執(zhí)的追蹤、登記、掃描和錄入。目標(biāo)是確保當(dāng)日完成，初審差錯率不超過____%，影像刪除率不超過____%。-保全服務(wù)：審核保全申請書，提供輔導(dǎo)，確保資料完整，勸阻不必要退保，清晰解釋條款。同時，處理業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，確保資料齊全，及時準(zhǔn)確，積極主動。-理賠處理：接收理賠報案，理解事故詳情，提供注意事項提醒，重大案件及時上報。審核理賠申請，確認(rèn)申請主體，驗證材料有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，與三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》，妥善解釋理賠結(jié)論，確保判斷準(zhǔn)確，處理妥當(dāng)，資料無誤。-契約/理賠調(diào)查：聯(lián)絡(luò)契約體檢客戶，提供注意事項提醒，確保體檢項目無遺漏，全程陪同完成體檢，及時交接報告。進(jìn)行契約調(diào)查，配合三級機(jī)構(gòu)，詳細(xì)了解投保過程和重要信息，指導(dǎo)客戶完成問卷。配合理賠查勘，與醫(yī)院、公安等部門進(jìn)行溝通。2.財務(wù)管理：-現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金保費(fèi)和單證保證金，及時存入銀行，提供存款憑條，并與中支財務(wù)進(jìn)行交接。編制現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)，確保交接及時。-費(fèi)用報銷：處理報銷單填寫，發(fā)票粘貼，報銷款登記與分發(fā)。-倉庫物品管理：包括卡單、投保單、行銷輔助品的買賣，建立并維護(hù)電子臺賬。3.行政事務(wù)：-辦公用品采購與領(lǐng)用，保留好領(lǐng)料單。-購買日常必需品。-提供打印復(fù)印服務(wù)，收取相關(guān)費(fèi)用并及時上繳。-物品保管，做好出庫與入庫登記。-協(xié)助組織產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。綜合內(nèi)勤的職責(zé)繁多且復(fù)雜，全面掌握并出色完成每一項任務(wù)頗具挑戰(zhàn)性。初期，由于經(jīng)驗匱乏，我在工作中遇到了不少困難，但經(jīng)過一年多的努力，我已經(jīng)逐漸理清工作思路，各項工作的執(zhí)行也日益步入正軌