2024年證券公司個人工作總結(jié)（二篇）

第2頁共2頁2024年證券公司個人工作總結(jié)在過去的幾個月中，稅務(wù)改革對未來的市場預(yù)期產(chǎn)生了積極影響，盡管這段時間大盤的走勢頗為疲軟。面對冰冷的市場行情，我并未停止工作，而是開始領(lǐng)導(dǎo)我的團(tuán)隊，同時也在這個過程中體驗到了獨特的挑戰(zhàn)與辛酸。年后，我必須承認(rèn)，我與客戶的交流有所減少，這主要歸因于市場的持續(xù)低迷。我理解大家的焦慮，盡管在市場下跌期間，我不斷地給予警告，但效果并不明顯。許多人秉持著長期持股才能盈利的信念，堅持到現(xiàn)在，卻不幸遭遇了市值大幅縮水的困境。與此同時，我一直在穩(wěn)步推動營銷團(tuán)隊的管理活動。首先，從____年____月____日啟動的獎勵開戶活動已圓滿結(jié)束，這是公司在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行的活動，營業(yè)部還為營銷團(tuán)隊開發(fā)客戶以及銀行員工介紹客戶制定了獎勵政策。我的首要任務(wù)是整合所有數(shù)據(jù)。在活動期間，截至____月____日，所有營銷代表共開設(shè)____戶賬戶，其中有效賬戶為____戶，總?cè)虢鹆窟_(dá)到472,____元。在詳細(xì)記錄每位營銷代表的客戶開發(fā)情況并與經(jīng)理核對后，我將銀行員工介紹的客戶篩選出來，按照賬戶數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)金獎勵的發(fā)放，這一工作已與經(jīng)理共同完成。由于客戶經(jīng)理的離職，我被指派到農(nóng)行駐點工作，這讓我深刻理解了營銷代表的內(nèi)心體驗。實際上，營銷就是一種溝通，需要我們自己掌握溝通的方式和時機。盡量減少客戶對我們的反感，以便抓住機會，讓他們愿意接受我們的產(chǎn)品。然而，我們的團(tuán)隊在溝通方面可能并未表現(xiàn)出足夠的技巧，可能受到自尊心、性格限制或節(jié)奏把握不當(dāng)?shù)挠绊懀瑢?dǎo)致許多人并未進(jìn)行有效的溝通，他們的交流可能僅限于無聲的宣傳單。這次經(jīng)歷讓我深思，隨后在交行的駐點工作中，我確實將這些領(lǐng)悟應(yīng)用到了實踐中。服務(wù)部新加入了一位營銷代表，我們開始了培訓(xùn)計劃。除了每天下午進(jìn)行的基礎(chǔ)培訓(xùn)，我還致力于向她傳遞我們行業(yè)所需的職業(yè)道德和工作態(tài)度。在每次接聽電話和接待客戶的過程中，讓她真正理解自己的工作本質(zhì)上是服務(wù)性質(zhì)的。后來，我還單獨帶她進(jìn)駐交行，并分享了我的一些工作經(jīng)驗：如何識別有潛力的客戶，哪些客戶不值得投入精力，不同年齡層的客戶需要我們?nèi)绾螒?yīng)對等。在這段時間里，除了教學(xué)，我也通過實踐掌握了許多更深入、更實際的策略。響應(yīng)營業(yè)部的倡議，我們正努力安排客戶在家進(jìn)行網(wǎng)上交易。起初，我們采用閉市后教學(xué)的方式，但許多人在第二天就忘記了，進(jìn)展緩慢。在與營業(yè)部人員深入討論后，我們利用現(xiàn)有資源，將一個大戶室改造成“網(wǎng)上交易實戰(zhàn)室”，在交易時間內(nèi)進(jìn)行真實環(huán)境的培訓(xùn)，極大地激發(fā)了客戶的積極性。目前，培訓(xùn)工作仍在繼續(xù)，我手中的數(shù)據(jù)也揭示了一些希望在家進(jìn)行交易的客戶信息。因此，我將在____月份將工作重點放在與這些客戶的溝通上，確保他們滿意并安心地進(jìn)行網(wǎng)上交易。2024年證券公司個人工作總結(jié)（二）自____月____日加入東興證券以來，已度過____個月的時間。在此期間，我深受公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作及生活上的諸多指導(dǎo)與關(guān)懷。在客戶服務(wù)中心初創(chuàng)階段，我通過日常工作深化了對服務(wù)中心構(gòu)建和服務(wù)理念的理解，并積極與團(tuán)隊成員進(jìn)行交流，迅速融入了東興證券的大家庭。試用期間，我主要承擔(dān)了以下任務(wù)：2、主導(dǎo)了公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理政策的編寫，并協(xié)助完成服務(wù)中心管理政策及規(guī)范用語的制定，有效推進(jìn)了服務(wù)中心的制度建設(shè)；3、我定期對總部和營業(yè)部的客服話務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢查，匯總問題并反饋給相關(guān)部門，同時提交質(zhì)檢月報，以提升服務(wù)中心的服務(wù)水平；4、自____年____月客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)啟動后，我開始接聽客戶咨詢電話，借此提升業(yè)務(wù)知識并強化客戶服務(wù)意識；5、每日組織晨會，共享市場動態(tài)，學(xué)習(xí)處理復(fù)雜業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)知識，同時明確公司近期的工作重點；6、我為北京營業(yè)部的相關(guān)人員提供了客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)用語的培訓(xùn)，以增進(jìn)他們對服務(wù)流程的理解和服務(wù)意識；7、坐席系統(tǒng)上線后，我指導(dǎo)營業(yè)部通過該系統(tǒng)進(jìn)行新客戶回訪，并及時解決外呼過程中遇到的問題；8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我每周匯總并發(fā)送疑難業(yè)務(wù)至總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部和各營業(yè)部客服主管，以促進(jìn)各部門間的業(yè)務(wù)交流。成為東興證券的正式員工后，我將針對試用期發(fā)現(xiàn)的不足進(jìn)行改進(jìn)，高效執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)分配的