寵物食品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-貓?jiān)鏊俜啪彙⑷霈F(xiàn)下滑寵物食品的歷史及未來(lái)增長(zhǎng)

寵物食品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-貓?jiān)鏊俜啪?、犬出現(xiàn)下滑，寵物食品的歷史及未來(lái)增長(zhǎng)編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、寵物食品市場(chǎng)規(guī)模寵物食品市場(chǎng)規(guī)模=吃專業(yè)寵食的寵物數(shù)量*每寵年均寵食消費(fèi)。類似于其他消品，寵物食品市場(chǎng)可以拆解為量與價(jià)的乘數(shù)。從量的角度來(lái)看，吃專業(yè)寵食的寵物數(shù)量=寵物總數(shù)*專業(yè)寵食滲透率=（總家庭戶數(shù)*家庭養(yǎng)寵滲透率*每戶平均養(yǎng)寵數(shù)）*專業(yè)寵食滲透率。由此，將寵物食品市場(chǎng)規(guī)模的量拆解出4個(gè)變量。其中，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)總家庭戶數(shù)相對(duì)穩(wěn)定，因此視其為固定值；每戶平均養(yǎng)寵數(shù)變化相對(duì)平緩，在此也不著重討論。我們認(rèn)為，影響寵物市場(chǎng)中量的核心變量是家庭養(yǎng)寵滲透率與專業(yè)寵食滲透率。從價(jià)的角度來(lái)看，每寵年均寵食消費(fèi)=每寵年均喂食量*寵食產(chǎn)品單價(jià)。其中，每犬年均喂食量受國(guó)內(nèi)犬只體型結(jié)構(gòu)變化影響，每貓年均喂食量相對(duì)穩(wěn)定。每寵年均寵食消費(fèi)主要受寵食產(chǎn)品單價(jià)影響。家庭養(yǎng)貓滲透率趨于平穩(wěn)，養(yǎng)犬滲透率有所下滑。我國(guó)家庭養(yǎng)貓滲透率從2010年的2.7%快速提升，2019年后增長(zhǎng)相對(duì)趨緩，當(dāng)前養(yǎng)貓滲透率為15.1%。我國(guó)家庭養(yǎng)犬也快速滲透，2019年達(dá)到高點(diǎn)（18.4%）后小幅回落，當(dāng)前養(yǎng)犬滲透率為16.7%。與滲透率相對(duì)應(yīng)地，貓總數(shù)緩慢增長(zhǎng)，犬只總數(shù)減少。從趨勢(shì)來(lái)看，貓只數(shù)量在2019年前高速增長(zhǎng)，2019年后放緩至小個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)；犬只數(shù)量在2019年前穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年后由增轉(zhuǎn)降。犬貓專業(yè)寵食滲透率快速提升。國(guó)內(nèi)貓專業(yè)寵食滲透率從2010年的14.3%快速提升至2023年的38.9%，年均提升1.9pct；國(guó)內(nèi)犬專業(yè)寵食滲透率從2010年的5.3%快速提升至2023年的22.2%，年均提升+1.3pct。尤其2020年后，專業(yè)寵食滲透率的增長(zhǎng)斜率進(jìn)一步提升，反映當(dāng)前消費(fèi)者喂食意愿進(jìn)一步加強(qiáng)。國(guó)內(nèi)寵物食品單價(jià)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。犬寵食單價(jià)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，始終處于15-20元/kg的價(jià)格區(qū)間；貓寵食單價(jià)波動(dòng)相對(duì)更大，但當(dāng)前單價(jià)水平與2010年相近。家庭養(yǎng)寵滲透率和專業(yè)寵食滲透率是過(guò)去14年國(guó)內(nèi)寵食市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?010-2023年，犬/貓寵食市場(chǎng)分別擴(kuò)大6.4/18.1倍，2010-2023年，國(guó)內(nèi)每寵年均寵食消費(fèi)基本持平，甚至存在下滑。家庭養(yǎng)寵滲透率和專業(yè)寵食滲透率提升所帶來(lái)的量增是過(guò)去14年國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的主要原因。2、不同階段的寵食市場(chǎng)特征起步期：起步期的寵物食品市場(chǎng)增長(zhǎng)主要由量增驅(qū)動(dòng)。處于起步階段的寵物食品市場(chǎng)主要是由家庭養(yǎng)寵滲透率、專業(yè)寵食滲透率提升帶來(lái)的喂食寵物總數(shù)增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)。2010-2019年，中國(guó)寵物食品市場(chǎng)CAGR為25.2%，其中喂食寵物總數(shù)CAGR為25.7%，可見量增是這一時(shí)期寵食市場(chǎng)擴(kuò)張的主要原因。民眾精神需求提升，社會(huì)養(yǎng)寵意向增強(qiáng)。直觀來(lái)看，處于起步期的市場(chǎng)，民眾開始產(chǎn)生養(yǎng)寵意向，后逐漸形成社會(huì)風(fēng)潮，數(shù)據(jù)上即表現(xiàn)為家庭養(yǎng)寵滲透率快速提升。與此同時(shí)，受到寵食廠商的教育宣傳以及成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)影響，部分接受度和消費(fèi)實(shí)力較強(qiáng)的寵物主開始使用專業(yè)寵物食品，專業(yè)寵食滲透率穩(wěn)定提升。成長(zhǎng)期：多數(shù)兼具養(yǎng)寵意向和養(yǎng)寵能力的家庭已在行業(yè)起步階段集中進(jìn)入。從家庭養(yǎng)寵滲透角度來(lái)看，多數(shù)兼具養(yǎng)寵意向和養(yǎng)寵能力的家庭已在行業(yè)起步階段集中進(jìn)入，后雖仍持續(xù)有新寵主進(jìn)入，但對(duì)整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的支撐有限。例如近10年，泰國(guó)家庭養(yǎng)寵總數(shù)基本保持每年約3%的穩(wěn)定上漲。專業(yè)寵食滲透率是這一時(shí)期寵食增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ?。一方面，此前養(yǎng)寵滲透率持續(xù)提升，養(yǎng)寵知識(shí)在互聯(lián)網(wǎng)中持續(xù)被普及和分享，科學(xué)養(yǎng)寵觀念逐漸形成，人們認(rèn)識(shí)到剩飯喂養(yǎng)無(wú)法滿足寵物的營(yíng)養(yǎng)需求（甚至損害寵物健康）。另一方面，起步期的量增已帶來(lái)相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)，吸引新專業(yè)寵食廠商集中進(jìn)入，已進(jìn)入的廠商也強(qiáng)化戰(zhàn)略布局，為提升自身業(yè)績(jī)，寵食廠商進(jìn)一步加強(qiáng)消費(fèi)者教育，宣傳寵物食品的益處及必要性。二者共同帶動(dòng)專業(yè)寵食快速滲透。每寵年均寵食消費(fèi)的上升同樣推動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)從供給端來(lái)看，外部寵食廠商攜成熟產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入，其產(chǎn)品定價(jià)普遍較高，帶動(dòng)平均單價(jià)上行；從需求端來(lái)看，新時(shí)期寵主賦予寵物更多情感價(jià)值，寵物從傳統(tǒng)意義上的陪伴型動(dòng)物逐漸升級(jí)為朋友、家人等，“讓寵物吃好”的意識(shí)促使他們購(gòu)買品質(zhì)更好、價(jià)格更高的產(chǎn)品。成熟期：成熟的寵食市場(chǎng)不再以量增作為增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。寵物食品市?chǎng)進(jìn)入成熟期后，一方面，兼具養(yǎng)寵意向和養(yǎng)寵能力的家庭大多已進(jìn)入，家庭養(yǎng)寵滲透率提升空間有限；另一方面，進(jìn)入的養(yǎng)寵家庭已被充分教育，普遍有了喂寵物專業(yè)寵食產(chǎn)品的意識(shí)。養(yǎng)寵滲透率、寵食滲透率不再構(gòu)成寵食市場(chǎng)擴(kuò)張的核心支撐。寵物主持續(xù)增長(zhǎng)的需求增強(qiáng)價(jià)升的邏輯。隨著情感加深、對(duì)寵物食品成分的認(rèn)知提升，成熟寵物主對(duì)寵物食品功能的需求增多，包括生長(zhǎng)、發(fā)育、外在形象和心理健康等多層面，使產(chǎn)品逐漸升級(jí)。以寵食市場(chǎng)中最主要的主糧產(chǎn)品為例，市場(chǎng)的成熟化帶動(dòng)主糧產(chǎn)品形態(tài)及功能出現(xiàn)階段性升級(jí)，特征為原材料天然化、功能多樣化、營(yíng)養(yǎng)含量豐富化等，產(chǎn)品單價(jià)也隨之提升。成熟市場(chǎng)寵食產(chǎn)品出現(xiàn)個(gè)性化、新鮮化、營(yíng)養(yǎng)化等趨勢(shì)。參考既有產(chǎn)品，成熟寵食市場(chǎng)表現(xiàn)出多種升級(jí)趨勢(shì)：（1）個(gè)性化：針對(duì)寵物個(gè)體的體重、疾病情況等定制化開發(fā)寵物糧產(chǎn)品。（2）新鮮化：采用高溫蒸煮的簡(jiǎn)單加工方式，盡可能保留食物的天然和健康，不使用額外的防腐劑、添加劑等，類似于人類鮮食。（3）營(yíng)養(yǎng)化：探索優(yōu)質(zhì)原材料，例如植物基、昆蟲基等。以上趨勢(shì)均將提升寵食產(chǎn)品成本，進(jìn)一步反映至產(chǎn)品單價(jià)上漲。3、對(duì)中國(guó)市場(chǎng)后續(xù)增長(zhǎng)的判斷：已從起步期轉(zhuǎn)入成長(zhǎng)期中國(guó)寵食市場(chǎng)所處階段：從起步期轉(zhuǎn)入成長(zhǎng)期。當(dāng)前中國(guó)寵物食品市場(chǎng)已從起步期轉(zhuǎn)入成長(zhǎng)期。貓及小型犬?dāng)?shù)量或仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但速度預(yù)計(jì)放緩，對(duì)整體市場(chǎng)規(guī)模的增益相對(duì)有限。寵食滲透率將持續(xù)快速提升，成為新一階段市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Αr(jià)升邏輯短期或仍受阻，但長(zhǎng)期有望實(shí)現(xiàn)。量：小型寵物數(shù)量平緩增長(zhǎng)，寵食滲透成為核心動(dòng)力。貓及小型犬?dāng)?shù)量有望延續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，近年來(lái)我國(guó)老齡化程度加深、出生率持續(xù)下滑、家庭規(guī)模呈現(xiàn)出小型化趨勢(shì)。人口結(jié)構(gòu)的變化使得越來(lái)越多的人將陪伴的需求寄托于寵物之上，因此我們預(yù)計(jì)寵物仍將持續(xù)滲透我國(guó)國(guó)民生活。與此同時(shí)，區(qū)別于日本，我國(guó)對(duì)小型犬和貓只的管理政策較寬松，二者有望每年保持小幅增長(zhǎng)。專業(yè)寵食滲透預(yù)計(jì)將是新階段市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)前中國(guó)犬/貓專業(yè)寵食滲透率為22.2%/38.9%，參照成熟市場(chǎng)情況，我們預(yù)計(jì)犬/貓專業(yè)寵食滲透率均至少有1倍的提升空間（2023年中國(guó)的城鎮(zhèn)化率為66.2%），空間較大。近年來(lái)，專業(yè)寵食的滲透速度進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)將是成長(zhǎng)中的中國(guó)寵食市場(chǎng)的核心增長(zhǎng)源。價(jià)：短期價(jià)升邏輯難以運(yùn)行，長(zhǎng)期或可體現(xiàn)。短期價(jià)升的邏輯或難以建立。一方面，受疫情影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)有所受挫。另一方面，行業(yè)價(jià)升幅度或與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度負(fù)相關(guān)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)寵食市場(chǎng)仍較為分散，市場(chǎng)份額低0.1%的企業(yè)總市占長(zhǎng)期超過(guò)60%，23年數(shù)據(jù)進(jìn)一步提升。因此，短期來(lái)看，仍將存在相當(dāng)一部分企業(yè)試圖通過(guò)低價(jià)搶占市場(chǎng)份額，價(jià)格難以出現(xiàn)明顯提升趨勢(shì)。長(zhǎng)期或可體現(xiàn)價(jià)升。參考美日，我們認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)寵食消費(fèi)單價(jià)/人均GDP的比值已回歸合理區(qū)間，后續(xù)有望穩(wěn)定在這一水平。具體來(lái)說(shuō)，隨著我國(guó)持續(xù)發(fā)展、出生率下降導(dǎo)致人口數(shù)下滑，人均GDP將快速提升，寵食消費(fèi)單價(jià)隨之上升。因此我們認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看中國(guó)寵食市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)價(jià)升。我國(guó)寵物食品市場(chǎng)增長(zhǎng)前景可觀。中國(guó)犬/貓寵食市場(chǎng)量增空間約分別為2.5倍/2.1倍，對(duì)10年價(jià)格復(fù)合年增長(zhǎng)率進(jìn)行敏感性分析，中國(guó)犬/貓食品市場(chǎng)長(zhǎng)期整體能達(dá)到當(dāng)前的2.7-4.5/2.9-4.2倍。具體到未來(lái)3年，我們預(yù)計(jì)我國(guó)犬/貓寵食市場(chǎng)24-26年分別CAGR+1.8%/13.6%，總寵物食品市場(chǎng)規(guī)模CAGR+8.9%。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項(xiàng)目概況1.2項(xiàng)目單位概況1.3編制依據(jù)1.4主要結(jié)論和建議第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2規(guī)劃政策符合性2.3建設(shè)必要性第三章項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案3.1需求分析3.2建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模3.3項(xiàng)目產(chǎn)出方案第四章項(xiàng)目選址與要素保障4.1項(xiàng)目選址4.2項(xiàng)目建設(shè)條件4.3要素保障分析第五章建設(shè)方案5.1工程方案5.2建設(shè)管理方案第六章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案6.1運(yùn)營(yíng)模式選擇6.2運(yùn)營(yíng)組織方案6.3安全保障方案6.4績(jī)效管理方案第七章環(huán)境保護(hù)7.1執(zhí)行依據(jù)7.2建設(shè)期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施7.3運(yùn)營(yíng)期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環(huán)境影響分析7.6結(jié)論7.7建議第八章節(jié)能分析8.1編制依據(jù)8.2節(jié)能原則8.3項(xiàng)目能源消耗的種類8.4節(jié)能措施第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項(xiàng)目影響效果分析10.1社會(huì)影響分析10.2不同利益群