2024年企業(yè)兼并與收購特定融資協(xié)議模板

2024年企業(yè)兼并與收購特定融資協(xié)議模板本合同目錄一覽1.兼并與收購1.1定義1.2兼并條款1.3收購條款2.特定融資2.1融資額度2.2融資方式2.3融資條件3.股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)分配3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.3股權(quán)鎖定4.交易價格與支付方式4.1交易價格4.2支付方式4.3支付時間表5.盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查內(nèi)容5.2盡職調(diào)查時間5.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理6.違約責(zé)任6.1違約定義6.2違約責(zé)任6.3違約解決方式7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機(jī)構(gòu)7.3爭議解決地點(diǎn)8.合同的生效與終止8.1生效條件8.2終止條件8.3終止后的權(quán)利與義務(wù)9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3保密泄露的處理10.非競爭條款10.1非競爭內(nèi)容10.2非競爭期限10.3非競爭違約的處理11.第三方受益人11.1第三方受益人定義11.2第三方受益人的權(quán)利11.3第三方受益人的義務(wù)12.法律適用與管轄12.1法律適用12.2管轄法院12.3法律變更的影響13.合同的修改與補(bǔ)充13.1修改方式13.2補(bǔ)充條款的效力13.3修改與補(bǔ)充的時間14.簽署與蓋章14.1簽署方式14.2蓋章要求14.3簽署后的合同效力第一部分：合同如下：第一條兼并與收購1.1定義本合同所述的兼并與收購，是指甲方（買方）同意購買并接納乙方（賣方）的全部或部分資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)，以實現(xiàn)雙方約定的商業(yè)目標(biāo)。1.2兼并條款（1）兼并完成后，乙方的全部或部分資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)歸甲方所有，甲方應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式，向乙方支付相應(yīng)的對價。（2）兼并完成后，乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快完成相關(guān)變更登記手續(xù)，以便甲方合法持有乙方資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)。1.3收購條款（1）收購?fù)瓿珊螅曳綉?yīng)將其持有的甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式，向乙方支付相應(yīng)的對價。（2）收購?fù)瓿珊螅曳綉?yīng)繼續(xù)履行其在股權(quán)中所享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)，包括但不限于出席股東大會、行使表決權(quán)等。第二條特定融資2.1融資額度甲方同意為本次兼并與收購提供總額為人民幣【】萬元的融資額度，用于支付乙方資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)的購買對價。2.2融資方式甲方可以選擇包括但不限于銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等一種或多種方式籌集資金。2.3融資條件甲方應(yīng)在【】內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)或其他融資方完成融資手續(xù)，并確保融資資金在兼并與收購?fù)瓿汕暗轿弧５谌龡l股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)分配（1）兼并完成后，乙方原股東持有甲方股權(quán)的比例為【】。（2）收購?fù)瓿珊螅曳皆蓶|持有甲方股權(quán)的比例為【】。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓（1）兼并完成后，乙方原股東同意將其持有的甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。（2）收購?fù)瓿珊螅曳皆蓶|同意將其持有的甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。3.3股權(quán)鎖定（1）兼并完成后，乙方原股東持有的甲方股權(quán)鎖定【】年，在此期間不得轉(zhuǎn)讓或出售。（2）收購?fù)瓿珊?，乙方原股東持有的甲方股權(quán)鎖定【】年，在此期間不得轉(zhuǎn)讓或出售。第四條交易價格與支付方式4.1交易價格本合同所述的兼并與收購的交易價格為人民幣【】萬元。4.2支付方式甲方應(yīng)按照本合同約定的支付方式，向乙方支付交易價格。4.3支付時間表甲方應(yīng)在本合同簽訂后的【】日內(nèi)，向乙方支付交易價格的【】%；剩余的【】%應(yīng)在本合同簽訂后的【】日內(nèi)支付。第五條盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查內(nèi)容甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于乙方的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律風(fēng)險等。5.2盡職調(diào)查時間甲方應(yīng)在本合同簽訂后的【】日內(nèi)完成盡職調(diào)查。5.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理如果盡職調(diào)查結(jié)果顯示乙方存在重大問題，甲方有權(quán)終止本合同。如果甲方選擇繼續(xù)履行本合同，則應(yīng)視為甲方已充分了解并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。第六條違約責(zé)任6.1違約定義6.2違約責(zé)任（1）如果甲方未按照本合同約定的支付方式支付交易價格，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為本合同交易價格的【】%。（2）如果乙方未按照本合同約定的條件提供資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)終止本合同，并要求乙方支付違約金，違約金為本合同交易價格的【】%。6.3違約解決方式對于違約行為，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條爭議解決7.1爭議解決方式雙方對履行本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2爭議解決機(jī)構(gòu)本合同簽訂地人民法院為爭議解決的機(jī)構(gòu)。7.3爭議解決地點(diǎn)本合同爭議的訴訟地點(diǎn)為本合同簽訂地。第九條合同的生效與終止8.1生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。8.2終止條件（1）雙方履行完本合同約定的所有義務(wù)。（2）雙方達(dá)成書面一致意見，決定終止本合同。8.3終止后的權(quán)利與義務(wù)本合同終止后，雙方應(yīng)按照終止協(xié)議約定的方式處理未了結(jié)的事宜，包括但不限于資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)的交接、債務(wù)清償?shù)?。第十條保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同的簽訂、內(nèi)容以及雙方在兼并與收購過程中的通信、文件、資料等。（2）雙方在兼并與收購過程中獲得的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。9.2保密期限本合同保密內(nèi)容自本合同簽訂之日起算，保密期限為【】年。9.3保密泄露的處理如果一方泄露了本合同保密內(nèi)容，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第十一條非競爭條款10.1非競爭內(nèi)容（1）在本合同有效期內(nèi)和終止后【】年內(nèi)，乙方不得在與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的領(lǐng)域內(nèi)，單獨(dú)或與他人合作經(jīng)營與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的業(yè)務(wù)。（2）在本合同有效期內(nèi)和終止后【】年內(nèi)，乙方不得直接或間接從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。10.2非競爭期限本合同非競爭期限為【】年。10.3非競爭違約的處理如果乙方違反本合同的非競爭條款，甲方有權(quán)要求乙方停止違約行為，并賠償因此給甲方造成的損失。第十二條第三方受益人11.1第三方受益人定義本合同所述的第三方受益人，是指本合同之外的第三方，其在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)由甲方和乙方約定。11.2第三方受益人的權(quán)利第三方受益人按照本合同的約定，享有相應(yīng)的權(quán)利。11.3第三方受益人的義務(wù)第三方受益人按照本合同的約定，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十三條法律適用與管轄12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院本合同簽訂地人民法院為管轄法院。12.3法律變更的影響如果本合同簽訂后的法律變更對本合同產(chǎn)生影響，雙方應(yīng)按照變更后的法律履行本合同。第十四條合同的修改與補(bǔ)充13.1修改方式本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或蓋章生效。13.2補(bǔ)充條款的效力本合同的補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。13.3修改與補(bǔ)充的時間本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)在本合同簽訂后的【】日內(nèi)完成。第十五條簽署與蓋章14.1簽署方式本合同采用書面形式簽署。14.2蓋章要求本合同應(yīng)由雙方授權(quán)代表簽字，并加蓋公章。14.3簽署后的合同效力本合同自雙方授權(quán)代表簽字、加蓋公章之日起生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：兼并與收購的具體資產(chǎn)清單詳細(xì)列出乙方轉(zhuǎn)讓給甲方的資產(chǎn)明細(xì)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明證明乙方將其持有的甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方的相關(guān)文件，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商變更登記證明等。附件三：融資協(xié)議詳細(xì)說明甲方為本次兼并與收購所采取的融資方式的相關(guān)協(xié)議，包括貸款合同、債券發(fā)行協(xié)議等。附件四：盡職調(diào)查報告報告應(yīng)詳細(xì)記錄甲方對乙方的盡職調(diào)查結(jié)果，包括財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律風(fēng)險等方面的信息。附件五：股權(quán)鎖定證明證明乙方原股東持有的甲方股權(quán)已鎖定，符合本合同約定的鎖定期限和條件。附件六：非競爭協(xié)議詳細(xì)記錄乙方承諾在本合同有效期內(nèi)和終止后一定期限內(nèi)，不從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動的相關(guān)協(xié)議。附件七：第三方受益人協(xié)議詳細(xì)列出第三方受益人的權(quán)利和義務(wù)，以及甲方和乙方與第三方受益人的約定。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照本合同約定的支付方式支付交易價格。2.乙方未按照本合同約定的條件提供資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)。3.乙方違反本合同的非競爭條款，從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。4.乙方泄露本合同保密內(nèi)容，違反保密條款。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：根據(jù)本合同約定的違約金比例，計算違約金金額。2.損失賠償：根據(jù)實際損失金額，計算賠償金額。3.終止合同：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，雙方協(xié)商決定是否終止本合同。示例說明：如果甲方未按照本合同約定的支付方式支付交易價格，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為本合同交易價格的5%。如果甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)支付，乙方還可以要求甲方支付因延遲支付而產(chǎn)生的利息。說明三：法律名詞及解釋：1.兼并：指甲方購買乙方的全部或部分資產(chǎn)、股權(quán)或業(yè)務(wù)，使乙方成為甲方的一部分。2.收購：指甲方購買乙方持有的甲方股權(quán)，以獲得對甲方的控制權(quán)。3.融資：指甲方為本次兼并與收購籌集資金的行為，包括銀行貸款、債券發(fā)行、股權(quán)融資等。4.盡職調(diào)查：指甲方對乙方進(jìn)行全面調(diào)查，以了解乙方的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律風(fēng)險等。5.股權(quán)鎖定：指乙方原股東持有的甲方股權(quán)在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或出售。6.非競爭條款：指乙方承