中國貿(mào)促會：2024中國汽車全球化之路藍皮書

藍皮書2序一中國國際貿(mào)易促進會汽車行業(yè)分會會長王俠 序二麥格納斯太爾全球總裁羅蘭·普雷特納 一、為什么中國汽車要走全球化之路 1.全球化是中國汽車發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果 3.完備的人才體系，是優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌全球化延伸的核心要素 4.能源轉(zhuǎn)型，可持續(xù)發(fā)展，為地球人類之長遠 二、全球化目標(biāo)市場的選擇 12 3.消費者偏好研究 164.潛在風(fēng)險、挑戰(zhàn)及應(yīng)對 3.渠道建設(shè) 22 5.不同市場進入方案的第三方資源 24四、車企全球化歷程研究及啟示 五、中國汽車全球化之路上的專家資源 1.選擇合適的當(dāng)?shù)鼗锇?312.與已經(jīng)實現(xiàn)了全球化的伙伴合作 附件一：車企進入新市場的五種方案 附件二：整車代工解決方案需要提供的信息清單 38附件三：汽車出口到主要市場的認證標(biāo)準及相關(guān)法律法規(guī)例舉 參考文獻 3中國汽車全球化之路藍皮書中國汽車全球化之路藍皮書2024爭的日益激烈，拓展海外市場成為眾多汽車企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。在這個過程從機遇方面來看，全球汽車市場需求持續(xù)增長，尤其是新興市場國家對汽車的需求潛力巨大。中國汽車憑借著高性價比、豐富的配置以及不斷提升的品質(zhì)，在國際市場上越來越受到消費者的青睞。同時，我國在新能源汽車技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，也為中國汽車出海提供了強大的4面對機遇與挑戰(zhàn)，要學(xué)會分散風(fēng)險，并堅持長期主義。歐洲擁有全球第二大新能源汽車市5中國汽車全球化之路藍皮書2024分析中國汽車全球化的驅(qū)動因素，有利于理解中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場中的地位和發(fā)展方2018-2023中國汽車整車出口量單位單位:萬輛 1 26 26702018201920202021總量(乘用車+商用車)--乘用車-a-新能源車這一階段，中國汽車工業(yè)從一家蘇聯(lián)援建的汽車制造廠起步，發(fā)展到擁有6家整車制造企），67中國汽車全球化之路藍皮書2024300025002000150010005002001-2023年中國乘用車整體市場銷量2001-2023年中國乘用車整體市場銷量(萬輛) 開放階段起步階段多元化階段轉(zhuǎn)型發(fā)展階段新能源和智能化階段階段起步階段多元化階段轉(zhuǎn)型發(fā)展階段195319831996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023）：外資在汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的滲透加深，國際貿(mào)易保護增強，國內(nèi)面臨城市擁堵、環(huán)境污染等問進入電動智能化時代。政策支持和市場開放推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。中國汽車產(chǎn)業(yè)利用低成本、高效率等優(yōu)勢，把握技術(shù)變革期，推動汽車向智能化升級，取得技術(shù)和規(guī)8安全測試在這方面顯示了令人驚訝的結(jié)果。這個權(quán)威的碰撞測試機構(gòu)對5款中國車型進行了測中國汽車全球化之路藍皮書20242023年全球動力電池裝車量前10名300.44.934.433.432.64.90%4.70%寧德時代比亞迪LG新能源松下SKOn中創(chuàng)新航三星SDI國軒高科億緯鋰能欣旺達裝車量(GWh)市場占有率9品等方面具有全球優(yōu)勢。同時，中國是全球唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類目錄中所有工業(yè)門類的國中國汽車全球化之路藍皮書2024中國新能源汽車的全球化對于地球可持續(xù)發(fā)展的助力是多方面的。首先，在減少碳排放方2023年中國燃油車出口地區(qū)分布(萬輛)2023年中國新能源車出口地區(qū)分布(萬輛)4%4%亞洲歐洲南美洲北美洲非洲大洋洲42%41%亞洲歐洲南美洲北美洲非洲大洋洲中國汽車全球化之路藍皮書2024歐洲：俄羅斯是中國汽車出口的第一大量的19%，主要為傳統(tǒng)能源汽車。西歐國家出口市場排在前面的是比利時、英國、西班牙、德國等，2023年占比13%左右，新能源美洲：2023年中國出口到墨西哥的汽車為41.5萬輛，但上牌數(shù)顯示中國車企在墨西車，有很大一部分會再次出口至北美其他地區(qū)。在南美，巴西和智利處于榜單前列，尤），2023年中國汽車出口目的地排行榜排名出口目的國銷量(萬輛)占總出口量(百分比)1俄羅斯90.918.51%2墨西哥41.58.45%3比利時21.744.43%4澳大利亞21.464.37%5英國21.384.35%6沙特阿拉伯21.364.35%7菲律賓17.253.51%8泰國17.063.47%9阿聯(lián)酋3.26%西班牙13.872.82%2.34%智利9.541.94%馬來西亞8.331.70%美國7.481.52%印度6.31.28%德國5.961.21%孟加拉5.211.06%2.250.46%數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署俄羅斯墨俄羅斯墨西哥阿聯(lián)酋沙特阿拉伯比利時美國馬來西亞菲律賓白俄羅斯3.42.62.5mm1.1新能源汽車傳統(tǒng)能源汽車17.110.4俄羅斯墨西哥17.1阿聯(lián)酋比利時mmmm9.1沙特阿拉伯mmmm9.1澳大利亞菲律賓土耳其47.822.614.213.97.67.3新能源汽車傳統(tǒng)能源汽車47.822.614.213.97.67.3新能源汽車傳統(tǒng)能源汽車數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署提出到2050年歐洲要在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)氣候中和，從包括能源、交通在內(nèi)的7個方面規(guī)劃中國汽車全球化之路藍皮書20242024年歐洲市場中國汽車銷預(yù)測前10名整車廠品牌2024中西歐市場銷預(yù)測2026年歐洲市場中國汽車銷量預(yù)測前10名整車廠品牌2026中西歐市場銷量預(yù)測同時，就新能源汽車的接受程度來說，2024年1~6月中國乘用中國汽車全球化之路藍皮書2024新能源汽車的技術(shù)標(biāo)準要求不斷提高，例如電池續(xù)航里程、充電時間、安全性能等方面的?法規(guī)與認證：某中國新能源車企在出口歐洲時，巨額的品牌、市場和渠道投入，可在前期以品牌和產(chǎn)品開拓為主，生產(chǎn)制造和研發(fā)可以采用合小時，包括加班時間，并且要求保障員工的休息時間和帶薪休假。同時各個國家也有不同的要除此之外，在歐洲的工廠運營要對環(huán)保問題格外關(guān)注。特斯拉在德國柏林附近格倫海德中國汽車全球化之路藍皮書2024汽車的研發(fā)投入具有投入大、長回收周期的特點，但是中國企業(yè)要在全球市場取得長遠發(fā)中國汽車全球化之路藍皮書2024此外，為吸引優(yōu)秀人才和技術(shù)資源，在整車開發(fā)領(lǐng)域需要建立全球網(wǎng)絡(luò)，加強與國際供應(yīng)品牌是有形資產(chǎn)+無形資產(chǎn)的總和，講好品牌故事對于中國車企在海外市場的推廣至關(guān)無論是在廣告宣傳、產(chǎn)品設(shè)計還是線下活動中，都要始終如一地呈現(xiàn)品牌的獨特風(fēng)格和核心價?社交媒體：積極利用社交媒體平臺與消費者進行?網(wǎng)絡(luò)廣告：利用搜索引擎廣告、社交媒體廣告、與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作，對于獲客和銷售達成至關(guān)重要。近年來，歐洲的汽車銷售模式也發(fā)生了變中國汽車全球化之路藍皮書2024另外，車企需要充分了解當(dāng)?shù)厥袌龅牧?xí)慣，因地制宜地制定銷售渠道策略。例如歐洲市場年銷量海外市場現(xiàn)場任務(wù)不同的市場進入方案(（金(（金CKD全散件組裝）SKD半散件組裝）MKD(中度散件組裝）整車進口CBU（本地生產(chǎn)）CKD全散件組裝）SKD半散件組裝）MKD(中度散件組裝）整車進口CBU（本地生產(chǎn)）0100供應(yīng)商體系運輸成本關(guān)稅增加投資上市時間本土市場本土市場海外市場低高低 高低 低高 短長整車出口趨勢預(yù)測單位:千輛800600400200079979959034220202021202220232024202520262027202820292030生產(chǎn)地:大中華地區(qū)銷售地:中西歐地區(qū)中國汽車全球化之路藍皮書2024納不需要參與生產(chǎn)制造，但是可以根據(jù)海外市場需求，為客戶提供車輛工程設(shè)計及改款的?半散件組裝（SKD將經(jīng)過認證的量產(chǎn)車拆解為一定數(shù)量的零部件，然后將零部件出?全散件組裝（CKD主機廠將某些零部件和模塊（大部分由供應(yīng)商提供）發(fā)運到海）：）：2）成長期（20世紀60~70年代）：豐田增強產(chǎn)品對當(dāng)?shù)厥袌龅尼槍π?，成功打開北美市1973年爆發(fā)的第四次中東戰(zhàn)爭，促使石油價格猛漲近3倍，第一次石油危機且高油耗的美國汽車當(dāng)頭一棒?！坝秃慕箲]”促使美國民眾急需將手里的“油老虎”換成省油中國汽車全球化之路藍皮書202490年代初開始在歐洲籌劃本地化生產(chǎn)，先后建立了豐田英國（TMUK）、豐田法國（TMMF）），果，抓住新興市場，進一步擴大了其在全球市場的份額?，F(xiàn)代汽車在海外建設(shè)工廠（中國），°美國，弗里蒙特工廠（2010年被特斯拉收購，特斯拉第一座整車組裝廠，主要生產(chǎn)°荷蘭，蒂爾堡工廠及交付中心（2013年成立的特斯拉組裝廠，負責(zé)零部件從美國進中國汽車全球化之路藍皮書2024（1）對目標(biāo)市場法律法規(guī)的充分了解至關(guān)重要時，就因?qū)ο嚓P(guān)法律法規(guī)了解不足而無法完成車輛認證。美國汽車大燈多采用封閉式光束前大中國汽車全球化之路藍皮書2024供應(yīng)商國家2023年全球汽車零部件銷售總額(單位:百萬美元)1.博世集團德國2.采埃孚德國3.麥格納國際加拿大4.寧德時代6.現(xiàn)代摩比斯韓國7.愛信精機8.大陸德國9.佛瑞千法國美國麥格納主要部件供應(yīng)能力全球概覽麥格納零部件麥格納零部件4343 事業(yè)部全球制造工廠分布北美洲南美洲機電智能9381鏡像67照明1461座椅223車身與底盤23444外飾20動力總成135中國汽車全球化之路藍皮書2024麥格納為寶馬代工進行整車生產(chǎn)的歷史長達20多年，并且仍在繼續(xù)中。實際上，在其超過施也可以開放合資，或根據(jù)主機廠的需求進行定制化的合作。麥格納在斯洛文尼亞目前建有涂另外，麥格納的整車工程解決方案也覆蓋了從車型升級到新車型開發(fā)的各個方面，可以針對海外市場需求對車輛進行改造。麥格納的服務(wù)還包括協(xié)助中國整車廠進行歐洲汽車認證中國汽車全球化之路藍皮書2024麥格納長達120多年的整車代工經(jīng)驗為中國車企出海提供了新的思路。通過與麥格納這樣能夠一站式在整車工程、整車制造、整車認證等全過程提供服務(wù)的供應(yīng)商合作，在初期通過代工、散件組裝等形式，或者在當(dāng)?shù)剡M行合資合作，中國車企可以大大降低風(fēng)險和投資，保障產(chǎn)不同的市場進入方案年銷量CKD全散件組裝）SKD半散件組裝）MKD度散件組裝）整車進口CBU（本地生產(chǎn)）CKD全散件組裝）SKD半散件組裝）MKD度散件組裝）整車進口CBU（本地生產(chǎn)）01000本土市場本土市場 低中國汽車全球化之路藍皮書2024整車進口還是海外建廠的決策驅(qū)動因素以及麥格納的推薦方案如果您側(cè)重：目標(biāo)銷量較高追求在目標(biāo)市場穩(wěn)定發(fā)展新增產(chǎn)能可持續(xù)的市場進入戰(zhàn)略，新增海外產(chǎn)能關(guān)稅成本有優(yōu)勢本地生產(chǎn)：供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)本地化，運輸成本最低較大規(guī)模投資我們建議CBU（本地生產(chǎn)）CKD全散件組裝）SKD（半散件組裝）MKD度散件組裝）麥格納為客戶提供的支持包括：-工廠現(xiàn)有產(chǎn)能和資源-已有涂裝工廠可擴建，為客戶減少投資成本-經(jīng)驗豐富的人才隊伍-本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)整車進如果您側(cè)重：如果您側(cè)重：目標(biāo)銷量較高追求在目標(biāo)市場穩(wěn)定發(fā)展新增產(chǎn)能可持續(xù)的市場進入戰(zhàn)略，新增海外產(chǎn)能關(guān)稅成本有優(yōu)勢本地生產(chǎn)：供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)本地化，運輸成本最低較大規(guī)模投資我們建議CBU（本地生產(chǎn)）CKD全散件組裝）SKD（半散件組裝）MKD度散件組裝）麥格納為客戶提供的支持包括：-工廠現(xiàn)有產(chǎn)能和資源-已有涂裝工廠可擴建，為客戶減少投資成本-經(jīng)驗豐富的人才隊伍-本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)整車進如果您側(cè)重：驗證市場的產(chǎn)品接受度，初期量較低利用本土市場原有產(chǎn)能快速進入市場，為本地化生產(chǎn)探路運輸成本具有優(yōu)勢車輛定價較高我們建議（中（中麥格納為客戶提供的支持包括：-SKD和CKD運營經(jīng)驗-降低成本、縮短上市時間，可利用麥格納歐洲現(xiàn)有產(chǎn)線-當(dāng)?shù)厥袌鑫幕?xí)慣洞察分享-可擴展的解決方案，可支持完全本地化生產(chǎn)地適配現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)，而且整合一款新車型在經(jīng)濟層面上可能并不經(jīng)濟。對于汽車制造商而▲MAGNA整車代工解決方案需要考慮的要素:項目基本信息如天窗類型、整車參數(shù)長x如天窗類型、整車參數(shù)長x寬x高車門數(shù)（個）整備質(zhì)量基本數(shù)據(jù)項目名稱項目名稱終生產(chǎn)量峰值產(chǎn)能項目開始時間SOP時間(DD.MM.YYYY)(DD.MM.YYYY)(DD.MM.YYYY)產(chǎn)品數(shù)據(jù)如敞篷車、轎車、SUV等?？臻g構(gòu)架式非承載車身承載車身長x寬x高中國汽車全球化之路藍皮書2024▲hhMACNA整車代工解決方案需要考慮的要素:涂裝需要的劑量發(fā)泡總裝前需要的其他工藝步驟需要的劑量如車頂粘合需要的劑量發(fā)泡總裝前需要的其他工藝步驟需要的劑量如車頂粘合涂裝車間作業(yè)時間（每車）鋁制表面%車身PVC接縫密封膠長度下車體PVC噴涂面積m車窗邊緣遮蔽處理膠粘劑/水化阻尼材料口否口是噴涂型膠粘劑底漆面漆顏色數(shù)量顏色數(shù)量多層涂層多層涂層特別版對比色定制色面漆特殊顏色需要制造伙伴進行預(yù)組裝總裝:否需要制造伙伴進行預(yù)組裝總裝:否是，工作內(nèi)容:車輪車胎:否是，工作內(nèi)容:前保險杠:否是，工作內(nèi)容:后保險杠:否是，工作內(nèi)容:減震器/彈簧:否是，工作內(nèi)容:電池包:否是，工作內(nèi)容:系統(tǒng)安裝客戶提供的測試軟件和設(shè)備轉(zhuǎn)向:冷卻液:口否口是否是總裝車間作業(yè)時間（每車）分鐘基礎(chǔ)車輛組裝所需零件/組件數(shù)量模組總覽需要制造伙伴進行預(yù)組裝總模組數(shù)車門:座艙:發(fā)動機:驅(qū)動系統(tǒng):車頂襯里:前軸:后軸:整車代工解決方案需要考慮的要素：IT這部分用于了解車輛有關(guān)的IT問題文檔供應(yīng)商系統(tǒng)主機廠系統(tǒng)EDI：數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)供應(yīng)商接口100%通過EDI系統(tǒng)整車代工解決方案需要考慮的要素：供應(yīng)商管理▲MA供應(yīng)商管理有多種選擇，有些可選服務(wù)（如運輸保護）可能會增加成本，但我們建議客戶使用，以保護車輛避免運輸損壞和處置相關(guān)的零件數(shù)量每輛車:總計:包含不同配置和顏色內(nèi)部序列流程數(shù)車輛訂單凍結(jié)時間(PPI,ARES)生產(chǎn)前凍結(jié)天數(shù)集裝箱交付節(jié)奏成品車輛運輸保護如每月一次或兩周一次▲MAGNA▲MAGNA通過此部分確定質(zhì)量管控的標(biāo)準，客戶可以選擇合作伙伴的質(zhì)量控制體系或自有質(zhì)量體系。車輛檢查的復(fù)雜性供應(yīng)商系統(tǒng)主機廠系統(tǒng)評審是否包含CoP每天完成車輛總數(shù)的%否否是CoP=產(chǎn)品一致性中國汽車全球化之路藍皮書2024汽車出口到主要市場的認證標(biāo)準及相關(guān)法律法規(guī)例舉歐盟|北美|南美|中東及海灣地區(qū)|歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟|RCEP東盟成員國|RCEP其他國家|南亞|非洲1.整車型式認證（WVTA即全車類型批準，是針對各種類型的機動車及其組件的認證。該認證確保歐盟成員國之間在技術(shù)、安全和環(huán)境標(biāo)準方面的協(xié)調(diào)一致。2.E/e-Mark認證：E/e-Mark認證音及廢氣等進行的產(chǎn)品認證，確保行車的安全及環(huán)境保護的要求。E標(biāo)志證書的發(fā)證機構(gòu)是ECE成員國的政府部門，各國的證書有相應(yīng)的編號。例如，E1代表德國，E2代表法國3.CSMS認證：車輛網(wǎng)絡(luò)安全管理體系(cybersecuritymanagementsystem)認證證書。CSMS認證還體現(xiàn)了汽車制造商符合聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會第155號法規(guī)(UNR155）的要求，這是全球第一個汽車網(wǎng)絡(luò)安全強制法規(guī)，對汽車制造商的網(wǎng)7月開始歐盟所有新車型需要遵守。4.LVD+EMC指令的CE認證：對于充電樁等電子設(shè)備，需要進行LVD（低電壓指令）和EMC（電磁兼容指令）的CE認證，這是歐盟法律對產(chǎn)品提出的一