企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年工業(yè)機(jī)器視覺(jué) 頭豹詞條報(bào)告系列

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年工業(yè)機(jī)器視覺(jué)頭豹詞條報(bào)行業(yè)：行業(yè)：文上·頭豹分析師制造業(yè)2024-08-16未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載制造業(yè)版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴工業(yè)制品/工業(yè)制造工業(yè)制品/工業(yè)制造人工智能行業(yè)定義行業(yè)分類(lèi)行業(yè)特征發(fā)展歷程工業(yè)機(jī)器視覺(jué)作為人工智能按照應(yīng)用領(lǐng)域的分類(lèi)方式，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的特征包工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)領(lǐng)域中迅速崛起的分支，…工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)可以分…括區(qū)域性、政策利好、內(nèi)…目前已達(dá)到3個(gè)階段產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)相關(guān)政策6篇競(jìng)爭(zhēng)格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要工業(yè)機(jī)器視覺(jué)作為AI分支，通過(guò)模擬人眼賦予機(jī)器感知能力，廣泛應(yīng)用于制造、質(zhì)檢、醫(yī)療等領(lǐng)域。中國(guó)行業(yè)集中于沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)，受政策利好推動(dòng)快速發(fā)展，但內(nèi)卷化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，得益于技術(shù)核心優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力成本上升及下游應(yīng)用行業(yè)擴(kuò)張。未來(lái)，智能制造需求將推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，成為智能制造的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。摘要行業(yè)定義[1]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)作為人工智能領(lǐng)域中迅速崛起的分支，通過(guò)模擬人類(lèi)視覺(jué)系統(tǒng)，賦予機(jī)器感知和認(rèn)知外部世界的能力。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)是將“機(jī)器代替人眼”的理念應(yīng)用于工業(yè)制造，并通過(guò)植入“大腦”使機(jī)器能夠進(jìn)行智能分析和決策。這一技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、質(zhì)量檢測(cè)、醫(yī)療成像和無(wú)人駕駛等多個(gè)領(lǐng)域。完整的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)通常包括“兩個(gè)部分：第一部分為“視”，即系統(tǒng)的硬件組成部分，主要包括：光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡；第二部分是“覺(jué)”，即系統(tǒng)的視覺(jué)處理軟件。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)包括機(jī)器視覺(jué)部件和系統(tǒng)制造商、系統(tǒng)集成商、代理商、從事機(jī)器視覺(jué)及圖像相關(guān)技術(shù)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)團(tuán)體和使用機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的各行各[1]1：凌云光招股說(shuō)明書(shū)，天…行業(yè)分類(lèi)[2]按照應(yīng)用領(lǐng)域的分類(lèi)方式，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)可以分為如下類(lèi)別：尺寸與缺陷檢測(cè)、智能制造、自主導(dǎo)航；按照成像維度的分類(lèi)方式，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)可以分為如下類(lèi)別：2D工業(yè)機(jī)器視覺(jué)、3D工業(yè)機(jī)器視覺(jué)；按照基本功能的分類(lèi)方式，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)可以分為如下類(lèi)別：識(shí)別、測(cè)量、定位、檢測(cè)。尺寸與缺陷檢測(cè)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)分類(lèi)———尺寸與缺陷檢測(cè)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)分類(lèi)———智能制造- 自主導(dǎo)航主要涵蓋高精度定量檢測(cè)（如對(duì)工業(yè)組件的尺寸檢測(cè)）和定性檢測(cè)（如產(chǎn)品的外觀(guān)檢查、缺陷性檢測(cè)與裝配完全性檢測(cè)）。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)目前應(yīng)用最廣的技術(shù)方向之一，通過(guò)將這一技術(shù)集成到制造和裝配過(guò)程中，可以對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行視覺(jué)輔助，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的定位和引導(dǎo)。機(jī)器視覺(jué)在導(dǎo)航領(lǐng)域可以模擬人眼來(lái)識(shí)別環(huán)境，通過(guò)大腦分析，來(lái)指導(dǎo)行走。2D工業(yè)機(jī)器視覺(jué)廠(chǎng)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)分類(lèi)2D工業(yè)機(jī)器視覺(jué)廠(chǎng)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)分類(lèi)3D工業(yè)機(jī)器視覺(jué)基于灰度和對(duì)比度進(jìn)行參考分析，2D工業(yè)機(jī)器視覺(jué)能夠執(zhí)行定位、檢測(cè)、測(cè)量和識(shí)別等關(guān)鍵功能。由于其較早發(fā)展起步和成熟技術(shù)基礎(chǔ)，2D視覺(jué)已在多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。當(dāng)涉及到對(duì)物體相對(duì)尺寸的測(cè)量，2D視覺(jué)具備經(jīng)濟(jì)效益，更具性?xún)r(jià)比。相較于2D視覺(jué)，3D視覺(jué)在測(cè)量精度、環(huán)境適應(yīng)性以及處理復(fù)雜形狀方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也具有更高的計(jì)算要求，在測(cè)量物體的絕對(duì)尺寸以及無(wú)序環(huán)境中時(shí)，3D視覺(jué)技術(shù)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 識(shí)別測(cè)量工業(yè)機(jī)器視覺(jué)分類(lèi)定位檢測(cè)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)基于基本功能的分類(lèi) 識(shí)別測(cè)量工業(yè)機(jī)器視覺(jué)分類(lèi)定位檢測(cè)主要指標(biāo)為識(shí)別的準(zhǔn)確度和速度，依賴(lài)于分析目標(biāo)物體的特定屬性，如形狀、色澤、文字標(biāo)識(shí)、條形碼等特征來(lái)進(jìn)行區(qū)分測(cè)量過(guò)程涉及將圖像中的像素?cái)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為實(shí)際的度量單位，實(shí)現(xiàn)對(duì)物體尺寸的精確計(jì)算。高精度以及復(fù)雜形態(tài)的測(cè)量是機(jī)器視覺(jué)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。主要指標(biāo)為定位的精度和速度。旨在捕捉目標(biāo)物體的空間坐標(biāo)，無(wú)論是在平面還是立體空間。一般是指外觀(guān)檢測(cè)，其種類(lèi)繁多。涵蓋從產(chǎn)品裝配后的完整性檢查到外觀(guān)缺陷檢測(cè)檢測(cè)。1：https1：https://blog.csdn.…IW2：天淮科技招股說(shuō)明書(shū)，C…行業(yè)特征[3]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的特征包括區(qū)域性、政策利好、內(nèi)卷化現(xiàn)象嚴(yán)重。1區(qū)域性明顯中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，如廣東、上海、江蘇、浙江和福建等。這些地區(qū)智能制造的快速進(jìn)步得益于產(chǎn)業(yè)集群的帶動(dòng)，強(qiáng)大的客戶(hù)基礎(chǔ)和人才庫(kù)。廣東作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)第一大省，其制造業(yè)特別是電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，使其成為機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)的關(guān)鍵區(qū)域。此外，江蘇和浙江，作為上海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，以其快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和龐大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，成為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。2政策利好近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)一系列政策文件，如《中國(guó)制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》和《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，明確表達(dá)對(duì)智能裝備制造業(yè)，尤其是工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的支持和重視。這些政策不僅為行業(yè)提供市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇，還鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推動(dòng)，預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)將迎來(lái)更快速的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)"中國(guó)制造"向"中國(guó)智造"和"中國(guó)創(chuàng)造"的轉(zhuǎn)變提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。3內(nèi)卷化現(xiàn)象嚴(yán)重機(jī)器視覺(jué)進(jìn)入門(mén)檻低，目前行業(yè)已有近1,000家企業(yè)在布局，而在這在這眾多參與者中，約97%企業(yè)模僅在數(shù)百萬(wàn)至數(shù)千萬(wàn)人民幣之間。部分企業(yè)并沒(méi)有自身核心技術(shù)，而是通過(guò)采購(gòu)其他公司軟件解決方案，并與硬件結(jié)合來(lái)實(shí)施系統(tǒng)集成項(xiàng)目。這類(lèi)模式加劇市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致內(nèi)卷引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題。然而，機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域不管是硬件還是軟件，前期投入成本都較高，導(dǎo)致中國(guó)部分機(jī)器視覺(jué)企業(yè)陷入不良循環(huán)，支出與收入不成正比。因此，盡管?chē)?guó)產(chǎn)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品銷(xiāo)售量相潤(rùn)空間有限，整體營(yíng)業(yè)額較低，導(dǎo)致機(jī)器視覺(jué)整體市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放緩。2：https://mp2：https://mp.weixin.…3：.c…4：天準(zhǔn)科技招股說(shuō)明書(shū)，G…1：.c…發(fā)展歷程[4]中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展與新能源汽車(chē)的興起密切相關(guān)，可分為3個(gè)歷史時(shí)期：萌芽期（1990- 年）、啟動(dòng)期（1998-2002年）、高速發(fā)展期（2003-至今）。目前2D視覺(jué)向3D視覺(jué)進(jìn)行延伸。萌芽期1990~1997頭部國(guó)際機(jī)器視覺(jué)廠(chǎng)商還未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，20世紀(jì)90年代初，來(lái)自研究圖像處理和模式識(shí)別的實(shí)驗(yàn)室工程師成立視覺(jué)公司，開(kāi)發(fā)第一代圖像處理產(chǎn)品，能夠做基本的圖像處理和分析工作，成功解決多媒體處理，印刷品表面檢測(cè)，車(chē)牌識(shí)別等實(shí)際問(wèn)題。但產(chǎn)品本身軟硬件方面的功能和可靠性不夠好，還未開(kāi)展工業(yè)應(yīng)用。市場(chǎng)需求不大，工業(yè)界工程師對(duì)機(jī)器視覺(jué)沒(méi)有概念，大部分企業(yè)未認(rèn)識(shí)到質(zhì)量控制重要性。啟動(dòng)期1998~2002自1998年，電子和半導(dǎo)體工廠(chǎng)包括中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣投資的工廠(chǎng)，開(kāi)始落戶(hù)廣東和上海,帶有機(jī)器視覺(jué)的整套的生產(chǎn)線(xiàn)和高級(jí)設(shè)備被引入中國(guó)。廠(chǎng)商和制造商開(kāi)始發(fā)展視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備，是工業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)需求真正的的開(kāi)始。與此同時(shí)，部分自動(dòng)化公司洞察到設(shè)備制造商或OEM廠(chǎng)商對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)支持和產(chǎn)品選型指導(dǎo)的需求，開(kāi)始做國(guó)際機(jī)器視覺(jué)供應(yīng)商的代理商和系統(tǒng)集成商，從美國(guó)和日本引入先進(jìn)成熟產(chǎn)品，給終端用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)咨詢(xún)服務(wù)，有時(shí)和商業(yè)伙伴共同開(kāi)發(fā)整套的視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備。高科技生產(chǎn)線(xiàn)和設(shè)備的引入，中國(guó)廠(chǎng)商和制造商開(kāi)始自主發(fā)展視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備，自動(dòng)化公司作為代理商高速發(fā)展期.2003~2024部分跨國(guó)公司開(kāi)始在中國(guó)建立自己的分支機(jī)構(gòu)。更多中國(guó)企業(yè)布局工業(yè)機(jī)器視覺(jué)賽道，伴隨中國(guó)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)升級(jí)迭代，中國(guó)本土品牌市場(chǎng)規(guī)模占比逐年上升，于2020年達(dá)到51%，首次超過(guò)海外品牌。2021-2024年，工業(yè)機(jī)器2D視覺(jué)向3D視覺(jué)進(jìn)行延伸，隨著智能制造的不斷深入，面對(duì)復(fù)雜的物件辨識(shí)和尺寸量度任務(wù)，市場(chǎng)對(duì)3D視覺(jué)的需求與日俱增。1：https://1：https://new.qq.co…3：甲子光年，?？禉C(jī)器人…2：https://www.21ic.c…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件與算法軟件環(huán)節(jié)，主要作用是提供相機(jī)、鏡頭、光源等關(guān)鍵硬件以及機(jī)器視覺(jué)算法與軟件的開(kāi)發(fā)和集成，這些硬件和軟件是實(shí)現(xiàn)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)功能的基礎(chǔ)，確保圖像采集的質(zhì)量和處理的效率。產(chǎn)業(yè)鏈中游為視覺(jué)系統(tǒng)與智能裝備環(huán)節(jié)，主要作用是整合上游的硬件和軟件，形成獨(dú)立完整的成像單元和相應(yīng)的算法軟件，提供圖像采集、處理與通信的一體化解決方案，具備多功能、模塊化和高可靠性的特點(diǎn)，以適應(yīng)各種復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景。產(chǎn)業(yè)鏈下游為各行業(yè)集成應(yīng)用和服務(wù)環(huán)節(jié)，主要作用是將機(jī)器視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用于電子制造、汽車(chē)、醫(yī)藥、印刷包裝等多個(gè)領(lǐng)域。[6]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀(guān)點(diǎn)：[6]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)核心既在與上游硬件軟件開(kāi)發(fā)，也在于中游系統(tǒng)集成和應(yīng)用創(chuàng)新。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)的核心價(jià)值主要在于產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游環(huán)節(jié)。具體分析：1）上游環(huán)節(jié)：包括工業(yè)相機(jī)、鏡頭、光源、圖像采集卡和視覺(jué)控制器等硬件，以及底層的算法軟件庫(kù)。這些硬件和軟件是機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它們負(fù)責(zé)捕捉和初步處理圖像信息。在目前整個(gè)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，零部件及軟件開(kāi)發(fā)占據(jù)80%的比例，其中零部件占比超60%，底層軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)占比達(dá)19.88%。元器件成本中，相機(jī)占比最大，達(dá)到27.11%。上游硬軟件生產(chǎn)環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)的核心環(huán)節(jié)和價(jià)值獲取者；2）中游環(huán)節(jié)：中游主要為視覺(jué)系統(tǒng)和智能視覺(jué)裝備，它們基于上游提供的硬件和軟件，通過(guò)集成和優(yōu)化，形成完整的機(jī)器視覺(jué)解決方案。中游環(huán)節(jié)包括可配置視覺(jué)系統(tǒng)和智能視覺(jué)裝備，這些系統(tǒng)和裝備能夠獨(dú)立完成圖像采集、處理、分析和輸出動(dòng)作指令，是機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用的直接執(zhí)行者。在工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游和中游環(huán)節(jié)相互依賴(lài)，共同構(gòu)成機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的整體性能和應(yīng)用能力。上游環(huán)節(jié)提供高質(zhì)量的硬件和軟件基礎(chǔ)，而中游環(huán)節(jié)則通過(guò)系統(tǒng)集成和應(yīng)用開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的實(shí)用化和產(chǎn)業(yè)化。因此，可以說(shuō)機(jī)器視覺(jué)的核心既在于上游的硬件和軟件開(kāi)發(fā)，也在于中游的系統(tǒng)集成和應(yīng)用創(chuàng)新。3D技術(shù)、"5G+AI”技術(shù)的升級(jí)，優(yōu)化工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)升級(jí)正在引領(lǐng)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈的革新，具體分析：1）3D技術(shù)：其快速的測(cè)量速度、高精度、強(qiáng)抗干擾能力以及用戶(hù)友好的操作性，有效解決了2D技術(shù)在測(cè)量物體高度、厚度、體積和平面度等方面的局限，使得3D視覺(jué)技術(shù)在高端制造領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛；2）“5G+AI”：5G與AI的融合解決方案通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)的高速連接、邊緣計(jì)算的即時(shí)處理和云服務(wù)的強(qiáng)大支持，克服了成本高、數(shù)據(jù)孤島和適應(yīng)性差的挑戰(zhàn)，具備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、提升設(shè)備智能化水平，簡(jiǎn)化部署流程，支持大規(guī)模應(yīng)用等多方面優(yōu)勢(shì)，從而提高生產(chǎn)效率并推動(dòng)工業(yè)視覺(jué)技術(shù)的普及和成本效益的優(yōu)化。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端硬件與算法軟件環(huán)節(jié)，提供相機(jī)、鏡頭、光源等關(guān)鍵硬件以及機(jī)器視覺(jué)算法與軟件的開(kāi)發(fā)和集成。浙江華?？萍脊煞萦邢薰?gt;查看全部浙江華?？萍脊煞萦邢薰?gt;查看全部杭州?？禉C(jī)器人股份有限公司>陜西維視智造科技股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明上游工業(yè)相機(jī)：2D市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化加深，3D市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)本土、國(guó)際企業(yè)技術(shù)定位應(yīng)用場(chǎng)景各工業(yè)相機(jī)作為機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的關(guān)鍵組件，集成從光源到圖像處理的完整功能模塊，能夠獨(dú)立完成視覺(jué)其主要分為兩大類(lèi)：2D和3D。1）2D工業(yè)相機(jī)：2023年?？禉C(jī)器人、華?？萍純纱笃髽I(yè)出貨量合計(jì)CR2為60%，中國(guó)工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正逐步加深，2022年內(nèi)資占據(jù)78.6%的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)地位初步形成；2）3D工業(yè)相機(jī)：從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前中國(guó)3D工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)仍處于早期市場(chǎng)發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尚未形成明顯的集中趨勢(shì)；從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，國(guó)產(chǎn)國(guó)際品牌各自占據(jù)不同的細(xì)分市場(chǎng)。國(guó)際品牌的產(chǎn)品通常服務(wù)于汽車(chē)制造、消費(fèi)電子、鋰電池以及半導(dǎo)體和芯片檢測(cè)等高端市場(chǎng)，附加值更高。相比之下，中國(guó)品牌更多聚焦于物流、機(jī)械工程、金屬加工以及消費(fèi)電子等中低端應(yīng)用場(chǎng)景；從企業(yè)層面來(lái)看，中國(guó)本土、國(guó)際3D工業(yè)相機(jī)制造商在技術(shù)和市場(chǎng)定位上存在差異，外資企業(yè)往往專(zhuān)注于檢測(cè)和測(cè)量技術(shù)的開(kāi)發(fā)，而中國(guó)企業(yè)則更傾向于將3D視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用于識(shí)別、定位和引導(dǎo)等方面；從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，與2D相機(jī)相比，目前中國(guó)3D相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模仍然較下游市場(chǎng)離散化程度較高。算法庫(kù)：由開(kāi)源庫(kù)和商業(yè)付費(fèi)庫(kù)構(gòu)成，企業(yè)多用開(kāi)源或集成開(kāi)發(fā)，少有獨(dú)立底層開(kāi)發(fā)，集成第三方工具包是常態(tài)。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域中，算法庫(kù)的構(gòu)成主要包括開(kāi)源的如OpenCV等視覺(jué)算法庫(kù)，以及商業(yè)化的付費(fèi)解決方案，例如美國(guó)的康耐視公司的VisionPro、德國(guó)MVTec公司的Halcon、凌云光的VisionWare、VisionMaster（?？禉C(jī)器人）、SciVision（奧普特）。由于開(kāi)發(fā)算法庫(kù)需要大量的時(shí)間和資源投入，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)往往傾向于利用開(kāi)源算法庫(kù)來(lái)構(gòu)建自己的應(yīng)用算法，或者結(jié)合自主開(kāi)發(fā)與第三方集成的方式來(lái)進(jìn)行，完全獨(dú)立開(kāi)發(fā)層算法的企業(yè)占比較少，為提高開(kāi)發(fā)效率和降低成本，采用成熟的第三方工具包作為開(kāi)發(fā)輔助已成為行業(yè)普遍做法。工業(yè)鏡頭：國(guó)際品牌布局占據(jù)領(lǐng)先地位，中國(guó)廠(chǎng)商從中低端市場(chǎng)開(kāi)始布局，逐步向高端產(chǎn)品拓展。在工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)中，鏡頭作為捕捉和傳輸圖像信息的首要環(huán)節(jié)，扮演著至關(guān)重要的角色，其中工業(yè)用途的鏡頭需滿(mǎn)足嚴(yán)格的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備低度光學(xué)畸變、卓越的分辨率以及對(duì)光譜的廣泛適應(yīng)性，以滿(mǎn)足各類(lèi)視覺(jué)檢測(cè)任務(wù)。雖然德國(guó)和日本品牌憑借早期的技術(shù)布局在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位，但中國(guó)制造商正迎頭趕上，盡管起步較晚，部分中國(guó)廠(chǎng)商通過(guò)提供高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品在中低端市場(chǎng)占據(jù)一席之地，如東莞普密斯等企業(yè)。同時(shí)，部分中國(guó)企業(yè)例如深圳東正光學(xué)和江蘇慕藤光，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)設(shè)備的整合，已經(jīng)能夠提供全面的工業(yè)鏡頭解決方案，并逐步向高端市場(chǎng)拓展。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端視覺(jué)系統(tǒng)與智能裝備環(huán)節(jié)，主要作用是整合上游的硬件和軟件，形成獨(dú)立完整的成像單元和相應(yīng)的算法軟件，提供圖像采集、處理與通信的一體化解決方案。凌云光技術(shù)股份有限公司>凌云光技術(shù)股份有限公司>查看全部蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司>精銳視覺(jué)智能科技（深圳）有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明工業(yè)機(jī)器視覺(jué)分集成與制造，集成商購(gòu)件組裝，制造商更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)中游可分為系統(tǒng)集成商與裝備制造商。1）系統(tǒng)集成商：主要通過(guò)采購(gòu)視覺(jué)軟件、傳感器、驅(qū)控系統(tǒng)等核心零部件，進(jìn)行基本的二次開(kāi)發(fā)和組裝來(lái)完成產(chǎn)品的生產(chǎn)，通常不具備自有機(jī)器視覺(jué)算法、軟件以及視覺(jué)傳感器和精密驅(qū)控等核心技術(shù)，也缺乏獨(dú)立設(shè)計(jì)和生產(chǎn)整套設(shè)備的能力，通常是根據(jù)客戶(hù)需求，在自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)中整合機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)或構(gòu)建基礎(chǔ)的工業(yè)視覺(jué)設(shè)備。2）裝備制造商：通過(guò)銷(xiāo)售設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)收入，擁有工業(yè)機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域所需的核心技術(shù)，包括機(jī)器視覺(jué)算法、工業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)、先進(jìn)的視覺(jué)傳感器和精密驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更具優(yōu)勢(shì)。深度學(xué)習(xí)AI工業(yè)視覺(jué)面臨成本、數(shù)據(jù)孤島、適應(yīng)性等難題，"5G+AI"解決方案助力普適推廣。基于深度學(xué)習(xí)的AI工業(yè)視覺(jué),雖然能夠處理更為復(fù)雜的視覺(jué)識(shí)別和分析任務(wù)，應(yīng)用更加廣泛，但仍存在如下瓶頸，制約更高速的發(fā)展：1）端側(cè)算力成本愈加高；2）單點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)成本過(guò)高；3）數(shù)據(jù)孤島，數(shù)據(jù)不能有效共享；4）不能很好的適應(yīng)具有移動(dòng)性訴求的應(yīng)用場(chǎng)景；5）工廠(chǎng)車(chē)間有線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)成本過(guò)高、容量不足；6）通用性、智能性和同類(lèi)應(yīng)用快速?gòu)?fù)制性欠佳；7）實(shí)際應(yīng)用中視覺(jué)檢測(cè)準(zhǔn)確率較低，不可自學(xué)習(xí)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化。與此同時(shí)，工業(yè)作為目前機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用比重最個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的10~20%，傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)占比更低，主要原因是不同行業(yè)被檢測(cè)對(duì)象差別極大而技術(shù)實(shí)現(xiàn)困難、端側(cè)一體化的視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)成本過(guò)高限制應(yīng)用?！?G+AI”的工業(yè)視覺(jué)解決方案，通過(guò)端+5G網(wǎng)+邊緣云+云服務(wù)的協(xié)作，使得工業(yè)視覺(jué)能被普適性的推廣應(yīng)用，其具備多方面優(yōu)勢(shì)，包括：1）實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、動(dòng)態(tài)閉環(huán)；2）提升設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、智能化水平；3）簡(jiǎn)單、易部署，支持規(guī)模應(yīng)用；4）提升生產(chǎn)效率，減少維護(hù)成本；5）降低視覺(jué)規(guī)模部署低成本。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶(hù)各行業(yè)集成應(yīng)用和服務(wù)環(huán)節(jié)，主要作用是將機(jī)器視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用于電子制造、汽車(chē)、醫(yī)藥、印刷包裝等多個(gè)領(lǐng)域。圓通速遞有限公司>中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司圓通速遞有限公司>中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司>查看全部北京極兔供應(yīng)鏈管理有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用于三大方向，分別為尺寸與缺陷檢測(cè)、智能制造、自主導(dǎo)航。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，其應(yīng)用方向可以概括為三類(lèi)：尺寸與缺陷檢測(cè)、智能制造以及自主導(dǎo)航。1）尺寸與缺陷檢測(cè)：機(jī)器視覺(jué)在工業(yè)領(lǐng)域的重要應(yīng)用之一，涉及高精度的定量檢測(cè)，如零部件尺寸的測(cè)量，以及定性檢測(cè)，包括產(chǎn)品外觀(guān)檢查、缺陷檢測(cè)和裝配完整性檢測(cè)。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在人工難以滿(mǎn)足要求的場(chǎng)合或大批量生產(chǎn)過(guò)程中，能顯著提升效率和自動(dòng)化水平；2）智能制造智能制造：機(jī)器視覺(jué)技術(shù)目前應(yīng)用最廣的技術(shù)方向之一，其系統(tǒng)指導(dǎo)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行操作，如從雜亂的零件中挑選并放置，或在制造和裝配過(guò)程中實(shí)現(xiàn)視覺(jué)引導(dǎo)和定位，從而提高生產(chǎn)效率和自動(dòng)化程度；3）自主導(dǎo)航：機(jī)器視覺(jué)通過(guò)攝像頭捕捉圖像并分析，模擬人眼識(shí)別環(huán)境，指導(dǎo)設(shè)備行走，如自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)在物流中的自主導(dǎo)航，具備安全保護(hù)功能。機(jī)器視覺(jué)在3C電子、新能源、汽車(chē)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、物流等行業(yè)廣泛應(yīng)用，推動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)憑借其在精確度、效率和自動(dòng)化方面的優(yōu)勢(shì)，已深入滲透到3C電子、新能源、汽車(chē)、醫(yī)藥醫(yī)療、半導(dǎo)體、快遞物流等多個(gè)行業(yè)，促進(jìn)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。1）3C電子行業(yè)：是工業(yè)機(jī)器視覺(jué)最主要應(yīng)用領(lǐng)域，其應(yīng)用貫穿從元件制造到成品組裝的各個(gè)環(huán)節(jié)，如元器件在線(xiàn)測(cè)量與分類(lèi)、PCBA組裝與檢測(cè)、點(diǎn)膠引導(dǎo)、螺絲孔定位、激光打標(biāo)引導(dǎo)、工件的尺寸測(cè)量、面板缺陷檢測(cè)、產(chǎn)品的外觀(guān)檢測(cè)、OCR識(shí)別、生產(chǎn)制造全流程的讀碼追溯等。近年來(lái)全球3C電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2）新能源行業(yè)：工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)被用于提高生產(chǎn)流程的自動(dòng)化和精確度，覆蓋從電池極片成型到最終產(chǎn)品的全生產(chǎn)鏈。得益于鋰電池行業(yè)的快速增長(zhǎng)，目前鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能相對(duì)較充足，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)在鋰電池行業(yè)中的應(yīng)用也將邁入存量替代市場(chǎng)；3）汽車(chē)行業(yè)：工業(yè)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用包括生產(chǎn)過(guò)程中的物料搬運(yùn)、焊接質(zhì)量檢測(cè)、涂裝過(guò)程監(jiān)控等，有效提升生產(chǎn)流程的自動(dòng)化水平。2023年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到3,016.1萬(wàn)輛和3,009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%。隨著汽車(chē)保有量的增加，汽車(chē)智能化、輕量化的不斷升級(jí)，涉及汽車(chē)質(zhì)量及后期維護(hù)政策相繼出臺(tái)，將拉動(dòng)汽車(chē)檢測(cè)更多需求，汽車(chē)制造行業(yè)也將會(huì)成為工業(yè)機(jī)器視覺(jué)主力應(yīng)用市場(chǎng)；4）醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)：工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在藥品研發(fā)、生產(chǎn)以及醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)用廣泛，涉及識(shí)別、檢測(cè)、分析等多個(gè)環(huán)節(jié)。隨著醫(yī)藥行業(yè)的整體增長(zhǎng)和對(duì)精密設(shè)備需求的提升，機(jī)器視覺(jué)的應(yīng)用前景廣闊；5）半導(dǎo)體行業(yè)：機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在半導(dǎo)體制造的多個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，其前、中、后段制作都需要大量運(yùn)用機(jī)器視覺(jué)技術(shù)，對(duì)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)存在剛性需求；6）快遞物流行業(yè)：工業(yè)機(jī)器視覺(jué)在物流行業(yè)的應(yīng)用包括物品識(shí)別、尺寸測(cè)量、自動(dòng)化分揀等。2023年全年公路貨運(yùn)量達(dá)到403.37億噸，同比增長(zhǎng)8.7%，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1,320.7億件，同比增長(zhǎng)19.4%，因此物流行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)具備強(qiáng)烈需求。[5]1：國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心…[6]1：華為，凌云光招股說(shuō)明書(shū)[7]1：天準(zhǔn)科技招股說(shuō)明書(shū)[8]1：https://mp.weixin.…2：https://mp.weixin.…3：GGII，凌云光招股說(shuō)明書(shū)[9]1：海康機(jī)器人招股說(shuō)明書(shū)…[10]1：奧普特招股說(shuō)明書(shū)，華…[12]1：天準(zhǔn)科技招股說(shuō)明書(shū)[13]1：.c…2：https://xxgk.mot.g…3：https://mp.weixin.…4：.c…55：海康機(jī)器人招股說(shuō)明書(shū)…行業(yè)規(guī)模2018年—2022年，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由97.68億元增長(zhǎng)至265.8億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率28.44%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由305.82億元增長(zhǎng)至653.50億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率20.91%。[17]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[17]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)核心優(yōu)勢(shì)，成為推動(dòng)發(fā)展關(guān)鍵力量。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)設(shè)備精密控制、智能化、自動(dòng)化的有效途徑和實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)集成制造的基礎(chǔ)技術(shù)之一，堪稱(chēng)現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和智能制造的“機(jī)器眼睛”，其多方面優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)的發(fā)展，具體分析：1）精確性、客觀(guān)性和可靠性：與人類(lèi)視覺(jué)相比，機(jī)器視覺(jué)在精確度上具有明顯優(yōu)勢(shì)，不受物理?xiàng)l件限制，它能夠消除人為因素的干擾，提供客觀(guān)、一致的檢測(cè)結(jié)果，同時(shí)避免了接觸式檢測(cè)可能帶來(lái)的損傷，確保系統(tǒng)的高可靠性；2）環(huán)境適應(yīng)性和工作持續(xù)性：機(jī)器視覺(jué)技術(shù)能夠適應(yīng)多變的工業(yè)環(huán)境，從圖像采集到處理的整個(gè)流程都能在各種條件下穩(wěn)定運(yùn)行。在人工視覺(jué)難以應(yīng)對(duì)或危險(xiǎn)的環(huán)境中，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)能夠發(fā)揮重要作用，同時(shí)能夠長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作，減輕人工勞動(dòng)強(qiáng)度；3）經(jīng)濟(jì)性和高效性：機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的工作效率遠(yuǎn)超人工，能夠替代多人完成檢測(cè)任務(wù)，且無(wú)需休息，顯著提升了生產(chǎn)效率。此外，其運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本較低，有助于降低整體生產(chǎn)成本；4）靈活性和重復(fù)性：機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)在生產(chǎn)流程變更時(shí)，僅需軟件調(diào)整或硬件升級(jí)即可適應(yīng)新需求，具有很高的靈活性。在重復(fù)性方面，機(jī)器能夠以一致的方式不斷執(zhí)行檢測(cè)任務(wù)，而人工檢測(cè)則難以避免因疲勞帶來(lái)的誤差。勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲，“機(jī)器換人”需求旺盛。隨著中國(guó)勞動(dòng)力成本的持續(xù)攀升，企業(yè)為保持競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須通過(guò)創(chuàng)新和智能化轉(zhuǎn)型來(lái)應(yīng)對(duì)。且預(yù)計(jì)未來(lái)，勞動(dòng)力工資的增長(zhǎng)趨勢(shì)將持續(xù)，2023年城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為120,698元，比2022年增長(zhǎng)5.8%，增速低于上年0.9個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為68,340元，比上年增長(zhǎng)4.8%，這將迫使企業(yè)更加積極地采用"機(jī)器換人"的策略，以減少對(duì)人力的依賴(lài)，而智能制造的早期布局將成為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵，為機(jī)器視覺(jué)等自動(dòng)化產(chǎn)品帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。過(guò)去，中國(guó)企業(yè)憑借豐富的勞動(dòng)力資源在國(guó)際市場(chǎng)上取得了明顯的成本優(yōu)勢(shì)。然而，隨著中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的供需關(guān)系變化，特別是隨著就業(yè)人口增長(zhǎng)的減緩和老年人口比例的上升，中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷老齡化的轉(zhuǎn)變。目前，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入深度老齡化階段，老年人口比例不斷上升。2023年，中國(guó)65歲及以上的老年人口占比已經(jīng)達(dá)到15.4%，并且預(yù)計(jì)在2030年左右，這一比例將超過(guò)20%，這一不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)預(yù)示著勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊張狀態(tài)可能會(huì)進(jìn)一步加劇。因此，機(jī)器視覺(jué)的進(jìn)程將被進(jìn)一步推動(dòng)，以應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力成本上升和人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。[17]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)變化的原因主要包括：[17]下游應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展，推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)保持增長(zhǎng)。得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定的發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速、居民生活水平的進(jìn)一步提升，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持較快增長(zhǎng)，如消費(fèi)類(lèi)電子、汽車(chē)制造等行，下游應(yīng)用行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大將帶動(dòng)其對(duì)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的需求。隨著機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品將應(yīng)用到愈加多的領(lǐng)域，從而進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的整體發(fā)展。此外，消費(fèi)類(lèi)電子、汽車(chē)等制造業(yè)對(duì)制造精度等要求持續(xù)提高，對(duì)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的需求將不斷增加。中國(guó)智能制造發(fā)展空間大，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)工業(yè)制造領(lǐng)域雖已取得顯著進(jìn)步，但與全球先進(jìn)水平相比，仍存在一定的差距。化與數(shù)字化的快速發(fā)展階段。據(jù)2022年第二季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)在平臺(tái)化設(shè)計(jì)、智能化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同和個(gè)性化定制方面的實(shí)現(xiàn)率分別為9.5%、6.6%、39.5%和10.8%。這表明，盡管智能化水平有所提升，但與美國(guó)、日本和德國(guó)等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)智能制造的整體水平尚有較大的提升空間。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)作為智能制造的關(guān)鍵組成部分，其應(yīng)用前景廣闊，是推動(dòng)中國(guó)工業(yè)制造向更高水平發(fā)展的必然選擇。隨著技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展期，成為智能制造領(lǐng)域的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。[17]中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)，Wind[14]1：天準(zhǔn)科技招股說(shuō)明書(shū)[15]1：.c…2：https://new.qq.co…3：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中華人民…[16]1：天準(zhǔn)科技招股說(shuō)明書(shū)[17]1：http://finance.peo…2：人民網(wǎng)，工信部，奧普…政策梳理[18]政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工業(yè)部等15部門(mén)2021-129政策內(nèi)容研制三維視覺(jué)傳感器、六維力傳感器和關(guān)節(jié)力矩傳感器等力覺(jué)傳感器、大視場(chǎng)單線(xiàn)和多線(xiàn)激光雷達(dá)、智能聽(tīng)覺(jué)傳感器以及高精度編碼器等產(chǎn)品，滿(mǎn)足機(jī)器人智能化發(fā)展需求。政策解讀直接推動(dòng)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。政策的實(shí)施不僅提升機(jī)器人的智能化水平，還拓寬機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在智能制造、自動(dòng)化檢測(cè)等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍，加速了行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》國(guó)務(wù)院2021-128政策內(nèi)容穩(wěn)步構(gòu)建智能高效的融合基礎(chǔ)設(shè)施，提升基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化水平。高效布局人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，提升支撐“智能＋”發(fā)展的行業(yè)賦能能力。推動(dòng)農(nóng)林牧漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)裝備智能化改造，推進(jìn)機(jī)器視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)應(yīng)用。政策解讀明確提出推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用，提升行業(yè)賦能能力，通過(guò)推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和人工智能技術(shù)應(yīng)用，為工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》工信部等10部門(mén)2021-077政策內(nèi)容推進(jìn)5G模組與AR/VR、遠(yuǎn)程操控設(shè)備、機(jī)器視覺(jué)、AGV等工業(yè)終端的深度融合，加快利用5G改造工業(yè)內(nèi)政策解讀5G技術(shù)的高速率、低時(shí)延特性極大促進(jìn)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理和分析能力，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制水平。企業(yè)因此能夠利用5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行更精準(zhǔn)的遠(yuǎn)程監(jiān)控和智能化生產(chǎn)，加速工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的進(jìn)程。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》科技部2019-087政策內(nèi)容到2023年，布局建設(shè)20個(gè)左右試驗(yàn)區(qū)，創(chuàng)新一批切實(shí)有效的政策工具，形成一批人工智能與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展深度融合的典型模式，積累一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法，打造一批具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用的人工智能創(chuàng)新高地。政策解讀為工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)注入新動(dòng)力，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景拓展。政策的引導(dǎo)和支持，為企業(yè)提供資金、技術(shù)、人才等多方面的便利，加速工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2018年版）》工業(yè)和信息化部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2018-077政策內(nèi)容針對(duì)智能制造標(biāo)準(zhǔn)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨專(zhuān)業(yè)的特點(diǎn)，立足中國(guó)需求，兼顧國(guó)際體系，建立涵蓋基礎(chǔ)共性、關(guān)鍵技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用等三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。政策解讀為工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)提供統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)技術(shù)融合和產(chǎn)品互操作性，有助于提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)企業(yè)而言，標(biāo)準(zhǔn)體系的建立降低研發(fā)和市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，但同時(shí)也要求企業(yè)適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)，可能面臨技術(shù)升級(jí)和人才培養(yǎng)的挑戰(zhàn)。政策性質(zhì)規(guī)范類(lèi)政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《中國(guó)制造2025》國(guó)務(wù)院2015-056政策內(nèi)容加快機(jī)械、航空、船舶、汽車(chē)、輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。統(tǒng)籌布局和推動(dòng)智能交通工具、智能工程機(jī)械、服務(wù)機(jī)器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。政策解讀推動(dòng)各行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備智能化改造，促進(jìn)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新，提升制造精度和效率，對(duì)企業(yè)帶來(lái)技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)擴(kuò)展機(jī)會(huì)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策性質(zhì)1：https://www1：.c…IW3：.c…4：.c…IW[18]2：.c…IW55：工業(yè)和信息化部，國(guó)家…競(jìng)爭(zhēng)格局在中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)主體主要由兩方構(gòu)成：一是歷史悠久的外資企業(yè)，二是中國(guó)新興的技術(shù)自研企業(yè)。目前，中國(guó)本土企業(yè)市場(chǎng)份額正不斷擴(kuò)大，2023年國(guó)產(chǎn)品牌占比已上升至55%-60%，但外資企業(yè)仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額；中國(guó)本土企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。未來(lái)，隨著本土企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的深入布局和技術(shù)核心的掌控，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)替代的步伐將進(jìn)一步加速。[21]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有天準(zhǔn)科技、精測(cè)電子、凌云光、海康機(jī)器人等企業(yè)，憑借其技術(shù)實(shí)力已在市場(chǎng)占據(jù)一定市場(chǎng)份額，年收入過(guò)10億；第二梯隊(duì)公司為美亞光電、大恒科技、超音速、華興源創(chuàng)等企業(yè)，在技術(shù)實(shí)力緊跟第一梯隊(duì)，具備較大的發(fā)展?jié)摿?；第三梯?duì)有矩子科技、康鴻智能等企業(yè)，技術(shù)投入水平低于工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)平均水平。[21]中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀及形成原因：[21]中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)由外資企業(yè)以品牌、技術(shù)和管理占優(yōu)，本土企業(yè)以市場(chǎng)洞察、靈活服務(wù)和成本優(yōu)勢(shì)逐漸崛起。在中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)主體可分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是歷史悠久的外資企業(yè)及其在華分支機(jī)構(gòu)或合資公司，例如美國(guó)的康耐視和日本的基恩士等；另一類(lèi)則是中國(guó)本土新興的自主技術(shù)研發(fā)企業(yè)，例如?？禉C(jī)器人、天準(zhǔn)科技等。這兩類(lèi)企業(yè)由于在技術(shù)實(shí)力、服務(wù)模式等方面存在差異，各自擁有不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1）外資機(jī)器視覺(jué)企業(yè)：憑借其長(zhǎng)期發(fā)展歷程、高品牌知名度、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)能力、豐富的產(chǎn)品線(xiàn)和解決方案積累以及成熟的管理體系，在市場(chǎng)中占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。外資企業(yè)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的洞察力較強(qiáng)，能夠制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。然而，外資企業(yè)的產(chǎn)品往往遵循標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)多樣化的應(yīng)用需求和對(duì)定制化服務(wù)的偏好，存在適應(yīng)性上的挑戰(zhàn)。此外，外資企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)較高，在客戶(hù)面臨成本壓力的背景下，成為其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。2）中國(guó)本土機(jī)器視覺(jué)企業(yè)：起步較晚、品牌影響力有限、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)能力有待加強(qiáng)，自主研發(fā)的產(chǎn)品在性能穩(wěn)定性方面與外資品牌相比還有提升空間。但本土企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)能夠提供更為靈活和個(gè)性化的服務(wù)，快速響應(yīng)市場(chǎng)和客戶(hù)需求，具有較短的供貨周期和明顯的成本優(yōu)勢(shì)；目前，本土企業(yè)正逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)國(guó)產(chǎn)化率上升，但外資仍占據(jù)部分市場(chǎng)份額，本土廠(chǎng)商集中度下降。中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛。早期，中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期由基恩士、康耐視等廠(chǎng)商主導(dǎo)，本土企業(yè)多以代理這些國(guó)際品牌的機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品為主。隨著技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)增長(zhǎng)，部分本土廠(chǎng)商成功推出自己的品牌產(chǎn)品。1）從內(nèi)外資品牌份額來(lái)看，2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)核心部件的國(guó)產(chǎn)化率顯著提升，光源超過(guò)90%，鏡頭約80%，工業(yè)相機(jī)超過(guò)70%。2023年國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額達(dá)到55%-60%之間，但外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)上仍占據(jù)40%-45%市場(chǎng)份額。2）從中國(guó)本土市場(chǎng)方面，中國(guó)本土機(jī)器視覺(jué)廠(chǎng)商的集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2019至2023年期間，Top5廠(chǎng)商銷(xiāo)售額集中度CR5從38%降至31%，Top10廠(chǎng)商集中度CR10從51%降至4工業(yè)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，市場(chǎng)份額趨于分散。[21]工業(yè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[21]未來(lái)，本土工業(yè)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)將掌握核心技術(shù)，提供全鏈服務(wù)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代。中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)頭部企業(yè)正積極構(gòu)建起自身的技術(shù)壁壘，打通產(chǎn)業(yè)鏈上中游，通過(guò)掌握核心科技，力圖在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。例如，?？禉C(jī)器人專(zhuān)注于機(jī)器視覺(jué)的基礎(chǔ)算法和軟硬件技術(shù)的深度研發(fā)，掌握全面的技術(shù)解決方案，產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋2D視覺(jué)、智能識(shí)別（ID）和3D視覺(jué)等多個(gè)領(lǐng)域，為客戶(hù)提供包括機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品和算法軟件平臺(tái)在內(nèi)的一站式服務(wù)；凌云光打通機(jī)器視覺(jué)核心部件的研發(fā)和生產(chǎn)，包括光源及其控制器、鏡頭、相機(jī)、3D測(cè)量系統(tǒng)以及高速同步采集控制卡等，提供機(jī)器視覺(jué)核心部件和可配置視覺(jué)系統(tǒng)等通用型視覺(jué)產(chǎn)品；奧普特憑借其完整的機(jī)器視覺(jué)核心軟硬件產(chǎn)品線(xiàn)，奧產(chǎn)品范圍已經(jīng)全面覆蓋從視覺(jué)算法庫(kù)、智能視覺(jué)平臺(tái)、深度學(xué)習(xí)技術(shù)（工業(yè)AI到工業(yè)鏡頭、相機(jī)、智能讀碼器、3D傳感器等核心零部件，實(shí)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的全面覆蓋。中國(guó)本土企業(yè)整合工業(yè)機(jī)器視覺(jué)上下游，構(gòu)建其技術(shù)護(hù)城河，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)有望進(jìn)一步加強(qiáng)。[21]上市公司速覽蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司(688003)合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司(002690)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-8.8億元9.4640.44-16.6億元52.24凌云光技術(shù)股份有限公司(688400)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司(300567)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-19.2億元-5.1133.51-4.2億元-30.5047.01上海矩子科技股份有限公司(300802)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)大恒新紀(jì)元科技股份有限公司(600288)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-4.6億元-8.9732.22-3.0億元-40.6235.88蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司(688001)()總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-13.4億元-19.8456.01[19]1：天準(zhǔn)科技招股說(shuō)明書(shū)[20]1：https://new.qq.co…2：https://mp.weixin.…3：凌云光招股說(shuō)明書(shū)，CM…[21]1：?？禉C(jī)器人招股說(shuō)明書(shū)…[22]1：https://www.thepa…2：矩子科技年報(bào)，大恒科…[23]1：矩子科技年報(bào)，大恒科…[24]1：矩子科技年報(bào)，大恒科…企業(yè)分析 1蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司【688003】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本19244.5萬(wàn)人民幣企業(yè)總部蘇州市行業(yè)儀器儀表制造業(yè)法人徐一華統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91320500694456896Y企業(yè)類(lèi)型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間2009-08-20品牌名稱(chēng)蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司股票類(lèi)型科創(chuàng)板經(jīng)營(yíng)范圍研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備、測(cè)量和檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)器人與自動(dòng)化裝備、自動(dòng)化立體…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷(xiāo)售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入0.960.941.021.120.850.940.770.90.99-資產(chǎn)負(fù)債率(%)28.587420.28233.60733.978213.887127.08140.579242.491440.5205-營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)-11.844315.822576.500959.2356.45178.186131.233825.60223.7035-歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)-46.420513.548763.801283.1564-11.955429.097224.906213.403641.4644-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)52.607778.879963.478643.56460.803665.066594.877111.5666115.5524-流動(dòng)比率2.55863.62962.69412.54286.73343.32122.21571.93521.9307-每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)0.25450.110.370.68-0.04920.2666-0.8471-0.58861.1962-毛利率(%)53.203758.005848.04449.17345.748942.479942.450340.548841.6567-流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)10010092.993896.36296.81895.391683.701580.045480.0228-速動(dòng)比率1.70992.46281.59721.475.74362.58381.43481.05261.1067-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)13.615512.770215.873518.17366.56335.34165.69245.51146.9903-營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)39.3334137.3248155.1137扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)77.85191928.24741314.7105加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)22.5716.6316.628.819.51-基本每股收益(元)0.420.240.370.660.5030.560.70550.7981.1217-0.1979凈利率(%)17.760817.412116.159318.586915.37311.137910.60089.571313.0564-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.76660.73340.98230.97780.42690.47960.5370.57580.5354-歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)76.4918987.4773508.5657每股公積金(元)1.1150.04240.32050.81046.21145.72215.94046.2296.1578-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)273.7851269.1388203.6545241.968284.0461208.249281.294318.6405351.5968-營(yíng)業(yè)總收入(元)1.56億1.81億3.19億5.08億5.41億9.64億12.65億15.89億16.48億1.93億每股未分配利潤(rùn)(元)0.46440.31380.48860.90831.07841.391.32891.64682.379-稀釋每股收益(元)-0.240.370.660.5030.560.70550.7981.1127-0.1962歸屬凈利潤(rùn)(元)2769.33萬(wàn)3225.95萬(wàn)5158.07萬(wàn)9447.33萬(wàn)8317.86萬(wàn)1.07億1.34億1.52億2.15億扣非每股收益(元)0.360.160.290.60.40350.43160.51090.63850.8192-經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入-0.25450.110.370.68-0.04920.2666-0.8471-0.58861.1962競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)天準(zhǔn)科技經(jīng)過(guò)10余年的持續(xù)研發(fā)和深度挖掘，在機(jī)器視覺(jué)核心技術(shù)的關(guān)鍵領(lǐng)域獲得多項(xiàng)技術(shù)突破，具備開(kāi)發(fā)機(jī)器視覺(jué)底層算法、平臺(tái)軟件，以及設(shè)計(jì)精密光學(xué)、機(jī)械、電控等核心組件的能力。天準(zhǔn)科技核心技術(shù)包括工業(yè)視覺(jué)算法平臺(tái)、工業(yè)軟件平臺(tái)、精密驅(qū)控技術(shù)、先進(jìn)光學(xué)器件與光路設(shè)計(jì)、精密機(jī)械設(shè)計(jì)等五大領(lǐng)域。2杭州海康機(jī)器人股份有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本72000萬(wàn)人民幣企業(yè)總部杭州市行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)法人賈永華統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330108MA27XDQB89企業(yè)類(lèi)型其他股份有限公司(非上市)成立時(shí)間2016-04-20品牌名稱(chēng)杭州?？禉C(jī)器人股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目：智能機(jī)器人的研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技…查看更多融資信息融資時(shí)間披露時(shí)間投資企業(yè)金額輪次投資比例估值-2021-01-22阡陌河濱未披露Pre-A輪未披露天使輪?？低?2016-08-15未披露天使輪?？低?-天使輪未披露2016-08-15Pre-A輪未披露2021-01-22競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)海康機(jī)器人持續(xù)豐富和優(yōu)化產(chǎn)品，逐漸從標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)相機(jī)到智能相機(jī)，從硬件產(chǎn)品到軟件平臺(tái)，從2D視覺(jué)拓展至3D視覺(jué)，現(xiàn)已形成軟硬件結(jié)合、覆蓋機(jī)器視覺(jué)全產(chǎn)品線(xiàn)的布局，在整個(gè)行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前公司機(jī)器視覺(jué)有三大硬件產(chǎn)品線(xiàn)：2D視覺(jué)產(chǎn)品線(xiàn)、智能ID產(chǎn)品線(xiàn)和3D視覺(jué)產(chǎn)品線(xiàn)；軟件方面以VM算法軟件平臺(tái)為核心，同時(shí)正在開(kāi)發(fā)3D視覺(jué)應(yīng)用平臺(tái)，培養(yǎng)國(guó)產(chǎn)視覺(jué)應(yīng)用生態(tài)。3凌云光技術(shù)股份有限公司【688400】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本46350萬(wàn)人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法人姚毅統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110108742342210W企業(yè)類(lèi)型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間2002-08-13品牌名稱(chēng)凌云光技術(shù)股份有限公司股票類(lèi)型科創(chuàng)板經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)