電動牙刷行業(yè)洞察白皮書

電動牙刷行業(yè)洞察白皮書——伺服電機(jī)掀起行業(yè)發(fā)展新變革01 中國電動牙刷行業(yè)發(fā)展環(huán)境03 中國電動牙刷行業(yè)前景趨勢02 中國電動牙刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀CONTENT011.1 社會環(huán)境分析1.2 技術(shù)環(huán)境分析1.1

社會環(huán)境：居民口腔健康意識增強(qiáng)，電動牙刷滲透率不斷提升根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，35-74歲居民中92.2

的人認(rèn)為口腔健康對自己生活很重要；88.6

認(rèn)為預(yù)防牙齒疾病首先要靠自己；81.5

認(rèn)為定期口腔檢查非常重要，大部分居民都有一定的口腔健康意識。隨著居民口腔健康意識不斷增強(qiáng)，電動牙刷在過去五年快速普及，中國電動牙刷消費(fèi)滲透率由2016年的1.6

增長至2023年的12.2

，越來越多的消費(fèi)者傾向于嘗試或長期使用電動牙刷產(chǎn)品。我國35-74歲居民口腔健康態(tài)度調(diào)查（單位：

）31.481.588.692.2牙齒健康保護(hù)天生的，與自己關(guān)系不大定期口腔檢查非常重要預(yù)防牙齒疾病首先靠自己口腔健康對生活很重要居民口腔問題成因調(diào)查（單位：

）2016-2023年中國電動牙刷消費(fèi)滲透率（單位：

）1.68.712.22016 2020資料來源：

V

B

R

；

F

r

o

s

t

&

S

u

l

l

i

v

a

n

等202331.041.349.552.281.5吃太多重口味食物不規(guī)律的生活作息吃太多甜食先天因素刷牙太少或刷牙不到位1.2

技術(shù)環(huán)境：中國已成為電動牙刷技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者資料來源：

i

n

c

o

p

a

t

2015年，中國在電動牙刷有效專利公開數(shù)量方面實(shí)現(xiàn)了對美歐日韓等發(fā)達(dá)國家的趕超，成為全球電動牙刷技術(shù)布局最積極的國家。從發(fā)明專利申請情況來看，中國申請數(shù)量占比波動增長，2023年中國電動牙刷發(fā)明專利申請占比達(dá)到69.44

。我國電動牙刷行業(yè)已經(jīng)具備充足的技術(shù)儲備。2001801601401201008060402002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中國 美國 歐洲專利局 日本 韓國 加拿大2013-2023年全球電動牙刷有效公開專利數(shù)量2013-2023年中國電動牙刷發(fā)明專利申請數(shù)量及全球占比69.440%10%20%30%40%50%60%70%80%0501001502002503002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023發(fā)明專利申請數(shù)量全球占比022.1

電動牙刷消費(fèi)市場分析2.2

電動牙刷技術(shù)市場分析2.3 電動牙刷企業(yè)競爭格局2.1.1

消費(fèi)市場：功能升級推動電動牙刷消費(fèi)價(jià)格提升資料來源：

A

V

C

近年來，消費(fèi)者對電動牙刷產(chǎn)品性能不斷提出更高的要求，電動牙刷主要品牌廠商也在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級，產(chǎn)品功能朝著高效清潔、智能清潔等方向發(fā)展。電動牙刷功能升級帶動電動牙刷消費(fèi)價(jià)格抬升。2023年，電動牙刷主要消費(fèi)價(jià)格由低價(jià)位（0-150元）向中價(jià)位（150-300元）過渡，而高價(jià)位（300元以上）消費(fèi)占比則保持穩(wěn)定。國內(nèi)主要電動牙刷品牌產(chǎn)品迭代升級情況主要品牌產(chǎn)品型號/系列主要升級功能笑容加usmile1

號聲波電動牙刷P1相對于一般的偏心輪馬達(dá)，采用聲波電機(jī)提高清潔效率P10

PRO緩震刷頭、智能漏刷提醒新一代掃振電動牙刷

P20PRO自研伺服系統(tǒng)，掃振一體，清潔力提升2倍，精確到0.1°的動力輸出歐樂BPRO系列模式可調(diào)、刷牙計(jì)時(shí)Smart系列增加壓力傳感器，深度清潔，比手動牙刷去除多

500%的牙菌斑Genius系列增加LED

360°智能環(huán)，基于藍(lán)牙技術(shù)可連接到用戶的智能手機(jī)新一代iO2系列利用磁波技術(shù)，產(chǎn)生高頻振動，并且使動力無損直達(dá)刷頭，顯著提高清除牙菌斑的效率徠芬新一代掃振電動牙刷自研伺服系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)66000次/分鐘高頻擺動、0.1?精準(zhǔn)控制、60°超大擺幅的掃振一體的清潔方式，更接近于巴氏刷牙法2023年抖音電動牙刷零售價(jià)格結(jié)構(gòu)（單位：

）2.1.2

消費(fèi)市場：新渠道拓展激發(fā)電動牙刷潛在消費(fèi)釋放62.067.151.155.820192020 2021 2022 2023資料來源：

中國口腔用品協(xié)會；

A

V

C

目前，天貓和京東仍是電動牙刷行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售市場最大的兩個(gè)渠道，但增速不及抖音和快手這類新興渠道。2023年，電動牙刷成為抖音平臺口腔護(hù)理市場增速排名第二的細(xì)分市場，同比增速達(dá)80.7

。隨著營銷渠道的多元化發(fā)展，電動牙刷產(chǎn)品觸及更廣大的消費(fèi)群體，從而推動電動牙刷潛在需求持續(xù)釋放。2023年，中國電動牙刷零售額規(guī)?；厣?5.8億元國內(nèi)電動牙刷線上銷售渠道對比 2019-2023年中國電動牙刷零售額規(guī)模（單位：億元）82.32.2

技術(shù)市場：掃振伺服電機(jī)是實(shí)現(xiàn)清潔性能提升的最佳電機(jī)方案資料來源：incopat等

當(dāng)前，全球電動牙刷技術(shù)功效主要集中于清潔性、成本降低、有效清潔性、結(jié)構(gòu)復(fù)雜性降低、便利性提高等方面，其中，清潔效果是電動牙刷行業(yè)技術(shù)布局的首要重點(diǎn)。伺服電機(jī)具有控制精度高、動態(tài)響應(yīng)性能好、轉(zhuǎn)速范圍寬等優(yōu)勢，成為掃振一體電動牙刷的主流電機(jī)方案，是中高端電動牙刷品牌市場的主流選擇。常見電動牙刷清潔方案對比清潔技術(shù)旋轉(zhuǎn)式聲波式掃振一體式清潔原理前后左右旋轉(zhuǎn)震動高速水流震動沖洗大幅度掃振清潔清潔效果較好稍弱好摩擦感受強(qiáng)輕柔較強(qiáng)振感小大較大噪音大小小操作要求高，應(yīng)用巴氏刷牙法難度高高，應(yīng)用巴氏刷牙法難度高低，且很好模擬巴氏刷牙法對應(yīng)主流電機(jī)方案微型直流電機(jī)微型直流電機(jī)伺服電機(jī)清潔性42成本降低14結(jié)構(gòu)復(fù)雜性降低10便利性提高15（單位：

）其他19截至2024年6月全球電動牙刷技術(shù)專利構(gòu)成 電動牙刷應(yīng)用技術(shù)演變歷程2.3.1

企業(yè)競爭：競爭主體類型多元化，市場競爭趨于規(guī)范化電動牙刷行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了眾多企業(yè)參與布局，同時(shí)也帶來了更激烈的競爭。中國電動牙刷行業(yè)參與競爭的企業(yè)主體類型眾多，包括專業(yè)口腔清潔設(shè)備商、個(gè)人日常護(hù)理用品廠商、互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈整合平臺、智能家電廠商、知名牙膏品牌等。隨著電動牙刷相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺，中國電動牙刷市場競爭將更為規(guī)范。中國電動牙刷企業(yè)主體類型資料來源：

中國電動牙刷行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)類型標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號/計(jì)劃號發(fā)布時(shí)間/狀態(tài)國際標(biāo)準(zhǔn)電動牙刷性能測試方法IEC

63174：20212021-12-20國家標(biāo)準(zhǔn)電動牙刷

一般要求和檢測方法GB/T

40362-20212021-08-20電動牙刷

性能測試方法20231645-T-607正在起草團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)口腔衛(wèi)生器具清潔效果評價(jià)

第1部分：電動牙刷T

/

C

P

Q

S

E

0

0

0

4

8

.

1

—20222023-01-06綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評價(jià)技術(shù)規(guī)范

電動牙刷T/

CNLIC

0024

—

20212022-05-09成人用電動牙刷T/ZZB

2224—20212021-08-27消費(fèi)類電器產(chǎn)品衛(wèi)生健康技術(shù)要求

第7部分：電動牙刷T/CPQS

E0003.7—20202020-06-17電動牙刷T/CHEAA

0009—20192019-09-02userid:529794,docid:173614,date:2024-08-30,2023年，中國電動牙刷線上零售份額前五的品牌分別是Usmile、飛利浦、歐樂B、飛科和米家，整體市場集中度較高，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，新興品牌競爭壓力大，行業(yè)突圍難度高。從企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格水平來看，100-200價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品競爭非常激烈，以聲波電動牙刷為主，主要競爭企業(yè)包括舒克、拜爾、獅王、米家、京東京造、美的等。2023年中國電動牙刷線上市場份額（單位：

）資料來源：

中國口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會2.3.2

企業(yè)競爭：中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，品牌突圍難度升級usmile27.6飛利浦19.3歐樂B10.2飛科4.4米家4.1其他34.45565662019202120232019-2023年中國電動牙刷CR5市場份額集中度（單位：

）2024年中國電動牙刷品牌價(jià)格區(qū)間（單位：元）2.3.3

企業(yè)競爭：掃振一體伺服電機(jī)技術(shù)助力徠芬后來居上2023年10月，徠芬通過自研伺服電機(jī)系統(tǒng)，推出了一款掃振一體化電動牙刷，市場反應(yīng)火爆。2024年“618”大促期間，徠芬電動牙刷銷量繼續(xù)放量，成為京東、天貓、抖音等電商平臺的電動牙刷品類銷售冠軍。通過伺服電機(jī)技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，徠芬已成為中國電動牙刷行業(yè)的有力競爭者之一。資料來源：

徠芬；

抖音品牌產(chǎn)品型號電機(jī)清潔方案銷售統(tǒng)計(jì)時(shí)段UsmileY10聲波式2023全年P(guān)10聲波式2023全年P(guān)10PRO聲波式2023全年P(guān)1zb聲波式2023全年P(guān)4聲波式2023全年飛科FT7105聲波式2023全年貝德瑪成人電動牙刷聲波式2023全年歐樂BPro3旋轉(zhuǎn)式2023全年徠芬掃振電動牙刷掃振一體式2023年10-12月福派成人電動牙刷聲波式2023全年2023年抖音成人電動牙刷市場商品銷售額TOP10情況2023-2024年節(jié)日大促期間徠芬掃振電動牙刷銷售表現(xiàn)（單位：萬支，億元）13.5450.41.61.81.61.41.210.80.60.40.20504540353025201510502023“雙十一”2024“六一八”銷量（萬支）銷售額（億元）033.1 主流技術(shù)趨勢3.2 市場前景預(yù)測3.1

技術(shù)趨勢：掃振一體伺服電機(jī)方案助力電動牙刷行業(yè)迎來新變革電動牙刷基于伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)的掃振一體化功能，可綜合旋轉(zhuǎn)式和聲波式電動牙刷的優(yōu)點(diǎn)，更深入地清潔牙齒，有效去除牙菌斑和牙漬，更契合巴氏刷牙法，為用戶帶來更加健康的口腔環(huán)境。掃振一體伺服電機(jī)助力電動牙刷技術(shù)變革趨勢實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制提高清潔效率保持穩(wěn)定輸出可綜合旋轉(zhuǎn)式和聲波式電動牙刷的優(yōu)點(diǎn)，更深入地清潔牙齒，有效去除牙菌斑和牙漬，更契合巴氏刷牙法支持輸出智能化控制，能避免因?yàn)橛鲎瓒鴾p弱牙刷的動力、讓清潔力下降的情況，實(shí)現(xiàn)電動牙刷扭矩的穩(wěn)定輸出支持個(gè)性開發(fā)通過設(shè)計(jì)控制芯片算法，可按需智能化調(diào)節(jié)震動角度、擺動幅度和擺動速度，提供不同的功能、檔位，做到適配不同人群、不同時(shí)期的口腔環(huán)境清潔需求能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)整并穩(wěn)定刷頭的轉(zhuǎn)速和扭矩，電機(jī)會根據(jù)芯片每次反饋情況調(diào)整動能，形成一個(gè)完整的控制閉環(huán)資料來源：

3.2

市場前景：預(yù)計(jì)2028年中國電動牙刷零售規(guī)模將突破100億元當(dāng)前美國電動牙刷普及率達(dá)42

、日本達(dá)40

、西班牙達(dá)30

，中國電動牙刷普及率仍有巨大的提升