企業(yè)競爭圖譜：2024年直升機(jī) 頭豹詞條報告系列

企業(yè)競爭圖譜：2024年直升機(jī)頭豹詞條報告系列文上·頭豹分析師工業(yè)制品/工業(yè)制造2024-08-23未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載工業(yè)制品/工業(yè)制造版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴制造業(yè)/其他制造業(yè)/其他未列明制造業(yè)行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程直升機(jī)是一種由水平旋轉(zhuǎn)的按照用途的分類方式，直升直升機(jī)行業(yè)特征包括高技術(shù)直升機(jī)行業(yè)動力旋翼提供向上升力和…機(jī)行業(yè)可以分為直升機(jī)可…壁壘，研發(fā)投入大，市場…目前已達(dá)到3個階段產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模直升機(jī)行業(yè)規(guī)模暫無評級報告園政策梳理直升機(jī)行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要直升機(jī)行業(yè)依托其獨(dú)特的多功能性，廣泛應(yīng)用于國防、救援、農(nóng)林等多個領(lǐng)域，市場規(guī)模持續(xù)增長。行業(yè)壁壘高，涉及高端技術(shù)，少數(shù)企業(yè)主導(dǎo)市場。技術(shù)進(jìn)步、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及市場需求多樣化推動市場擴(kuò)大。未來，受政策支持、技術(shù)進(jìn)步及需求增長影響，直升機(jī)市場預(yù)計將持續(xù)增長，尤其在新興市場和技術(shù)創(chuàng)新方面展現(xiàn)巨大潛力。行業(yè)定義[1]直升機(jī)是一種由水平旋轉(zhuǎn)的動力旋翼提供向上升力和飛行推進(jìn)力的飛行器，其裝置使直升機(jī)能夠垂直起降、懸停、向任何方向移動或在空中保持靜止。這些功能使其與需要水平起降并且通常不能懸停的飛機(jī)區(qū)別開來。直升機(jī)作為航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，其產(chǎn)品可以作為平臺開展研發(fā)，通過改裝可以實現(xiàn)特定的功能，因此，直升機(jī)產(chǎn)品大都具有良好的多功能性。直升機(jī)可以廣泛用于國防建設(shè)、反恐維穩(wěn)、搶險救災(zāi)、應(yīng)急救援、農(nóng)林作業(yè)、地質(zhì)勘探、旅游觀光、飛行培訓(xùn)等領(lǐng)域，目前直升機(jī)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到社會的各個環(huán)節(jié)。2：Britannica2：Britannica，中航直升機(jī)…1：https://www.britan…行業(yè)分類[2]按照用途的分類方式，直升機(jī)行業(yè)可以分為直升機(jī)可以分成軍用直升機(jī)和民用直升機(jī)。軍用直升機(jī)分為武裝直升機(jī)、運(yùn)輸直升機(jī)和戰(zhàn)斗勤務(wù)直升機(jī)三大類。民用直升機(jī)分為通用運(yùn)輸直升機(jī)，旅客運(yùn)輸直升機(jī)，公共服務(wù)直武裝直升機(jī)（攻擊直升機(jī)）直升機(jī)分類運(yùn)輸直升機(jī)戰(zhàn)斗勤務(wù)直升機(jī)軍用直升機(jī)的分類武裝直升機(jī)（攻擊直升機(jī)）直升機(jī)分類運(yùn)輸直升機(jī)戰(zhàn)斗勤務(wù)直升機(jī)武裝直升機(jī)裝備有重型武器系統(tǒng)，用于攻擊地面和空中目標(biāo)。它們具備高度的機(jī)動性和強(qiáng)大的火力，通常配備反坦克導(dǎo)彈、反艦導(dǎo)彈、空空導(dǎo)彈、航炮、火箭和機(jī)槍等。例如，AH-64Apache是美國制造的武裝直升機(jī)，裝備30毫米機(jī)炮和地獄火導(dǎo)彈，廣泛用于多種軍事行動。運(yùn)輸直升機(jī)主要用于運(yùn)送作戰(zhàn)人員、武器裝備及各種軍用物資，具備較大的運(yùn)載能力，適合在復(fù)雜環(huán)境中起降。CH-47Chinook是美國制造的雙旋翼運(yùn)輸直升機(jī)，擁有高運(yùn)載能力，能夠快速部署到戰(zhàn)場；UH-60BlackHawk則因其多功能性廣泛用于戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸和救援任務(wù)。戰(zhàn)斗勤務(wù)直升機(jī)是用于執(zhí)行偵察、通信、指揮和電子對抗等特定任務(wù)的直升機(jī)。它們配備了專用設(shè)備，如高級傳感器和通信設(shè)備。EC-635常用于偵察和輕量級攻擊，具有先進(jìn)的電子戰(zhàn)設(shè)備；MH-6LittleBird則因其小型敏捷的特點(diǎn)，專門用于特種作戰(zhàn)任務(wù)，如低空快速侵入和撤離。民用直升機(jī)的分類通用運(yùn)輸直升機(jī)廠旅客運(yùn)輸直升機(jī)公共服務(wù)直升機(jī)廠直升機(jī)分類特種作業(yè)直升機(jī)起重直升機(jī)教練直升機(jī)通用運(yùn)輸直升機(jī)廠旅客運(yùn)輸直升機(jī)公共服務(wù)直升機(jī)廠直升機(jī)分類特種作業(yè)直升機(jī)起重直升機(jī)教練直升機(jī)通用運(yùn)輸直升機(jī)適用于多種用途，包括物資運(yùn)輸、人員運(yùn)輸、救護(hù)和營救任務(wù)，特點(diǎn)是配置靈活，能夠執(zhí)行空中特種作業(yè)。貝爾206是這種直升機(jī)的代表型號，廣泛用于商業(yè)、緊急醫(yī)療服務(wù)和新聞采集。旅客運(yùn)輸直升機(jī)專為旅客提供快速、舒適的空中交通服務(wù)，內(nèi)飾豪華，配有隔音和減震設(shè)施，專門用于旅客運(yùn)輸。SikorskyS-76是這類直升機(jī)的典型代表，常被企業(yè)和VIP客戶使用，提供高級舒適體驗。公共服務(wù)直升機(jī)安裝任務(wù)所需的專用設(shè)備，服務(wù)于公安執(zhí)法、巡邏、觀察、環(huán)保取樣、消防救火、醫(yī)療救護(hù)和搶險救災(zāi)等公共事務(wù)。EurocopterEC145是這種直升機(jī)的代表型號，廣泛用于警用和緊急醫(yī)療救護(hù)，配備了執(zhí)行特定任務(wù)所需的設(shè)備。特種作業(yè)直升機(jī)配備特定任務(wù)所需的設(shè)備，專門執(zhí)行各種空中特種作業(yè)，如地球物理勘探、高壓輸電線路或石油、天然氣管路巡檢和維護(hù)、農(nóng)業(yè)施肥或噴灑農(nóng)藥、牲畜放牧和漁業(yè)應(yīng)用。KamovKa-32是這類直升機(jī)的典型代表，因其多功能性在特種作業(yè)中廣泛使用。起重直升機(jī)具有強(qiáng)大的外部吊運(yùn)能力，可用于建筑、大型設(shè)備安裝和原木運(yùn)輸?shù)绕鹬氐踹\(yùn)任務(wù)。SikorskyS-64Skycrane是這種直升機(jī)的代表型號，能夠吊運(yùn)數(shù)噸乃至十余噸重的物資。教練直升機(jī)用于民用飛行人員和私人駕駛員的訓(xùn)練，配備雙座和雙操縱系統(tǒng)。RobinsonR22是這類直升機(jī)的典型代表，廣泛用于飛行員的初級訓(xùn)練。2：飛行邦微信公眾號2：飛行邦微信公眾號1：https://mp.weixin.…行業(yè)特征[3]直升機(jī)行業(yè)特征包括高技術(shù)壁壘，研發(fā)投入大，市場需求多樣化。1行業(yè)壁壘高直升機(jī)制造涉及高端技術(shù)和復(fù)雜工藝，包括材料科學(xué)、航空電子、機(jī)械工程和動力系統(tǒng)等領(lǐng)域。尤其是在發(fā)動機(jī)和機(jī)載電子系統(tǒng)的研發(fā)和制造上，技術(shù)壁壘高，僅少數(shù)國家和企業(yè)能夠獨(dú)立研制和生產(chǎn)高性能直升機(jī)。這個高技術(shù)壁壘導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入門檻高，新興企業(yè)難以進(jìn)入市場，現(xiàn)有的市場競爭者多為歷史悠久、技術(shù)積累深厚的公司。2研發(fā)投入高直升機(jī)行業(yè)需要持續(xù)大量的研發(fā)投入，以保持技術(shù)的領(lǐng)先和產(chǎn)品的競爭力。無論是新的直升機(jī)型號開發(fā)，還是現(xiàn)有型號的改進(jìn)，都需要投入大量的資金、人力和時間。此外，航空科技的不斷發(fā)展，直升機(jī)的性能需求也在不斷提升，包括提升功重比、飛行性能改善、電推進(jìn)直升機(jī)技術(shù)等，這些都需要高額的研發(fā)費(fèi)用。以西科斯基、空客和萊昂納多為例，每年都在技術(shù)研發(fā)上投入巨資，以確保其產(chǎn)品能夠滿足市場需求和未來的技術(shù)發(fā)展趨勢。這種高額的研發(fā)投入進(jìn)一步鞏固行業(yè)內(nèi)的高技術(shù)壁壘和市場競爭格局。3市場需求多樣化直升機(jī)市場包括民用和軍用兩個主要領(lǐng)域，各自需求多樣化。民用市場涉及交通運(yùn)輸、醫(yī)療救援、消防、旅游觀光等多種用途，要求產(chǎn)品具有較高的經(jīng)濟(jì)性、舒適性和安全性。軍用市場則強(qiáng)調(diào)直升機(jī)的性能、可靠性和戰(zhàn)術(shù)適應(yīng)性，要求其能夠在復(fù)雜和極端環(huán)境中執(zhí)行任務(wù)。這種市場需求的多樣化要求制造商具備廣泛的產(chǎn)品線和定制化生產(chǎn)能力，以滿足不同客戶的需求。2：新華財經(jīng)2：新華財經(jīng)1：https://thinktank.c…IW發(fā)展歷程[4]直升機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：在萌芽期，技術(shù)處于概念探索和早期實驗階段。1907年研制出第一架載人直升機(jī)，標(biāo)志著直升機(jī)技術(shù)的起步，但技術(shù)尚不成熟。啟動期中，德國?？斯境蔀樵囷w成功且具有正常操縱性的直升機(jī)，推動直升機(jī)從概念走向?qū)嶋H應(yīng)用。此后，直升機(jī)技術(shù)從活塞發(fā)動機(jī)進(jìn)步到渦輪軸發(fā)動機(jī)，性能顯著提升，廣泛應(yīng)用于軍事和民用領(lǐng)域。在高速發(fā)展期，直升機(jī)技術(shù)進(jìn)入現(xiàn)代化階段，出現(xiàn)綜合隱身設(shè)計和先進(jìn)民用直升機(jī)。采用第三代渦軸發(fā)動機(jī)和高級復(fù)合材料槳葉，性能和適用性大幅提高。預(yù)計未來，直升機(jī)行業(yè)將繼續(xù)向更高效、更環(huán)保、更智能方向發(fā)展。萌芽期1907~19351907年，法國人保羅·科爾尼研制出一架全尺寸載人直升機(jī)，并在同年11月13日試飛成功。這架直升機(jī)被稱為“人類第一架直升機(jī)”。這架名為“飛行自行車”的直升機(jī)不僅靠自身動力離開地面0.3米，完成了垂直升空，而且還連續(xù)飛行20秒鐘，實現(xiàn)自由飛行。保羅·科爾尼研制的直升機(jī)帶兩副旋翼，主結(jié)構(gòu)為一根V形鋼管，機(jī)身由V形鋼管和6個鋼管構(gòu)成的星形件組成，并框架結(jié)構(gòu)的剛度。V形框架中部安裝一臺24馬力的Antainette發(fā)動機(jī)和操作員座椅。機(jī)身總長6.20米，重260千克。V形框架兩端各裝一副直徑為6米的旋翼，每副旋翼有2片槳葉。人類第一架直升機(jī)特征：直升機(jī)技術(shù)處于概念探索和早期實驗階段。部分工程師和發(fā)明家嘗試設(shè)計和制造能夠垂直起降的飛行器，但大多數(shù)嘗試都未能成功。挑戰(zhàn)：技術(shù)不成熟，缺乏穩(wěn)定的飛行控制系統(tǒng)和可靠的動力系統(tǒng)。啟動期1936~19391936年，德國?？斯驹趯υ缙谥鄙龣C(jī)進(jìn)行多方面改進(jìn)之后，公開展示FW-61直升機(jī)。這是一架機(jī)身類似固定翼飛機(jī)，但沒有固定機(jī)翼的大型雙旋翼橫列式直升機(jī)。FW61旋翼轂上裝有周期變距裝置，在旋翼旋轉(zhuǎn)過程中可改變槳葉槳距。FW61靠這套周期變距裝置和操縱桿保證了它的機(jī)動飛行。該機(jī)旋翼直徑7米。動力裝置是一臺功率140馬力的活塞發(fā)動機(jī)。這是世界上第一架具有正常操縱性的直升機(jī)。該機(jī)時速100~120公里，航程200公里，起飛重量953千克。第一種試飛成功的直升機(jī)特征：直升機(jī)技術(shù)開始進(jìn)入實用階段，部分原型機(jī)成功試飛，標(biāo)志著直升機(jī)從概念走向?qū)嶋H應(yīng)用。應(yīng)用領(lǐng)域：初期主要應(yīng)用于軍事和實驗用途。發(fā)展：二戰(zhàn)期間，軍事需求推動了直升機(jī)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。高速發(fā)展期.1940~202420世紀(jì)40年代是直升機(jī)高速發(fā)展初期，美國沃特-西科斯基公司研制的R-4是世界上第一個投入批量生產(chǎn)的直升機(jī)。典型機(jī)種有美國的S-51、S-55/H-19、貝爾47，蘇聯(lián)的米-4、卡-18，英國的布里斯托爾-171和捷克的HC-2。1950年代至60年代末直升機(jī)高速發(fā)展，貝爾47成為第一架獲得商業(yè)認(rèn)證的直升機(jī)，越南戰(zhàn)爭期間直升機(jī)被廣泛應(yīng)用。典型機(jī)種有美國的S-61、貝爾209/AH-1、貝爾204/UH-1，蘇聯(lián)的米-6、米-8、米-24，法國的SA321“超黃蜂”。20世紀(jì)70年代至80年代是直升機(jī)發(fā)展的第三階段，典型機(jī)種有美國的S-70/UH-60“黑鷹”、S-76、AH-64“阿帕奇”，蘇聯(lián)的卡-50、米-28，法國的SA365“海豚”，意大利的A129“貓鼬”。20世紀(jì)90年代以后出現(xiàn)了具備目視、聲學(xué)、紅外及雷達(dá)綜合隱身設(shè)計的武裝偵察直升機(jī)。典型機(jī)種有美國的RAH-66和S-92，國際合作的“虎”、NH90和EH101等。實用型直升機(jī)高速發(fā)展發(fā)展階段為四個時期：1）20世紀(jì)40年代至50年代中期：采用活塞式發(fā)動機(jī)和木質(zhì)槳葉，2）20世紀(jì)50年代中期至60年代末：引入渦軸發(fā)動機(jī)和金屬槳葉，市場需求推動發(fā)展。3）20世紀(jì)70年代至80年代：第二代渦軸發(fā)動機(jī)，采用自由渦軸結(jié)構(gòu)，性能顯著提升。4）20世紀(jì)90年代到至今：具備隱身設(shè)計，采用第3代渦軸發(fā)動機(jī)和先進(jìn)控制系統(tǒng)，使用碳纖維和凱2：黎明航空微信公眾號2：黎明航空微信公眾號1：https://mp.weixin.…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，發(fā)動機(jī)制造，電子設(shè)備供應(yīng)，零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要作用提供基機(jī)設(shè)計與制造，系統(tǒng)優(yōu)化，安全測試和認(rèn)證；產(chǎn)直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[7]直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料壁壘較高，發(fā)動機(jī)為核心環(huán)節(jié)。目前，直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游交集明顯，行業(yè)壁壘較高。金屬材料、非金屬材料和復(fù)合材料是主要的原材料，其中復(fù)合材料的使用量不斷增加。上游以碳纖維為主的復(fù)合原材料需求持續(xù)增加，將取代部分金屬原材料。此外，航空裝備制造是航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其中發(fā)動機(jī)是航空裝備的動力來源，機(jī)體是航空裝備結(jié)構(gòu)的主要構(gòu)成，發(fā)動機(jī)是航空裝備的動力來源，為產(chǎn)業(yè)鏈最核心、最關(guān)鍵環(huán)節(jié)的航空發(fā)動機(jī)，被稱作工業(yè)“皇冠上的明珠”，其由于工作時需承受極高的溫度、轉(zhuǎn)速和壓力，設(shè)計制造難度極高，目前在全球范圍內(nèi)僅有中、美、英、法、俄等少數(shù)國家能獨(dú)立研制高性能航空發(fā)動機(jī)。產(chǎn)業(yè)鏈下游市場潛力大，民用市場廣泛，軍用市場增速快。直升機(jī)民用應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括石油服務(wù)、短途運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療救護(hù)、救災(zāi)救生、緊急營救、吊裝設(shè)備、地質(zhì)勘探、護(hù)林滅火、空中攝影等。其中，石油服務(wù)業(yè)務(wù)量最大，年飛行量超過4.5萬小時，市場占比超過20%；在工農(nóng)作業(yè)領(lǐng)域，空中巡查和航空噴灑市場份額都在2.5萬小時以上。此外，2023年，中國軍用直升機(jī)保有量為913架，全球占比僅5%，中國在軍用直升機(jī)的保有量上仍有較大發(fā)展空間，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和對通用航空器需求的加速增長，軍用直升機(jī)市場也將持續(xù)增長。上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端中國航空科技工業(yè)股份有限公司>查看全部中國航空科技工業(yè)股份有限公司>查看全部空客（北京）工程技術(shù)中心有限公司>四川成飛集成科技股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說明直升機(jī)上游金屬原材料價格波動大，直升機(jī)制造商處被動。復(fù)合材料為發(fā)展趨勢，相比傳統(tǒng)材料有諸多優(yōu)勢。直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游，交集較明顯，聯(lián)系緊密，且行業(yè)壁壘較高。上游原材料可分為金屬材料、非金屬材料及復(fù)合材料。航空材料是制造機(jī)體、航空發(fā)動機(jī)和機(jī)載設(shè)備等所用各類材料的總稱。航空裝備原材料用量仍以鋁合金為主，但呈持續(xù)減少趨勢，而鈦合金和復(fù)合材料用量顯著增加。其中ZLD104低碳鋁合金2024年7月價格為20,100元/噸。3個月內(nèi)上漲幅度達(dá)到5%以上。ZLD102鋁合金2024年5月價格為21,775元/噸，3個月內(nèi)價格浮動達(dá)到8%以上，短時間內(nèi)鋁合金價格浮動較大。此外，隨著中國航空材料企業(yè)研發(fā)投入加大，產(chǎn)品技術(shù)水平有較大幅度提高，部分航空材料技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。然而，中國航空部分材料領(lǐng)域的整體技術(shù)距離國際水平尚有差距，部分高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。以航空鋁材為例，中國鋁材技術(shù)相對薄弱（鋁材的利用率僅為5%-10%)，進(jìn)口依賴大，從而導(dǎo)致本土中游制造商處于成本控制被動位置。低成本、高效率、規(guī)?；圃斓奶祭w維復(fù)合材料是直升機(jī)原材料的發(fā)展趨勢。直升機(jī)作為低空飛行其中一部分，在發(fā)展需求的牽引下，低成本、高效率、規(guī)?；圃斓奶祭w維復(fù)合材料是直升機(jī)原材料的發(fā)展趨勢，其中熱塑性碳纖維復(fù)合材料市場潛力大。與傳統(tǒng)熱固性復(fù)合材料相比，熱塑性復(fù)合材料成型周期短、化學(xué)成分毒性小，且具有高韌性、高抗沖和損傷容限、預(yù)浸料存儲期長、量產(chǎn)能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。美國陸軍卓越中心牽頭的國防部聯(lián)合研發(fā)的項目未來垂直升力（FVL）項目是用來滿足美國陸軍和海軍陸戰(zhàn)隊對武裝直升機(jī)和通用運(yùn)輸直升機(jī)的需求，降低美軍直升機(jī)的研發(fā)和使用維護(hù)成本。該項目通過使用碳纖維等復(fù)合材料和特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計，使緊固件使用量降低95%，勞動力總成本降低57%。SB-1型機(jī)鉚接過程生產(chǎn)成本減少50%，不合格品率降低90%。直升機(jī)上游發(fā)動機(jī)制造難度較高，新興電動能源具有多種優(yōu)勢。隨著電動技術(shù)的發(fā)展，電動直升機(jī)的概念和研發(fā)正在逐漸興起。電動直升機(jī)作為一種新型飛行器，其使用電池作為能源，通過電動機(jī)驅(qū)動旋翼，具有低噪音、低排放和高效率的特點(diǎn)。電動直升機(jī)主要采用分布式電力推進(jìn)技術(shù)，大幅改善飛機(jī)空氣動力特性，減小機(jī)翼面積，從而降低飛機(jī)結(jié)構(gòu)重量。電動直升機(jī)動力環(huán)節(jié)的本質(zhì)是新能源汽車上游環(huán)節(jié)的螺旋式上升和延伸，在各核心架構(gòu)上與新能源汽車有著諸多相似之處。電動直升機(jī)和新能源汽車均依賴于電池技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及控制技術(shù)，但電動直升機(jī)在各環(huán)節(jié)技術(shù)要求相比較新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)難度更大。電動直升機(jī)對動力電池單元能量密度提出明顯高于電動汽車能量密度的要求（近期目標(biāo)300Wh/kg，遠(yuǎn)期目標(biāo)400-500Wh/kg）。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端空中客車（天津）總裝有限公司>空中客車（天津）總裝有限公司>查看全部空中客車（中國）企業(yè)管理服務(wù)有限公司>四川成飛集成科技股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明直升機(jī)中游整機(jī)制造企業(yè)壟斷程度高，且具有長期成長性。中直股份是中國直升機(jī)制造業(yè)中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、產(chǎn)品系列最全的主力軍，核心產(chǎn)品既涉及直升機(jī)零部件制造業(yè)務(wù)，涵蓋民用直升機(jī)整機(jī)、航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)及客戶化服務(wù)，是中國領(lǐng)先直升機(jī)和通用飛機(jī)系統(tǒng)集成和整機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)商。中直股份的前身哈飛曾參與研發(fā)的Z15（AC352）直升機(jī)是由中航工業(yè)與法國空客直升機(jī)公司對等合作聯(lián)合研制的先進(jìn)的中型多用途直升機(jī)，中航工業(yè)哈飛是中方總承包單位，中航工業(yè)直升機(jī)所是中方總設(shè)計師單位。該項目開創(chuàng)了中國在航空高科技領(lǐng)域與西方發(fā)達(dá)國家全面對等（50%：50%）合作的先河。直升機(jī)中游機(jī)載系統(tǒng)國產(chǎn)化程度高，且呈現(xiàn)高度集成化趨勢。直升機(jī)的機(jī)載系統(tǒng)是保證直升機(jī)正常飛行和執(zhí)行任務(wù)的關(guān)鍵。直升機(jī)的機(jī)載系統(tǒng)呈現(xiàn)高度集成化趨勢，多個系統(tǒng)通過集成平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和綜合管理，提高了直升機(jī)的作戰(zhàn)和使用效能。機(jī)載系統(tǒng)涉及復(fù)雜的電子和軟件技術(shù)，尤其是導(dǎo)航、通信和傳感系統(tǒng)，需要高精度和高可靠性的支持。隨著中國航空工業(yè)的發(fā)展，更多的機(jī)載系統(tǒng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，提升了自主研發(fā)能力隨著新一代直升機(jī)需求的增長，尤其是在軍事和海上作戰(zhàn)領(lǐng)域，配套需求將大幅增加。安達(dá)維爾作為直升機(jī)機(jī)載系統(tǒng)的核心供應(yīng)商具，在防務(wù)直升機(jī)市場份額超過80%，并掌握核心的抗墜毀技術(shù)。同時在導(dǎo)航設(shè)備、測控及地面保障、機(jī)載訓(xùn)練系統(tǒng)等方面具備領(lǐng)先的研發(fā)和生產(chǎn)能力。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶華歐航空培訓(xùn)有限公司>華歐航空培訓(xùn)有限公司>查看全部中信海直通用航空維修工程有限公司>中國航空科技工業(yè)股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈下游說明維修、租賃、培訓(xùn)等下游市場隨機(jī)隊規(guī)模增加，潛力顯著。隨著中國機(jī)隊規(guī)模變大及機(jī)齡升高，航空維修、航空租賃等航空服務(wù)市場發(fā)展?jié)摿ν癸@。航空維修方面相關(guān)標(biāo)的，海特高新、航新科技、中信海直。航空租賃相關(guān)標(biāo)的，海特高新。此外，在國家高度重視通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境下，中國直升機(jī)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，中國直升機(jī)運(yùn)營企業(yè)數(shù)量和規(guī)模增長較快，直升機(jī)駕駛員培訓(xùn)市場呈蓬勃發(fā)展態(tài)勢。到2023年底，包括中國民航飛行學(xué)院在內(nèi)，經(jīng)批準(zhǔn)的境內(nèi)實施航線運(yùn)輸駕駛員整體課程CCAR-141部駕駛員學(xué)校共有38家，較上年增長3家；飛行教員1,549人（含中國民航飛行學(xué)院教員492人較上年增長2.4%。除飛行學(xué)院外，中國CCAR-141部整體課程駕駛員學(xué)校共有航空器739架（其中飛機(jī)700架、直升機(jī)39架FTD訓(xùn)練器106臺。另外，飛行學(xué)院航空器366架、FTD訓(xùn)練器數(shù)量66臺。民用市場應(yīng)用廣，其中石油服務(wù)占比最大。過20%的作業(yè)領(lǐng)域；在工農(nóng)作業(yè)領(lǐng)域，空中巡查和航空噴灑市場份額都在2.5萬小時以上；在航空應(yīng)急救援領(lǐng)域，航空護(hù)林業(yè)務(wù)量最大，年飛行量超過2.3軍用應(yīng)用市場需求加速增長。羅斯擁有1,547架，占比8%。中國軍用直升機(jī)保有量雖位列世界第三，但不到美國的六分之一，與俄羅斯也有634架的差距。因此，中國在軍用直升機(jī)的保有量上仍有較大發(fā)展空間，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和對通用航空器需求的不斷增長，預(yù)計軍用直升機(jī)市場將保持較快的發(fā)展速度，并有望在未來1：http://www1：http://www.cgws.c…3：https://www.quhe…4：https://www.jiaze-…2：https://www.quhe…IW5：https5：https://www.jiaze-…7：長城證券，曲合期貨，…6：https://www.thepa…IW[6]1：https://thinktank.c…2：https://thinktank.c…3：新華財經(jīng)[7]1：.c…2：中國政府網(wǎng)[8]1：http://www.cgws.c…2：https://thinktank.c…3：https://www.jiaze-…4：https://www.jiaze-…6：https://6：https://www.quhe…IW7：https://www.quhe…IS8：新華財經(jīng)，期貨網(wǎng)，曲…5：https://www.thepa…IW[9]1：/…2：新華網(wǎng)[10]1：http://www.caacne…2：中國民航網(wǎng)[11]1：http://www.cgws.c…2：http://att.caacnew…3：民用航空局[12]1：https://thinktank.c…2：新華財經(jīng)[13]1：https://www.china…2：航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)[14]1：WorldAirForces[15]1：https://thinktank.c…2：新華財經(jīng)，中國復(fù)合材…行業(yè)規(guī)模[16]2019年—2023年，直升機(jī)行業(yè)市場規(guī)模由38.28億美元增長至49.26億美元，期間年復(fù)合增長率6.51%。預(yù)計2024年—2028年，直升機(jī)行業(yè)市場規(guī)模由53.56億美元增長至74.87億美元，期間年復(fù)合增長率8.74%。[19]直升機(jī)行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[19]全球直升機(jī)市場規(guī)模受到多重因素驅(qū)動，包括出貨量需求增長、技術(shù)進(jìn)步、數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及低空經(jīng)濟(jì)熱度高漲等影響。1）出貨量增加：全球民用直升機(jī)交付量呈現(xiàn)上升趨勢，2023年全球民用直升機(jī)交付數(shù)量為1,020架，同比增長9.4%，顯示出市場的持續(xù)復(fù)蘇和增長勢頭。盡管2020年受到全球宏觀環(huán)境影響，直升機(jī)出貨量下降，但2021-2023年行業(yè)逐漸恢復(fù)，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2）技術(shù)進(jìn)步：新型直升機(jī)的性能得到提升，促進(jìn)了市場規(guī)模的擴(kuò)大。最新機(jī)型如空客直升機(jī)公司的H160和貝爾525直升機(jī)，集成先進(jìn)的自動控制和智能化技術(shù)，推動市場的發(fā)展。3）數(shù)字化轉(zhuǎn)型：直升機(jī)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，包括采用大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算等技術(shù)，提高了運(yùn)維效率、飛行安全性和客戶服務(wù)水平，也促進(jìn)市場的發(fā)展。4）低空飛行熱度高漲：民航和民用航空需求的增長，民用直升機(jī)在運(yùn)輸、旅游、醫(yī)療救援等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，推動了市場規(guī)模的增長。政策以及軍用需求使得直升機(jī)市場加速發(fā)展。中國政府出臺了一系列政策來支持直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括《中國制造2025》、《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，這些政策的實施為直升機(jī)產(chǎn)業(yè)提供有力的支持和推動。此外，軍用直升機(jī)作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的重要作戰(zhàn)工具，其需求量的增加直接影響整個直升機(jī)市場的規(guī)模。但目前軍用直升機(jī)部分市場屬于非公開數(shù)據(jù)，以全球武裝直升機(jī)為例，其保有量在2022年增至20,093架，較上年增加147架。[19]直升機(jī)行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[19]未來，直升機(jī)市場受到技術(shù)、需求、產(chǎn)業(yè)鏈、政策等多方面影響，市場持續(xù)增長。1）技術(shù)進(jìn)步：自主技術(shù)、電動垂直起降飛機(jī)和城市空中交通是推動市場發(fā)展的主要趨勢。制造商正專注于開發(fā)技術(shù)更先進(jìn)的飛機(jī)，利用先進(jìn)的自動化系統(tǒng)和人工智能，使直升機(jī)能夠以不同程度的自主運(yùn)行。2）需求增長：空中救護(hù)服務(wù)需求的激增，以及國防部門對下一代旋翼機(jī)的需求不斷增加是推動市場增長的兩大因素，特別是緊急醫(yī)療服務(wù)(EMS)、企業(yè)服務(wù)、搜救行動、石油和天然氣、國防和國土安全等領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)直升機(jī)市場的發(fā)展。3）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和發(fā)展，包括原材料、零部件、子系統(tǒng)、整機(jī)以及維修檢測等環(huán)節(jié)，有助于提升整個行業(yè)的競爭力和市場規(guī)模。4）軍民融合戰(zhàn)略：國家持續(xù)推動軍民融合戰(zhàn)略，將軍用技術(shù)應(yīng)用于民用領(lǐng)域，直升機(jī)在城市空中交通中發(fā)揮更重要的角色，以應(yīng)對交通擁堵問題?？紤]了技術(shù)發(fā)展和市場需求可能面臨的挑戰(zhàn)，如技術(shù)突破速度較慢、市場需求增長不及預(yù)期、政策實施進(jìn)展緩慢等因素。盡管如此，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，市場規(guī)模仍將穩(wěn)步擴(kuò)大。[19]全球（民用）直升機(jī)行業(yè)規(guī)模預(yù)測直升機(jī)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：GeneralAviationManufacturersAssociation（通用航空制造商協(xié)會）[16]1：GeneralAviationMan…[17]1：https://www.engin…2：中國工程科學(xué)網(wǎng)[18]1：https://html.rhhz.n…2：http://www.hnhtyx…3：中國力學(xué)學(xué)會，河南民…[19]1：http://www.hnhtyx…2：河南民航發(fā)展投資集團(tuán)政策梳理[20]政策名稱頒布主體生效日期影響通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）工業(yè)和信息化部科技部財政部中國民航局2024-03-政策內(nèi)容方案提出到2030年，通用航空裝備將廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域，促進(jìn)輕小型固定翼飛機(jī)、民用直升機(jī)、無人機(jī)、eVTOL等低空飛行器的發(fā)展。政策解讀該方案推動通用航空裝備全面融入生產(chǎn)生活，預(yù)計到2030年形成萬億級市場規(guī)模，將極大地促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）工業(yè)和信息化部等四部門2023-108政策內(nèi)容力爭到2025年在電動通航、機(jī)載技術(shù)應(yīng)用。政策解讀該路線圖提出了綠色航空制造業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，特別是電動通航和先進(jìn)機(jī)載技術(shù)的應(yīng)用。對于直升機(jī)行業(yè)，推動綠色和電動技術(shù)的發(fā)展將帶來新的市場機(jī)會和技術(shù)革新，有助于提升行業(yè)的環(huán)保形象和可持續(xù)發(fā)展能力。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響中央經(jīng)濟(jì)工作會議2023-128政策內(nèi)容要打好擴(kuò)大內(nèi)需和低空經(jīng)濟(jì)，開拓出新的增長點(diǎn)。明確將低空經(jīng)濟(jì)作為推動經(jīng)濟(jì)增長的一個新興產(chǎn)業(yè)之一。政策解讀該會議明確了低空經(jīng)濟(jì)作為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的重要性，這意味著國家將進(jìn)一步加大對低空經(jīng)濟(jì)的支持力度，為直升機(jī)行業(yè)提供更多的政策支持和發(fā)展機(jī)會，有助于行業(yè)的快速發(fā)展和市場擴(kuò)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響2024年國務(wù)院政府工作報告國務(wù)院2024-039政策內(nèi)容積極打造生物制藥、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長點(diǎn)。政策解讀政府工作報告將低空經(jīng)濟(jì)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，表明國家對低空經(jīng)濟(jì)的高度重視和支持。這為直升機(jī)行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇和政策支持，有助于吸引更多投資和資源，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國家空域分類方法方法》國家官委發(fā)布2023-126政策內(nèi)容將空域按照不同類型進(jìn)行分類，適用于不同的航空業(yè)務(wù)和活動。政策解讀該方法將空域進(jìn)行細(xì)化分類，有助于提升空域管理的精細(xì)化和規(guī)范化水平。這對直升機(jī)行業(yè)飛行安全性和效率的提高，有助于減少飛行沖突和空域擁堵，提高運(yùn)營效率。政策性質(zhì)規(guī)范類政策2：https://2：.c…IW3：工業(yè)和信息化部科技部…[20]1：https://finance.eas…IW競爭格局[21]目前，直升機(jī)頭部企業(yè)主要以國際企業(yè)為主，中國作為新興市場，本土企業(yè)市場份額較小且以國有企業(yè)為主。從全球競爭格局來看，以西科斯基、貝爾、羅賓遜、空客和萊昂納多等企業(yè)為代表。從中國競爭格局來看，仍以羅賓遜30%）、空客20%）、貝爾、西科斯基、萊昂納多等企業(yè)為主，占據(jù)～95%的市場份額，本土企業(yè)以中航工業(yè)、陜直股份、哈工業(yè)等企業(yè)為代表。[25]全球直升機(jī)市場按照技術(shù)發(fā)展水平和市場成熟度可以分為三個等級。第一等級以美國和歐洲為主，其技術(shù)成熟度較高，直升機(jī)市場主要以更新?lián)Q代為主，代表公司包括西科斯基、貝爾、羅賓遜、空客和萊昂納多。第二等級主要為俄羅斯為主，盡管在性能上與第一等級不大，但在舒適性、經(jīng)濟(jì)性和售后服務(wù)保障方面較弱。代表公司有俄羅斯直升機(jī)公司、卡莫夫和米爾。第三等級以中國為代表的新興市場，雖然在飛行高度和距離方面與前兩者差距較小，但在經(jīng)濟(jì)性和舒適性等方面仍有顯著差距，代表公司有中國航空工業(yè)集團(tuán)公司、陜直股份、哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)和昌河飛機(jī)工業(yè)公司。[25]直升機(jī)行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[25]全球直升機(jī)市場以國際企業(yè)為主導(dǎo)，形成原因包括技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)驗積累、規(guī)模優(yōu)勢以及戰(zhàn)略布局。1）技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)驗積累是直升機(jī)行業(yè)競爭格局形成的關(guān)鍵因素。美國和歐洲的直升機(jī)制造商，如西科斯基、貝爾、羅賓遜、空客和萊昂納多，在技術(shù)研發(fā)方面投入大量資源，形成了較高技術(shù)儲備和門檻壁壘。這些頭部企業(yè)擁有長期的研發(fā)歷史和豐富的經(jīng)驗，使得它們在直升機(jī)的設(shè)計、制造和售后服務(wù)方面具備了明顯的競爭優(yōu)勢。技術(shù)創(chuàng)新不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的性能提升上，還包括舒適性、經(jīng)濟(jì)性和安全性的改進(jìn)。例如，空客通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)線和技術(shù)水平，在民用和軍用市場都取得顯著成功。技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)積累和突破，使得這些公司能夠維持其市場領(lǐng)先地位，進(jìn)一步鞏固了全球直升機(jī)行業(yè)的競爭格局。2）市場規(guī)模和戰(zhàn)略布局是形成直升機(jī)行業(yè)競爭格局的另一個主要原因。美國是全球最大的直升機(jī)生產(chǎn)國和使用國，擁有龐大的中國市場，這為西科斯基、貝爾和波音等公司提供了穩(wěn)定的需求和豐厚的利潤來源。國際企業(yè)利用強(qiáng)大的中國市場優(yōu)勢，不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品更新，確保其在全球市場的競爭力。此外，頭部企業(yè)還通過全球戰(zhàn)略布局來擴(kuò)大市場份額。例如，空客通過建立全球子公司和合資企業(yè)來覆蓋各個區(qū)域市場，提升其市場滲透率和服務(wù)能力。萊昂納多通過大量資金投入和國際合作，增強(qiáng)其技術(shù)實力和市場影響力。相對而言，俄羅斯和新興市場國家在市場規(guī)模和戰(zhàn)略布局方面存在一定劣勢，雖然這些國家在技術(shù)性能上接近第一梯隊，但在舒適性、經(jīng)濟(jì)性和售后服務(wù)方面仍需進(jìn)一步提升。因此，市場規(guī)模和戰(zhàn)略布局的差異，導(dǎo)致了全球直升機(jī)行業(yè)的競爭格局分層現(xiàn)象。中國直升機(jī)市場格局多元化，以外資企業(yè)為主導(dǎo)，本土企業(yè)以國有企業(yè)為主。目前，中國共計有330余架空客直升機(jī)，本土企業(yè)以國的發(fā)展格局。從市場份額上來看，中國民用直升機(jī)市場主要被國際巨頭企業(yè)占據(jù)，其中羅賓遜、空客、貝爾、西科斯基、萊昂納多等企業(yè)占據(jù)～95%的市場份額。其中，羅賓遜在中國市場占比超過30%，空客占比超過20%，而中國本土供應(yīng)商（中航工業(yè)為首）的市場份額僅1）在本土供應(yīng)商方面：中航工業(yè)作為國有特大型企業(yè)，下轄100余家成員單位、25家上市公司，旗下中直股份作為中國頭部直升機(jī)供應(yīng)商，占據(jù)本土主要市場份額。其中，子公司昌飛集團(tuán)開發(fā)中國大型運(yùn)輸直升機(jī)和第一款專用武裝直升機(jī)，目前負(fù)責(zé)直8、直11等系列直升機(jī)的生產(chǎn)；而子公司哈飛集團(tuán)（中直股份前身）則研制生產(chǎn)中國第一架直升機(jī)。此外，陜直股份與貝爾公司合作，接收80余架貝爾系列直升機(jī)，成為北美以外市場最大的貝爾407直升機(jī)運(yùn)營商。陜直股份主要聚焦于民用直升機(jī)的租售、維修、運(yùn)營等業(yè)務(wù)，并在本土市場占據(jù)重要地位，尤其在直升機(jī)租賃市場方面已成為領(lǐng)先的企業(yè)。2）外資供應(yīng)商方面：空中客車直升機(jī)是全球最大的直升機(jī)制造公司之一，產(chǎn)品在全球民用和公共服務(wù)領(lǐng)域的市場份額占比達(dá)到54%，空中客車直升機(jī)中國公司于2024年7月入駐廣東省珠海市，并計劃在合作區(qū)開展民用直升機(jī)及航材銷售、飛行員培訓(xùn)、機(jī)務(wù)培訓(xùn)、維修以及技術(shù)支援與服務(wù)等業(yè)務(wù)。[25]直升機(jī)行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[25]本土直升機(jī)企業(yè)將投入大量人力、資金等支持直升機(jī)技術(shù)研發(fā)。隨著新材料、先進(jìn)制造技術(shù)和智能化系統(tǒng)的應(yīng)用，直升機(jī)的性能、安全性和經(jīng)濟(jì)性將得到進(jìn)一步提升。此外，航空電子系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、旋翼技術(shù)和電動推進(jìn)系統(tǒng)的發(fā)展，將推動直升機(jī)性能的顯著提升，從而影響市場競爭格局。例如，航空工業(yè)昌飛自主研制的大型多用途民用直升機(jī)AC313A，由于其能夠應(yīng)對高原、高溫、高寒等復(fù)雜地區(qū)和氣候條件的性能，以及通過加裝和定制化設(shè)計滿足緊急救護(hù)、海上救援、綜合執(zhí)法、應(yīng)急指揮等任務(wù)，提升了行業(yè)中的競爭力。全球市場需求和政策影響直升機(jī)競爭格局的變化。全球市場需求和政策將對直升機(jī)行業(yè)的競爭格局產(chǎn)生重要影響。隨著各國對航空安全和環(huán)境保護(hù)要求的提高，直升機(jī)制造商將需要在產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中遵循更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。此外，以中國為代表的新興市場國家的經(jīng)濟(jì)增長和城市化進(jìn)程也將帶動對直升機(jī)的需求增長，2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2024年2月召開的中央財經(jīng)委員會第四次會議強(qiáng)調(diào)，鼓勵發(fā)展與平臺經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛等結(jié)合的物流新模式。這將為制造商提供新的市場機(jī)會，并推動其技術(shù)和產(chǎn)品的進(jìn)步。此外，國家政策的支持還包括《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》和《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，將為直升機(jī)產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展動力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新。[25]上市公司速覽中航直升機(jī)股份有限公司(600038)總市值-營收規(guī)模33.7億元同比增長(%)2.76毛利率(%)2：https://avicopter2：https://avicopter.a…3：https://www.cs.co…4：https://finance.sin…[21]1：https://m.huxiu.co…6：https6：https://m.yicai.co…IW7：出行一客，中航直升機(jī)…5：https://news.bellfli…[22]1：https://www.china…2：航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)[23]1：http://www.news.c…2：新華網(wǎng)[24]1：中航直升機(jī)股份有限公司[25]1：htt