第五章-基金的市場營銷

第五章基金的市場營銷

第一節(jié)基金營銷概述

一、基金營銷的含義和特點(diǎn)（一）基金營銷的含義基金公司以市場為導(dǎo)向，運(yùn)用整體營銷手段向客戶提供基金產(chǎn)品和服務(wù)，在滿足客戶需要和欲望的過程中實(shí)現(xiàn)利益目標(biāo)的社會(huì)行為過程。

（二）基金營銷的特點(diǎn)1.服務(wù)性

2.差異性3.專業(yè)性4.整體性5.易仿效性

二、基金營銷的內(nèi)容（一）市場目標(biāo)（二）營銷環(huán)境（三）營銷組合（7P）（四）營銷過程第二節(jié)基金營銷渠道與營銷手段

一、我國的基金營銷渠道（一）商業(yè)銀行（二）證券公司（三）證券咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司（四）基金公司直銷中心（五）網(wǎng)上交易（六）利用交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)

二、基金促銷手段（一）人員推銷

（二）廣告促銷

（三）營業(yè)推廣

（四）公共關(guān)系

第三節(jié)客戶服務(wù)

一、電話服務(wù)中心

二、郵寄服務(wù)

三、自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信四、“一對(duì)一”專人服務(wù)五、互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用六、媒體宣傳七、推介會(huì)第四節(jié)基金銷售規(guī)范

一、基金銷售機(jī)構(gòu)的資格條件（一）商業(yè)銀行（二）證券公司（三）證券投資咨詢機(jī)構(gòu)

（四）專業(yè)基金銷售機(jī)構(gòu)二、基金銷售機(jī)構(gòu)職責(zé)三、基金銷售行為規(guī)范四、基金銷售宣傳規(guī)范

五、基金銷售費(fèi)用規(guī)范本章小結(jié)基金營銷是證券投資基金運(yùn)作中的重要環(huán)節(jié)，基金的銷售情況直接關(guān)系到基金公司和基金代銷機(jī)構(gòu)的經(jīng)營業(yè)績。基金營銷包括思想內(nèi)容：細(xì)分市場目標(biāo)、分析營銷環(huán)境、確定營銷組合、制定營銷過程基金營銷的主要對(duì)象是客戶，應(yīng)該吧客戶服務(wù)作為一項(xiàng)重要的工作來對(duì)待。較為常見的客戶服務(wù)方式有：電話服務(wù)、郵寄服務(wù)、自動(dòng)傳真服務(wù)、電子郵箱服務(wù)和手機(jī)短信服務(wù)?；馉I銷過程包括市場開發(fā)、客戶開發(fā)、產(chǎn)品選產(chǎn)、投資運(yùn)作、信息披露等方面重要概念基金營銷基金直銷營銷環(huán)境基金代銷宏觀營銷環(huán)境網(wǎng)上基金交易微觀營銷環(huán)境基金公司直銷中心營銷組合交易所交易平臺(tái)營銷過程復(fù)習(xí)思考題1.什么是基金營銷？具有哪些特點(diǎn)2.我們可以向國外發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)哪些基金營銷渠道方面的經(jīng)驗(yàn)？3.我國基金營銷主要有哪些？各有什么優(yōu)勢和劣勢？4.營銷環(huán)境對(duì)基金的銷售有哪些影響？5.如何成功地進(jìn)行營銷組合？6.商業(yè)銀行代銷基金會(huì)影響其自身業(yè)務(wù)嗎？如何看待利弊？7.證券公司在代銷基金方面的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在哪些方面？8.簡述營銷推廣的步驟