2024上半年美國手游市場報告 -DataEye ＆ 點點數(shù)據(jù)

2024上半年美國手游市場報告點點數(shù)據(jù)是全球領先的游戲數(shù)據(jù)/移動應用分析平臺點點數(shù)據(jù)通過全面的應用數(shù)據(jù)庫、強大的數(shù)據(jù)算法、精準的統(tǒng)計分類、API技術支持，監(jiān)測數(shù)據(jù)全面覆蓋APP生命周期每個環(huán)節(jié)，幫助客戶從發(fā)掘商機，解決方案：點點數(shù)據(jù)全球游戲情報用戶行為數(shù)據(jù)查詢和移動應用市場、主機游戲平臺實時監(jiān)測。為全球開發(fā)者、營銷人員、投資機構、數(shù)據(jù)媒體提供全面且準確的互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)。DaiaDaiaEyeDataEye專注于全球數(shù)字化內(nèi)容營銷服務，跟蹤全球游戲營銷情報數(shù)據(jù)；研究全球游戲發(fā)行營銷策略。意”三位一體的理念，為游戲行業(yè)提供“數(shù)據(jù)、智庫、創(chuàng)意”三大業(yè)務，包括營銷SaaS工具矩陣、策略研究咨詢、廣告創(chuàng)意策劃及執(zhí)行等，幫助客戶實現(xiàn)營銷的“品效合一”。目前已與騰訊、網(wǎng)易、字節(jié)跳動、阿合作關系。解決方案：ADX海外游戲情報洞悉全球游戲買量趨勢；多維度篩選素材創(chuàng)意，提效多語種素材制作；提供游戲出海買量榜單，游戲多維情報分析，數(shù)據(jù)實時更新，把握游戲產(chǎn)品營銷趨勢助力游戲出海。一、市場情況美國第二季度GDP增長2.8%個人消費支出為主要推動力?美國第二季度實際GDP環(huán)比年率初值為2.8%，遠超市場預期，也顯著高于第一季度的1.4%。?數(shù)據(jù)顯示，第二季度占美國經(jīng)濟總量約70%的個人消費支出增長2.3%，個人消費支出拉動當季經(jīng)濟增長1.57個百分點。?美國市場整體通脹壓力有所緩解，個人消費支出和私人庫存投資是拉動當季經(jīng)濟增長的主要因素。消費者支出的增長則主要體現(xiàn)在耐用消費品和服務消費方面。14.9%3.4%2.8%2%2.1%1.4%2023Q12023Q2美國互聯(lián)網(wǎng)滲透率達97.1%社媒用戶占總人口70.1%?美國在2024年初的人口總數(shù)為3.4億。其中50.5%是女性，49.5%是男性。?DataReportal數(shù)據(jù)顯示美國的互聯(lián)網(wǎng)用戶在2024年達到3.3億，互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達97.1%。?在美國，社交媒體用戶達到了2.39億，這占到了美國總人口的70.1%。在社媒用戶當中，有2.07億的用戶處于年齡在18歲或以上，相當于總18歲或以上人口的77.4%。232103.413.312.39總人口互聯(lián)網(wǎng)用戶社媒用戶一一TikTok廣告觸達人數(shù)暴漲YouTube廣告觸達率70.1%?在2024年初，YouTube在美國擁有2.39億的用戶量，其廣告能觸達到70.1%的美國人口。?相比其他國家，LinkedIn在美國也有著更龐大的受眾群體，2024年平臺公布用戶數(shù)達到2.2億。?TikTok在美國擁有1.48億年齡為18歲或以上的用戶，其廣告觸達人數(shù)在去年增加了3500萬?Instagram擁有1.7億用戶，其廣告觸達人數(shù)在去年增加了2600萬，能觸達到49.8%的美國人口。32.39YouTube2.39LinkedInLinkedInFacebookFacebookInstagramTikTokInstagramTikTokSnapchatSnapchatXX上半年收入85.32億美元?據(jù)點點數(shù)據(jù)預估，2024年1-6月美國手游雙端內(nèi)購總收入（扣除平臺分成，不含第三方安卓）達85.32億美元。相比去年同期的78.46億美元有8.7%的增長，市場表現(xiàn)穩(wěn)健回升。?分平臺看，蘋果端內(nèi)購總收入達到50.2億美元，同比2023年上半年的45.07億美元相比增長了11.4%。而谷歌端內(nèi)購總收入達到35.12億美元，同比去年同期的33.39億美元小幅增加。?取代了原本中度游戲的混合休閑類游戲是當下美國手游市場收入主力，比起只靠廣告收入的純休閑游戲，混合休閑的內(nèi)購能力有著顯著提升。4033.3945.0733.3945.0735.1235.1250.2注：數(shù)據(jù)不包括廣告變現(xiàn)收入以及第三方安卓渠道收入，且老牌休閑游戲占大半江山國產(chǎn)SLG突襲TOP10?在上半年的美國手游內(nèi)購雙端收入榜上，榜首由去年上線的《MONOPOLYGO!》繼續(xù)占領，該游戲在買量優(yōu)化和產(chǎn)品打磨上有著持續(xù)穩(wěn)定的表現(xiàn)。?美國收入榜整體上依舊由《CandyCrushSaga》《Roblox》《Pokémon》等老牌休閑游戲占領，這些產(chǎn)品均已達到高度成熟的階段。?入榜的三款中國出海游戲《寒霜啟示錄》《LastWar:Survival》和《Evony》均是采用了休閑副玩法買量的SLG游戲，將傳統(tǒng)美式4X策略手游甩在身后，也驗證了該打法在當下的流行性。5MONOPOLYGO!ScopelyRoyalMatchDreamGamesCandyCrushSagaKingRobloxRobloxCorporationCoinMasterMoonActive寒霜啟示錄點點互動PokémonGONianticLastWar:Survival元趣娛樂ClashofClansSupercellTownshipPlayrixEvony震游科技CallofDuty?:MobileActivisionPublishingGardenscapesPlayrixToonBlastPeakGames注：數(shù)據(jù)不包括廣告變現(xiàn)收入以及第三方安卓渠道收入，且SLG居前，副玩法買量強勢元趣被三七、龍創(chuàng)悅動效仿?在上半年中國大陸手游出海美國市場的產(chǎn)品中，SLG游戲的占比超過了一半。榜單上TOP5均是SLG游戲。此外龍創(chuàng)悅動的兩款SLG此次也都進入了TOP14。?出海SLG在美國市場基本均走休閑副玩法獲量的打法。上半年一大變化是，三七、龍創(chuàng)悅動的SLG都效仿《LastWar》的闖關過門副玩法。?在益智休閑品類上，只有《ProjectMakeover》和《GossipHarbor?》兩款游戲上榜，這也與該品類在美國市場整體的表現(xiàn)放緩有直接關聯(lián)。6寒霜啟示錄點點互動LastWar:Survival元趣娛樂Evony震游科技AgeofOrigins殼木游戲Puzzles&Survival三七互娛PUBGMOBILE騰訊游戲萬國覺醒莉莉絲游戲原神米哈游ProjectMakeoverMagicTavern劍與遠征：啟程莉莉絲游戲GossipHarbor?檸檬微趣守望黎明龍創(chuàng)悅動RiseofCastles:FireandWar龍創(chuàng)悅動CashTornado?Slots-Casino新創(chuàng)娛游注：數(shù)據(jù)不包括廣告變現(xiàn)收入以及第三方安卓渠道收入，且休閑品類收入增長10.5%混合趨勢繼續(xù)演化?在上半年美國市場的TOP10收入游戲品類中，休閑品類繼續(xù)穩(wěn)居冠軍，并且與去年同期相比實現(xiàn)了10.5%的增長。該品類無論是在買量、玩法還是商業(yè)模型上，均不斷呈現(xiàn)出混合進化的趨勢。?與去年同期相比，大部分品類的收入表現(xiàn)基本保持穩(wěn)定的態(tài)勢。?桌面棋牌是唯一一個出現(xiàn)收入大幅增長的品類，年同比增長達到141%，這主要來源于《MONOPOLYGO!》的貢獻。736.318.4217.9116.0913.3812.5611.139.759.368.902023年H1單位2023年H1單位：億美元注：數(shù)據(jù)不包括廣告變現(xiàn)收入以及第三方安卓渠道收入，且上半年下載量達24.22億次與去年H1同比持平?據(jù)點點數(shù)據(jù)預估，2024年1-6月美國手游雙端預估下載量達到24.22億次。相比去年同期的23.96億基本持平。?其中，谷歌平臺貢獻下載占比為51.7%，蘋果占比48.3%，該占比分配與以往未有明顯區(qū)別。?下載量整體的停滯，顯示了美國手游市場在2024上半年在用戶規(guī)模上未能有效擴大。超休閑游戲聲量的減小和缺乏大DAU新游都是原因之一。85012.7312.5211.23注：下載量定義：首次下載的去重設備數(shù)（不知名休閑產(chǎn)品穩(wěn)定吸量超休閑對新用戶吸引力下滑?在上半年的美國手游下載榜上，休閑游戲繼續(xù)霸榜，TOP14中僅有《CallofDuty?:Mobile》一款完全不帶休閑屬性的產(chǎn)品。上榜的廠商在地域分布上也來自全球各地，展示出該市場的開放性。?除了常見的休閑/超休閑作品以外，值得注意的是Supercell的《荒野亂斗》排到了下載榜第8的位置，該游戲的整體表現(xiàn)在去年迎來一波強勁反彈，這主要得益于游戲在內(nèi)容上的改動和開始采用更著重市場聯(lián)動的營銷方式。9RobloxRobloxCorporationBlockBlast！HungryStudioMONOPOLYGO!ScopelyWoodNuts&BoltsPuzzleABIGLOBALSubwaySurfersSyboGamesRoyalMatchDreamGamesTownshipPlayrixBrawlStarsSupercellPizzaReady!SupercentLastWar:SurvivalFirstFunMyPerfectHotelSayGamesCallofDuty?:MobileActivisionPublishingTrafficEscape!FomoGamesHexaSortLionStudiosPlus注：下載量定義：首次下載的去重設備數(shù)（不點點、騰訊、海彼占前三網(wǎng)易FPS下載表現(xiàn)出色?在上半年中國大陸出海美國市場的中國手游下載榜上，《寒霜啟示錄》《PUBGMOBILE》《彈殼特攻隊》位居前三。?網(wǎng)易主打低配置和快節(jié)奏的FPS手游《BloodStrike》雖然在收入能力上未見提升，但游戲在下載量上依然持續(xù)吸引著新用戶。它在H1的下載榜上排行第四。?榜單的下半部基本被SLG和米哈游的二次元游戲瓜分，而騰訊在海外發(fā)行的《NBAInfinite》也憑借著在美國市場體育IP的吸引力，進入了寒霜啟示錄點點互動PUBGMOBILE騰訊游戲彈殼特攻隊HABBYBloodStrike網(wǎng)易游戲ProjectMakeoverMagicTavern劍與遠征：啟程莉莉絲游戲GossipHarbor?檸檬微趣崩壞：星穹鐵道米哈游PianoStar-TapYourMusicTINYMAXHONGKONGDoomsday:LastSurvivorsIGGAgeofOrigins殼木游戲Puzzles&Survival三七互娛NBAInfinite-PvPBasketball騰訊游戲原神米哈游注：下載量定義：首次下載的去重設備數(shù)（不休閑與益智下載量持續(xù)增加其他品類未見變動?在上半年美國市場的TOP10下載游戲品類中，休閑品類以13.54億的下載量排行第一，相比去年同期有略微增長。?下載量排在第二梯隊的是模擬類、動作類和益智類，它們在今年上半年均錄得超過5億次的下載數(shù)。?相比起品類收入榜，品類下載榜上并未見太大變動，超休閑用戶的流失被定義更廣泛的休閑游戲接收，美國市場整體的用戶量保持穩(wěn)定。13.545.635.265.131.631.532023年H12024年H1單位：億次注：下載量定義：首次下載的去重設備數(shù)（不二、買量投流投放素材量同比下滑22.9%投放游戲數(shù)同比增加8.84%?ADX海外版數(shù)據(jù)顯示，美國市場在2024年上半年共投放手游素材量超過108萬（視頻+圖片，去重這相比去年同比減少了22.9%。?在投放游戲數(shù)方面則有所增加，與去年同比增加了8.84%，超過了4.7萬款。?在美國市場，不斷上漲的買量成本和博彩游戲素材量的大幅減少都是導致素材投放總量下滑的主要原因。特別是休閑CPI已經(jīng)超過2美金形成天然的門檻，廠商轉(zhuǎn)投歐洲或新興市場。160000014000001200000100000080000060000040000020000001083041108304114053714709843269432692023年H12024年H1mm投放素材量投放游戲數(shù)4800047000460004500044000430004200041000二二安卓端投放素材量明顯上升?2024年上半年美國市場投放的素材按渠道劃分，iOS端占到72%，安卓端占到28%。相比起去年同期安卓端僅占15%的素材量，出現(xiàn)了明顯的上升。?以AppQuantum和RollicGame為代表的廠商是在美國市場進行超休閑游戲投放的主力，CPI更低的安卓端也被越來越多游戲選擇為投放的主力渠道。?2024年Q2，iOS超休閑手游CPI從0.79美元增至1.15美元，增幅達到了45%；安卓平臺超休閑手游買量成本也從0.14美元增至0.22美元。2023年H12024年H1iOS安卓二二視頻類素材占比達到84%圖片類素材下滑至16%?2024年上半年在美國市場投放的素材中，圖片類素材的占比進一步縮減，相比去年同期的31%減少至只有16%。同時視頻類素材占比已經(jīng)上升至84%.?在2024年，全球各市場都出現(xiàn)了圖片素材的占比下滑的趨勢，制作越來越簡易、效果更佳出色的視頻素材對于買量預算收縮的廠商來說成為了性價比更高的選擇。2023年H12024年H1視頻圖片博彩類素材大幅減少60.9%其余品類素材量均小幅增長?2024年上半年美國市場投放素材量最高的游戲類型TOP3為超休閑、博彩和角色類。?在TOP3當中，博彩類的素材量同比出現(xiàn)大幅下滑，減少了60.9%，該品類不斷上漲的高昂獲客成本是導致這個變化的主因，特別是頭部博彩獲量力度的提升，擠壓了中小項目。?角色扮演類的素材量年同比上升了32.6%，消除類的素材量同比上升34.9%，模擬類的漲幅為38%。這些支撐著混合休閑的游戲類型是美國市場當下的收入主力。2024年H12023年H1現(xiàn)代題材素材同比增長20%二次元素材同比大漲53.5%?2024年上半年美國市場投放素材量最高的游戲題材為現(xiàn)代類，超過了31萬組（圖片+視頻與去年同期相比增長了20%。緊隨其后的是魔幻和戰(zhàn)爭題材的素材。?另外一個素材量增長明顯的題材是二次元，同比增長53.5%，躍升至榜單第五的位置。這主要是米哈游的頭部產(chǎn)品加大了買量投放所致。魔幻 體育 末日科幻音樂2024年H12023年H1副玩法買量素材獨占鰲頭兩家廠商領銜超休閑?在2024年上半年的美國手游去重素材榜上，排在第一的是《BlockBlast!》。這款游戲在全球多個主要游戲市場均進行了大量的投放。?排在第2-4的《HeroClash》《EpicHeroes》和《EpicWar》三款游戲均是采用了副玩法買量的策略游戲。?在超休閑游戲方面，上榜的四款游戲分別來自塞浦路斯廠商AppQuantum和和土耳其廠商RollicGames，這也是目前在美國市場的超休閑賽道保持競爭力的產(chǎn)品。BlockBlastBlockBlast!HungryStudioScopelyHeroClash冰川網(wǎng)絡HeroClash冰川網(wǎng)絡XsuperGamerEpicHeroesEpicHeroesDinosaur-GamesRollicGamesEpicWarK3GAMESEpicWarK3GAMESRollicGamesIdleLumberAppQuantumIdleLumberAppQuantumMagicTavernGoldandGoblinsGoldandGoblinsAppQuantum點點互動JhandiMundaSudeepAcharyaJhandiMundaSudeepAcharya新創(chuàng)娛游冰川、點點各兩款上榜副玩法買量領銜出海?在2024年上半年的中國出海美國手游去重素材榜上，排TOP3的依然是三款走副玩法買量路線的游戲，針對策略游戲來說，該買量打法依舊是目前出海美國市場的主流。?冰川網(wǎng)絡和點點互動各有兩款游戲上榜，成為H1在美國市場買量更加積極的廠商。?新創(chuàng)娛游的《CashTornado?Slots》是在買量TOP14榜上唯一一款傳統(tǒng)博彩類游戲。該游戲排在第7的位置。寒霜啟示錄點點互動寒霜啟示錄點點互動GameofVampiresDreamPlusGames冰川網(wǎng)絡EpicHeroesDinosaur-GamesEpicWarK3GAMESFutureClash冰川網(wǎng)絡SudeepAcharyaMatchingtonMansionMagicTavernSkyUtopiaSkyUtopiaDreamstar點點互動GardenAffairsJudianTechnologyGardenAffairsJudianTechnology新創(chuàng)娛游《HeroClash》H1累計投放素材（去重）4600萬組?ADX海外版顯示，在2024年上半年，冰川網(wǎng)絡的《HeroClash》在美國市場投放視頻+圖片素材（去重）為4600萬組，占到其在全球各市場投放量的36.8%。?游戲在上半年出現(xiàn)幾個投放的高峰期，呈現(xiàn)出有節(jié)奏的投放規(guī)律。在進入2月份后，基本每個月都會保持一定投放量，月均投放素材量超過300組。?從投放媒體來看，F(xiàn)acebook和Instagram是《HeroClash》上半年在美國市場投放最多的渠道。0全為副玩法/小游戲素材買量擰螺絲、迷宮割草玩法主導?ADX海外版顯示，在2024年上半年，《HeroClash》在美國市場投放的TOP100視頻素材中全為副玩法/小游戲內(nèi)容，通過展示易上手的休閑玩法，吸引玩家進行下載，循序引導至更加核心復雜的游戲體驗。?在這些副玩法中，《HeroClash》采用最多的擰螺絲的玩法，偶爾搭配美女素材，此類素材占據(jù)了41%；比重占第二多的迷宮割草類玩法，主要體現(xiàn)休閑割草快感，此類素材占了28%；占比第三多的是橫版動作類玩法，同時加入了如《真人快打》等知名IP人物，引起美國市場用戶的共鳴。Source：ADX海外版《GoldandGoblins》H1累計投放素材（去重）2725組?ADX海外版顯示，在2024年上半年，《GoldandGoblins》在日本市場投放視頻+圖片素材（去重）為2725組，占到其在全球各市場投放量的50.3%。?進入四月中旬開始，游戲開始在美國市場進行大手筆投放，日均投放素材量是此前的3倍，維持在1500組左右的水平，此后均持續(xù)保持著高投入的節(jié)奏。?從投放媒體來看，YouTube是《GoldandGoblins》上半年在美國市場的絕對主力投放渠道，遠超其他媒體渠道。占比第二高的投放渠道是AdMob。0原生玩法5%清屏吸金24%平面清礦清屏吸金24%真人實拍7%平臺建造推金幣9%解謎淘金40%創(chuàng)意突出吸金清屏快感素材質(zhì)量制作精美?ADX海外版顯示，在2024年上半年，《GoldandGoblins》在美國市場投放的TOP100視頻素材中也基本以副玩法/小游戲類型為主。?《GoldandGoblins》的素材創(chuàng)意在小游戲玩法上著重強調(diào)“清屏”的快感和獲取金幣的回報，同時也有40%的素材在展示需要通過互動解謎來淘金。同時有9%的素材接近了現(xiàn)實推金幣機器的玩法，還有有一小部分創(chuàng)意嘗試了平臺建造和平面清理這種更加接近傳統(tǒng)小游戲的玩法。?該游戲整體的素材制作質(zhì)量十分之高，畫質(zhì)精美，交互展示流暢，遠超同類型游戲。三、游戲話題/網(wǎng)絡熱點全民熱衷體育活動媒體報道新游引發(fā)關注?2024年H1美國搜索量上升幅度所有類別話題TOP10，主要是以下三類：?體育比賽：大學籃球的“瘋狂三月”，女籃新星CaitlinClark，NBA季后賽和足球歐洲杯。?游戲：紐約時報在今年三月推出在線文字益智新游《Strands》，紐約時報此前曾收購了大火的文字游戲《Wordle》，其益智游戲庫在不斷壯大中。?節(jié)日/活動：紀念黑人解放的六月節(jié)和閏年2月29日。 eclipse2024juneteenth填詞新游《Strands》熱搜游戲IP改編劇集上榜?根據(jù)谷歌搜索趨勢的數(shù)據(jù)，2024年H1美國搜索量上升幅度游戲話題TOP10主要有：?紐約時報推出的新益智文字游戲《Strands》為美國上半年游戲類搜索量上升最多的游戲。報紙+文字游戲的組合在美國有著久遠的歷史。?由《輻射》系列IP改編的同名劇集以及《星球大戰(zhàn)》IP衍生劇《侍者》在上半年都引發(fā)了不少關注。?《MONOPOLYGO!》相關的搜索也進入了TOP10，游戲在美國市場熱度不減。 三三紐約時報新游再掀關注Strands創(chuàng)新字謎玩法?繼在兩年前收購大火的字謎游戲《Wordle》之后，今年上半年紐約時報再次推出一款新的文字解謎游戲《Strands》，游戲正在beta測試中。?《Strands》采用了連線格子的玩法，游戲每天會給出一個主題，玩家通過線索在給出的字母格上連接起正確答案。每個字詞的連線在版面上都不會重復。?字詞游戲在美國市場有著相當久遠的歷史和龐大的用戶群體，在《Wordle》被收購后，紐約時報繼續(xù)不斷推陳出新，力求加強在這個領域的統(tǒng)治力。搜索量上升0%1000音樂MV領銜全類別熱搜游戲、劇集隨后?2024年H1美國YouTube搜索量上升幅度全類別TOP熱搜，主要三大類：?美國流行音樂行業(yè)十分發(fā)達，新音樂的MV往往能輕松獲得高度關注，在熱搜TOP上就有4席與音樂相關的搜索。?進入全類別熱搜的兩款游戲是《絕地潛兵2》和《幻獸帕魯》，前者是上半年少有的FPS新品，后者則在年初在許多游戲市場都有著高討論度。?影視劇是美國用戶在音樂和游戲外一樣關注的娛樂類比，H1有兩個劇集登上了熱搜榜。搜索量上升0%1000%2000獨立游戲Mod引起發(fā)傳播FPS和體育類新游熱搜?2024年H1日本YouTube搜索量上升幅度游戲TOP熱搜，主要有：?獨立游戲《周五放克夜》的Mod“SillyBilly”以魔性節(jié)奏和游戲社區(qū)故事在YouTube引起熱搜，許多KOL也都對此做了react視頻。?上半年FPS新游《絕地潛兵2》受到不少關注，索尼克系列的新作《ShadowGenerations》預告片也在美國YouTube上有著百萬播放量。體育游戲《MLBTheShow24》同樣進入YouTube熱搜前十。 獨立音樂游戲Mod走紅美式復古風格再流行?在YouTube游戲熱搜榜排第三的SillyBilly來源于獨立游戲《周五放