我國斷路器行業(yè)市場需求及發(fā)展趨勢分析

我國斷路器行業(yè)市場需求及發(fā)展趨勢分析

提示：斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)是一個發(fā)展相對成熟、市場化程度較高的行業(yè)，隨著社會科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，斷路器關(guān)鍵部

斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)是一個發(fā)展相對成熟、市場化程度較高的行業(yè)，隨著社會科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，斷路器關(guān)鍵部件產(chǎn)品的發(fā)展經(jīng)歷了引進(jìn)模仿、自主設(shè)計和智能化階段，目前正朝著綜合智能化方向發(fā)展。斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)的發(fā)展前景，取決于下游斷路器行業(yè)的發(fā)展和需求；近年來隨著我國輸配電設(shè)備出口的增加，斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)的發(fā)展也與國際市場密切相關(guān)。

1、斷路器市場需求

國內(nèi)市場方面，斷路器行業(yè)的發(fā)展主要取決于固定資產(chǎn)投資的整體帶動，尤其與電力、工業(yè)投資以及城鎮(zhèn)化推動房屋建筑建設(shè)等密切相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，斷路器行業(yè)的發(fā)展前景將更加廣闊。

（1）國內(nèi)市場總體需求狀況

斷路器被廣泛應(yīng)用與國民經(jīng)濟(jì)的各個行業(yè)，斷路器及其關(guān)鍵部件的需求受各行業(yè)投資的驅(qū)動，與全社會固定資產(chǎn)投資情況聯(lián)系密切。2010

年-2016

年全社會固定資產(chǎn)投資增長迅速，其中2016

年全社會固定資產(chǎn)投資606,466

億元，年復(fù)合增長率約13.88%。2010

年-2016

年全社會固定資產(chǎn)投資情況如下：

圖：2010-2016年全社會固定資產(chǎn)投資（單位:億元）

參考相關(guān)發(fā)布的《2017-2022年中國斷路器行業(yè)發(fā)展調(diào)研及投資規(guī)劃研究報告》

一般而言，固定資產(chǎn)投資規(guī)模和增長速度在總體層面上決定了斷路器行業(yè)的市場需求規(guī)模和增長速度。受益于固定資產(chǎn)投資的高速增長，我國斷路器行業(yè)保持穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。近年來，雖然國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速有所放緩，但我國正致力于促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展時期，未來較長一段時期，固定資產(chǎn)投資依然會保持較大的投入。受益于固定資產(chǎn)投資的拉動，斷路器行業(yè)總體需求將會保持較快增長。

（2）下游行業(yè)需求分析

①電力行業(yè)的發(fā)展帶動行業(yè)發(fā)展

電力行業(yè)的發(fā)展在某種程度上代表著當(dāng)今斷路器在內(nèi)的開關(guān)市場的需求動向。近年來，全球輸配電設(shè)備市場需求總體呈上升趨勢，我國又是增長速度最快的市場之一，現(xiàn)已成為國際第二大市場，尤其是近年來加快西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè)，帶動了我國輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

A、全社會用電量的持續(xù)增長為輸配電設(shè)備業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間

斷路器是輸配電系統(tǒng)的重要構(gòu)成部分，電力行業(yè)是斷路器的主要運(yùn)用領(lǐng)域，斷路器的市場容量與電力事業(yè)的發(fā)展緊密相連。發(fā)電裝機(jī)容量與斷路器需求量之間保持一定的配套比例，根據(jù)經(jīng)驗，每增加1

萬千瓦容量的發(fā)電設(shè)備，約需要2,000

臺低壓斷路器相配套，其中框架式斷路器和塑殼式斷路器的數(shù)量比例約為1：4013。作為斷路器使用最多的行業(yè)，電力行業(yè)的發(fā)展為斷路器創(chuàng)造了巨大的需求。

近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，用電需求迅速增長。全社會用電量自2010

年的41,923

億千瓦時增長到2016

年的59,198

億千瓦時，年復(fù)合增長率達(dá)5.92%。圖：2010-2016年全社會用電量（單位：億千瓦時）

就社會用電量而言，考慮到我國正處于工業(yè)化的中后期階段，今后社會用電量預(yù)計將按三階段的增長路徑不斷恢復(fù)提高。1）蓄勢階段。整個“十二五”中后期，我國全社會用電增速保持在5.0%-7.0%，總用電量達(dá)到5.7

萬-6.0

萬億千瓦時。2）恢復(fù)階段。我國將在2020

年前后完成工業(yè)化，2030

年前后完成城鎮(zhèn)化，由此推斷全社會用電增速將在這一階段提高到5.5%-7.5%。3）穩(wěn)定階段。2020

年-2030

年處于“穩(wěn)定階段”。從2020

年開始，我國工業(yè)化基本完成，全社會用電增速將緩慢下降，平均增長率將降低到3.0%～4.0%，總社會用電量將達(dá)到10

萬億千瓦時。

B、電力投資加快配電網(wǎng)建設(shè)，刺激輸配電設(shè)備業(yè)需求增長

為緩解電力供應(yīng)緊張的局面，在中央和地方政府的推動下，電力建設(shè)大規(guī)模展開。2010

年我國發(fā)電裝機(jī)容量為96,219

萬千瓦，到2016

年我國發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到164,575

萬千瓦，年復(fù)合增長率達(dá)9.36%。為滿足持續(xù)增長的用電需求，“十三五”期間我國將繼續(xù)加強(qiáng)電力工業(yè)建設(shè)。根據(jù)《國家電網(wǎng)報》公布“十三五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃研究成果，預(yù)計2020

年全國發(fā)電裝機(jī)總量20.7

億千瓦，相比2016

年新增4.24

億千瓦，復(fù)合增長率為5.90%。圖：2010-2016年全國發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量（單位：億千瓦）

我國電力行業(yè)發(fā)展較快，但由于長期以來一直存在缺電局面，導(dǎo)致電力行業(yè)的建設(shè)偏重電源建設(shè)，而電網(wǎng)建設(shè)落后于電源建設(shè)，呈現(xiàn)“重發(fā)、輕供、不管用”的局面。隨著我國電源方面的持續(xù)投資，我國發(fā)電能力已經(jīng)達(dá)到了較高水平，但電網(wǎng)建設(shè)仍然是相對薄弱的環(huán)節(jié)。近年，我國電力投資開始從偏重電源建設(shè)投資逐步轉(zhuǎn)向電源投資和電網(wǎng)投資并重的局面。根據(jù)預(yù)測顯示，“十二五”期間我國電力投資達(dá)53,000

億元，比“十一五”增長69.91%，其中在電網(wǎng)建設(shè)方面投資25,500

億元，占電力總投資的48%，比“十一五”期間增加72.88%，電力投資結(jié)構(gòu)已得到大幅優(yōu)化。

當(dāng)前我國主干網(wǎng)建設(shè)隨著220kV、500kV

電網(wǎng)骨架的逐步完善及1,000kV特高壓輸電線路的高速推進(jìn)也已日趨完善。由于歷史原因和用電快速增長，我國配電網(wǎng)仍存在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)相對薄弱、配電自動化系統(tǒng)覆蓋范圍小等不足，遠(yuǎn)低于先進(jìn)國家的水平，故未來電網(wǎng)投資更加注重向配電網(wǎng)傾斜。國家能源局印發(fā)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020

年）》指出2015

年-2020

年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于20,000

億元。預(yù)計到2020

年，高壓配電網(wǎng)變電容量達(dá)到21

億千伏安、線路長度達(dá)到101

萬公里，分別是2014

年的1.5

倍、1.4

倍，中壓公用配變?nèi)萘窟_(dá)到11.5

億千伏安、線路長度達(dá)到404

萬公里，分別是2014

年的1.4倍、1.3

倍。而相應(yīng)的，電網(wǎng)投資的迅速增加將極大促進(jìn)對輸配電設(shè)備的需求。

2010

年-2016

年七年間電源基本建設(shè)投資累計達(dá)26,008

億元，促進(jìn)了我國電源建設(shè)快速發(fā)展。圖：2010-2016年全國電源基本建設(shè)投資完成額（單位：億元）

我國電網(wǎng)基本建設(shè)和投資維持較高水平，2010

年-2016

年七年間，電網(wǎng)基本建設(shè)投資累計達(dá)到28,826

億元。圖：2010-2016年全國電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額（單位：億元）

此外，2016

年4

月，按照國務(wù)院部署，國家電網(wǎng)將在五年內(nèi)投資5,222

億元15用于新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程，加強(qiáng)農(nóng)村電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足農(nóng)民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電需要；2016

年5

月，國家發(fā)展改革委下達(dá)2016

年第一批農(nóng)網(wǎng)投資計劃，安排投資355.6

億元用于對中西部25

個?。ㄊ?、區(qū)）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)網(wǎng)改造升級。預(yù)計新建和改造110（66）千伏變電站88

座、線路約1800

公里，35

千伏變電站285

座、線路約3000

公里，10

千伏線路約5.3萬公里，配變約5.3

萬臺，低壓線路約12

萬公里，戶表改造約890

萬戶。

C、智能電網(wǎng)建設(shè)為斷路器的需求增長及結(jié)構(gòu)性優(yōu)化帶來契機(jī)

隨著智能化技術(shù)發(fā)展，智能化技術(shù)在許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，電力系統(tǒng)就是其中之一。當(dāng)前，世界各國從應(yīng)對氣候變化、保障能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要出發(fā)，加快了智能電源、智能電網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程，并呈現(xiàn)日新月異、蓬勃發(fā)展的趨勢。

智能電網(wǎng)是將智能能源技術(shù)應(yīng)用到電網(wǎng)供配電領(lǐng)域的新興技術(shù)，集成了先進(jìn)的傳感器技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)及通信技術(shù)，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，從而顯著提高從輸配電到用電系統(tǒng)的效率和性能。其主要特征包括自愈和自適應(yīng)、激勵和抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入。在我國，智能電網(wǎng)建設(shè)給斷路器企業(yè)帶來巨大的商機(jī)。

根據(jù)國家電網(wǎng)公司“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”發(fā)展規(guī)劃，我國智能電網(wǎng)的建設(shè)在2020年之前分三個階段實施，第一個階段為2009

年-2010

年，該階段主要任務(wù)是研究和試點；第二個階段是2011

年-2015

年，智能電網(wǎng)將大規(guī)模實施；第三個階段是2016

年-2020

年，實現(xiàn)整體的完善和提升16。2015

年以前是國家智能電網(wǎng)的全面建設(shè)時期，2016

年-2020

年是智能化電網(wǎng)的全面提升時期，智能電網(wǎng)的現(xiàn)代化水平將達(dá)到國際先進(jìn)水平。

斷路器是配電網(wǎng)中各個節(jié)點的重要元器件，具有接通、分?jǐn)嗪统休d額定電流的能力，并且能夠在配電網(wǎng)中發(fā)生過載、短路或出現(xiàn)電壓故障的情況下，對配電網(wǎng)和用電設(shè)備進(jìn)行可靠的保護(hù)。斷路器作為用戶端中起到控制與保護(hù)作用的核心電器設(shè)備，是電網(wǎng)能力鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是構(gòu)建堅強(qiáng)智能電網(wǎng)的重要組成部分，因此打造智能電網(wǎng)首先必須要實現(xiàn)作為電網(wǎng)基石的斷路器的智能化和高可靠性。智能電網(wǎng)的建設(shè)將為中高端斷路器產(chǎn)品提供巨大的市場需求。

隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)以及斷路器生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，以智能化、模塊化、可通信為主要特征的第四代斷路器將成為市場主流產(chǎn)品。同時在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、降低國內(nèi)生產(chǎn)總值的能耗、實現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，第四代節(jié)能、節(jié)材、高性能、高可靠性的斷路器產(chǎn)品將得到更大的發(fā)展，市場需求日趨旺盛，也為斷路器行業(yè)的轉(zhuǎn)型、升級提供了難得契機(jī)。

綜上所述，按照“十三五”規(guī)劃，電力裝機(jī)容量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長；電力投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，電源和電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模巨大；電網(wǎng)建設(shè)將維持高速增長，特高壓輸電和智能化電網(wǎng)的建設(shè)將全面展開，農(nóng)村電網(wǎng)改造將逐步推進(jìn)。電力行業(yè)的發(fā)展將為斷路器行業(yè)帶來巨大需求。

②工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展及重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇

工業(yè)領(lǐng)域歷來是用電大戶，是斷路器重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。盡管近年來在國家節(jié)能減排政策的驅(qū)動下，煉鐵、煉鋼、焦炭、水泥等工業(yè)行業(yè)中一批產(chǎn)能落后的企業(yè)逐步被淘汰，工業(yè)增加值增速趨緩，但工業(yè)增加值絕對值仍穩(wěn)步上升，工業(yè)增加值從2010

年的165,126

億元增長達(dá)到2016

年的247,860

億元，年復(fù)合增長率為7.00%。圖：2010-2016年全國全部工業(yè)增加值（單位：億元）

我國正處于工業(yè)化快速發(fā)展時期，而工業(yè)領(lǐng)域中制造業(yè)比重高。我國已經(jīng)成為制造業(yè)大國，正逐漸向制造業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)。制造業(yè)是斷路器行業(yè)的重點應(yīng)用領(lǐng)域，也是節(jié)能減排重點工程領(lǐng)域之一，制造業(yè)由于節(jié)能指標(biāo)的壓力，對節(jié)能型控制產(chǎn)品及智能型輸配電設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，為斷路器市場的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。同時，國家將陸續(xù)興建一大批交通、通信、港口碼頭、石化、冶金、環(huán)保等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，這些重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)和運(yùn)行將配套供電系統(tǒng)，也為斷路器市場的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。

③城鎮(zhèn)化帶動城鎮(zhèn)房屋建筑建設(shè)推動行業(yè)的發(fā)展

2006

年到2016

年，我國城鎮(zhèn)化率由43.90%提高到57.35%，年均提高約1.35

個百分點。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計到2020

年城鎮(zhèn)化率為60%左右，未來十年全國城鎮(zhèn)人口年均增加1,300

萬-1,600

萬，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口1,000

萬-1,300

萬。按此預(yù)計，到2020

年我國城鎮(zhèn)人口將超過8

億人。圖：2006-2020中國城鎮(zhèn)化變化情況

城鎮(zhèn)化必然帶動城鎮(zhèn)房屋建筑的建設(shè)，不僅直接增加城鎮(zhèn)住宅的需求，也必然帶來對辦公樓及商業(yè)用房等房屋建筑的需求。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)房屋建筑（包括住宅）建設(shè)的發(fā)展，城鎮(zhèn)竣工房屋建筑面積穩(wěn)定增長。2006

年-2016

年我國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)房屋竣工面積如下：

辦公樓、商業(yè)用房、居民小區(qū)和住宅等是斷路器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶動房屋建筑的建設(shè)，將推動斷路器行業(yè)的發(fā)展。

（3）斷路器替換需求

替換需求是指目前已經(jīng)保有的斷路器的替換和更新而產(chǎn)生的需求。按照國家能源局歷年發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016

年我國發(fā)電機(jī)裝機(jī)總量已經(jīng)達(dá)到1,646

百萬千瓦。若根據(jù)“1

萬千瓦時發(fā)電裝機(jī)容量約需2,000臺低壓斷路器與之配套的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，其中萬能式斷路器和塑殼式斷路器的數(shù)量比例約為1:40”的經(jīng)驗數(shù)據(jù)估計17，低壓斷路器的保有量約3.2

億臺，其中框架式斷路器（即萬能式斷路器）約800

萬臺?？紤]產(chǎn)品壽命、安全性、穩(wěn)定性以及部分行業(yè)的特定要求等因素，斷路器需要更新，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會估計，老產(chǎn)品的更換的需求量將以15%-20%比例增長18。同理，中高壓斷路器同樣存在結(jié)構(gòu)性的替換需求。

綜上所述，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民群眾生產(chǎn)生活水平的不斷提高，以及智能電網(wǎng)建設(shè)的逐步實施、新能源的廣泛應(yīng)用、環(huán)保門檻的提高，斷路器產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)將逐步發(fā)生變化，用戶對斷路器產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性、安全性的要求會相應(yīng)的逐步提高，數(shù)量巨大的現(xiàn)役斷路器存在著可觀的更新需求。斷路器的替換需求具體表現(xiàn)為中低端斷路器市場的客戶將會逐步轉(zhuǎn)移到中高端市場，中高端斷路器產(chǎn)品的替代效應(yīng)將會越來越明顯。