2024年兒童原裝進口牛奶行業(yè)概覽：健康成長原裝進口牛奶陪伴（摘要版）

2024年中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)概覽：健康成長

口牛奶陪伴

(摘要版)China

children's

Original

Imported

Milk

Industry中國子供用原輸入ミルク産業(yè)概覽標簽：牛奶、兒童牛奶、進口牛奶,原裝進報告主要作者：莫舒棋2024/01整個生產過程中，始終遵循出口國和進口國的雙重質量標準和法

規(guī)，最終確保兒童能夠享用到安全、健康且營養(yǎng)豐富的牛奶。·原裝進口牛奶的生產是一個嚴格而精細的過程，始于從優(yōu)質牧場收集新鮮奶源，經過迅速運輸到加工廠進行標準化、均質化和殺菌處理，再灌裝進清潔的包裝容

器中，每一環(huán)節(jié)都伴隨著質量檢驗和控制以確保產品的安全性。在營養(yǎng)成分方面，各大品牌的兒童牛奶都含有能量、蛋白質、脂

肪和鈣等基本營養(yǎng)成分。然而，具體含量各有不同?！だ?，安佳金裝高鈣兒童牛奶的蛋白質含量為3.6g/100ml,鈣含量也相對較高。澳牧兒童成長牛奶則強調其A2蛋白和全脂特性，可能更適合需要全脂營養(yǎng)的兒童。

紐仕蘭兒童牛奶的奶源來自澳大利亞牧場，其配料表較為干凈，但營養(yǎng)元素相對

較少。中國兒童原裝進口牛奶線上銷售量的整體情況呈現出波動增長的趨勢?！和Ｄ套鳛橐环N營養(yǎng)補充來源，對促進兒童營養(yǎng)健康發(fā)揮著重要作用。2019年中國兒童原裝進口牛奶的銷售量為5,569.5萬升，到2023年增長至6,231.1萬升，未

來預計以5%的年復合增長率繼續(xù)增長，到2027年預計將達到7,573.9萬升。產品高端化，基礎營養(yǎng)升級成為新趨勢兒童原裝進口牛奶通常指的是從國外直接進口的、專為兒童設計的牛奶產品。在過去的2019年到2023年間，中國兒童原裝進口牛奶市場規(guī)模呈現出一定的波動，預計未來兒童原裝進口牛奶的銷售收入在2027年將達到18.4億元。從消費渠道來看，線上銷售占主導。從兒童飲用兒童牛奶的頻率分布來看，1天2次喝牛奶為主要的兒童飲用頻率，占比為37%;超過一天兩次飲奶的兒童占比也比較高，為34%,表明兒童已逐漸養(yǎng)成喝牛奶的習慣。目前中國兒童原裝進口牛奶競爭市場以安佳、澳牧和德亞為龍頭企業(yè)。摘要◆名詞解釋◆中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)綜述·

定義·

特點·

發(fā)展歷程·中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)市場規(guī)?！糁袊鴥和b進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析·

產業(yè)鏈圖譜·上游分析：成本分析·中游分析：各大品牌產品對比·中游分析：線上銷售情況·中游分析：線下銷售情況·下游分析：消費人群◆中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)分析·

政策分析·

發(fā)展驅動力·

發(fā)展制約因素·

發(fā)展趨勢·

行業(yè)競爭格局------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101112131415161718192022252627282930314C2024

LeadLeo目錄CONTENTS◆中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)企業(yè)分析

32·安佳

………………………

33·澳牧………………………34·

德亞

………………………35·阿爾樂

………………………36◆方法論

………………………37◆法律聲明

………………………38----------------------------------------目

錄CONTENTS5C2024LeadLeo◆

Terms

…………◆

Overview

ofChina'sImported

Original

Packaged

Milk

Industryfor

Children…………………………Definition

…………Characteristics…………………………DevelopmentHistory

…………………………Market

Size

Of

China

children'sOriginal

Imported

Milk

Industry…………◆Analysisof

theIndustryChain

ofImportedOriginalPackaged

Milk

for…………………………Childrenin

ChinaIndustryChain

Map

…………………………Upstream

Analysis:

Costing

…………………………MidstreamAnalysis:Comparison

of

ProductsfromMajor

Brands…………………………Midstream

Analysis:OnlineSalesSituation…………Midstream

Analysis:

OfflineSalesSituation

…………………………Downstream

Analysis:

ConsumerGroup

…………◆Analysisof

China's

Imported

Original

Packaged

Milk

Industry

for

Children

…………………………PolicyAnalysis

…………Driving

Force

…………DevelopmentConstraints

…………DevelopmentTrend

…………IndustryCompetitiveLandscape

…………………………101112131415161718192022252627282930316O2024LeadLeo目

錄CONTENTS···············◆AnalysisofEnterprises

inChina's

ImportedOriginal

Packaged

MilkIndustryforChildren·

Anchor·

Australia's

Own·

Weidendorf·

Arla◆Methodology◆LegalStatement目錄CONTENTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------7C2024LeadLeo32333435363738一一

一

—一

一

一

一

—一圖表1:中國兒童原裝進口牛奶生產流程

12圖表2:中國兒童原裝進口牛奶特點----------------------------------------

13圖表3:中國兒童原裝進口牛奶發(fā)展歷程

----------------------------------------

14圖表4:2019-2023年中國兒童原裝進口牛奶銷售收入規(guī)模----------------------------------------

15圖表5:2019-2023年中國兒童原裝進口牛奶消費量規(guī)模----------------------------------------15圖表6:中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈圖譜

17圖表7:中國牛奶成本結構----------------------------------------18圖表8:中國飼料成本結構

----------------------------------------

18圖表9:中國兒童原裝進口牛年品牌橫向對比

----------------------------------------

19圖表10:中國兒童原裝進口牛奶的整體線上銷售額規(guī)模

----------------------------------------20圖表11:中國兒童原裝進口牛奶的整體線上銷售量規(guī)模20圖表12:2017-2023年中國兒童原裝進口牛奶品牌線上銷量情況----------------------------------------21圖表13:中國兒童原裝進口牛奶的整體線下銷售額規(guī)模

----------------------------------------22圖表14:中國兒童原裝進口牛奶的整體線下銷售量規(guī)模

----------------------------------------

22圖表15:中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2017年

----------------------------------------

23圖表16:中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2018年----------------------------------------

23圖表17:中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2019年圖表18:中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2020年

----------------------------------------

24圖表19:中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2021-2023年----------------------------------------

24圖表20:2017-2022年中國兒童規(guī)模

----------------------------------------

25圖表21:兒童飲用兒童奶的頻率----------------------------------------

25圖表22:中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)發(fā)展相關政策分析，2021年至今

----------------------------------------

27圖表23:中國，2022年政策推動奶業(yè)的發(fā)展，2020-2022年

28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------圖表目錄List

ofFiguresAndTables----------------------------------------

238C2024

LeadLeo圖表24:中國奶類居民價格消費指數----------------------------------------

28圖表25:中國城鎮(zhèn)&農村居民人均奶類消費量對比(kg)----------------------------------------

28圖表26:全球主要國家人均奶類消費量對比，2021年----------------------------------------

28圖表27:新西蘭恒天然原奶價格(新西蘭元)對比，2014-2023年11月----------------------------------------

29圖表28:

UHT

奶平均價格，2010-2023年----------------------------------------

29圖表29:中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)競爭格局

----------------------------------------

31圖表30:中國Top10兒童原裝進口牛奶企業(yè)競爭情況，2023年

----------------------------------------31圖表31:中國兒童原裝牛奶領域前三企業(yè)銷售收入，2023年----------------------------------------

33圖表32:安佳在兒童原裝進口牛奶領域的市場占有率，2018-2022年----------------------------------------

33圖表33:澳牧兒童牛奶體細胞和菌落總數情況

----------------------------------------

34圖表34:德亞營業(yè)收入及其細分業(yè)務，2018-2022年

35----------------------------------------圖表目錄List

ofFiguresAndTables9O2024

LeadLeo■市場規(guī)模：中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)市場規(guī)模情況如何?未來增長情況如何?■

產業(yè)鏈：中國兒童原裝進口牛奶所在的產業(yè)鏈構成是怎樣的?未來格局會如何演化?■

消費人群：中國兒童原裝進口牛奶的市場定位和目標消費人群是怎樣的?哪些人群是主要銷售對象?■

競爭格局：中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)中哪些企業(yè)在競爭中處于領先地位?行業(yè)競爭態(tài)勢如何?■預測中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)市場規(guī)模及未來增長空間■

深入了解中國兒童原裝進口牛奶的產業(yè)鏈上中下游情況■

了解兒童原裝進口牛奶的成分結構■

分析中國兒童原裝進口牛奶線上線下銷售渠道情況■

洞察中國兒童原裝進口牛奶消費人群■

探析中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)競爭格局及廠商競爭優(yōu)勢研究目標Research

objectives03

本報告關鍵問題的回答02|

研究目標01研究目的■

了解和分析中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)市場規(guī)模、產業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展動力及未來趨勢10C2024LeadLeo名詞解釋◆

巴氏殺菌：其是一種常用于牛奶和其他液態(tài)食品的加工技術，其定義為將食品加熱至特定溫度(通常在70至75攝氏度之間)并在一定時間內保持，以殺滅食品中的有

害微生物，然后迅速降溫以防止再次污染。這個過程旨在延長食品的保質期并確保食品安全?！鬠HT

滅菌：UHT(Utra-HighTemperature)滅菌是一種高溫處理技術，通常用于牛奶和其他液態(tài)食品的加工。其定義為將食品加熱至極高的溫度(通常在135℃至150℃之間),并在極短的時間內(通常僅幾秒鐘至數秒鐘)完成滅菌過程，然后立即冷卻。這個過程能夠有效地殺滅食品中的微生物，包括細菌、酵母和霉菌，從

而延長食品的保質期，同時保持食品的營養(yǎng)成分和口感。UHT滅菌使得食品能夠在室溫條件下儲存長達數月，是許多長效保質期食品的常用加工技術?！?/p>

原裝進口牛奶：通常指的是從生產國以其原始包裝形式直接進口的牛奶產品。這意味著牛奶在生產國的包裝和標簽都保持不變，沒有經過重新包裝或添加其他成分。

原裝進口牛奶通常被認為是高品質、高營養(yǎng)的選擇，因為其保持了原始生產國的質量標準和生產工藝?！?/p>

調制乳：調制乳是一種經過加工處理的乳制品，通常是將牛奶中的脂肪含量調整到特定的比例。其可以是全脂、脫脂或低脂形式，通過添加或去除一部分牛奶中的脂

肪來實現不同脂肪含量的調節(jié)。調制乳通常用于滿足不同消費者對脂肪含量的需求，同時保持乳制品的口感和營養(yǎng)特性。◆

A2B-

酪蛋白：A2B-酪蛋白是牛奶中的一種蛋白質，與常見的A1β-酪蛋白相對應。A2B-

酪蛋白與A1B-酪蛋白在氨基酸序列上略有差異，且據一些研究表明，A2B-

酪蛋

白可能更容易被一部分人體消化吸收，且對某些人可能更易消化。因此，一些乳制品公司推出的特定產品標注了含有A2B-酪蛋白，以滿足對該種蛋白質的需求?！?/p>

零乳糖：零乳糖指的是牛奶或其他乳制品中乳糖含量極低或幾乎不含乳糖的產品。這種產品通常是通過乳糖酶處理牛奶，將乳糖分解成葡萄糖和半乳糖，從而使其適

用于對乳糖不耐受或乳糖不耐受的人群。零乳糖產品通常在包裝上會標注“零乳糖”或“乳糖無添加”?！?/p>

直營模式：其是一種商業(yè)模式，其中企業(yè)直接通過自己的雇員或門店經營自己的產品或服務，而不是通過經銷商、代理商或其他中間商銷售。在直營模式中，企業(yè)通

?？刂普麄€銷售過程，從產品生產到最終銷售環(huán)節(jié)都由企業(yè)自己負責。11C2024

LeadLeo第一部分：行業(yè)綜述主要觀點：口定義：兒童原裝進口牛奶通常指的是從國外直接進口的、專為兒童設計的牛奶產品口生產流程：原裝進口牛奶的生產是一個嚴格而精細的過程，始于從優(yōu)質牧場收集新奶源，經過迅速運輸到加工廠進行標準化、均質化和殺菌處理，再灌裝進清潔的包裝容器中，每一環(huán)節(jié)都伴隨著質量檢驗和控制以確保產品的安全性?？谔攸c：中國兒童原裝進口牛奶在優(yōu)質奶源、專業(yè)配方和安全可靠等方面表現出色，為兒童的健康成長提供了有力支持?？诎l(fā)展歷程：兒童原裝進口牛奶的發(fā)展歷程經歷了從起步階段到品牌鞏固階段的演變，始終以優(yōu)質奶源、專業(yè)配方和安全可靠為核心特

點，滿足了消費者對高品質、營養(yǎng)豐富的牛奶產品的需求。口市場規(guī)模：中國兒童原裝進口牛奶市場規(guī)模波動，2023年回升至18.4億元，未來預計將以5%的年復合增長率增長，反映了消費者對高

品質、安全可靠進口牛奶的增加需求，市場仍存在發(fā)展?jié)摿Α?2C2024LeadLeo□

儲

存□

濃

縮□無菌輸送□

裝

箱中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)綜述——定義兒童原裝進口牛奶是指從海外優(yōu)質奶源生產的，經過專業(yè)配方和嚴格生產流程加工而成的，以滿足兒童營養(yǎng)需求并符合國際食品安全標準的牛奶產品中國兒童原裝進口牛奶定義□原裝進口牛奶的生產是一個嚴格而精細的過程，始于從優(yōu)質

牧場收集新鮮奶源，經過迅速

運輸到加工廠進行標準化、均

質化和殺菌處理，再灌裝進清

潔的包裝容器中，每一環(huán)節(jié)都

伴隨著質量檢驗和控制以確保

產品的安全性。針對兒童飲用

的原裝進口牛奶，還會特別考

慮兒童的營養(yǎng)需求，在生產流

程中添加必要的營養(yǎng)成分。整

個生產過程中，始終遵循出口

國和進口國的雙重質量標準和

法規(guī)，最終確保兒童能夠享用

到安全、健康且營養(yǎng)豐富的牛

奶

。13C2024

LeadLeo□流入中國廣大領域□包裝好的產品經過海關檢驗和出口手續(xù)辦理后，通過海運或公運等方式運輸來源：食品工藝，頭豹研究院□兒童原裝進口牛奶通常指的是從國外直接進口的、專為兒童設計的牛奶產品。這些產品通常在原產國就已經完成生產、灌裝，并直接運輸到國內銷售，中間不涉及任何兒童原裝進口牛奶生產流程國內的生產環(huán)節(jié)?！鯚o菌灌裝□原奶過磅□原奶檢驗□UHT滅菌□保溫實驗□預保溫巴氏殺菌□

儲

存□

過

濾□預熱□脫氣□噴碼□預熱□出廠□

冷

卻□

凈

乳□

均

質□

冷

卻□碼垛中國兒童原裝進口牛奶發(fā)展歷程時間

2000年之前2000

-

2010年2010

-

2015年2015

-

2023年階段

初創(chuàng)階段增長階段調整與規(guī)范階段品牌鞏固階段發(fā)展特征在初期階段，中國的兒童牛

奶市場主要由中國本土品牌

主導，如蒙牛、伊利等。這

些品牌在當時具有較高的知

名度和市場份額，兒童牛奶

市場的競爭還不太激烈。隨著中國市場的潛力逐漸被認可，許多國際知名的牛奶品牌開始涌

入中國市場。其通常以其優(yōu)質的

產品和先進的生產技術吸引消費

者，加劇了兒童原裝進口牛奶市

場的競爭。在這一階段，中國經濟繼續(xù)快

速增長，家長們更加注重孩子

的營養(yǎng)健康，愿意購買原裝進

口牛奶等高品質產品，促使行

業(yè)市場需求持續(xù)增長。在這一階段，國際知名品牌與

本土品牌之間的競爭日益激烈，品牌之間展開了廣泛的營銷競

爭、產品創(chuàng)新競爭和渠道競爭，爭奪市場份額和消費者的心智

空間。重要事件2001年中國加入世界貿易組

織(WTO),隨后國家對外

開放程度加大，進口政策逐

步放寬。這一轉折點使得原

裝進口牛奶等外國優(yōu)質產品

更容易進入中國市場，為行

業(yè)發(fā)展奠定了基礎。2008年：中國發(fā)生“毒奶粉”事件，震驚了國內外，引發(fā)了對嬰幼兒食

品安全問題的深刻反思，加速了消

費者對高品質兒童食品的需求。。2010年：國際知名牛奶品牌相繼進

入中國市場，為兒童原裝進口牛奶

行業(yè)帶來更多產品選擇，加劇了行

業(yè)的競爭。2012年：中國政府提出了“食品

安全十條”,進一步強調了對食

品安全的重視，推動了兒童原

裝進口牛奶行業(yè)的調整與規(guī)范。電商渠道崛起：互聯(lián)網和電子

商務的快速發(fā)展使得兒童原裝

進口牛奶行業(yè)開始向線上渠道

轉移。2020年：受全球宏觀經濟影響沖

擊，兒童原裝進口牛奶行業(yè)市場

需求下降、供應鏈緊張等問題。品牌開始注重差異化競爭策略，通過產品特色、品牌文化、服務

體驗等方面的差異化來吸引消費

者。中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)綜述——發(fā)展歷程兒童原裝進口牛奶的發(fā)展歷程經歷了從起步階段到品牌鞏固階段的演變，始終以優(yōu)質奶源、專業(yè)配方和安全可靠為核心特點，滿足了消費者對高品質、營養(yǎng)豐富的牛奶產品的需求14C2024

LeadLeo來源：專家訪談，頭豹研究院中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)綜述——市場規(guī)模中國兒童原裝進口牛奶市場規(guī)模波動，2023年回升至15.1億元，未來預計將以5%的年復合增長率增長

反映了消費者對高品質、安全可靠進口牛奶的增加需求，市場仍存在發(fā)展?jié)摿谠谶^去的2019年到2023年間，中國兒童原裝進口牛奶市場規(guī)模呈現出一定的波動。由2019年16.3億元跌至2020年的9.6億元。這一波動受國際經濟形勢動

蕩導致牛奶進口量減少。然而，2023年市場逐漸回升至15.1億元，表明了市場

的韌性和復蘇能力。這種穩(wěn)步增長的態(tài)勢可能是由于消費者對高品質、安全可

靠的進口牛奶日益增加的需求。□隨著中國消費人群喝牛奶的習慣增強，未來兒童原裝進口牛奶將呈現緩慢增長

階段，年復合增長率為5%,兒童原裝進口牛奶的銷售收入在2027年將達到

18.4億元。□

兒童牛奶作為一種營養(yǎng)補充來源，對促進兒童營養(yǎng)健康發(fā)揮著重要作用。2019年中國兒童原裝進口牛奶的銷售量為5,569.5萬升，到2023年增長至6,231.1萬

升，未來預計以5%的年復合增長率繼續(xù)增長，到2027年預計將達到7,573.9萬

升。這表明了中國消費者對高品質兒童原裝進口牛奶的需求逐年增加，反映了

人們對營養(yǎng)健康的關注程度不斷提升。隨著消費者開始從喝奶向吃奶轉變，兒

童乳品消費水平逐步提高，兒童原裝進口牛奶的消費量規(guī)模呈現穩(wěn)步增長的趨

勢，中國消費市場仍存在發(fā)展?jié)摿?，也為品牌提供了發(fā)展機遇。2019-2027年中國兒童原裝進口牛奶銷售收入規(guī)模201920202021202220232024E2025E2026E2027E2019

202020212022

20232024E2025E

2026E2019-2027年中國兒童原裝進口牛奶消費量規(guī)模16.313.85,569.54,957.06,869.87,213.36,542.66,231.15,237.815C2024

LeadLeo來源：專家訪談，頭豹研究院單位：億元單位：萬升3,305.02027E7,573.9+5.0%15.914.617.518.416.79.615.1第二部分：產業(yè)鏈分析主要觀點：口產業(yè)鏈圖譜：兒童原裝進口牛奶的產業(yè)鏈上游為牧草、飼料、原奶和奶牛等原材料供應商，中游則是兒童原裝進口牛奶生產包裝廠商，下游則為購買兒童原裝進口牛奶的經銷點以及終端消費者?？?/p>

上游原材料：牛奶行業(yè)的上游成本主要由奶牛養(yǎng)殖和飼料組成，其中飼料成本占比最高，約占原奶生產成本的68%。未來，飼料成本可能受到市場供需、氣候變化等因素影響，但仍將是原奶生產的重要成本構成部分。口中游各大品牌產品對比：各大品牌的兒童原裝進口牛奶在價格和營養(yǎng)成分上存在一定差異。在選擇時，家長應根據兒童的年齡、營養(yǎng)

需求和口味偏好等因素進行綜合考慮?？诰€上銷售情況：中國兒童原裝進口牛奶線上銷售呈現出波動增長的態(tài)勢，表明中國幾童原裝進口牛奶市場在線上渠道具有一定的競爭力和市場基礎。同時，從銷售量的增長趨勢來看，未來市場仍有進一步發(fā)展的空間?？诰€下銷售情況：中國兒童原裝進口牛奶的線下銷售量在2017-2023年間雖經歷波動，但整體保持增長趨勢，尤其在2023年創(chuàng)下新高，展現出市場的穩(wěn)健發(fā)展和消費者對該類產品的持續(xù)需求。口下游消費人群：兒童飲用牛奶的高頻現象反映了健康飲食習慣的普及，牛奶作為優(yōu)質營養(yǎng)來源在幾童飲食結構中占據重要地位，同時市場多樣化和營銷推廣也推動了這一趨勢。16C2024LeadLeo中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析——產業(yè)鏈圖譜兒童原裝進口牛奶的產業(yè)鏈上游為牧草、飼料、原奶和奶牛等原材料供應商，中游則是兒童原裝進口牛

奶生產包裝廠商，下游則為購買兒童原裝進口牛奶的經銷點以及終端消費者中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈圖譜牧草種植SyngentaGroupCORTEVAagriscience原奶生產LACTALIS)(

FonterraDANONeKONE

PLANET.ONE

HEAITH飼料加工farm

(JBS)Cargill

thowerJnutreco奶牛養(yǎng)殖足比AlmaraiEKONIVA

3KOHVBA二

二

二消費渠道口大型商超□便利店□餐飲店口社區(qū)□電商den來

止

女

"AuSTRALIAS

Weidendorf紐仕蘭類

X

OWN

德

亞

Theland

安

佳

MILKANAnch

or

ge源自1886u中國喂養(yǎng)奶牛的飼料原材料成本占比青貯玉米12.6%25.6%6.7%飼料占原奶成本的

·

168%23.9%豆粕玉米粒及壓片樂荷ORGANIC布機紐麥福荷高

Globemilk34

37205

31天2次以上

1天2次

1天1次

每周5-6次

每周3-4次電國兒童原裝進口牛奶線下銷售規(guī)模

單

位

：

萬

元62,0

,17262,35962,1

,855

68,05055,169201720182019202020212022202396650317單位：萬元89,43275,79067,42933,5782017201820192020202120222023TGI面分比消費人群兒童飲用兒童牛奶的頻率產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游原裝進口兒童牛奶加工廠商來源：專家訪談，數局，頭豹研究院17C2024

LeadLeo中國兒童原裝進口牛奶線上銷售規(guī)?！?/p>

原

奶成本口

經銷商uncJ-oJI苜蓿

11.3%76,01780,48983,172棉籽其他19.8%Helping--單位：%1.5

—

增長率線上銷售量1.00.50.01,000-0.55000

-1.02017

2018

2019

2020

2021

2022

2023單位：萬元80,48975,79067,42933,5782017201820192020202120222023中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析——線上

銷售情況中國兒童原裝進口牛奶線上銷售呈現出波動增長的態(tài)勢，表明中國兒童原裝進口牛奶市場在線上渠道具有一定的競爭力和市場基礎。同時，從銷售量的增長趨勢來看，未來市場仍有進一步發(fā)展的空間口中國兒童原裝進口牛奶線上銷售量的整體情況呈現出波動增長的趨勢。從2017年到2019年，銷售量穩(wěn)步上升，反映出市場需求逐漸增長。然而，2020年因

國際形勢動蕩，國際產品運輸受阻等原因出現明顯下滑，但在2021年和2022

年逐步回升，2023年更是達到新高。這表明市場具有一定的復蘇和增長潛力。

雖然存在波動，但整體趨勢向上，顯示出消費者對兒童原裝進口牛奶的持續(xù)需

求和市場的穩(wěn)健性。未來，品牌和商家需要密切關注市場動態(tài)，靈活應對變化，

以把握市場機遇?？谠谶^去幾年中，中國兒童原裝進口牛奶的線上銷售額經歷了顯著的變化。自2017年開始，銷售額保持穩(wěn)健增長，從67,429萬元增至2019年的89,432

萬元。然而，2020年受到全球公共衛(wèi)生事件等影響，銷售額急劇下降至

33,578萬元，但隨后在2021年強勁復蘇，達到76,017萬元，2022年更創(chuàng)下

89,489萬元的新高。2023年略有回調至83,172萬元，可能受市場競爭和消費

者行為變化影響。盡管如此，總體上顯示出市場的穩(wěn)健性和潛力。中國兒童原裝進口牛奶的整體線上銷售量規(guī)模

3,0632,727

2,726中國兒童原裝進口牛奶的整體線上銷售額規(guī)模3,5003,0002,5002,0001,500來源：專家訪談，頭豹研究院18C2024

LeadLeo單位：萬升83,17289,43276,0173,4272,8812,6221,1572017年2018年2019年2

0

2

0

年2021年2022年2023年□2017年，新西蘭牛奶進口額占據

進口牛奶來源國

榜首。其實早在

2015年，新西蘭

便取代歐洲國家，

成為中國第一大

進口牛奶來源國?？陔S著消費者購買

力的不斷提升及

消費觀念的升級，

該市場近年來吸引了大量品牌的

涌入，導致了市

場競爭日趨白熱

化?！?/p>

恒

天

然

旗

下

的

安

佳和來自澳大利亞自由食品公司

的澳牧品牌奪得

2019線上進口牛奶TOP金品榜的冠

亞軍?！?/p>

電

商

平

臺

的

發(fā)

展

為進口牛奶的銷售提供了便利，2018年進口牛奶電商平臺銷售占

比為63%,進口牛奶已經在電商渠道占領了制高點?！醵嗉覂和M口牛

奶品牌在備受矚

目的第四屆進博

會上，推出了多

款創(chuàng)新產品，包

括紐仕蘭的地毯

溯源青草草飼牛

奶等?？诎枠贰⒓~麥福、

澳伯頓、澳牧、甘

蒂

牧

場

均

在

2022年進口牛奶線上“TOP精品”榜

上，線上主要通過京東淘寶進行

線上布局?？谶M口品牌到2023

年第二季度更是跌至僅剩8.3%。盡

管如此，進口品牌在整個乳制品

中仍占據著重要

地位，其收入占

比超過四分之一。安佳

澳牧、

德亞其他品牌438591581,9672017安佳

澳牧、

德亞其他品牌649741751,8292018安佳澳牧

德亞其他品牌8092932011,76020194482741612742020安佳澳牧

德亞其他品牌4762601711,8192021安佳澳牧

德亞其他品牌中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析—

—線上銷售情況隨著市場競爭的加劇和電商平臺的發(fā)展，兒童進口牛奶品牌如恒天然的安佳、澳大利亞的澳牧等在線上銷售中脫穎而出。盡管進口品牌在牛奶市場份額有所下跌，但其在整個乳制品市場中仍占據重要地位2017-2023年中國兒童原裝進口牛奶線上銷售的具體情況來源：專家訪談，快消品網，頭豹研究院19C2024

LeadLeo2,39520237101311911,9192022安佳澳牧、

德亞604200158單位：萬升其他品牌單位：萬升

單位：%2,804r0.202,357

0.150.100.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.152017

2018

2019

2020

2021

2022

2023單位：萬元65,85562,01055,169201720182019

2020

2021

2022

2023中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析——線下銷售情況中國兒童原裝進口牛奶的線下銷售量在2017-2023年間雖經歷波動，但整體保持增長趨勢，尤其在2023

年創(chuàng)下新高，展現出市場的穩(wěn)健發(fā)展和消費者對該類產品的持續(xù)需求□2017年至2019年間，中國兒童原裝進口牛奶的整體線下銷售額呈現穩(wěn)步增

長的趨勢，由55,169萬元增至73,172萬元。然而，2020年出現了略微的下降，

僅為62,359萬元，這可能受到國際經濟形勢動蕩等因素的影響。而在2021

年和2022年，銷售額相對保持穩(wěn)定，在62,000萬元左右波動。到了2023年，

銷售額再次略微增長至68,050萬元。綜合來看，雖然存在波動，但整體趨勢

呈現出漸增的態(tài)勢，顯示出中國兒童原裝進口牛奶線下銷售市場的韌性和

潛力?！鯊?017年到2019年，線下銷售量逐年上升，從2,145萬升增長至2,506萬升，

反映出這一時期內市場需求的穩(wěn)步增長。然而，2020年受到各種因素(如

國際運輸受阻、原材料價格上漲等)的影響，線下銷售量略有下滑，但仍

然保持在2,148萬升的水平，顯示出市場的相對韌性。隨后在2021年和2022

年，線下銷售量開始回升，分別為2,231萬升和2,357萬升，表明市場正在逐

步恢復。到了2023年，線下銷售量實現了顯著增長，達到了2804萬升，創(chuàng)

下了近年來的新高，這顯示出市場的強勁增長勢頭和消費者的持續(xù)需求。2,5062,145

2,231

2,148

2,231中國兒童原裝進口牛奶的整體線下銷售量規(guī)模

3,0002,5002,0001,5001,0005000中國兒童原裝進口牛奶的整體線下銷售額規(guī)模20C2024

LeadLeo來源：專家訪談，頭豹研究院62,35962,196增長率銷售量68,05073,172口在兒童原裝進口市場，值得一提的是在2017年年底引入阿里巴巴資本的紐仕蘭，在阿里

資本的扶持下紐仕蘭進步飛快，今年排名上

升2位，市場占有率也上升了3%?？诎殡S著消費升級，進口兒童牛奶市場近兩年

進入的品牌眾多，且競爭激烈，2018年進口

兒童牛奶線下市場，安佳、德亞以及澳牧在

激烈的競爭中市場表現相對穩(wěn)定?！鯊钠蜂资称饭煞萦邢薰酒煜碌牡聛喖昂闾?/p>

然旗下的安佳奪得2019線下進口牛奶TOP

金

品榜的冠亞軍，而在兒童原裝進口牛奶領域，

前三名為安佳、澳

牧

、德亞處于領先位置?！?020年的進口牛奶線下TOP

金品榜爭奪依然

激烈，恒天然集團旗下的安佳品牌在2020年

全面升級安佳常溫奶產品包裝，并啟動了“—

口新西蘭”推廣活動，滿足了不同消費者的需

求，奪得第一

。但在兒童進口牛奶領域，

2020年線下銷售最佳的是澳牧品牌，主要通

過超市、大賣場、社區(qū)等進行銷售活動。中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析—

—線下銷售情況在兒童原裝進口牛奶市場，各大品牌競爭激烈，安佳、德亞和澳牧等品牌也表現穩(wěn)定，在不同年份的線

下市場競爭中均有所斬獲，其中澳牧則在兒童進口牛奶領域表現出色單位：百分比安佳

德

亞

澳牧

其他品牌中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2020年25.0%33.6%13.6%27.8%中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2017年

中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2018年14.9%44.2%中國兒童原裝進口牛奶線下消費渠道，2019年安

佳

德亞

澳牧

其他品牌安佳

德亞

澳牧來源：專家訪談，快消品網，頭豹研究院21C2024

LeadLeo21.8%

17.4%21.8%

19.4%安佳

德亞單位：百分比單位：百分比單位：百分比頭豹洞察其他品牌其他品牌49.9%39.3%21.3%25.5%13.9%14.9%澳牧口兒童牛奶領域中，安佳依然口進口牛奶領域，阿爾樂、紐口恒天然其旗下的安佳斬獲線能夠保持前三的領先地位，麥福、澳伯頓、澳牧、甘蒂下兒童進口牛奶品類榜首，這充分體現了其在兒童消費牧場均在榜上。在兒童牛奶安佳攜新西蘭高品質乳制品群體中的深厚基礎和品牌忠領域，安佳、澳牧和德亞總新概念“安佳真草飼”亮相，誠度。而“澳牧”則憑借出色占據了整個兒童牛奶線下市品渥旗下進口牛奶德亞獲得的線下銷售表現，成功奪得場的49.3%,其品牌影響力均亞軍，2022年是德亞品牌誕該領域線下銷售量的冠軍。較高。生的第10年。頭豹洞察□目前，中國兒童原裝進口牛奶的線下銷售渠

道呈現出多元化的特點，盡管線上銷售依然占據主導地位，但線下市場同樣不可忽視。具體來看，線下銷售渠道的占比情況如下：□大賣場是線下銷售渠道中最為重要的一環(huán)，

其占比高達30%。這主要得益于大賣場商品種

類豐富、價格相對實惠以及購物環(huán)境舒適等

優(yōu)勢，使得消費者更傾向于在這里購買兒童

牛奶等日常所需品。□便利店占比為25%,排名第二。便利店以其方

便快捷的購物體驗贏得了消費者的青睞。□超市占比為10%-15%,雖然不及大賣場和便

利店，但依然是線下銷售渠道中的重要組成

部分。超市通常提供更為全面的商品選擇，包括不同品牌、不同規(guī)格的兒童牛奶，滿足

消費者的多樣化需求?！醭艘陨先N主要渠道外，社區(qū)、傳統(tǒng)小店、

美團APP和專賣店等也占據了一定的市場份

額。中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析——線下銷售情況中國兒童原裝進口牛奶的線下銷售渠道呈現出以大賣場、便利店和超市為主，其他渠道為輔的格局，未

來隨著消費者購物習慣的變化和市場競爭的加劇，各渠道之間的占比和競爭格局有望發(fā)生新的變化16.9%12.7%59.6%10.9%24.7%

26.1%14.2%35.0%單位：百分比安佳

德亞

澳牧

其他品牌中國兒童原裝進口牛奶線下銷售現狀，2021-2023年17.1%12.4%19.8%來源：專家訪談，快消品網，頭豹研究院22C2024

LeadLeo50.7%—TGI

兒童飲用頻率□從兒童飲用兒童牛奶的頻率分布來看，1天2次喝牛奶為主要的兒童飲用頻

率，占比為37%;超過一天兩次飲奶的兒童占比也比較高，為34%,也是TGI

最高的人群，為112,顯示出相較于總體平均水平，表明兒童已逐漸養(yǎng)成喝

牛奶的習慣?！踹@一趨勢不僅體現了家長和社會對兒童營養(yǎng)健康的持續(xù)關注，也折射出牛

奶作為優(yōu)質營養(yǎng)來源在兒童飲食結構中的不可或缺地位。此外，市場上兒

童牛奶產品的多樣化和針對性的營銷推廣策略，也在一定程度上推動了健

康趨勢的形成。中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)產業(yè)鏈分析——下游消費人群兒童飲用牛奶的高頻現象反映了健康飲食習慣的普及，牛奶作為優(yōu)質營養(yǎng)來源在兒童飲食結構中占據重要地位，同時市場多樣化和營銷推廣也推動了這一趨勢□2017年到2022年間，中國2-12歲的兒童規(guī)模總體上呈現出波動趨勢。從2017年的17,249萬人到2022年的17,497萬人，整體趨勢相對穩(wěn)定，盡管存在著年度

變動。此外，隨著全面二孩政策的開放，2016年人口出生率有所增加，但隨后

逐步下降。至2020年，中國0-14歲人口基數達到峰值。根據年齡區(qū)間估算，2022年中國2-12周歲兒童基數約為1.75億，占全國人口的約12.4%。中國兒童基數對兒童原裝進口牛奶市場具有重要影響。隨著2-12歲兒童規(guī)模的增加，潛

在的消費群體也在擴大，這為兒童原裝進口牛奶市場提供了更廣闊的發(fā)展空間。

2017-2022年中國兒童規(guī)模情況

單位：萬人17,249

17,417

17,372

18,536

18,097

17,497來源：數局，專家訪談，頭豹研究院20172018

2019

2020

2021

2022兒童飲用兒童奶的頻率0-14歲2-12歲23C2024LeadLeo25,27723,689單位：百分比23,52224,67823,65923,751第三部分：行業(yè)分析主要觀點：口相關政策分析：中國兒童原裝進口牛奶的政策分析表明政府致力于提升畜牧業(yè)產品質量，加強食品生產安全風險排查防控。此外，針對進口食品，包括進口乳品，制定了嚴格的管理規(guī)定和檢驗檢疫要求?？谛袠I(yè)發(fā)展驅動力：中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)政策力量推動奶業(yè)升級，同時中國消費者對奶類產品消費能力增強，價格敏感度提高，城鄉(xiāng)差異仍存，表明中國兒童原裝進口牛奶市場發(fā)展?jié)摿薮蟆？谥萍s因素：中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)的發(fā)展制約因素主要包括原材料價格波動、消費者對價格敏感以及乳品營養(yǎng)認知不足等口發(fā)展趨勢：在中國兒童進口牛奶市場，行業(yè)升級帶來了產品向高端化發(fā)展的趨勢，同時，產品追求高蛋白、高鈣等營養(yǎng)升級，針對不同年齡段、體質和需求推出定制化產品?？谄放聘偁幐窬郑褐袊鴥和b進口牛奶市場的競爭格局較為復雜，頭部企業(yè)在市場中占據主導地位，而其他企業(yè)則在不同程度上參與

市場競爭，并根據自身優(yōu)勢在不同梯隊中尋求突破和發(fā)展。24C2024LeadLeo中國兒童原裝進口牛奶行業(yè)發(fā)展相關政策分析，2021年至今政策名稱頒布日期

頒布主體

政策要點政策性質《

畜

牧業(yè)“三品一標”提升行動實施方案(2022-2025年)》2022-09

農村農業(yè)部

《方案》要求到2025年，畜禽種業(yè)發(fā)展實現全面提升，畜禽核心種源自給率達到78%。畜牧產品品質保障達到更高水平，全國飼料質量安全抽檢合格率98%以上；肉蛋奶等畜禽產品的獸藥殘留監(jiān)督抽檢合格率保持在98%以上；全國畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重達到78%左右規(guī)范類《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展指導意見》2022-06

工信部等5部門編制家用電器、塑料制品、化妝品、乳制品等領域產業(yè)鏈圖譜，建立風險技術和產品清單，推動補鏈固鏈強鏈。建立監(jiān)測預警機制，加強風險評估，提供信息服務。發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網平臺和標識解析體系作用，推動產業(yè)鏈上下游加強合作。支持乳制品、罐頭、釀酒、糧油等行業(yè)建設優(yōu)質原料基地。規(guī)范類《關于加強食品生產安全風險排查防控工作的通知》2022-04市場監(jiān)管總局辦公廳開展基礎風險調查，可以結合監(jiān)督檢查或者組織專門調查，重點針對企業(yè)生產的食品類別、生產加工場所環(huán)境衛(wèi)生條件、設備設施、人員和規(guī)章制度、原輔料采購、生產過程控制、食品檢驗、包裝標簽、原輔料和成品儲存等方面存在的食品安全風險，分析研判列出企業(yè)存在的基礎風險清單。鼓勵類《食品生產許可管理辦法(2020年修訂)》2022-02

農村農業(yè)部優(yōu)化奶源區(qū)域布局，提升自主育種能力。實施振興奶業(yè)發(fā)展行動，支持內蒙古、甘肅、寧夏建設一批高產優(yōu)質牧草基地，提高國產牧草品質，推廣青貯苜蓿飼喂技術，提升國產苜蓿自給率。支持標準化、數字化規(guī)模養(yǎng)殖。培育壯大家庭牧場、奶農合作社等適度規(guī)模養(yǎng)殖主體，支持養(yǎng)殖開展“智慧牧場”建設。規(guī)范類《進口食品國外生產企業(yè)注冊管理規(guī)定》2022-01海關總署法令要求對向中國出口的海外食品、冷庫儲藏設施以及少量動物飼料進行登記。根據第248號法令，乳制品隸屬