2022年新能源汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年新能源汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄TOC\o"1-1"\h\u24232022年新能源汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析 128076一、定義 311213二、產(chǎn)業(yè)鏈 419288三、行業(yè)發(fā)展歷程 620575四、行業(yè)主要政策匯總 7515五、行業(yè)發(fā)展環(huán)境 910201六、行業(yè)驅動因素 1020295七、行業(yè)痛點 1429345八、行業(yè)發(fā)展建議 1520053九、行業(yè)發(fā)展趨勢 1629156十、行競爭格局 182913十一、行業(yè)代表企業(yè) 1931194代表企業(yè)1 1926452代表企業(yè)2 19一、定義新能源汽車充電樁指為新能源電動汽車提供充電服務的設備裝置，安裝于公共樓宇、停車場、商場、運營車充電站等公共場所及居民小區(qū)等私人場所。充電樁的電力輸入端與交流電網(wǎng)連接，帶有充電插頭的電力輸出端與汽車連接實現(xiàn)充電。充電樁由硬件和軟件構成。其中，硬件主要由總控單元、顯示單元、監(jiān)控單元組成。總控單元:

硬件系統(tǒng)的關鍵組成部分，與其他硬件單元雙向或單向交互，是啟動、運行、監(jiān)控和關閉充電樁向汽車充電的決策核心，可將充電過程中采集的數(shù)據(jù)傳輸至后臺；顯示單元:

由LCD顯示器、觸控屏、指示燈、按鍵構成，是用戶與充電樁的直接交互對象。顯示單元的主要作用為向用戶提供充電費用信息和了解用戶充電需求；監(jiān)控單元:

包括模擬量、開關量采集和開出控制。模擬量采集單元可獲得用戶在與顯示單元交互過程中輸入的數(shù)據(jù)。開關量采集可根據(jù)用戶輸入數(shù)據(jù)提供與用戶充電需求匹配的充電量。在用戶完成充電后，開出控制將指引用戶結束充電行為。監(jiān)控單元的主要作用為監(jiān)測充電樁輸入及輸出電壓電流、充電接口連接狀態(tài)和車載電池狀態(tài)，從而發(fā)現(xiàn)充電、車載電池異常狀態(tài)，保護汽車和充電樁安全。二、產(chǎn)業(yè)鏈中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為建設充電樁所需設備的制造商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者為充電樁運營商；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為充電樁用戶，包括新能源汽車整車企業(yè)和個人消費者。1產(chǎn)業(yè)鏈上游：充電模塊、有源濾波設備、監(jiān)控計費設備、電池維護設備、其他設備中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者主要是充電模塊、濾波設備、監(jiān)控計費設備和電池維護設備等充電樁設備制造企業(yè)。新能源汽車充電樁的成本包括原材料成本、制造成本和人工成本。其中，原材料成本即充電樁硬件設備投入成本，占充電樁總成本的90%。以上。充電樁所需設備主要包括充電模塊、有源濾波設備、監(jiān)控計費設備、電池維護設備等。此外，功率大、電壓高的直流充電樁還需額外安裝配電設備，如大型變壓器、高低壓保護設備等。以直流充電樁為例，充電模塊成本占原材料成本的比例約50%。，有源濾波設備成本占比約15%。，監(jiān)控計費設備和電池維護設備的成本各占10%。。充電設備行業(yè)壁壘較低，產(chǎn)品差異化程度較低，隨著市場參與熱度的增加，市場競爭加劇，行業(yè)盈利空間下滑。對于充電設備企業(yè)而言，制造充電設備所需電子元器件大同小異，獲取門檻較低，產(chǎn)品同質化程度較高，導致業(yè)內(nèi)企業(yè)并無明顯核心競爭優(yōu)勢。例如，影響充電模塊性能的核心電子元器件為IGBT，而IGBT進口依賴度較高，導致各充電模塊產(chǎn)品性能趨同，缺乏差異性。此外，由于新能源汽車市場的快速發(fā)展，充電樁市場需求大幅上升，帶動行業(yè)投資熱情，市場參與者不斷增加。受此影響，市場競爭加劇，行業(yè)平均毛利率下行。以英可瑞、奧特迅和盛弘股份為例，近三年充電設備企業(yè)毛利率下行趨勢明顯，由40%。降至30%。以下。2產(chǎn)業(yè)鏈中游：專業(yè)化運營企業(yè)、國有企業(yè)、整車企業(yè)中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游運營主體可分為三大類，包括專業(yè)化運營商、政府和整車企業(yè)，不同類型企業(yè)在充電樁運營市場具備各自優(yōu)劣勢。在三類運營主體下，中國新能源汽車充電樁行業(yè)形成了六種主要的運營模式。專業(yè)化運營商主導模式是當前充電樁主流運營模式，因此專業(yè)化運營商占據(jù)充電樁運營市場的主導地位，占公共充電樁運營市場份額的75%。以上。國有企業(yè)其次，占公共充電樁運營市場份額的20-25%。。由于整車企業(yè)并非以開拓充電樁市場為目的，整車企業(yè)充電樁市場占比較低，不到5%。。3產(chǎn)業(yè)鏈下游：整車企業(yè)、個人消費者中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最終下游的參與者包括新能源汽車整車企業(yè)和新能源汽車個人用戶。整車企業(yè)得益于產(chǎn)業(yè)鏈上游與中游的充電樁建設與運營，利用快速布局的充電網(wǎng)絡作為開拓新能源汽車市場的有力基礎，同時進一步加強與上中游的合作，推廣汽車產(chǎn)品。個人用戶在新能源汽車購車成本不斷降低和充電基礎設施不斷完善的背景下，購車意愿增強，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈市場需求的增長。三、行業(yè)發(fā)展歷程1.2.3.四、行業(yè)主要政策匯總1.質監(jiān)局國標委：《GB/T20234.3-2015電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分直流充電接口》:

規(guī)定了電動汽車傳導充電用直流充電接口的通用要求、功能定義、型式結構、參數(shù)和尺寸2.國務院：《加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》到2020年建成充電基礎設施體系，滿足500萬輛電動汽車的充電需求3.發(fā)改委住建部交通部工信部：《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）》到2020年新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個4.行業(yè)主要政策匯總5.《關于促進綠色消費的指導意見》具備條件的公共機構利用內(nèi)部停車場建設電動汽車專用停車位的比例不低于10。，引進社會資本利用既有停車位建設充電樁6.《關于統(tǒng)籌加快推進停車場與充電基礎設施一體化建設的通知》推進停車場與充電基礎設施協(xié)同發(fā)展7.《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃（2018-2020年）》提升充電設施產(chǎn)品質量和技術水平、提升充電設施運營水平、優(yōu)化布局充電設施建設。逐步將地方財政購置補貼轉向支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)8.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）完善新能源汽車基礎設施建設，大力推動充換電網(wǎng)絡建設，提升充電基礎設施服務水平，鼓勵充電基礎設施商業(yè)模式創(chuàng)新五、行業(yè)發(fā)展環(huán)境1.經(jīng)濟環(huán)境2.社會環(huán)境六、行業(yè)驅動因素1.行業(yè)政策支持新能源汽車充電樁屬于“新基建”，為中國政府認定的重點投資和建設方向，行業(yè)發(fā)展受政府支持。近五年來，為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，充電基礎設施的推廣建設至關重要，中國政府從充電樁建設規(guī)劃和相關標準規(guī)范等層面制定了多項針對性政策。2.政策為充電樁建設提供條件政策為充電樁建設運營保駕護航，保障充電設施的進一步推廣。2015年以來，中國國務院、財政部等部門陸續(xù)發(fā)布相關政策法規(guī)，從推廣、建設、運營、電價、土地等方面對充電設施產(chǎn)業(yè)提供支持，加速汽車充電樁的建設。鼓勵措施主要著眼于資金和土地，資金鼓勵包括推廣獎勵、建設及運營補貼以及電價優(yōu)惠，土地鼓勵指從政策層面為充電設施的建設預留場地，保證充電建設工作的順利執(zhí)行。3.充電樁建設有待進一步推進在新能源汽車政策補貼的動力電池技術日漸成熟的背景下，消費者對新能源汽車的認可和接受度不斷上升，新能源汽車市場迅速增長，汽車保有量顯著增加，充電樁需求持續(xù)上升。4.5.6.7.近五年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，中國新能源汽車市場發(fā)展迅猛，對應汽車充電樁需求也持續(xù)上升。新能源汽車年銷量由2015年的33.1萬輛增加至2019年的120.6萬輛。作為新能源汽車所需基礎設施，新能源汽車充電樁行業(yè)深度受益，2015-2019年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模（按充電樁建設規(guī)模統(tǒng)計）由12.6億元增長至56.6億元，年復合增長率為45.7。。8.9.行業(yè)增速更加穩(wěn)定，充電樁市場規(guī)模持續(xù)增長目前，新能源汽車充電樁行業(yè)集中度持續(xù)上升，行業(yè)逐步進入相對穩(wěn)定的快速發(fā)展期，在充電樁建設成本穩(wěn)定下降的同時，充電樁數(shù)量在快速增加。當前車樁比與中國政府制定的發(fā)展目標仍存在差距，充電樁建設有待提速。預計2019-2024年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率將維持在25.9。，到2023年增長至179.0億元。10.015-2019年充電樁市場規(guī)模波動明顯2015-2018年，中國新能源汽車充電樁市場規(guī)模保持快速增長，主要原因為:

充電樁保有量少，業(yè)內(nèi)企業(yè)通過大幅鋪設充電基礎設施搶占市場先機。2019年，充電樁市場規(guī)模同比下滑，主要原因為:

充電設備和核心—充電模塊的價格持續(xù)下滑，價由2016年的1.5元/瓦下降至2019年的0.4元/瓦以下，導致充電樁建設成本下降，建設規(guī)模出現(xiàn)回落。七、行業(yè)痛點1.充電樁盈利較為困難目前，充電樁運營企業(yè)的主要收入來源為充電服務費，其他盈利方式仍處于創(chuàng)新和探索中。企業(yè)收入來源單一，完全依賴于用戶充電量的需求。此外，由于充電樁前期投資建設成本高、充電樁布局不合理、運營維護成本高等問題，運營商投資成本回報周期長、短期難以盈利。在此背景下，中國新能源汽車充電樁運營市場參與者面臨嚴峻的生存考驗，資金實力較差的企業(yè)極易被市場淘汰。例如，僅2018年，多個充電樁運營商被解散、收購或退市。2.場地協(xié)調(diào)難度高在公共場所建設充電樁的難點在于場地使用權獲取難度較高。由于購買和租用場地的成本一般較高，運營商通常與場地方合作。部分場地方在收取自身公共場地停車費的同時要求額外分成運營商充電服務利潤，對運營商正常運營造成困擾。在私人場所建設充電樁的難點主要在于老舊住宅無固定停車位，充電樁安裝空間少。此外，部分住宅小區(qū)物業(yè)除利益訴求外，還考慮到用電安全、變壓器容量不足等問題，拒絕接受運營商或個人用戶安裝充電樁。3.建設報批程序繁雜充電樁從場地選擇到電力資源協(xié)調(diào)匹配到投建和檢驗再到最終運營涉及的利益方和管理部門眾多。目前，充電樁安裝審批流程繁雜，缺乏對充電樁從建設到運營的標準化管理，導致充電樁實現(xiàn)正式上線運營的周期長，不利于充電樁快速鋪設。八、行業(yè)發(fā)展建議1.2.3.九、行業(yè)發(fā)展趨勢1.充電技術體系多元化：伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車續(xù)航里程外，充電效率和耗時也是汽車車主和潛在消費者關注的重點。在此背景下，一系列新型充電模式和技術應運而生。目前，除交流充電和直流充電外，為配合各類應用場景，新能源汽車充電樁行業(yè)積極探索多元化的充電模式，如換電充電、無線充電等模式。為提高充電效率，大功率充電技術也獲得逐步推廣。2.大功率充電技術成為發(fā)展趨勢：新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動力電池倍率影響，另一方面也受到充電設備輸出功率影響。提高充電設備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企業(yè)積極研發(fā)和建設大功率充電設施。據(jù)EVICPA統(tǒng)計，2016-2019年，中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升，由69.2kW上升至115.8kW。3.充電樁互聯(lián)互通化伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標準體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標準、標志標識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會充電網(wǎng)絡的關鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。4.充電樁充電服務費進一步市場化根據(jù)中國國務院發(fā)布的《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，2020年以前電動汽車充換電服務費實行政府指導價管理制度，充電服務費上限由各地方政府制定和調(diào)整。隨著新能源汽車市場進一步成熟，充電樁行業(yè)進一步規(guī)范化，充電服務費將實行市場定價機制。在此背景下，充電服務費定價將更加彈性，有望根據(jù)市場供需自行調(diào)節(jié)，促進充電樁行業(yè)的良性發(fā)展。十、行競爭格局2019年，充電樁運營數(shù)量超過1，000臺的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運營數(shù)量超過10，000臺的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網(wǎng)運營平臺為市場第一梯隊。在此背景下，中國新能源汽車充電樁市場CR3近70。，CR8超過90。。中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。充電樁運營市場高度集中的主要原因在于充電樁運營規(guī)模效應強、前期投資大、投資回報周期長，極為考驗企業(yè)的資金和經(jīng)營能力。因此，長期而言，中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度。盡管中國新能源汽車充電樁市場集中度已處于較高水平，隨著充電樁需求的快速增加，充電樁運營商的競爭熱度將進一步上升。具體而言，充電樁市場競爭可分為現(xiàn)存企業(yè)間競爭、新進入者競爭、與上游供應商的議價和與替代品行業(yè)的競爭。行業(yè)代表企業(yè)代表企業(yè)1青島特來電新能源有限公司（以下簡稱“特來電”）是青島特銳德電氣股份的全資子公司，致力打造汽車充電生態(tài)網(wǎng)，主要從事汽車群充電系統(tǒng)級智能充電站的建設及銷售，汽車充電運營服務等。特來電充電樁運營數(shù)量超過26萬臺，覆蓋超過330個城市。同時，特來電與充電樁生態(tài)圈各方開展廣泛合作，已成為中國最大規(guī)模的充電樁運營終端。特來電提供豐富的充電產(chǎn)品及全方位的解決方案。充電產(chǎn)品包括直流交流充電樁、充電終端、充電站總控箱、充電柜等。充電解決方案包括大巴車、出租車、公交車、住宅小區(qū)、企事業(yè)單位、立體車庫等全場景解決方案，即為各類場景建設和運營充電設施。代表企業(yè)2萬幫充電設備有限公司（以下