2022-23年冬季全球私募股權(quán)晴雨表

CollerResearchInstitute.投資者所在地.投資機構(gòu)的類型.管理的資產(chǎn)總額.私募股權(quán)投資經(jīng)驗.私募股權(quán)/私募信貸和公募股權(quán)/公募信貸的吸引力對比.私募股權(quán)收益的重大風(fēng)險.有限合伙人對調(diào)整其私募股權(quán)投資組合的看法.私募市場資產(chǎn)配置和收益.私募信貸中有吸引力的領(lǐng)域.可能導(dǎo)致私募股權(quán)出資承諾速度放緩的因素.有限合伙人計劃在私募資本二級市場進行的活動.有限合伙人對科技領(lǐng)域私募股權(quán)和風(fēng)險資本投資的看法.歐洲私募股權(quán)市場的吸引力.有限合伙人獨立管理賬戶的業(yè)績.有限合伙人對投資普通合伙人平臺的多個產(chǎn)品的看法.有限合伙人在普通合伙人股權(quán)投資基金中的投資業(yè)績.美國監(jiān)管變化對美國私募股權(quán)收益的影響.有限合伙人的亞洲私募股權(quán)投資途徑11三分之一的北美有限合伙人認為，當(dāng)前的市場波動使得私36%的北美有限合伙人認為，在當(dāng)今的波圖圖1超過三分之一北美有限合伙人認為當(dāng)前市場私募信貸比公募信貸吸引圖231%歐洲有限合伙人認為，由于當(dāng)前環(huán)引力更大。而北美有限合伙人則有38%限合伙人的觀點更為平衡，其中19%表引力更大，24%認為私募信貸相對變得圖2成風(fēng)險。85%的有限合伙人因通貨膨脹只有68%）。圖圖3高資產(chǎn)價格高資產(chǎn)價格22和四年前相比，更多有限合伙人投資于私募股權(quán)能前這一比例為55%。對烴類的私募股權(quán)投資也吸引了更多的投資者，有42%的有限這一比例為36%。圖圖460%的北美有限合伙人認為，其現(xiàn)有的私募市場投資組合在當(dāng)前市場條件下處于有利位置。五分之二的北美有限合伙人認為，盡管其投資組合總體上處于有盡管大多數(shù)歐洲有限合伙人感到處于有利位置，但三分之二的亞太有限合伙人圖圖5處于有利位置,但進一步圖6圖633圖圖7圖圖8優(yōu)先級直接借貸23%的有限合伙人計劃在未來12個月增加圖圖944五分之二有限合伙人表示分母效應(yīng)可能會減緩42%的有限合伙人報稱，分母效應(yīng)可權(quán)基金出資承諾速度放緩。28%的有限合伙人表示，流動性不足將導(dǎo)致出資承諾速度放緩。三分之二的大型有限合伙人（AUM>200億美元）和公共養(yǎng)老金基金報稱分母效應(yīng)是其出資承諾速度圖圖圖圖三分之一有限合伙人預(yù)計未來3-5年其私募股權(quán)投資組合的年化凈收益圖圖5545%的有限合伙人表示，當(dāng)前環(huán)境的波動減弱了科技領(lǐng)域風(fēng)險投資的吸引力。28%圖圖13認為當(dāng)前波動性減弱了科技領(lǐng)域風(fēng)險投資和/或權(quán)市場吸引力變小，37%的有限合伙人對意大利私募股權(quán)持相同看法。24%的有限圖圖14定的披露標(biāo)準(zhǔn)和水平（即遵守《可持續(xù)），一的投資者將停止投資該普通合伙人的圖圖15金的有限合伙人比例6684%的歐洲有限合伙人認為其機構(gòu)大致能圖圖半數(shù)投資于同一經(jīng)理人的多個產(chǎn)品的有限合54%的有限合伙人稱，投資于同一經(jīng)理人圖圖37%的有限合伙人擁有獨立管理賬戶共養(yǎng)老金基金有限合伙人使用SMA的比例明顯更高，分別達到了67%和54%。圖77合的總體業(yè)績。只有7%的有限合伙人圖圖19合預(yù)期，另有64%的有限合伙人表示投資業(yè)圖圖20私募市場的收益產(chǎn)生負面影響。只有5%圖圖2188圖只有5%的有限合伙人表示可能會因拜登圖只有5%的有限合伙人表示可能會因拜登63%的歐洲有限合伙人和61%的北美有圖圖87%的有限合伙人不打算在未來幾年內(nèi)圖24992022年9月20日到11月4日，Arbor圖26??5???5?-9.99???500????р10?-49???200?-499???50?-99???199???），圖26??5???5?-9.99???500????р10?-49???200?-499???50?-99???199???圖圖25圖