2024游戲行業(yè)簡析報(bào)告

ANALysls商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?5月28日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布《未成年人網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)消費(fèi)管理要求（征求意見稿）》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。?該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供者在提供服務(wù)的過程中對未成年人用戶消費(fèi)行為的管理要求，適用于指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供者、調(diào)解機(jī)構(gòu)等開展未成年人網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)消費(fèi)管理及調(diào)解工作，也可為司法機(jī)關(guān)提供辦案參考。?該標(biāo)準(zhǔn)是游戲行業(yè)首個(gè)完整的消費(fèi)管理規(guī)范，填補(bǔ)了業(yè)界空白，將進(jìn)一步保障未成年人在網(wǎng)絡(luò)空間的合法權(quán)益，鞏固防沉迷成果，助力游戲行業(yè)健康發(fā)展。?產(chǎn)業(yè)鏈上游由內(nèi)容制作和游戲開發(fā)構(gòu)成，IP方將作品授權(quán)給游戲開放商作為游戲基礎(chǔ)內(nèi)容支撐，游戲開發(fā)商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心主體，負(fù)責(zé)游戲的設(shè)計(jì)、研發(fā)、更新和維護(hù)。?中游由游戲運(yùn)營和電信運(yùn)營組成，游戲運(yùn)營務(wù)分為自主運(yùn)營和聯(lián)合運(yùn)營兩種業(yè)務(wù)模式，其中，聯(lián)合運(yùn)營指后游戲開發(fā)商授權(quán)平臺運(yùn)營商來提供活動設(shè)計(jì)、用戶導(dǎo)入等運(yùn)營服務(wù)，電信運(yùn)營商為游戲運(yùn)營商提供服務(wù)器據(jù)托管、帶寬租用等服務(wù)。?下游包括游戲分發(fā)和游戲衍生，游戲渠道商是是流量的提供者，提供游戲下載、討論的平臺，此外，下游產(chǎn)業(yè)鏈中還包括游戲視頻直播移動電競等游戲衍生產(chǎn)業(yè)。電信運(yùn)營游戲運(yùn)營游戲分發(fā)電信運(yùn)營游戲運(yùn)營游戲分發(fā)游戲衍生內(nèi)容制作游戲開發(fā)?2023年全年發(fā)放了1075個(gè)游戲版號，同比去年增長110%，其中2023年12月單月發(fā)放105款國產(chǎn)游戲版號，創(chuàng)出近兩年單月發(fā)放數(shù)新高。?在對未成年人嚴(yán)格管理的基礎(chǔ)上，中國游戲版號常態(tài)化發(fā)放，2023年出現(xiàn)了《蛋仔派對》，《逆水寒手游》，《崩壞：星穹鐵道》，《晶核》，《原始征途》，和《凡人修仙傳》等一批優(yōu)秀的游戲作品。 省局預(yù)審果在這些試點(diǎn)走屬地申請，主要審批工作，然后遞交到 總局終審批文 總局審查16014012016014012010080604020?2023年游戲行業(yè)復(fù)蘇，下半年收入顯著回升，其中游戲行業(yè)總體收入達(dá)到3029.64億元，同比增長13.95%，行業(yè)規(guī)模達(dá)到歷史新高。?從結(jié)構(gòu)上看，移動游戲增速高于客戶端游戲，供給帶動更為顯著。2023全年移動游戲市場實(shí)際銷售收入為2268.60億元，同比增長17.51%，移動游戲今年增速同比高于行業(yè)大盤，主要是2022年基數(shù)相對較低，移動端整體生命周期相對PC端較低，受版號和供給端影響更大，因此在版號恢復(fù)后彈性更為明顯。25%2965.132786.872308.772144.43200015001000-5%-10%-15%6.40%7.66%25003500300020%500040%2255.382268.602096.767.57%500-10% -20%250020001500100020%30%0?由于小游戲輕量化、便捷的特點(diǎn)，近幾年活躍度明顯提升。用戶規(guī)模角度來看，截至2023年6月，微信小游戲累計(jì)服務(wù)用戶超10億，MAU超4億。?抖音方面，截至2023年12月，抖音DAU超6億，其中小游戲人群占比49%，抖音小游戲DAU達(dá)3億，相比2021年的0.8億增幅超過200%。近兩年來抖音小游戲活躍用戶增長迅速，2023年增速較上年增加近3倍。?小游戲擴(kuò)大了游戲基本盤。根據(jù)微信公開課PRO，微信小游戲的用戶中，游戲流失用戶及非游戲用戶來源占比分別為41%和22%，僅37%為原本游戲活躍用戶。3.53.02.52.01.51.00.50.0160%140%120%100%80%60%40%20%?數(shù)據(jù)顯示：23家A股游戲公司近十年（2013年至2023年銷售容易度整體經(jīng)歷了從上升到下跌的行情。（銷售容易度：用以判斷企業(yè)、行業(yè)整體的銷售難度和競爭程度。）?2013年，游戲廠商銷售容易度為38.5，到了2017年，上升到了峰值50.66，隨后開啟了下跌趨勢。2023年，銷售容易度進(jìn)一步下探到了34.17。2023年，游戲行業(yè)進(jìn)入了近十年來，最難的一年，競爭力烈度最高的一年。60.0046.87o38.5540.9341.3639.6541.4736.9230.0020.0010.000.0048.3240.0050.00130.69107.0378.1347.0046.4629.0717.0911.717.814.10-3.89-3.95-9.84-13.11-19.58-22.14-41.00-44.50-44.92-52.57-60.14-70.57巨人網(wǎng)絡(luò)大屈文化名臣健康 ST鼎龍世紀(jì)華通愷英網(wǎng)絡(luò)冰川網(wǎng)絡(luò)神州泰岳電魂網(wǎng)絡(luò)完美世界三七互娛凱微文化掌趣科技綠岸網(wǎng)絡(luò)像素軟件 吉比特 湯姆貓游族網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)觸科技智明星通勇仕網(wǎng)絡(luò)華清飛揚(yáng)掌游天下186.45444.55500.00450.00444.55500.00450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.00 50.000.00453.48419.07400.396.08%2.47%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%?2023年中國游戲市場用戶規(guī)模達(dá)到7.43億人，同比增長0.5%。中國游戲用戶增長明顯降速，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，游戲用戶規(guī)模將基本保持穩(wěn)定，這也標(biāo)志著中國游戲行業(yè)正式從“流量時(shí)代”向“存量?2023年游戲用戶平均年付費(fèi)約為453.48元，同比增長13.26%。行業(yè)整體滲透率達(dá)到瓶頸，行業(yè)增長的核心驅(qū)動主要在付費(fèi)層面。?在存量時(shí)代，游戲廠商更加注重提升產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗(yàn)，以吸引和留住核心用戶，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，同時(shí)社交營銷、內(nèi)容營銷及社區(qū)運(yùn)營是當(dāng)下游戲廠商進(jìn)行游戲宣傳和引流。7.507.437.396.960.5%0.2%7.290.4%0.3%7.497.467.407.607.507.407.307.207.107.006.906.806.706.605.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%?隨著經(jīng)濟(jì)、文化的快速發(fā)展與社會節(jié)奏的變快，游戲逐漸成為用戶的一個(gè)放松窗口，游戲社交需求越發(fā)明顯，游戲技能社交逐步興起。?游戲廠商在營銷策略關(guān)注游戲用戶普遍的內(nèi)容需求和社交訴求：將優(yōu)質(zhì)IP衍生內(nèi)容和游戲用戶的社交關(guān)系鏈進(jìn)行深度融合，實(shí)施更有針對性的游戲營銷。908070604030200各類成就排行榜幫助他人的獎勵(lì)游戲內(nèi)成就通告游戲外服務(wù)、反饋優(yōu)化體驗(yàn)自我實(shí)現(xiàn)需求安全需求社交需求游戲內(nèi)社交系統(tǒng)線下活動游戲討論社區(qū)平臺分享物品安全賬號保值快速引導(dǎo)角色安全保護(hù)視覺需求、聽覺需求、觸覺反饋高自由度、多元化選擇用戶需求尊重需求生理需求20018016014020018016014012010080604020080%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%?中國游戲出海市占率整體呈現(xiàn)增長趨勢，海外市占率超過10%。中國自主研發(fā)的游戲海外市場實(shí)際銷售收入從2019年的116億美元增至2023年的164億美元，4年CAGR為9.04%，高于全球市場增?在全球游戲市場移動化趨勢顯著的背景下，中國游戲公司在移動游戲的研發(fā)、運(yùn)營上具有先發(fā)優(yōu)勢，因此連續(xù)推出了大體量頭部移動游戲產(chǎn)品，推動出海收入規(guī)模持續(xù)增長。180016001400120010008006004%4002000?隨著2023年ChatGPT為代表的生成式AI大發(fā)展，AI輔助提升作用呈現(xiàn)擴(kuò)大化、低門檻化的趨勢。由于AI在不同領(lǐng)域發(fā)展水平不一，在游戲的不同環(huán)節(jié)發(fā)揮的作用也有不同。?“AI生成3D”：通過一鍵生成定制化3D模型的方式，UGC效果有望提升至MOD開發(fā)的水平，而上手難度能夠降低至“游戲內(nèi)創(chuàng)造玩法”，從而打破效果與難度的相關(guān)性，幫助游戲玩法豐富化、內(nèi)容厚度提升。Runway游戲內(nèi):一般宣傳材料:較好效果:定義游戲核心玩法參與者:游戲開發(fā)官方工具:專業(yè)編程、建模軟件難度效果效果:游戲附加玩法參與者:游戲開發(fā)官方、第三方開發(fā)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)工作室、玩家.工具:游戲自帶工具效果:游戲附加玩法、游戲展現(xiàn)形式(外觀參與者:游戲開發(fā)官方、第三方開發(fā)團(tuán)隊(duì)、高技術(shù)力個(gè)人工具:專業(yè)編程、建模軟件效果:游玩路徑豐富化參與者:玩家工具:游戲本身硬件交互方式代表游戲內(nèi)容主機(jī)手柄硬件交互方式代表游戲內(nèi)容主機(jī)手柄鍵盤、鼠標(biāo)射擊類、即時(shí)戰(zhàn)略、ARPG(復(fù)雜、快速、精準(zhǔn)操作)手機(jī)/平板觸摸屏《水果忍者》《神廟逃亡》(手指動作、便攜)手柄、體感《節(jié)奏光劍》(空間互動類)語音、空間手勢虛實(shí)交互、全面3D化?在PC時(shí)代，射擊類、即時(shí)戰(zhàn)略、ARPG等需要比較復(fù)雜、精準(zhǔn)操作的游戲類型發(fā)展起來；手機(jī)、平板等硬件則讓觸摸屏成為了新的交互方式。?MR出現(xiàn)后，游戲的交互方式和內(nèi)容也會迎來變革，大量3D內(nèi)容需求可借助AI滿足。在立體顯示的空間環(huán)境里，三維空間手勢交互更加重要，游戲內(nèi)容預(yù)計(jì)會全面3D化，以適應(yīng)虛擬和現(xiàn)實(shí)的結(jié)合趨階段一:模型效果階段二:產(chǎn)品落地效果項(xiàng)目跑通的關(guān)鍵階段果穩(wěn)定提升模型層出不窮模型層出不窮第一項(xiàng)目中心第一項(xiàng)目中心青云工作室誅仙端游誅仙世界端游硬核工作室完美世界端游完美新世界端游完美國際第三項(xiàng)目中心桃花源工作室誅仙手游、天龍2誅仙2手游完美世界諸神之戰(zhàn)武林外傳手游完美世界手游第五項(xiàng)目中心凌霄工作室新神魔大陸神魔2(海外代號J)完關(guān)新世界手游黑羽工作室女神異聞錄第七項(xiàng)目中心星云工作室新笑傲江湖手游淡墨水云鄉(xiāng)靈籠IP手游Million工作室Million工作室乖離性百萬亞瑟王:環(huán)T3工作室T3工作室射雕英雄傳3D手游一拳超人:世界輪回訣乘風(fēng)工作室乘風(fēng)工作室龍之谷手游兩個(gè)動作項(xiàng)目幻塔工作室幻塔工作室幻塔二次元都市奧開放世界項(xiàng)目異環(huán)天智游工作室天智游工作室夢幻新誅仙二次元國風(fēng)開放世界完美世界諸神之戰(zhàn)MMO項(xiàng)目《代號哪吒》MagicDesignMagicDesign非常英雄手游HaveANiceDeath?完美世界是老牌經(jīng)典端游廠商，推出《誅仙》和《完美世界》手游《誅仙》在上線后6年一直維持在游戲暢銷榜50名左右。?2023年以來，公司陸續(xù)獲得重要產(chǎn)品的版號，獲得《女神異聞錄：夜幕魅影》《淡墨水云鄉(xiāng)》《一拳超人：世界》《誅仙2》版號。?2023年年末進(jìn)行了18年之后的首次組織架構(gòu)調(diào)整改變“項(xiàng)目中心—工作室—孵化中心”三層研發(fā)架構(gòu)，保留項(xiàng)目中心下的游戲工作室，此次結(jié)構(gòu)調(diào)整之后，完美世界游戲業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)也更為扁天龍八部2:飛龍戰(zhàn)天審查機(jī)制不確定隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的不斷加強(qiáng)，能源管理將在實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)中發(fā)揮更加重要的作用。一方面，能源管理將推動能源結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重；另一方面，能源管理將促進(jìn)能源利用效率的持續(xù)提升，減少能源浪費(fèi)和碳排放。同時(shí)，能源管理還將推動綠色技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提