生態(tài)資源管護(hù)及監(jiān)督檢查輔助性服務(wù)投標(biāo)文件（技術(shù)方案）

生態(tài)資源管護(hù)及監(jiān)督檢查輔助性服務(wù)

投標(biāo)文件

目錄

第一章制度建設(shè)情況...............................8

1.1.培訓(xùn)管理制度.............................8

1.1.1.定義...............................8

1.1.2.流程角色與職責(zé).....................8

1.1.3.流程活動說明.....................11

1.1.4.其它說明.........................15

1.2.培訓(xùn)實施與評估管理辦法.................17

1.2.1.培訓(xùn)實施.........................17

1.2.2.培訓(xùn)評估.........................19

1.3.培訓(xùn)文檔管理...........................21

1.3.1.原則.............................21

1.3.2.職責(zé).............................21

1.3.3.培訓(xùn)文檔歸檔范圍及要求...........22

1.3.4.培訓(xùn)文檔存檔要求.................23

1.3.5.培訓(xùn)文檔的使用和銷毀.............24

1.4.財務(wù)及報銷相關(guān)管理制度.................25

1.4.1.總則.............................25

1.4.2.財務(wù)部門的職能...................25

1.4.3.資金管理制度.....................28

1.4.4.資金審批制度.....................30

1

1.5.員工差旅費報銷制度.....................32

1.5.1.總則.............................32

1.5.2.差旅費標(biāo)準(zhǔn).......................32

1.5.3.出差申請程序.....................35

1.5.4.報銷流程及要求...................36

1.5.5.附則.............................37

1.6.行政后勤及其他管理制度.................38

1.6.1.依據(jù)及參考文件...................38

1.6.2.職責(zé)區(qū)分.........................38

1.6.3.概念及定義.......................39

1.6.4.勞動合同管理程序.................39

1.6.5.附則.............................44

1.7.員工檔案管理制度.......................45

1.7.1.檔案管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé).............45

1.7.2.概念及定義.......................45

1.7.3.工作員工檔案的內(nèi)容...............46

1.7.4.工作員工入職檔案的建立...........48

1.7.5.工作員工檔案的歸檔...............49

1.8.其它...................................51

1.8.1.檔案保管制度.....................51

1.8.2.檔案借閱制度.....................51

1.8.3.員工離職管理制度.................53

1.8.4.員工試用期管理制度...............57

2

1.8.5.員工考勤管理制度.................61

1.8.6.員工休假管理制度.................65

1.8.7.員工行為規(guī)范及處置管理制度.......76

第二章培訓(xùn)計劃.................................86

2.1.服務(wù)人員培訓(xùn)方案.......................86

2.1.1.培訓(xùn)目標(biāo).........................86

2.1.2.培訓(xùn)設(shè)計思路.....................86

2.1.3.培訓(xùn)總流程.......................87

2.1.4.培訓(xùn)需求分析.....................87

2.1.5.培訓(xùn)計劃制定(含培訓(xùn)預(yù)算).........87

2.2.培訓(xùn)課程開發(fā)...........................89

2.2.1.課程類別.........................89

2.2.2.開發(fā)要求.........................90

2.2.3.評審要求.........................91

2.2.4.課程管理.........................92

2.2.5.培訓(xùn)講師確認(rèn)和管理...............92

2.3.培訓(xùn)實施...............................93

2.3.1.落實時間和地點...................93

2.3.2.擬定并發(fā)布通知...................93

2.3.3.教學(xué)和培訓(xùn)準(zhǔn)備...................93

2.3.4.組織培訓(xùn).........................94

2.3.5.結(jié)束課程.........................95

2.4.培訓(xùn)效果評估與優(yōu)化.....................96

3

2.4.1.反應(yīng)評估.........................96

2.4.2.認(rèn)知評估.........................96

2.5.培訓(xùn)檔案管理...........................97

2.5.1.附：培訓(xùn)具體實施計劃.............97

第三章服務(wù)方案.................................99

3.1.采購要求響應(yīng)，我方完全響應(yīng)并滿足........99

3.1.1.服務(wù)相關(guān)要求.....................99

3.1.2.服務(wù)單位的相關(guān)要求...............106

3.1.3.驗收標(biāo)準(zhǔn)：........................107

3.1.4.服務(wù)期限.........................107

3.1.5.付款方式：........................107

3.1.6.上限價格.........................108

3.2.服務(wù)定位服務(wù)目標(biāo)及模式.................109

3.2.1.生態(tài)資源管護(hù)、監(jiān)督檢查員輔助性服務(wù)服

務(wù)內(nèi)容介紹.............................110

3.2.2.輔助性服務(wù)服務(wù)流程...............112

3.3.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)...............................116

3.3.1.對用工單位的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn).............116

3.3.2.對服務(wù)員工的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn).............116

3.4.輔助性服務(wù)職責(zé).........................118

3.4.1.本公司職責(zé)：.....................118

3.4.2.貴單位職責(zé)：.....................118

3.5.我公司承接該項目的指導(dǎo)思想及目標(biāo).......119

4

3.5.1.指導(dǎo)思想.........................119

3.5.2.項目目標(biāo).........................119

3.5.3.我公司承建該項目的有利條件和優(yōu)勢.119

3.6.具有先進(jìn)的管理手段和管理班子...........120

3.6.1.專業(yè)化生態(tài)資源管護(hù)、監(jiān)督檢查員輔助性

服務(wù)服務(wù)...............................120

3.6.2.專業(yè)化生態(tài)資源管護(hù)、監(jiān)督檢查員管理規(guī)

范化...................................121

3.7.生態(tài)資源管護(hù)、監(jiān)督檢查員服務(wù)項目服務(wù)保障122

3.7.1.組織保障.........................122

3.7.2.風(fēng)險防范.........................122

3.7.3.員工管理與服務(wù)...................123

3.7.4.輔助性服務(wù)方式...................126

3.8.實施方案...............................129

3.8.1.科長工作職責(zé).....................129

3.8.2.管護(hù)所長工作職責(zé).................130

3.8.3.管護(hù)站長工作職責(zé).................131

3.8.4.四、管護(hù)員工作職責(zé)...............132

3.9.林區(qū)管理制度...........................136

3.9.1.森林防火管理制度.................136

3.9.2.森林資源管護(hù)人員巡護(hù)制度.........138

第四章質(zhì)量保證措施.............................139

4.1.生態(tài)資源管護(hù)、監(jiān)督檢查員輔助性服務(wù)實施及承

5

諾.........................................139

4.2.服務(wù)保障措施，服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.........141

4.2.1.項目經(jīng)理崗位職責(zé).................142

4.2.2.綜合業(yè)務(wù)部各崗位職責(zé).............143

4.2.3.招聘培訓(xùn)部各崗位職責(zé)............148

4.2.4.綜合業(yè)務(wù)各類管理文件的建立和健全.149

4.2.5.生態(tài)資源管護(hù)、監(jiān)督檢查員現(xiàn)場執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)

流程...................................151

第五章員工管理相關(guān)制度.........................153

5.1.保密制度...............................153

5.1.1.保密義務(wù).........................153

5.1.2.保密內(nèi)容(由單位根據(jù)實際確定)...153

5.1.3.保密措施(由單位根據(jù)實際確定)...153

5.1.4.競業(yè)限制(由單位根據(jù)實際確定)...154

5.2.獎懲制度...............................155

5.2.1.獎勵(由單位根據(jù)實際確定).......155

5.2.2.懲處(由單位根據(jù)實際確定).......155

5.3.離職制度...............................156

5.3.1.協(xié)商解除.........................156

5.3.2.單位依法解除.....................156

5.4.申訴調(diào)處制度...........................164

5.4.1.日常渠道(由單位根據(jù)實際確定)...164

5.4.2.舉報投訴(由單位根據(jù)實際確定)...164

6

5.4.3.保密措施及管理制度...............175

第六章安全管理與應(yīng)急處理預(yù)案...................180

6.1.工傷事故應(yīng)急預(yù)案.......................180

6.2.輔助性服務(wù)人員安全生產(chǎn)管理制度.........182

6.2.1.安全生產(chǎn)管理體系.................182

6.2.2.安全服務(wù)管理原則和目標(biāo)...........182

6.2.3.服務(wù)現(xiàn)場安全保證措施.............182

6.2.4.安全生產(chǎn)責(zé)任制...................184

6.2.5.安全負(fù)責(zé)人的工作職責(zé).............189

6.3.輔助性服務(wù)風(fēng)險防范.....................192

6.3.1.風(fēng)險防范總則.....................192

6.3.2.員工管理與服務(wù)方案...............193

6.3.3.工傷處理方案.....................196

6.3.4.合同解除方案.....................204

6.3.5.勞動爭議處理方案.................204

7

第一章制度建設(shè)情況

公司擁有完善的管理制度和流程規(guī)范，管理職責(zé)和組織

分工明確，下設(shè)市場開發(fā)部、培訓(xùn)業(yè)務(wù)部、綜合管理部、招

聘業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等部門，具有完備的培訓(xùn)、行政、后勤和

財務(wù)管理制度和管理人員，參照同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)建立制度體

系規(guī)范和流程，并且根據(jù)實際運行情況不斷更新和改進(jìn)，能

夠滿足公司管理運作需求。

1.1.培訓(xùn)管理制度

(一)培訓(xùn)管理總流程

目的：建立健全公司培訓(xùn)管理機(jī)制，明確培訓(xùn)執(zhí)行流程

及各角色職責(zé)，提高公司培訓(xùn)項目執(zhí)行的效率及質(zhì)量，特制

定本流程。

適用范圍：適用于XXXXx人力資源服務(wù)有限公司(以下

簡稱“公司”)開展的各類培訓(xùn)項目。

具體內(nèi)容：

1.1.1.定義

本管理辦法中涉及的培訓(xùn)，約等于教學(xué)，即對某項技能

的教學(xué)服務(wù)，以技能培訓(xùn)為主，側(cè)重于行為之前，按照本培

訓(xùn)管理體系框架運作的教學(xué)項目。

1.1.2.流程角色與職責(zé)

(一)評委會

8

1、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、培訓(xùn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及各領(lǐng)域資

深專家組成，具體名單每年隨項目的啟動進(jìn)行臨時任命。

2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理體系的審議和監(jiān)督執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)各級內(nèi)訓(xùn)師的等級認(rèn)證及認(rèn)證結(jié)果的評議。

4、負(fù)責(zé)各類開發(fā)課程的認(rèn)證及認(rèn)證結(jié)果的評議。

5、負(fù)責(zé)重大培訓(xùn)活動的評審及投訴事件的處理。

(二)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)管理流程和制度的制定、解釋與宣貫，

各部門規(guī)定中涉及培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的需在培訓(xùn)業(yè)務(wù)部制定的

培訓(xùn)管理體系框架下編制，并與之保持一致。

2、負(fù)責(zé)組織年度培訓(xùn)需求調(diào)查和分析。

3、負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算的組織制訂、指導(dǎo)和督導(dǎo)

執(zhí)行。

4、組織或指導(dǎo)組織部門進(jìn)行相應(yīng)評估與評比。

5、將相關(guān)培訓(xùn)結(jié)果與人力資源對應(yīng)模塊掛鉤，如績效

評估、任職資格認(rèn)證等，確保人力資源體系有機(jī)運轉(zhuǎn)。

6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)項目(含內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)和課程開發(fā))的立項、

組織評審、推動落實，并配合質(zhì)量部做好審核工作。

7、負(fù)責(zé)公司級培訓(xùn)項目或活動的組織實施，督導(dǎo)部門

級培訓(xùn)項目或活動的實施。

8、建立并維護(hù)講師庫、課程庫，組織建立學(xué)員培訓(xùn)檔

案。

9

9、負(fù)責(zé)在線學(xué)習(xí)平臺整體建設(shè)和運營。

10、負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)資料的歸檔和保管工作，并對部門內(nèi)

培訓(xùn)文檔管理提供支持。

11、負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和講師的甄選。

12、負(fù)責(zé)人才資源池的建設(shè)、鑒評和知識管理。

(三)內(nèi)訓(xùn)師及課程開發(fā)師

1、承擔(dān)計劃內(nèi)的授課任務(wù)。

2、承擔(dān)培訓(xùn)案例、培訓(xùn)游戲、培訓(xùn)素材等資源的收集、

整合與優(yōu)化任務(wù)。

3、根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行課程開發(fā)與設(shè)計，持續(xù)實施課程

優(yōu)化。

4、擔(dān)任新聘任內(nèi)訓(xùn)師的導(dǎo)師。

5、在規(guī)定時間內(nèi)完成培訓(xùn)試卷、作業(yè)的組織與批改。

6、宣傳公司文化，倡導(dǎo)公司發(fā)展戰(zhàn)略，樂于分享，具

有奉獻(xiàn)精神。

7、對學(xué)員進(jìn)行必要的思想道德教育，教書育人同步。

8、保護(hù)公司知識產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。

(四)受訓(xùn)對象

1、遵守公司培訓(xùn)制度的相關(guān)規(guī)定，積極參加各類培訓(xùn)

活動，完成規(guī)定的課程，達(dá)成崗位任職資格培訓(xùn)的要求。

2、按照要求積極參加組織的各級培訓(xùn)效果評估活動，

特別是課后滿意度評估，并提出有價值的個人建議。

10

(五)需求分析項目組

1、制定年度培訓(xùn)需求調(diào)查工作的行動計劃。

2、選擇合適的培訓(xùn)需求調(diào)查方法。

3、開發(fā)需求調(diào)研工具。

4、實施調(diào)查，數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。

5、形成需求分析報告。

1.1.3.流程活動說明

培訓(xùn)管理總流程分五個階段：培訓(xùn)需求分析階段、培訓(xùn)

規(guī)劃制定階段、培訓(xùn)實施階段、培訓(xùn)評估階段和培訓(xùn)歸檔階

段。

(一)培訓(xùn)需求分析階段

編活動名執(zhí)行

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱角色

制定并發(fā)布項目章程?！俄椖空鲁獭?/p>

培訓(xùn)

啟動項制定調(diào)研工作計劃?！墩{(diào)研工作

01業(yè)務(wù)

目確定調(diào)研工具。計劃》

部組織項目會議?！稌h紀(jì)要》

1、確定調(diào)研范圍及人數(shù)。

確定對項目各部門員2、學(xué)歷、年齡、司齡結(jié)《調(diào)研對象

02

象組工信息構(gòu)。信息表》

3、樣本量及抽樣比例。

1、確定調(diào)研小組組成并

《調(diào)研對

分組。

訪談?wù){(diào)項目象信息》《調(diào)研組分

032、各組分頭實施訪談(主

《調(diào)研提工計劃》

研組要針對組織層面和管理

綱》崗的需求)。

1、通過郵件或微信發(fā)放

《調(diào)研對電子問卷(主要針對崗位

發(fā)放問項目象信息》需求和個人層面的需

04調(diào)研通知

卷組《調(diào)研問求)。

卷》2、說明問卷填寫注意事

項。

11

3、提醒回收截止日期和

地址。

1、回收電子問卷。

2、統(tǒng)計問卷信息，包括《訪談記錄》

數(shù)據(jù)收項目《調(diào)研問

05發(fā)放數(shù)、回收數(shù)、有效數(shù)匯總調(diào)研問

集組卷》

等。卷

3、收集訪談記錄。

1、分類整理問卷內(nèi)容。

2、重點關(guān)注反饋的培訓(xùn)

《年度培訓(xùn)

數(shù)據(jù)分項目調(diào)研反饋問題、日常培訓(xùn)。

06需求分析報

析組的信息3、分析對課程的要求。

告》

4、輸出分析報告，并提

交評委會批準(zhǔn)。

培訓(xùn)《年度培將簽字版的分析報告按

07歸檔業(yè)務(wù)訓(xùn)需求分照檔案管理要求進(jìn)行歸歸檔記錄

部析報告》檔。

(二)培訓(xùn)規(guī)劃制定階段

編活動名執(zhí)行

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱角色

1、準(zhǔn)備會議資料，確認(rèn)

相關(guān)部門與會人員。

《培訓(xùn)需求

2、確定會議時間，預(yù)約

分析報告》

會議室。

公司培訓(xùn)戰(zhàn)

3、郵件通知與會人員會

培訓(xùn)略上年度培《部門規(guī)劃

組織規(guī)業(yè)議時間、地點、主題。

01務(wù)訓(xùn)計劃完成編制計劃表》

劃會4、組織會議，通知與會

部情況(包括《會議紀(jì)要》

人員參加會議。

評估情況)

5、主持會議，討論確定

《學(xué)習(xí)地

年度培訓(xùn)規(guī)劃制定的原

圖》

則、注意事項等等，明

確各部門分工和責(zé)任。

1、按要求編制部門培訓(xùn)

《部門規(guī)劃規(guī)劃，包括單次培訓(xùn)、

《部門級年

提交計各部編制計劃重點項目、例行培訓(xùn)等。

02度培訓(xùn)規(guī)劃

劃門表》《會議2、提交部門負(fù)責(zé)人和分

和培訓(xùn)預(yù)算》

紀(jì)要》管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至培

訓(xùn)業(yè)務(wù)部

1、收集、匯總各部門年

培訓(xùn)各部門年度度培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)預(yù)《公司級年

匯總計

03業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃和算。度培訓(xùn)規(guī)劃

劃

部培訓(xùn)預(yù)算》2、分類、編制，形成公和培訓(xùn)預(yù)算》

司級年度培訓(xùn)規(guī)劃和培

12

訓(xùn)預(yù)算。

3、分發(fā)給各部門確定是

否有遺漏或異議。

4、提交評委會審批。

《部門級年

度培訓(xùn)規(guī)劃

和培訓(xùn)預(yù)

培訓(xùn)核對文檔歸檔是否完

發(fā)布?xì)w算》

04業(yè)務(wù)整，規(guī)范，如有缺失進(jìn)歸檔記錄

檔部《公司級年行補充歸檔。

度培訓(xùn)規(guī)劃

和培訓(xùn)預(yù)

算》

(三)培訓(xùn)實施階段

編活動名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱色

年度培訓(xùn)培訓(xùn)實施前10天，與講

落實時培訓(xùn)組

01規(guī)劃和培師和需求部門確定具體培訓(xùn)通知

間地點織者訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)時間和地點。

1、培訓(xùn)實施前10天發(fā)

第一次通知。

下發(fā)培培訓(xùn)組

02培訓(xùn)通知2、培訓(xùn)前3日內(nèi)發(fā)送第培訓(xùn)通知

訓(xùn)通知織者

二次通知，提醒受訓(xùn)對

象按時參訓(xùn)。

培訓(xùn)實施前，熟悉教材，培訓(xùn)講義

教學(xué)準(zhǔn)做好講課準(zhǔn)備，如需要講師手冊

03講師培訓(xùn)通知

備教學(xué)工具，提前與培訓(xùn)培訓(xùn)評估方

組織者聯(lián)系。式

1、與講師溝通課程實施

信息，包括不限于教學(xué)

準(zhǔn)備、學(xué)員構(gòu)成及現(xiàn)狀、

差旅安排等。

2、依據(jù)《培訓(xùn)點檢表》

進(jìn)行各項工作的準(zhǔn)備和

培訓(xùn)通知確認(rèn)工作，包括不限于：

培訓(xùn)準(zhǔn)培訓(xùn)組培訓(xùn)點檢記

04培訓(xùn)點檢場地的確定、培訓(xùn)現(xiàn)場

備織者錄

表物料準(zhǔn)備、講義資料準(zhǔn)

備、交通安排、會場布

置及設(shè)備調(diào)試等。

3、按照培訓(xùn)通知合理安

排部門工作。如不能按

期參訓(xùn)，需履行請假手

續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批

13

通過，并報備培訓(xùn)組織

者。

1、組織簽到，每天一次。

2、開場：介紹講師、培

培訓(xùn)議程訓(xùn)紀(jì)律、培訓(xùn)評估方式

組織培培訓(xùn)組培訓(xùn)簽到及其它培訓(xùn)信息。《培訓(xùn)簽到

05

訓(xùn)織者鏈接或模3、協(xié)助講師授課，如資表》

板料分發(fā)、組織討論。

4、觀察學(xué)員反應(yīng)，及時

反饋給講師。

(四)培訓(xùn)評估階段

編活動名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱色

根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)評

培訓(xùn)目標(biāo)估要求確定幾級評估方

確定評培訓(xùn)組培訓(xùn)評估文

01培訓(xùn)評估式，并組織設(shè)計相應(yīng)評

估方式織者件

要求估文件(內(nèi)訓(xùn)師參與設(shè)

計)。

1、確定調(diào)查對象，調(diào)查

范圍不少于參訓(xùn)人數(shù)的

發(fā)放問培訓(xùn)滿意培訓(xùn)滿意度

50%。

02卷(一度調(diào)查問調(diào)查問卷(反

2、介紹填寫要求和提交

級)卷模板)饋版)

方式。

3、發(fā)放問卷。

1、檢查問卷的有效性，

統(tǒng)計回收情況。

收集統(tǒng)培訓(xùn)滿意

2、歸類整理反饋內(nèi)容，培訓(xùn)滿意度

計問卷度謂查問

03重點關(guān)注問題點。調(diào)查問卷統(tǒng)

(一卷(反饋

3、將結(jié)果反饋至相應(yīng)責(zé)計結(jié)果

級)版)

培訓(xùn)組任人，如講師、組織者、

織者培訓(xùn)業(yè)務(wù)部、部門主管。

1、說明考試要求，如閉

卷or開卷、及格線、考

考試

試時間、紀(jì)律要求。試卷(答題

04(二試卷

2、發(fā)放試卷或電子鏈版)

級)

接。

3、監(jiān)考。

統(tǒng)計發(fā)

組織閱卷。

布成績試卷(答

052、統(tǒng)計成績?？荚嚦煽?/p>

(二題版)

3、發(fā)布成績，對于不及

級)

格者給予一次補考機(jī)

14

會，說明補考時間、要

求等。

4、錄入成績。

設(shè)計問

06卷(三教材協(xié)助講師設(shè)計問卷。問卷

級)

1、確定調(diào)查對象，調(diào)查

范圍不少于參訓(xùn)人數(shù)的

發(fā)放問

50%。問卷(填寫

07卷(三問卷

2、介紹填寫要求和提交版)

級)

方式。

3、發(fā)放問卷。

1、檢查問卷的有效性，

統(tǒng)計回收情況。

2、歸類整理反饋內(nèi)容，

數(shù)據(jù)分

問卷(填重點關(guān)注問題點。

08析(三分析報告

寫版)3、將結(jié)果反饋至相應(yīng)責(zé)

級)

任人，如講師、組織者、

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部、部門主管、

評委會。

1、確定考核指標(biāo)及標(biāo)

評估指準(zhǔn)。

培訓(xùn)業(yè)考核指標(biāo)及

標(biāo)2、提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

09務(wù)部/財培訓(xùn)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成結(jié)

(四3、培訓(xùn)結(jié)束后6-18個

務(wù)部果

級)月后計算項目收益。

4、匯報。

(五)培訓(xùn)歸檔階段

編活動名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動輸出件

號稱色

組織者按照文檔歸檔范

整理資以上流程圍和要求整理培訓(xùn)過程培訓(xùn)文件檢

01

料輸出件文件，檢查是否有遺漏，查表

如有，需補充。

培訓(xùn)組

根據(jù)整理的培訓(xùn)資料，平臺記錄(平

維護(hù)平織者整理后的

02在平臺上進(jìn)行上傳和信臺運行后執(zhí)

資料

臺息錄入。行)

建立檔整理后的按照檔案管理要求，建

存檔記錄

03案資料立紙質(zhì)檔案并存檔。

1.1.4.其它說明

(一)公司其他管理規(guī)定涉及培訓(xùn)方面的工作如與本流

15

程及培訓(xùn)管理體系內(nèi)容相沖突的，以培訓(xùn)業(yè)務(wù)部發(fā)布的培訓(xùn)

相關(guān)管理辦法為準(zhǔn)。

(二)培訓(xùn)項目或活動劃分為公司級和部門級，具體組

織分工詳見附件2。

16

1.2.培訓(xùn)實施與評估管理辦法

目的：為保證培訓(xùn)質(zhì)量，提升培訓(xùn)效果，建立規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)交付實施和評估流程，明確培訓(xùn)交付各環(huán)節(jié)

的主要活動及輸出。

適用范圍：本辦法適用于XXXXx人力資源服務(wù)有限公司

的各類培訓(xùn)活動。

具體內(nèi)容：

1.2.1.培訓(xùn)實施

培訓(xùn)實施可分為落實培訓(xùn)地點和時間、擬定并發(fā)布培訓(xùn)

通知、教學(xué)和培訓(xùn)準(zhǔn)備、組織培訓(xùn)、結(jié)束培訓(xùn)等環(huán)節(jié)。

(一)落實時間和地點

正式實施培訓(xùn)前10日，培訓(xùn)組織者應(yīng)與講師和需求部

門確定具體培訓(xùn)時間和地點。

(二)擬定并發(fā)布通知

在培訓(xùn)計劃實施前10日發(fā)第一次通知，培訓(xùn)前3日發(fā)

送第二次提醒郵件或信息，包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)主題、培訓(xùn)

時間、培訓(xùn)地點、主講老師、參訓(xùn)學(xué)員、注意事項等信息。

(三)教學(xué)和培訓(xùn)準(zhǔn)備

1、授課方面

為確保課程內(nèi)容的針對性、課程實施的有效性，在課程

實施之前需由培訓(xùn)組織者與講師完成以下溝通：

17

-主動告知培訓(xùn)講師本次課程實施的目的是什么,希望

達(dá)到什么樣的目標(biāo)；

-主動告知本次參訓(xùn)學(xué)員的背景，例如目前的工作職責(zé)，

在本次培訓(xùn)主題方面存在什么樣的問題；

-主動詢問講師對本次課程實施的具體要求，例如教室

布置、資料發(fā)放、音響設(shè)備、學(xué)員分組、是否有資料需要提

前準(zhǔn)備等；

-如涉及講師差旅的，做好講師差旅的安排等工作；

2、在組織方面

課程實施前，培訓(xùn)組織者應(yīng)依據(jù)《培訓(xùn)點檢表》(模板

詳見附件)進(jìn)行各項工作的準(zhǔn)備和確認(rèn)工作，包括不限于：

場地的確定、培訓(xùn)現(xiàn)場物料準(zhǔn)備、講義資料準(zhǔn)備、交通安排、

會場布置及設(shè)備調(diào)試等。

3、在參訓(xùn)方面

培訓(xùn)組織者需與受訓(xùn)部門保持聯(lián)系，提醒部門合理安排

工作，確保受訓(xùn)對象按期參訓(xùn)。如因工作或個人等原因無法

參訓(xùn)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人書面或電子流審批通過并報備培訓(xùn)組

織部門。

(四)組織培訓(xùn)

1、培訓(xùn)組織者應(yīng)在正式授課前組織學(xué)員在《培訓(xùn)簽到

表》上簽到(或線上簽到),若有遲到或請假的人員，則由

組織人員在簽到表上標(biāo)注說明。簽到作為學(xué)員培訓(xùn)出勤的記

18

錄資料，頻次一般為每天簽到一次。如有電子簽到，也可按

電子簽到流程簽到。

2、課程實施及控制

(1)課程實施由主講老師主導(dǎo)，但在講師授課開始時

應(yīng)由組織者開場，開場需要介紹本次培訓(xùn)的背景、目的、講

師的背景介紹、對學(xué)員的要求、培訓(xùn)議程、培訓(xùn)紀(jì)律、培訓(xùn)

評估方式等信息。

(2)在課程實施過程中，組織者要積極配合講師進(jìn)行

資料分發(fā)、小組討論組織、學(xué)員紀(jì)律維護(hù)、音響設(shè)備支持等

工作，以確保課程的順利實施。

(3)在課程實施過程培訓(xùn)組織者應(yīng)積極觀察學(xué)員對課

程內(nèi)容以及對講師講授等方面的反饋信息，若有偏差應(yīng)及時

與講師溝通進(jìn)行調(diào)整。

(五)結(jié)束課程

課程結(jié)束時由組織者按以下流程進(jìn)行總結(jié)：感謝講師-

課程實施的回顧和總結(jié)-后續(xù)課程內(nèi)容應(yīng)用要求，并按照培

訓(xùn)評估流程進(jìn)行培訓(xùn)效果評估。

1.2.2.培訓(xùn)評估

根據(jù)公司培訓(xùn)實施實際，一般進(jìn)行一級評估和二級評

估。一級評估是指反應(yīng)層評估，通過課后滿意度調(diào)查問卷實

施和學(xué)員評價，對講師授課提出改善建議；二級評估是認(rèn)知

19

層面的評估，一般通過考試、問答等方式進(jìn)行，具體實施根

據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和重要程度選擇，一般涉及到專業(yè)技能類的培

訓(xùn)，如上崗認(rèn)證培訓(xùn)等要求必須進(jìn)行考試評估。其他簡單類

的通用類的培訓(xùn)可通過課堂問答、交流等簡單方式進(jìn)行評

估。

20

1.3.培訓(xùn)文檔管理

目的：規(guī)范培訓(xùn)文檔管理，有效利用和保護(hù)公司知

識資產(chǎn)，同時為公司知識管理、干部繼任、員工職業(yè)發(fā)展提

供依據(jù)，特制定本辦法。

適用范圍：XXXXx人力資源服務(wù)有限公司培訓(xùn)文檔的管

理。

具體內(nèi)容：

1.3.1.原則

(一)完整性(基礎(chǔ))

1、數(shù)量上保證檔案的齊全，保證應(yīng)該集中和實際保存

的檔案不至殘缺短少。

2、質(zhì)量上維護(hù)檔案之間的有機(jī)聯(lián)系，同一培訓(xùn)資料不

可人為分散管理。

(二)安全性

1、保證檔案的物理安全，即保證檔案本身不受損，有

備份。

2、保證檔案的政治安全，即保證檔案不被盜竊、不失

密。

(三)準(zhǔn)確性：保證存檔的培訓(xùn)資料準(zhǔn)確無誤。

1.3.2.職責(zé)

檔案管理工作由各部門檔案管理與培訓(xùn)業(yè)務(wù)部檔案管

21

理兩部分組成。

(一)各部門

1、根據(jù)培訓(xùn)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)部門組織的培訓(xùn)文檔收集、

整理和歸檔工作。

2、協(xié)助培訓(xùn)業(yè)務(wù)部收集、整理、上傳和錄入相關(guān)公司

級培訓(xùn)文檔。

(二)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部指定統(tǒng)一接口人，公司各部門培訓(xùn)結(jié)束后，

應(yīng)匯總收集培訓(xùn)資料并統(tǒng)一存檔管理。

1、負(fù)責(zé)公司級培訓(xùn)資料的歸檔和保管工作。

2、負(fù)責(zé)維護(hù)線上培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺。

3、對員工培訓(xùn)文檔管理進(jìn)行定期抽檢。

4、對各部門培訓(xùn)文檔管理提供支持。

1.3.3.培訓(xùn)文檔歸檔范圍及要求

培訓(xùn)文檔是指公司組織的各類培訓(xùn)項目和活動產(chǎn)生的

所有過程文檔，包括但不限于以下材料：

環(huán)節(jié)存檔材料要求存放位置責(zé)任部門

10.3-公司-部門管理

培訓(xùn)需求分析報告電子版-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

證組/

培訓(xùn)需求

培訓(xùn)需求問卷電子版10.3-公司-部門管理培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)

課程開發(fā)需求表電子版證組培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

年度培訓(xùn)規(guī)劃及培訓(xùn)預(yù)10.3-公司-部門管理

培訓(xùn)計劃

算表電子版-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

證組

22

臨時培訓(xùn)需求申請表紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

課程庫電子版培訓(xùn)平臺培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

標(biāo)準(zhǔn)課程套件：

四級大綱(可選)、教

學(xué)PPT(必備)、講師

手冊(必備)、學(xué)員手

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

冊(必備)、素材庫(案

例必備，其余可選)、

工具庫(題庫必備，其

余可選)

培訓(xùn)資源

微課、案例電子版培訓(xùn)平臺培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

學(xué)習(xí)地圖電子版培訓(xùn)平臺培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

現(xiàn)場教材檔案(如錄像、

電子版培訓(xùn)平臺培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

錄音、視頻等)

外出培訓(xùn)資料(員工手

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

冊)

外出培訓(xùn)資料(電子版

講義、錄音、電子版課電子版培訓(xùn)平臺培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

件等)

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

培訓(xùn)通知電子版培訓(xùn)平臺或本地電腦

各部門

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒

培訓(xùn)實施各部門

培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

電子版培訓(xùn)平臺或本地電腦

各部門

培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷

電子版

(統(tǒng)計結(jié)果)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

10.3-公司-部門管理

培訓(xùn)考核成績電子版(公司級)

-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)

行為改善計劃表電子版各部門(部

培訓(xùn)評估證組

培訓(xùn)效果評估報告電子版門級)

外出培訓(xùn)反饋表電子版

培訓(xùn)所獲得的證書、資

原件檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

格證

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

其它員工個人培訓(xùn)檔案電子版培訓(xùn)平臺

各部門

1.3.4.培訓(xùn)文檔存檔要求

(一)管理期限：定期管理，期限10年。

(二)歸檔的文件材料必須字跡清楚、工整，文件格式

23

需按照公司的標(biāo)準(zhǔn)文本。

(三)歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，且必須保

持歸檔文件之間的歷史聯(lián)系。

(四)歸檔的文件除特殊情況外，必須為原件。

(五)各種文件資料收集、分類后，需在一個月內(nèi)歸檔

完畢。

(六)重要培訓(xùn)項目必須保存一套完整的培訓(xùn)教材(紙

質(zhì)版)。

(七)以上要求未盡事宜參考總公司《檔案管理規(guī)定》

要求執(zhí)行。

1.3.5.培訓(xùn)文檔的使用和銷毀

參照公司《檔案管理規(guī)定》要求執(zhí)行。

本規(guī)定自發(fā)布之日起實行，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸培訓(xùn)業(yè)務(wù)

部所有。

24

1.4.財務(wù)及報銷相關(guān)管理制度

1.4.1.總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》

制定本制度。

2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管

理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財

務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制

度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情

況制定本制度。

1.4.2.財務(wù)部門的職能

(一)部門職責(zé)

1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則；加強(qiáng)

經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；檢查、監(jiān)

督財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

2、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報，

為公司領(lǐng)導(dǎo)做出決策提供依據(jù)。

3、厲行節(jié)約，合理使用資金。加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金及費

用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

4、會計核算方法采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本

位幣。財務(wù)記賬采用電子記賬方式。

5、財務(wù)人員崗位特殊，對于調(diào)動工作或因故離職，須

25

至少提前30天辦理調(diào)動或離職申請。必須與交接人員完整

交接工作資料及其他手續(xù)，沒有辦理完畢移交手續(xù)的，不得

中斷財務(wù)工作。移交包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬

目、款項、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章、相關(guān)實物、

電子資料及其他紙質(zhì)原始資料、未了事項、其他需特殊交代

事項等。移交工作必須由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。

(二)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建

立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)

責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費用測算、計劃、控制、核算、分析和考

核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益，參與

公司全年經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的制定。

4、負(fù)責(zé)公司薪酬體系建設(shè)，參與價格及工資、獎金、

福利政策的制定。

5、負(fù)責(zé)對公司重大事項出具財務(wù)相關(guān)分析報告，為決

策層提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

6、其他相關(guān)工作。

(三)財務(wù)主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

26

2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘

用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定。按照國

家會計制度對公司賬目進(jìn)行復(fù)核，監(jiān)督各部門付款業(yè)務(wù)合規(guī)

性，

4、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、

分析決策和管理，