綠色出行新風(fēng)尚尊享智能共享電單車服務(wù)

aL租賃和商務(wù)服務(wù)/租賃/機(jī)械設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃租賃和商務(wù)服務(wù)/租賃/機(jī)械設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃行業(yè)定義共享電單車行業(yè)作為新興的城市交通解決方案領(lǐng)域，…行業(yè)分類共享電動(dòng)單車行業(yè)可依據(jù)多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)致劃分。首…行業(yè)特征特征包括終端市場(chǎng)需求旺盛、技術(shù)驅(qū)動(dòng)明顯、供應(yīng)…發(fā)展歷程共享電單車行業(yè)目前已達(dá)到5個(gè)階段AAI訪談AAI訪談AAI訪談AAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模共享電單車行業(yè)相關(guān)政策9篇競(jìng)爭(zhēng)格局上游分析中游分析下游分析共享電單車行業(yè)規(guī)模評(píng)級(jí)報(bào)告1篇AAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AAI訪談AAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AAI訪談2024年中國(guó)共享電單車行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要由哈啰、青桔和美團(tuán)三大企業(yè)主導(dǎo)，占據(jù)了93.3%的市場(chǎng)份額。行業(yè)的快速發(fā)展得益于政策支持和技術(shù)進(jìn)步。政策方面，政府鼓勵(lì)分享經(jīng)濟(jì)模式的發(fā)展，提出要健全法律法規(guī)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，支持各類市場(chǎng)主體探索新業(yè)態(tài)。從用戶分布來(lái)看，三、四線城市的共享電單車用戶比例最高，分別占36.2%和34.6%，主要由于這些城市公共交通設(shè)施不完善，共享電單車成為重要出行方式。技術(shù)創(chuàng)新方面，電池科技和智能化硬件的持續(xù)升級(jí)是運(yùn)營(yíng)商研發(fā)的主要方向，提高了車輛的續(xù)航能力和安全性。例如，哈啰推出的“小哈超級(jí)智能鋰電池”和青桔的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)力電池，提升了用戶體驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)模式上，共享電單車行業(yè)依賴資本投入推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，通過(guò)免押金模式吸引用戶，降低使用門檻，增強(qiáng)用戶粘性。青桔公司在免押金模式方面具有引領(lǐng)作用，大幅增加了用戶數(shù)量。行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)投入和技術(shù)更新，優(yōu)化運(yùn)力需求匹配，提升出行體驗(yàn)，提高交通效率。整體來(lái)看，2024年中國(guó)共享電單車行業(yè)在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式優(yōu)化的推動(dòng)下，展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景和市場(chǎng)潛力。共享電單車行業(yè)依托無(wú)樁式掃碼解鎖與循環(huán)共享模式，結(jié)合智能手機(jī)普及，解決短途出行需求。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，技術(shù)驅(qū)動(dòng)明顯，運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化管理。預(yù)計(jì)未來(lái)將深度融合綠色出行理念，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-2027年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)55.08%。政策支持、市場(chǎng)需求擴(kuò)大、技術(shù)創(chuàng)新共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，共享電單車有望成為綠色、智能出行的重要選擇。行業(yè)定義[1]共享電單車行業(yè)作為新興的城市交通解決方案領(lǐng)域，專注于滿足1至3公里范圍內(nèi)的短途出行需求2：2：/…1：永安行科技股份有限公…行業(yè)分類[2]分為服務(wù)于近距離（1至3公里）通勤與中距離（3至10公里）服務(wù)于近距離通勤共享電單車服務(wù)于較遠(yuǎn)距離出行服務(wù)于近距離通勤共享電單車服務(wù)于較遠(yuǎn)距離出行主要服務(wù)于1至3公里的通勤任務(wù)，以接駁公共交通為主服務(wù)3至10公里的較遠(yuǎn)出行需求共享電單車行業(yè)基于運(yùn)營(yíng)模式的分類調(diào)度及人工管理成本較低，便于充電，但便捷性較差， 有樁共享共享電單車 無(wú)樁自由取用 有樁共享共享電單車 無(wú)樁自由取用換電及調(diào)度所需時(shí)間與人工成本高，但是可以隨地存取共享電單車行業(yè)基于服務(wù)場(chǎng)景的分類共享電單車特定場(chǎng)景（景區(qū)、校園）內(nèi)使用 普通市民出行投放于城區(qū)公共道路，可供所有市共享電單車特定場(chǎng)景（景區(qū)、校園）內(nèi)使用通過(guò)電子圍欄等方式，將車輛限定在在特定的區(qū)域內(nèi)使用。例如景區(qū)、校園等1：東興證券研究所，深圳1：東興證券研究所，深圳…3：http://article.chinautc.…4：/…2：/…行業(yè)特征[3]特征包括終端市場(chǎng)需求旺盛、技術(shù)驅(qū)動(dòng)明顯、供應(yīng)鏈成熟度高。人們對(duì)于共享電單車的需求上升，再加于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將持續(xù)增長(zhǎng)。行業(yè)如果能夠關(guān)注用戶需求變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及政策監(jiān)1終端市場(chǎng)需求旺盛共享電單車行業(yè)在中國(guó)正快速擴(kuò)張。2023年共享電單車數(shù)量已達(dá)577萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2025年高的使用密度。這一趨勢(shì)由各大共享電單車平臺(tái)逐漸擴(kuò)大投放規(guī)模所推動(dòng)，這些平臺(tái)填補(bǔ)2技術(shù)驅(qū)動(dòng)明顯技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)共享電單車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。充電技術(shù)的進(jìn)步為提升續(xù)航能力提供了基礎(chǔ)解決能手機(jī)應(yīng)用的整合則使車輛共享更加便捷。此外，隨著《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范的建立，共享電單車得以在保障安全的同時(shí)維持良好的用戶體驗(yàn)。生態(tài)合作亦在行業(yè)發(fā)展中扮3供應(yīng)鏈成熟度高成熟的供應(yīng)鏈能夠有效降低制造和運(yùn)營(yíng)成本、確保各類資源及時(shí)供應(yīng)、快速調(diào)整生產(chǎn)和供應(yīng)策略確保企業(yè)環(huán)保管理等方面不斷優(yōu)化與調(diào)整。2：2：/…1：生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中…發(fā)展歷程[4]2014年5月，7號(hào)電單車所屬母公司完成注冊(cè)，成為中國(guó)最早的共享電單車企業(yè)之一。7號(hào)電單車的成立標(biāo)志市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)階段。2017年8月2日，針對(duì)共享電單車發(fā)展前期出現(xiàn)的各類問(wèn)題與亂象，交通運(yùn)輸部等10部門聯(lián)臺(tái)共享單車發(fā)展指導(dǎo)意見，明確指出不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車。這直接導(dǎo)致了共享電單車行業(yè)的發(fā)不到有利的政策支持，陷入緩慢發(fā)展階段。2019年4月15日電動(dòng)車“新國(guó)標(biāo)”正式實(shí)施?！靶聡?guó)標(biāo)”的推出單車的生產(chǎn)與使用均提出了明確的要求，進(jìn)一步確保了電單車的安全性。隨著電單車安全性的提高以及共享階段。經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展，哈啰出行、滴滴青桔、美團(tuán)三家企業(yè)憑借自身巨大的流量與資金優(yōu)勢(shì)以及共展也隨之進(jìn)入較為穩(wěn)定的成熟期萌芽期2014~20162014年5月，7號(hào)電單車所屬母公司完成注冊(cè)，11月獵吧租車母公司完成注冊(cè)，成為中國(guó)最早的共享減少了事故的發(fā)生。作為中國(guó)最早的共享電單車企業(yè)之一，7號(hào)電單車與獵吧租車的成立標(biāo)志著中國(guó)共享電享電單車企業(yè)的兩大主要發(fā)展方向。而閃騎電單車則是開創(chuàng)了電單車企業(yè)自主進(jìn)行車輛方面科研創(chuàng)新的先例。2014-2016年期間主要為各廠家與企業(yè)開發(fā)科研及試驗(yàn)階段。啟動(dòng)期2016-12~2017-082016年底至2017年初期間7號(hào)電單車與電斑馬等企業(yè)開始在校園及部分試點(diǎn)城市投放共享電單車。2016年底至2017年初，包括最早成立的7號(hào)電單車及獵吧租車在內(nèi)的多家企業(yè)成功投放共享電單車享電單車企業(yè)的發(fā)展又上了一個(gè)高度震蕩期2017-08~2019-042017年8月2日交通運(yùn)輸部等10部門聯(lián)合出臺(tái)共享單車發(fā)展指導(dǎo)意見，明確指出不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車。針對(duì)共享電單車開始運(yùn)營(yíng)的幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的亂停放及騎行安全等問(wèn)題，國(guó)家交通運(yùn)輸致之后兩年內(nèi)共享電單車行業(yè)得不到正向政策支持，發(fā)展遇到困高速發(fā)展期2019-04~20212019年4月15日電動(dòng)車“新國(guó)標(biāo)”正式實(shí)施，為電動(dòng)車的制造與上路提供了明確的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也間接動(dòng)了共享電單車行業(yè)的高速發(fā)展。成熟期2021~共享單車行業(yè)巨頭憑借數(shù)據(jù)、流量及資金優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)共享電單車市場(chǎng)，市場(chǎng)格局達(dá)95%，按共享電單車投放量計(jì)算，2020年哈啰出行、青桔、美團(tuán)共占據(jù)企業(yè)均將共享業(yè)務(wù)的發(fā)展重心由單車轉(zhuǎn)移到電單車上來(lái)，使得近年來(lái)共享電單車三巨頭的進(jìn)入相對(duì)成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段。1：松果智庫(kù)，中國(guó)交通運(yùn)1：松果智庫(kù)，中國(guó)交通運(yùn)…3：/xi…4：/…2：https://www.analysys.c…5：5：https://www.leadleo.c…7：https://www.thepaper.…6：/…產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]享電單車服務(wù)在合法合規(guī)的前提下發(fā)展壯大并推動(dòng)共享電單車服務(wù)在社會(huì)中發(fā)揮更大的作用，為城市交通和做出貢獻(xiàn)。[9]鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)目前呈現(xiàn)天能股份與超威集團(tuán)雙寡頭壟斷的行業(yè)格局，2023年，天能股份與超威集進(jìn)行控制。量?jī)H僅接近350萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)低于電單車銷量，上游供應(yīng)量遠(yuǎn)大于中游的需求量。共享電單車的供需平衡關(guān)由利用率進(jìn)行分析。具體通過(guò)分析同一電動(dòng)自行車ID的每次行程開始時(shí)間和上一次行程的結(jié)束時(shí)間來(lái)衡量電單車的空閑時(shí)間。以昆明為例，通過(guò)計(jì)算一天內(nèi)每個(gè)1000*1000米區(qū)域每次行程開始前每輛電動(dòng)自行車的平產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池具有潛在的投資價(jià)值中國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)所使用蓄電池目前還是以鉛酸電池為主，但鋰離比，鋰電池能量密度高、循環(huán)特性好、高低溫性能好、可快速放電且效率高、造成的電動(dòng)自行車產(chǎn)品鋰電池滲透率。就共享電單車行業(yè)而言，由于共享電單車對(duì)續(xù)2023年電動(dòng)自行車存量中鉛酸電池滲透率將逐步降低，降低速度約為5%-6%/年。2產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將長(zhǎng)期受政策約束2012年5月，中國(guó)工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部會(huì)同有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及有關(guān)專家制定的《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。政策環(huán)保力度加大和對(duì)生產(chǎn)工藝的嚴(yán)格要求、行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹與實(shí)施間接導(dǎo)致了作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的天能電源與超威動(dòng)力進(jìn)行行業(yè)整合并進(jìn)一步擴(kuò)張市場(chǎng)份額，雙寡頭壟斷的行業(yè)格局2017年8月，交通運(yùn)輸部等十部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》。伴隨著指動(dòng)自行車“新國(guó)標(biāo)”《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式實(shí)施，其對(duì)電動(dòng)自行車整車安全、電氣安全、行駛速上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端電單車制造商、電池供應(yīng)商、相關(guān)技術(shù)提供商中國(guó)鐵塔股份有限公司>天能控股集團(tuán)有限公司>中國(guó)鐵塔股份有限公司>天能控股集團(tuán)有限公司>查看全部s超威電源集團(tuán)有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明于電動(dòng)自行車部件的精細(xì)制造，細(xì)分為電動(dòng)部件（如電池、充電器、電機(jī)等）、車41%，而電池作為這一核心中的關(guān)鍵一環(huán)，更是占據(jù)了總成本的24%。車身與標(biāo)準(zhǔn)部件緊隨其后據(jù)了37%的成本比例，而配套配件則以22%的占比完成了對(duì)電動(dòng)自行車整體構(gòu)造的補(bǔ)充。鑒于電動(dòng)自應(yīng)穩(wěn)定性與技術(shù)創(chuàng)新直接影響著整個(gè)共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)程與競(jìng)爭(zhēng)力。其余原材料較為分散，車架、前叉、輪胎、包裝材料、充電器等占比均在1%-5%之間，其余占比35%左右的“材料由約300種原材料組成，單個(gè)的采購(gòu)占比均在4%以下，因包括鉛酸蓄電池供應(yīng)商超威動(dòng)力、天能動(dòng)力以及鋰電池供應(yīng)商星恒電源，行業(yè)市場(chǎng)瑪、小牛等占據(jù)電動(dòng)自行車生產(chǎn)行業(yè)較高份額的廠商。該行業(yè)的規(guī)模和集中度都很高，20動(dòng)自行車制造商出貨量CR10約為80%。由于電動(dòng)自行車生產(chǎn)所需的原材料種類較多此議價(jià)能力較弱。中國(guó)的鉛酸蓄電池蓄電池行業(yè)集中度較高，且隨著國(guó)家對(duì)鉛酸蓄電池行中國(guó)工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部會(huì)同有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及有關(guān)專家制定的《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條重壓力下，中國(guó)鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)銳減。作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的浙江省長(zhǎng)興天能電源有限公至2021年，天能股份和超威動(dòng)力合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到49.0%，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。就中國(guó)單車的銷量自2017年起每年銷量均在3,00原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本影響較大原材料占電動(dòng)自行車成本比重極高，直接材料在公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本中的占比超過(guò)90%成本分別主要受鉛、燒結(jié)釹鐵硼與銅等大宗原材料價(jià)格波動(dòng)影響。據(jù)愛瑪科技數(shù)據(jù)顯示，20降幅達(dá)到7.8%；2017年燒結(jié)釹鐵硼市場(chǎng)價(jià)格同比上漲了10.8%，公司電機(jī)的平均采達(dá)到3.6%。根據(jù)上述分析與數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論，原材中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端共享電動(dòng)車平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商、app開發(fā)商、車輛維護(hù)服務(wù)商北京摩拜科技有限公司>廣州摩拜科技有限公司北京摩拜科技有限公司>廣州摩拜科技有限公司>上海哈啰普惠科技有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明桔、美團(tuán)市占率高達(dá)95%。2017年開始，共享單車行業(yè)三巨頭逐步在原有共享單車業(yè)以青桔為首的中游運(yùn)營(yíng)商通過(guò)免押金模式快速增長(zhǎng)用戶數(shù)量根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，租賃經(jīng)濟(jì)中不喜歡繳納押金是客戶的普遍消費(fèi)習(xí)慣。以青桔為首的運(yùn)年率先提出免押金模式解決這一隱形障礙，通過(guò)吸引更多的用戶并降低使用產(chǎn)品或多的用戶采用。二是可以降低用戶流失率，因?yàn)闆]有押金可能會(huì)使用戶更愿意長(zhǎng)期2019年6月，交通運(yùn)輸部、中國(guó)人民銀行等6部門聯(lián)合出臺(tái)《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》中要求運(yùn)營(yíng)企業(yè)原則上不收取用戶押金。證明了青桔公司在免押金模式的的引領(lǐng)性作用。動(dòng)刺激下青桔單日訂單量更是突破2,300萬(wàn)單，一舉擊敗哈啰和美團(tuán)坐上了行業(yè)頭把接使用電動(dòng)自行車；不符合信用標(biāo)準(zhǔn)的用戶，需繳交租車押金。企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)違約懲的主要競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)集中在擴(kuò)大服務(wù)覆蓋規(guī)模和提高運(yùn)營(yíng)效率上。共享電動(dòng)車的租金通常按使用時(shí)長(zhǎng)收2元；超過(guò)5公里，每超過(guò)1公里額外收取1元。并且各公司還會(huì)推出價(jià)格不同但比單次付費(fèi)更優(yōu)惠的月共享電動(dòng)車運(yùn)營(yíng)商正專注于開發(fā)多元化收入以東莞為例，兩輪電動(dòng)車短租市場(chǎng)需求旺盛，“以租代購(gòu)”模式較為等群體歡迎。哈啰公司抓住這一用戶需求，推出電動(dòng)自行車短租服務(wù)以此吸引更多元化僅可輔助輕松有效管理百臺(tái)以上車輛租賃的各種場(chǎng)景，也可通過(guò)平臺(tái)解決線上獲客的煩通過(guò)接入與自身調(diào)性、用戶需求等相匹配的第三方應(yīng)用進(jìn)行變現(xiàn)，例如微信、地圖類軟商即便開設(shè)廣告位，也都是服務(wù)于自身活動(dòng)推廣及同公司產(chǎn)品推廣。展示廣告的將促銷活動(dòng)或商品展示在該廣告位；Bann通常在支付完成頁(yè)、用戶搜索查詢頁(yè)等位置接入廣告。以上形式都是在保證用戶體驗(yàn)的前提下增加廣新國(guó)標(biāo)實(shí)施后共享電動(dòng)自行車用戶需求增長(zhǎng)，中游企業(yè)共享電億次電單車出行需求推動(dòng)共享出行企業(yè)快速布局共享電單車市場(chǎng)。2020-2022年，中放量大幅提升，由151.7萬(wàn)輛增加至4截至2021年年底，哈啰出行共享電單車覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，滴滴青桔和美團(tuán)計(jì)劃投放超2022年青桔單車、哈啰出行和美團(tuán)預(yù)計(jì)將增加200萬(wàn)臺(tái)設(shè)備投放也將提高在下沉市場(chǎng)的設(shè)備投放。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)共享電單車的投放量將達(dá)到794.5萬(wàn)輛。隨著共享電單車市場(chǎng)可以按照業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域劃分為兩類企業(yè)。一類是全國(guó)性行業(yè)巨頭，享單車巨頭發(fā)展而來(lái)，例如哈啰出行、滴滴青桔和美團(tuán)。它們依托成熟的共享單車共享電單車的用戶主要集中在三線及以下城市。一線城市共享電單車用戶僅占1.5%，電池科技升級(jí)創(chuàng)新成為中游運(yùn)營(yíng)商主要研發(fā)方向之一技術(shù)的發(fā)展是推動(dòng)共享電動(dòng)自行車行業(yè)前行的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。其中共享電動(dòng)自行車的電池與智能化硬件時(shí)間、更遠(yuǎn)距離的出行需求。規(guī)避電池跌落沖擊帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)借助自研設(shè)計(jì)，防止共享場(chǎng)景下易發(fā)的進(jìn)在整車電氣安全、動(dòng)力電池?zé)崾Э匕l(fā)生、配套充電柜安全與防護(hù)等多方面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。智能化硬件的持續(xù)創(chuàng)新和智能化運(yùn)營(yíng)管理是中游運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展趨勢(shì)提升用戶出行體驗(yàn)以及提高整體交通效率。芯片等智能化硬件的應(yīng)用。這些技術(shù)的應(yīng)用有效促進(jìn)了高精度位置識(shí)別、降低車輛丟失率以及追蹤車享電單車企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)提升整車核心——電池技術(shù)以確保安全性，并同時(shí)遵守法律法規(guī)。人工智能全智能出行體系。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提升了用戶體驗(yàn)，也有望使共享電動(dòng)自行車成為一種高效可靠的出行方和可持續(xù)性。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶共享電動(dòng)車用戶渠道端消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明共享電動(dòng)車用戶主要集中在二線及以下城市隨著共享單車行業(yè)市場(chǎng)下沉，用戶使用共享電單車的頻率越高更多非一線城市用戶選擇共享電單車出行。再者，由于一線城市人口密度較大、交通空間資源較為緊線及以下城市共享電單車投放數(shù)量占總體投放數(shù)量的73.9%。共享電單車主要解決中短途出行服務(wù)2021年，中國(guó)主要城市的共享電單車騎行平均距離為2.4公里；20季共享電單車平均單次騎行距離為3.0公里，夏季共享電單車平均單次騎行距共享電單車的用戶主要以80、90后為主，男女比例上，男性和女性的占比分別為57.6%、42.4%?；谥猩酱髮W(xué)中國(guó)區(qū)研究院調(diào)研的51個(gè)縣城共享電單車出行大數(shù)據(jù)顯示，共享電單車用戶年齡集中在18-35歲年齡31.4歲，其中18-35歲用戶占比均接近4.0%，而大城市則主要集中于22-28歲年齡[6]1：愛瑪科技2：/…[7]1：https://baijiahao.b…2：德勤Deloitte，Science…3：https://www.thepaper.…[8]1：.c…2：愛瑪科技，中國(guó)政府網(wǎng)[9]1：愛瑪科技，民主與法制…2：/…3：https://www.thepaper.…[10]1：愛瑪科技，中國(guó)國(guó)際電…2：/…3：/…4：/…55：…22：/…1：中華人民共和國(guó)中央人1：中華人民共和國(guó)中央人…3：/…4：https://www2.deloitte.…2：/ba…1：https1：https://www.liebaz…IW4：https://www.efchina.or…3：https://www.chinairn.c…2：獵吧租車官網(wǎng)，能源基…55：https://download.mou…6：https://www.sciencedi…1：能源基金會(huì)1：能源基金會(huì)，中規(guī)院交…3：https://mp.weixin.qq.c…2：https://www.efchina.or…1：https1：https://www.thepa…IW3：https://www.efchina.or…4：/…2：能源基金會(huì)，澎湃新聞1：中規(guī)院交通院1：中規(guī)院交通院，哈啰出…3：https://www.ligongku.…4：https://mp.weixin.qq.c…2：https://www.chinautc.…55：https://www.cenews.c…6：https://36/p/11…1：滴滴出行科技有限公司1：滴滴出行科技有限公司…3：…2：https://pay.weixin.qq.c…1：哈啰出行（北京）科技1：哈啰出行（北京）科技…3：https://www.autohom…2：https://www.hello-inc.…11：北京摩拜科技有限公司…2：https://www.hello-inc.…11：https://new.qq.co…IW1：哈啰出行（北京）科技1：哈啰出行（北京）科技…3：/te…2：https://www.hello-inc.…1：哈啰出行（北京）科技…1：哈啰出行（北京）科技…3：https://www.hello-inc.…4：…2：https://www.hello-inc.…1：央廣網(wǎng)1：央廣網(wǎng)，觀察者網(wǎng)2：/ya…3：https://mp.weixin.qq.c…行業(yè)規(guī)模2021年—2023年，共享電單車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由12,595,429.62千米增長(zhǎng)至17,016,增長(zhǎng)率16.23%。預(yù)計(jì)2024年—2027年，共享電單車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由25,128,479.44千米增長(zhǎng)至93,706,14共享電單車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[27]過(guò)往五年內(nèi)共享電單車行業(yè)受有利政策因素及共享理念普及影響快速擴(kuò)張，利好政策的支持推動(dòng)共享電單車針對(duì)共享電單車開始運(yùn)營(yíng)的幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的亂停放及騎行安全等問(wèn)題，國(guó)家交通運(yùn)輸部聯(lián)合10部門于2業(yè)規(guī)范方面也都取得了巨大的進(jìn)步，為共享電單車行業(yè)的發(fā)展取得了有利條件。2019年4月15日電動(dòng)車標(biāo)”正式實(shí)施，在規(guī)范了電單車行業(yè)的各類準(zhǔn)則的同時(shí)鼓勵(lì)了共享電單車在城市的發(fā)展。隨著有利政策的相之而來(lái)的是相繼涌現(xiàn)的共享電單車品牌與迅速擴(kuò)張的共享電單車市場(chǎng)。2018年至2022年，市場(chǎng)規(guī)模從數(shù)億67.5%。根據(jù)《中國(guó)共享出行市場(chǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，共享電單車的用戶規(guī)模在2018年至著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和智能化水平的提升，共享電單車的續(xù)航里程、穩(wěn)定性和用戶體驗(yàn)都得到了顯著提升。例了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張。在共享電單車技術(shù)不斷升級(jí)和用戶體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化下，用戶對(duì)于共享電單車的需求將進(jìn)一步增加。市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大與科技的創(chuàng)新相互促進(jìn)，共同造就了共享電單車行業(yè)迅速發(fā)展的局面。隨著國(guó)家對(duì)于綠色出中國(guó)及其鄰近國(guó)家發(fā)達(dá)的鋰電池產(chǎn)業(yè)為共享電單車提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持，促進(jìn)了行化2022年電單車用戶人均年減碳52.1kg，對(duì)比2020年各城市同比變化差對(duì)于共享電單車的研發(fā)與制造具有較大的幫助。全球鋰電池供應(yīng)商主要集中于中國(guó)、日本和韓國(guó)；中國(guó)池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、中航鋰電、孚能科技、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)、比克電池、共享電單車主要由80后和90后用戶主導(dǎo)，在二線至四線城市因公共交通不城市每天使用共享電單車出行的用戶占比在沉市場(chǎng)公共交通的覆蓋率及便捷程度均較低，因此對(duì)于共享電單車的需求也較高。隨著共享電單車企業(yè)在下沉市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步擴(kuò)大，用戶對(duì)于共享電單車的需求也將隨之上升。[27]共享電單車行業(yè)規(guī)模（按行駛總距離計(jì)）4星評(píng)級(jí)共享電單車行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)中規(guī)院，能源基金會(huì)，昆明市統(tǒng)計(jì)局，南昌市統(tǒng)計(jì)局，云南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)，江西新聞，江南都市報(bào)，信息日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)來(lái)源：共享電單車行業(yè)規(guī)模（按總減少碳排放量計(jì)）4星評(píng)級(jí)共享電單車行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)中規(guī)院，昆明市統(tǒng)計(jì)局，南昌市統(tǒng)計(jì)局共享電單車行業(yè)規(guī)模食4星評(píng)級(jí)共享電單車行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)城市規(guī)劃研究院、滴滴青桔、南昌市統(tǒng)計(jì)局、昆明市統(tǒng)計(jì)局2：https2：https://www.thepaper.…3：/xi…1：中國(guó)汽車技術(shù)研究中心…2：人民網(wǎng)2：人民網(wǎng)，能源基金會(huì)，…3：/…1：http://www.chinas…IW2：2：http://article.chinautc.…3：/…2：2：/…3：http://article.chinautc.…1：獵吧租車官網(wǎng)，中規(guī)院政策梳理[28]政策名稱頒布主體生效日期影響《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》中共中央2015-10-2政策內(nèi)容首次提出應(yīng)牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，并引導(dǎo)營(yíng)造共建共享的良好環(huán)境政策解讀該建議為包括共享電單車行業(yè)在內(nèi)的共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了政策支持與指導(dǎo)，有助于為共享電單車行業(yè)創(chuàng)造有利的發(fā)展環(huán)境。計(jì)劃中對(duì)綠色與共享的強(qiáng)調(diào)能夠吸引對(duì)共享電單車行業(yè)的投資，推動(dòng)其發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見》國(guó)家發(fā)展改革委、中央宣傳部科技部等十部門2016-03-3政策內(nèi)容倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、綠色低碳、文明健康的生活方式和消費(fèi)模式，鼓勵(lì)步行、自行車和公共交通等低碳出行方式，鼓勵(lì)有序發(fā)展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約拼車、自有車輛租賃等政策解讀政府對(duì)綠色消費(fèi)的政策支持可能會(huì)激發(fā)共享電單車企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，為企業(yè)提供了更好的發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，該《意見》的發(fā)布可能會(huì)吸引更多企業(yè)進(jìn)入共享電單車行業(yè)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于促進(jìn)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)性意見》國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦等八部門2017-07-3政策內(nèi)容提出大力發(fā)展分享經(jīng)濟(jì)有利于提高資源利用效率和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量、激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力和拓展擴(kuò)大就業(yè)空間等，具有重要意義。《意見》提出要加強(qiáng)部門與地方制定出臺(tái)準(zhǔn)入政策、開展行業(yè)指導(dǎo)的銜接協(xié)調(diào)，避免用舊辦法管制新業(yè)態(tài)，破除行業(yè)壁壘和地域限制。政策解讀這一政策鼓勵(lì)了共享經(jīng)濟(jì)模式的發(fā)展，促進(jìn)了共享電動(dòng)車行業(yè)的增長(zhǎng)和創(chuàng)新，為該行業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)前景，吸引了更多投資和企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，促進(jìn)了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》交通運(yùn)輸部、中央宣傳部等十部門2017-08-政策內(nèi)容明確行業(yè)總體要求，實(shí)施鼓勵(lì)發(fā)展政策并規(guī)范運(yùn)營(yíng)服務(wù)行為，提出應(yīng)保障用戶資金和網(wǎng)絡(luò)信息安全并營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。但《指導(dǎo)意見》提出“不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車”，建議各地審慎對(duì)待租賃電動(dòng)自行車，并完善配套政策制度，依法依規(guī)加強(qiáng)管理，防范各類問(wèn)題特別是安全問(wèn)題。政策解讀該指導(dǎo)意見明確了不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車，減緩了該領(lǐng)域的發(fā)展速度，導(dǎo)致共享電單車企業(yè)在發(fā)展策略上需要重新調(diào)整，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和管理壓力。由于不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車，共享電動(dòng)車企業(yè)可能會(huì)面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，需要更加努力提升服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新能力。但該指導(dǎo)意見對(duì)共享電動(dòng)車行業(yè)起到了引導(dǎo)和規(guī)范作用，促使企業(yè)更加注重服務(wù)質(zhì)量和安全管理，增強(qiáng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理程序、工業(yè)和信息化部2019-04-6政策內(nèi)容規(guī)定了電動(dòng)自行車的整車安全、機(jī)械安全、電氣安全、防火性能、阻燃性能、無(wú)線電騷擾特性和使用說(shuō)明書的主要技術(shù)要求及相應(yīng)的試驗(yàn)方法，促進(jìn)優(yōu)化了電動(dòng)自行車的生產(chǎn)與銷售，降低電動(dòng)自行車生產(chǎn)不合規(guī)造成的安全隱患政策解讀提高共享電單車企業(yè)購(gòu)置電單車的成本，但有效整治了電單車亂象，降低了電單車不合規(guī)導(dǎo)致的安全隱患，加強(qiáng)了對(duì)該行業(yè)的監(jiān)管，在優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的同時(shí)促進(jìn)共享電單車行業(yè)規(guī)范化，促進(jìn)行業(yè)健康、可持續(xù)的發(fā)展。新國(guó)標(biāo)對(duì)中國(guó)電動(dòng)自行車的使用、管理及后續(xù)處理提供了明確指示，這也意味著共享電單車的運(yùn)營(yíng)、管理也將有規(guī)可循。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》交通運(yùn)輸部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展改革委、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)6部門2019-06-4政策內(nèi)容對(duì)用戶資金收取、開立專用存款賬戶存管，以及建立聯(lián)合工作機(jī)制強(qiáng)化監(jiān)管等方面作出具體規(guī)定，從源頭防范用戶資金風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)用戶權(quán)益保障，促進(jìn)交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)健康穩(wěn)定發(fā)展。要求運(yùn)營(yíng)企業(yè)原則上不收取用戶押金，確有必要收取的，應(yīng)當(dāng)為用戶提供運(yùn)營(yíng)企業(yè)專用存款賬戶和用戶個(gè)人銀行結(jié)算賬戶兩種存管方政策解讀該管理辦法規(guī)定了用戶資金的收取和存管方式，從源頭上防范了用戶資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)了用戶權(quán)益保障，有助于提升用戶信任度，吸引更多用戶和資本投資，建立行業(yè)信譽(yù)，增加用戶使用意愿；建立聯(lián)合工作機(jī)制強(qiáng)化監(jiān)管，有助于規(guī)范行業(yè)秩序，減少不法行為，保障用戶權(quán)益，提高行業(yè)整體服務(wù)水平，促進(jìn)共享電單車行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，為行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《綠色出行創(chuàng)建行動(dòng)方案》交通運(yùn)輸部國(guó)家發(fā)展改革委2020-07-2政策內(nèi)容通過(guò)開展綠色出行創(chuàng)建行動(dòng)，倡導(dǎo)簡(jiǎn)約適度、綠色低碳的生活方式，引導(dǎo)公眾出行優(yōu)先選擇公共交通、步行和自行車等綠色出行方式，降低小汽車通行總量，整體提升中國(guó)各城市的綠色出行水平。政策解讀該方案倡導(dǎo)綠色出行，有助于吸引更多潛在用戶使用共享電單車，且能夠增加對(duì)共享電單車領(lǐng)域的關(guān)注度，吸引更多資本投入該領(lǐng)域，在一定程度上促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》中共中央、國(guó)務(wù)院2021-02-3政策內(nèi)容有序發(fā)展共享交通，加強(qiáng)城市步行和自行車等慢行交通系統(tǒng)建設(shè)，合理配置停車設(shè)施，開展人行道凈化行動(dòng)，因地制宜建設(shè)自行車專用道，鼓勵(lì)公眾綠色出行。政策解讀建設(shè)慢行交通系統(tǒng)、自行車專用道有助于提升城市交通環(huán)境，為共享電單車的行駛營(yíng)造良好的環(huán)境，能在一定程度上增加城市所允許的共享電單車投放量，促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展；鼓勵(lì)公眾綠色出行能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)更多潛在用戶。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳2021-10-3政策內(nèi)容科學(xué)制定城市慢行系統(tǒng)規(guī)劃，因地制宜建設(shè)自行車專用道和綠道；深入開展綠色出行創(chuàng)建行動(dòng)，優(yōu)化交通出行結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)公眾選擇公共交通、自行車和步行等出行方式。政策解讀有助于改善城市慢行交通系統(tǒng)，為共享電單車的行駛與投放營(yíng)造良好的環(huán)境，減少電單車造成的安全與交通隱患；鼓勵(lì)公眾綠色出行能夠增加為企業(yè)帶來(lái)更多潛在用戶，增加共享電單車的日常使用量。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：http://2：/nati…3：/xi…4：.…6：https6：/xi…7：.c…8：/zh…5：/xi…1010：/z…9：/g…競(jìng)爭(zhēng)格局[29]團(tuán)、滴滴、哈啰三家巨頭共享電單車業(yè)務(wù)營(yíng)收均有望超過(guò)百億。共享電單車投放主要集中在二線及以下城市。2020年，二線城市、三線城市以及三線以下城市投放數(shù)量占比分別為24.6%，40.9%以為23.5%、40.5%以及34.3%。[35]共享電單車行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司為哈啰出行、美團(tuán)、松果出行、蜜步等；第三梯隊(duì)公司為雷風(fēng)電單車、7號(hào)電單車、獵吧租車、小鹿單車、閃騎電單車、易百客、萌小明租車等[35]2020年，中國(guó)共享電單車市場(chǎng)滲透率仍較低，行業(yè)處于擴(kuò)張初期。根據(jù)頭部企業(yè)與電動(dòng)自行車生產(chǎn)商簽訂的協(xié)議，2021-2022年，共享電單車頭部企業(yè)青桔單車、哈啰出行、美團(tuán)預(yù)計(jì)市場(chǎng)設(shè)備投放量將增加200萬(wàn)形成一定市場(chǎng)規(guī)模，企業(yè)需要投入數(shù)以億計(jì)的資金來(lái)完成電單車規(guī)模建構(gòu)。對(duì)資金的高需求阻擋了大部分大型城市政府對(duì)于共享電動(dòng)車的管理逐漸嚴(yán)格，共享電單車場(chǎng)。二線城市市場(chǎng)由資金實(shí)力雄厚的三家巨頭公司主導(dǎo)，三線及以下的下沉市場(chǎng)巨頭公司與小下沉市場(chǎng)中其他較小型的公司占有一定份額。但是隨著三家主要公司對(duì)下沉市場(chǎng)的滲透，其他小型公司場(chǎng)占有的份額可能被奪走。[35]政策變化造成共享電單車主要市場(chǎng)由二線城市向下沉市場(chǎng)滲透京對(duì)共享電動(dòng)自行車由“暫不發(fā)展”變?yōu)椤肮膭?lì)引導(dǎo)”。共享電單車業(yè)務(wù)主要仍將集中在三線及以下城市的下沉市場(chǎng)。市場(chǎng)上的三大主要企業(yè)——美團(tuán)、青桔和哈啰已經(jīng)營(yíng)模式和加盟模式在下沉市場(chǎng)的發(fā)展效率將有所不同。預(yù)計(jì)三大巨頭在下沉市場(chǎng)的投放量將增加，可性小型企業(yè)的市場(chǎng)份額。隨著共享電車投放量的增加和超標(biāo)電動(dòng)自行車的淘汰，預(yù)計(jì)共享電單車的市場(chǎng)接受度及著不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)自行車從市場(chǎng)中逐步消退，共享電單車的安全優(yōu)勢(shì)將愈加凸顯。共享電單車車輛遵循最新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)部署智能系統(tǒng)以增強(qiáng)騎行安全；而與此相反，私人電單車在使用時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)違規(guī)載共享電單車所采用的充放電模式以及經(jīng)過(guò)多方認(rèn)證的車輛質(zhì)量確保了車輛的騎行和充電安全，并為用戶利的使用體驗(yàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)共享電單車的用戶數(shù)量將逐步增加，從而推動(dòng)共享電單車市短期內(nèi)市場(chǎng)青桔、哈啰、美團(tuán)三雄爭(zhēng)霸局面保持穩(wěn)定啰出行、美團(tuán)、滴滴出行這三大平臺(tái)將形成主導(dǎo)市場(chǎng)的三足鼎立局面。與此同時(shí)技術(shù)的持續(xù)升級(jí)及轉(zhuǎn)型，運(yùn)理的精細(xì)化以及消費(fèi)者體驗(yàn)的不斷提升等因素，共同促進(jìn)了企業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)。這些積極因素的共同作用有望引分企業(yè)步入正向盈利階段。[35]上市公司速覽總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)總市值