2024年保險銷售工作計劃例文（四篇）

第2頁共2頁2024年保險銷售工作計劃例文一、全面貫徹執(zhí)行公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極落實總公司《關于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導意見》，致力于構建學習型、創(chuàng)新型企業(yè)，搭建高效的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)與投入力度，建立健全人才培養(yǎng)機制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。二、轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應市場競爭環(huán)境，持續(xù)強化競爭意識和危機意識教育，引入科學合理的激勵機制，鞏固并擴大原有險種市場份額，積極探索并開拓新業(yè)務領域及保險資源。三、加強與政府及相關部門的溝通協(xié)作，提升政府領導對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中重要價值的認識，積極爭取政府及相關部門的支持與配合，優(yōu)化保險行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。四、進一步強化服務意識，致力于提升服務水平，優(yōu)化外部業(yè)務拓展環(huán)境。建立并完善客服人員日常培訓體系，持續(xù)提升服務技能與服務質(zhì)量。同時，加大理賠查勘力度，確保理賠過程公正透明，有效擠壓理賠水分。五、加強團隊建設，營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的良好氛圍，增強員工對公司的認同感與歸屬感，確保隊伍穩(wěn)定。進一步活化用人機制，打破身份界限，廣開才路，確保人才得到充分利用與發(fā)揮。六、加強與各代理單位的溝通交流，促進雙方共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。七、加大對農(nóng)村網(wǎng)點的指導力度，快速提升其業(yè)務產(chǎn)能。積極與黨委、政府溝通協(xié)作，加快其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的建設與維護工作，確保建一個、成一個、見效一個。同時，加大“中國人壽保險先進村”建設力度，并順利通過驗收，讓更多農(nóng)民群眾享受到中國人壽提供的優(yōu)質(zhì)保險保障，感受到黨和政府的深切關懷。八、持續(xù)抓好安全教育、法制教育及黨風廉政建設工作，強化管理力度，有效遏制各類經(jīng)濟、治安及刑事案件的發(fā)生，降低管理風險，確保公司內(nèi)部穩(wěn)定有序。2024年保險銷售工作計劃例文（二）一、強化業(yè)務管理，構建卓越且規(guī)范的承保服務架構。承保作為保險公司運營的起點，是風險管控和實現(xiàn)效益的關鍵，是公司生存的基石。因此，本年度我們將著重強化業(yè)務管理工作，提升風險管控能力。1、對承保業(yè)務進行及時審核，運用風險管理技術和定價體系控制承保風險，確定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超出公司權限范圍的擬承保業(yè)務進行初步審查并提出意見，然后上報審批，以確保此類業(yè)務的嚴格承保。2、加強信息技術部門的管理，完善各類保險業(yè)務的處理平臺，通過構建和使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完整的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并編制相關報表和承保分析。同時，定期進行市場調(diào)研，編制中長期業(yè)務計劃。3、建立并完善重大業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估機制，確保風險的合理控制。根據(jù)業(yè)務風險情況，執(zhí)行再保險或分保管理規(guī)定，以確保風險的合理分散。4、嚴格實施承保和核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款和費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作。對下屬的承保和核保人員進行全面系統(tǒng)的培訓，提升他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供堅實的保障。二、提升客戶服務品質(zhì)，構建一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭的加劇，各家保險公司都在加大市場業(yè)務競爭的力度。由于保險公司經(jīng)營的并非有形產(chǎn)品，而是一種風險管理或風險投資的服務，因此，構建優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺至關重要。經(jīng)過某年的發(fā)展，我司已在市場中占據(jù)一定份額，擁有大量客戶群體。隨著業(yè)務的深入，客服工作的重要性將更加凸顯。因此，本年度我們將嚴格規(guī)范客服工作，確保一流的客服管理平臺的實施和落地。1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，通過多種方式將熱線推廣至社會，使廣大客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提升市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意度的最大化。2、加強客服人員的培訓，提升客服人員的綜合技能素質(zhì)，始終遵循“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作流程進行接報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等工作。3、以中心支公司為核心，專職和兼職并行，建立覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)絡。初期由中支設立專職查勘定損人員，同時配合非專職人員共同查勘，以提升中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠的質(zhì)量，確保查勘準確，定損合理，理賠快捷。4、在某年某月前完成對某營銷服務部、某營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效便捷的保險售后服務。三、加速業(yè)務發(fā)展，提升市場占有率，打造公司保險品牌的影響力?；谀衬曛兄ПＹM收入的某萬元，其中各險種占比為：機動車輛險某%，非車險某%，人意險某%。在新的一年，中心支公司計劃實現(xiàn)全年保費收入某萬元，各險種比例計劃為機動車輛險某%，非車險某%，人意險某%。為實現(xiàn)這一目標，我們將從以下幾個方面著手。1、機動車輛險是我們業(yè)務的核心，因此，我們將大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，全力打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)。我們將鞏固老客戶，爭取新客戶，重點發(fā)展車隊業(yè)務和新車業(yè)務的承保，以推動車險業(yè)務邁上新的臺階。2、我們將認真開展非車險的展業(yè)工作，選擇性地拜訪大中型企業(yè)，對效益好、風險低的企業(yè)進行重點公關，建立良好的合作關系，爭取實現(xiàn)財產(chǎn)、人員、車輛的一攬子承保，同時也要推動非車險效益型險種的市場開發(fā)，努力在非車險業(yè)務上形成新的格局。3、我們將積極拓展與銀行的代理業(yè)務合作。某年，我們已與中國銀行、中國某銀行、中國某銀行、中國某銀行、某興業(yè)銀行等簽訂了兼業(yè)代理合作協(xié)議。我們將集中精力加強與各大銀行的業(yè)務溝通，讓銀行更深入地了解中華保險的品牌和優(yōu)勢，爭取在代理業(yè)務上獲得更大的支持和政策傾斜，力求在銀行代理業(yè)務上實現(xiàn)新的突破，為實現(xiàn)險種結(jié)構調(diào)整的戰(zhàn)略目標和公司效益化奠定堅實基礎。新的一年，市場競爭將更加激烈，但憑借省公司的正確領導，中支將創(chuàng)新思路，奮發(fā)進取，創(chuàng)造新的業(yè)績，為發(fā)展壯大公司保險事業(yè)而不懈努力。2024年保險銷售工作計劃例文（三）遵循總公司“價值經(jīng)營”的策略指導，依據(jù)總公司的文件精神，我們對縣級營業(yè)部實施分級管理制度。結(jié)合本縣的實際情況，為確保全年任務目標的順利完成，我們特此制定以下工作計劃：一、指導原則堅持以省公司設定的工作目標為指引，以壽險業(yè)務發(fā)展為核心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設為關鍵點，全面推動營業(yè)部壽險業(yè)務的持續(xù)、健康、快速發(fā)展。我們將從強化內(nèi)部素質(zhì)、塑造外部形象，提升公司品牌宣傳，提高經(jīng)營管理水平，以及增強業(yè)務隊伍的專業(yè)素質(zhì)等方面下功夫，以實現(xiàn)營業(yè)部的評級目標，并全力以赴完成上級公司下達的全年任務。二、工作目標1.完善營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)絡。年內(nèi)計劃培育____名業(yè)務總監(jiān)，____名高級業(yè)務經(jīng)理，____名業(yè)務經(jīng)理，以及____名資深理財顧問（上半年完成____人，下半年完成____人）。同時，建立城區(qū)兩個營銷分部和____個主要農(nóng)村網(wǎng)點，并建立健全保險協(xié)保員制度，協(xié)保員隊伍規(guī)模擴大至____人，準股東隊伍力爭擴展至____人。2.壽險價值保費全年考核目標為____萬元，力爭達到____萬元。3.舉辦____期新人培訓班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。4.制定營銷網(wǎng)點管理方法，提出具體實施策略。5.加大廣告宣傳力度，實施電視廣告與標語、橫幅、宣傳單的立體式宣傳，迅速提升品牌知名度。6.設計制作一套實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務員提供有效的營銷工具。三、實施策略1.動員部署-堅定必勝信念，把握機遇，應對挑戰(zhàn)通過各種會議，深入解讀公司的伙伴代理制、市場競爭優(yōu)勢及保險市場的發(fā)展趨勢，保持觀念創(chuàng)新，變被動經(jīng)營為主動。同時，建立完善的公司規(guī)章制度，為管理提供有力支持。2.布局隊伍-構建營銷服務部門，選拔和培養(yǎng)專業(yè)管理人才設立兩個城區(qū)營銷服務部和四個農(nóng)村網(wǎng)點服務部，形成競爭格局，通過競爭培養(yǎng)和選拔人才，打造一支人才輩出的中層業(yè)務管理團隊。同時，推出服務部管理方案。3.明確責任-實行目標管理，任務分解到月到人與各管理部門簽訂全年目標管理責任書，確保目標明確，獎懲有據(jù)，增強主管帶領團隊沖刺全年業(yè)務的決心。將全年任務目標按月分解，通過各類會議進行績效分析，跟蹤團隊目標達成情況。4.招募人才-開展增員活動，壯大兼職協(xié)保員隊伍初期投入適當資源，開展高效專職增員，要求所有專職人員和準股東接受素質(zhì)提升培訓。同時，大力發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務拓展提供平臺。制定協(xié)保員管理方案。5.強化隊伍-加強基礎管理，培養(yǎng)業(yè)務精英從早會運營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場管理等多方面入手，加強基礎管理培訓，確保各項工作有序進行，形成穩(wěn)定的工作習慣。建立針對性的培訓體系，為新人提供“新人培訓班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”，為理財顧問及以上級別人員提供“理財顧問基礎培訓班、提高班”、“精英戰(zhàn)斗營”、“職業(yè)生涯規(guī)劃班”，為各級主管提供“管理知識培訓班、管理技能提高班”，并設立“資考輔導班”等。6.結(jié)合策略-配合上級公司業(yè)務推動，舉辦各類客戶活動精心組織每場“產(chǎn)品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”，為業(yè)務人員提供優(yōu)質(zhì)的銷售平臺，確保會議質(zhì)量與效果。每場會議前做好充分準備。結(jié)合各種時機，每月定期舉辦主題節(jié)日說明會。在邀請客戶進來的同時，也要走出去，開展形式多樣的客戶聯(lián)誼會、鄉(xiāng)村座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、理財知識講座。7.獎懲分明-開展業(yè)務競賽，激勵優(yōu)勝劣汰制定營銷服務部管理方案，建立業(yè)績與利益掛鉤的機制，形成良性競爭環(huán)境。以上內(nèi)容，敬請審閱。2024年保險銷售工作計劃例文（四）針對公司當前車險業(yè)務規(guī)模大但效益基礎薄弱的情況，我們將采取一系列有針對性的策略以提升效益，確保分公司業(yè)務的可持續(xù)和跨越式發(fā)展。我們將強化服務意識，全面提升公司的服務形象，因為當前保險市場的競爭本質(zhì)上是服務的競爭。新的一年，我們將把服務理念深入到每一項業(yè)務中，細化服務流程，明確服務內(nèi)容，規(guī)范服務質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務贏得客戶的認可，提升品牌影響力，創(chuàng)造更多的市場機會。(二)持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構，實現(xiàn)科學發(fā)展我們將持續(xù)鞏固和優(yōu)化車險業(yè)務。作為我們的核心業(yè)務，車險業(yè)務的關鍵在于降低賠付率，提高效益。新的一年，我們將依據(jù)車險業(yè)務的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，嚴格執(zhí)行分公司核保規(guī)定，優(yōu)化承保策略，以提高平均保費，降低賠付率，力爭將車險業(yè)務打造為效益顯著的主導險種。我們將鞏固現(xiàn)有客戶，確保續(xù)保率穩(wěn)定，同時積極開拓新的車險渠道。我們還將重點發(fā)展非車險市場，尤其是“信用險+車險”的聯(lián)動業(yè)務，以非車險業(yè)務的續(xù)保和新增長點為經(jīng)營核算和風險控制提供支持，目標是非車險保費規(guī)模實現(xiàn)顯著增長。(三)深化隊伍建設，鞏固發(fā)展基礎我們將努力提升班子成員的全局管理能力，準確把握市場動態(tài)，制定正確的經(jīng)營策略。同時，強化會議、學習和調(diào)研制度，提升管理層的理論素養(yǎng)和實踐能力，確保公司決策的科學性和效率。我們將注重提升全體員工的問題解決能力，通過各種培訓和考核機制，增強員工的工作責任感，促進公司的整體戰(zhàn)斗力。我們