科爾尼：上海臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃發(fā)展咨詢報(bào)告

附錄A.T.Kearney A.T.Kearney 價值鏈的要素從高成本地區(qū)向低成本地區(qū)的轉(zhuǎn)移或從無競爭力的地區(qū)向有競爭通常指全新的投資A.T.Kearney A.T.Kearney 中國將在未來全球GDP市場驅(qū)動力:2002-2017相關(guān)市場GDP增長情況(十億美元,真實(shí)

世界其他地區(qū)不含日本日本

A.T.Kearney

A.T.Kearney

A.T.Kearney A.T.Kearney …

A.T.Kearney 年上升33;年就有10億美元(動引起的出口為24億美元，比2000有下降，其中66成電路和電腦外設(shè)企業(yè)。比2000下降2001年凈投資額為1。64億美元售從92億跌到6613553。8％銷往海外。從1998中占到20,533,年為14億滅員，2001從1996年開始共投資15本為每年3但20022001年出口8。29五個產(chǎn)業(yè)擁有172,24.以后3年共吸引5億美元軟件開發(fā)和空運(yùn)化工行業(yè)有22,000個工作崗位;2001年的投資額為59,Subic出口5.28了9億美元A.T.Kearney InfosysWIPRO和其他當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展成為幾乎為10040%為軟件行業(yè)22IT16%為電信7系統(tǒng)軟件.是由各關(guān)55電子,塑料模具,港口區(qū)多用作船運(yùn),倉庫和物流.受到稅務(wù)影響限制了當(dāng)?shù)氐耐度敫呖萍己途軆x器占區(qū)內(nèi)銷售額的高科技占銷售額的汽車部件和重型設(shè)備食品占1614%農(nóng)業(yè)占4%藥品占激勵機(jī)制過剩,絕大多數(shù)為低端電子產(chǎn)品組裝包括電視52%127為塑料4為木產(chǎn)品和紡織品,從勞動密集型開始但很快轉(zhuǎn)向設(shè)計(jì)和知主要是紡織業(yè),提供總體投入的50％增長由諾基亞和相關(guān)供應(yīng)商推動現(xiàn)在是35為電子和電器20為精密機(jī)械t紡織金屬等.存在象Intel,SeagateMotorola,Agilent,Dell等IT巨頭全球性供應(yīng)商28企業(yè)為電子廠.1970121997的44。GEUPS.重點(diǎn)是向當(dāng)?shù)刂挟?dāng)?shù)丶夹g(shù)顯著提升在加之臉上從電子產(chǎn)品向工程航空和共享服務(wù)平臺轉(zhuǎn)變新加坡世界??二大硬驅(qū)創(chuàng)始人.??一個非日本的平面顯示器生產(chǎn)地.充足的本地供應(yīng)EDB支持創(chuàng)造出超過全增加值在2002年達(dá)到28子行業(yè)中62SubicA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM與使命相與使命相關(guān)性縮小差距的機(jī)會早期成功的機(jī)會WTO推動的投資)和中短期國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移WTO推動的投資)和中短期國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMWTOITIT分析光學(xué)A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMWTO新型化工原料(e.gA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM??GDP

????

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 需要加

物流設(shè) 物流設(shè)

化

對上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升作

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM大眾，通用富豪Newholand阿爾卡特西門子IBM富士-施樂在NEC,英特爾,SMIC和GSMC都LCDA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM11個合資企業(yè)，包括西門子，MWB,ABB,Scheneider,阿爾斯通JVABBA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMGSK,Kirin-Amgen強(qiáng)生西的CVRDKrubb的業(yè)BPA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)商(整體解決方案提供商環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)商(整體解決方案提供商

化學(xué)產(chǎn)品代理/填I(lǐng)T部件/系統(tǒng)供應(yīng)

產(chǎn)業(yè)客戶(化工，

大

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

研 技術(shù)應(yīng) 生

銷 客

(例如：硅聚合物)(例如：硅聚合物)

便攜式和固定式便攜式和固定式

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

組 硬件設(shè)

電路板1)生產(chǎn)商

IT電信硬件

電源/充電器制

大 研究機(jī)

倉 港 機(jī)

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM資源供 研 產(chǎn)品開 部件制 組裝&工程銷售&分 售后服 客

商,例如：燃

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM階段1:階段2:階段1:階段2:將剩余的部門階段3:劃分新部門的優(yōu)先次A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM鍋爐&分析,光學(xué), 械制造 A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM11個合資企業(yè),都非常強(qiáng)大，包括西門子MWBABBScheneider,阿爾斯通和松下，主要從事電力傳AtonA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM14個合資企業(yè)包括美國的登斯柏,B-D,阿洛卡但沒有一家企業(yè)能夠很多合資企業(yè)如：日立，開利和A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM設(shè)備生產(chǎn)商許多合資企業(yè)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共存英格索蘭壓縮機(jī),KELTEC,：缸和抽水機(jī),A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求海,公路和鐵路等多種形式) 20012002E2003E2004E2005E年平均增長率

本地市場上有關(guān)批發(fā)分銷（例如：制藥業(yè)）2004年12月11 年平均增長率 來源AccessAsia;中國資訊行

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

要便利的3PL要便利的3PL服務(wù)，以支持產(chǎn)品的集配管理、/中國將在2004中國將在2004年12月11 年平均增長率 出口進(jìn)口來源中國統(tǒng)計(jì)年鑒中國資訊行

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

大量貿(mào)易企業(yè)，如：大量貿(mào)易企業(yè)，如：Mitsui年平均增長: 出口進(jìn)口來源中國統(tǒng)計(jì)年鑒

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

(新加坡的飛機(jī)維修的依據(jù)WTO的規(guī)定只有那些外資比例占少數(shù)的合資企業(yè)才依據(jù)WTO的規(guī)定只有那些外資比例占少數(shù)的合資企業(yè)才1998199920002001200220032004200520062007寬窄區(qū)域性來源e航線監(jiān)管IATATeal

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

(江灣和大場)

民航機(jī)市場vs(US$十億1,900+(年平均增長率:200020012002200320042005200620072008來源航空公司監(jiān)管空中客車;波音中國資訊行

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

(為國際市場服務(wù)在中國加入在中國加入WTO后允許外商占主導(dǎo)份額的企業(yè)進(jìn)入目前 來源中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM((為國際市場服務(wù)

的(全球采購和營銷)

#of船 來源 VerbandfürSchiffbauundMeerestechnik;科爾尼公司分

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMITIT產(chǎn)品的組裝很大程度上依賴于及時的航空貨

各種法規(guī)限制的取消促進(jìn)了通訊業(yè)的發(fā)展同時市US$十億

5-來源DRI-WEFAIDCEITO2002;ITU;

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

制藥業(yè)需要大量的空運(yùn)/公路/

由于取消了對藥物進(jìn)口的非關(guān)稅限制，及關(guān)稅從7.0%由于取消了對藥物進(jìn)口的非關(guān)稅限制，及關(guān)稅從7.0%下降4.7%，這促進(jìn)了藥品的進(jìn)口國內(nèi)市場的批發(fā)業(yè)務(wù)將在2004年12月11 來源CIEC

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

全球生產(chǎn)力過剩將推動更多的合并案例(大型生產(chǎn)

亞洲

注 1)附加價來源 VCH;DRIWEFA;科爾尼公司分

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM生態(tài)系統(tǒng)分析

的(生產(chǎn)能力過剩)(百萬年平均增長率: 年平均增長率: 年平均增長率:

來源ICSG;IPAI;IISI;BNP;萊曼兄弟國際鋼鐵

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 40%十億美 ISICISICISIC383(excl.ISICVCIISICISIC382(excl.醫(yī)療儀器抽水機(jī)壓縮機(jī)冶金,木材加工NC機(jī)床,工業(yè)模具手動工具,造紙機(jī)械ISICISICISIC3832&注:e=來源美國人口普查局DRI-WEFA,

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM非-

(IIS模型GDP

合理 其他供應(yīng) 價值鏈相關(guān) 關(guān)注于最大程

決策戰(zhàn)略選擇:TRIAD:北美自由貿(mào)易區(qū):

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM堅(jiān)定執(zhí)行WTOA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM全球產(chǎn)業(yè)附加價值100-200-300-5-10-20-2-3-4-A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM

高科 鋼 制造設(shè) 化

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM高科技企業(yè)自身越來越關(guān)注研發(fā)，并且傾向?qū)①Y產(chǎn)密集型的價…定義定義ISIC3825和3832:IT硬件,US$9080億.US$4150億.US$2900億.US$2030億市場增長歷史增長年均5%(1990-計(jì)劃增長率(到年均9.2%亞洲的附加價值2001:US$1480億.2017:US$4830億.創(chuàng)新職能電信和高科技產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品生命周期特別短(6個月到2年某些細(xì)分市場已經(jīng)飽和(如：個人電腦供應(yīng)商的職責(zé)客戶的職責(zé)終端客戶和服務(wù)提供商(產(chǎn)業(yè)客戶)都傾向于創(chuàng)新，但是國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的情況1)來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM同時設(shè)備制造商自身將集中關(guān)注研發(fā)和組裝，將其他所有領(lǐng)域設(shè)備市場設(shè)備市場US$9170非電子設(shè) US$7120億電子機(jī) US$2050億市場增長歷史增長年均5%(1990-TRIAD年均3.5%亞洲1)年均中 年均2001:$1270億.(14%)2015:$3290億.創(chuàng)新職責(zé)供應(yīng)商職責(zé)設(shè)備制造商擁有最終產(chǎn)品的專有知識和研發(fā)能力;客戶職責(zé)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大多不采用外商直接投資;總部設(shè)在TRIAD的1)來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM響(40%)性(20%)DesignerDNADNAA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM響(40%)性(20%)CarbonfullereneA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMDesigner替代器官生 ?Designer替代器官生 ?人造感DNADNA微型燃?xì)鉁u輪 ?巖漿發(fā)電Carbonfullerene有情感反饋的?玩 玩生物生物/健康人工智能人工智能機(jī)器人來源BTexact,

電腦購買代理?智能產(chǎn)業(yè)機(jī)械自我發(fā)展軟?機(jī)器人安全與火警警衛(wèi)電腦購買代理?智能產(chǎn)業(yè)機(jī)械自我發(fā)展軟?機(jī)器人安全與火警警衛(wèi)合成電視主持 ?家務(wù)機(jī)器(1).(通過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)Ballad,豐田,IBM,IBM,Shin-EtsuAgilentSTMicro,STS夏普,Kyocera,A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM大學(xué)大學(xué)A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMA.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM--A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,0%1% 礦物燃料潤滑劑和相關(guān)原材料1%來源中國統(tǒng)計(jì)年鑒

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM注1)該種類的航空貨運(yùn)量增長迅速但主要取決于承運(yùn)人來源中國統(tǒng)計(jì)年鑒上海統(tǒng)計(jì)年鑒

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM(10億美元

（10億美元

來源上海統(tǒng)計(jì)年鑒中國資訊行

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM一些全球性的物流服務(wù)供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入上海和北京然而中國尚沒公公 1986年進(jìn)入上海，在中國已成立9個分支機(jī)構(gòu)和6計(jì)劃覆蓋空運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸以及倉儲業(yè)務(wù),1996年進(jìn)入上海，在中國已成立30將中國總部建在上海，并且已經(jīng)建立了21DHLand從上海開始,來源科爾尼分析

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM目前上海的倉庫資源集中于各大物流園區(qū)和海港5來源上海統(tǒng)計(jì)年鑒

3,000600家物流公司，包括APL馬0.65建立2個國際性的物流園區(qū)1平方公里，另一個1.6平方公里準(zhǔn)備建立2支持10000.220.385210.8UPSFedEx,TNTDHL等6350.660%40.572.6A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM參考價格為(百萬美元每千噸–食品和家畜:空運(yùn)0.77，海運(yùn)飲料和煙草:不可食用原材料:動植物油脂及蠟:化工產(chǎn)品:原材料產(chǎn)品:機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)品:混合的多樣性產(chǎn)品:需求為0.1平方米(已經(jīng)考慮到產(chǎn)來源上海統(tǒng)計(jì)年鑒中國統(tǒng)計(jì)年鑒中國資訊行

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM(平方公里(平方公里(平方公里5.1來源:上海統(tǒng)計(jì)年鑒;中國資訊行;科爾尼分析

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM(平方公里(平方公里(平方公里9.9平方公里1.6

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM2017年各產(chǎn)品種類的倉儲需求(千平方米混合多樣性產(chǎn) 機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)

來源:科爾尼分

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM在2017航空倉儲供給將會保持目前0.490%以上的份額2017年為止A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM臨港發(fā)展?? 目前出口量仍然很低并且預(yù)計(jì)也不會發(fā)目前出口量仍然很低并且預(yù)計(jì)也不會發(fā)來源1)來源

15A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM15來源1)來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM設(shè)備,機(jī)械和零部件

中國加入WTO 15來源1)來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM生態(tài)系統(tǒng)描述來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MMEcEcEcEcAttractivAttractiv-nesnessTradTrade增長1AsiaAccess測算的2001年中國市場規(guī)模DRI

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM生態(tài)系統(tǒng)描述DRI

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM,在許多領(lǐng)域提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，通用汽車世界最大的汽車生產(chǎn)商在全球范圍內(nèi)設(shè)計(jì)、制造以及A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM---A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM權(quán)重權(quán)重全球市場規(guī)模（附加值權(quán)重總體2001制造:2.9%權(quán)重權(quán)重權(quán)重造:15.5%2001從2001到2015為 權(quán)重來源聯(lián)合國

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM消費(fèi)者為上海和周邊省份工業(yè)園內(nèi)的各種企業(yè)和工廠提供自動化整體評估

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM生態(tài)系統(tǒng)描述權(quán)重權(quán)重權(quán)重權(quán)重 權(quán)重權(quán)重復(fù)合年增長率權(quán)重來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM供應(yīng)商需要來自電信和高科技生態(tài)系統(tǒng)(已落戶張江)的IC和軟件支消費(fèi)者向上海以及周邊省份的各類產(chǎn)業(yè)提供機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)品或服整體評估

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM移動機(jī)器人技術(shù)開發(fā)商為電子和系統(tǒng)供應(yīng)商的創(chuàng)新設(shè)定了方向生態(tài)系統(tǒng)描述資源及技術(shù)供 研 產(chǎn)品開 分 客

Honda,Sony,Sanyo,

C

NTT來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM…生態(tài)系統(tǒng)描述

高質(zhì)量和精密傳感器以及其它為上?！?+3+9”工業(yè)園區(qū)的企業(yè)

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM吸引力評估權(quán)重權(quán)重12%權(quán)重流量及計(jì)算儀器:電子檢測儀器:實(shí)驗(yàn)室分析儀器:光學(xué)儀器:其它:權(quán)重Rice權(quán)重權(quán)重流量及計(jì)算儀器:電子檢測儀器:流動 ?實(shí)驗(yàn)室分析儀器:（勞動 ?光學(xué)儀器:密度 ?其它權(quán)重來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM生態(tài)系統(tǒng)影響力評估供應(yīng)商供應(yīng)商:為了進(jìn)一步的發(fā)展，需要新材料()以及高科技(已落戶在張江)的協(xié)助例如：納米技術(shù)或基于個人電腦在儀客戶支持其它行業(yè)的檢測和控制工作例如，醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)和航一些高科技或醫(yī)藥公司也建立了內(nèi)部的儀器研發(fā)部門例如，惠普(張江),西門子(金橋),強(qiáng)生(張江)等整體評估

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM資源供

ri

Sales&產(chǎn)品開產(chǎn)品開

汽

Jabil

JDSUniphaseC

1)2)國際電子技術(shù)委員會來源:安捷倫公司新聞發(fā)布

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM...生態(tài)系統(tǒng)描述 儀

(張江漕河涇松–儀器的研發(fā)將會包括對于個人電腦和光學(xué)技術(shù)的應(yīng)用因此可以與支持上?！?+3+9工業(yè)園區(qū)中的研

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM吸引力評估12%電力&權(quán)重渦輪及漩渦式發(fā)電機(jī)組:機(jī)械電力傳輸設(shè)備:&傳輸變壓器:轉(zhuǎn)換及程控機(jī)設(shè)備:權(quán)重 權(quán)重權(quán)重權(quán)重機(jī)械電力傳輸設(shè)備:&傳輸變壓器:轉(zhuǎn)換及程控機(jī)設(shè)備:復(fù)合年增長率權(quán)重來源

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM生態(tài)系統(tǒng)影響力評估石化和鋼鐵生態(tài)系統(tǒng)(已經(jīng)建立在上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)和寶山)同樣也會整體評估

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang