某公司發(fā)展研究戰(zhàn)略研究

某公司發(fā)展研究戰(zhàn)略研究某公司發(fā)展研究戰(zhàn)略研究PAGEPAGE40某公司發(fā)展研究戰(zhàn)略研究第一章緒論1.1討論背景企業(yè)穩(wěn)定成長的基礎(chǔ)和保證，關(guān)鍵在于戰(zhàn)略管理的合理與否。戰(zhàn)略管理是企業(yè)管理的最高層次，也是企業(yè)管理的最高階段。企業(yè)要建立和保持長期的競爭優(yōu)勢，最好的方法是在戰(zhàn)略上超越競爭對手。進(jìn)，可以指導(dǎo)企業(yè)以弱勝強(qiáng)，獲得更多的進(jìn)展機(jī)會；退，可以指導(dǎo)企業(yè)避實就虛，謀得一個平安的生存空間。戰(zhàn)略管理的效果取決于企業(yè)是否把握自身特性的基礎(chǔ)上，制定市場環(huán)境要求且得到企業(yè)能力、資源支撐的目標(biāo)體系。本討論報告運(yùn)用戰(zhàn)略管理理論，對CBT公司的進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)行必要的分析和討論。近年來，CBT公司堅持以科學(xué)進(jìn)展觀為背景，樂觀運(yùn)籌戰(zhàn)略營銷，加大產(chǎn)業(yè)投入力度，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，不斷提升核心競爭力，形成了以十大生產(chǎn)系統(tǒng)為主線，以鈦材為主的具有核心競爭力的產(chǎn)品。2008年銷售收入一舉突破30億元，實現(xiàn)了企業(yè)連續(xù)三年銷售收入以10億元/年的增幅高速增長。目前，CBT公司正處于一個大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，也進(jìn)入了快速做大做強(qiáng)、全面提升素養(yǎng)的進(jìn)展階段。如何使企業(yè)保持穩(wěn)定、持續(xù)的高速增長？能否借助自身優(yōu)勢，通過資源的優(yōu)化配置，取得行業(yè)中的競爭優(yōu)勢？這就需要認(rèn)真討論企業(yè)進(jìn)展過程中面臨的問題，討論和制定高起點的進(jìn)展戰(zhàn)略，努力拓展經(jīng)營空間，尋求新的增長點。因此，從著眼CBT公司整體的長遠(yuǎn)進(jìn)展動身，站在科學(xué)進(jìn)展的高度，端詳其戰(zhàn)略管理要素，重新構(gòu)建經(jīng)營哲學(xué)，制定新時期的進(jìn)展戰(zhàn)略，已成為CBT公司進(jìn)展的當(dāng)務(wù)之急。CBT公司主要遇到了如下困難和問題：1．海綿鈦原料問題始終是制約CBT公司進(jìn)展的瓶頸，不僅影響了CBT股份的經(jīng)營，也影響了其它生產(chǎn)系統(tǒng)的進(jìn)展。如何從根本上解決海綿鈦資源問題？CBT是否要進(jìn)入海綿鈦生產(chǎn)？、2．鈦產(chǎn)業(yè)競爭局面形成，CBT獨(dú)霸一方的市場格局已成往日黃花。CBT公司如何引領(lǐng)市場，超越競爭？3．產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品線相對分散，導(dǎo)致品牌價值合力不夠，公司價值得不到新的提升。上述問題的存在，對CBT公司的進(jìn)展是一個明顯的預(yù)警和信號，這就需要不斷的討論和調(diào)整公司進(jìn)展戰(zhàn)略。1．2項目討論的動機(jī)和目的本討論項目選擇CBT公司作為討論對象，這是基于：——CBT公司鈦材國內(nèi)市場占有率約占80%，在肯定意義上代表著中國鈦工業(yè)的進(jìn)展。因此，討論一個公司也就等于討論了一個產(chǎn)業(yè)，意義重大。——本人在CBT公司綜合管理崗位上工作了多年，參加了多項管理工作，對公司的整體情況比較熟識?！\(yùn)用所學(xué)的理論知識，結(jié)合CBT公司的實際情況，為企業(yè)制定較為科學(xué)的進(jìn)展戰(zhàn)略和實施對策作以討論探討，這無論對于CBT的進(jìn)展，還是對本人整體工作水平的提升，都具有重要而現(xiàn)實的意義。本討論項目注意對現(xiàn)實問題以嶄新視角的方式思考，理性地從戰(zhàn)略高難度深化剖析CBT公司產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和市場格局，認(rèn)真總結(jié)近幾年文化、產(chǎn)業(yè)整合的成果，討論如何發(fā)揮已有優(yōu)勢，克服自身劣勢，調(diào)整駕馭風(fēng)險的思維方式，把握機(jī)會，發(fā)揮CBT公司在裝備、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，連續(xù)擴(kuò)大國內(nèi)、國際市場份額，提高CBT公司在國際鈦行業(yè)的地位和核心競爭能力，促進(jìn)企業(yè)的快速進(jìn)展，能夠為CBT公司的后續(xù)進(jìn)展提出建議并供應(yīng)理論依據(jù)。其次章文獻(xiàn)評論企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略理論的起是1938年巴納德在其代表作《經(jīng)理的職能》中，運(yùn)用戰(zhàn)略的思想對企業(yè)諸因素及其相互間的影響進(jìn)行分析，開創(chuàng)了企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略之先河。其后，安索夫等學(xué)者先后在1965年、1976年、1979年對企業(yè)成長進(jìn)行了討論，初步形成了企業(yè)戰(zhàn)略管理討論的理論框架，并開頭了實際運(yùn)用方面的討論，開發(fā)了BCG矩陣和“產(chǎn)品——市場演進(jìn)矩陣”等一系列分析工具。波特討論認(rèn)為，企業(yè)戰(zhàn)略性行動就是轉(zhuǎn)變內(nèi)部的資源配置和行動方式，并依據(jù)——“組織——戰(zhàn)略——環(huán)境”的過程加以適應(yīng)的協(xié)調(diào)。2.1縱向一體化縱向一體化戰(zhàn)略是一種常見的企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略，包括把企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍向供應(yīng)資源方向擴(kuò)大（即向后一體化）或向最終產(chǎn)品的直接使用者方向擴(kuò)大（即向前一體化）。企業(yè)經(jīng)營的縱向一體化可能是完全或局部的，主要視企業(yè)的能力和需要而定?？v向一體化的主要手段包括通過購并和創(chuàng)辦合資企業(yè)以得到資源的掌握權(quán)，而通過聯(lián)盟戰(zhàn)略取得部分資源協(xié)調(diào)的方法常常被稱為虛擬一體化。聯(lián)盟戰(zhàn)略往往是一體化戰(zhàn)略的前奏，這樣做可讓雙方有時間去了解，發(fā)現(xiàn)和處理整合可能消滅的問題，取得順暢的過渡。2.1.1縱向一體化戰(zhàn)略依據(jù)決策范圍的性質(zhì)，它屬于企業(yè)層面上的問題。這些決策可以分成三個類別：對于價值鏈上的一般性活動，企業(yè)應(yīng)當(dāng)為它們劃定界限（生產(chǎn)還是購買，整合還是簽訂合約）。與企業(yè)之外的顧客建立關(guān)系，尤其要與供應(yīng)商、分銷商和客戶建立起關(guān)系。鑒別在任何種情況下，為了加強(qiáng)和保護(hù)企業(yè)的優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變其經(jīng)營界限和關(guān)系。2.1.2縱向一體化的特征在進(jìn)一步實質(zhì)性地商量縱向一體化的優(yōu)點和缺點，以及如何獲得縱向戰(zhàn)略的方法之前，需要先介紹幾個概念。然后通過四個尺度描述縱向戰(zhàn)略的特點，以及衡量縱向戰(zhàn)略的方法。這四個尺度為：方向、一體化程度和存在的形式、廣度和程序。1.縱向一體化的方向是指對于企業(yè)的投入和產(chǎn)出，有兩種不同的產(chǎn)生附加值的方法：后向型，它意味著要趨近供應(yīng)商，把一個給定的日前的核心投入并入到企業(yè)當(dāng)中；前向型，它意味著要更加接近客戶，要把一個指定的核心產(chǎn)出置于企業(yè)的名義之下，這兩種形式的縱向關(guān)系有時被分別稱作上游延長和下游延長。2.一體化的程度和存在的形式：它們決定企業(yè)的每一項重要的投入和產(chǎn)出。依據(jù)這個尺度，對縱向一體化可以進(jìn)行如下劃分：完全一體化對于一個給定的投入，如果一個企業(yè)采納完全后向的一體化，那么，它就要從自己內(nèi)部的源頭開頭，要滿意那個給定的投入的全部要求，同樣，對于一個給產(chǎn)出，如果一個企業(yè)采納完全前向的一體化，那么，對于那些產(chǎn)品或服務(wù)提出的內(nèi)在的要求，企業(yè)只能采納自給自足的方法，采納完全一體化的企業(yè)，對它們的資產(chǎn)具有完全的成有權(quán)，準(zhǔn)一體化在與給定的投入或產(chǎn)出有關(guān)的價值鏈中，采納準(zhǔn)一體化的不完全擁有這些鏈節(jié)中的資產(chǎn)。而且，這些企業(yè)要依靠一些機(jī)制，用以確保自己能夠與自己的外部顧客保持穩(wěn)定的關(guān)系；這些外部顧客處于長期合約與企業(yè)完全擁有之間的某種狀態(tài)。流行的準(zhǔn)一體化的形式包括聯(lián)營與聯(lián)盟、少數(shù)股權(quán)投資、貸款、貸款擔(dān)保，特許協(xié)議、特許權(quán)、研發(fā)合伙關(guān)系和專有合同。漸變一體化是一種特殊的前向或后向一體化。在這種情況下，企業(yè)要依靠它的外部來源；通過它的外部來源供應(yīng)一部分指定的投入或者遞送一部分指定的產(chǎn)出。對于要在企業(yè)內(nèi)部完成的投入和產(chǎn)出，它們或者要依靠全部一體化的擁有方式處理。非一體化：如果一個企業(yè)決定不在一個指定的投入或產(chǎn)出上進(jìn)行一體化，那么這個企業(yè)就要完全依靠外部的供應(yīng)者給予必要的支持。為便于信任這些外部的參加者而起草的承諾，都是以合約的形式起草完成的；這些合約代表聯(lián)合的責(zé)任，而不是內(nèi)在的和體化。合約的一般形式是競爭招標(biāo)、長期合約和資產(chǎn)租借。通過企業(yè)所需要的、能夠從內(nèi)部來源中獲得的特殊投入的百分比，可以衡量后向一體化程度。3.一體化的廣度衡量的是對于企業(yè)全部的重要的投入和產(chǎn)出，企業(yè)在多么廣泛或多么狹窄的程度上依靠自身的來源。對于一個組織單元，可以這樣衡量廣度：相對于企業(yè)內(nèi)部和外部的全部事務(wù)獲得的全部價值，得出企業(yè)內(nèi)部的投入或產(chǎn)出供應(yīng)的價值的比例，從而評價一體化的廣度。4.一體化的程度是指企業(yè)包含的價值鏈的長度，它決定了企業(yè)的價值鏈范圍是僅僅局限于幾種活動之中，還是包括了全部部分。衡量一體化的程度是通過衡量企業(yè)附加的產(chǎn)品或服務(wù)的那部分最終價值來完成的。2.1.3企業(yè)為什么要選擇縱向一體化作為進(jìn)展戰(zhàn)略呢？縱向一體化的優(yōu)勢在于：1、帶來經(jīng)濟(jì)性。實行這種戰(zhàn)略后，企業(yè)將外部市場活動內(nèi)部化有如下經(jīng)濟(jì)性，內(nèi)部掌握和協(xié)調(diào)的經(jīng)濟(jì)性；信息的經(jīng)濟(jì)性；（信息的獲得很關(guān)鍵）節(jié)省交易成本的經(jīng)濟(jì)性；穩(wěn)定關(guān)系的經(jīng)濟(jì)性。2、有助于開拓技術(shù)。在某些情況下，縱向一體化供應(yīng)了進(jìn)一步熟識上游或下游經(jīng)營相關(guān)技術(shù)的機(jī)會。這種技術(shù)信息的對基礎(chǔ)經(jīng)營技術(shù)的開拓與進(jìn)展格外重要。如很多領(lǐng)域內(nèi)的零部件制造企業(yè)進(jìn)展前向一體化體系。就可以了解零部件是如何進(jìn)行裝配的技術(shù)信息。3、確保供應(yīng)和需求?？v向一體化能夠確保企業(yè)在產(chǎn)品供應(yīng)緊缺時得到充足的供應(yīng)，或在總需求很低時能有一個暢通的產(chǎn)品輸出渠道。也就是說，縱向一體化能削減上下游企業(yè)任意中止交易的不確定性。當(dāng)然，在交易的過程中，內(nèi)部轉(zhuǎn)讓價格必須與市場接軌。4、削弱供應(yīng)商或顧客的價格談判能力。如果一個企業(yè)在于它的供應(yīng)商或顧客做生意時，供應(yīng)商和顧客有較強(qiáng)的價格談判能力，且他的投資收益超過了資本的機(jī)會成本（機(jī)會成本：為了得到某種東西所必需放棄的東西），那么，即使以他不會帶來其他的好處，企業(yè)也值得去做。由于一體化削弱了對手的價格談判能力，這不僅會降低選購成本（后向一體化），或者提高價格（前向一體化），還可以通過削減談判的投入而提高效益。5、提高差異化能力?？v向一體化可以通過在管理層掌握的范圍內(nèi)供應(yīng)一系列額外價值，來改進(jìn)本企業(yè)區(qū)分于其他企業(yè)的差異化能力。（核心能力的保持）例如云南玉溪煙廠為了保證生產(chǎn)出高質(zhì)量的香煙，對周圍各縣的煙農(nóng)進(jìn)行扶持，使他們專為該煙廠供應(yīng)高質(zhì)量的煙草；葡萄酒廠擁有自己的葡萄產(chǎn)地也是一種一體化的例證。同樣，有些企業(yè)在銷售自己技術(shù)簡潔的產(chǎn)品時（一汽），也需要擁有自己的銷售網(wǎng)點，以便供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的售后服務(wù)。6、提高進(jìn)入壁壘。企業(yè)實行一體化戰(zhàn)略，格外是縱向一體化戰(zhàn)略，可以使關(guān)鍵的投入資源和銷售渠道掌握在自己的手中，從而使行業(yè)的新進(jìn)入者望而卻步，防止競爭對手進(jìn)入本企業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域。企業(yè)通過實施一體化戰(zhàn)略，不僅保護(hù)了自己原有的經(jīng)營范圍，而且擴(kuò)大了經(jīng)營業(yè)務(wù)，同時還限制了所在行業(yè)的競爭程度，使企業(yè)的定價有了更大的自主權(quán)，從而獲得較大的利潤。例如IBM公司即使采納縱向一體化的典型。該公司生產(chǎn)微機(jī)的微處理器和記憶晶片，設(shè)計和組裝微機(jī)，生產(chǎn)微機(jī)所需要的軟件，并直接銷售最終產(chǎn)品給用戶。IBM采納縱向一體化的理由是，該公司生產(chǎn)的很多微機(jī)零部件和軟件都有準(zhǔn)里，只有在公司內(nèi)部生產(chǎn)，競爭對手才不能獲得這些專利，從而形成進(jìn)入障礙。7、進(jìn)入高回報產(chǎn)業(yè)。企業(yè)現(xiàn)在利用的供應(yīng)商或經(jīng)銷商有較高的利潤，這意味著他們經(jīng)營的領(lǐng)域?qū)儆谑种档眠M(jìn)入的產(chǎn)業(yè)。在這種情況下，企業(yè)通過縱向一體化，可以提高其總資產(chǎn)回報率，并可以制定更有競爭力的價格。8、防止被排斥。如果競爭者們是縱向一體化企業(yè)，一體化就具有防御的意義。由于競爭者的廣泛一體化能夠占有很多供應(yīng)資源或者擁有很多稱心的顧客或零售機(jī)會。因此，為了防御的目的，企業(yè)應(yīng)該實施縱向一體化戰(zhàn)略，否則面臨著被排斥的處境。2.2經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論對縱向一體化的熟識和貢獻(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論提到了在特殊情況一體化的好處，卻忽視了一體化可能帶來的成本。如果一體化只有優(yōu)勢沒有成本，那么企業(yè)應(yīng)該無限膨脹直到企業(yè)變成了市場。然而這種情況只在計劃經(jīng)濟(jì)的特殊情況消滅。經(jīng)濟(jì)學(xué)的鼻祖科斯提出的交易成本決定了企業(yè)規(guī)模的概念，經(jīng)數(shù)十年進(jìn)展已成為一體貨理論的主流。在這套理論里有兩上分支，稱為交易成本經(jīng)理論和產(chǎn)權(quán)理論。兩者的不同點在與前者注意交易后的成本而后者則注意交易前的成本。為了簡易起見，這里把兩者稱為交易成本經(jīng)濟(jì)學(xué)。在交易成本經(jīng)濟(jì)學(xué)里，一體化的決定等于企業(yè)要通過市場購買資源（如原料或銷售渠道）或通過內(nèi)部生產(chǎn)資源的決定。通過內(nèi)部生產(chǎn)除了生產(chǎn)成本外，還須考慮激勵和管理成本，以及對市場反映速度降低而推動機(jī)會的成本。通過市場交易除了資源的市場成本外，還須考慮使用市場交易所需的交易成本。當(dāng)市場成本高于內(nèi)部成本，企業(yè)就應(yīng)該實行一體化去取得資源。該觀點關(guān)注的是交易成本。依據(jù)威廉姆斯的觀點，交易成本包括幾方面：（1）撰寫交易合約，監(jiān)督合約的履行，訴訟等和合約相關(guān)的直接成本；（2）因合約不完全性造成合約生效前過低投資以及合約生效后各種協(xié)商、討價還價，產(chǎn)量和價格調(diào)整的成本；（3）企業(yè)內(nèi)部的激勵和管理成本。我們清楚的看到前兩項是市場交易的成本，最后一項是內(nèi)部交易的成本。威廉姆森（1975）提出三個造成高市場交易成本的因素：特殊資產(chǎn)、合約不完全性和高頻率的交易。當(dāng)資產(chǎn)用于特定交易的價值遠(yuǎn)高于其他用途時，資產(chǎn)特殊性就消滅了。特殊性把資產(chǎn)擁有鎖在特定交易。如果交易合約具有不確定性，那么資產(chǎn)擁有者很容易被套進(jìn)去而被挾持。對方會這么做嗎？買賣方的利益沖突在市場交易下是顯而易見的。買方追求低價高質(zhì)量，而賣方的利益卻是對立的。這樣一來投機(jī)行為是在所難免的，尤其是在需求不穩(wěn)定。挾持問題使到資產(chǎn)擁增加和合約相關(guān)的直接成本，削減投資（就算該資產(chǎn)能制造經(jīng)濟(jì)價值），和增加合約生效后的協(xié)商成本。這些成本隨著交易的重復(fù)而增加。企業(yè)內(nèi)部的交易的利益沖突沒有市場交易尖銳，交易訊息相對透明，并可能過較廉價的內(nèi)部仲裁解決問題。交易成本的根源在于資產(chǎn)特殊性和合約不完全性在投機(jī)行為的前提下，通過重復(fù)交易而產(chǎn)生。我們有必要深化探討不完全合約和特殊資產(chǎn)兩個概念。為什么有些合約會有不完全性呢？喬斯科1988年闡述了完整合約的特性：（1）雙方的責(zé)任和權(quán)益（包括資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)）須在合約生效前確定；（2）雙方在合約生效前對合約條文取得共識，而條文必須使雙方激勵導(dǎo)向全都而情愿履行合約的原義。這些條文包括調(diào)整價格和產(chǎn)量的條件和方法，成本和利潤的安排原則，資產(chǎn)投資的責(zé)任，財務(wù)擔(dān)保等等；（3）雙方對于沒有預(yù)見狀況對合約的修正方法。但簡潔的交易往往令雙方事后對于責(zé)任、權(quán)益、調(diào)整條件等產(chǎn)生不同的全釋和疏漏，尤其在雙方掌握部分信息的情況下。調(diào)整也常常因環(huán)境轉(zhuǎn)變而沒有事前想的順利。交易的時間越長，條文越簡潔就越難擁有完整的合約。2.3關(guān)于特殊資產(chǎn)分類威廉姆森把特殊資產(chǎn)分為五類：（1）、地點特殊性：上下游企業(yè)為降低運(yùn)輸或庫存成本而決定把生產(chǎn)線設(shè)在比鄰。雙方的資產(chǎn)因此有了地點特殊性而不能在不增加總成本的情況下和第三方交易。這種情況常發(fā)生在諸如鋁礦和冶煉廠，煤礦和洗煤廠等。（2）、物理特殊性：一方或雙方投資的器材使用對方的產(chǎn)品是最優(yōu)的，利用第三方產(chǎn)品會增加成本。例如渦輪設(shè)計優(yōu)化燃燒當(dāng)?shù)氐拿?，工具和器械生產(chǎn)的部件只能用在對方的產(chǎn)品。（3）勞力特殊性：員工累積企業(yè)特有的技術(shù)和動作閱歷，而這些閱歷在企業(yè)外價值不大。例如設(shè)計工程師在設(shè)計特殊飛機(jī)或汽車部件。勞力特殊性對一體化作用不大，卻在人力戰(zhàn)略得到應(yīng)用。（4）專有資產(chǎn)：為生產(chǎn)單一大客戶的產(chǎn)品而投資的專門器材，如果合約提前結(jié)束，供應(yīng)商會消滅巨大的剩余產(chǎn)能，而達(dá)不到預(yù)期的回報。（5）無形資產(chǎn)：特殊資產(chǎn)并不局限在有形資產(chǎn)。例如麥當(dāng)勞的品牌是通過長期營銷和品質(zhì)投資得到的無形資產(chǎn)，通過特許經(jīng)營的快餐店售賣食品。無形的品牌價值體現(xiàn)在市場地位給予的特殊用途。粗略探討了主要的一體化理論，我們不禁要問畢竟那個才正確呢?Jaskow（2005）說得好，目前并沒有統(tǒng)一的一體化理論，將來也不太可能有。畢竟理論的前沿會是個百家爭鳴的世界。理論給予實踐的是一個思考和探究資料的框架。第三章討論方法與設(shè)計本討論項目采納定性討論和定量討論相結(jié)合的方法，主要討論分析以定性討論為主，以定量討論為輔。定性討論方法是相對于定量討論方法的一種討論方法，它的討論和調(diào)研結(jié)果并沒有通過量化或定量分析，可以用來考察人們對某一個大事、業(yè)務(wù)及工作的態(tài)度、感覺和動機(jī)。3.1定性討論定性分析是運(yùn)用歸納和演繹、分析與綜合以及抽象與概括等方法，對獲得的各種材料進(jìn)行思難加工，從而能去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里，達(dá)到熟識事物本質(zhì)、揭示內(nèi)在規(guī)律。定性分析是一種最根本、最重要的分析討論過程。定性分析有兩種不同的層次：一種是討論的結(jié)果本身就是定性的描述材料，沒有數(shù)量化或者數(shù)量化水平較低；另一種是建立在嚴(yán)格的定量分析基礎(chǔ)上的定性分析。從科學(xué)熟識的過程看，任何討論或分析一般都是從討論事物的質(zhì)的差別開頭，然后再去討論它們的量的規(guī)定，在量的分析的基礎(chǔ)上，再作最后的定性分析，得出更加牢靠的分析。本討論項目主要從以下幾個方面進(jìn)行定性討論：1.與相關(guān)人員訪談。依據(jù)所確定的主題，與公司有關(guān)高、中級管理人員，員工，專家，行業(yè)協(xié)會，客戶，競爭對手進(jìn)行房談，就CBT公司今后經(jīng)營戰(zhàn)略問題進(jìn)行訪談商量，訪談結(jié)束后，對溝通內(nèi)容進(jìn)行歸類、分析，形成訪談?wù)邎蟾?。訪談主要通過當(dāng)面訪談和電話訪談兩種形式，訪談人員有100多人。訪談分為內(nèi)部訪談和外部訪談兩種，內(nèi)部訪談以當(dāng)面訪談為主，其中高管人員10人，中層管理人員20人，員工30人；外部訪談以當(dāng)面訪談結(jié)合電話訪談，其中行業(yè)協(xié)會1人，客戶2人，競爭對手3人。擬定訪談提綱和訪談內(nèi)容：（1）內(nèi)部訪談內(nèi)容：主要包括公司經(jīng)營進(jìn)展現(xiàn)狀；公司現(xiàn)在的戰(zhàn)略目標(biāo)；公司近幾年獲得快速進(jìn)展的緣由；公司將來的進(jìn)展戰(zhàn)略；公司的優(yōu)勢和不足；公司核心競爭力等。（2）外部訪談內(nèi)容：A：行業(yè)協(xié)會B：競爭對手訪談C：客戶訪談2.收集相關(guān)資料進(jìn)行分析。（1）公司相關(guān)資料A：公司現(xiàn)狀及背景資料B：組織框架C：2003年——2006年公司行政工作報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等D：各種會議紀(jì)要F：各項管理制度（2）行業(yè)相關(guān)資料A：中國鈦行業(yè)基本狀況B：主要競爭對手相關(guān)資料3.2定量討論僅僅靠定性分析，還難以確定其分析結(jié)果的有效性，必須借助定量分析方法，才能證明其訪談和資料分析結(jié)論的正確與否。定量討論是運(yùn)用概率，統(tǒng)計原理對討論項目的數(shù)量特征，數(shù)量關(guān)系和事物進(jìn)展過程中的數(shù)量變化等方面進(jìn)行的討論。在收集資料方面，定量討論強(qiáng)調(diào)如果不能進(jìn)行普查，則應(yīng)當(dāng)運(yùn)用抽樣技術(shù)選擇樣本；在對樣本進(jìn)行調(diào)查討論時，定量討論必須有肯定結(jié)構(gòu)，能對調(diào)查過程，調(diào)查方法和調(diào)查技術(shù)實施嚴(yán)格掌握，對調(diào)查結(jié)果能夠進(jìn)行量化。本調(diào)查問卷共發(fā)放110份，收回100份，發(fā)放范圍涉及公司管理層、中層管理人員和部分員工。3.3項目討論的主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)支配制定一個完整的企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略，需要對企業(yè)內(nèi)外部進(jìn)展環(huán)境、業(yè)務(wù)及產(chǎn)品需求以及企業(yè)能夠供應(yīng)的資源條件進(jìn)行細(xì)致分析。（1）企業(yè)戰(zhàn)略和理論依據(jù)；（2）面對內(nèi)外部市場環(huán)境，企業(yè)應(yīng)實行何種競爭策略；（3）企業(yè)應(yīng)當(dāng)怎樣通過業(yè)務(wù)整合來形成自己的新的競爭優(yōu)勢。以往的討論內(nèi)容單一孤立，沒有形成有機(jī)的整體；或偏重實際應(yīng)用，淡于理論討論。本項目擬通過理論演繹與實證討論方法相結(jié)合的思路進(jìn)行較深化的探討。討論所述挨次如下：在其次章，通過對戰(zhàn)略管理理論的回顧，為CBT公司進(jìn)展戰(zhàn)略作理論上的籌備；在第三章主要是通過定性分析方法，來推斷企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的有效性；在第四章和第五章主要是通過企業(yè)個案的分析企業(yè)現(xiàn)有進(jìn)展模式形成的歷史緣由，通過不同進(jìn)展模式的比較，找出適合本企業(yè)進(jìn)展的新途徑。最后是對本討論報告之總結(jié)，通過以上幾章內(nèi)容的分析，得出明確結(jié)論，以此作為企業(yè)經(jīng)營和進(jìn)展戰(zhàn)略的建議，并闡述對理論及實際應(yīng)用的貢獻(xiàn)及進(jìn)一步的討論方向。引言文獻(xiàn)引言文獻(xiàn)回顧研究方法個案分析結(jié)論圖3-1論文的主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排第四章企業(yè)內(nèi)外環(huán)境分析4.1企業(yè)概況4.1.1企業(yè)簡介CBT公司是中國最大的以鈦及鈦合金為主的專業(yè)化稀有金屬生產(chǎn)、科研基地。公司主營業(yè)務(wù)為鈦及鈦合金材料的生產(chǎn)、加工和銷售，擁有以鈦材加工為主的從熔鑄、鍛造到板材、管材加工方面全套的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)，具有獨(dú)立完整的產(chǎn)、供、銷和開發(fā)體系，是國內(nèi)最大的鈦材供應(yīng)商。2008年鈦及鈦合金加工材被國家評為中國名牌產(chǎn)品稱號，榮膺中國知名品牌500強(qiáng)。4.1.2企業(yè)組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)如圖所示。股東會股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理鈦業(yè)股份有限公司鋯管有限責(zé)任公司寶色鈦業(yè)有限公司遠(yuǎn)示鈦設(shè)備公司特種金屬有限責(zé)任公司新金屬限責(zé)任公司歐業(yè)化工工藝設(shè)備制造廠裝備設(shè)計研制所動力公司裝備設(shè)計制造公司寬厚板材料公司金屬復(fù)合板公司稀有金屬材料公司計量控制中心生活后勤服務(wù)公司圖4-1CBT公司組織機(jī)構(gòu)CBT公司憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)異的材料技術(shù)性能、良好的企業(yè)聲譽(yù)，以及設(shè)備自動化專業(yè)程度高、科研實力雄厚、工藝技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)品品種齊全等諸多優(yōu)勢，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天、航空、航海等軍事工業(yè)和電力、化工、石油、化學(xué)、冶金以及制冷工業(yè)、海洋工程、地?zé)峁こ痰雀呖萍碱I(lǐng)域，同時也應(yīng)用于醫(yī)藥、體育、旅游等與人類生活緊密相關(guān)的民用領(lǐng)域。CBT公司已進(jìn)展成為擁有CBT股份等9個控股公司、5個全資公司和10多個二級單位的大型企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)資產(chǎn)總額42.3億元，已經(jīng)形成為一支擁有系列化產(chǎn)品體系的大型企業(yè)聯(lián)合艦隊。4.1.3CBT公司進(jìn)展?fàn)顩r依據(jù)全國鈦推廣應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)計，自1991年至今，CBT公司生產(chǎn)的鈦及鈦合金加工產(chǎn)品占全國鈦材總產(chǎn)量和銷售量的80%以上，國際市場占有率約為7%，產(chǎn)品的銷售情況良好?！笆晃濉逼陂g與“十五”期間相比，多項指標(biāo)均制造了歷史最好水平，與“十五”相比實現(xiàn)了翻一番以上，企業(yè)的進(jìn)展上了一個新臺階，為“十二五”期間連續(xù)快速進(jìn)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。CBT公司連續(xù)保持旺盛的進(jìn)展勢頭，2008年公司新股增發(fā)順利完成，成功吸納資金8億元，加快了產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，加大了設(shè)備的改造和新產(chǎn)品的開發(fā)。在增加10噸真空自耗電弧爐之后，又增加了2臺10噸自耗爐，并建成了2400KW電子束冷床爐。至此，CBT公司優(yōu)質(zhì)鈦錠的產(chǎn)能達(dá)到12000噸。同年，CBT公司完成了高性能優(yōu)質(zhì)鈦合金棒即鍛軋件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程，對熔鑄、開坯、復(fù)合板、環(huán)軋等生產(chǎn)線進(jìn)行了改造升級。表4-1CBT公司“十一五”與“十五”同比增長表項目名稱“十一五”與“十五”的同比增長工業(yè)總產(chǎn)值149.1%新產(chǎn)品產(chǎn)值199.2%工業(yè)增加值124.7%銷售收入141.7%利稅225.8%凈利潤602.2%出品創(chuàng)匯5.8%有色金屬產(chǎn)品227.1%鈦材118.6%復(fù)合材3,163.4%2008年，CBT公司為了進(jìn)一步加快企業(yè)進(jìn)展，打造以鈦為主兼營各種金屬材料，集熔煉、加工、經(jīng)營、科研等為一體的大型工業(yè)生產(chǎn)航母，興建CBT工業(yè)園項目，該工業(yè)園計劃總投資近18億元，占地面積1000畝，包括棒絲材生產(chǎn)線、鈦及鈦合金殘廢料處理線等10多個項目。CBT工業(yè)園成為企業(yè)“十一五”產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的重大項目，建成投產(chǎn)后，將新增銷售收入20億元-30億元/年，并對提高產(chǎn)品技術(shù)含量、增加產(chǎn)品附加值，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、做大規(guī)模具有深遠(yuǎn)意義，將成為裝備領(lǐng)先、技術(shù)先進(jìn)、管理一流的現(xiàn)代化、國際化的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。4.1.4CBT公司財務(wù)分析截至2008年底，公司擁有資產(chǎn)總額423012萬元，其中流淌資產(chǎn)281690萬元，固定資產(chǎn)98530萬元。近三年來，CBT公司連續(xù)以10億元/年的速度高速增長，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。近幾年收入情況及各項指標(biāo)見下表：表4-2CBT近幾年收入情況及指標(biāo)年份主營業(yè)務(wù)收入（萬元）凈利潤（萬元）毛利潤率凈資產(chǎn)收益率（ROE）總資產(chǎn)酬勞率（ROA）200580,8112,50023.2%12.7%4.4%2006105,0793,53123.7%12.2%4.3%2007201,0044,00221.9%20.2%6.3%2008301,85213,70419.5%15.4%11.1%表4-3CBT近幾年收入情況及指標(biāo)指標(biāo)名稱單位20082007△%一、損益1.利潤總額萬元31,75214,383120.82.主營業(yè)務(wù)收入萬元301,852201,00449.53.主營業(yè)務(wù)成本萬元242,968157,07154.74.主營業(yè)務(wù)稅金及附加萬元1,0831,154－6.25.主營業(yè)務(wù)利潤萬元56,42942,77931.9二、資產(chǎn)及負(fù)債1.資產(chǎn)總計萬元430,648326,87131.82.固定資產(chǎn)合計萬元126,062110,92813.63.固定資產(chǎn)凈值平均余額萬元79,04641,86888.84.流淌資產(chǎn)平均余額萬元208,726144,46744.55.負(fù)債合計萬元225,459215,7554.56.流淌負(fù)債合計萬元204,554198,5963.07.流淌負(fù)債平均余額萬元203,691156,53430.18.全部者權(quán)益合計萬元115,63876,22151.79.產(chǎn)成品存貨萬元40,59330,96431.1通過上表數(shù)據(jù)分析可以看出，不論是經(jīng)營規(guī)模還是盈利水平，CBT公司都取得了很大的進(jìn)展，尤其在近兩年取得了突飛猛進(jìn)的增長。這主要是2002年以來技改投入形成新的生產(chǎn)能力，帶動了整體增長；產(chǎn)業(yè)整合步伐加大，形成了整體合力；企業(yè)文化和品牌培育相互融合，激發(fā)了員工潛能；建立了新的激勵制度，形成了內(nèi)生創(chuàng)新機(jī)制。這一切都為CBT抓住難得的市場機(jī)遇供應(yīng)了強(qiáng)大的動力。從資產(chǎn)負(fù)債率來看，2006年的0.52與2005年的0.66相比也有了顯著改善，使企業(yè)負(fù)債更趨合理。但與競爭對手美國鈦金屬公司(Timet)的0.41和0.37相比，CBT仍然負(fù)債較高。從凈資產(chǎn)收益率來看，這兩年也得到了很大的提升，但2006年為0.154與2005年的0.202相比有較大的降低，也比美國鈦金屬公司的0.20低得多。這是由于CBT在2005年取得新的經(jīng)營業(yè)績之后，重新端詳市場和原料環(huán)境，從擴(kuò)大市場份額解度考慮，為用戶所想，樂觀消化海綿鈦的漲價成本，沒有簡潔的全部轉(zhuǎn)嫁給用戶，使盈利水平有所減緩。但從整體來看，在行業(yè)內(nèi)的進(jìn)展速度是比較快的，在肯定程度上代表著中國鈦工業(yè)的進(jìn)展。4.2外部環(huán)境縱觀當(dāng)今的競爭態(tài)勢，企業(yè)間的競爭已經(jīng)升格為產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。誰擁有產(chǎn)業(yè)鏈，誰就擁有低成本，就能夠在競爭中贏得優(yōu)勢。對于鈦工業(yè)來說，從它誕生的那天起，始終在論證著這樣的道理。4.2.1鈦是誕生于二十世紀(jì)五十年月的新金屬，屬于稀有金屬，熔點為1668℃。因其具有密度小、比強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、而高溫性能好，而腐蝕能力強(qiáng)等突出的特點，最早被應(yīng)用于航空航天等高科技領(lǐng)域，現(xiàn)在其應(yīng)用領(lǐng)域已逐漸向化工、石油、電力、海水淡化、建筑、醫(yī)療、日常生活用具等行業(yè)擴(kuò)展，被譽(yù)為“萬能金屬”、“第三金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。鈦及鈦合金對一個國家的國防、經(jīng)濟(jì)及科技的進(jìn)展具有戰(zhàn)略意義，鈦應(yīng)用量的多少和鈦工業(yè)進(jìn)展水平是一個國家綜合實力的重要標(biāo)志。但由于鈦熔煉技術(shù)簡潔、加工難度大、技術(shù)含量高，到目前為止，世界上僅有美、俄、日、中等四國掌握完整的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。鈦由于格外活潑，提取困難，1948年鈦材料的主要材料——海錦鈦才開頭在美車生產(chǎn)，五十年月才乾主規(guī)模生產(chǎn)，前蘇聯(lián)、美國、日本和中國在五、六十年月相繼成為產(chǎn)鈦國。早期鈦工業(yè)進(jìn)展飛快，以美國海綿鈦產(chǎn)量為例，從1950年的45噸到1957年的1.5萬噸，7年中增加了340多倍。鈦兼有鋼、不銹鋼和鋁材的很多優(yōu)點，是一種大用之材，人們對其進(jìn)展寄予厚望，稱其為正在崛起的“第三金屬”。依據(jù)勘測，地球上鈦資源格外豐富：鈦在地殼中的含量為0.64%，同常用金屬元素相比僅次于鋁、鐵而居于第三位，約為鎳和銅的60倍、鉻的20倍、鈷的200倍、鎢的100倍和鉬的600倍，鈦可開采的年限僅次于鐵，可達(dá)五六千年以上。主要的礦物有金紅石（Ti02）和鈦鐵礦（FeTi03）組成簡潔的鋇鈦鐵礦。我國鈦隱藏量居全球之首，僅四川攀枝花地區(qū)的礬鈦鐵礦，儲量約15億噸，占全國已探明儲量的97%。世界鈦工業(yè)目前的海綿鈦（鈦材生產(chǎn)的主要原材料）年生產(chǎn)能力約為12.6萬噸，鈦加工材約為6萬噸。近幾年通過世界鈦加工企業(yè)間的并購和重組，已形成美、日、俄“三足鼎立”的局面，世界鈦工業(yè)企業(yè)向國際化、集團(tuán)化和壟斷化方向更加邁進(jìn)了一步。目前世界鈦加工材的供就量主要以美、日、俄為主，合計約占到世界鈦加工材的80%，中國的鈦材產(chǎn)量約占世界的7%。從2004開頭，隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇，鈦工業(yè)又開頭了新的飛速進(jìn)展階段，其來勢之猛，令業(yè)內(nèi)人士措手不及。由于隨著航空業(yè)的飛速進(jìn)展，民用飛機(jī)的訂單增加了很多，對鈦加工材的需求大幅度增加，主要代表是空客A380和波音新機(jī)型使用鈦加工材的比例增加到10%以上。除此之外，汽車工業(yè)需要的高沖壓性能的冷軋薄板中需要添加海綿鈦的量飛快增加。所以在很短時間內(nèi)，全球的庫存海綿鈦飛快削減，甚至殘鈦的消耗量也飛快增加。鈦工業(yè)是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，同時又是全球公認(rèn)的朝陽產(chǎn)業(yè)，正處在行業(yè)生命周期的成長期的初期。中國鈦工業(yè)起步于20世紀(jì)50年月，1954年北京有色金屬討論總院開頭進(jìn)行海綿鈦制備工藝討論，1956年國家把鈦當(dāng)作戰(zhàn)略金屬列入了12進(jìn)展規(guī)劃，1958年在撫順鋁廠實現(xiàn)了海綿鈦工業(yè)試驗，成立了中國第一個海綿鈦生產(chǎn)車間，同時在沈陽有色金屬加工廠成立了中國第一個鈦加工材生產(chǎn)試驗車間。目前，我國鈦加工及其制造業(yè)在地理上體現(xiàn)了三分天下的格局：以寶雞為中心的西北地區(qū)。這個地區(qū)以CBT公司及其控股的CBT股份為龍頭，形成了我國專業(yè)化程度最高、加工設(shè)備最系統(tǒng)化、產(chǎn)品規(guī)格最多的鈦加工及其制造業(yè)基地。西北地區(qū)的鈦材主要供應(yīng)國家的軍事生產(chǎn)部門，民用的設(shè)備生產(chǎn)部門，部分出口到波音、麥道、羅-羅等聞名公司。以沈陽為中心的東北地區(qū)。該地區(qū)以沈陽有色金屬加工廠、撫順特鋼板材有限責(zé)任公司、沈陽東方鈦業(yè)有限公司等單位為主形成了東北鈦加工及設(shè)備制造集團(tuán)，加之中小企業(yè)多，鈦設(shè)備制造頗為活躍。由于東北是我的老重型工業(yè)基地，不缺不才，在地方優(yōu)惠政策的扶持下也將形成肯定的氣候。以上海為中心的長三角地區(qū)。該地區(qū)以寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司、張家港市宏大鋼管廠等單位為主，形成了長江三角洲鈦加工及其設(shè)備制造集團(tuán)。長三角地區(qū)的有色金屬的設(shè)備的加工實力強(qiáng)，每年有設(shè)備大量出口，質(zhì)量牢靠，已經(jīng)有部分質(zhì)量、管理比較成功的企業(yè)走進(jìn)了軍工制造的大門。雖說沒有大規(guī)模的軍品生產(chǎn)，但也能充分說明制造能力和鈦材在軍事上應(yīng)用的前景。世界上能完成鈦礦山—冶金—加工—鈦設(shè)備制造及科研—設(shè)計—應(yīng)用兩個完整體系的國家只有四個：美國，蘇聯(lián)/俄羅斯，日本，中國。這也是現(xiàn)代冶金工業(yè)的典范。鈦生產(chǎn)大國都是發(fā)達(dá)國家和前蘇聯(lián)的國家（除中國外），鈦生產(chǎn)工藝的特殊性讓資金不雄厚的國家進(jìn)退兩難。作為主導(dǎo)世界航空工業(yè)的金屬，鈦材料正成為一些國家謀求世界航空主導(dǎo)權(quán)的工具。作為中國最大的鈦及鈦合金加工材生產(chǎn)企業(yè)，目前，CBT公司正處在機(jī)遇與威脅并存的局面。一方面，鈦行業(yè)正在飛速進(jìn)展，作為國內(nèi)鈦行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，CBT公司有格外好的進(jìn)展機(jī)會。另一方面，CBT公司也面臨著極其嚴(yán)峻的競爭，美國、俄羅斯與日本的競爭對手正抓住“九一一”以后航空市場最好的進(jìn)展機(jī)會大力擴(kuò)大自己的市場份額；一般民用鈦市場的競爭也在連續(xù)加劇。鈦關(guān)稅降低導(dǎo)致貿(mào)易壁壘日益削減，美日俄的鈦材將大量進(jìn)入中國，沖擊國內(nèi)市場；隨著國內(nèi)軍工、民用及高科技領(lǐng)域?qū)︹佇枨蟮拇蠓鲩L，將會使更多企業(yè)紛紛斥資進(jìn)入鈦材領(lǐng)域，競爭更加嚴(yán)峻。4.2.2關(guān)于鈦產(chǎn)業(yè)鏈鈦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈為：釩鈦磁鐵原料—海綿鈦—鈦錠—鈦板、鈦管、鈦棒等鈦材—航空航天、石油化工、體育休閑等最終消費(fèi)領(lǐng)域。鈦材生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈比較長，而且每個工序的工藝也比較簡潔，因此目前世界上僅有美國、俄羅斯、日本和中國等四個國家掌握完整的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。全球主要有八家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)，分別是美國的美國鈦金屬公司，日本的住友鈦和東邦鈦，獨(dú)聯(lián)體的AVISMA（俄羅斯）、UK—TMK（哈薩克斯坦）和ZTMP（烏克蘭），中國的遵義鈦業(yè)和撫順金銘鈦業(yè)。全球主要鈦材的生產(chǎn)企業(yè)有美國的美國鈦金屬公司、RTI和Allegheny，日本的神戶制鐵、住友鈦和新日鐵，俄羅斯的AVISMA，中國的CBT公司。可以看出，美國的美國鈦金屬公司，日本的住友鈦，俄羅斯的AVISMA均為一體化的鈦材加工企業(yè)，擁有從釩鈦磁鐵原料—海綿鈦—鈦錠—鈦板、鈦管、鈦棒等鈦材的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國由于歷史的緣由，上游海綿鈦的生產(chǎn)集中在遵義鈦業(yè)和撫順金銘鈦業(yè)，下游鈦材加工的生產(chǎn)集中在CBT公司。鈦及鈦合金生產(chǎn)工藝如下圖所示：圖4-2鈦及鈦合金生產(chǎn)工藝流程鈦材在國際上主要應(yīng)用于航空工業(yè)和軍工工業(yè)，約占鈦材消費(fèi)的50%左右，而在國內(nèi)主要應(yīng)用于石油化工業(yè)和體育休閑業(yè)，約占鈦材消費(fèi)量的60%左右。隨著中國國力的日益提高，估計中國在航空工業(yè)和軍工工業(yè)方面的鈦材消費(fèi)量會有較大幅度的提高。4.2.3我國鈦工業(yè)2008年進(jìn)展?fàn)顩r到2008年底，我國海綿鈦的年產(chǎn)能已達(dá)30,00噸。估計到2009年底，海綿鈦的年產(chǎn)能會突破50,000噸。2008年我國實際生產(chǎn)海綿鈦18,037噸，2009年估計生產(chǎn)海綿鈦近30,000噸。2008年，遵義鈦業(yè)海綿鈦年產(chǎn)能達(dá)到14,000噸，實際生產(chǎn)10,204噸。我國第一次擁有了一個年產(chǎn)能和產(chǎn)量雙超萬噸的世界級海綿鈦生產(chǎn)大廠。2008年全世界共生產(chǎn)海綿鈦125,00噸，我國占其中的14.3%。2008年我國成為海綿鈦的凈出口國，共出口1,920噸，進(jìn)口1,608噸，凈出口312噸。2008年，我國鈦錠的年產(chǎn)能達(dá)40,600噸，實際生產(chǎn)22,120噸。CBT股份、上海寶鋼特鋼、西部鈦業(yè)三家擁有先進(jìn)布料混料系統(tǒng)的企業(yè)，鈦錠的年產(chǎn)能達(dá)21,000噸，其中CBT股份的年產(chǎn)能達(dá)12,000噸，足以說明CBT公司是一個世界級鈦加工業(yè)的大廠。2008年，我國共生產(chǎn)鈦加工材13,879噸（含改軋量），比2007年增長了36.9%。2008年，全世界共生產(chǎn)鈦加工材93,200噸，我國占其中的14.9%。我國仍是鈦加工材的凈進(jìn)口國（見表1），2008年共進(jìn)口4,682噸，出口4,610噸，凈進(jìn)口72噸。相比于2007年，我國鈦的進(jìn)口量下降了17.9%，出口量上升了83.4%，凈進(jìn)口量下降了97.7%，在進(jìn)口產(chǎn)品中，進(jìn)口量最大的是鈦管（2,171噸），而且主要是鈦焊管，薄板（597噸），出口則主要是鈦棒材1,932噸。表4-4我國2008鈦進(jìn)出口情況品種進(jìn)口出口凈進(jìn)口數(shù)量(t)金額萬美元數(shù)量(t)金額萬美元數(shù)量(t)金額萬美元海綿鈦1,6083,0401,9203,728－312－688其它未鍛軋鈦、粉末1,2443,1541,5443,336－300－182鈦廢碎料6865781,0471,283－361－705條、桿、型材、異型材4202,1831,9327,554－1,512－5,371鈦絲1072687428933－21厚度<0.8mm鈦板、片、帶5971,742734625241,280厚度>0.8mm鈦板、片、帶6932,5951,1715,679－478－2,028鈦管2,1719,0476223,3601,5495,687其它鍛軋鈦及鈦制品6943,6527382,186－441,466鈦材合計4,68219,4874,61019,53072－43國產(chǎn)鈦材的主要應(yīng)用是：化工（38.6%），體育休閑（23.5%），航空航天（9.7%），真空制鹽（4.3%）。表4-5我國2008年鈦加工材產(chǎn)品在不同領(lǐng)域的銷售量（t）領(lǐng)域化工航空航天船舶冶金電力醫(yī)藥制鹽海洋工程休閑其它用量5,3371,33929427934874580873,2882,253%38.69.72.12.02.50.54.30.623.516.2據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分統(tǒng)計顯示，到2008年底，我國共有36家大大小小的企業(yè)涉足海綿鈦的生產(chǎn)。據(jù)了解，這些企業(yè)都預(yù)留進(jìn)展空間，瞄準(zhǔn)萬噸規(guī)模建設(shè)。綜合以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)，3年后，我國海綿鈦的產(chǎn)能將達(dá)到60,000噸—80,000噸。主要企業(yè)2008年產(chǎn)能和2009年估計產(chǎn)能如下：表4-6我國海綿鈦主要生產(chǎn)企業(yè)2008年產(chǎn)能和2009年估計產(chǎn)能單位2008年底產(chǎn)能（噸）2009年估計產(chǎn)能（噸）遵義鈦業(yè)14,00014000遼寧撫順鈦業(yè)5,0005000朝陽百盛鋯業(yè)5,0005000錦州華神鈦業(yè)2,0007,000唐山天赫鈦業(yè)05,000洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)2,0005,000遵義東方鈦業(yè)05,000貴陽西南鈦業(yè)05,000攀枝花三羊鈦業(yè)05,000合計28,00060,000隨著海綿鈦產(chǎn)量的大幅增長，帶來的影響也是不行估量的。首先顯現(xiàn)的是價格的波動的全過程：供應(yīng)偏緊—價格逐漸上升—快速上升—高位持平—急劇滑落。2006年12月，一級海綿鈦的價格為5.3萬元人民幣/噸，2008年初高位時達(dá)21萬元人民幣/噸，而2008年10月—12月價格則由21萬元人民幣/噸急劇滑落至10萬元人民幣/噸左右。其次，由于新上海綿鈦項目都是采納半流程的海綿鈦生產(chǎn)工藝，不行避開地造成成本增加和環(huán)保的壓力。突然放大的產(chǎn)能，并不能被增長的需求所消化，加劇了海綿鈦市場的競爭。在國際海綿鈦市場，包括美國、俄羅斯及日本在主要產(chǎn)鈦大國亦紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，并開頭擴(kuò)建海綿鈦生產(chǎn)線。據(jù)統(tǒng)計，2008年世界海綿鈦產(chǎn)量估計可達(dá)到14萬噸。從以上所述可以看出，2008年是鈦行業(yè)轉(zhuǎn)折的一年，也是我國鈦工業(yè)進(jìn)展最快的一年；我國鈦工業(yè)進(jìn)展不僅在國內(nèi)令人矚目，也帶動了世界鈦工業(yè)的進(jìn)展。海綿鈦、鈦加工材、鈦需求量3項指標(biāo)都突破萬噸，鈦及鈦合金材實現(xiàn)了凈出口，這標(biāo)志著我國真正進(jìn)入世界鈦工業(yè)大國行列，轉(zhuǎn)變了過去三大一小的格局，成為世界上一支不行忽視的力氣。4.2.4宏觀環(huán)境PEST對企業(yè)宏觀環(huán)境分析的方法稱為：PEST（Political,Economic,Social,Technological）分析法。企業(yè)面對的政治、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)變化等大環(huán)境，它是可能影響企業(yè)的成敗又非企業(yè)自身所能掌握因素。本節(jié)將從CBT公司面對的國際、國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)進(jìn)展?fàn)顩r，鈦材行業(yè)的技術(shù)進(jìn)展?fàn)顩r和社會進(jìn)展?fàn)顩r等角度對外部環(huán)境進(jìn)行分析。1.國際、國內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展?fàn)顩r鈦工業(yè)對一個國家的軍事、經(jīng)濟(jì)及科技的進(jìn)展具有戰(zhàn)略意義，是各國重點扶持、優(yōu)先進(jìn)展的行業(yè)，各國都把鈦應(yīng)用量的多少和鈦工業(yè)進(jìn)展水平當(dāng)作一個國家綜合實力強(qiáng)弱的重要標(biāo)志。中國加入WTO，使我國經(jīng)濟(jì)逐漸溶入全球經(jīng)濟(jì)體系，加工貿(mào)易、機(jī)械制造、基礎(chǔ)原材料生產(chǎn)等已在全球經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，中國被譽(yù)為世界的“制造中心”。國內(nèi)機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營一片富強(qiáng)。大型化工成套耐蝕設(shè)備的加工、大功率濱海電站、火力發(fā)電設(shè)備需求正方興未艾，這些都為裝備制造業(yè)和金屬復(fù)合材料的進(jìn)展供應(yīng)了巨大的市場機(jī)遇。“十五”期間，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展和國家經(jīng)濟(jì)實力逐步增強(qiáng)，拉動了化工、電工、航空、航天真空制鹽、建筑、冶金等方面對鈦加工材的強(qiáng)勁需求，納米材料、醫(yī)療器械、建筑材料、體育休閑等高附加值及高科技領(lǐng)域選用優(yōu)質(zhì)材料的傾向趨于明顯，潛在市場強(qiáng)勁，對鈦材的需求量呈高速增長態(tài)勢，從而有力的促進(jìn)了國內(nèi)鈦工業(yè)的高速進(jìn)展。CBT公司緊抓國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的良好勢頭和市場機(jī)遇，實現(xiàn)了企業(yè)的快速進(jìn)展，與“九五”相比實現(xiàn)了翻一翻以上。同時，加入WTO以后，國民經(jīng)已全面融入世界經(jīng)濟(jì)大格局，關(guān)稅降低導(dǎo)致貿(mào)易壁壘日益削減，稅收優(yōu)惠政策不行能被長期享受，國外產(chǎn)品將逐漸沖擊國內(nèi)市場，國外鈦企業(yè)的充足海綿鈦供應(yīng)條件和低廉的產(chǎn)品價格，將對國鈦工業(yè)造成很大威脅，今后來自國際的競爭將更加嚴(yán)峻。2008年，鈦需求連續(xù)了2007年的增長態(tài)勢，標(biāo)志性的需求是國際航空航天的進(jìn)展極大的促進(jìn)了對鈦的需求。綜觀世界經(jīng)濟(jì)，由于美國航空業(yè)（民航）的復(fù)蘇和美國、歐洲新型客機(jī)的投產(chǎn)（每架客機(jī)用鈦量50—90噸）以及鈦材在建筑、汽車、生活休閑、醫(yī)療、化工、核電等行業(yè)的強(qiáng)勢需求，國際鈦材市場也是十分火旺。據(jù)報道俄羅斯2008年生產(chǎn)的鈦材（20,000噸/年）早已銷售一空，美國RTI公司2008年鈦材合同已滿。另外，國際上航空飛機(jī)制造公司已定完5年生產(chǎn)合同。美國波音公司2008年生產(chǎn)400—500架飛機(jī)的訂單習(xí)機(jī)零部件用鈦量持續(xù)增長，代表性是法國空客A350、波音787等型號飛機(jī)近年來大量使用復(fù)合材料，單架飛機(jī)用復(fù)合材達(dá)到50%，而復(fù)合材料中鈦的用量也在增加。正如人們所說：21世紀(jì)將是鈦世紀(jì)。在國內(nèi)，鈦需求也在增長，增長幅度達(dá)到兩位數(shù)。在傳統(tǒng)的鋼鐵、化工、電力、制鹽連續(xù)保持旺盛的需求的同時，鈦還形成了新的需求點：首先是我國航天用鈦增加。其次是體育休閑去年以來得到了格外大的進(jìn)展，如高爾夫球桿、羽毛球拍、網(wǎng)球拍、高檔自行車、賽車、健身器材等等，鈦已成為名貴耐用的代名詞。綜其所述，我國鈦工業(yè)估計在今后的3年中還將連續(xù)保持增長，需求保持旺盛的態(tài)勢。同時，我國鈦工業(yè)也存在一些問題：首先是應(yīng)該看到海綿鈦投資過熱的局面已經(jīng)顯現(xiàn)出來。截至2008年年底我國海綿鈦的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到30,000噸，蜂擁而上的投資建廠熱使得海綿鈦價格一路走跌，增大了經(jīng)營風(fēng)險。鈦鋯鉿分會呼呈要慎重盲目投資，并建議國家不能再批準(zhǔn)新的海綿鈦項目，使我國鈦工業(yè)平穩(wěn)健康的進(jìn)展。其二，雖然我國海綿鈦的建設(shè)過快，但是這些新上項目大部分是低端產(chǎn)品，鈦鋯鉿分會表示，2008年海綿鈦的生產(chǎn)量和需求量大約為18,000噸，供需基本持平。而2009年以后，我國海綿鈦的供應(yīng)能力將大于需求，格外是低品質(zhì)海綿鈦將會滯銷。2.鈦材行業(yè)技術(shù)進(jìn)展?fàn)顩r鈦作為高科技新材料，具有密度小、比強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、凹凸溫性能好、耐腐蝕能力強(qiáng)、無磁、超導(dǎo)、具有記憶性等特點，被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，正處于成長初期，有著廣泛的進(jìn)展空間和良良好的市場前景。表4-7鈦及其合金的應(yīng)用情況應(yīng)用領(lǐng)域材料的使用特性應(yīng)用部位飛機(jī)制造業(yè)噴氣發(fā)動機(jī)在500℃以下，具有高的屈服強(qiáng)度/密度、疲憊強(qiáng)度/密度，熱穩(wěn)定性良好，耐蝕性良好，減輕飛機(jī)重量在500℃以下的部位使用：壓氣盤，動、靜葉片，機(jī)殼，中心體，噴氣管等機(jī)身在300℃以下，鈦及其合金的比強(qiáng)度高防火壁，蒙皮，大梁，起落架，翼肋，隔框，緊固件，導(dǎo)管，艙門，拉桿等火箭、導(dǎo)彈及宇宙飛船業(yè)在常溫及超低溫下，比強(qiáng)度高，具有足夠的韌性和塑性高壓容器，燃料儲箱，火箭發(fā)動機(jī)及導(dǎo)彈殼體，飛船船舵蒙皮及結(jié)構(gòu)骨架，主起落架，等月艙等造船工業(yè)比強(qiáng)度高耐海水及海洋氣氛腐蝕耐壓艇體，結(jié)構(gòu)件，浮力系統(tǒng)球體，水上船舶的泵體，管道和甲板配件，快艇推動器，推動軸，水翼艇水翼，鞭狀天線等化學(xué)工業(yè)在氧化性和中性介質(zhì)中耐蝕性良好，鈦合金在還原介質(zhì)中也還原介質(zhì)中也具有良好的耐蝕性在石化、造紙、氯堿、電化學(xué)等領(lǐng)域，作為熱交換器、反應(yīng)塔、蒸餾器、洗滌塔、合成器、高壓釜、閥門、泵、管道、電極、電解槽、陽極框等的材料其它工業(yè)武器制造高耐蝕性，小密度大炮的尾架、底板、炮管、噴管、套箍及藥室，坦克車輪、履帶、扭力棒、驅(qū)動軸、裝甲板等冶金工業(yè)高化學(xué)活性，高耐蝕性作為有色金屬的耐蝕添加材料和黑色金屬治煉中的脫氧劑及合金元素醫(yī)療衛(wèi)生無毒，與肌肉親和性好，耐蝕矯形材料，鈦制牙，心臟起博器，骨關(guān)節(jié)及固定螺釘，鈦骨頭等超高真空高化學(xué)活性，能吸附氫，氧、氮，CO，CO2，甲烷等氣體鈦離子泵等依據(jù)國內(nèi)外鈦合金的討論和開發(fā)的現(xiàn)狀，鈦合金將來的進(jìn)展趨勢是：精簡鈦合金牌號，進(jìn)展骨干鈦合金；加強(qiáng)600℃及600℃以上高溫鈦合金及瞬時高溫鈦合金討論；加強(qiáng)阻燃鈦合金、透聲鈦合金和低溫鈦合金的討論；強(qiáng)化高強(qiáng)及中強(qiáng)高耐損傷容限型鈦合金的研；強(qiáng)化低成本鈦合金及制備技術(shù)討論；進(jìn)展高純鈦合金及生化態(tài)鈦；鈦合金近凈成形技術(shù)；海綿鈦新型制備技術(shù)4.2.5對企業(yè)面臨的微觀環(huán)境分析主要是分析行業(yè)性質(zhì)和行業(yè)競爭狀況。本節(jié)通過生命周期理論對鈦材行業(yè)的進(jìn)展進(jìn)行了分析，并且通過五力競爭模型對行業(yè)競爭狀況進(jìn)行了分析。1.鈦行業(yè)進(jìn)展情況對行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行分析最常用的方法就是生命周期分析法。此方法目的是讓企業(yè)熟識所在產(chǎn)業(yè)處于生命周期的那個階段，主要標(biāo)志是需求狀況和技術(shù)進(jìn)展?fàn)顩r。日本鈦協(xié)會在2006年對全球鈦加工業(yè)進(jìn)行了猜測，尤其是對中國鈦工業(yè)十分看好。實際上，依據(jù)中國鈦協(xié)會的報告，2006年中國國內(nèi)鈦加工材的需求量已經(jīng)超過11,000噸，而依據(jù)目前的生產(chǎn)及使用情況看，2007年的市場需求已超過2009年的猜測值。表4-8國際鈦市場猜測國家2004年2009年2014年2019年美國23,0033,00050,00074,000日本7,30014,50023,00037,000歐洲15,00020,50031,00044,000俄羅斯3,0006,00010,00016,000中國6,00010,00020,00040,000其他5,70012,50020,00025,000合計60,00098,500154,000236,000技術(shù)上，各國對于鈦的重視日益突出，目前在高溫鈦合金、結(jié)構(gòu)鈦合金和耐蝕鈦合金及生物工程材料等方面進(jìn)展格外飛快。由此可見，鈦工業(yè)是冶煉技術(shù)簡潔、加工難度高的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，同時又是全球公認(rèn)的朝陽產(chǎn)業(yè)。2.鈦行業(yè)競爭狀況企業(yè)外部環(huán)境中的另一個層面——行業(yè)環(huán)境，是對企業(yè)影響最直接、作用最大的企業(yè)外部環(huán)境。美國哈佛管理學(xué)院教授邁克爾·波特（MichaelE.Porter）提出了聞名度量行業(yè)利潤潛能的波特五力模型（five-forcesmodel），闡述了行業(yè)利潤潛能的凹凸是由五種基本的競爭力氣所決定，這些因素是：1.現(xiàn)有競爭者間競者；2.潛在進(jìn)入者的威脅；3.替代品的競爭壓力；4.供應(yīng)商議價能力；5.購買者討價能力。這些因素的相互作用決定了企業(yè)在此行業(yè)中進(jìn)展的機(jī)會與潛在的利潤的大小。波特的五力模型分析方法，是目前應(yīng)用最為廣泛的的利潤潛能分析方法，在這里將采納此法對CBT公司所處的鈦材行業(yè)進(jìn)行分析。潛在進(jìn)入者潛在進(jìn)入者供應(yīng)方購買方替代品行業(yè)內(nèi)的競爭者現(xiàn)有企業(yè)間的競爭供方討價還價的能力買方討價還價的能力新進(jìn)入者的威脅替代品的替代威脅圖4-3波特的五力模型a.供應(yīng)商CBT公司生產(chǎn)所需的主要原材料是海綿鈦，約占產(chǎn)品制造成本的70%。國內(nèi)的海綿鈦生產(chǎn)廠商主要有遵義鈦廠和撫順鋁廠。表4-9國內(nèi)兩大海綿鈦生產(chǎn)廠商地區(qū)199920002001200220032004200520062007遵義1,8001,5001,7001,8002,0002,0003,0003,6005,500撫順1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,4001,500合計2,8002,5002,7002,0003,0003,0004,0005,0007,000海綿鈦主要由遵義鈦廠供應(yīng)，同時也進(jìn)口一部分。公司與遵義鈦廠已建立了長達(dá)30多年的友好合作關(guān)系，形成了比較穩(wěn)定的供貨渠道。公司對遵義鈦廠的依靠程度較大，如果遵義鈦廠的生產(chǎn)經(jīng)營或產(chǎn)品銷售政策消滅巨大變化，或產(chǎn)品價格消滅波動，或向本公司的產(chǎn)品供應(yīng)消滅不穩(wěn)定的情況，將給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大影響。另外如果由于各種緣由使海綿鈦進(jìn)口受到限制，也會在較大程度上影響公司生產(chǎn)經(jīng)營。原材料的緊缺和價格的飛漲，勢必要影響國內(nèi)鈦工業(yè)和CBT公司的進(jìn)展。從2006年開頭，海綿鈦每噸的售價已從5.5萬元猛增到現(xiàn)在的18.6萬元。目前，CBT公司基本是由原料來確定供應(yīng)鈦材的數(shù)量。很長時期以來，由于缺乏對海綿鈦的有效調(diào)控權(quán)，調(diào)動國際、國內(nèi)兩種資源的能力均十分薄弱。但從2007年有了較大的改觀，由于貨源充足，加之質(zhì)保體系的完善和參加海綿鈦廠家設(shè)備的選型與設(shè)計，CBT公司有了定價的話語權(quán)，開頭實行招標(biāo)的方式比價選購原料，這其中的轉(zhuǎn)換成本可以忽視不計。但是，從總體和長遠(yuǎn)看，CBT公司對供應(yīng)商的依靠仍然是面臨的最大的威脅。尤其是海綿鈦價格的高速增長和嚴(yán)重緊缺時將對CBT公司的快速進(jìn)展產(chǎn)生較大的影響。b.購買者鈦加工材主要應(yīng)用于航空航天、化工及高檔消費(fèi)品等領(lǐng)域，與全球宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)展有較強(qiáng)的正相關(guān)性，當(dāng)商業(yè)周期發(fā)生變化時，鈦材的需求也會發(fā)生相應(yīng)的變化，市場需求有肯定的周期性，每一周期約為5年左右。如國內(nèi)市場鈦材銷量從1995年至1999年平均年增長率為9.7%。表4-10國內(nèi)市場銷量變化表（單位：噸）年份19951996199719981999200020012002銷量1,0121,0401,2431,4621,5071,2901,5181,624年份20032004200520062007銷量1,6311,7002,3003,0004,000估計“十二五”期間，國際鈦市場將有較大的進(jìn)展。從2006年下半年以來大幅度回升趨勢強(qiáng)勁，主要表現(xiàn)集中在航空領(lǐng)域。民用客機(jī)制造商空中客車公司和波音公司的訂單量有很大的增加，空客公司計劃從2005年的年產(chǎn)2架A380增長到2010年年產(chǎn)20架，僅此一項將增加用鈦量3000～4000噸。其他方面，如汽車用鈦、軍機(jī)、武器用鈦量也在不斷增加。“十一五”期間，出口市場主要集中在航空領(lǐng)域，美國空客公司計劃將來五年將其選購重點向亞洲轉(zhuǎn)移，對CBT公司將是個格外好的機(jī)會。2008年，CBT公司與空客公司簽訂了為期10年的長期合同，合作順利，可以搶占到空客公司用鈦量的45%左右，占到CBT公司2008年出口總量的35%—45%。CBT公司作為國家重點扶持的原材料產(chǎn)業(yè)，將連續(xù)保持穩(wěn)定的軍工供貨，保持在軍工市場95%的占有率。在民用市場，電力、化工、石油、化學(xué)和冶金工業(yè)耐腐材料的鈦用量增長迅猛，制冷、地?zé)?、海洋以及制鹽工業(yè)用鈦量潛力巨大。同時，醫(yī)藥、體育、旅游等與人類生活親密相關(guān)的產(chǎn)品需求量增長較快。鈦制高爾夫球桿目前在體育休閑領(lǐng)域是鈦需求量最大的行業(yè)，近年來，鈦制高爾夫球桿在美日等國的需求增長顯著。2005年民用市場鈦材銷量占公司總銷量的65%。c.現(xiàn)有競爭對手在國內(nèi)市場上，對本公司產(chǎn)品形成競爭的企業(yè)分成三類：一是以鋼材帶動鈦材為優(yōu)勢的上鋼五廠特冶公司；二是以科研為優(yōu)勢帶動產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的西北有色金屬討論院；三是以低成本、短平快為優(yōu)勢的張家港、東北等民營企業(yè)。目前，競爭對手的市場分額占到國內(nèi)市場總量的15—20%。上海寶鋼特鋼公司已基本建成10噸自耗爐，初步形成5,000噸鈦錠的產(chǎn)能。目前，鈦卷板生產(chǎn)線正在加緊建設(shè)，估計2009年將能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)線的運(yùn)營。上海寶鋼特鋼公司在2008年加大對鈦材生產(chǎn)進(jìn)展的支持。幾年來，公司鈦材的產(chǎn)量每年增長30-50%，2008年上半年與2007年同期相比增長了200%。2008年將完成高合金鋼熱軋棒材生產(chǎn)線的建設(shè)，并開頭特種金屬材料的板帶生產(chǎn)線的建設(shè)，前一條新線的完成可以形成年產(chǎn)4萬噸Φ14-85mm鈦合金、高合金鋼、鎳基合金園棒、和多種規(guī)格方扁棒，不僅增加了鈦熱軋棒的品種，而且在尺寸精度、橢圓度掌握上達(dá)到原有橫列式軋機(jī)上無法實現(xiàn)的國際水平。而后一條線的建設(shè)，將使寶鋼特鋼擁有成卷方式生產(chǎn)市場需求量最大的鈦扁平材的裝備，也將填補(bǔ)國內(nèi)焊接管所需的寬度1.2米鈦冷軋卷帶空白，將成為我國第一家鈦卷板的生產(chǎn)企業(yè)，屆時將帶動我國鈦材的應(yīng)用西北院西部鈦業(yè)公司在2008年引進(jìn)并成功安裝8噸自耗爐，并完成了布料生產(chǎn)線，成為我國第三家能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鈦錠的企業(yè)。在我國鈦工業(yè)為人們所熟識的時期，生產(chǎn)鈦加工材的企業(yè)如雨后春筍般地進(jìn)展，大批民營企業(yè)投入到鈦棒、管、絲、板的生產(chǎn)中，為我國鈦的應(yīng)用推廣做了大量的工作，使我國步入鈦消費(fèi)的重要地區(qū)，促進(jìn)了我國鈦工業(yè)的進(jìn)展。表4-11競爭對手相對競爭優(yōu)勢表競爭對手相對優(yōu)勢相對劣勢目標(biāo)市場特點上鋼五廠特冶公司地處上海，交通、金融和信息優(yōu)勢明顯；以鋼養(yǎng)鈦，依靠寶鋼具有雄厚資金優(yōu)勢設(shè)備不配套、品種不齊全，只能生產(chǎn)棒材、鍛件；質(zhì)量不穩(wěn)定；技術(shù)不員不足；生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)制落后國內(nèi)軍工、出口和少量民用半成品面對的目標(biāo)市場門檻較高，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置處于調(diào)整期?？梢酝ㄟ^抑制其市場份額增長打消其對鈦材生產(chǎn)的進(jìn)一步投入。西北有色院是CBT公司股東且與CBT公司在科研、生產(chǎn)上有很多聯(lián)，便于獵取各種技術(shù)和信息，科研方面領(lǐng)先，可以通過科研宣揚(yáng)、推銷自己的鈦產(chǎn)品；激勵機(jī)制有肯定相對優(yōu)勢設(shè)備不配套，品種不齊全；內(nèi)部競爭混戰(zhàn)，各自為戰(zhàn)，不能產(chǎn)生協(xié)同競爭優(yōu)勢；缺乏生產(chǎn)相關(guān)的人員、閱歷，質(zhì)量不穩(wěn)定各種產(chǎn)品均有，重點不突出把科研優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)優(yōu)勢尚需2-3年，目前拿到少量軍工份額，但由于目標(biāo)市場不明確，院內(nèi)各分公司相互競爭，未能形成整體競爭力張家港、沈陽、山東遠(yuǎn)大等民營企業(yè)成本低、價格低；以市場為導(dǎo)向，能依據(jù)市場為導(dǎo)向，能依據(jù)市場需求的變化飛快調(diào)整自身產(chǎn)品；經(jīng)營、激勵機(jī)制比較先進(jìn)、靈敏大多為低端產(chǎn)品、質(zhì)量不穩(wěn)定；未能形成品牌優(yōu)勢；生產(chǎn)設(shè)備落后，由于融資困難，無法承受先進(jìn)設(shè)備的巨大投入民用市場為主數(shù)量較多，分散在各地，基于成本優(yōu)勢對我公司民用市場進(jìn)行沖擊由此可見，CBT公司在國內(nèi)市場，面臨著上海五鋼、定鋼等大型鋼鐵公司的競爭，同時也面臨民營企業(yè)的競爭。據(jù)調(diào)查，近期上海五鋼、寶鋼的技改已引進(jìn)系列鈦熔煉及加工設(shè)備，將使裝備水平及產(chǎn)能上新的臺階；張家港市也早已具備了鈦管材生產(chǎn)能力和較穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量；一部分民營企業(yè)也瞄準(zhǔn)了國同鈦材及有色金屬市場，有的民營企業(yè)已把趕超“CBT”作為企業(yè)進(jìn)展的奮斗目標(biāo)。d.潛在進(jìn)入者雖然很多企業(yè)籌備進(jìn)入鈦材行業(yè)，但是由于技術(shù)、資源等門檻較高，能夠在將來對CBT公司形成威脅的潛在進(jìn)入這并不是很多。其中值得公司注意的攀鋼集團(tuán)，其總戰(zhàn)略是力爭用五年時間，把攀鋼建設(shè)成為具有國際競爭力的現(xiàn)代化大型鋼鐵釩鈦企業(yè)集團(tuán)，達(dá)到年產(chǎn)2,000～10,000噸的鈦材生產(chǎn)能力，使鈦做到規(guī)模和技術(shù)國內(nèi)第一，國際上有重要的影響力。在產(chǎn)品戰(zhàn)略上是成本具有國際競爭力，品種質(zhì)量具有國際水平，服務(wù)具國際優(yōu)秀客戶服務(wù)范圍。地處攀西大裂谷的攀鋼，擁有令其他鈦制品生產(chǎn)企業(yè)艷羨的資源優(yōu)勢一鈦資源儲量達(dá)8.7億噸，分別占全國儲量的90%。近年來，攀鋼依托得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，不斷加大對鈦產(chǎn)業(yè)的投入力度，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，攀鋼具備一些CBT公司不具備的優(yōu)勢，因此必須對攀鋼集團(tuán)隨時予以關(guān)注，主動收集其資料，并在肯定時候有針對性地制定競爭戰(zhàn)略。另外，以中國鋁業(yè)為代表的原有色系統(tǒng)企業(yè)紛紛進(jìn)入鈦產(chǎn)業(yè)，如金川集團(tuán)、東方鉭業(yè)、湖南有色都有大的動作，應(yīng)引起高度重視。e.替代產(chǎn)品公司生產(chǎn)的鈦及鈦合金產(chǎn)品具有優(yōu)異的高、低溫機(jī)械性能、極強(qiáng)的耐腐蝕性能和記憶、超導(dǎo)、儲氫等功能，在可預(yù)見的短時期內(nèi)不會有全面替代它的新產(chǎn)品問世。不過在考慮到使用成本的情況下，一些設(shè)法使用鈦材的行業(yè)會因此問題而尋找鈦的替代品以降低自身產(chǎn)業(yè)的成本，比如采納金屬增強(qiáng)塑料、陶瓷代替鈦作為防腐蝕材料等，此類鈦材替代產(chǎn)品性能較差，但是有相對的價格優(yōu)勢，在民用市場上對CBT公司構(gòu)成肯定的威脅。雖然如此，在某些領(lǐng)域，諸如航空、航天以及軍工部門，鈦的地位還不會有太大的挑戰(zhàn)，而且依據(jù)這幾年情況看，雖然鈦加工材的價格有較大幅度的增加，但是航空用鈦量只會逐漸增大，而不會削減。因此，從今意義上講，鈦材仍然具有很強(qiáng)的競爭性。4.3CBT公司主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略由前所述，CBT公司目前主要業(yè)務(wù)分為四類：1)鈦及鈦合金加工材，約占銷售收入的80%；2)復(fù)合材、寬厚板材約占銷售收入的10%；3)鈦鎳裝備制造約占銷售收入的8%；4)深加工制品占銷售收入的2%。主要業(yè)務(wù)分類見圖。圖4-4主要業(yè)務(wù)分類圖鈦及鈦合金加工材按市場分為A.航空材料市場；B.軍工市場；C.民用市場。通過有針對性地調(diào)查和資料收集，首先獵取了必要的資料，其后通過以下步驟進(jìn)行分析：（1）確定每個業(yè)務(wù)單位的市場增長率：其中航空材料市場為41%，軍工市場為17.8%，民用市場為23.6%。（2）確定該業(yè)務(wù)在本公司的相對規(guī)模：目前三個業(yè)務(wù)單元在公司內(nèi)部營業(yè)額分別占32%，46%和16.7（其余5.3%位其它產(chǎn)品和業(yè)務(wù)）；（3）確定該業(yè)務(wù)的相對市場份額（與行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者比較，如自己是領(lǐng)導(dǎo)者則與行業(yè)其次名比較）：其中航空材料市場（與世界上最大的航空鈦材料生產(chǎn)商比較）為85%，軍工市場（與國內(nèi)其次大供應(yīng)商比較）為1900%，民用市場（與國內(nèi)第一大供應(yīng)商比較）為67%；（4）繪制CBT公司業(yè)務(wù)圖。如下圖：圖4-5CBT公司波士頓矩陣分析圖航空市場的競爭對手是全球的鈦材供應(yīng)商，與其競爭同一批客戶；軍工市場基本很難得國外訂單，故與國內(nèi)生產(chǎn)商比較；民用市場目前公司國外業(yè)務(wù)很少，故與國內(nèi)生產(chǎn)商比較。（5）在競爭戰(zhàn)略的設(shè)計與選擇方面，美國知名教授邁克爾·波特在他的競爭結(jié)構(gòu)分析框架基礎(chǔ)上，提出了成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)和集中化戰(zhàn)略。依據(jù)以上三種競爭戰(zhàn)略實施條件分析，對主導(dǎo)產(chǎn)品鈦及鈦合金加工材業(yè)務(wù)建議實行的戰(zhàn)略為：圖4-6對主導(dǎo)產(chǎn)品鈦及鈦合金加工材業(yè)務(wù)建議實行的戰(zhàn)略第五章CBT公司企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略制定本節(jié)將在前面分析的基礎(chǔ)上，采納SWOT分析法，對CBT公司面對的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅進(jìn)行總結(jié)性分析，并通過SWOT矩陣進(jìn)行戰(zhàn)略選擇，選擇出CBT公司未平的進(jìn)展戰(zhàn)略。由于，依據(jù)資源基礎(chǔ)理論，核心競爭力是企業(yè)競爭優(yōu)勢、戰(zhàn)略競爭力和獵取超額能力的基礎(chǔ)。對于CBT公司來說，企業(yè)的核心競爭力分散在核心產(chǎn)品或者核心業(yè)務(wù)上，所以需要通過波士頓矩陣對于企業(yè)的核心業(yè)務(wù)進(jìn)行選擇。5.1CBT公司環(huán)境要素分析（SWOT）SWOT分析是企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢（Strength）與劣勢（Weakness）和企業(yè)外部機(jī)會（Opportunity）與威脅（Threat）綜合分析的代名詞。識別和建立企業(yè)核心競爭力，首先要真正了解企業(yè)自身的資源實力和創(chuàng)新能力，尋找企業(yè)自己的潛在能力，分析這種能力與其他同行的差異性，通過特定的進(jìn)展戰(zhàn)略形式擬定，從競爭對手和市場空缺中尋找機(jī)會，推行一套適合于“企業(yè)自我”的游戲規(guī)章，建立自己的比較優(yōu)勢，并構(gòu)建支撐這種優(yōu)勢的潛在核心能力。首先必須從企業(yè)核心競爭力體系的構(gòu)建要素和對其構(gòu)成威脅的因素入手，對企業(yè)的各項部分能力做出詳盡客觀的分析評價，從中識別出企業(yè)自身的優(yōu)勢和劣勢、面臨的市場機(jī)遇和競爭挑戰(zhàn)。再進(jìn)一步確立能夠利用機(jī)遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)的企業(yè)競爭優(yōu)勢，依據(jù)企業(yè)核心競爭力的判別標(biāo)準(zhǔn)做出正確的推斷，最終確立企業(yè)的核心競爭能力，以及進(jìn)一步的分析評價討論。1、優(yōu)勢分析（1）政策傾斜——國家科技部等有關(guān)部委將海綿鈦加工材列為重點支持的高新技術(shù)產(chǎn)品，并把海綿鈦、鈦板列入國家高新技術(shù)產(chǎn)品名目。國家經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署等7個部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)鈦材進(jìn)口管理，整頓生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》，實行生產(chǎn)許可證制度，進(jìn)一步打擊了鈦材走私，整頓鈦材生產(chǎn)經(jīng)營秩序。中國西部大開發(fā)的政策，有利于遵義、寶雞地區(qū)鈦產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展和建設(shè)，省、市將將以鈦及鈦合金的有色金屬列為支柱產(chǎn)業(yè)，中鋁公司將以鈦及鉬為主的稀有材料列為三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，優(yōu)先扶持進(jìn)展。因此，目前中國鈦工業(yè)進(jìn)展的政策環(huán)境是好的、健康的，對CBT公司的進(jìn)展十分有利。（2）鈦材的廣泛應(yīng)用——由于鈦所具有的一系列優(yōu)良性能，資源又很豐富，鈦的工業(yè)生產(chǎn)問世后，立即受到世界普遍高度重視。依據(jù)2004年中國16家鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計，國內(nèi)生產(chǎn)并銷售的鈦加工材在不同應(yīng)用領(lǐng)域的安排見下表。表5-1國內(nèi)生產(chǎn)并銷售的鈦加工材在不同應(yīng)用領(lǐng)域的安排41.9%18.8%9.8%5%2.5%2.1%2%0.7%8.9%8.3%隨著鈦的優(yōu)良性能在民用工業(yè)中的熟識進(jìn)一步深化，鈦的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，在建筑、汽車、計算機(jī)、裝甲、油氣開采、體育休閑用品中不斷消滅，并形成肯定的規(guī)模?？傊?，隨著鈦的新應(yīng)用的不斷開發(fā)與進(jìn)展，新鈦用量的不斷上升，將來鈦的新應(yīng)用市場的進(jìn)展前景光明。（3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)——CBT公司經(jīng)過近四十年的進(jìn)展，已成為鈦加工設(shè)備系統(tǒng)化、專業(yè)化程度高、技術(shù)水平先進(jìn)，鈦產(chǎn)品品種齊全，兼顧其它稀有金屬材料的生產(chǎn)的稀有金屬材料專業(yè)化生產(chǎn)科研基地。自2004年來，CBT公司提出全新理念后，樂觀實施戰(zhàn)略整合，合理配置能力要素，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與流程，規(guī)劃完成十大生產(chǎn)系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，進(jìn)展態(tài)勢良好，成效顯著。（4）技術(shù)技改——多年來，CBT公司全都致力于材料科學(xué)和加工工程的討論，整體技術(shù)水平處于國內(nèi)先進(jìn)水平。CBT公司通壺前期實施的鈦系統(tǒng)改造、寬板生產(chǎn)線、軍工鍛件、鋯管技改、鈦精密鑄造、快鍛機(jī)技改、優(yōu)質(zhì)鈦合金棒及鍛軋件產(chǎn)業(yè)化示范工程等一系列重點技改項目，CBT公司的裝備水平有了較大的提高，鈦及鈦合金冷爐床熔煉爐項目，使CBT公司熔煉技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，全部這些都為CBT公司的快速進(jìn)展供應(yīng)有效保障。2、劣勢分析（1）海綿鈦原料——海綿鈦是CBT公司生產(chǎn)的主要原料，從2004年初到2006年底，受國際鈦市場需求增長，海綿鈦進(jìn)口量萎縮，以及由于國內(nèi)投資和消費(fèi)需求快速增長，而使鈦主要應(yīng)用化工、石化領(lǐng)域擴(kuò)建和改造項目的不斷增加，海綿鈦國內(nèi)供應(yīng)突然緊張；海綿鈦價格也隨著需求緊張以及國內(nèi)原輔材料的大幅上漲，而隨之不斷上揚(yáng)。近幾個月雖有下調(diào)，但等米下鍋的時期要長的多。因此，海綿鈦原料問題已成為制約CBT公司進(jìn)展的瓶頸。（2）鈦的應(yīng)用推廣——雖然隨著鈦的性能被人們不斷了解，應(yīng)用推廣加快，但由于鈦的成本居高不下，成為制約鈦材更廣范圍應(yīng)用推廣的根本問題。另外，由于近2年來海綿鈦大幅漲價，使鈦材的大幅漲價，也使原有的一些用戶尋求價格較低的替代品，流失了一些低端用戶。（3）鈦加工材的討論——經(jīng)過多年的進(jìn)展，CBT公司的產(chǎn)品已進(jìn)展成為包括板、帶、熔、管、棒、線、鍛件、鑄件、裝備、復(fù)合材等多品種、多規(guī)格體系，但CBT公司鈦加工材產(chǎn)品仍有較大的缺項，在鈦帶、鈦合金型材，大型整體鈦合金精鑄件、高比強(qiáng)度鈦基復(fù)合材料的研制方面還是空白，導(dǎo)致了中國還有很大的鈦加工材進(jìn)口量，影響了國內(nèi)鈦加工企業(yè)的國際競爭力。（4）員工的思想狀態(tài)——員工思想觀念轉(zhuǎn)變較慢，還存在不適應(yīng)企業(yè)快速進(jìn)展的“等、靠、要、包”思想，形成了思維慣勢。近五年以來，由于受外部投資信息的影響，員工對企業(yè)的忠誠度也有所減弱。（5）人力資源——CBT公司現(xiàn)有的人才激勵機(jī)制不夠靈敏，影響了人才作用的發(fā)揮；人才市場化流淌的加快，導(dǎo)致了人才的流失；企業(yè)收入水平還不夠高，導(dǎo)致吸引高級人才和本專業(yè)領(lǐng)域的本科生相當(dāng)困難。（6）管理——企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)等還不盡合理。管理工作還不規(guī)范，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。3、機(jī)會分析（1）“十一五”期間，我國國防科技技工業(yè)邁入了一個加速進(jìn)展新階段。當(dāng)前我國既面臨首極好的進(jìn)展機(jī)遇，又面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，既是“黃金進(jìn)展期”，又是“沖突凸顯期”。國家的“黃金進(jìn)展期”將為CBT公司帶來實現(xiàn)快速進(jìn)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。國際政治、經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性，國家將經(jīng)濟(jì)平安乃至國家平安都還存在有隱憂，也將連續(xù)堅持國防科技工業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的思路，為軍工經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展供應(yīng)寬闊的市場空間。（2）鈦科技的進(jìn)展現(xiàn)狀，促進(jìn)了鈦的推廣應(yīng)用。鈦的低成本化制備、加工技術(shù)，包括海綿鈦生產(chǎn)、鈦合金材料設(shè)計及加工過程等的低成本化，為鈦進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用供應(yīng)了前提條件。一些技術(shù)問題的解決，縮小了中國與世界鈦工業(yè)的差距，增強(qiáng)中國企業(yè)的競爭能力。（3）市場需求的旺盛，保證了今后5年內(nèi)鈦市場的需求趨于旺盛。國際航空業(yè)正在全面復(fù)蘇，格外是空中客車公司和波音公司，對全球鈦市場會產(chǎn)生格外大的拉動作用。國內(nèi)航天航空市場、民用市場的需求量與日俱增，使國內(nèi)鈦材需求量都會有很大的增長。另外，美國調(diào)整俄羅斯鈦材的進(jìn)口關(guān)稅，使俄羅斯的關(guān)稅與我國持平，增強(qiáng)了競爭優(yōu)勢。4、威脅分析（1）原材料競爭。在中國鈦行業(yè)的海綿鈦→鈦錠→鈦加工材→鈦應(yīng)用這一產(chǎn)業(yè)鏈條中，2006年，海綿鈦制造企業(yè)約有30多家，鈦錠生產(chǎn)企業(yè)21家，主要鈦加工材企業(yè)16家，而鈦設(shè)備制造企業(yè)大約超過200家，眾多加工企業(yè)對原料的爭奪已影響了CBT公司的生產(chǎn)。（2）市場競爭。2006年，中國鈦加工材的產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)記錄的8,513噸，比上一年大幅增長31.2%，國內(nèi)市場競爭日趨激烈，對CBT公司構(gòu)成了威脅。見2006年中國16家主要鈦加工材產(chǎn)量統(tǒng)計表。表中的生產(chǎn)廠家1是指CBT公司?？梢钥闯?，CBT公司仍為中國最大的鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)，但一些企業(yè)的進(jìn)入，已構(gòu)成了肯定的威脅。表5-22006年中國鈦加工材產(chǎn)量統(tǒng)計表（噸）生產(chǎn)廠家鈦加工材2007年產(chǎn)量猜測(t)板材棒材管材鍛件(含)絲材鑄件其它合計11791.5410.9962.533.610.928.5566.940.93845.7741062282.8123.78.8226.410.60.819.9673650030.52361.62926.5293.6619044.5162111.53.547.51201.7565.55760760622.5112.56.12.68.5155.1172.33780.472007180018008354.3354.39350350300001020020011403.8403.810947.8450121301301331.231.25771433200501530508882200161401402600180合計注：1、表中數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后一位，空格表示“無”或數(shù)據(jù)不詳；2、表中數(shù)據(jù)可能含有一些簡潔改軋量。依據(jù)CBT公司各管理部門人員研討的結(jié)果，列出公司SWOT的各種可能的戰(zhàn)略選擇（見表5-3）。表5-3CBT公司SWOT分析公司內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢公司外部機(jī)會與威脅內(nèi)部優(yōu)勢（S）內(nèi)部劣勢（W）1．國家政策傾斜2．鈦材的廣泛應(yīng)用3．公司的綜合實力1．高端人才流失2．缺乏人才激勵機(jī)制3．管理薄弱外部機(jī)會（O）SO戰(zhàn)略WO戰(zhàn)略國家國防工業(yè)的快速進(jìn)展鈦科技的技術(shù)進(jìn)展市場需求的旺盛我國政治的穩(wěn)定將鈦產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)、做大。實施縱向一體化進(jìn)展戰(zhàn)略完善激勵機(jī)制，調(diào)動一切樂觀因素，提高開發(fā)力和企業(yè)分散力嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，尋求一切合作機(jī)會明確經(jīng)營理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)外部威脅（T）ST戰(zhàn)略WT戰(zhàn)略原材料爭奪的激烈市場競爭的加劇原材料價格上漲市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求愈來愈高在產(chǎn)品和服務(wù)上要進(jìn)一步做好利用規(guī)模效應(yīng)，以成本領(lǐng)先和差異化戰(zhàn)略，樂觀參加市場競爭降低生產(chǎn)成本和銷售費(fèi)用，飛快占據(jù)和擴(kuò)大市場運(yùn)用先進(jìn)管理手段，提高企業(yè)競爭力做好企業(yè)文化建設(shè)1）SO戰(zhàn)略：目的是把公司現(xiàn)有的優(yōu)勢與外部的機(jī)遇結(jié)合起來進(jìn)展壯大自己，把鈦產(chǎn)業(yè)化做大做強(qiáng)，走規(guī)模效益，即選擇縱向一體化進(jìn)展戰(zhàn)略。（2）ST戰(zhàn)略：目的是用公司的優(yōu)勢去避開外部的威脅。盡管競爭對手實力強(qiáng)大，但近年來，CBT公司已經(jīng)在市場創(chuàng)出了自己的品牌，提高了知名度，只要在產(chǎn)品和服務(wù)上再下功夫，可以形成比較優(yōu)勢。（3）WO戰(zhàn)略：目的是利用外部機(jī)遇來克服公司的劣勢。如苦煉內(nèi)功，嚴(yán)格管理。（4）WT戰(zhàn)略：目的是克服企業(yè)的劣勢，削減外部的威脅。由于市場競爭激烈，其對策是加快技術(shù)更新，降低成本，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)等。3、通過以上分析，筆者認(rèn)為，SO戰(zhàn)略符合CBT公司