項目精細化管理督導巡視評分表及評分標準

附件3

項目精細化管理督導巡視評分表

項目名稱：濟齊黃河公路大橋第三合同段項目經理部所屬公司：中鐵四局二公司

所占扣分檢查

檢查內容評分標準扣分說明備注

序分值

分值得分

號

精細化管理階段具體要求

1.精細化管理相關文件齊全（不含安

全、質量、作業(yè)層建設文件,此部分精細化管理相關文件不齊

文件在其它相關模塊包含），并按收全扣2分；未按公文流程

精細化管理文、分發(fā)、傳閱、學習等流程處理；處理的扣1分；未進行有

14

推進2.精細化管理相關制度進行全員培計劃的培訓I、考試扣0.5分；

訓、考試等有計劃實施；未進行相關活動的扣0.5

3.利用生產會、周例會、早點名等形分。

式進行精細化管理、責任成本管理

宣傳培訓活動。

未參加公司組織的施工調

1.積極參與公司組織的施工調查；查，扣2分；不具有公司

2施工調查2.具有公司下發(fā)的施工調查報告；4下發(fā)的施工調查報告扣1

前3.擬任項目經理參加。分；擬任項目經理未參加

期扣1分。

策

劃1.接受公司組織的管理交底；管理交底沒有執(zhí)行扣2分；

3管理交底2.對交底內容進行內部學習，使交底3交底內容沒有進行內部學

內容傳遞到相關業(yè)務人員。習與傳遞，扣1分。

1.根據合同、施工調查報告和公司管

理交底及時編制項目策劃書，項目

中標后1個月內編制完成；

2.主要內容：應包括（但不限于）以

下內容：項目概況、管理目標、產未按照要求在規(guī)定時間內

品清單、管理責任矩陣、現(xiàn)金流分編制完成《項目管理策劃

前析及資金計劃、責任成本預算、機書》扣1分；《項目管理策

期構和部門責任書、項目部一般員工劃書》主要內容每缺一項

4項目策劃書5

策績效考核辦法、項目的管理模式及扣0.2分，扣完3分為止。

劃分包模式、實施要點、資源配置計《項目管理策劃書》未經

戈I］、進度計劃、風險分析與對策、過相關部門評審、分管領

變更索賠、主要施工方案及大臨工導審批的扣1分。

程布置方案、安全質量管控重點及

措施、成本管理等；

3.《項目管理策劃書》經過相關部門

評審、分管領導審批。

成立以項目經理為主任，有關分管

領導為副主任，相關部門負責人為

成員的項目管理委員會，負責項目沒有成立項管會扣1分；

5成立項管會1

安全管理、質量管理、成本控制、無活動記錄扣0.5分。

項進度管理等重大事項的決策和管

目理。

部

1.項目部建立管理工作責任矩陣；

組未建立責任矩陣扣1分；

管理工作責2.以管理工作責任矩陣為基礎，制定

62未制定部門機構和員工崗

建任矩陣部門機構責任書和員工崗位責任

位責任書扣1分。

書。

1.具有一定規(guī)模的項目設置五部兩未按規(guī)定設置五部兩室及

設置項目機

7室及黨群組織；2黨群組織的扣1分；未按

構

2.按照公司定編定員確定項目人數。照公司定編定員確定項目

人數扣1分。

按照《項目管理策劃書》的內容和

項目管理報未上報扣2分；少上報1

8格式編制月、季、年度報告并上報2

告次扣0.2分，扣完1分為止。

公司。

1.分包結算必須堅持量價控制，必須

實行業(yè)務部門聯(lián)合會簽制度，并報分包結算不合規(guī)一次扣0.5

公司審批，在辦理分包結算時必須分，扣完3分為止；未及

做到“三統(tǒng)一”、“四不結算”；時辦理末次結算，簽訂合

9分包管理6

2.對已完成合同約定工作量的項目，同封帳協(xié)議，每出現(xiàn)一次

項目部要及時與分包企業(yè)辦理末次違規(guī)扣0.5分，扣完3分為

結算，按程序報公司審批后，簽訂止。

合同封帳協(xié)議。

L將合同按照分包合同、物資設備采

施購合同、機械周轉材料租賃合同、

合同未實行分類管理扣1

工其他合同（臨時用地、技術服務咨詢）

分；未成立合同評審小組

準等進行分類管理，并指定專人管理

扣1分；合同簽訂程序不

備合同，實行“一合同一登記”原則；

規(guī)范,每出現(xiàn)一次扣0.2分，

2.應成立合同評審小組，項目經理任

扣完1分為止；項目部為

組長，合同評審應形成書面評審意

另一方提供任何形式的擔

10合同管理見并上報公司；5

保，每出現(xiàn)一次扣0.2分，

3.合同在完成評審后，按照要求上報

扣完1分為止；項目實施

公司審批，按審批的意見簽訂正式

過程中發(fā)生“例外事件”，

合同，并及時上報備案；

未實行例外管理，每出現(xiàn)

4.未經公司批準，項目部不得為另一

一次扣0.2分，扣完1分為

方提供任何形式的擔保；

止。

5.項目實施過程中，發(fā)生偏離制度、

程序、計劃和預算的特殊事件，項

目部需將偏離事件以“例外事件”

報告給公司審批，實行例外管理。

項目責任成本預算下達后，項目經

經濟承包未按規(guī)定時間簽訂項目部

11理與公司總經理簽訂項目部經濟承3

責任書經濟承包責任書扣3分。

包責任書。

未建立以項目經理為第一

責任1.建立以項目經理為第一責任人的責任人的成本管理責任體

項

12成本成本管理責任體系；3系扣1分；未建立項目責

過目

體系2.建立項目責任成本管理責任矩陣。任成本管理責任矩陣扣2

程成

分。

管本

未按照分部分項工程進行

理管責任

責任成本按照分部分項工程進行分責任成本分解扣3分;進行

13理成本3

解。了但未完全分解到分部分

分解

項扣2分。

1.嚴格執(zhí)行公司針對本項目發(fā)布的

勞務分包、材料采購、周轉材料及

機械租賃限價；

2.加強材料的計劃、采購、驗收、領

用、消耗、核算等各環(huán)節(jié)的管理，

嚴格執(zhí)行第1項限價規(guī)定

加快項目周轉材料的周轉次數，降

得3分，其余4項分別得1

責任低周轉材料成本；

分,否則扣減對應分值；執(zhí)

14成本3.做好機械設備租賃和購買方案的7

行了但未到位時，每出現(xiàn)

控制經濟比選工作，按臺班產量進行考

一次扣0.2分，直到扣完對

核，嚴格按工程量進行費用結算；

應分值為止。

及時進行租賃設備的清退，嚴禁機

械設備閑置；

4.嚴格控制現(xiàn)場管理費支出；

5.建立工程數量、物資、機械等總控

臺賬，并與工程分包相對應。

未分析扣3分；已進行分

責任析但未按照要求的頻次執(zhí)

按月或季進行責任成本分析，查找

15成本3行或分析活動流于形式，

問題、分析原因，制定整改措施。

分析每次扣0.2分，扣完2分為

止。

1.編制變更索賠策劃書，報公司審

項批；

過目2.定期召開變更索賠分析例會,查找

變更

程成存在的問題，制定《清收工作方案》，

16索賠3其中有一項未執(zhí)行扣1分。

管本明確相關責任人，提出具體措施，

管理

理管推進變更索賠（清收）工作；

理3.及時收集變更、索賠相關證據，按

要求上報資料。

成本

信息符合條件的項目部，未使

17使用成本信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務。3

化應用時扣3分。

用

1.項目經理負責組織編制施工組織

設計；項目總工負責編制專項施工

方案;實施性施工組織設計完善、審

批合規(guī)、并按審批意見修訂完善；

2.項目總工程師對技術人員按專業(yè)

和技能進行詳細分工，明確技術管

理部門和技術管理崗位職責；

3.設計文件審核記錄、圖紙會審記錄

等有關資料應登記保存，建立管理

臺帳，跟蹤處理結果；

4.應安排專人管理設計變更資料，建

技術管理其中有一項未執(zhí)行扣分。

18立設計變更動態(tài)臺帳。71

5.制定科研、工法及專利工作計劃，

積極開展“四新”技術的推廣應用

工作；

6.應明確節(jié)能減排主責部門，設置專

（兼）職管理人員，常態(tài)化開展節(jié)

能減排工作，填報相關報表；

7.臨時工程實施前應由項目部根據

公司臨時建設標準及建設單位相關

標準要求編制臨時工程施工方案及

預算，并上報公司進行審批后執(zhí)行。

1.工程部提出《機械設備配置計劃》，

物機部按照優(yōu)先使用自有設備的原

貝!1,明確機械名稱、規(guī)格型號、數

量、使用日期、來源等，上報公司

機械設備配置計劃未按要

審批執(zhí)行；

求執(zhí)行扣1分；機械租賃

2.機械租賃合同經項目部評審、會

合同未評審、會簽或審批，

簽，并報公司審批后簽訂，嚴格執(zhí)

每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完

行公司發(fā)布的限價；

2分為止；機械設備進

3.機械設備進（退）場時，要對設備

（退）場時，未按要求進

19機械管理的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進行6

行驗證及價值評估，每出

驗收，驗收時出賣方、出租方、安

現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分

過裝單位、項目部機械工程師要共同

為止；未制定機械設備使

程到場按規(guī)定驗收簽字，并做好價值

用核算辦法、未建立消耗

管評估及機械設備進（退）場驗證記

臺賬、未進行使用費用成

理錄；

本分析，扣1分。

4.制定以機械設備的臺班或工作量

核算辦法；建立燃油、電力、配件

消耗臺賬，定期開展機械使用費用

成本分析。

未進行物資市場調查扣1

1.組織人員分施工前、施工中，定期、

分；調查了但未撰寫調查

物不定期進行物資市場調查，并撰寫

物資報告（調查紀要）并備案

資書面調查報告或調查紀要備案；

20市場1扣0.5分；調查了但調查內

管2.調查內容包括：當地及周邊各種資

調查容不齊全，缺一項扣0」

理源狀況、價格、主要物資供應商情

分，扣完0.5分為止。

況等。

項目不使用系統(tǒng)扣1分；須在8

物資項目物資設備部應全面應用中國中項（計劃、供應、采購、

管理鐵項目物資管理信息系統(tǒng)，通過信驗收、發(fā)料、庫存盤點、

211

信息息系統(tǒng)的應用，實現(xiàn)項目部物資管核算、周轉材料）管理過

系統(tǒng)理的全過程管控。程中使用系統(tǒng)，缺一項扣

應用0.2分，扣完1分為止。

1.工程部通過項目管理信息系統(tǒng)編

制《分工號主要物資需用量明細表》

未編制《分工號主要物資

表（0901）,經項目總工程師復核、

需用量明細表》扣0.5分；

簽認；

未編制《主要物資需用限

2.物機部據此通過項目管理信息系

物資（定）額數量總計劃表》

統(tǒng)編制《主要物資需用限（定）額

22計劃1扣0.3分；物資計劃未按程

數量總計劃表》表（0902）,作為整

過物管理序審核、審批，每出現(xiàn)一

個項目物資采購、消耗的總控目標，

程資次扣0.1分，扣完0.2分為

當有變更時，及時調整；

管管止。

.季（月）度物資申請（采購）計劃

理理3

經項目工程部、工經部和財務部等

部門審核，領導審批后組織實施。

1.供應商調查：對不在上級管理單位

發(fā)布的《合格物資供方名錄》中的

供應商須進行調查，辦理相關手續(xù)

未按規(guī)定對供應商進行調

后方可使用；

物資查，每出現(xiàn)一次扣0.1分，

2.供應商評價:根據“誰采購誰評價”

供應扣完0.5分為止；未按規(guī)定

23的原則，對物機部調查的供應商進1

商管對供應商進行評審，每出

行評審，經評審“合格”的供應商，

理現(xiàn)一次扣0.1分，扣完0.5

上報公司納入《合格物資供方名

分為止。

錄》；每年項目部對本單位所評價的

合格供應商進行一次復評，復評不

合格的列入《不合格物資供方名

錄》，三年內不得使用。

1.注冊使用中國中鐵電子商務系統(tǒng)；未注冊、未使用中國中鐵

2.嚴格按照上級公司的物資采購制電子商務系統(tǒng)扣0.5分；未

度、采購計劃進行材料采購，實行按照物資采購制度或采購

集中采購，施工輔助用料實行網購；計劃進行材料采購的，每

3.招標及批量采購物資必須與供方出現(xiàn)一次扣01分，扣完

物資

24簽訂采購合同，采購合同及相關補20.5分為止；未按規(guī)定進行

采購

充協(xié)議簽訂前須進行兩級合同評采購合同的簽訂、未建立

審，報公司審批后簽訂，物機部建合同管理臺賬，每出現(xiàn)一

過物

立物資采購合同管理臺帳；次扣0.1分，扣完0.5分為

程資

4.嚴禁勞務企業(yè)自行采購工程實體止；勞務企業(yè)自行采購工

管管

物資。程實體物資，扣0.5分。

理理

1.物機部負責對進場物資的數量和

質量驗收把關；對所有進場物資必

物資須實行兩人或以上共同驗收制度，其中有一項未執(zhí)行扣0.5

驗收及時填寫《進場/入庫物資驗收登記分；執(zhí)行了但未到位時，

252

與檢簿》（0907）；每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

驗2.物資、材料質量保證書原件、抄件扣完0.5分為止。

必須與原廠核對，檢驗報告完整，

保存完備；

3.按規(guī)定程序進行檢驗和試驗，建立

《物資送檢臺賬》（0908）；

4.物資進場經驗收合格后，應及時辦

理入庫手續(xù)，填制材料驗收單，并

對入庫物資按要求進行標識。

1.物機部必須依據工程部提供的《主

要物資需用量核算表》，建立《分工

號主要物資限（定）額供應臺帳》，

按照材料計劃執(zhí)行，定額控制；根

據施工進度分次、分批發(fā)放，嚴禁

一次性超計劃供應；

2.按照合同規(guī)定進行勞務企業(yè)的物

資發(fā)放，領料必須是有權領料人簽

字；對勞務企業(yè)的施工用料進行動

過物物資態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗其中有一項未執(zhí)行扣0.5

程資使用情況，嚴禁勞務企業(yè)在施工過程中分；執(zhí)行了但未到位時，

2

管管與盤偷工減料以及將施工用料或工地剩每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

理理點余物資對外處理或銷售；扣完0.5分為止。

3.物機部應使用中國中鐵工程項目

物資管理信息系統(tǒng)，按工號、單位，

發(fā)料、核銷、核算、盤點，月末編

制物資收、發(fā)、存動態(tài)表、周轉材

料攤銷單等，財務部按月審核單據、

進行對賬處理；

4.實行物資月末盤點制度，物資盤點

與項目收方、結算同步，庫存盤點

不僅包括庫房及料場的原材料庫

存，還包括各工號、各工序未投入

使用原材料、在制品、半成品庫存。

1.項目部對主要物資應堅持“月核

算、季分析”的核算原則，定期開

展材料核算工作。每季度應進行一

次詳細“量、價、費用”三方面的

物

物資核算、分析，基礎數據真實、嚴格執(zhí)行得1分，每一項

資物資

27完整；1未執(zhí)行扣0.5分，執(zhí)行未到

管核算

2.項目部應對勞務企業(yè)施工用主要位扣0.2分。

理

材料消耗月核算、定期考核；制定

節(jié)超獎懲機制，分析節(jié)超原因，提

出改進措施，并對超耗材料按合同

約定進行結算。

過1.物機部依據《施工組織設計》中的

程周轉材料和小型機具編制需用計

周轉

管戈根據使用情況形成使用成本預

材料其中有一項未執(zhí)行扣0.5

理算，經項目經理審核后，報公司審

和小分；執(zhí)行了但未到位時，

28定后確定是否新購或租賃；1

型機每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

2.項目部建立健全周轉材料和小型

具管扣完0.5分為止。

機具的收、發(fā)、存、領、用、退、

理

租賃臺帳，加強周轉材料的現(xiàn)場管

理。

1.項目部應成立項目廢舊物資處理

領導小組；

工地2.領導小組需對處理的廢舊物資按

剩余公司規(guī)定進行評估，提出報告上報

其中有一項未執(zhí)行扣0.5

物資公司；

分；執(zhí)行了但未到位時，

29和廢3.廢舊物資處理須由財務、物資、工2

每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

舊物程技術、紀委人員組成的工作小組

扣完0.5分為止。

資處實施，對定價、計量、發(fā)貨、收款

理等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督；

4.項目部處理后，須向公司提交完整

處理報告。

過物物資工經部、物機部等部門及時收集、

程資調差妥善保管相應階段物資采購資料、

301未嚴格執(zhí)行時扣1分。

管管資料原始票據，以便向業(yè)主提供全面、

理理管理真實的調價依據。

1.項目部應實施全面預算管理，以成

本預算為基礎，編制現(xiàn)金流預算，

利用現(xiàn)金流預算約束成本費用支

出；

全面預算管理未執(zhí)行扣1

2.制定《清欠工作方案》，提出具體

分；未制定《清欠工作方

措施，開展清欠工作；

案》、開展清欠工作扣1分；

3.勞務款、材料款、機械租賃費等費

外部單位付款每出現(xiàn)一次

用的支付，必須將款項直接轉賬支

違規(guī)扣0.2分，扣完1分為

付到對方賬戶；

止；未按責任成本計價，

4.實施責任成本計價，作為公司撥付

31財務管理7每出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.2分，

項目資金的控制依據。

扣完1分為止；資金支付

5.資金支付實行黨政會簽、以收定支

每出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.2分，

原則；

扣完1分為止；私設小金

6.嚴禁私設任何形式的小金庫，項目

庫扣1分；對發(fā)票未履行

部的一切經濟行為必須納入統(tǒng)一的

鑒別真?zhèn)纬绦虿⒆鱿鄳_

會計賬簿進行核算；

賬記錄扣1分。

7.嚴禁假發(fā)票報銷入賬，對單筆金額

5000元（含）以上的發(fā)票，必須履

行鑒別真?zhèn)纬绦虿⒆鱿鄳_賬記

錄。

1.收尾項目發(fā)生的各項費用由公司

相關部門審核，經公司總會計師審

批后，列支項目成本費用；收尾項目發(fā)生費用未按規(guī)

2.明確項目經理是收尾項目清收清定審核、審批的，每出現(xiàn)

欠管理第一責任人，工程部、工經一筆扣0.2分，扣完1分為

部、財務部負責人是具體落實人，止；竣工清收清欠管理未

且不因工作崗位的調整而改變；明確相關責任人及職責的

收3.明確項目總工程師為工程資料移扣0.5分；未明確工程資料

尾項目收尾管交資料第一責任人，項目部歸檔資移交責任人扣0.5分；歸檔

324

管理料齊全并按規(guī)定辦理，應填好《撤資料未及時編制、移交的

理銷項目應上報資料清單》表(2101)扣0.5分；外業(yè)完成后，剩

和《項目管理資料歸檔移交表》表余業(yè)務和資料未按規(guī)定移

(2102)；交的扣0.5分；未認真對待

4.外業(yè)完成后，剩余業(yè)務和資料移交針對項目的各種投訴，對

公司對口部門，原項目責任人的責企業(yè)形象和信譽造成了一

任不變；定影響扣1分。

5.應高度重視投訴處置工作，及時處

理好各種投訴事件。

未進行項目后評價、未編

項目完工后，與《項目管理策劃書》

后寫后評價報告扣1分；后

比照，對工程項目的準備、過程管理

33評項目后評價2評價工作雖進行了，但內

至收尾的整個過程進行分析評價，

價容不全，每缺一項扣0.2

編寫后評價報告。

分，扣完1分為止。

合計100/

注：1.以上檢查內容中表格的編號為《工程項目精細化管理辦法（試行）》附件中的表格編號；

2.結合每項檢查內容的具體要求，視實際完成工作的質量情況，酌情扣減對應項分值；

3.精細化管理辦法中“安全、質量、進度、職業(yè)健康衛(wèi)生、作業(yè)層建設”等內容，在督導巡視實施辦法相應模塊內

評分。

督導巡視組：（第組）小組組長簽字：組長簽字:

項目經理簽字：項目經理聯(lián)系方式:

（評分依據：項目精細化管理督導巡視評分標準）

項目精細化管理督導巡視評分表（自評）

所占扣分檢查

檢查內容評分標準扣分說明備注

序分值

分值得分

號

精細化管理階段具體要求