中國工業(yè)地產(chǎn)2024-第一太平戴維斯-202410

--—--—、'異:其●●男一太平戴維斯從世界工廠到智造強國制造業(yè)在中國經(jīng)濟發(fā)展中承擔不可或缺的角色。而工業(yè)地產(chǎn)作為制造的重要載體，也擔任了舉足輕重的地位。盡管中國制造業(yè)在全球維持領制造業(yè)升級帶動工業(yè)地產(chǎn)快速轉(zhuǎn)型，工業(yè)園區(qū)的開發(fā)、建設、運營、監(jiān)退出方式都更加完善。而為滿足制造業(yè)的需求，高標準廠房項目也在市場中快速涌現(xiàn)。而以上海、蘇州為代表的長三角地區(qū)，由于其先進的制造能力和有利的投資環(huán)境，已成為優(yōu)質(zhì)工業(yè)資產(chǎn)的中心。雖然當前市場面臨挑戰(zhàn)，工業(yè)地產(chǎn)發(fā)展仍然具有巨大潛力。未中國工業(yè)地產(chǎn)2中國工業(yè)地產(chǎn)23男一太平戴維斯男一太平戴維斯 男一太平戴維斯男一太平戴維斯●在快速演變的全球經(jīng)濟中，制造業(yè)展現(xiàn)出其多樣性和復雜性。中國作為全球制造業(yè)的領導者，在成功鞏固市場規(guī)模的同時，不斷通過科技創(chuàng)新打造中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯中國以完整的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的勞動力資源，制造業(yè)作為工業(yè)地產(chǎn)的核心用戶，近年來在中國展現(xiàn)出強勁且多維的發(fā)展勢頭。2024年政府工作任務中，強調(diào)以科技創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，重點產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級成為重中之重。近五年來，高技術產(chǎn)品占出口總額的比重保持在30%上下，“新三樣”產(chǎn)品更是帶動出口突破萬億大關。在全球化背景下，中國制造業(yè)的地位愈發(fā)凸顯。中國制造業(yè)增加值占全球比重約30%，連續(xù)14年位居全球首位。制造業(yè)的升級也不斷夯實中國在全球工業(yè)的競爭力，全球排名僅次于德國。而在制造業(yè)高速發(fā)展的同時，也面臨來自產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過高的挑戰(zhàn)。一些產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能外溢和產(chǎn)品價格下降，迫使相關企業(yè)重新審視并調(diào)整其戰(zhàn)略。），12345678955全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構，中國進一步鼓勵外資在中國產(chǎn)業(yè)鏈外國直接投資凈流入排名前20國20232新加坡 德國波蘭印度印尼 中國工業(yè)地產(chǎn)24%中國工業(yè)地產(chǎn)24%23%24%24%全球政治經(jīng)濟的波動持續(xù)塑造著國際投資的格局。自2023年以來，全球政治經(jīng)濟的波動持續(xù)塑造著國際投資的格局。自2023年以來，受到地緣政治緊張和美元加息等宏觀經(jīng)濟因素的推動，制造業(yè)出現(xiàn)了向本土化和供應鏈短鏈化轉(zhuǎn)型的趨勢。在2022年吸引外資最多的20個國家中，有超過一半的國家在2023年經(jīng)歷了外資流入的減少，全球投資流向呈現(xiàn)更加分散化的特點。在勞動力和土地成本上升的背景下，加之地緣政治風險和供應鏈多元化的需求，一些制造企業(yè)開始實施“中國+N”的生產(chǎn)基地戰(zhàn)略，減少對中國的依賴并將產(chǎn)能分散到其他國家和地區(qū)，以此來增強供應鏈的韌性。然而，中國制造業(yè)在生產(chǎn)效率、供應鏈成熟度和基礎設施完善性方面的優(yōu)勢依然顯著，吸引了包括寶馬、寶潔、歐萊雅在內(nèi)的眾多跨國企業(yè)加大在華投資。根據(jù)商務部的統(tǒng)計，2023年外資在華新設立企業(yè)數(shù)量實現(xiàn)了39.7%的同比增長，中國市場仍然具有強大的吸引力。男一太平戴維斯男一太平戴維斯），6男一太平戴維斯男一太平戴維斯中國制造業(yè)的研發(fā)投入正穩(wěn)步增長，涵蓋了從基礎材料到高端裝備的各個領域。為中國制造業(yè)的研發(fā)投入正穩(wěn)步增長，涵蓋了從基礎材料到高端裝備的各個領域。為更好避免國際局勢的影響，各類企業(yè)不斷通過研發(fā)創(chuàng)新提升產(chǎn)品附加值，減少對價格戰(zhàn)的依賴。在全球2,500強企業(yè)中，中國企業(yè)的研發(fā)投入僅次于美國。其中，主要的研發(fā)投入集中于高技術制造行業(yè)，同時工業(yè)類企業(yè)的研發(fā)投入也遠高于其他國家及地區(qū)。通過加強關鍵核心技術研發(fā)，提升自主創(chuàng)新能力，制造業(yè)正逐步擺脫對外部技術的依賴，實現(xiàn)高水平科技自主化。來源：國家統(tǒng)計局，歐盟執(zhí)委會，第一太平戴維斯研究部中國工業(yè)地產(chǎn)7中國工業(yè)地產(chǎn)中國制造業(yè)正闊步邁入以新質(zhì)生產(chǎn)力為主導的發(fā)展新紀元中國制造業(yè)正闊步邁入以新質(zhì)生產(chǎn)力為主導的發(fā)展新紀元，全面向數(shù)字化、智能化、綠色化方向飛躍。在2023年，高技術產(chǎn)業(yè)投資增長勢頭強勁，增速超過全部固定資產(chǎn)投資達7.3個百分點。其中，高端制造領域成為發(fā)展培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要場景。此外，產(chǎn)業(yè)集群化的發(fā)展模式愈發(fā)顯著，長三角、大灣區(qū)等區(qū)域憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈和高效的供應鏈體系，已成為推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的核心動力。從產(chǎn)業(yè)構成來看，新一代信息技術與高端裝備領域占據(jù)主導地位，超過半數(shù)的投資集中在這兩大領域。），2023年制造業(yè)工業(yè)增加值同比增速2023年制造業(yè)工業(yè)增加值同比增速男一太平戴維斯中國工業(yè)地產(chǎn)8中國工業(yè)地產(chǎn)8男一太平戴維斯男一太平戴維斯●在制造業(yè)的廣泛領域內(nèi)，技術密集型和高附加值的先進制造業(yè)對高端制造中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯傳統(tǒng)制造業(yè)的升級帶動工業(yè)廠房向高標準化升級。在第一太平戴維斯收錄的高傳統(tǒng)制造業(yè)的升級帶動工業(yè)廠房向高標準化升級。在第一太平戴維斯收錄的高標準廠房租賃成交中，從事高端裝備、汽車及零部件、能源化工及新材料制造三大領域的企業(yè)占比突出。僅以華東區(qū)為例，這三類企業(yè)的需求占比高達75%。其中，我們選取了新能源汽車、光伏、工業(yè)機器人三類增長突出的產(chǎn)業(yè)進行重點分析，同時關注低空經(jīng)濟這一新興領域。旨在通過對代表制造業(yè)的趨勢分析，更好展現(xiàn)其對工業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的影響。來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部注：租賃成交比例按照成交面積進行計算男一太平戴維斯男一太平戴維斯全球新能源汽車銷量及滲透率500中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年穩(wěn)居全球首位。中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年穩(wěn)居全球首位。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量均突破680萬輛大關，同比增長接近100%。在政策扶持與市場需求的雙重驅(qū)動下，行業(yè)產(chǎn)能迅速擴張。這也引發(fā)了市場中對于產(chǎn)能過剩的擔憂，歐盟、美國等地區(qū)不斷實施保護關稅及反補貼調(diào)查，給中國新能源車企的國際化擴張帶來一定壓力。據(jù)預測，盡管未來全球主要市場中仍存在供需錯配的情況，但中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)依然具備較強的相對競爭優(yōu)勢。一方面，在市場供應的溢出效應下，具備產(chǎn)能優(yōu)勢的地區(qū)可向有需求的市場進行出口；另一方面，激烈的競爭也將促進產(chǎn)業(yè)鏈升級和制造企業(yè)的創(chuàng)新，以滿足更廣泛的市場需求。這種動態(tài)平衡有助于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場中保持領先地位。來源：麥肯錫，中國汽車工業(yè)協(xié)會，第一太平戴維斯研究部中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯面對日趨激烈的競爭格局，中國光伏產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)2021/52021/112022/52022/11中國在全球光伏制造市場中已展現(xiàn)出無可爭議的優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，全球約80%的光伏制造業(yè)的產(chǎn)能集中在中國。華東地區(qū)更是積聚光伏核心產(chǎn)業(yè)鏈，特別是江蘇、浙江、上海等地，匯聚了眾多光伏企業(yè)和研發(fā)機構。2023年僅江蘇的光伏組件產(chǎn)量已占據(jù)全國市場的近三成，且產(chǎn)品質(zhì)量和技術水平均居行業(yè)前列。然而，隨著光伏組件制造技術的日益成熟和規(guī)?；a(chǎn)，近年來光伏產(chǎn)品的價格呈現(xiàn)下降趨勢。這一變化雖然有助于推動光伏行業(yè)的普及和應用，但也給制造企業(yè)帶來了利潤縮減的壓力，部分龍頭企業(yè)正調(diào)整自身的生產(chǎn)計劃與產(chǎn)能布局。出海建廠，成為中國光伏企業(yè)順應全球化競爭的一大趨勢。尤其是在2022年美國頒布《通脹削減法案》(IRA法案)后，為更好應對歐美地區(qū)針對反傾銷、反補貼設置的貿(mào)易壁壘，天合、晶澳、晶科、阿特斯、正泰等中國光伏企業(yè)陸續(xù)選擇在海外投資建廠。來源：國際能源署，標普全球，中商產(chǎn)業(yè)研究院，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會，第一太平戴維斯研究部中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯中國工業(yè)機器人銷量市場格局中國工業(yè)機器人銷量市場格局2022年中國工業(yè)機器人密度為每萬名員工392臺，高于全球制造業(yè)機器人密度平均值4.0 美國韓國德國 面臨全球勞動力成本升高的挑戰(zhàn)，工業(yè)機器人制造技術不斷成熟。其運用場景也從傳統(tǒng)的汽車制造、電子組裝等行業(yè)，延伸到新能源、醫(yī)療健康、食品加工等新興領域。自2013年起，中國便躍居為全球工業(yè)機器人生產(chǎn)和消費的首要國家。但由于在核心零部件技術存在“卡點”，國內(nèi)制造商在價值鏈向上攀升受到阻力。政府為了進一步推動該行業(yè)的發(fā)展，繼《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》后，于2023年再度發(fā)布《“機器人”+應用行動實施方案》，鼓勵機器人制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。目前看來，ABB、發(fā)那科、庫卡、安川電機四大工業(yè)機器人外資龍頭仍占據(jù)市場主導地位。但近年來國產(chǎn)企業(yè)逐步發(fā)力，2023年國產(chǎn)工業(yè)機器人份額首次突破50%來源：國家統(tǒng)計局，國際機器人聯(lián)合會，摩根士丹利，第一太平戴維斯研究部中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯全球頭部的航空、飛行器和汽車制造巨頭紛紛開全球低空經(jīng)濟市場低空經(jīng)濟，這一新興的綜合性經(jīng)濟形態(tài)，正在全球范圍內(nèi)以驚人的速度嶄露頭角，而相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動從研發(fā)、材料制造、到總裝及應用的一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展。0截至2023年底，全球約有300個在研的eVTOL項目。據(jù)預測，低空經(jīng)濟的潛在市場規(guī)模將在2040年突破萬億美金，而中國將占到全球份額的20-25%。0隨著低空經(jīng)濟被列入國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來有望在物流配送、空中游覽、醫(yī)療救援、農(nóng)林植保等應用領域?qū)崿F(xiàn)快速增長。截至2024年8月，中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模也高達近800億元。其中蘇州、北京、廣州以超百億元的產(chǎn)業(yè)基金領跑全國，旨在培育相應企業(yè)成長項目。低空經(jīng)濟價值鏈來源：摩根士丹利，保時捷管理咨詢，第一太平戴維斯研究部中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯●工業(yè)地產(chǎn)作為制造業(yè)發(fā)展的重要載體，在全球經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整和產(chǎn)背景下，不斷完善開發(fā)建設、運營監(jiān)督、退出等重要環(huán)節(jié)，現(xiàn)已形中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模式不斷創(chuàng)新，近年來涌現(xiàn)出以工業(yè)園區(qū)為主體，與物流、產(chǎn)少少??以定向產(chǎn)業(yè)獲取一手工業(yè)用地，項目建設前可保證部分稅收，降低拿地難度。?此方式在工業(yè)用地資源稀缺的地區(qū)較為常見，以確保重點產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。??地方政府/國資平臺主導，與PE/VC機構合作開發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本招商的融合。?基金運營注重企業(yè)成長潛力，對投資回報及風險有更加精準的把控。將資本運作融入園區(qū)運營，可在高質(zhì)量培育企業(yè)的同時，實現(xiàn)園區(qū)的市場化運作。?為更好順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，一些大型物流開發(fā)商逐漸涉足工業(yè)地產(chǎn)領域，通過“工業(yè)+物流”的形式，開發(fā)混合用地項目，提供更多元的產(chǎn)業(yè)載體。?此類項目仍聚焦于工業(yè)制造領域，以工業(yè)生產(chǎn)為主，物流為輔。工業(yè)土地資源日趨緊缺下，全國各地持續(xù)推行工業(yè)用地集約化。不僅對于存量中低效的工業(yè)用地加速改造，更是提升了對新增項目的容積率要求。各地政府為進一步提效增值制定了相應規(guī)定，例如：?上海市：工業(yè)倉儲用地容積率需達2.0，研發(fā)用低容積率需達3.0；?蘇州市：針對不同區(qū)域工業(yè)項目作出容積率規(guī)劃，設定蘇南、蘇中、蘇北的新上工業(yè)項目容積率底限為1.5、1.2、1.0；高標準廠房容積率一般不低于2.0，按工業(yè)用地管理的研發(fā)項目用地容積率一般不低于2.5。整體看來，未來建設的單層廠房將越來越少。而在多層廠房中，有著“摩天工廠”之稱的工業(yè)上樓也成為提升土地利用率的創(chuàng)新趨勢。4321沈陽合肥沈陽合肥武漢常熟南通常州北京揚州天津無錫張家港南京肇慶珠海寧波上海太倉昆山蘇州杭州深圳成都東莞廣州佛山中山嘉興男一太平戴維斯男一太平戴維斯中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯優(yōu)憂優(yōu)憂部分地區(qū)需求較弱：工業(yè)用地較為充裕的區(qū)域，對“摩天工廠”的需求偏弱產(chǎn)業(yè)限制：可“上樓”的多為輕生產(chǎn)、低噪音、環(huán)保型產(chǎn)業(yè)。成本較高：單方造價及后續(xù)維護成本高。效率受限：高層廠房的運貨效率有限，如電梯噸位數(shù)、轎廂寬度、裝卸貨等設置及協(xié)調(diào)相對復雜?？商剿靼l(fā)展方向：?可從土地供應緊張、產(chǎn)業(yè)基礎較好的地區(qū)優(yōu)先發(fā)展。?可基于地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展具有當?shù)靥厣哪Ｊ剑喝缟钲诰吞岢鰧⒌涂战?jīng)濟發(fā)展與“上樓”優(yōu)勢相融合，在工業(yè)上樓項目設置低空飛行起降空間。?可探索“堆疊式廠房”：利用環(huán)形貨運盤道擺脫對“上樓”貨重的限制。輕型生產(chǎn)、中試、實驗承重：>0.75噸輕型生產(chǎn)、中試、實驗承重：>0.75噸層高：5.4-6.0m層高：6.0-8.0m?輕型、環(huán)保、低耗能、低振動的企業(yè)集約用地：實現(xiàn)節(jié)約集約用地，并提升畝產(chǎn)稅收。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有助于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同，實現(xiàn)“上下游，上下樓”。配套設施：除基礎的生產(chǎn)需求外，還設有原材料儲存、成品存儲區(qū)、辦公區(qū)等。珠三角、長三角一帶已有較成熟的工業(yè)上樓案例：?深圳：深圳作為首批推行“工業(yè)上樓”的城市之一，其全至科技創(chuàng)新園已成為該領域的標桿項目。光明區(qū)更是率先發(fā)布了《“工業(yè)上樓”建筑設計指南》，為此類項目的規(guī)范化發(fā)展提供了重要指導。?上海：2023年宣布，計劃建設3,000萬平方米的“智造空間”。稅收強度及投資強度要求近年來政府對用地效率的審核監(jiān)督趨于嚴格，相應監(jiān)管也不斷向規(guī)范化、全面化推進：1.最低繳稅及投資門檻要求：該舉措在增加稅收的同時迫使一些低附加值產(chǎn)業(yè)遷出，為產(chǎn)值更高的企業(yè)讓出空間。2.全周期監(jiān)管：對土地情況進行周期性監(jiān)管，并結(jié)合彈性出讓制度（彈性年期出讓、先租后讓、租讓結(jié)合、長期租賃等將土地出讓時長與用地效率掛鉤，提升監(jiān)管的靈活性：?上海嚴打工業(yè)用地炒作，嚴格監(jiān)管工業(yè)用地股權變更問題，并加快處置低效存量用地，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)用地盤活。?蘇州、廣州等地均設立3-5年監(jiān)管周期，針對不達預期的土地政府則有權提前回收。3.綠色低碳要求：為滿足產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求，部分地區(qū)也將環(huán)評、碳排放等指標悉數(shù)納入土地監(jiān)管指標。中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯*績效評估包含：項目竣工后的投入評估、項目達產(chǎn)后的產(chǎn)出評估、項目正常運營后的過程評估（包括項目業(yè)態(tài)、稅收等）以及項目使用年期到期前的續(xù)期評估。中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯男一太平戴維斯社區(qū)共享保障住房生活休閑保障住房保障住房人員餐飲研發(fā)試驗人員餐飲研發(fā)試驗辦公↑展廳保障住房人員餐飲研發(fā)試驗人員餐飲研發(fā)試驗辦公↑展廳辦公人員培訓新型的產(chǎn)業(yè)社區(qū)不僅在單一廠房的建設上更注重新型的產(chǎn)業(yè)社區(qū)不僅在單一廠房的建設上更注重智慧、低碳等功能，同時也設立研發(fā)、長租公寓、餐廳、人員培訓等配套設施，滿足產(chǎn)業(yè)孵化及人員生活需求中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯中國工業(yè)地產(chǎn)男一太平戴維斯隨著國家全面推動基礎設施領域REITs常態(tài)化發(fā)行，公募REITs已經(jīng)逐漸與股權轉(zhuǎn)讓和分割銷售并列成為工業(yè)投資的三大退出方式。此外，基于公募REITs在分散投資風險、增強資產(chǎn)流動性以及穩(wěn)定收益方面的顯著優(yōu)勢，近年來愈發(fā)受到投資者的青睞。盡管目前市場上的工業(yè)園區(qū)類REITs產(chǎn)品數(shù)量仍較有限，但從2024年開始，已有多只公募REITs獲得監(jiān)管機構的受理。不僅有中金聯(lián)東科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT、博時津開科工產(chǎn)業(yè)園REIT正式獲批，更有作為首個廠房舊改的華夏金隅REITs在上交所受理。這些進展標志著REITs市場的快速擴容，并有助于各類投資者參與到工業(yè)資產(chǎn)的交易中。注：圖表中為截至2024年8月數(shù)據(jù)，其中黃色條形為工男一太平戴維斯男一太平戴維斯●工業(yè)地產(chǎn)項目種類多樣，本報告重點關注的高標準廠房，即由工我們聚焦國內(nèi)重點市場，通過追蹤各區(qū)域核心城市的數(shù)據(jù)，洞察當前工業(yè)中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)1.存量及供應趨勢：?市場整體存量較高，且短期內(nèi)供應持續(xù)：以上海市為例，截至2024上半年高標準工業(yè)園區(qū)存量高達1,470萬平方米；依據(jù)政策規(guī)劃，未來短期內(nèi)供應量也將維持在較高水平2.廠房特點：?物流開發(fā)商入局，“首層工業(yè)+高層物流”的項目數(shù)量增多?容積率要求下，新建項目中以多層廠房為主3.開發(fā)主體現(xiàn)狀：?國資開發(fā)商為主，其他類型開發(fā)商份額下滑1.主要需求來自先進制造業(yè)?高端裝備、汽車及零部件、能源化工及新材料占據(jù)需求主力?生物醫(yī)藥需求縮水2.外資企業(yè)需求調(diào)整?外資租戶在國際因素變動影響下，對供應鏈靈活度需求提升?部分外企在華重資產(chǎn)投入下降，并減少了大面積租賃3.廠房同質(zhì)化競爭明顯?去化壓力下，大量園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位高度重合，較難實現(xiàn)差異化發(fā)展男一太平戴維斯男一太平戴維斯?集中供應下租金承壓普降：以上海為例，?集中供應下租金承壓普降：以上海為例，23年起全市整體租金下降約10-15%?受市場新增中多層廠房為主的影響，整體去化速度減緩萬畝萬元/畝中國工業(yè)地產(chǎn)41.41.21.00.8萬畝萬元/畝中國工業(yè)地產(chǎn)41.41.21.00.80.60.40.20.038060740200620182019202120172014201520162020201321?上海市工業(yè)土地供應緊張，對用地效率的監(jiān)管不斷增強，20182019202120172014201520162020201321?上海市工業(yè)土地供應緊張，對用地效率的監(jiān)管不斷增強，2024年計劃處置低效產(chǎn)業(yè)用地不低于45平方公里；?松江、閔行、浦東新區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度高，去化表現(xiàn)較好；臨港、外高橋于近幾年持續(xù)引進外資項目，去化加快。12345678來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部，中指數(shù)據(jù)租金口徑為含稅不含物業(yè)管理費用地面積——成交每畝均價1萬畝3.53.02.52.01.51.00.50.0萬畝20132014201520162017201820192020202120222023萬元/畝萬元/畝6559209442387?蘇州工業(yè)土地供應緊張，已逐漸2387?蘇州工業(yè)土地供應緊張，已逐漸從“增量開發(fā)”轉(zhuǎn)入“存量更新”的發(fā)展階段；?蘇州工業(yè)產(chǎn)值常年居于全國前列，2023年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值超4.4萬億元。其中，蘇州工業(yè)園區(qū)、高新區(qū)、相城、昆山、太倉產(chǎn)業(yè)基礎較強，市場成熟且去化較快。123456789來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部，中指數(shù)據(jù)中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)用地面積成交每畝均價萬畝萬元/畝38456712?萬畝萬元/畝38456712?工業(yè)用地稀缺，2024年起明確以先租后讓的方式供應工業(yè)用地，在產(chǎn)業(yè)類型、投資及稅收強度、產(chǎn)出效率、創(chuàng)新能力、節(jié)能環(huán)保等多方面對土地進行考核，全面提升用地效率；?北京市政府設立高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金推進新型工業(yè)化，在加強電子信息、新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車重點制造領域優(yōu)勢的同時，更進一步支持人形機器人、工業(yè)軟件、生物醫(yī)藥、智能裝備等高端制造業(yè)的升級。0.72000.60.50.40.00201320142015201620172018201920202021202220231234/5/6/7/8來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部，中指數(shù)據(jù)租金口徑為含稅不含物業(yè)管理費中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)大異大異一-….a..萬畝萬元/畝用地面積成交每畝均價5.060402004.03.0萬畝萬元/畝用地面積成交每畝均價5.060402004.03.02.05890.0201320152016201720182014202120222023623147?201320152016201720182014202120222023623147?天津工業(yè)供地較為緊張；?2023年首個成規(guī)模M0新型產(chǎn)業(yè)用地在濱海區(qū)啟動，可實現(xiàn)更加靈活的廠房分割及更加多樣的園區(qū)載體建設12345/67/89//來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部，中指數(shù)據(jù)租金口徑為含稅不含物業(yè)管理費中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)saill3--—、saill3--—、'異:其萬畝1.21.00.80.60.40.20.0萬畝萬元/畝8060402042萬元/畝8060402042660751?廣州市工業(yè)用地供應近年來呈上升趨勢；?2024年起廣州市鼓勵建設高標準廠房、工業(yè)綜合體；對特色標桿工業(yè)園及低效工業(yè)園改造項目進行獎勵，提倡打造“工業(yè)綜合體”。20132014201520162017751?廣州市工業(yè)用地供應近年來呈上升趨勢；?2024年起廣州市鼓勵建設高標準廠房、工業(yè)綜合體；對特色標桿工業(yè)園及低效工業(yè)園改造項目進行獎勵，提倡打造“工業(yè)綜合體”。1234567來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部，中指數(shù)據(jù)租金口徑為含稅不含物業(yè)管理費中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)allall萬畝萬元/畝用地面積成交每畝均價2520503.02.52.08730.50.0941201320212014201820172016萬畝萬元/畝用地面積成交每畝均價2520503.02.52.08730.50.094120132021201420182017201620152023202220192020265?成都土地供需較為均衡；2023年起，園區(qū)全面推行新增工業(yè)用地“標準地”供應，提高土地利用效率及縮短項目落地時間；?成都光伏及電池制造業(yè)基礎較強，多晶硅及鋰電池產(chǎn)量占全國前列，相應制造廠商已形成較為成熟的生產(chǎn)線。123456789來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部，中指數(shù)據(jù)租金口徑為含稅不含物業(yè)管理費中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)萬畝萬元/畝用地面積成交每畝均價6.05.02520504.03.0萬畝萬元/畝用地面積成交每畝均價6.05.02520504.03.02.00.0中國工業(yè)地產(chǎn)201320142017201820192021202020232022237561849?重慶市工業(yè)用地整體供應下降，并明確了工業(yè)用地出讓底價、新型供地方式地價，普通工中國工業(yè)地產(chǎn)201320142017201820192021202020232022237561849?重慶市工業(yè)用地整體供應下降，并明確了工業(yè)用地出讓底價、新型供地方式地價，普通工業(yè)用地改建標準廠房補繳地價款等地價支持政策，減輕企業(yè)用地負擔；?作為全國重要的汽車制造基地，重慶錨定打造智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，制造業(yè)不斷向價值鏈高端攀升。12345564789來源：第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)及物流地產(chǎn)部，第一太平戴維斯研究部，中指數(shù)據(jù)租金口徑為含稅不含物業(yè)管理費男一太平戴維斯男一太平戴維斯●隨著工業(yè)地產(chǎn)標準化的不斷深化，未來廠房設計將更續(xù)發(fā)展，以更好地滿足高效、環(huán)保的生產(chǎn)需求。同時，伴隨“中國制造”全球影響力的增強，工業(yè)地產(chǎn)的地域范疇和業(yè)務邊界也將持續(xù)擴展。男一太平戴維斯男一太平戴維斯燈塔工廠是世界經(jīng)濟論壇和麥肯錫共同提出的概念，代表將自動化、數(shù)字化、智能化有機結(jié)合，實現(xiàn)制造類廠房效率提升、環(huán)保生產(chǎn)的最高水平。截至2023年底，全球153家燈塔工廠中，有40%位于中國。中國工業(yè)地產(chǎn)中國工業(yè)地產(chǎn)自《自《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》頒布以來，中國國家層面建設的綠色工業(yè)園區(qū)已超過250家。這些園區(qū)已陸續(xù)普及對綠電、光伏儲能等性能的運用，實現(xiàn)對資源的合理配置并降低工廠碳排放。這些節(jié)能特性在提升入駐率的同時，可進一步提升租金溢價。2024年七部門聯(lián)合印發(fā)《關于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》，再一次強調(diào)制造業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要性，并鼓勵綠色工廠進一步深挖節(jié)能降碳潛力，打造“零碳”工廠。制造業(yè)的智能化迭代也將逐漸對工業(yè)廠房的智慧化升級提出要求。據(jù)預測，2026年全球智能工廠市場規(guī)模有望增至1,349億長遠看來，基于智能工廠對物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術的廣泛運用，其將在企業(yè)控制成本、加快決策速度、提升生產(chǎn)效率等方面起到關鍵性作用。據(jù)測算，2020年中國智能工廠市場規(guī)模達8,560億元，多集中在中東部和沿海地區(qū)。江蘇、山東、浙江、廣東這四大工業(yè)強省，是全國標桿智能工廠分布最為集中的地區(qū)，未來幾年中國智慧工廠行業(yè)仍將保持10%以上的年均增速，2025年市場規(guī)模有望超1.4萬億。男一太平戴維斯男一太平戴維斯企業(yè)出海建廠不僅取決于單一訴求，而是基于成本、產(chǎn)業(yè)上下游、國際局勢、市場開拓等多家新加坡墨西哥馬來西亞柬埔寨亞洲——歐洲——拉美——北美——非洲大洋洲家新加坡墨西哥馬來西亞柬埔寨亞洲——歐洲——拉美