賽斯通PetroBI產(chǎn)品規(guī)劃書(shū)

西安賽思通公司文件編號(hào)Systom-Product-2011-001編制姚映東防盜計(jì)量孔電子版產(chǎn)品規(guī)劃書(shū)保密等級(jí)審核管理部門批準(zhǔn)第1版第1次共20頁(yè)第17頁(yè)石油石化行業(yè)的商業(yè)智能Petro_BI產(chǎn)品規(guī)劃書(shū)西安賽思通軟件有限公司2011年5月

目錄一．產(chǎn)品概述 11.產(chǎn)品定義 12.產(chǎn)品定位 13.產(chǎn)品特色 14.產(chǎn)品的差異化體現(xiàn) 25.產(chǎn)品生命周期 2二．市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng) 31.市場(chǎng)概述 32.目標(biāo)市場(chǎng)分析 33.競(jìng)爭(zhēng)分析 54.市場(chǎng)策略 6三．產(chǎn)品藍(lán)圖 71.產(chǎn)品體系 72.應(yīng)用模式 83.產(chǎn)品架構(gòu) 84.主要功能介紹 9四．研發(fā)規(guī)劃 121.產(chǎn)品化思路 122.資源組織 123.實(shí)施計(jì)劃 13五．效益估算 141．投入預(yù)算 142．產(chǎn)出估計(jì) 143．預(yù)期效益分析 15六．風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 161．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 162．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 163．管理風(fēng)險(xiǎn) 17

插圖索引TOC\fF\t"插圖"\c圖1. 產(chǎn)品體系及所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng) 7圖2. 產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu) 8圖3. 產(chǎn)品功能架構(gòu) 9表格索引TOC\t"表"\c表1. 各類企業(yè)對(duì)于BI應(yīng)用的基礎(chǔ)條件和前景 3表2. 目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分及其特點(diǎn) 4表3. 目標(biāo)市場(chǎng)容量評(píng)估 4表4. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分類及特點(diǎn) 5表5. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析 5表6. 子產(chǎn)品定義及其特點(diǎn) 7表7. 產(chǎn)品主要功能列表 9表8. 研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及人員需求 12表9. 產(chǎn)品研發(fā)實(shí)施計(jì)劃 13表10. 按研發(fā)內(nèi)容及進(jìn)度投入預(yù)算 14表11. 產(chǎn)品銷售收入預(yù)估 14表12. 產(chǎn)品預(yù)期毛利潤(rùn)估計(jì) 15西安賽思通公司文件編號(hào)Systom-Product-2011-001編制姚映東XXX產(chǎn)品規(guī)劃書(shū)保密等級(jí)審核管理部門批準(zhǔn)第1版第1次共20頁(yè)第16頁(yè)一．產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品定義本產(chǎn)品名為“面向石油石化的商業(yè)智能解決方案”，簡(jiǎn)稱Petro_BI。本產(chǎn)品屬于DSS類應(yīng)用產(chǎn)品，是立足于企業(yè)現(xiàn)有的事務(wù)處理系統(tǒng)之上，從各運(yùn)行的事務(wù)處理系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，并進(jìn)行轉(zhuǎn)換、清洗，形成獨(dú)立的適合于分析決策的數(shù)據(jù)環(huán)境，并在此基礎(chǔ)上提供各種經(jīng)營(yíng)分析、決策支持應(yīng)用。2.產(chǎn)品定位本產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油石化行業(yè)，主要使用對(duì)象為企業(yè)中的管理人員、分析人員、決策者。本產(chǎn)品可對(duì)石油石化企業(yè)中已產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)資源進(jìn)行整理、分析，并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用和有意義的信息，然后將這些信息在需要的時(shí)候提供給相應(yīng)的管理者、分析人員、決策者，使他們能更好的理解并分析所處環(huán)境和自身的情況及變化，幫助他們及時(shí)作出更明智的決策。本產(chǎn)品可為目標(biāo)客戶提供以下使用價(jià)值：為管理人員、分析人員、決策者提供與其自身行業(yè)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)行及其環(huán)境密切相關(guān)的各類信息，將企業(yè)管理人員、分析人員、決策者從繁重的數(shù)據(jù)采集、整理和分析過(guò)程中解放出來(lái)，專注于分析結(jié)果和決策；將分散在不同系統(tǒng)、不同時(shí)期的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和以Excel、Word、Html等形式存儲(chǔ)的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、以及尚未存儲(chǔ)到信息系統(tǒng)的紙質(zhì)等數(shù)據(jù)集中起來(lái)，為管理人員、分析人員、決策者提供一致、單一版本的信息，消除因存儲(chǔ)位置、規(guī)則等不同而帶來(lái)的混亂；幫助管理者、決策者在最短的時(shí)間內(nèi)獲取到最新的關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)，并幫助他們迅速確定運(yùn)營(yíng)方面的異常情況或超出可接受范圍的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）；通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的對(duì)比和分析，揭示企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)的演進(jìn)變化，幫助管理人員、分析人員、決策者總結(jié)原因、尋找規(guī)律、理解變化，從而為下一步?jīng)Q策提供依據(jù)；通過(guò)對(duì)石油石化行業(yè)最佳實(shí)踐的總結(jié)，提供行業(yè)相關(guān)的特定問(wèn)題的決策支持，如加油站分布的合理性問(wèn)題、新建油庫(kù)選址問(wèn)題等。3.產(chǎn)品特色本產(chǎn)品具有以下特色：行業(yè)針對(duì)性強(qiáng)：本產(chǎn)品基于多年來(lái)賽思通在石油石化行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累和對(duì)石油石化行業(yè)的深刻理解，基于對(duì)國(guó)內(nèi)外石油石化行業(yè)BI方面最佳應(yīng)用實(shí)踐的總結(jié)，在數(shù)據(jù)規(guī)劃、信息分類、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)等方面依據(jù)石油石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例設(shè)計(jì)；在功能設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)方面充分考慮國(guó)內(nèi)石油石化用戶的使用習(xí)慣和業(yè)務(wù)焦點(diǎn)，具有較強(qiáng)的針對(duì)性。展現(xiàn)多樣化：本產(chǎn)品采用多種可視化技術(shù)及其組合，最終用戶可以以餅圖、曲線圖、直方圖、儀表盤、溫度計(jì)、報(bào)告、報(bào)表或多種圖表組合的方式獲取最終分析結(jié)果，為理解分析結(jié)果、書(shū)寫(xiě)報(bào)告和匯報(bào)提供強(qiáng)大支持。移動(dòng)性支持：本產(chǎn)品提供移動(dòng)終端的瀏覽訪問(wèn)支持，亦可支持短信方式訂閱關(guān)鍵的業(yè)務(wù)運(yùn)行信息，使關(guān)鍵用戶無(wú)論何時(shí)、無(wú)論何地皆可對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況了如指掌?？蓴U(kuò)展數(shù)據(jù)接口：本產(chǎn)品所有數(shù)據(jù)來(lái)源于接口，所有接口可對(duì)外發(fā)布，數(shù)據(jù)既可以以程序方式自動(dòng)從運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)中通過(guò)接口匯集到BI數(shù)據(jù)庫(kù)，也可以通過(guò)Excel或手工錄入方式為接口提供數(shù)據(jù)。強(qiáng)大貼心的工具支持：本產(chǎn)品提供ETL工具、數(shù)據(jù)質(zhì)量工具、智能查詢等多種工具，可為管理人員、業(yè)務(wù)人員提供強(qiáng)大支持。高性價(jià)比：相對(duì)于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)型服務(wù)提供方式、通用型產(chǎn)品提供方式，本產(chǎn)品可以以較合理的價(jià)格水平提供較高的質(zhì)量和最合適的應(yīng)用，具有較高的性價(jià)比。4.產(chǎn)品的差異化體現(xiàn)本產(chǎn)品的差異化集中體現(xiàn)在：行業(yè)針對(duì)性強(qiáng)：在數(shù)據(jù)規(guī)劃、信息分類、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)則等方面體現(xiàn)石油石化銷售企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，并可針對(duì)不同類型企業(yè)進(jìn)行差異化細(xì)分；高性價(jià)比：可以相對(duì)較低價(jià)格提供較高的質(zhì)量和最合適的應(yīng)用，相對(duì)于通用產(chǎn)品，極具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；相對(duì)于專業(yè)廠商，具有較高的性價(jià)比。5.產(chǎn)品生命周期從石油石化行業(yè)市場(chǎng)的情況來(lái)看，各企業(yè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的信息化建設(shè)之后，相繼完成了以ERP為核心的主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，積累了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)于BI應(yīng)用的需求日益強(qiáng)烈，該產(chǎn)品市場(chǎng)目前正處于快速成長(zhǎng)階段。根據(jù)石油石化行業(yè)各企業(yè)的規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、管理水平、信息化程度等因素評(píng)估，預(yù)期以分析展示等基礎(chǔ)應(yīng)用為主的BI應(yīng)用將可持續(xù)3－5年時(shí)間，而以數(shù)據(jù)挖掘和特定問(wèn)題模型推演預(yù)言等高級(jí)應(yīng)用將持續(xù)5－10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。二．市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)1.市場(chǎng)概述BI是商務(wù)智能的簡(jiǎn)稱，是指通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的收集、管理、分析以及轉(zhuǎn)化，使數(shù)據(jù)成為有用和有意義的信息，從而幫助管理人員、分析人員、決策者更好的理解并分析所處環(huán)境和自身的情況及變化，幫助他們及時(shí)作出更明智的決策。BI是后ERP時(shí)代的新興應(yīng)用，屬于企業(yè)信息化建設(shè)高級(jí)階段所涉及的內(nèi)容，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況看，各企業(yè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的信息化建設(shè)之后，各主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相繼完善，并在運(yùn)行過(guò)程中積累了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，對(duì)企業(yè)管理水平、決策水平的要求越來(lái)越高，企業(yè)決策者、管理者期望能快速了解情況并理解變化，以迅速對(duì)市場(chǎng)作出必要的反應(yīng)，而B(niǎo)I正是為滿足此類應(yīng)用需求應(yīng)運(yùn)而生。BI應(yīng)用與企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、管理水平、信息化程度等因素密切相關(guān)，隨著行業(yè)市場(chǎng)化水平的逐步增長(zhǎng)，企業(yè)管理水平的日益提高，企業(yè)信息化建設(shè)的逐步深入，對(duì)BI應(yīng)用的需求日益強(qiáng)烈。鑒于國(guó)內(nèi)信息化應(yīng)用正處于各主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)完畢和完善階段，對(duì)于BI的應(yīng)用需求將會(huì)在今后幾年內(nèi)大量出現(xiàn)，BI相關(guān)產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。2.目標(biāo)市場(chǎng)分析本產(chǎn)品的預(yù)期客戶為石油石化行業(yè)以銷售為主的各企業(yè)，包括以下：中石油總部及各省公司中石化總部及各省公司中海油中航油及其他社會(huì)石油公司各類企業(yè)對(duì)于BI的應(yīng)用的基礎(chǔ)條件和前景如下：各類企業(yè)對(duì)于BI應(yīng)用的基礎(chǔ)條件和前景企業(yè)當(dāng)前信息化狀況預(yù)期BI應(yīng)用前景中石油總部及各省公司主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)已建設(shè)完畢并相繼上線，ERP已經(jīng)上線運(yùn)行2－3年時(shí)間，基礎(chǔ)的BI應(yīng)用已經(jīng)在各省逐步開(kāi)展目前正進(jìn)行基礎(chǔ)的BI應(yīng)用普及階段，預(yù)期2－3年后普及完畢，將進(jìn)入高級(jí)應(yīng)用的普及階段中石化總部及各省公司主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)建設(shè)完畢并相繼上線，ERP先于中石油建設(shè)完畢信息化建設(shè)起步較早，部分省公司已經(jīng)建立其基礎(chǔ)的BI應(yīng)用，但尚有相當(dāng)部分省公司尚未開(kāi)展，預(yù)期基礎(chǔ)的BI應(yīng)用仍有部分市場(chǎng)，高級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)將提前啟動(dòng)中海油主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)并不完善，部分主要業(yè)務(wù)如物流、零售等尚未信息化，處于主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)完善階段預(yù)期BI應(yīng)用將在主營(yíng)業(yè)務(wù)建立完成后開(kāi)始中航油及其他社會(huì)石油公司正在將主營(yíng)業(yè)務(wù)信息化預(yù)期BI應(yīng)用將在主營(yíng)業(yè)務(wù)建立完成后開(kāi)始或同步進(jìn)行根據(jù)以上分析，可將目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分歸納為以下幾類：目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分及其特點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)應(yīng)用需求典型客戶基礎(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)建立或正在建立；經(jīng)過(guò)一段信息化建設(shè)，積累了大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；DSS類信息化應(yīng)用尚未開(kāi)始，平時(shí)工作主要依靠手工。以統(tǒng)計(jì)分析、查詢展現(xiàn)為主的基礎(chǔ)應(yīng)用中石油、中石化及社會(huì)石油公司中具有一定信息化基礎(chǔ)但尚無(wú)BI應(yīng)用系統(tǒng)的企業(yè)高級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)建立并持續(xù)完善；經(jīng)過(guò)一段信息化建設(shè)，積累了大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；基于統(tǒng)計(jì)分析、查詢展現(xiàn)的基礎(chǔ)DSS類應(yīng)用已經(jīng)通過(guò)信息化實(shí)現(xiàn)并得到了應(yīng)用。以數(shù)據(jù)挖掘、決策評(píng)估參考為主的高級(jí)應(yīng)用中石油、中石化及社會(huì)石油公司中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)的BI應(yīng)用但尚不夠深入的企業(yè)潛在市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)正在建設(shè)或有待建設(shè)；大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)尚待進(jìn)入系統(tǒng)；DSS類信息化應(yīng)用尚未開(kāi)始，平時(shí)工作主要依靠手工。發(fā)展為以上兩類市場(chǎng)并具有相應(yīng)需求中石油、中石化以外的信息化建設(shè)較為滯后的企業(yè)參照以往各企業(yè)在BI方面的投入情況，對(duì)以上各細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)容量評(píng)估如下：目標(biāo)市場(chǎng)容量評(píng)估細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)客戶數(shù)預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量（萬(wàn)元）中石油中石化其他合計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)251010453600高級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)301510558800潛在市場(chǎng)50504000合計(jì)55257015016400數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：*潛在市場(chǎng)的客戶只統(tǒng)計(jì)具有一定規(guī)模，愿意在BI應(yīng)用方面單獨(dú)投入的企業(yè)；*基礎(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)按用戶投入80萬(wàn)計(jì)，高級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)按每用戶投入160萬(wàn)計(jì)，潛在市場(chǎng)用戶考慮主要是社會(huì)石油公司，取較低值按每用戶投入80萬(wàn)計(jì)。3.競(jìng)爭(zhēng)分析與本產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的廠商和產(chǎn)品分類列舉如下：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分類及特點(diǎn)分類特點(diǎn)代表廠商及產(chǎn)品國(guó)外廠商技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，具有從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、ETL、OLAP、前端展示、數(shù)據(jù)挖掘等全套平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品；產(chǎn)品一般不針對(duì)某一行業(yè)，靈活性、通用性強(qiáng)；有成熟產(chǎn)品及應(yīng)用案例，在高端市場(chǎng)占有率較大；具有針對(duì)某些特定應(yīng)用的數(shù)據(jù)挖掘產(chǎn)品。SAPBusinessObjectsIBMCognosMicrosoftBI_Intro國(guó)內(nèi)通用廠商技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，具有某一部分如OLAP、前端展示等的平臺(tái)級(jí)開(kāi)發(fā)實(shí)力及成形產(chǎn)品；產(chǎn)品一般不針對(duì)某一行業(yè)，針對(duì)特殊行業(yè)需要二次開(kāi)發(fā)或定制；有成熟產(chǎn)品及應(yīng)用案例。用友華表BQ國(guó)內(nèi)專業(yè)廠商一般沒(méi)有成形產(chǎn)品，針對(duì)某行業(yè)的應(yīng)用，需要以項(xiàng)目形式進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)。北大青鳥(niǎo)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)分析總結(jié)如下：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)國(guó)外廠商技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，產(chǎn)品功能強(qiáng)大，架構(gòu)具有高度的靈活性；較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力和營(yíng)銷能力；產(chǎn)品通用性強(qiáng)，可在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用；具有產(chǎn)品市場(chǎng)基礎(chǔ)，許多信息源系統(tǒng)由其開(kāi)發(fā)，銜接具有優(yōu)勢(shì)。行業(yè)針對(duì)性差，對(duì)于具體行業(yè)應(yīng)用基本上都需要實(shí)施或進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)；實(shí)施工作量巨大，應(yīng)用模式復(fù)雜，往往需要專業(yè)分析人員參與；產(chǎn)品平臺(tái)+實(shí)施+二次開(kāi)發(fā)，總體價(jià)格昂貴。國(guó)內(nèi)通用廠商在某一方面具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，產(chǎn)品功能較多，較靈活；產(chǎn)品設(shè)計(jì)為可在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用；在某些行業(yè)具有較強(qiáng)營(yíng)銷力和應(yīng)用案例。行業(yè)針對(duì)性差，對(duì)于具體行業(yè)應(yīng)用基本上都需要實(shí)施或進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)；市場(chǎng)影響力和營(yíng)銷能力較弱；實(shí)施工作量較大，應(yīng)用模式較為復(fù)雜；產(chǎn)品、實(shí)施、二次開(kāi)發(fā)總體成本相對(duì)較高。國(guó)內(nèi)專業(yè)廠商1、在行業(yè)內(nèi)具有穩(wěn)固客戶關(guān)系和應(yīng)用案例；2、對(duì)行業(yè)理解力強(qiáng)，需求契合度高；3、以項(xiàng)目為主，市場(chǎng)應(yīng)變較為靈活；4、銷售價(jià)格較前面兩類低。1、技術(shù)實(shí)力較弱，系統(tǒng)靈活性差；2、無(wú)成形產(chǎn)品，依賴在其他平臺(tái)上以項(xiàng)目形式進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目質(zhì)量和功能對(duì)比成熟產(chǎn)品差異較大；3、開(kāi)發(fā)成本較高，開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)。4.市場(chǎng)策略根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)，可采取以下市場(chǎng)策略：針對(duì)石油石化行業(yè)應(yīng)用特征，在數(shù)據(jù)規(guī)劃、信息分類、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)則等方面體現(xiàn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，與客戶業(yè)務(wù)緊密契合，利用對(duì)石油石化行業(yè)的業(yè)務(wù)理解形成差異化，由于產(chǎn)品的針對(duì)性較強(qiáng)，因此二次開(kāi)發(fā)、實(shí)施和使用方面工作量、工期、成本皆比通用產(chǎn)品有優(yōu)勢(shì)；錯(cuò)開(kāi)國(guó)外廠商的高端目標(biāo)市場(chǎng)，在大客戶市場(chǎng)上（中石油、中石化）主要針對(duì)省級(jí)分公司提供服務(wù)；以規(guī)模產(chǎn)品銷售形式向用戶提供服務(wù)，可以相對(duì)較低價(jià)格提供較高的質(zhì)量和最合適的應(yīng)用，相對(duì)于通用產(chǎn)品廠商，極具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；相對(duì)于專業(yè)廠商，具有較高的性價(jià)比；對(duì)于個(gè)性化應(yīng)用，可在產(chǎn)品基礎(chǔ)上提供二次開(kāi)發(fā)服務(wù)及其他增值服務(wù)，形成相關(guān)附加價(jià)值；進(jìn)行版本細(xì)分，針對(duì)基礎(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)和高級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)分別提供不同的版本和采用差別價(jià)格策略滿足其需求。其他：對(duì)于中石化市場(chǎng)，由于石化盈科的存在，使得賽思通在中石化軟件市場(chǎng)上很難滲透，但仍然存在機(jī)會(huì)，主要在于：對(duì)于軟件產(chǎn)品低于一定價(jià)格，中石化總部則很難進(jìn)行控制，省級(jí)分公司可以直接或以其他名義采購(gòu)，而產(chǎn)品的實(shí)施周期短平快，這其中可存在機(jī)會(huì)；中石化總部系統(tǒng)很難覆蓋各省需求，特別是BI這類的應(yīng)用，差異較大；目前石化盈科主要精力不在于經(jīng)營(yíng)分析，沒(méi)有較成熟的項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用。因此對(duì)于中石化市場(chǎng)，可以考慮以較低價(jià)格提供產(chǎn)品，可在較短周期內(nèi)實(shí)施完畢，后續(xù)再針對(duì)省公司應(yīng)用提供個(gè)性化服務(wù)內(nèi)容。三．產(chǎn)品藍(lán)圖1.產(chǎn)品體系根據(jù)本產(chǎn)品所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng)特點(diǎn)及其所采取的市場(chǎng)策略，本產(chǎn)品可劃分為以下子產(chǎn)品體系，共包含6個(gè)子產(chǎn)品：中石油中石化其他基礎(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)123高級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)456產(chǎn)品體系及所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng)各產(chǎn)品之間的特點(diǎn)及其差異如下：子產(chǎn)品定義及其特點(diǎn)編號(hào)名稱面向市場(chǎng)特點(diǎn)1基礎(chǔ)版For中石油中石油基礎(chǔ)BI應(yīng)用市場(chǎng)只包含基礎(chǔ)的BI應(yīng)用針對(duì)中石油業(yè)務(wù)特征設(shè)計(jì)2高級(jí)版For中石油中石油高級(jí)BI應(yīng)用市場(chǎng)包含基礎(chǔ)和高級(jí)的BI應(yīng)用針對(duì)中石油業(yè)務(wù)特征設(shè)計(jì)3基礎(chǔ)版For中石化中石化基礎(chǔ)BI應(yīng)用市場(chǎng)只包含基礎(chǔ)的BI應(yīng)用針對(duì)中石化業(yè)務(wù)特征設(shè)計(jì)4高級(jí)版For中石化中石化高級(jí)BI應(yīng)用市場(chǎng)包含基礎(chǔ)和高級(jí)的BI應(yīng)用針對(duì)中石化業(yè)務(wù)特征設(shè)計(jì)5基礎(chǔ)版For中小企業(yè)其他類型石油公司基礎(chǔ)BI應(yīng)用市場(chǎng)只包含基礎(chǔ)的BI應(yīng)用針對(duì)該類型石油公司業(yè)務(wù)特征設(shè)計(jì)6高級(jí)版For中小企業(yè)其他類型石油公司高級(jí)BI應(yīng)用市場(chǎng)包含基礎(chǔ)和高級(jí)的BI應(yīng)用針對(duì)該類型石油公司業(yè)務(wù)特征設(shè)計(jì)說(shuō)明：*基礎(chǔ)版和高級(jí)版的差異在于定位和功能上有所不同，具體差別內(nèi)容可見(jiàn)本章第三節(jié)和第四節(jié)；*針對(duì)各行業(yè)的版本之間的差異在于業(yè)務(wù)特征和應(yīng)用模式上有所不同。2.應(yīng)用模式本產(chǎn)品主要使用人員為企業(yè)的管理人員、分析人員、決策人員，在不同類型企業(yè)，應(yīng)用模式有細(xì)微差異：中石油：主要在省公司應(yīng)用，組織架構(gòu)模式為省公司－分公司－營(yíng)業(yè)點(diǎn)（加油站/營(yíng)業(yè)室）三級(jí)模式，業(yè)務(wù)特征上體現(xiàn)中石油的管理模式、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用習(xí)慣；中石化：主要在省公司應(yīng)用，組織架構(gòu)模式為省公司－分公司－營(yíng)業(yè)點(diǎn)（加油站/營(yíng)業(yè)室）三級(jí)模式，業(yè)務(wù)特征上體現(xiàn)中石化的管理模式、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用習(xí)慣；其他類型石油公司：主要在總部應(yīng)用，組織架構(gòu)模式為總部－營(yíng)業(yè)點(diǎn)二級(jí)管理模式，業(yè)務(wù)上力求通用化，符合該類石油公司的管理模式、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用習(xí)慣。3.產(chǎn)品架構(gòu)本產(chǎn)品的應(yīng)用架構(gòu)如下：產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)產(chǎn)品可支持兩種方式導(dǎo)入數(shù)據(jù)：程序接口自動(dòng)導(dǎo)入以及文件方式手工導(dǎo)入數(shù)據(jù)。本產(chǎn)品的功能架構(gòu)如下：產(chǎn)品功能架構(gòu)4.主要功能介紹本產(chǎn)品主要功能列表如下，其中為標(biāo)為高級(jí)的功能只在高級(jí)版中提供，其他功能在基礎(chǔ)版和高級(jí)版中都有：產(chǎn)品主要功能列表分類功能描述版本系統(tǒng)工具ETL工具用于自動(dòng)或手動(dòng)抓取原始數(shù)據(jù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)換、清洗、匯總?cè)繑?shù)據(jù)質(zhì)量檢查工具對(duì)所采集的數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)，以便查看是否符合分析需要全部數(shù)據(jù)輸入接口提供程序接口和手工導(dǎo)入接口，以便為系統(tǒng)提供所需數(shù)據(jù)全部報(bào)表工具可以自定義報(bào)表內(nèi)容、格式及數(shù)據(jù)來(lái)源全部模型配置工具配置系統(tǒng)所提供模型的各類參數(shù)，以便進(jìn)行建模僅高級(jí)自定義分析工具指標(biāo)對(duì)比分析對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，顯示各指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系全部指標(biāo)趨勢(shì)分析顯示指標(biāo)隨時(shí)間變化的發(fā)展趨勢(shì)全部指標(biāo)結(jié)構(gòu)分析顯示指標(biāo)數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、油品結(jié)構(gòu)、時(shí)間結(jié)構(gòu)或單位結(jié)構(gòu)上的組成比例全部基本信息展示組織機(jī)構(gòu)查看分公司等組織機(jī)構(gòu)的分布情況及其相關(guān)資料全部油庫(kù)分布查看油庫(kù)的分布情況及其相關(guān)資料全部加油站分布查看加油站的分布情況及其相關(guān)資料全部客戶分布查看客戶的分布情況及其相關(guān)資料全部營(yíng)業(yè)室分布查看營(yíng)業(yè)室分布情況及其相關(guān)資料全部車輛分布查看車輛的分布情況及其相關(guān)資料全部經(jīng)營(yíng)報(bào)告整體經(jīng)營(yíng)報(bào)告對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)狀況的摘要描述全部營(yíng)銷簡(jiǎn)報(bào)提供主要業(yè)務(wù)處室：營(yíng)銷處的工作簡(jiǎn)報(bào)全部調(diào)運(yùn)簡(jiǎn)報(bào)提供主要業(yè)務(wù)處室：調(diào)運(yùn)處的工作簡(jiǎn)報(bào)全部加管簡(jiǎn)報(bào)提供主要業(yè)務(wù)處室：加管處的工作簡(jiǎn)報(bào)全部KPI專題調(diào)運(yùn)KPI分析對(duì)調(diào)運(yùn)資源的計(jì)劃、完成、進(jìn)度、超欠情況進(jìn)行分析，可分流向展示全部銷售KPI分析對(duì)年累銷量、月累銷量、批發(fā)、零售、柴汽比、任務(wù)完成等進(jìn)行分析，其中銷售分類型、分品號(hào)展示全部庫(kù)存KPI分析對(duì)庫(kù)存量、在途量等進(jìn)行分品號(hào)、分類型統(tǒng)計(jì)展示全部?jī)r(jià)格KPI分析對(duì)到位價(jià)、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)、價(jià)格到位率等進(jìn)行展示全部效益KPI分析對(duì)銷售成本、噸油成本、總毛利、噸油毛利進(jìn)行展示，可分配置和外采全部零售KPI分析對(duì)站營(yíng)日、單站日銷、高標(biāo)號(hào)等指標(biāo)的進(jìn)行分析；對(duì)停業(yè)站情況進(jìn)行展示全部綜合分析指標(biāo)對(duì)比分析對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，顯示各指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系全部指標(biāo)趨勢(shì)分析顯示指標(biāo)隨時(shí)間變化的發(fā)展趨勢(shì)全部指標(biāo)結(jié)構(gòu)分析顯示指標(biāo)數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、油品結(jié)構(gòu)、時(shí)間結(jié)構(gòu)或單位結(jié)構(gòu)上的組成比例全部擴(kuò)展專題待定僅高級(jí)數(shù)據(jù)挖掘待定僅高級(jí)其他預(yù)定義統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)置該企業(yè)通用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表全部經(jīng)營(yíng)短信將公司整體經(jīng)營(yíng)狀況或處室簡(jiǎn)報(bào)濃縮為一條短信發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)KPI指標(biāo)進(jìn)行深度分析，對(duì)其中的異常情況進(jìn)行預(yù)警僅高級(jí)智能查詢以交互的方式快速查詢所需數(shù)據(jù)，比如06年公司的汽油銷量?jī)H高級(jí)移動(dòng)版提供能在平板、手機(jī)上顯示經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)要版本僅高級(jí)四．研發(fā)規(guī)劃1.產(chǎn)品化思路本產(chǎn)品的產(chǎn)品化思路為：基于已有的經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)項(xiàng)目成果和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合對(duì)石油石化行業(yè)發(fā)展的理解，將已有項(xiàng)目成果進(jìn)行產(chǎn)品化改造，歸納總結(jié)出適合中石油的基礎(chǔ)功能產(chǎn)品版本，后續(xù)在根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)展其他衍生版本，最終形成完整的產(chǎn)品體系。本產(chǎn)品已有的項(xiàng)目基礎(chǔ)包括：云南經(jīng)營(yíng)分析項(xiàng)目：主要以GIS為主的查詢、分析應(yīng)用，以及KPI專題和報(bào)表部分；貴州業(yè)務(wù)運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目：經(jīng)營(yíng)分析部分主要包括KPI專題、經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)、短信、報(bào)表、自定義分析等功能；中石化華中經(jīng)營(yíng)分析項(xiàng)目：主要是關(guān)鍵指標(biāo)顯示和報(bào)表統(tǒng)計(jì)?；谝延谐晒M(jìn)行產(chǎn)品化改造，主要包括以下的后續(xù)工作內(nèi)容：通用化、靈活性改造：提煉適用中石油的通用模型，提供可配置功能，以適應(yīng)不同的個(gè)性化需要；交互體驗(yàn)改進(jìn)：進(jìn)行界面美化，操作體驗(yàn)等方面改進(jìn)；功能補(bǔ)充：增加部分未在項(xiàng)目中提供但屬于基礎(chǔ)版規(guī)劃中的內(nèi)容；功能完善：對(duì)已有功能進(jìn)行修補(bǔ)完善，包括BUG修改等。2.資源組織根據(jù)以上的產(chǎn)品化思路，本產(chǎn)品的研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成計(jì)劃按以下組織：研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及人員需求角色職責(zé)需求人數(shù)產(chǎn)品經(jīng)理整體負(fù)責(zé)本產(chǎn)品研發(fā)所有事宜；負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)研究、需求分析、市場(chǎng)支持以及產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)。1美工負(fù)責(zé)產(chǎn)品界面原型制作；協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理一起改進(jìn)產(chǎn)品交互設(shè)計(jì)；協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理制作相關(guān)市場(chǎng)宣傳資料、文檔。1系統(tǒng)架構(gòu)師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、邏輯設(shè)計(jì)1開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的編碼實(shí)現(xiàn)2～3測(cè)試人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)試13.實(shí)施計(jì)劃本產(chǎn)品總研發(fā)周期預(yù)計(jì)為24個(gè)月，總體實(shí)施計(jì)劃如下：產(chǎn)品研發(fā)實(shí)施計(jì)劃大類明細(xì)研發(fā)內(nèi)容備注完成日期基礎(chǔ)版研發(fā)V1版本對(duì)已有項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品化改造2011.10產(chǎn)品白皮書(shū)2011.10面向中石油解決方案2011.10面向中石化解決方案2011.10面向中小型石油企業(yè)解決方案2011.10V2版本根據(jù)各方面反饋情況進(jìn)一步完善2012.08白皮書(shū)及解決方案完善根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)發(fā)針對(duì)以上三類企業(yè)的子版本2012.08高級(jí)版本研發(fā)V1版本對(duì)以往經(jīng)驗(yàn)的提煉總結(jié)2012.08白皮書(shū)及解決方案完善根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)發(fā)針對(duì)以上三類企業(yè)的子版本2012.08V2版本根據(jù)各方面反饋情況進(jìn)一步完善2013.06白皮書(shū)及解決方案完善根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)發(fā)針對(duì)以上三類企業(yè)的子版本2013.06五．效益估算1．投入預(yù)算本產(chǎn)品的投入主要為研發(fā)人員的工資，預(yù)計(jì)總投入49.2萬(wàn)元，其中2011年投入9.6萬(wàn)，2012年投入21.6萬(wàn)，2013年投入18萬(wàn)。投入預(yù)算明細(xì)如下：按研發(fā)內(nèi)容及進(jìn)度投入預(yù)算大類明細(xì)研發(fā)內(nèi)容完成日期工作量評(píng)估(人月)投入預(yù)算(元)基礎(chǔ)版研發(fā)V1版本研發(fā)及相關(guān)解決方案2011.101696000V2版本及相關(guān)解決方案2012.081060000小計(jì)26156000高級(jí)版本研發(fā)V1版本研發(fā)及相關(guān)解決方案2012.0826156000V2版本研發(fā)及相關(guān)解決方案2013.0630180000小計(jì)56336000合計(jì)824920002．產(chǎn)出估計(jì)根據(jù)本產(chǎn)品的生命周期，預(yù)期產(chǎn)品投入市場(chǎng)后，可持續(xù)銷售3～5年或更長(zhǎng)時(shí)間，按產(chǎn)品投入市場(chǎng)后5年內(nèi)的銷售收入預(yù)估如下：產(chǎn)品銷售收入預(yù)估版本銷售周期銷售套數(shù)銷售收入(萬(wàn)元)基礎(chǔ)版2012.1051502013.1082402014.1051502015.102602016.1000小計(jì)20600高級(jí)版2013.0853002014.08106002015.08106002016.0874202017.083180小計(jì)352100合計(jì)552700估算說(shuō)明：*以上估算為純產(chǎn)品銷售收入，不含所帶來(lái)的二次開(kāi)發(fā)收入；*純軟件產(chǎn)品收入按基礎(chǔ)版30萬(wàn)/套，高級(jí)版60萬(wàn)/套計(jì)算；*高級(jí)版收入中包含了從基礎(chǔ)版升級(jí)的用戶。3．預(yù)期效益分析根據(jù)以上對(duì)投入和產(chǎn)出的預(yù)測(cè)，對(duì)預(yù)期利潤(rùn)估算如下：產(chǎn)品預(yù)期毛利潤(rùn)估計(jì)年份投入產(chǎn)出毛利潤(rùn)基礎(chǔ)版高級(jí)版合計(jì)基礎(chǔ)版高級(jí)版合計(jì)基礎(chǔ)版高級(jí)版合計(jì)20129.615.625150015084-166920136182424030054014016931020140.0001506007509036045020150.000606006603636039620160.0000420420025225220170.00001801800108108合計(jì)1634496002100270035112341584估算說(shuō)明：*營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用按銷售收入的30%估算，產(chǎn)品維護(hù)費(fèi)用按銷售收入的10%估算；六．風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本產(chǎn)品的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在：無(wú)法按需求預(yù)期實(shí)現(xiàn)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于石油石化內(nèi)部不同企業(yè)用于不同的規(guī)則、管理模式，業(yè)務(wù)規(guī)則上具有差異，想要提取適合不同企業(yè)的通用化模型，就需要對(duì)系統(tǒng)的可配置、靈活性提出較高要求，客觀上加大開(kāi)發(fā)難度，存在無(wú)法按需求預(yù)期實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能。高級(jí)版本部分功能研發(fā)無(wú)法實(shí)現(xiàn)