甲子光年：中國“東數(shù)西算”行業(yè)簡析

出品機(jī)構(gòu)：甲子光年智庫研究指導(dǎo)：宋濤研究團(tuán)隊：翟惠宇發(fā)布時間：2022.06甲子光年智庫報告產(chǎn)品共分為四個類級，第一類為微報告，聚焦一個問題，風(fēng)格簡潔明要圖：甲子光年智庫四級報告產(chǎn)品體系1微報告圖：甲子光年智庫四級報告產(chǎn)品體系1微報告甲子光年智庫微報告產(chǎn)品介紹提出一個核心觀點2深度報告2深度報告例定制報告定制報告3I.簡潔明快：內(nèi)容較短咨詢報告咨詢報告題4www.jazzyear:www.jazzyear:com23中國正由數(shù)字時代向數(shù)智時代升級，數(shù)據(jù)與算力的需求迎來大爆發(fā)當(dāng)前中國正處于數(shù)字時代，以數(shù)據(jù)驅(qū)動經(jīng)濟(jì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大；未來中國將由數(shù)字時代逐步跨入數(shù)智時代，以數(shù)據(jù)驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將對數(shù)據(jù)計算能力與網(wǎng)絡(luò)水平提出更高要求與此同時，雙碳政策的出臺，對“大數(shù)據(jù)”帶來的“大能耗”提出挑戰(zhàn)在此背景下，“東數(shù)西算”工程的實施將助力提升國家整體算力水平，解放數(shù)據(jù)生產(chǎn)力，同時促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升綠色能源使用比例圖：中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程數(shù)智時代數(shù)智時代數(shù)字時代發(fā)展階段發(fā)展階段1980—2005年數(shù)據(jù)量級2G互聯(lián)網(wǎng)時代4G/移動互聯(lián)網(wǎng)5G/萬物互聯(lián)時代6G/虛擬現(xiàn)實時代數(shù)字水平單一功能單一流程數(shù)字水平單一功能單一流程大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)人工智能大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)人工智能代表技術(shù)財務(wù)電算化財務(wù)電算化4數(shù)據(jù)+算力釋放數(shù)據(jù)要素的生產(chǎn)力，成就數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，尤其是中國東部地區(qū)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，對算力的需求已經(jīng)不能被滿足在土地、勞動力、資本和技術(shù)之后，數(shù)據(jù)與算力已經(jīng)成為拉動國家經(jīng)濟(jì)增長的另一個核心引擎近五年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模的增長速度遠(yuǎn)高于GDP增長速度，隨著AI、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，社會經(jīng)濟(jì)對算力和算力所需能源的缺口在逐漸放大，數(shù)據(jù)中心的集約化、綠色化重要性凸顯圖：中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)分布（%）圖：中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速（萬億，%）圖：中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)分布（%）2018201920202021E2022E2023E2024E2025E 數(shù)據(jù)資源與算力資源分布不均衡，“東數(shù)西算”實現(xiàn)國家算力規(guī)?；图s化實現(xiàn)“東數(shù)西算”，需要由上而下進(jìn)行全國一體化布局，構(gòu)建包括高速主干網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)等一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系，促進(jìn)東西目前已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)8大算力樞紐，10大國家數(shù)據(jù)中心集群部協(xié)同聯(lián)動，提升算力和能源使用效率目前已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)8大算力樞紐，10大國家數(shù)據(jù)中心集群圖：優(yōu)化算力與能源的資源配置中衛(wèi)集群慶陽集群天府集群重慶集群中衛(wèi)集群慶陽集群天府集群重慶集群和林格爾集群內(nèi)蒙古樞紐張家口集群京津冀甘肅樞紐成渝樞紐樞紐寧夏樞紐蕪湖集群長三角樞紐長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)集群粵港澳貴州樞紐圖：算力樞紐與數(shù)據(jù)中心集群地域分布和林格爾集群內(nèi)蒙古樞紐張家口集群京津冀甘肅樞紐成渝樞紐樞紐寧夏樞紐蕪湖集群長三角樞紐長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)集群粵港澳貴州樞紐調(diào)配工程調(diào)配資源淡水天然氣電力南水北調(diào)南水北調(diào)西氣東輸西氣東輸西電東送西電東送東數(shù)西算東數(shù)西算算力韶關(guān)集群?貴安集群樞紐韶關(guān)集群?貴安集群樞紐?算力資源被提升到與淡水、天然氣、電力等基礎(chǔ)資源的www.jazzyear.comwww.jazzyear.com構(gòu)建綠色算力途徑，實現(xiàn)綠色能源與東西部的協(xié)調(diào)構(gòu)建綠色算力途徑，實現(xiàn)綠色能源與東西部的協(xié)調(diào)發(fā)展，是“東數(shù)西算”的戰(zhàn)略考量之一數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與應(yīng)用會帶來極大能耗，龐大數(shù)據(jù)的存儲與計算、AI模型的訓(xùn)練和數(shù)據(jù)中心制冷都會消耗大量電力，電費(fèi)占到數(shù)據(jù)中心運(yùn)維成本的七成左右在西部建設(shè)的算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群區(qū)位優(yōu)勢明顯，土地資源豐富，氣候和地理環(huán)境適宜，清潔能源富集，“東數(shù)西算”工程一方面可以提供更低成本的算力，另一方面可以幫助實現(xiàn)算力的綠色化與國家雙碳戰(zhàn)略整體規(guī)劃有機(jī)結(jié)合，使用西部豐富的水風(fēng)光等可再生資源，既可以解決可再生資源的供能波動性問題，破除時空錯位，就地消納，又可以推動清潔能源的市場化交易，在國家層面進(jìn)行調(diào)配與管控數(shù)據(jù)中心能源消耗多，增長快圖：東部數(shù)據(jù)，西部算力數(shù)據(jù)中心能源消耗多，增長快2021年增幅消耗與排放全社會能耗占比2021年增幅消耗與排放全社會能耗占比延遲敏感型數(shù)據(jù)需要 延遲敏感型數(shù)據(jù)需要數(shù)據(jù)服非延遲敏感型在東部進(jìn)行快速計算數(shù)據(jù)服非延遲敏感型務(wù)轉(zhuǎn)至西部，如數(shù)據(jù)存儲服務(wù)，人工智能算法訓(xùn)練等?數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長趨勢務(wù)轉(zhuǎn)至西部，如數(shù)據(jù)存儲服務(wù)，人工智能算法訓(xùn)練等?當(dāng)前鋼鐵、水泥、化工、有色等行業(yè)逐步實現(xiàn)“碳達(dá)峰”并進(jìn)入平臺期，而數(shù)據(jù)中心成為少數(shù)二氧化碳排放持續(xù)增長的行業(yè)www.jazzyearwww.jazzyear.com7數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是“東數(shù)西算”的核心工程管理系統(tǒng)軟件底層基礎(chǔ)設(shè)施圖：數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈管理系統(tǒng)軟件底層基礎(chǔ)設(shè)施ZTE中興su帶ARISTANqder良信slEMENSlEMENSMf派諾科技ZTE中興su帶ARISTANqder良信slEMENSlEMENSMf派諾科技Tencent騰訊上游散熱制冷系統(tǒng)第三方服務(wù)商N(yùn),EQUINIX第三方服務(wù)商N(yùn),EQUINIXTencent騰訊游數(shù)字經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)應(yīng)用下游數(shù)字經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)應(yīng)用下游金融金融8www.jazzyear.com信息來源:公開資料整理;以上產(chǎn)業(yè)圖譜為各領(lǐng)8www.jazzyear.com在建設(shè)綠色算力的同時，“東數(shù)西算”工程也將帶動西部經(jīng)濟(jì)，在建設(shè)綠色算力的同時，“東數(shù)西算”工程也將帶動西部經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)東西部協(xié)調(diào)發(fā)展中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，東部地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度遠(yuǎn)高于西部地區(qū)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力最強(qiáng)的15個城市中，僅川渝2個城市上榜“東數(shù)西算”工程將有效緩解東西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡的問題；在推動數(shù)據(jù)和信息要素由東部流向西部的同時，將顯著提升西部地區(qū)對有效投資和數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才的吸引力，激發(fā)西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)活力，促進(jìn)西部經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展成都成都擴(kuò)大投資西部發(fā)展擴(kuò)大投資西部發(fā)展東西部發(fā)展失衡城市中，僅有2個位于年)》;www.jazzyear.年)》;甲子光年智庫專注于研究科技應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)自有實勘數(shù)據(jù)調(diào)研、自建一級市場數(shù)據(jù)庫和沉淀的產(chǎn)業(yè)CIO資源。解決產(chǎn)業(yè)如何認(rèn)識，如何決策，如何評價新興技術(shù)，成為傳統(tǒng)研究院的再升級版本。創(chuàng)新咨詢指數(shù)模型全產(chǎn)業(yè)數(shù)字化模型甲子榜單研行業(yè)數(shù)字化報告光年20市場調(diào)研報告智庫業(yè)務(wù)能力塔創(chuàng)新咨詢指數(shù)模型全產(chǎn)業(yè)數(shù)字化模型甲子榜單研行業(yè)數(shù)字化報告光年20市場調(diào)研報告智庫業(yè)務(wù)能力塔技術(shù)研究報告企業(yè)評估模型數(shù)字治理模型